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以下是含有富邦債券etf的搜尋結果,共93

  • 《金融》富邦證拓市占 取得美國QI資格

    富邦金(2881)旗下富邦證券積極拓展市占,已於4月取得美國國稅局合格中間機構(Qualified Intermediary,簡稱QI)資格,凡投資人透過富邦證券複委託交易美國股票、特別股或債券ETF,只要是美國國稅局認可具利息性質的配息將免扣繳30%稅款,並追溯自2021年1月1日起適用;同時,僅有中華民國稅籍之個人或法人則可免填W-8BEN/W-8BEN-E聲明書,將有助於提升投資人的投資效率,投資美國市場將更具便利性。

  • 《基金》台股掛牌ETF 20日起除息大賽起跑

    下周(4/20起)台股掛牌ETF新一波除息大賽起跑,由年化配息率高達4.76%的國泰1-5年期高收益債券ETF(00727B)打響第一槍。

  • 櫃買上半年度債券ETF及ETN獎勵活動得獎名單出爐

    櫃買中心9日表示,債券ETF及ETN獎勵活動3月份全民開獎及百寶獎已於4月1日完成抽獎,共計95名投資人得獎,全民開獎每名可獲得1,000元百貨公司禮券,百寶獎每名可獲得10,000元百貨公司禮券,詳細名單已公布於櫃買中心官方網站(https://www.tpex.org.tw/)。

  • 債券ETF及ETN獎勵活動有成 投資人數創新高

    櫃買中心24日表示,為鼓勵投資大眾及證券業者持續參與債券ETF及ETN市場交易,於110年1月4日起至6月30日止,舉辦為期6個月的獎勵競賽活動,獎勵對象包括投資人及證券經紀商,總獎金超過百萬元。

  • 金鑽獎出爐 富邦投信最大贏家

    金鑽獎出爐 富邦投信最大贏家

     第24屆傑出基金金鑽獎得獎名單出爐,富邦投信為本屆最大贏家,勇奪5項ETF基金獎,加上3檔ETF及1檔國內股票型基金入圍,是本屆金鑽獎獲獎數最多的投信業者。

  • 富邦投信債券ETF指數資格認可 通過

     櫃買中心表示,已經於3月11日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審查通過富邦投信申請之「彭博巴克萊MSCI 15年以上全球美元永續電信債指數」之指數資格認可。

  • 櫃買11日通過 富邦投信債券ETF指數資格認可

    櫃買中心11日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審查通過富邦投信申請之「彭博巴克萊MSCI 15年以上全球美元永續電信債指數」之指數資格認可。

  • 1月債券ETF、ETN抽獎 揭曉

     櫃買中心表示,債券ETF及ETN獎勵活動1月份全民開獎已於2月1日完成抽獎,共有80名投資人得獎,每名可獲得1,000元百貨公司禮券,詳細名單公布於櫃買中心官方網站(https://www.tpex.org.tw/)。 \n 櫃買中心表示,本次債券ETF及ETN獎勵活動為期六個月,投資人可多加把握機會參與抽獎活動。每月份於活動期間買賣債券ETF或ETN達標,即可參加當月抽獎活動,每名可獲得1,000元百貨公司禮券;另累計每季交易金額達標者,還可以參加額外加碼的抽獎活動,有機會獲得10,000元百貨公司禮券,投資人可直接上網查詢是否幸運中獎,櫃買中心也會主動寄出中獎通知。 \n 證券經紀商業績競賽龍虎榜,依櫃買中心統計110年截至1月底,債券ETF交易量暫居前五名之證券經紀商分別為富邦證券總公司、元大證券總公司、凱基證券台北分公司、國泰證券總公司、永豐金證券總公司;ETN交易暫居前五名之證券經紀商分別為統一證券台中分公司、統一證券總公司、統一證券敦南分公司、群益證券台中分公司、統一證券屏東分公司。櫃買中心將於活動期間結束後,對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵,也邀請各證券經紀商共襄盛舉。

