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以下是含有投信基金規模的搜尋結果,共919

  • 復華奪八大獎

     第四屆《指標》台灣年度基金大獎名單出爐,復華投信再度以優異表現,榮獲8座大獎,獎項橫跨股票、債券、平衡型及ETF,顯示復華投信產品線完整,全方位操盤實力獲肯定。 \n 其中在台股平衡基金獎項拿下4座獎,成績斐然。復華傳家二號基金因中長期績效突出、規模名列前茅,近年成為基金獎常勝軍,今年再包辦2座《指標》新台幣股債混合型-最佳表現、最佳表現定期定額基金同級最佳獎;同時在國內四大基金獎中奪下大滿貫殊榮。復華人生目標、復華神盾基金亦各獲1座新台幣靈活混合型-最佳表現基金、最佳表現定期定額同級最佳獎。 \n 根據投信投顧公會截至2020年3月底統計,國內股票債券平衡型基金共計20檔,管理規模約新臺幣261.6億元,其中又以復華投信4檔最多,規模約151.4億元占同類型基金約57.9%居冠,堪稱國內台股平衡型基金專家。 \n 另一檔台股基金獎常勝軍-復華中小精選基金,今年二度蟬聯《指標》拿下台灣中小型股票-最佳表現基金大獎同級最佳獎;復華全球債券基金則奪下全球固定收益-最佳表現、最佳表現定期定額基金雙料大獎。被動式操作部分,復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金則奪下人民幣固定收益同級最佳獎。 \n 截至2020年3月底,復華投信計有共同基金68檔,其中包含已發行的17檔ETF,加上全權委託契約91筆,總資產管理規模合計約新臺幣4,831億元,為國內投信業之領先者。 \n 面對疫情衝擊各市場多出現明顯回檔,不過也提供中長線投資機會,若擔心波動,復華投信建議,台股基金布局可透過復華「金利High定時定額」,藉由獨創的台股多空訊號指標,依據巴菲特指標、台股月KD值判斷,自動為定時定額帶進帶出,破解投資人不知何時該買、該賣的投資難題;或可透過「金複合投資法」,結合母子基金資產配置、循環投資兩大特色,以表現相對穩健的母基金,搭配投資屬性較積極的子基金,提升整體基金投資效率。

  • 川普又來亂 台股5月出師不利

     美國總統川普揚言要對大陸課徵新關稅,台股5月首日交易出師不利,外資4日大賣台股370億元,創今年來第二大賣超,終場指數大跌271點,收10,720點。專家指出,台股資金行情可望延續,5月仍有機會叩「萬一」大關。 \n 台股4月營收及第一季季報公布在即,但在疫情、中美貿易對峙及景氣衰退三大黑天鵝籠罩下,台股挑戰「萬一」無功而返。外資4日大賣台股370億元,創今年第二大賣超,僅次於3月9日的545億元大量。 \n 其中,蘋果概念股成重災區,外資大賣蘋果三雄計152億元,護國神山台積電失守300元整數關卡,外資提款112億元減碼3.8萬張,大立光也賣超542張逾21億元,鴻海也難逃外資賣壓,單日大減2.67萬張,提款19.8億元。 \n 今年來最愛台股的投信4日續站買方,惟金額大幅縮水、僅0.53億元,三大法人合計賣超427億元,創今年來第三高賣超金額,官股券商則轉為買超、達84.8億元,創3月9日來最高;外資在期貨市場淨多單小增21口,未平倉口數為36,610口。 \n 第一金投顧董事長陳奕光表示,台股4日主要反映美國上周回檔,市場對第二季看法較保守,但台股表現還算強,主要因投信還在買,包括國內資金規模龐大的ETF一個月投入百億元,加上四大基金也進場,預期行情520前持穩,與4月一樣維持土洋對作格局,5月指數區間看10,300點(約月線)至11,000點間。 \n 陳奕光表示,上市櫃公司第一季財報看來不差,資金行情可望延續。台股4日湧現賣壓,也與陸股休市有關,外資在大中華「不能賣陸股,只能先賣台股」,惟消化這一波賣壓後,台股5日收紅棒的機會高,若回檔,預期10,500點有守。 \n 日盛投顧總經理鍾國忠指出,外資近期忽買忽賣,由近一周買超標的以金融股等居多來看,其態度偏保守,推測與即將公布的4月營收,以及對各家首季財報後的利多看淡有關,將5月520及大陸兩會納入影響因子,推估5月指數區間低點約10,000點~10,200點,而高點上看11,000~11,100點。 \n 鍾國忠認為,台股指標大立光5日將公布4月營收,其先前即有預告「4月不如3月,5月不如4月」,另一方面,即使是台積電等績優生,在首季財報繳出佳績後,展望第二季也得視6月疫情是否結束而定,更遑論其他公司,因此,市場看法在此時轉為保守也是合情合理。

