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  • 拓墣產研-自己的影片,自己做! 創作者筆電 掀市場新潮流

    拓墣產研-自己的影片,自己做! 創作者筆電 掀市場新潮流

     全球筆電出貨量逐年下滑,近年消費性筆電市場動能來自於電競筆電和輕薄筆電。2018年英特爾喊出「創作者」筆電,2019年NVIDIA推出NVIDIA Studio RTX計畫,使得創作者成為筆電市場新利基,台灣筆電廠商亦積極以子品牌或系列產品搶占商機。 \n 輕薄、電競成市場消費主力 \n 全球筆電出貨量於2011年創下高峰後便逐年萎縮,2015~2019年出貨量維持約1.60~1.64億台,「輕薄」和「電競」成為近年筆電發展重點方向。有鑑於電競產業蓬勃發展,PC品牌廠以電競筆電作為主力,目前電競筆電占整體市場規模仍不大,但品牌廠仍看重其高單價、高毛利率與高換機頻率等優勢。 \n 至於輕薄筆電,從2016年起此規格下放至中、低階筆電,低階輕薄筆電可以滿足日常商務、文書處理與影音瀏覽等應用,除了中度電玩或儲存等需求的消費者外,中階筆電消費者將轉向更有性價比的低階輕薄筆電。 \n 隨著社群媒體平台興起,帶動YouTuber和直播主等內容創作者崛起,加上社群媒體的傳播形式已從單純文字轉為圖像、甚至是影片,創作需求將日益增加。 \n 該類內容創作者要求筆電具有高效能、高穩定度與可攜性等特點,加上MAX-Q導入電競筆電,電競筆電走向輕薄化,此特點吸引內容創作者購入電競筆電用於內容創作,例如宏碁認為有50%的電競筆電使用者不只拿筆電打遊戲,也會拿來創作,而單純透過電競NB來創作的使用者也達15%。 \n 英特爾、NVIDIA 瞄準創作者 \n 內容創作者雖可選擇電競筆電,但電競筆電續航力不佳、機身厚重,不利攜帶,近年輕薄型電競筆電機種增加,但亦犧牲其效能和散熱效果。對此,處理器大廠英特爾瞄準「準專業消費者」(Prosumer)族群,該族群對效能的要求不亞於電競玩家,如YouTuber等內容創作者必須時常剪片,仰賴高效能處理器以及記憶體,以縮短工作和等待檔案輸出等時間,因此英特爾認為對處理器的需求高過於繪圖卡。 \n 深耕於專業繪圖卡和遊戲顯示卡的大廠NVIDIA,對內容創作者依「創作內容」細分成影片剪輯、2D創作、3D創作、相片後製與直播等五種類型,強調不同創作類型需應用不同創作軟體,以及高階繪圖晶片才可滿足高階影像(如3D影像渲染和8K影像剪輯)的運算能力。 \n 因此NVIDIA於2019年5月推出NVIDIA Studio平台計畫,以驅動程式整合GeFroce與Quadro系列顯示卡和專業創作軟體,並與筆電品牌合作,推出RTX Studio筆電認證計畫。一方面RTX Studio筆電採用了專業繪圖卡Quadro,也就是說,筆電可使用專業繪圖卡等級的顯示卡,另一方面,透過驅動程式,GeForce系列顯示卡支援更多專業軟體,享有接近Quadro系列於創作軟體使用上的可靠性與高效能。 \n 隨著英特爾與NVIDIA劃出創作者市場,2019年筆電廠商亦開始積極切入創作者筆電,除了處理器、繪圖卡與記憶體外,更強調色彩精準度、安靜與輕薄,外觀也與電競筆電的紅黑風格截然不同。 \n 創作者 為下一個利基市場 \n 從NVIDIA Studio推出「RTX Studio」筆電認證計畫來看,產品規格落在處理器英特爾Core i7 H系列以上,顯示卡Quadro RTX 3000和GeForce RTX 2060以上,隨機存取記憶體至少是16GB以上,硬碟則要512GB SSD,螢幕解析度至少是1080p或4K。 \n 目前RTX Studio有華碩、宏碁、微星、技嘉、聯想、戴爾、惠普與雷蛇八家品牌廠商加入,產品數量從Computex 2019的17款、至IFA 2019增加到39款,短短半年數量成長一倍,並陸續於2019年秋天上市。 \n 觀察各廠商產品布局,國際品牌大廠惠普和戴爾加入RTX Studio認證計畫的筆電,在自家產品線仍屬電競筆電,加上兩者以商務筆電為其主要營收,亦是專業工作站的主要廠商。 \n 相較之下,以消費型筆電市場為主的台灣品牌則積極切入創作者市場,除了加入NVIDIA RTX Studio認證計畫外,在Computex 2019和IFA 2019展中,各廠商亦推出「創作者筆電」產品,例如宏碁和華碩分別推出「ConceptD」與「ProArt」子品牌,2018年微星推出Prestige「為創作而生」產品線,2019年調整為Content Creation系列,技嘉也以AERO系列主打創作者。 \n 從產品、價格 看市場策略 \n 截至2019年9月,華碩ProArt推出兩款工作站級的創作者筆電,宏碁則推出ConceptD創作者系列,並分成ConceptD 3、ConceptD 5、ConceptD 7與ConceptD 9等4個等級,以及每級別加入搭載NVIDIA Quadro顯示卡的Pro版本,微星Content Creation旗下分成Modern、Prestige與Creator等系列,技嘉則以AERO系列,搭配不同規格推出不同價位的創作者產品。 \n 最高階創作者筆電價格預估約5,000~6,000美元(約15~18萬元新台幣),採用第9代英特爾Core i9處理器,搭載NVIDIA Quadro RTX 5000/6000顯示卡,記憶體32GB DDR4,硬碟1TB SSD,效能可說是工作站等級,例如宏碁ConceptD Pro 9與華碩ProArt StudioBook One和ProArt StudioBook ProX等。入門款則約1,000美元(約3萬元新台幣),規格採用第9代英特爾Core i7處理器和GeForce GTX 1650顯示卡,例如宏碁ConceptD 3等。 \n 從價格區隔看各廠商產品布局,宏碁ConceptD價格區間最廣,入門款ConceptD 3定價為1,000美元(約3萬元新台幣),ConceptD 3 Pro定價拉高為1,700美元(約5萬元新台幣),最頂規高階ConceptD 9 Pro採用Quadro RTX 5000顯示卡,價格高達5,800美元(約18萬元新台幣)。 \n 微星布局中低階,瞄準Prosumer族群,於2018年推出Prestige系列,IFA 2019擴展為Content Creation系列,分成Modern、Prestige、Creator三條產品,入門款Modern系列價格約1,500美元(約4萬元新台幣),最高階的Creator約2,600美元(約8萬元新台幣)。 \n 技嘉推出AERO系列創作者薄型筆電,依照不同規格布局中高階系列,價位最高為5,000美元(約15萬元新台幣),規格為第9代英特爾Core i9處理器和NVIDIA GeForce RTX2080(採用Max-Q設計)顯示卡,一般規格的創作者筆電價格約落在2,600美元(8萬元新台幣),採用第9代英特爾Core i7處理器和NVIDIA GeForce GTX 1660顯示卡。 \n 整體而言,華碩規格與價格最為頂級,預估將瞄準專業設計師這類族群,宏碁價格區間廣,從入門款1,000美元到頂級5,800美元,微星價格落在中階產品,價格約1,500~2,600美元,技嘉則依不同規格布局中高階系列。 \n 台廠產品 設計與行銷策略 \n 過去蘋果MacBook Pro是市面上少數針對專業設計人士的筆電,價格落在約1,500~2,400美元,機身輕薄方便攜帶,且可滿足專業設計軟體(如Photoshop和Illustrator)所需的高效能和記憶體,保持工作流程的流暢度。 \n MacBook Pro亦以「使用者介面設計」為特色,例如觸控板可自行設計多種手勢,頁面易於切換,2016年推出Touch Bar取代功能鍵,此外,Retina顯示器和原彩顯示技術切合專業創作人士的需求。 \n 從創作者產品設計方向看,台灣各廠商產品規格差異化小,除了主打的高效能和色彩精準度之外,各廠商亦推出「使用者中心」,優化使用者體驗。為提高產品差異化,廠商分別以「外型」、「安靜」、「觸控面板」與「可反轉面板」等特色突顯自家產品。 \n 此外,台灣廠商採取分眾化市場策略,將使用者按類型劃分,進一步推出為各類型使用者打造的多樣化產品,且在行銷策略上,多鎖定新興內容創作者與專業設計師,試圖提高專業領域消費者對品牌的辨識度。 \n 小結 \n 隨著社群媒體興起,每個人都可以傳播自產內容,內容創作者不再專指專業設計師,業餘的個人創作者或火紅的YouTuber,都是台灣筆電品牌廠瞄準的「創作者」族群。 \n 台灣筆電廠的優勢在於創作者筆電規格奠基於電競筆電的技術優勢,再進一步以創作者需求設計產品,以及Windows系統可涵蓋入門至專業人士,但由於各廠商規格差異不大,「外型」、「安靜」、「觸控面板」與「可反轉面板」等特色,為提高產品差異化關鍵。整體來說,創作者筆電為台灣廠商筆電注入新動能,但各品牌辨識度和市場接受度仍有待觀察。 \n 當產品區隔與設計越趨雷同,品牌行銷與通路成為關鍵。以行銷策略來說,善用社群媒體平台,尤其在網紅時代,改以網紅推薦的方式可迅速達到宣傳效果。另一方面,亦可透過舉辦活動或活動贊助,提高品牌辨識度。考量大部分創作者仍需專業訓練,品牌也可採取與學校合作的方式,不僅可提高自家品牌知名度,亦可締結長期合作關係,穩定銷售量。

