搜尋結果

以下是含有投資效率的搜尋結果,共219

  • 定期定額 股六債四威利大

    定期定額 股六債四威利大

     通膨升溫議題持續牽動全球市場,至今有十餘個國家陸續以升息因應,投資人更屏息關注美國縮減購債及升息的時機。投信投顧業者表示,受到疫情干擾,全球經濟復甦已有趨緩跡象,加上疫苗施打進度關係國家經濟活動的順暢,因此,建議投資人除了以定期定額策略進行布局,同時也應做好資產配置,才能在追求報酬及考量風險下獲得更好的投資效率。

  • 台股基金定期定額 人氣爆棚

     根據投信投顧公會最新統計資料顯示,9月份共有287,424位投資人參與台股基金定期定額,創下2011年10月以來,扣款金額28.4億元較上月減少1.82億,整體台股規模也小幅減少57億元。

  • 組合平衡型、目標日期基金 穩中求勝

     台灣步入高齡化社會,幾年後更將進入超高齡社會,如果沒有採取策略提早做好準備,長壽將不會是禮物,而是無限的風險,提早做退休金準備是勢在必行。

  • 國泰投信人機結合 數位典範奪金

    國泰投信人機結合 數位典範奪金

     工商時報第一屆「數位金融獎」歷經長達四個月的評選過程,國泰金控一舉拿下10座獎項,其中,國泰投信以資產管理業務為「奇點」開啟轉型篇章,拿下「數位轉型典範金質獎」

  • 海外平衡退休基金 穩中求富

    海外平衡退休基金 穩中求富

     根據統計,有八成民眾選擇定存或是儲蓄險做退休理財工具,以定存來說,目前利率已不到1%,根本無法對抗通膨,投信法人指出,在退休工具選擇上,投報率預估要能打敗通膨的,觀察投信發行的海外組合平衡型退休主題基金近一年績效表現,績效最佳超過20%的就有兩檔。

  • 投信推電動車基金 吸金逾250億元

     隨全球政府及投資人對於環境、氣候、減碳等議題的重視,電動車相關投資已成為現下不能或缺的投資主題,而各家投信也陸續推出與電動車相關的商品,日盛投信與合庫投信早於2018及2019年推出相關基金,今年陸續推出的包括國泰投信、富邦投信及中國信託投信,則是以ETF為主,截至8月23日,已吸引超過255億元的資金。其中,主動式操作與被動式操作各有其優勢。

  • 凱基:ESG永續主題債 帶溢酬

    凱基:ESG永續主題債 帶溢酬

     依據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)日前公布的氣候變遷報告,揭示了大家不想面對的事實-地球變熱速度加快了,報告指出,自1850~1900年50年間,人類活動產生的溫室氣體排放,已造成1.07℃的地表升溫,未來極可能在2040年前跨越1.5℃的升溫警戒線,比三年前的預測提前了整整十年。

  • 理財健診-新消費物流等優質題材 長線看好

     凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮:

  • 通膨升溫 多元資產配置應戰

     法人表示,面對未來後疫情經濟復甦所可能帶來的通膨壓力,可透過多元資產策略來因應,藉由投資全球股票及信用債券、多元配置,追求中長期資產增值機會,避免購買力遭到通膨侵蝕。

  • 喜歡投資 從台積工程師轉投證券業

    喜歡投資 從台積工程師轉投證券業

     復華投信股票研究處投資副總經理沈萬鈞的成功之道,在於他對產業基本面的掌握度,台股以電子股為核心,半導體產業更是核心中的核心,對於科技產業的熟悉,以及對產業脈動的追蹤,增添他對於投資判斷的信心。

  • 全球平衡基金 抵禦升息未爆彈

     美國聯準會(Fed)在6月會議記錄中提到,將開始討論每個月縮減購債計畫,以及升息進度可能提前在2023年發生等訊息,一度影響全球金融市場。投信法人表示,看好全球平衡型基金可以藉由資產配置,來降低升息所帶來的變數,並持續提供投資人收益機會。

