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以下是含有承銷團的搜尋結果,共23

  • 鈺齊可轉債競拍 投標今截止

     由國票證券主辦「鈺齊五-KY」可轉債將採競價拍賣方式承銷,自7月31日起開始為期三天投標,競拍底標價為100元,競拍總張數4,250張,每人最高得標張數合計不超過425張,投標期間為7月31日至8月4日三個營業日,預計8月6日開標、8月17日於櫃檯買賣中心掛牌。 \n 鈺齊-KY(9802)發行國內第五次無擔保轉換公司債「鈺齊五-KY」(債券代號:98025),發行期間3年,「鈺齊五-KY」可轉債每張面額為10萬元,發行總面額為新台幣5億元,扣除依法承銷團保留自行認購750張,餘4,250張採競拍方式承銷,轉換溢價率102.28%,轉換價格為112元,發行滿三個月後可隨時轉換為普通股。 \n 鈺齊-KY為國內主要鞋業代工廠商之一,主要從事戶外功能鞋、運動鞋之代工製造,擁有超過40家國際知名品牌客戶,目前鈺齊集團營運總部位於台灣雲林縣斗六市,生產基地分布於中國福建、湖北、北越以及柬埔寨等地。鈺齊-KY產能持穩擴增以及生產基地多元分散,一直是集團重要經營策略,多品牌接單策略確已產生多元正向效果。 \n 鈺齊-KY自2012年上市以來營收增加了114%,但人力卻僅增加66%,稅前淨利及稅後淨利亦分別增加506%及344%,而最近四個年度EPS皆逾5元,集團經營管理綜效日益顯著。近期公告之2020年上半年自結損益合併營收51.49億元,雖年減13.2%,但毛利率及營業利益率分別達到22.0%及11.4%,而分別較去年同期揚升4.5及2.2個百分點,兩者皆屬歷年同期新高,歸屬母公司稅後淨利5.26億元亦為同期新高,稅後EPS3.01元。 \n 鈺齊-KY在證交所辦理的公司治理評鑑中,每年皆名列前段班(108年度排名級距為前6%~20%),今年更入選「公司治理100指數」新成份股,彰顯經營團隊對提升股東權益、強化董事會運作、落實企業社會責任、提升資訊透明度與相關法令規章遵循等之持續努力。

  • 世紀綱可轉債競拍 均價101.13元

     證交所表示,世紀鋼(9958)國內第四次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理承銷,7月31日完成開標,最低得標價100元,最高得標價110元,得標加權平均價101.13元。其中,總得標數量為10,544張,低於總競拍股數12,750張,剩餘部分將由承銷團依承銷比例認購。 \n 世紀鋼國內第四次無擔保轉換公司債承銷案,辦理競價拍賣股數共12,750張,本次參與投標投標單筆數計441筆,合格標單共426筆,以美國標方式決定競價拍賣得標價格,證交所經由公開方式完成電腦開標作業,得標總數量10,544張。 \n 證交所表示,未達本次競價拍賣數量的剩餘部分,將依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定,由承銷團依承銷比例認購,開標結果最低得標價100元,最高得標價110元,得標加權平均價101.13元。

  • 豐藝可轉債競拍 僅拍出44%

     繼日前新唐(4919)可轉債出現競價拍賣制度上路後,第一家競拍不足額後,豐藝(6189)可轉債28日競拍也僅拍出3,740張,為應拍8,500張的44%,同時有1張烏籠標單,以498元高價得標,高出得標均價103.94元3倍多。 \n 證交所表示,其餘未拍出剩餘的4,760張,將由承銷團依承銷比例認購。 \n 證交所指出,豐藝國內第三次無擔保轉換公司債承銷案,採競賣方式辦理,該公司辦理競拍張數8,500張,此次參與投標單筆數計201筆,合格標單共192筆,以美國標決定競拍得標價格,得標總數量為3,740張。 \n 證交所說,未達此次競價拍賣數量的剩餘部分,將依據相關辦法規定,由承銷團依承銷比例認購。 \n 28日開標結果最低得標價格101元,最高得標價498元,得標加權平均價103.94元。另外,依相關辦法規定,豐藝國內第三次無擔保轉換公司債公開承銷價格為101元。