  • 櫃買中心通過富邦投信債券ETF指數資格認可

    櫃買中心5日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審查通過富邦投信申請之「彭博巴克萊15年以上新興市場美元主權及類主權債指數」之指數資格認可。 \n櫃買中心表示,該指數係採市值加權方式,衡量新興市場之美元計價、剩餘期間15年以上之投資等級主權債券及類主權債券之績效表現,目前由170檔成分債券所組成,平均存續期間為15.92年。

  • 櫃買1月份債券ETF及ETN獎勵活動 全民開獎得獎出爐

    櫃買中心5日表示,債券ETF及ETN獎勵活動1月份全民開獎已於2月1日完成抽獎,共計有80名投資人得獎,每名可獲得1,000元百貨公司禮券,詳細名單已公布於櫃買中心官方網站(https://www.tpex.org.tw/)。 \n櫃買中心表示,本次債券ETF及ETN獎勵活動為期6個月,投資人可多加把握機會參與抽獎活動。每月份於活動期間買賣債券ETF或ETN達標,即可參加當月抽獎活動,每名可獲得1,000元百貨公司禮券;另外,累計每季交易金額達標者,還可以參加額外加碼的抽獎活動,有機會獲得10,000元百貨公司禮券,投資人可直接上網查詢是否幸運中獎,櫃買中心也會主動寄出中獎通知。 \n證券經紀商業績競賽龍虎榜,依櫃買中心統計110上半年截至1月底,債券ETF交易量暫居前五名之證券經紀商分別為富邦證券總公司、元大證券總公司、凱基證券台北分公司、國泰證券總公司、永豐金證券總公司;ETN交易暫居前五名之證券經紀商分別為統一證券台中分公司、統一證券總公司、統一證券敦南分公司、群益證券台中分公司、統一證券屏東分公司。 \n櫃買中心表示,將於活動期間結束後,對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵,櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。

  • 國內投信 掀ESG投資風潮

     永續投資成為國內投信業今年的新話題,且投信業者從被動式的ETF延伸至主動式的股票型、結合海外債市的債券型,不斷演進ESG永續相關題材的基金商品,既有的元大、富邦投信的相關ETF基金規模持續成長,績效也呈現穩健表現,近期凱基、富邦投信更展開新基金的募集,據悉年底還有其他投信也打算募集該類型基金,可見已成為國內基金業的投資風潮。 \n 據統計,國內ESG相關基金的投資起源,最早由2017年富邦投信發行的富邦台灣公司治理100ETF開始,隨後元大投信也發行台灣ESG永續ETF基金,今年起則有永豐、柏瑞、凱基、富邦等投信業者發行主動式的股、債相關基金,藉此強化資產穩定度。 \n 從最早成立的富邦、元大永續ETF的規模來看,也可見整體規模都出現數倍的成長,加上年底陸續有其他大型投信也計畫加入發行相關基金之列,預計永續投資風潮將正式在基金市場展開。 \n 富邦證券統計指出,2020年第一季疫情期間,全球整體基金流出3847億美元,但全球ESG基金卻反而淨流入456億美元。疫情危機更凸顯投資人重視永續經營的企業,其體質的穩健也可降低疫情對企業經營的衝擊,更能獲得投資者信賴。 \n 近年全球ESG投資風潮崛起,目前全球包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國,皆立法推動逾9兆美元的退休基金納入遵循ESG的相關標的,也將牽引全球資金流向。美國銀行BofA 預測,未來20年ESG基金管理的資產將達20兆美元以上,相當於標普500指數當前的市值規模。 \n 全球最大主權基金挪威主權基金、世界主權基金、退休基金與聯合國皆在積極推動ESG投資,ESG議題已不容忽視。根據IMF2019年10月的永續金融報告,全球永續基金規模於2019年9月已達8,500億美元,其中以股票型占比最高、成長最快,金額規模達到5,600億美元。 \n 此外,根據全球知名資產管理公司Morningstar晨星統計,2019年美國永續基金淨流入金額年增四倍,足以顯示股票型永續基金已成為全球投資趨勢。

