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臉書母公司Meta全力導入生成式AI版圖,27日召開年度開發者大會(Connect 2023)時宣佈,旗下所有App將加入AI聊天機器人,預料30億名臉書用戶都將擁有類似OpenAI機器人ChatGPT提供的體驗。業者指出,臉書大舉導入生成式AI,明年相關資本支出建置上看千億元,廣達、緯穎、奇鋐及川湖等概念股將受惠。
AI伺服器進入初期出貨階段,輝達9月27日市值重回1兆美元,台股AI供應鏈的業績也將在中秋節後陸續發布9月營收,迎接第四季旺季。
法人預估年底AI伺服器出貨可望大幅成長,台灣出口產業重拾成長動能可期。今早伺服器組裝大廠廣達(2382)領漲,而英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)也都同步反彈。對於目前AI概念股,法人建議在組裝廠的個股以區間操作為主,由於前一波的大漲都已反映了AI題材,在獲利數字沒有同步跟上並有驚喜前,股價不容易再創前高。
AI族群大幅回檔後,日前利空謠言四起,尤其微軟下修輝達H100晶片訂單傳聞產生不小衝擊,摩根士丹利證券最新調查卻發現,微軟AI伺服器供應鏈直指下半年沒見到任何砍單狀況,並點出Meta的AI伺服器9月開始出貨,點名看好廣達(2382)後市。
不動產業界年度盛事、有房仲業奧斯卡美譽的「2023第二十二屆金仲獎」日前公布得獎名單,兆基管理顧問股份有限公司(後稱兆基屋管)表現亮眼,總公司蔡佳玲、新北第一分公司陳冠瑋榮獲「傑出金仲獎楷模-不動產經紀營業員獎」,而兆基屋管新北第一分公司除榮獲「不動產經紀業獎」外,更獲頒最高榮譽「不動產經紀業組評審團大獎」!
根據《財訊》報導,輝達(Nvidia)帶動AI(人工智慧)大趨勢,執行長黃仁勳法說會指出「全球已經建置了1兆美元的資料中心」、「新的運算時代已經開啟」,輝達的業績證明AI是成長最快的產業,其創新的能量正從客戶的資本支出,向下游應用端傳遞。
廣達(2382)受惠旗下採用輝達(NVIDIA)新一代H100-GPU架構的AI伺服器陸續出貨,加上筆電出貨回升,拉抬其8月合併營收重返千億元大關、達1,013.65億元,月增近17%,雖預期今年度筆電業務將走弱,但看好美系雲端服務供應商客戶對AI伺服器拉貨需求強勁,將推升全年伺服器業務再以雙位數年增幅創高,成長動能並將延續至明年。
上周美國聯準會維持利率不變,加上明年降息幅度大幅緊縮下,美股四大指數皆跌影響台股;鼎燁投顧分析師黃勇文認為,只要萬六支撐有守穩,在官股的護盤加上投信的作帳行情,可持續觀察後市;本周投資組合前兩大為中砂(1560)、廣達(2382),再選入上詮(3363)、技嘉(2376)與聯鈞(3450)等。
美國聯準會(Fed)21日宣布維持利率不變,惟年底前不排除再升息1碼,影響美、日等國際股市下挫,台股指數也摜破半年線,本周有中秋節假期,盤勢仍面臨考驗。逐洞賽四位達人為衝刺績效,大幅換股,四位達人都持有上詮(3363),另外,聯鈞(3450)、創威(6530)、安可(3615)等題材股也都是達人布局熱門標的。
AI族群22日上演絕地大反攻戲碼,多數AI股由黑翻紅並急拉,營邦、力旺鎖漲停,世芯-KY、奇鋐、台燿等紅通通,AI股是否跌幅滿足、開始止穩,分析師提出「弱勢AI股止跌回穩」、「破低後技術面正背離」、「融資餘額減肥」、「利空不跌」、「營收、獲利成長」、「輝達、微軟止跌反彈」等觀察六大訊號,做為重新介入AI股指引方向。
微軟發布旗下最新Surface系列四款產品,包括Surface Laptop Studio 2、Surface Laptop Go 3、Surface Go 4 For Business,及專為企業會議室所打造的Surface Hub 3,全面聚焦混合辦公/多工商用領域。其中,Surface Laptop Studio 2/Go 3也已在台灣同步展開預購,預期主要ODM廠如廣達(2382)、和碩(4938)後續皆可望受惠客戶拉貨帶動筆電業務動能。
由於消費者需求疲弱,蘋果在台灣的主要供應商8月營收再度出現2位數衰退。
今年上半年人工智慧(AI)股熱得發燙,一度推升台廠AI供應鏈估值水漲船高,但隨著全球AI龍頭輝達失守季線,專家從本益比角度分析,包括廣達、緯創等6檔,本益比都高得嚇人,其中英業達高達46倍最誇張,由於這6檔都是00878重壓持股,在股價大漲後,已不再具有高殖利率條件,11月調整成分股時,恐有三分之一遭剔除,提醒散戶別掉以輕心。
輝達與台系AI指標股高點修正以來,利空傳聞愈演愈烈,惟外資實際與客戶對談發現,機構法人對AI投資興趣並未熄滅,而是更青睞股價與預期雙雙修正者,里昂證券重申看多台光電、金像電、緯穎,瑞銀更是逆勢調高緯創股價預期至140元,於寒風中送暖,摩根士丹利證券重申技嘉「優於大盤」投資評等。
微軟ChatGPT退潮,市場盛傳微軟下修輝達(NVIDIA)H100高階晶片訂單,隨拉貨放緩,台系AI鏈全倒,緯創跌破百元,廣達也挫1.57%收219元。分析師指出,市場過度重視AI產業,當前股價正在反映需求放緩或重複下單的利空,後續將看新世代AI PC發表進程,且若當周高點順利越過前高,AI股趨勢才有望翻多。
外資昨天反手買超緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)等AI主流個股,緯創早盤重新站回百元大關,而廣達季線也失而復得。AI主流股回神維繫台股多頭信心。
美股收黑,AI族群遇逆風,台股今(20日)以16626.61點開出,下跌近20點,權值股台積電下跌2元,觸及536元,廣達跌逾1%,緯創平盤震盪。
微軟ChatGPT退潮,且Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期,市場盛傳,微軟開始下修輝達(NVIDIA)H100晶片訂單,且拉貨放緩。台廠AI供應鏈表示,輝達AI晶片仍供不應求,微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望,並上修GH200晶片訂單,AI伺服器長期成長動能不變。
針對美國電源模組廠Vicor對台達電(2308)提告,美系外資最新報告認為,即使訴訟裁決對台達不利,對台達影響也是可控的,但潛在影響為是否會成為AI伺服器的供應瓶頸,重申「建議買進」評等,目標價450元,不過台達電今天盤中股價開高走低,盤中股價創今年6月9日以來新低。
輝達(NVIDIA)股價回檔壓力加重,創近一個月以來低點,台系AI鏈走勢疲弱,散熱族群雙鴻(3324)、奇鋐(3017)及伺服器指標緯穎(6669)等18日下殺逾7%,機殼相關族群全面走跌,成盤面資金撤出重災區。