  • 境外基金規模 6年新低

     新冠疫情影響到各行各業的生計,境外基金也出現「大失血」,除了淨值重摔外,因投資人在3月瘋狂大贖回,讓境外基金規模降到3兆元以下,是近六年來的新低。 \n 據投信投顧公會最新資料顯示,境外基金規模3月底降至2.823兆元,來到2014年1月底的新低。2月底時,境外基金的規模還有3.495兆元,短短一個月,縮水了6,720億元,尤其海外債券基金更是重災區。 \n 基優網執行長白富美表示,2019年台灣人每月都淨申購債券基金,2月依舊都有兩、三百億元淨申購規模,惟3月全球市場因為新冠肺炎疫情大流行,重挫美國,全球金融市場重摔,台灣投資人3月淨贖回境外債券基金高達1,189億元,導致第一季境外基金資金由淨流入轉為淨流出。相較去年台灣人淨申購境外債券基金高達新台幣3,675億元,第一季淨贖回金額即占有去年淨申購規模的三分之一。 \n 根據境外基金觀測站、Fundlover的資料顯示,最近一季流出最多的前十檔境外基金,以風險性債券基金為主。不過,這十檔基金淨值在4月份都明顯彈升,至4月29日止,有五檔近月彈升了5%以上,分別是安聯收益成長(8.22%)、鋒裕匯理新興市場債基金(5.83%)、摩根中國美元(10.14%)、富達新興市場基金(7.74%),以及施羅德環球高收益債美元(5.27%)。3月份贖回這些基金的投資人,恐會相當扼腕。 \n 第一季也有數十檔境外基金逆勢吸金,前五名分別是摩根環球債收益基金、NN(L)新興市場債基金、PIMCO多元收益債基金、貝萊德世界能源基金及聯博全球多元收益基金,其中前二名的基金第一季淨流入更逾百億元,可說是疫情下的境外基金最大受惠者。

  • 我基金投資人 首季愛股棄債

     新冠肺炎疫情造成各類資產波動加劇,台股跌破十年線後也急速反彈,反映在首季國內基金淨申購或贖回的變化上,投資人在股市急跌時積極卡位中長線買點,尤其明顯。據統計,首季申購量最多的基金前三名,吸金規模合計逾700億元,並以台股基金為主;反觀淨流出最多的基金,前五大均為美國政府債相關ETF基金,總計流出近900億元。 \n 據最新出爐的統計數據顯示,今年首季國內投信申購量最大的基金,分別為元大台灣卓越50、元大台灣高股息、永豐美國大型500股票ETF,三檔基金申購量達718億元;其他美元公司債也展現頗強的吸金力道,包括國泰息收ETF傘型基金旗下的美元息收公司債、新興市場頭等級債與中信高評級美元債ETF基金等,也各有85~100億元不等的淨申購量。 \n 值得注意的是,第一季主要淨流出的國內基金,幾乎都集中在美國政府債券ETF,光是富邦、元大、中信、群益與新光投信旗下的美國政府債券ETF,首季都出現至少120億元以上的淨流出,合計總流出規模高達889億元。 \n 投信業者表示,美國政府債券ETF出現較大的贖回,主要是此類債券基金是首季少數正報酬的基金類型,表現佳者有高達兩成左右的績效,投資人基於獲利了結或法人作帳壓力,出現較大贖回潮。至於股票基金湧現買氣,主要是投資人逢低布局,尤其台股在急跌至十年線附近時,不少中長線買盤湧入,直接選擇貼近大盤的相關ETF基金,另外,跌深的美股也讓不少投資人搶於逢低提前部署。 \n 債券基金方面,除了美國政府債相關基金因績效不錯遭獲利了結,其他債券基金類型則可見逢低買盤湧進,尤其投資等級債在3月份市場最為恐慌之際承受壓力,但因各國政府祭出降息和量化寬鬆等政策,美國聯準會(Fed)更推出多項流動性挹注工具,緩解資金緊張,基金業者表示,近期公布的經濟數據,逐漸反映疫情帶來的影響,加上油價震盪,都促使避險資金回流投資等級債,反映在近期的債券基金買盤上。 \n 展望後市,國內投信業者認為,歷經首季股市大怒神之後,台股未來將以個股或類股表現為主,整體基金的淨申購與贖回,可望趨緩,像首季這樣較大的淨申購與贖回現象不易再現。

  • 中信中國美元IG債ETF自5/4終止買賣

    櫃買中心今(30)日表示,中國信託證券投資信託公司經理之「中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF證券投資信託基金(00797B)」受益憑證將自109年5月4日起終止櫃檯買賣。 \n櫃買中心表示,由於該檔基金因市場狀況、基金特性及基金規模等因素,致該基金無法繼續經營,已達終止信託契約之標準,經中信投信向主管機關申請終止該檔信託基金之信託契約並獲得核准,上開情事已符櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。 \n中信投信於該檔基金於終止櫃檯買賣後,將持續辦理投資人服務事宜,投資人權益相關事項可查詢中信投信網站(http://www.ctbcinvestments.com.tw)

  • 元大高息優質龍頭基金 規模將飆破500億大關

     投資人挺台股,元大台股基金規模快破500億元大關。台股大盤回漲,投資人不僅直接買台股,也熱捧台股基金,其中甫在3月下旬上市的元大高股息優質龍頭台股基金,在3月下旬IPO募資期間一周內合計募集460億元之後,整個基金規模還在不斷擴大,截至24日,該基金總規模已累積至接近490億元,即將破500億元大關。 \n 在IPO期間過後,投資人仍源源不斷挹注投資該檔基金規模,讓這檔基金規模不斷向上養大,除了元大投信本身的業界龍頭地位,也顯示投資人對台股後市的看好。 \n 由於這檔基金除了以產業龍頭為標的股、主打高股息,特別在市場動盪、產業景氣此消彼長之際,能夠有基金管理團隊操盤,避免只依賴系統配置而投資到「過去股息發很高,但營運獲利已在走下坡、甚至今年發不出股息的公司」,可說是能把一般的台股ETF所潛藏的缺點給調節掉,是這檔台股基金最大的亮點,也是該檔基金才上市一個月,規模就已遠超過市場其他同類基金。 \n 據了解,由於該檔基金在配息上主打「高股息、月配息」,因此買該檔基金的投資者,有不少先前投資大量的債券型基金,特別是高收債基金淨值因為海外債券拋售潮、新興市場貨幣鉅貶等衝擊而大幅萎縮,有不少原本滿手高收債的投資者,即有賣掉手中高收債部位「轉檯」投資這檔台股基金。