  • ESG成顯學 投信募集掀熱潮

    ESG成顯學 投信募集掀熱潮

     國內投信間掀起ESG(環境保護、社會責任與公司治理)相關基金募集熱潮。7月已募集基金、正在募集或者已被核准公募基金,計有「國泰ESG永續高股息ETF」、「凱基ESG高收益債券基金」及「富邦台灣永續發展高股息基金」。 \n 已送件申請的相關基金,還有路博邁ESG新興市場債券基金、凱基新興亞洲永續優選債券基金等,各式各樣的ESG基金成為當前投資市場的新熱點。 \n 所謂ESG投資,表示在投資的過程中,將公司對於社會與環境的責任納入考量,而ESG投資在台灣成為顯學,逐漸被投資人接受,國內投信業者陸續推出相關產品。 \n ESG投資策略早在十多年前,國際資產管理機構已開始採用。2019年8月15日掛牌元大臺灣ESG永續ETF(00850)是國內第一檔將「ESG」放入名稱的ETF,成立時規模才14億元,投信投顧公會資料顯示,該ETF規模到6月底時已來到75億餘元。另外,強調ESG投資策略的元大台灣高股息優質龍頭基金,是新冠疫情期間募集的共同基金,該基金從報請成立時的160億元,至6月底時規模已達527億元,兩基金規模成長驚人。 \n 富蘭克林投顧表示,據美銀美林證券研究顯示,ESG因子是未來企業盈餘風險的重要預測指標,納入環境與社會因子(ES)可避開史坦普500指數中2005~2015年90%的破產企業。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人暨全球股票團隊執行副總裁馬丁‧布盧門(Maarten Bloemen)進一步指出,疫情發生後更突顯ESG的重要性,因有證據顯示,做好準備應對並管理風險能力較佳的公司,包括供應鏈管理及企業永續經營計畫等,較能成功度過危機。因此,在肺炎疫情期間反吸引更多資金流入ESG主題基金。 \n 元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊也預期,台灣永續發展相關概念投資將是台股投資的新趨勢,台股向來國際資金首選標的之一,且台股具有殖利率高及本益比相對低的優勢,隨著晶圓代工龍頭台積電股價再創新高,其長期著重永續營運的企業投資哲學,再度獲得市場關注,反映出落實ESG的企業,有助提升獲利穩定。

  • 我基金投資人 首季愛股棄債

    我基金投資人 首季愛股棄債

     新冠肺炎疫情造成各類資產波動加劇,台股跌破十年線後也急速反彈,反映在首季國內基金淨申購或贖回的變化上,投資人在股市急跌時積極卡位中長線買點,尤其明顯。據統計,首季申購量最多的基金前三名,吸金規模合計逾700億元,並以台股基金為主;反觀淨流出最多的基金,前五大均為美國政府債相關ETF基金,總計流出近900億元。 \n 據最新出爐的統計數據顯示,今年首季國內投信申購量最大的基金,分別為元大台灣卓越50、元大台灣高股息、永豐美國大型500股票ETF,三檔基金申購量達718億元;其他美元公司債也展現頗強的吸金力道,包括國泰息收ETF傘型基金旗下的美元息收公司債、新興市場頭等級債與中信高評級美元債ETF基金等,也各有85~100億元不等的淨申購量。 \n 值得注意的是,第一季主要淨流出的國內基金,幾乎都集中在美國政府債券ETF,光是富邦、元大、中信、群益與新光投信旗下的美國政府債券ETF,首季都出現至少120億元以上的淨流出,合計總流出規模高達889億元。 \n 投信業者表示,美國政府債券ETF出現較大的贖回,主要是此類債券基金是首季少數正報酬的基金類型,表現佳者有高達兩成左右的績效,投資人基於獲利了結或法人作帳壓力,出現較大贖回潮。至於股票基金湧現買氣,主要是投資人逢低布局,尤其台股在急跌至十年線附近時,不少中長線買盤湧入,直接選擇貼近大盤的相關ETF基金,另外,跌深的美股也讓不少投資人搶於逢低提前部署。 \n 債券基金方面,除了美國政府債相關基金因績效不錯遭獲利了結,其他債券基金類型則可見逢低買盤湧進,尤其投資等級債在3月份市場最為恐慌之際承受壓力,但因各國政府祭出降息和量化寬鬆等政策,美國聯準會(Fed)更推出多項流動性挹注工具,緩解資金緊張,基金業者表示,近期公布的經濟數據,逐漸反映疫情帶來的影響,加上油價震盪,都促使避險資金回流投資等級債,反映在近期的債券基金買盤上。 \n 展望後市,國內投信業者認為,歷經首季股市大怒神之後,台股未來將以個股或類股表現為主,整體基金的淨申購與贖回,可望趨緩,像首季這樣較大的淨申購與贖回現象不易再現。

