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澎湃新聞報導,大陸全國社會保障基金理事會(社保基金會)16日發布《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告(2021年度)》(《報告》)顯示, 2021年,基本養老保險基金權益投資收益額631.80億元(人民幣,下同),投資收益率4.88%,其中:已實現收益752.64億元(已實現收益率6.12%),交易類資產公允價值變動額-120.84億元。
公務人員退休撫卹基金30日公告,將公開徵求111年度國外委託經營業務之受託機構,委託投資類型為全球ESG股票型(Global ESG Equity),總金額最高10億美元,預計委託四家業者,每家業者2.5億美元。
為避免金融業者涉入上市櫃公司經營權之爭,金管會在對保險業祭出規範條款後,亦對投信投顧業發函,明令不可運用基金資金或全委託資產等,直接或間接介入投資對象的經營權之爭,否則最重可祭出廢止營業許可的「撤照」處分。
爭取海外理財商機,金管會再送投信投顧利多。金管會證期局副局長蔡麗玲2日宣布,為吸引國內外機構法人的資金全權委託國內業者操作,擴大國內資產管理規模,已修法開放「高淨值投資法人」海外全委資產可不用先移回國內保管,再申請匯出投資海外,可大幅節省法人客戶的流程及費用,有利投信顧爭取外資法人新商機。
勞動基金運用局宣布,將於第四季辦理新制勞退基金110年度國內投資絕對報酬(約6.48%)型委託經營,總委託金額為480億元,預計委託6家投信。同時,運用局為鼓勵國內企業注重企業社會責任(CSR),此次委託經營計畫將以編製CSR報告書之上市櫃公司為投資標的,以具體行動落實永續投資策略。
勞動基金運用局宣布,規劃於今年第四季辦理新制勞退基金110年度國內投資絕對報酬型委託經營,總委託金額為480億元。同時,運用局為鼓勵國內企業注重企業社會責任,此次委託經營計畫將以編製企業社會責任(CSR)報告書之上市櫃公司為投資標的,以具體行動落實永續投資策略。
勞動基金運用局規劃於今年第4季辦理「新制勞工退休基金110年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫」,總委託金額為480億元;基金局提及,此次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告近5年股票集中市場平均殖利率為(3.98%)基準,再加計250個基本點為收益目標,因此為6.48%。
大陸全國社會保障基金理事會18日公布2020年度報告顯示,2020年的投資收益額達人民幣(下同)3,786.6億元,投資收益率15.84%,超過同年上證指數13.87%的漲幅,也高於該基金成立以來的年均投資收益率8.51%,創史上新高。
台股夯、地下代操業又開始猖獗。金管會證期局副局長郭佳君13日指出,2021年以來已有四件檢舉案、2020年則有11件檢舉、移送檢調三件,2019年、2018年也都有零星的案件。但檢舉案常因證據不足無法移送,郭佳君提醒投資人,如有委託專家代客操作的需求時,一定要找合法業者,以保障自身權益。
台股夯、地下代操業又開始猖獗。金管會證期局副局長郭佳君13日指出,2021年以來已有4件檢舉案、2020年則有11件檢舉、移送檢調3件,而2019年、2018年也都有零星的1件、2件案件,但檢舉案常因證據不足無法移送,郭佳君提醒投資人,如有委託專家代客操作的需求時,一定要找合法業者,以保障自身權益。
金管會宣布核備券商公會提報的「受託買賣外國有價證券管理辦法」規定修正案,開放券商可接受以「定期定額」方式委託買賣外國股票及ETF,具經營附委託資格的券商均可開辦。證期局副局長蔡麗玲表示,曾有10家券商表達有意願開辦,只要系統準備好便可立即開辦。
大陸近幾年以養老金為代表的長線資金加速入市,公布最新統計來看,基本養老保險基金最新委託投資合約規模1.25兆元(人民幣,下同),到帳1.07兆元。而目前正值A股上市公司第1季季報揭露期,作為重要機構投資者的基本養老保險基金組合出現在林洋能源、三峽水利、華貿物流等多家上市公司的前10大股東名單之列。
復華、群益及統一3家投信公司涉入勞動基金炒股弊案,金管會公布調查結果,認定明顯未善盡管理人忠實義務,除各裁罰450萬元、創下單一投信罰鍰新高,合計開出1350萬元罰單外,相關部門主管及涉案投資經理人、研究員亦遭停職及解職處分。
金管會22日宣布,復華、群益及統一投信2020年以勞動基金全委資產,配合勞金局國內投資組長游迺文買進遠百股票,三家合計買進逾1.22萬張,造成勞動基金投資虧損,三家公司各被開罰450萬元,三位投資部門主管都被解任,四位涉案投資經理人被停業三個月到一年,及三位研究員被停業一至兩個月。
勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉貪一事,引發外界關注,金管會今天宣布裁罰涉案的統一投信、群益投信及復華投信,勞動基金局除了要求3家業者賠付外,也將收回當初用1174億元委託三家投信業者的涉案帳戶資產。
勞動基金運用局22日晚間發布新聞稿表示,針對金管會對復華、統一及群益投信涉及遠百炒股案的3家投信裁罰結果,已依據委託投資契約第23條規定,對於違反法令遭主管機關警告或處罰者,得終止契約收回委託資產,惟為避免因收回而衝擊市場,反而影響勞動基金權益,爰以股票現券方式移轉予勞動金局自行接續操作,預計可於4月下旬前即處理完畢。
退撫基金19日公告,擬釋出4億美元上限予2家外國資產管理公司,每家委外代操金額不超過2億元,釋出資金將投入「全球高品質ESG指數股票型」。
勞動基金炒股案,北檢雖偵結起訴,不過勞金局前國內投資組長游迺文仍有900萬元財產來源不明;元大證券服務部門經理沈淑文、交易專員王美菊未收到公文直接受游指示下單,是否涉嫌背信,及寶佳交易室員工魏雅君回報券商應祕密的客戶交易資料,是否涉及教唆背信,都列為下波偵查重點。
台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股案,今(8)日起訴勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文及相關涉案人員共12人一案,為保障勞動基金權益,勞金局將依法追償勞動基金損失,並記游迺文兩大過,並予以免職處分。
大陸人力資源社會保障部(簡稱人社部)近日通知指出,調整年金基金投資範圍,將年金基金投資權益類資產比例的政策上限提高10個百分點,合計不得高於投資組合委託投資資產淨值的40%,與全國社保基金權益類投資比例持平。