  • 挺台股!元大高股息台股基金總規模快破500億大關

    投資人挺台股,元大台股基金規模快破500億大關。台股大盤回漲,投資人不僅直接買台股,也熱捧台股基金,其中甫在三月下旬上市的元大高股息優質龍頭台股基金,在三月下旬IPO募資期間一週內合計募集460億之後,整個基金規模還在不斷擴大,截至上週五為止,該檔甫上市一個月的基金,現在總規模已累積至接近490億,即將破500億大關。 \n在IPO期間過後,投資人仍源源不斷挹注投資該檔基金規模,讓這檔基金規模不斷向上養大,除了元大投信本身的業界龍頭地位之外,也顯見投資人對台股後市的看好。 \n今日盤中台股再大漲快200點,近一週以來台股買氣持續強滾,使元大這檔新成立的台股基金買氣更旺。由於這檔基金除了以產業龍頭為標的股、主打高股息之外,特別在市場動盪、產業景氣此消彼長之際,能夠有基金管理團隊操盤,避免只依賴系統配置而投資到「過去股息發很高,但營運獲利已在走下坡、甚至今年發不出股息的公司」,可說是能把一般的台股ETF所潛藏的缺點給調節掉,是這檔台股基金最大的亮點,也是該檔基金才上市一個月,規模就已遠超過市場其他的同類型基金。 \n據了解,由於該檔基金在配息上主打「高股息、月配息」,因此買該檔基金的投資者,有不少先前投資大量的債券型基金,特別是高收債基金淨值因為海外債券拋售潮、新興市場貨幣鉅貶等衝擊而大幅萎縮,有不少原本滿手高收債的投資者,即有賣掉手中高收債部位「轉檯」投資這檔台股基金。

  • 防波動 金管會盯債券ETF、基金

     新冠肺炎造成資本市場頻現「異象」,金管會已緊盯債券基金、債券ETF,要求隨時回報債券違約情況,目前債券違約率約0.02~2%之間;同時所有基金都要每日回報大額贖回情況及原因,如貨幣型基金單檔贖回逾10億元、其他基金則逾5千萬元或逾基金規模5%,就要立即通報。 \n 近期再度傳出阿根廷可能無力償還債務,不少境外基金成阿根廷大債主,恐要進入債務協商;金管會亦隨時掌握國內基金及境外基金對阿根廷的曝險情況,初步了解國內投信基金對阿根廷曝險約占0.15%,即新台幣50~60億元,境外基金則占0.68%,約百億元出頭,都不算大宗。 \n 據投信投顧公會最新統計,3月國內債券基金與債券ETF基金規模同步減少千億水準,受災程度不輸股票基金。其中國內投信發行的一般債券型基金,至2月底時整體規模還有新台幣4,652億元,但3月就驟減657億元,整體規模因此跌破4,000億元大關;高收益債券基金光是3月就減少了480億元,使得整體債券基金規模減少逾千億元,是近年來單月失血最多的月份。 \n 在債券ETF方面,3月整體規模也大幅減少960億元,整體水位因此跌破1.3兆元的關卡,不過跌幅相對債券基金來的小。 \n 基金業者透露,近期債券資產贖回壓力有升高的趨勢,主要和石油價格崩跌影響高收益債表現,市場擔心違約率攀升及持續侵蝕收益率,法人與散戶都有降低部位的考量,預計4月份整體規模可能持續縮水。 \n 據了解,近期基金大額贖回的原因,主要是保險業資金調度居多,另也有投資人擔心基金規模愈來愈小,恐未來被清算,所以先贖回投資;另外也有法人資金調度需求。 \n 為保障投資人權益及市場安全,金管會對國內200檔債券基金及105檔債券ETF,要求隨時回報債券違約情況,官員表示,目前僅少數債券違約,與之前非新冠肺炎的平常時期相比,並未明顯升高,占單檔基金比率約0.02~2%之間,對一些債信風險升高的市場,金管會也會緊盯相關曝險金額,要求投信注意風險控管。

  • 市場波動 金管會緊訂債券基金及債券ETF

    市場波動 金管會緊訂債券基金及債券ETF

    新冠肺炎造成資本市場頻現「異象」,金管會已緊盯債券基金、債券ETF,要求隨時申報債券違約情況,目前債券違約率約0.02~2%之間;同時所有基金都要每日回報大額贖回情況及原因,如貨幣型基金單檔贖回逾10億元、其他基金則逾5千萬元或逾基金規模5%,就要立即通報。 \n近期再度傳出阿根廷可能無力償還債務,不少境外基金成阿根廷大債主,恐要進入債務協商;金管會亦隨時掌握國內基金及境外基金對阿根廷的曝險情況,初步了解國內投信基金對阿根廷曝險約占0.15%,即新台幣50億~60億元,境外基金則占0.68%,約百億元出頭,都不算大宗。 \n據投信投顧公會最新統計,3月國內債券基金與債券ETF基金規模同步減少千億水準,受災程度不輸股票基金。其中國內投信發行的一般債券型基金,至2月底時整體規模還有新台幣4,652億元,但3月就驟減657億元,整體規模因此跌破4,000億元大關;高收益債券基金光是3月就減少了480億元,使得整體債券基金規模減少逾千億元,是近年來單月失血最多的月份。 \n在債券ETF方面,3月整體規模也大幅減少960億元,整體水位因此跌破1.3兆元的關卡,不過跌幅相對債券基金來的小。 \n基金業者透露,近期債券資產贖回壓力有升高的趨勢,主要和石油價格崩跌影響高收益債表現,市場擔心違約率攀升及持續侵蝕收益率,法人與散戶都有降低部位的考量,預計4月份整體規模可能持續縮水。