  • 40檔ETF除息秀 4月下旬上演

    40檔ETF除息秀 4月下旬上演

     股市波動劇烈,元大高股息ETF(0056)日前因是否照常配息引發市場熱議,法人表示,上市櫃企業去年獲利表現不差,該檔ETF無法配息的機率微乎其微。4月下旬即將有40檔ETF除息,以債券ETF居多,年化配息率約0.24~5.36%以上;惟目前已有富邦臺灣中小ETF(00733)公告暫停配息一次。 \n 40檔本月將除息的ETF中,包括國泰1-5Y高收債、富邦美國特別股、國泰投資級公司債、國泰5Y+新興債、FH美元信用債1-5Y、元大投資級公司債、台新JPM新興債、富邦全球投等債、富邦全球高收債、凱基新興債10+、台新美元銀行債、富邦美債20年、凱基科技債10+、群益15年IG電信債、群益10年IG金融債、富邦金融投等債等16檔,年化配息率逾3.5%。 \n 首批登場除息的ETF,集中於債券ETF,國泰投信ETF團隊經理人游日傑表示,債券ETF一般多有良好的配息率及持續填息機會,且殖利率多數高於美元定存。以這波股災來說,雖有一定幅度的修正,但現階段以國泰20年美債、國泰投資級公司債、國泰A級公司債的價格來說,多有六到七成、甚至九成以上的回升幅度,回復速度相當快。 \n 法人表示,美聯準會(Fed)大幅降息,連帶全球吹起降息風,債市殖利率也受到影響,不過,債券兼具避險與息收優勢,仍吸引一定投資人青睞,惟提醒在目前市場仍有持續震盪、波動的風險下,高收益債雖然殖利率相對高,但也必須承擔較高風險,投資等級債是優先選擇。 \n 以元大投資級公司債券ETF、國泰投資級公司債券ETF為例,均為每季配息,以本次配息0.48元、4/17收盤價計算,年化報酬率分別為4.2%、4.4%,且兼具債券低波動的優勢。

  • ETF分批進 卡位疫情後的反彈行情

     新冠肺炎疫情今年以來衝擊全球投資市場,今年首季除了債券ETF基金,各類股、債、商品、股票ETF全數受到衝擊,在目前疫情尚未能有效控制之下,連專家都難以預測最佳進場時機,但卻建議有中長期儲備子女教育基金或退休理財計畫的投資人,可以透過定期定額投資ETF的方式開始分批佈局,以掌握未來疫情結束後的回升行情。 \n 富邦證券表示,統計1970年以來發生的世界流行性疾病,其中2003年的SARS、2009年的H1N1跌幅最深,但在疫情受到控制後,反彈幅度也最大。整體而言,MSCI世界指數自疫情爆發後,指數在低點反彈一個月、三個月、六個月,分別平均上漲0.44%、3.08%、8.50%。因此建議許多想儲備子女教育基金的家長,可開始以定期定額ETF介入。 \n 富邦證券表示,ETF相較於單一個股,可以一次買到多檔個股,能有效分散風險又能賺取長期投資的資本利得,若再透過定期定額投資方式,不但可以替孩子存好教育基金,更可達成長期穩定的理財目標。 \n 以富邦證券為例,自從開辦定期定額ETF業務以來,熱度持續看漲,扣款人數已超過37,000位,累計扣款金額直逼35億元大關。其中,2019年未成年子女扣款人數較前一年成長11.1%,顯示是家長認同定期定額投資ETF不但可分散進場時點,又可達長期投資的複利增值效果,因此主動帶小孩來開戶進行投資,為小孩儲存第一桶金,甚至是未來20年的教育基金。 \n 由於目前新冠肺炎疫情主導了市場情緒,連帶衝擊到全球股市,富邦證券指出,現階段定期定額ETF投資,可布局穩健息收、波動相對低的債券ETF,並持續關注病毒疫情的後續發展。