  • 又傳可轉債不足額競拍 豐藝僅拍出44%

    繼日前新唐科技(4919)可轉債出現競價拍賣上路後,第一家競拍不足額後,豐藝(6189)可轉債採競拍辦理承銷,今(28)競拍結果得標總數量僅3,740張,只達到應拍8,500張的44%,但又有1張烏籠標單,以498元高價得標,遠高於得標均價103.94元。證交所表示,其餘未達此次競價拍賣剩餘的4,760張,將由承銷團依承銷比例認購。 \n證交所指出,豐藝國內第三次無擔保轉換公司債承銷案,採競價拍賣方式辦理,該公司辦理競價拍賣張數8,500張,此次參與投標之投標單筆數計201筆,合格標單共192筆,以美國標方式決定競價拍賣得標價格,已於今日經由公開方式完成電腦開標,得標總數量為3,740張。 \n證交所說,未達本次競價拍賣數量之剩餘部分,將依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定,由承銷團依承銷比例認購。今日開標結果最低得標價格101元,最高得標價498元,得標加權平均價103.94元。 \n 另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定,「豐藝電子股份有限公司」國內第三次無擔保轉換公司債公開承銷價格為101元。

  • 《證交所》豐藝可轉債競拍冷 僅44%拍出

    豐藝(6189)國內第三次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理承銷,競價拍賣張數8500張,本次參與投標投標單筆數計201筆,合格標單共192筆,今天只有3740張得標,僅占競拍總張數的44%,未達本次競價拍賣數量剩餘部分,由承銷團依承銷比例認購。 \n 本次最低得標價格101.00元,最高得標價格498.00元,得標加權平均價格103.94元,公開承銷價格為101元。 \n \n

  • 競拍來頭一遭! 新唐可轉債 2/3未拍出

    競拍來頭一遭! 新唐可轉債 2/3未拍出

     華新集團旗下的新唐,11日進行國內第一次無擔保轉換公司債承銷競價拍賣,在總競拍數18,000張中,僅得標5,361張,剩餘12,639張將由承銷團依承銷比例認購,為競拍制度上路來首例。證券承銷主管分析,主因發行期限七年太長了,需五年才能執行賣回權,不受市場青睞。 \n 新唐為IC設計廠,華邦電持股61.55%,此次發行可轉債20,000張,每張面額10萬元,預計募集20億元,發行期限七年,11日進行競價拍18,000張(另2,000張已由承銷團吃下),但最後得標總數量僅有5,361張,證交所表示,未達此次競價拍賣數量剩餘的12,639張部分,將由承銷團依承銷比例認購。 \n 新唐可轉債開標結果最低得標價100元,最高得標價110元,得標加權平均價100.91元,公開承銷價格為100元,預計5月20日櫃買掛牌交易。 \n 新唐此次創下多項紀錄,是競價拍賣上路來,首次出現得標量不足,且不到總競標的1/3,第一家由承銷團共同吃下,而且最低得標價剛好是發行價100元,以及得標加權平均價格100.91元等,都是競拍上路後第一遭。 \n 依新唐公開說明書揭露,此次可轉債主辦承銷商為中國信託證券,還有台中銀證券、台銀證券、第一金證券及德信證券等共同協辦,未來將田這五家券商共同「包銷」 吃下剩餘的12,639張。 \n 熟稔證券承銷業務的資深證券人士指出,市況不好,誰握有較多現金就可以撐的久,因市場超低利率,近來許多企業喜愛發債;一般而言,承銷商有九成透過詢圈,僅有一成採競拍;此次新唐主辦承銷商中國信託證券,因「樂陞案」事件後,幾乎所有可轉債都採競拍。 \n 他並分析,新唐可轉債發行條件不佳是主因,例如過去大家多發行3~5年期居多,且發行規模也較小,新唐發行期限七年,時間太長,金融機構興趣缺缺。