  • 期貨負油價 留意高收益債風險

    期貨負油價 留意高收益債風險

     美國紐約西德州中級原油(WTI)期貨價格20日首現「負數」跌到每桶-37.63美元,讓石油公司風險大增,分析師指出若國際油價維持每桶20美元水準,2021年底會有533家美國石油探勘、生產公司破產,如今也讓台灣人長期偏愛投資的境外高收益債券基金出現減損與投資隱憂。 \n 投資人該如何考慮規避風險,財經專欄作家白富美認為對已退休的中高齡投資族,習慣配置高收益債基金來每年配息取得退休現金流,面對如今波動最多是調整部位,要讓他們全數贖回並不現實。 \n 但為避免風險,白富美建議退休投資族,仍應留意觀察基金公司的配息政策是否有出現變化或未依先前承諾等,關鍵是有沒有被清算等風險。 \n 對目前持現金未進場的人,白富美認為目前或有低檔進場空間,但關鍵還在個人投資風險承受度,高報酬率自然就要面對高風險,提醒選擇別光看高配息條件,關鍵是操作平穩的基金公司,並採分批買進策略且絕不該貸款投資。 \n 擔任多年外資投信基金經理人的蕭若梅指出,從2008年金融海嘯後高收益債規模擴大,且以終端客戶買入居多,當中能源債占比約11到28%不等。而美國上游探勘公司的損益平損點在每桶約40元美元,大型油商則為45到52美元,目前低檔油價很容易大規模倒閉且從債券聯動擴散到經濟面。 \n 據投信投顧公會統計顯示,3月高收益債基金規模銳減24%。另據境外基金資訊觀測站統計,以投資人長年偏愛的聯博全球高收益債券基金為例,3月淨贖回金額達212億元,加上淨值減損導致單月持有金額大減逾千億元。

  • 元石油正2曝險比例未達200% 元大投信:避免超額損失

    國際油價大幅波動,市場傳出元大S&P石油正2 ETF(00672L)調整契約內容,引發外界關注,元大投信23日也緊急在官網重大公告回應,說明近期曝險比例未達200%及轉倉至遠月期貨等操作策略,是基於有效保障基金資產,避免造成超額損失,在符合法規範圍內進行彈性調整。 \n針對市場疑慮,金管會也提出,須對外公告元石油正2的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理等四大措施。對此,元大投信提出四點說明:一、截至4月22日止,本基金規模為22.08億元,持有西德州輕原油期貨口數3,066口, 曝險比例為121%。 \n二、依元石油正2期貨信託契約相關規定,期貨信託公司應採用指數化策略, 將本基金儘可能於扣除各項必要費用之後,以追蹤標的指數績效為目標。為了達成操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分期貨契約及與標普高盛原油超額回報指數或標普高盛原油日報酬正向兩倍 ER指數具相關性之有價證券或期貨的整體曝險部位將儘可能貼近基金淨資產價值200%,並透過每日重新平衡機制進行整體曝險部位調整。 \n惟本基金得同時考量市場或法規因素可能使基金無法全數依指數權值比例建置交易部位,或預期不同交易所、不同規格的原油相關期貨契約可能達到較佳收益等因素,或基於基金流動性風險或資產管理考量,將本基金資產部分比例交易非標的指數成分期貨契約或投資有價證券,以達成追蹤標的指數績效表現之目標者,其交易部位亦得併入前述基金淨資產價值200%整體曝險部位計算。 \n另依本基金信託契約 第16條第1項第4款規定,原則上應於成立日起60日內完成上市作業,自上市日起,投資於標的指數成分之原油期貨契約價值不得低於基金淨資產價值100%。因此,根據上述規範,元石油正2得視市場狀況,彈性於100%~200%間進行曝險調整。 \n針對轉倉部分,元大投信說明,近期西德州輕原油期貨市場波動驚人,4月20日晚間5月西德州輕原油期貨甚至出現負值,依照指數編製規則,本基金應持倉2020年6月合約,但由於目前交易所保證金水位過高,單口原始保證金高達9,350元美金,若以4月22日結算價13.78美元估算,一口西德州輕原油6月份合約之市場契約價值僅為13,780美元, 就目前原始保證金計算,其槓桿倍數即僅有1.47倍,已無法達到基金原始設計的2倍曝險。 \n此外,由於CME交易所在4月20日聲明,原油期貨可用負值進行交易,導致近月期貨價格瘋狂崩跌,國際各大原油ETF如USO皆將持倉合約移往次近月或遠月合約,以規避異常市況衝擊。 \n元大投信強調,槓桿型ETF管理運作需審慎考量,若發生單日行情下挫達50%以上,因曝險過高,恐將發生超額損失(Over Loss)風險,依4月21日市況,6月合約盤中最大跌幅高達68%,若未進行相關緊急作為,恐已發生超額損失,本公司基於善良管理人責任,已在管理基金資產上恪盡心力。 \n第四、元大投信在4月21日將本基金持倉9,335口的6月西德州輕原油期貨,轉為3,025口的7月及774口的12月西德州輕原油期貨,曝險為117.84%,再將 3,025口的7月與774口的12月西德州輕原油期貨庫存,轉為3,066口的12月期貨,曝險部位為121%,主要原因是為了有效保障基金資產,避免面臨超額損失風險,且所持有部位仍符合信託契約相關規定。