  • 市場動盪 債券ETF高殖利率享優勢

     全球金融市場遭遇亂流表現動盪不安,隨著股票市場全線下挫,具有股息殖利率優勢的資產也相對備受青睞;除了市場上的「存股族」近來在市場大跌之際,積極布局高股息個股外,喜愛配息、低波動資產的「存債族」,也紛紛將投資目光轉向高股息殖利率的債券ETF,以保護下檔風險。 \n 根據CMoney決策系統最新統計,股息殖利率逾1%的債券ETF共有12檔,其中前五名分別由永豐、富邦及凱基等三家投信包辦,債券ETF類型也多為金融債、企業債、中國政策金融債及能源債等,法人分析,隨著近期市場大幅震盪,影響債券ETF價格振幅也隨之擴大,進一步推升股息殖利率,前五檔股息殖利率分別擁有1.63~10.43%不等。 \n 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金經理人郭修誠表示,全球股市波動加劇,若盤勢掌握度不靈敏的投資人,可將配息型的債券ETF作為核心投資組合,加強資產抗震力,若盤勢出現意外的修正,也隨時有資金可進場搶反彈,善用債券ETF是一個進可攻退可守的投資選項。 \n 群益10年期以上金融債ETF基金經理人張菁惠表示,以金融產業來看,全球金融產業多屬區域特許產業,受到各國家及國際機構監管,在嚴格協定及定期壓力測試下,發債機構體質穩健且信評為處相對優勢。 \n 檢視過去五年各主要產業「債務/資產比」,可發現金融產業該數值相較其他產業呈現逐年走降,顯示財務體質較佳,對穩健型投資人而言,在當前市場前景未明之下,相對具備投資價值,在投資操作上,除了一般基金外,現行市面上也有多檔金融債ETF產品,投資人亦可透過債券ETF來介入布局,可享有交易便利、定期配息等優勢。 \n 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,在近期市場避險情緒上升,資金湧入避險型資產下,建議可以採取不同天期的美債ETF分散風險,由於長天期的美債對市場風險敏感度較高,波動也較大,在短期市場擔憂情緒未消散的情況下,風險承受度較高的投資人可選擇如富邦美債20年ETF擇機進場布局。 \n 至於對風險承受度較低的投資人,則可以選擇較短天期的美債ETF,不但可以參與債券價格上升的投資機會,也可以達到抗波動的效果。