  • 新唐可轉債12,639張未拍出 由承銷團依比例認購

    新唐(4919)國內第一次無擔保轉換公司債承銷案,採競價拍賣方式辦理,該公司辦理競價拍賣數18,000張,得標總數量為5,361張,未達此次競價拍賣數量剩餘12,639張部分,由承銷團依承銷比例認購。 \n證交所表示,此次新唐國內第一次無擔保轉換公司債,承銷競價拍賣數18,000張,參與投標之投標單筆數計545筆,合格標單共473筆,以美國標方式決定競價拍賣得標價格,已今(11)日經由公開方式完成電腦開標作業,得標總數量為5,361張。 \n證交所說明,未達此次競價拍賣數量之剩餘部分,將依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定,由承銷團依承銷比例認購。 \n開標結果最低得標價格100元,最高得標價格110元,得標加權平均價格100.91元。另依相關規定,新唐國內第一次無擔保轉換公司債公開承銷價格為100元。

  • 沃旭能源選定承銷銀行團 籌備在台灣發行首檔綠債

    全球離岸風電領導廠商沃旭能源(Orsted)正籌備在台灣發行以新台幣計價的首檔綠色債券,以挹資「大彰化離岸風電計畫」,發行時程可能在今年底。沃旭能源11日宣布法國巴黎銀行、臺灣銀行、中國信託商業銀行及德意志銀行為承銷銀行團,其中法國巴黎銀行及臺灣銀行擔任主辦承銷銀行,而中國信託商業銀行及德意志銀行為協辦承銷銀行。 \n沃旭能源憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗,希望參與並活絡台灣綠色企業債券市場發展,為離岸風電產業挹注大量資金,積極協助台灣落實離岸風電的建置目標。 \n沃旭過去在今年4月底對大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定。今年6月20日,沃旭能源與15家國內外銀行簽署為期5年總金額新台幣250億元的綠色循環融資案。

  • 便利個人投資者 人行推儲蓄國債「隨到隨買」

    經濟通報導,大陸財政部、中國人民銀行推出儲蓄國債「隨到隨買」試點,儲蓄國債發行時間由原來的10天延長至全月。個人投資者可在4月全月,通過40家儲蓄國債承銷團成員共計約13萬個營業網點,以及27家儲蓄國債承銷團成員的網上銀行購買儲蓄國債,此舉有利於提高個人投資者購買儲蓄國債便利性。

  • 美團點評9月7日開始公開募股 集資額約311億港元

    中國證券網6日報導,大陸知名外賣企業美團點評,6日在香港舉行IPO新聞發表會,此次IPO,美團點評擬鄉脀約4.8億股新B股,其中95%為國際認購,5%為公開申購。每股承銷價介於60~72港元,按承銷價中間價66港元計算,美團點評預計全球集資淨額約311.23億港元。美團點評將於9月7日開始募股,9月20日在港股掛牌上市。