  • 3月投信基金規模 再度縮減

     3月新冠肺炎疫情加重,全球股債齊跌,導致國內投信基金規模連續兩個月縮減,月減金額近2,800億元。投信法人指出,在各國加強隔離管制、央行聯手救市下,疫情正逐漸改善、金融市場壓力緩解,投資人可採取定期定額,先行掌握先機,降低波動風險。 \n 根據投信投顧公會資料統計,截至今年3月底,投信整體基金規模為3兆7,428億元,較2月減少2,774億元,減幅約6.90%,連續第二個月下滑,規模落居史上單月第六高。 \n 第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,4月起多數國家疫情趨緩,或許未來仍有變數,金融市場絕對低點難以預測,但考量各類資產價格已來到低檔區間,中長期投資價值已經浮現;擔心短期震盪風險的投資人,不妨將資金適當分批,以定期定額投入部分資金,掌握逢低布局的先機。 \n 群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,整體來看,全球股市近期反彈力道強勁,加上今年金融市場震盪,全球降息循環啟動,降息往往能讓市場有更多資金活水,有助於吸引資金進駐,也會讓國際投資人風險態度明顯偏向於積極,進而激勵股市表現,在疫情過後回歸基本面來看,全球股市仍具投資價值。 \n 安本標準投信投資長彭炫通指出,在當前環境下,投資者應採取審慎而多元化的策略,擺脫傳統股債配置的框架。舉例來說,新興市場當地貨幣主權債,長期前景亮麗。除此之外,也建議增持美國抗通膨債券TIPS、澳洲債券及日圓,有助在市場波動升溫之際分散風險。 \n 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸A股市場估值偏低,近期跟隨周邊市場有所反彈,建議逐步布局,保持耐心,短期關注對政策敏感的純內需板塊。

  • 安聯 主動式基金大贏家

    安聯 主動式基金大贏家

     不畏國際市場和科技產業快速變遷,以及多空因素反覆干擾,安聯投信2020年橫掃各大基金獎項,共計勇奪22項大獎,不但成為今年主動式基金的大贏家,今年在台股方面拿下18座獎項,繼2019年後再攀高峰,再度用實力展現爆發力。 \n 安聯投信為全球主動式基金與退休資產管理的領導品牌,透過集團豐富的全球研究資源為後盾,以風險管理作為DNA,培育在地專業投資團隊有成,為投資人創造出超額報酬,年年屢屢獲得基金大獎的肯定。 \n 安聯投信旗下台股三檔基金今年再度分別獲得包括晨星、SMART台灣基金獎、金鑽獎及理柏台灣基金獎等各大基金獎項的肯定;安聯投信今年在理柏台灣基金共拿下七座獎項,其中安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金全數上榜。 \n 而適合作為退休資產的安聯四季回報債券組合基金、安聯四季收債券組合基金也都有獲獎;這兩檔都是安聯投信四季系列組合基金。當初產品設計考量主要是著眼於市場步調,貼近退休理財特性,滿足投資人不同需求。 \n 回顧過去,安聯投信投資團隊憑藉堅強實力和團隊合作,多年來獲頒各類國內外基金大獎的肯定,也更讓安聯投信台股和組合基金系列規模不畏外在環境挑戰,仍能成為業界中逆風成長的典範,持續贏得市場口碑。 \n 安聯投信投資團隊長年格外注重風險管理,在主動為投資人找尋長期潛力投資機會的同時,也不忘有效管理風險,在兩者中找到適合的平衡點。長年以來,安聯投信台股團隊不會只著眼在成長股,對於既有且頗具規模的個股,投資團隊也能從全球產業發展的脈絡中,發掘更多潛力股,進而為投資組合建構更多掌握投資契機的彈性。 \n 安聯投信強調,深耕台灣逾30年,以全球資源結合在地投資研究團隊,結合集團品牌文化Value. Shared.,提供更多適合的投資解決方案,為投資人創造安心的投資環境。 \n 安聯投信表示,主動式基金專家安聯投信在台已有三十年的歷史,不但旗下擁有堅強的台股基金系列,更以完整的收益和退休產品線服務投資人,也是金管會「全民退休自主投資專案」-「好享退」中扣款金額規模最大的投信業者,從投資專業的角度建議該提早為退休做準備。