  • 恐慌升級 VIX、原油反ETF飆漲

    恐慌升級 VIX、原油反ETF飆漲

     國際市場股跌油挫,恐慌情緒全面跳升,市場資金轉進ETF相關避險標的,帶動富邦VIX、連動各國股指及原油反向ETF,以及債券ETF等爆量大漲,反之,與股指及原油連動的正向ETF同步重挫,在市場買盤大舉進場,台股ETF成值交衝高至360億元,僅次於今年1月30日的歷史次高。 \n 國際原油價格重挫,西德州原油及布蘭特原油都見到3字頭,造成連動原油正2相關ETF重挫。元大SP原油正2多空交戰,帶動成交量暴增至113.81萬張,收7.35元大跌32%;街口布蘭特油正2也重挫41.38%收7.89元,成交量放大至13.52萬張,也是創歷史新天量。 \n 元大投信9日提醒投資人,元大SP石油與元大SP原油正2目前溢價率偏高,投資前請審慎評估價格合理性,並留意溢價過大的風險。此外,因近2日西德州原油期貨價格大跌且巨幅波動,將導致元大SP原油正2基金操作管理難度大增及風險,因此,暫停受理初級市場申購,未來將視市場行情變化評估,再另行公告申購時間。 \n 街口投信表示,受到OPEC減產會議協商破局的影響,4月起無須再遵守過去的減產協議,市場預期價格戰全面開打,引發國際油價大幅下挫,創下2016年初以來最低價,遠低於美國頁岩油的生產成本,更低於沙國財政平衡損平點。市場預期短期內油價持續震盪在所難免。 \n 由市場避險需求大增下,元大S&P原油反1 ETF則大漲36.8%,收在23.64元,成交量34,251張,價量均改寫歷史新高;美國標普500 VXI期指飆上44,帶動連動的富邦VIX ETF大漲近3成收6.71元。 \n 在聯準會緊急降息2碼後,隨疫情持續升溫,恐慌不斷升級,市場期待後續降息空間,加上OPEC與俄國未達成原油減產共識,加劇油價的跌勢,使各國長天期公債殖利率再刷歷史新低,美國公債表現可說是避險之王。多檔債券ETF均爆量大漲,國泰20年美債正2及元大美債20年正2股價同步大漲逾18%。

  • 美債ETF抗波動 危機入市首選

     今年以來,全球主要股市皆因新冠肺炎疫情爆發而波動加劇,投資人的風險趨避情緒明顯上升,資金流入避險型資產。 \n 觀察今年以來債券型商品的表現,無論疫情爆發前、後多為正報酬,其中尤以美國長天期公債上漲14.01%(截至2月底)最為亮眼,富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為,美債商品的抗跌特性可作為現階段危機入市首選,風險承受度較高的投資人可選擇長天期的美債ETF,風險承受度較低者,建議選擇較短天期的美債ETF。 \n 由於新冠肺炎疫情迄今擴散狀況仍未控制,影響層面不僅是中國當地復工狀況,甚至擴及全球產業鏈方面。美國蘋果公司也提出警告,因為受到中國疫情的影響,供貨與中國內需都將下滑,3月當季的業績將無法達到先前公布的財測目標,美股應聲下跌。 \n 因為新冠肺炎疫情的黑天鵝事件,資金流入避險型資產,2月12日當周,固定收益共同基金與ETF共進帳了236億美元,是自從2001年以來最大單周流入金額。其中,投入美國債券基金的資金占了154億美元,當中包括103億美元的投資等級債券。 \n 粘瑞益指出,2019年是股債齊揚的一年,股債市場都達到雙位數的表現。儘管美國降息風暫停、利差已經收斂,但是黑天鵝事件的發生,仍為債券市場提供投資契機。觀察今年以來債券型商品的表現,無論疫情爆發前、後多為正報酬。 \n 在近期市場避險情緒上升,資金湧入避險型資產的情況下,粘瑞益建議可以採取不同天期的美債ETF來分散風險,由於長天期的美債對市場風險敏感度較高,波動也較大,在短期市場擔憂情緒未消散的情況之下,風險承受度較高的投資人可以選擇如富邦美債20年(股票代號00696B)ETF擇機進場布局。 \n 相對地,而對於風險承受度較低的投資人,則可以選擇較短天期的富邦美債7-10(股票代號00695B)ETF,不但可以參與債券價格上升的投資機會,也可以達到抗波動的效果。