  • 美團點評承銷價 60至72港元

    美團點評承銷價 60至72港元

     今年港股IPO集資規模前3大的美團點評,已確定承銷價區間為每股60~72港元,預估市值為3,575億~4,290億港元(約合455億~547億美元),並預定9月20日在港交所上市。 \n 財經雜誌昨(1)日報導,美團點評IPO定價區間已於8月31日晚間敲定,每股承銷價為60~72港元,超額認購權(綠鞋機制)發行比率占總股本的8%。 \n 美團點評的基礎投資者也已確定,包括Oppenheimer、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana和誠通基金,依次認購金額為5億美元、4億美元、3億美元、2億美元和1億美元,總共承擔募資額15億美元。其中,Lansdowne Partners是一家位於英國的大型對沖基金公司,該基金公司僅在亞馬遜公司就有超過11%的長期投資組合。 \n 報導指出,美團點評將於今年9月20日在港交所上市,屆時美團將成為繼小米科技之後,在香港以「同股不同權」上市的第二家企業,同時美團點評也可能是今年以來,繼中國鐵塔和小米科技之後,集資額在港股排名前三大的上市新股。 \n 智通財經報導,美團點評的公開募股說明書顯示,美團去年調整後虧損為28.5億元人民幣。儘管如此,美團點評的3名承銷商美銀美林、高盛及摩根士丹利,仍對美團給出3,550億至4,524億港元的市值。 \n 這項市值較美團去年10月完成第三次增資時,市場預估的約300億美元(約2,340億港元)市值相比,短短不到1年已增加1倍。相較之下,瑞銀更是給予美團點評高達7,460億港元的市值預估,相當於明年預測本益比為184.5倍。 \n 美團點評的公開說明書揭露,騰訊持有該公司20.14%的股權,3名聯合創辦人兼公司高管王興、穆榮均、王慧文分別持股11.44%、2.51%、0.73%。另外,紅杉資本持有11.44%的股權。不過在「同股不同權」的制度安排下,公司董事長兼CEO王興為實際控股股東。 \n 在股權制度安排上,該公司採用AB股結構,股東大會上,每股A類股擁有10票表決權,每股B類股有1票表決權。而公司管理層的王興、穆榮均、王慧文所持有均為A類股,騰訊、紅杉資本所持均為B類股。

  • 《其他股》中租迪和32億元聯合承銷簽約完成

    F-中租(5871)旗下中租迪和今(22)日完成3年期新台幣32億元的免保證商業本票聯合承銷案簽約,由國際票券統籌主辦並擔任管理,以充實中租迪和的中期營運資金,邀集國票、台票、元大銀、合庫票券及聯邦銀5家金融機構參與,原規畫額度為30億元、最後達32億元,顯見聯合承銷團對中租迪和的經營績效及未來發展深具信心。 \n \n 中租近來實績在各界評鑑中深獲認同與肯定,包括中租迪和在天下雜誌「2000大企業」調查中,穩居機械及設備租賃業冠軍,名列最賺錢企業第21名、服務業第24大。母公司中租控股入選2015天下CSR企業公民,首次參與即獲大型企業第23名,2015年再被列入MSCI全球永續指數成分股,且入選首屆公司治理評鑑上市公司前5%及公司治理指數成分股。 \n 中租控股在「2014年台灣國際品牌價值」調查中,首度入榜即獲得第12名,也是唯一一家入選前20大的金融服務機構,品牌價值達到1.88億美元。今年在東協的布局也跨出新的一步,先前與馬來西亞成功集團簽訂合資協議書,成立合資公司,初期將以承作商用車融資業務為主,未來計畫逐步發展其他融資業務。 \n 中租控股今年營收及獲利穩定成長,1~8月自結合併營收237.2億元,年增3.68%,若排除去年一次性收入,成長率為7%;1~7月自結合併稅後純益為39.8億元,較去年同期成長2%,每股稅後純益(EPS)為3.49元。 \n \n

  • 創舉!江蘇首推地方債券承銷團

    根據路透報導,中國江蘇省財政廳日前公告,決定組建2015年該省一般債券承銷團,成員目標數量不少於20家。同時公佈的首批一般債券發行規模為648億元人民幣(下同),期限包括3年、5年、7年和10年。 \n中國官方近來逐漸傾向讓地方政府債務「自發自還」,以改善過去中央財政部為地方籌措財源的情況。 \n據今年兩會財政部報告,中國將建立一般債務和專項債務相結合的地方債務舉借機制。今年地方財政赤字5,000億元,比上年增加1,000億元,國務院同意發行地方政府一般債券彌補。此外國務院還同意新增發行地方政府專項債券1,000億元,用於有一定收益的公用事業發展。 \n2014年財政部核准了4,000億元地方債發行規模,其中上海等10個地區試點地方政府債券自發自還總規模為1,092億元,占比不足三成。而今年地方政府債發行將全部採用自發自還模式。