  • 統一大中華台股基金得理柏3獎項

    統一大中華台股基金得理柏3獎項

     統一投信股票型基金今年在理柏台灣基金獎奪得三項大獎,分別是大中華股票型基金「統一強漢基金」獲得大中華股票三年期獎項,台股基金「統一經建基金」獲得「主題股票-基礎設施」三年期以及五年期獎項。統一投信旗下股票型基金近年來在理柏基金獎累計已達29座獎項,若加計其他基金獎則達到72座。 \n 理柏的評選標準特別重視基金中長期「持續穩定回報」的能力,而非根據短期績效,必須是經風險調整後的表現,相較其他同類型基金更穩定、更優異,持續帶給投資人良好的報酬,才會給予獎項肯定,等於是幫投資人篩選出適合長期定期定額的績優基金。統一投信為鼓勵投資人善用定期定額,也宣布即日起推出終身0手續費優惠,活動至6月底截止。 \n 統一投信多年來是各大基金獎的常勝軍,旗下多檔股票基金深受定期定額投資人青睞,定期定額規模長年來在同業名列前茅。根據投信投顧公會3月份資料,統一投信當月定期定額扣款筆數92,717筆、扣款金額4.9億元,雙雙創下新高;其中,統一強漢基金定期定額扣款人數,是所有投信發行海外股票型基金裡最多的,可說是散戶最愛的海外股票型基金。 \n 3月全球大鬧股災,全球股市暴跌三成至四成不等,市場恐慌拋售氣氛濃,但統一投信定期定額筆數卻能持續成長且創新高。統一投信透露,該公司電子交易網站在三月新上線「日日扣」定期定額升級版功能,在沒有宣傳的情況下,定期定額客戶把握股市超跌的低點加碼機會,使用日日扣功能,在原來的扣款日之外,又新增數個扣款日。 \n 統一投信說明,日日扣較傳統的定期定額更有效率且更彈性,在金融市場極速變化的時代,更能分散風險;每天都可設定為扣款日,不論新申購或變更,只要「一個工作日」即可生效,每天下午4點前變更設定,次日生效,隨時皆可調整。此外,還可搭配「到價通知設定」,例如下跌幅度達10%、20%發出通知,客戶自己決定當月份要加碼幾次、加扣多少金額,讓投資行為與個人的現金流量、財務控管有最佳化的搭配。 \n 統一投信表示,全球持續受到新冠肺炎影響,在這波動盪下,科技股、台股及大中華股市表現相對強勢,且未來成長空間也較大,建議把握低檔震盪時期,選擇績優基金,以定期定額方式累積資本。

  • 復華傳家二號基金 超越加權股價指數

     近一年台股受中美貿易戰、肺炎疫情等政經情勢變動衝擊,波動度加大,據統計(截至2020/3月底止),台股加權股價指數近1、2、3年含息報酬分別為-4.4%、-2.99%、12.2%,隸屬穩健型台股平衡型的復華傳家二號基金,同期間報酬率分別為7.52%、16.91%、41.47%,除了超越大盤亦優於同類型平均的-1.5%、-0.07%、16.72%。 \n 若將投資時間拉長至5、10年觀察,復華傳家二號累積報酬率更來到61.55%、121.76%,亦優於大盤及類型平均;也因為中長期績效卓越,能跟隨趨勢隨漲抗跌,帶動基金規模亦名列台股基金前茅,在叫好叫座帶動下近年橫掃各大基金獎獎項,今年更在四大基金獎中奪下大滿貫,備受專業肯定,也凸顯台股平衡型基金在市場震盪時刻的投資價值。 \n 所謂台股平衡型基金,是指主要投資部位除了台灣股票之外,還有布局債券部位,因具有股債靈活配置操作,加上持股比重又比台股股票型基金更為彈性,具有進可攻、退可守的投資優勢。 \n 復華傳家二號基金經理人游秋華操盤風格穩健,除了考量個股收益成長性之外,密切觀注景氣循環與市場氣氛靈活調整股債資產配置。 \n 根據投信投顧公會截至2020年3月底統計,國內股票債券平衡型基金共計20檔,管理規模約新臺幣261.6億元,其中又以復華投信4檔最多,規模約151.4億元占同類型基金約57.9%居冠,堪稱國內台股平衡型基金的專家。