  • 避險情緒升溫 上櫃債券ETF強勢 11檔今年來報酬率逾10%

     新冠肺炎疫情全球爆發衝擊全球金融市場動盪,台股也震盪拉回走弱行情,但市場避險情緒升溫,上櫃債券ETF持續穩健表現,今年以來加權平均報酬率達5.79%,其中群益25年美債等11檔上櫃債券ETF今年來累計報酬率高於10%。 \n 新冠疫情持續全球擴散中,其中美國、澳洲都傳出第一個死亡病例,韓國及義大利兩國疫情大爆發,累計確診病例數各突破3,000例及1,000例,台灣確診病例也增加到40例,加以台灣傳出院內感染疑慮升高,影響市場不安氛圍。台股上周五因228國定假期休市,未受到全球股市重挫影響,但也使得3月2日首開盤將面臨極大補跌壓力。 \n 在台股大盤震盪下挫不穩之際,上櫃債券ETF挾低波動、穩定配息以及平衡投資等特性,呈現相對穩健表現。統計到2月27日止,99檔上櫃債券ETF今年以來都呈現正值報酬率,其中35檔上櫃債券ETF今年來報酬率介於0%到5%,53檔上櫃債券ETF今年來報酬率為5%到10%,而11檔上櫃債券ETF今年來報酬率更達兩位數、超過10%;以加權各債券ETF規模大小平均之今年來投報率為5.79%。 \n 檢視今年來表現強勢上櫃債券ETF,前三大是群益25年美債、永豐20年美公債、凱基美債25+等,尤以群益25年美債今年以來累計報酬率為12.32%,排名首位,永豐20年美公債及凱基美債25+兩檔今年來報酬率都是12.07%。 \n 另FH20年美債、中信美國公債20年、元大美債20年、國泰20年美債、富邦美債20年、新光美債20+等6檔上櫃債券ETF,今年來報酬率都高於11%。至於第一金美債20+、中信美國市政債兩檔今年來報酬率各為10.88%、10.72%,也都有亮眼表現。 \n 第一金投顧董事長陳奕光表示,疫情大爆發影響資金轉進債券市場,債券殖利率急降,以美國十年期公債殖利率降到1.16%、三個月殖利率為1.37%,長短天期殖利率倒掛,不過以股市大幅回檔修正,以及近期黃金價格劇跌,債市也會面臨修正風險,仍要審慎操作因應。

  • 富邦投信:經濟展望佳 新興債可期

     儘管部分新興市場國家通膨,因食品價格上揚而略為走升,惟整體新興市場通膨仍處央行容忍目標區間,預期2020年新興國家仍有降息空間。鑑於新冠肺炎疫情蔓延,可能對全球經濟成長帶來風險,近期泰國與菲律賓已相繼降息;市場也預期2020年印尼、印度將再降息二次。此外,全球負利率債券已超過12兆美元,富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為,美債殖利率持續在低檔,具有較高殖利率的新興市場債券可望持續獲得投資人青睞。 \n 美國去年第四季GDP年化季成長率持平於2.1%,雖然個人消費支出增速減弱,但是進口大幅下降,使淨出口成為去年第四季經濟成長主要動能。美國2019年全年經濟成長率由2.9%降至2.3%,略低於五年均值2.42%。美國聯準會(FED)主席鮑爾表示目前利率政策仍然屬於恰當,並未改變貨幣政策立場。然而,目前尚有美國低通膨、中國新冠肺炎疫情擴散、美中第二階段貿易談判,以及美國總統大選等不確定因素影響,可能使美國公債殖利率維持在低檔水準。 \n 新興市場方面,隨著中產階級擴張,新興市場經濟由出口導向轉向消費能力增加帶動,將會有利擴大內需,支撐經濟穩定成長。在新興市場經濟成長持續超越成熟國家的預期下,可望持續推動資金流入新興市場。新興市場2020年GDP成長率預估為4.4%,較2019年3.7%高,主要的推動力來自於亞洲地區。 \n 粘瑞益進一步指出,受惠於新興市場景氣回升與基期偏低的狀況之下,市場預期2020年新興市場企業營收及稅前息前折舊攤銷前利潤可望較2019年成長。 \n 粘瑞益建議,在全球資金以及各央行貨幣政策態度尚未轉向前,可選擇如主要布局於投資等級新興市場債券的「富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金(股票代號:00845B)」,提供具吸引力的投資機會。

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