  • 寧夏組成首個地方政府債券承銷團

    華爾街日報引述寧夏回族自治區政府今(5)日的公告指出,寧夏將組建該自治區2014年政府債券承銷團。寧夏成為第一個正式發出組建承銷團通知的自發自還試點省市。 \n中國債券信息網披露的寧夏自治區政府的通知顯示,2014年寧夏政府債券發行規模為55億元人民幣(下同),其中5年期債券22億元,7年期債券16.5億元,10年期債券16.5億元。 \n中國財政部在上個月發佈通知,經國務院批準,2014年上海、浙江、廣東、深圳、江蘇、山東、北京、江西、寧夏、青島試點地方政府債券自發自還。

  • 銀河證券 募資衝106億港元

    銀河證券 募資衝106億港元

     大陸券商中經紀業務營收最高的銀河證券,昨(9)日起在香港市場進行公開募股,預估募資最高金額超過106億港元(下同),同時也是今年港股第1家集資額逾100億元的新股。銀河證券訂本月22日上市交易。 \n 網易財經指出,銀河證券計畫承銷約15.68億股H股,其中6,766.5萬股為老股。承銷價介於4.99元至6.77元,集資額在78.2億元至106.2億元。公開募股說明書顯示,銀河證券已引進7家投資機構,合計認購3.6億美元(約28億港元)新股。公開募股在14日截止,15日定出承銷價格。 \n 第一財經日報報導,銀河證券承銷團透露,國際認購僅啟動兩天,包括基礎投資者在內的認購金額就,已超過30億美元,為募資計畫的2倍以上。而銀河證券H股的承銷團達到21家機構,創下港股IPO(首次公開募股)的1項新紀錄。 \n 銀河證券董事長陳有安表示,在H股募資完成後,該公司根據資金需求與IPO的政策變化,擇機發行A股。 \n 先前,銀河證券A+H的計畫募資額為100億元人民幣,從目前H股的定價與認購的情況看,達到或超過該目標的壓力不大。

  • 人保H股配售 AIG等力捧

     集資額高達30億美元(約234億元港幣)的人保集團(01339-HK,下稱「人保」)已開始上市前巡迴法說。市場傳出在多個基礎投資者如中國人壽、大陸國家電網和美國國際集團(AIG)等護航下,認購額已達集資額的7至8成,承銷團估計人保估值介在1223億元至1527億元人民幣,高於目前保險H股同業。 \n 經理人嫌估值太高 \n 《香港經濟日報》報導,由瑞信、匯豐、中金及高盛組成的人保承銷團,正接洽中國人壽、AIG、再保險集團Scor及國家電網等成為人保基礎投資者,但尚未簽訂最終認購協議。 \n 根據承銷團之一美林的報告,人保集團的「故事」包括:以較低成本作捆綁銷售的能力、健康保險業務為大陸官方認可計畫。 \n 美林估計,人保集團估值應介在1223億元至1527億元人民幣,相當於其內含價值(EV,保險公司價值評估指標)的1.9倍至2.37倍,高於其他同業。 \n 工銀國際估計,人保獲利於2011至2014年間可獲平均34%的增長,料其估值可達1560億元人民幣。 \n 有基金經理認為,若看好人保的壽險及財產保險業務,可以直接買入國壽及財險,故除非人保定價估值較該2檔個股折讓,否則無意考慮認購。 \n 為港今年IPO集資王 \n 英皇證券銷售部副總裁林建華對中新社表示,由於大盤風雲驟變,預計人保招股價不會大幅超出市場預期,最後定價公司可能會作出更大折讓,本益比(PE)將更有吸引力。 \n 人保計畫下周四起接受機構投資者認購,26日起開始公開發售,最後將在12月7日掛牌買賣。由於集資額龐大,人保只預留發行規模的5%作公開發售,若以集資額30億美元計,人保有望成為今年香港市場最大IPO,也是繼農行2010年221億美元IPO之後,全球最大的H股IPO。 \n 人保集團此次計畫發行68.98億股,占該公司擴大後總股本的16.7%。人保大股東大陸財政部已作出1年禁售期承諾,社保基金承諾於人保上市3年內,不會出售其持有的A股。 \n 本次認購新股的基礎投資者也設6個月的禁售期。