  • 專訪 董事長史綱 富邦投信力拚全球資產管理專家

     富邦投信去年底整體資產規模正式突破3千億元大關,成為國內第三大ETF基金發行公司。面對境內外資產管理業者競爭日益激烈的市場,富邦投信董事長史綱表示,因應國內投資人全球化的投資趨勢,國內資產管理公司勢必將本身拉高到和歐美業者競爭的水準,富邦投信以完整和創新的ETF產品為起點,力拚成為全球資產管理的專家。 \n 國內資產管理產業在全球各國屬於相對開放的市場,面對境外基金業者多年來的強勢壓境,練就投信業者開始強化海外資產管理能力,將自身提高到國際舞台。 \n 史綱認為,台灣投資的大趨勢就是全球化,如同過去國內共同基金發展的軌跡,不可能只聚焦在台股基金上,尤其在亞洲資本市場崛起之後,歐美資產管理業者也必須納入亞洲市場的投資,國內投信業者勢必走出台灣,把全球都納入投資管理的範圍。 \n 從ETF商品起點 目標全球化 \n 富邦投信以ETF基金商品做為起點,在大中華領域股債的相關產品齊備後,逐步向其他國際股市拓展,未來再配合REITs、私募股權基金(PE Fund)等特色產品,力拚成為國內全球資產管理的專家。 \n 以ETF基金的發展來看,富邦投信第一步充分展現在大中華地區創新產品的實力。富邦投信是國內第一家取得大陸QFII額度的國內投信業者,在陸股的相關ETF上包括富邦上証(006205)、富邦深100(00639)都是港台首檔ETF,富邦上証正2(00633L)、富邦上証反1(00634R)更是全球首檔A股槓反的ETF商品,也成為台股投資人習慣用以投資陸股的標的。 \n 隨後恆生國企以及槓反ETF商品、聚焦中小型股的富邦中証500ETF都是國內第一家發行的投信公司,而在大中華股市相關ETF商品齊備後,更發展大陸債市相關ETF,然後跨出大中華地區,針對日本、印度、歐洲、美國各產業,紛紛發行相關的ETF商品,其中東證指數、印度、美國科技等相關ETF基金,都是市場首創的商品。 \n 史綱認為,富邦投信在黃金、原油等商品式的ETF尚未齊備,但已經在全球各地布建了國內投資人可以投資的工具,讓投資人可以用自己習慣的下單方式、交易時間與幣別,做好基本的全球資產配置。 \n 對戰境外業者 人才是關鍵 \n 史綱認為,接下來的競爭關鍵是吸引好人才來和境外資產業者匹敵,誰能在有效的風險控管下追求較高報酬,就會是市場贏家。資產管理公司品牌最大的作用就是在吸引人才,品牌好不代表績效好,能夠吸引好人才來,就有機會創造好的績效進而占有市場。 \n 由於退休基金、保險市場也需全球資產配置的專家,這將是富邦投信未來的戰場,史綱認為,美國退休基金因為有稅的誘因鼓勵民眾與雇主,因此能有不斷壯大的退休管理基金,希望國內未來也能朝此方向發展,國內資產管理在不斷充實全球資產配置的能力下,才有機會爭取到退休理財未來的大餅。 \n 對於退休金的管理,史綱認為,應該用更積極的思維來看待,學習國外將靜態管理改成動態配置,將能更有效提升效益。例如美國退休基金管理投資組合操作上主要是根據投資人的年齡,適度調整股債配置,隨著年紀增長逐步降低股票部位占比,最終都是要以讓投資人退休後有足夠現金流為目標。 \n 反觀國內,當初政策美意希望期許勞退基金的操作讓民眾可有基本的保證,於是訂定了每年以兩年定存為目標,達不到的話,就由政府補貼。 \n 搶攻退休市場 已打好底子 \n 如果退休金管理是以長期財富增長的目的,幫民眾創造退休後現金流為目標的話,不應該每年以定存收益為指標,而應該以長期績效和全球股票市場比較,試想如果10年股市成長100%,今年投資的市場跌掉一成,退休基金一年雖然虧損,但長期累積反而較定存高出更多,所以該以長期全球成長較高的股市為退休基金績效指標。 \n 史綱認為,退休基金管理有別於一般的共同基金,也不能僅單純的分為積極、穩健、保守等類型,一般基金投資重視的是單一時間投資風險值的問題,退休金則是透過時間軸的延長累積退休後現金流的概念,每個人在不同年紀可以承擔的風險不同,年輕的時候因為離退休年齡超過20年,可以忍受股市短期虧損,反而可以高部位在股票的定期定額,若不論年紀都僅選定型化保守類型的投資組合,到退休時,財富累積不足反而可能是最危險的投資方式。 \n 富邦投信近年來因應投資全球化的大趨勢,已經打好底子,希望未來以全球資產配置專家之姿站穩國內資產管理市場,除了持續強化特殊型商品提供不同客層的服務,也準備好搶占未來國內退休理財的商機與保險市場的大餅。

  • 元大投信ETF 基金獎獎不停

    元大投信ETF 基金獎獎不停

     截至3月底,國內整體ETF受益人數已高達129.7萬人,僅約3個月大幅增加39萬人、增幅43%,今年第一季ETF受益人數不論在增加人數或增加幅度項目,皆超越2019年一整年累計,其中國內ETF發展的重要推手-元大投信ETF受益人數超過91萬人,居業界之冠。元大投信藉由多元發展的產品線,深獲投資人青睞,產品及公司經常獲國內外獎項肯定,2020年元大投信在Smart智富台灣基金獎中,原油槓桿2倍ETF及元大臺灣ESG永續ETF,分別獲得「期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎」及「創新類之指數股票型基金獎」肯定。 \n 元大投信除了產品創新優勢,卓越的追蹤管理品質,在台股ETF的規模與人數更是保持領先;近期當台股下跌時,市場出現「逢低加碼、愈跌愈買」,且承接指標性標的之意願反而大幅提升,如元大臺灣ESG永續ETF去年推出後,掀起ESG投資主題熱潮,讓投資人正視E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理)主題的重要,並有機會投資在ESG領域深耕有成的台灣優質企業,參與全球重視永續經營的大趨勢,其受益人數截至今年3月底,更一舉突破6萬大關,較去年底增加33%,更成為台灣人數第六大的ETF。 \n 此外,大家耳熟能詳的國民ETF,「元大高股息ETF」與「元大台灣50 ETF」受益人數截至3月底,分別較去年底增加74%與75%,雙雙遠高於整體ETF同期增幅,顯為投資人強力加碼的重點。「元大高股息ETF」截至2020年3月底受益人數來到30.29萬人,為目前台灣唯一受益人數超過30萬人的ETF,而「元大台灣50 ETF」受益人數也高達16.23萬人,與「元大高股息ETF」一直以來廣受台灣投資人喜愛,占全市場ETF近36%,常被國人作為存股與退休組合配置最為常見的兩檔ETF,因此元大投信為便利投資人申購,推出了「元大台灣50 ETF」與「元大高股息ETF」連結基金,讓投資人可透過申購基金的方式投資外,還可以選擇配息級別及不配息的累積級別,以定期定額方式參與這兩檔ETF的投資,作為存股或退休理財配置的一環。