  • 退休主題基金 績效勝定存

    退休主題基金 績效勝定存

     退休理財一直是近幾年的熱門話題,投信也紛紛發行相關主題基金供投資人選擇,根據統計,有高達八成民眾選擇定存或是儲蓄險做退休理財工具,以定存來說,目前利率已不到1%,根本無法對抗通膨,所以在工具選擇上,投報率預估要能打敗通膨的,才是最佳選擇。且觀察投信發行的海外組合平衡型退休主題基金今年來績效表現,平均而言有近4%的報酬,大勝定存。

  • 陸港觀盤-公募REITs釋放基建投資新活力

     滬深交易所首批9檔基礎設施公募REITs(基礎設施領域不動產投資信託基金)21日正式上市,這是大陸公募REITs發展的關鍵一步,如何把這一國際市場上成熟的不動產金融產品,結合大陸經濟社會發展需要和基礎設施投融資領域的實際情況,以試點方式穩步啟航,探索出一條適應大陸國情的基礎設施公募REITs發展道路,一直以來受到各方諸多關注。

  • 美股震盪 專家解析後市

     市場近期面臨震盪,許多投資人會預先猜測市場、提早獲利了結。施羅德投資統計,美國SP 500指數大型股的本益比來到過去12個月的34倍,超過1999年底科技泡沫化最高點的31倍,更是大大超出50年平均的17倍。若以席勒本益比來看,美股也來到36倍,140年來的席勒本益比平均是17倍,歷史上唯一一次更高的時候,是科技泡沫化的最高點。

  • 穩步復甦 高收債投資價值現

    穩步復甦 高收債投資價值現

     隨著歐美國家逐漸走向解封,全球各地不同的經濟復甦力道下,資金面有助企業獲利能力逐季恢復正軌,有利高收益債市逐步回穩,投信法人表示,尤其鎖定ESG題材和聚焦新興市場的高收債,最有向上收益空間。

  • 波動大 債券基金僅三成獲利

     今年以來國內債券基金表現明顯不如股票基金,且超過1,400檔債券基金中僅有三成左右呈現正報酬,整體來看,新興市場相關債券表現較為出色。投信法人表示,亞洲新興市場投資等級債券投資價值仍明顯優於其他投資級固定收益商品,再加上其進可攻退可守之穩健特性,料將吸引資金持續流入,可望支撐其未來表現。

  • 《基金》後疫情時代 引爆三大REITs受惠題材

    後疫情時代通膨預期升高,反映市場對經濟前景看佳,凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人羅世明認為,該趨勢下,對REITs向上趨勢相對有利。疫情改變人們生活型態後,挑選REITs題材時,更應聚焦與未來世代關鍵投資產業有關的資產,如:倉儲REITs、科技型REITs、新型態住宅REITs、生命科學REITs等,這類「未來世代REITs」受惠於產業型態或商業服務的變革,既享有科技趨勢的投資主旋律,也具備強健的現金流,有助抵禦下檔風險,更可望提高投資組合的投資效率。

  • 宏利亞洲ESG收益成長基金 熱募

    宏利亞洲ESG收益成長基金 熱募

     支持ESG不只是口號。宏利投信繼去年發行一檔全球ESG高收益債券基金後,今年再進化腳步,眼光回歸亞洲,融合ESG投資流程,推出全新一檔「宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金」,讓投資人在參與ESG的投資上,有更多元的選擇。基金即日起開放募集,保管機構為上海商銀。

  • 墜落天使高收債 收益成長可期

     全球通膨水準上揚,加上景氣復甦、資金動能充沛下,投信法人表示,高收益債的高利差優勢,及發行企業基本面逐漸好轉,將發揮更好的投資效率,吸引追逐收益的投資人青睞。

回到頁首發表意見