  • 路透:熱炒地方債 非理性榮景

     大陸地方政府首次自行發債試點就滿堂紅,讓許多投資界人士頻頻看傻了眼。對此,路透分析指出,此次地方債中標利率低於國債是受非市場化因素影響,一旦日後真正推出市政債,當民眾了解地方政府的信用評級及償債能力十分「弱」時,屆時投資者才會回歸理性。 \n 大陸財政部上月末批准在上海市、浙江省、廣東省和深圳市開展地方政府自行發債試點,發行總額共計229億元(人民幣,下同)。 \n 其中,年內最後一個出場的深圳市地方債,其3年和5年期的地方債品種繼續受到市場熱捧,中標利率更低於同期限國債收益率5到10個基點(bp)。這樣的熱炒結果,被市場人士批評並非理性結果。 \n 該人士指出,從理論上講,地方債的評級不可能高於國債,流動性也遠不及後者。之所以發行利率要比國債更低,與其承銷模式有很大關係。地方債承銷團成員由發行人選擇,且多為與當地的金融機構,出於招攬財政存款,爭取更多承銷業務等目的,承銷商或主動或被動,都有壓低發行利率的傾向。 \n 南京銀行金融市場部研究員張蘭也認為,此次的地方政府自行發債試點對於市場而言,其評級體系和定價機制都有待摸索和完善。這麼低的發行利率並不見得合理 。 \n 國金證券固定收益投資經理李德智稱,自行發債並不等於自主發債,如果今後真正推出了市政債,那麼地方政府信用將取代中央政府信用成為主體信用,這意味著地方債發不發得出,與能不能得到投資人認可至關重要,屆時地方政府的信用紀錄、地方的償債能力等都要接受市場的檢驗。

  • 發行地方債 上海昨率先試點

     上海率先試點自行發行地方債15日正式招標發行,共計發行71億元(人民幣,下同),發行首日即獲市場追捧,兩期國債都達3倍市場認購,市場人士表示,由於認購需求較為強勁,中標利率接近、甚至低於同期限國債估值。 \n 上海15日正式試點發行地方債,成為大陸首個自行發債的城市。兩期地方債均採用了主承銷商承銷和招標相結合的方式,由國家開發銀行、交通銀行、上海銀行3家分別為主承銷商,其他承銷商共有17家。上海此次地方債分為兩期,分別是36億元3年期和35億元5年期固定利率附息債券。 \n 利息免稅 市場興趣高 \n 據新華網報導指出,據參與招標的交易員透露,3年期地方債的中標利率為3.10%,認購倍數為3.5倍;而同時發行的5年期品種,中標利率為3.30%,認購倍數為3.1倍。比較當前銀行間3年及5年期固定利率國債的到期收益率分別為3.1504%和3.2998%,上海地方債中標利率低於市場預期。 \n 市場人士分析,現在同期限的國債供給相對較少,因此市場需求較大,造成地方債搶手,加上上海是發達地區,信用風險較低,所以利率未如預期高。 \n 市場人士指出,地方自行發債仍是財政部代為兌付,信用風險很低,因享受利息免稅優惠,所以銀行、保險、券商、基金都對它頗感興趣。 \n 除上海外,一起成為試點省市的還有浙江省、廣東省和深圳市。廣東省財政廳14日晚間,也宣布18日將發行69億元地方債,債券同樣分為3年期和5年期兩類品種,額度各為34.5億元。由建設銀行和工商銀行擔任主承銷商,並由20家機構組成承銷團。 \n 減輕陸中央財政壓力 \n 中央財經大學稅務學院副院長劉桓分析,這四個省市發債,主要原因在於發展水準較高、民間資本較為充裕,償債能力也比較高。同時,地方這些年城市建設改造速度也很快,資金需求量可能也較大。 \n 劉桓表示,現在的地方債風險較小,利率也就和國債基本持平。財經專家葉檀則認為,這幾個地方發債,相對來說資訊透明度較高,可以給其他地方做一個表率。地方債的推出,無疑還將減輕中央的財政壓力。 \n 廣東省人大常委會副秘書長陳華曾表示,當前廣東經濟遭遇外需下滑的衝擊,廣東省財政看似雄厚,但其實遠遠不夠用,尤其需要通過市政債來補充財政資金,支援中小企業以及重點產業、新興產業。