  • 台股基金回神 規模五年新高

    台股基金回神 規模五年新高

     台股加權指數3月重回萬點之上,帶動國內台股基金規模上揚。根據投信投顧公會最新統計,國內投信台股基金規模3月增加231億元,帶動整體規模重新站上2,000億元大關,若本月再加上元大台灣高股息優質龍頭基金基金募得近460億元陸續進場,整體台股基金規模可望再現多年來的高峰。 \n 受到新冠肺炎疫情衝擊,台股加權指數年來一度跌破十年線,投信法人紛紛喊話表示「台股中長期投資價值浮現」,隨後台股果然展開強勢反彈,讓原本前兩個月規模驟減的台股基金,光靠3月就全數回補,甚至再增加逾200億元,居各類海內外股票型基金增幅之冠,使整體基金規模統計至3月底達2,020億元,來到近五年來的高水位。 \n 投信業者分析,3月台股基金規模增加除了是因為大盤反彈,國內投信人趁台股低點加碼定期定額也有關係。另外,由於3月底元大台灣高股息優質龍頭基金募集國內股票基金史上最高金額達460億元,並且已經報請成立且陸續進場,投信法人預估未來若疫情趨緩台股緩步上揚加上新台股基金挹注,台股基金整體規模有望挑戰3,000億元。 \n 不過,由於目前市場波動仍不小,投信業者建議投資人以定期定額台股基金介入為宜。群益投信投資長李宏正表示,由於市場波動甚大,與其絞盡腦汁選擇進場時點,不如利用定期定額的方式分批累積單位數,一方面以分攤成本的方式降低波動度,另方面在市場反彈時也具投資效益。 \n 定期定額分批買進,有效分散不同時點進場風險,是絕佳的投資方法,並堅持扣款不中斷,長期累積效果驚人。而台股是投資人最熟悉的市場,台股除了擁有高現金殖利率優勢,產業競爭力也強,在當前全球主流創新趨勢如:5G、電動車、物聯網等相關供應鏈中都扮演重要角色,此外,根據歷史統計,在台股處波段低位時以定期定額方式投資台股基金,短、中、長期取得的報酬率和勝率俱佳,建議投資人可趁勢以台股基金布局。

  • 股債齊跌 3月投信基金規模縮減

    3月受肺炎疫情加重影響,全球股債齊跌,導致國內投信基金規模連續兩個月縮減,月減金額近2,800億元。不過,投信法人指出,在各國加強隔離管制、央行聯手救市下,疫情正逐漸改善、金融市場壓力緩解,投資人不妨採取定期定額,投入部分資金先行掌握先機,降低波動風險。 \n根據投信投顧公會資料統計,截至今年3月底為止,投信整體基金規模為3兆7,428億元,較2月減少2,774億元,減幅約6.90%,連續第2個月下滑,規模落居史上單月第6高。 \n若按類型區分,3月規模減少最多的是跨國債券ETF基金、跨國一般債券型基金、跨國股票型基金、跨國高收益債券基金,各減少960、657、611與481億元;而國內股票ETF基金、國內股票型基金、國內槓桿型或反向型ETF基金,各增加307、232、201億元。 \n第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,3月基金規模減少,主要是因為肺炎疫情持續擴散的影響,市場恐慌情緒延燒,因此,大量變賣各類資產、擁抱現金,除了高波動的股票、高收益債之外,防禦型的高股息股票、公債、投資級債,都遭到無差別殺盤。 \n不過,隨著歐美各國政府祭出嚴格控管措施,同時,央行聯手寬鬆,特別是美國聯準會(Fed)推出無上限量化寬鬆,並首度購買公司債,大幅緩解市場恐慌情緒,VIX波動率指數從80以上高點回落到40附近;而美元流動性緊俏的問題同步改善,美元指數已下滑到100以下位置。 \n葉菀婷指出,進入4月,多數國家疫情趨緩,或許未來仍有變數,金融市場絕對低點難以預測,但考量各類資產價格已來到低檔區間,中長期投資價值已經浮現。仍舊擔心短期震盪風險的投資人,不妨將資金適當分批,以定期定額投入部分資金,掌握逢低布局的先機。

  • 中小型業者受惠 投信躍進計畫 兩大鬆綁

     為了讓中小型投信也有公平競爭機會,證期局16日公布修改法規,進行兩大鬆綁,一是資產規模成長的門檻,排除了貨幣市場基金與ETF的規模,二是如果是投資環保、社企者,除了基金,全委代操投資也納入加分計算。證期局官員指出,估計有十多家投信可受惠。 \n 但隨著投信平均資產規模從2兆元增長到4兆元,評核的投信資產規模標準,也從100億元拉高150億元。 \n 金管會證期局為鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術,擴大資產管理規模並朝向國際化發展,訂定「鼓勵投信A躍進計畫」,從「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等三面向,評核各家投信表現,投信業者可依計畫提出申請,經金管會認可後會給予法規鬆綁等優惠措施。 \n 證期局指出,近年來許多大投信積極發展指數基金ETF規模成長很大,但許多中小型投信沒有發展ETF,所以規模無法與有發展ETF的投信相比。因此在接受業者建言後決定放寬,在資產管理規模及其成長情形項目進行調整。 \n 在「面向一」投研能力中有關「資產管理規模及成長情形之指標」有二個條件,第一個是最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金)要在投信業者排名前三分之一達標,現在新增「最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金及指數股票型基金)為投信業者排名前三分之一」也符合資格。 \n 第二是最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金)至少達新台幣150億元,且最近一年資產規模成長率為正,並達整體市場規模成長率。新增「最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金及指數股票型基金)至少達新台幣100億元,且最近一年資產規模成長率為正,並達整體規模成長率」。 \n 證期局指出,有意願參與躍進計畫的投信,可於每年6月底前檢證向金管會申請認可,經審查認定符合所訂面向者,得於一年之認可有效期間內適用相關優惠措施。

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