  • 自行發債滬拔頭籌 最快下周啟動

     上海、浙江、廣東和深圳4省市參與首批自行發債試點,4省市可全部完成招標並確定承銷團。其中上海將發行71億元(人民幣,下同)地方債,自行發債日期最快會在下周啟動。 \n 上海市將在地方政府自行發債的首批4個試點省市中拔得頭籌,據《中國證券報》報導,上海市試點發行地方債的主要細節已基本敲定,選定交通銀行、上海銀行和另一家全國性銀行擔任主承銷商,約20家機構組成承銷團。此次上海發債規模71億元,3年期與5年期各一半,預計最快本月15日前啟動。 \n 目前主承銷商已要求各承銷團成員上報具體債券認購需求,發行時將採用荷蘭式單一利率招標方式。上海債仍將由大陸財政部代發,即由中央代辦收款和還本付息,但上海市須在付息日、還本日前將財政部代辦債券還本付息資金足額繳入中央財政專戶。 \n 今年以來,大陸財政部已代理發行約8期地方債共1416億元。其中3年期利率為3.67%至4.07%,5年期利率為3.70%至4.30%。 \n 繼上海後,浙江也確定地方自行發債試點的承銷團和主承銷商;廣東省已通過公開招標方式,確定建行、工行2家主承銷商及20家承銷團成員,廣東此次自行發債73億元,期限也是3年和5年,計畫11月底前完成發行;深圳則要求本月10日上交投標書,屆時才能確定承銷團和主承銷商。

  • 中信證H股 中投或認購

    中信證H股 中投或認購

     大陸最大綜合券商中信證券(600030-SH)高達156億元(港幣,下同)的H股IPO正式啟動;消息稱,為降低市場波動風險,中信證IPO引入戰略投資者比例為30%至40%,亞洲最大主權基金中投已表示有意認購。承銷團人士透露,各家投行估值報告雖存在差異,但整體而言H股要比A股價格略高一些。 \n 擬10月6日掛牌 \n 中信證H股IPO擬將戰略投資者比例定於30%至40%,投資者數目約6至8名,現已接觸的投資者包括大陸、新加坡及中東的主權基金。 \n 新華海外財經報導,中信證與各主權基金接洽後,中投已表示有意認購,有關形式及金額正在商討中。據瞭解,承銷商目標是要將集資額的30%首先售予戰略投資者。 \n 不過,中信證此次IPO僅約5%公開分配給散戶認購。香港新股一般都有約10%的集資規模公開發售,若超購逾100%,比重會提至35%至50%不等。 \n 據初步銷售文件顯示,中信證此次發行9.95億股,占擴大後股本的9.1%,另設15%超額配售權,預計9月16日至27日法說,公開發售日期暫定9月22日至27日,10月6日於香港主板掛牌。 \n 市值估計達2000億 \n 受歐美債務危機衝擊,港股近期持續低迷,對中信證H股股價將產生一定影響。承銷商因此欲向機構投資者作更好的介紹,使中信證H股上市後不致因股權分散而增添不確定因素。 \n 綜合券商研究報告,中信證市值可達2000億元。摩根士丹利指出,中信證作為大陸領先的投資銀行,國際板承銷業務、離岸人民幣產品及海外擴張都帶來短線增長空間,估計今年獲利將年增近2成至135.7億元人民幣。

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