  • 狂!台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲

    狂!台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲

    台積電7奈米出貨超旺,帶動11月營收衝上1078億元新高,由於台積電技術持續領先,加上良率維持高檔,把競爭對手三星狠拋在後頭。最新研調機構統計,台積電晶圓代工市占逾52%穩居霸主,三星居次僅17.8%,看來,三星先前誓言2030年奪下半導體龍頭地位恐落空。 \n \n據集邦科技(TrendForce)旗下拓墣產業研究院指出,受到業者庫存逐漸去化及旺季效應優於預期的助益下,預估今年第4季全球晶圓代工總產值將季增6%,全球市占前三名,台積電以52.7%穩居龍頭,三星17.8%排名第二位,格芯只有8%排第三。 \n \n從季增率來看,台積電市占比重從第3季的50.5%成長至52.7%;三星由第3季18.5%下滑至17.8%,可見台積電獨大的領先地位,即使三星努力追趕也難以撼動。 \n \nBusinessKorea日前報導,華為遭貿易黑名單制裁,逐漸斷開美企供應鏈,旗下海思半導體轉而下單給台積電,促使兩家公司的合作關係更加緊密,也讓搶不到訂單的三星,恐面臨邊緣化危機。 \n \n工商時報報導,拓墣表示,台積電第4季的16/12奈米與7奈米產能持續滿載,其中,7奈米部分,受惠蘋果iPhone 11銷售優於預期、超微維持投片量,以及聯發科的首款5G智慧手機晶片等需求挹注,營收比重持續提升;此外,台積電拿下驍龍865 5G行動處理器訂單也對營收大進補,在7奈米及其他先進製程產能持續爆棚,預估台積電第4季營收可望年增8.6%。 \n \n三星方面,由於市場對於2020年5G手機寄予厚望,使得自有品牌高階4G 手機應用處理器需求成長趨緩,不過高通在三星投片的5G晶片(驍龍 765 及驍龍 765G)於第4季底將陸續出貨,可望填補原本手機處理器下滑的狀況。 \n \n另外,三星在5G網通裝置的晶片與高解析度CIS元件接單表現不俗,估計第4季營收相較第3季持平或微幅成長,受惠2018年同期基期較低,因此年增率有19.3%的高成長。 \n \n儘管三星第4季表現較先前回溫,但對比台積電亮麗成績仍遜色,三星計畫於2030年前砸133兆韓元來提升半導體業務,一舉超車台積電、坐擁半導體龍頭美夢恐落空。

  • 拓墣產業-5G共建與5G專網 2020年產業發燒話題

     在2019年全球行動用戶中,超過三分之一使用4G技術,5G占整體比重不到3%,代表5G要走向主流採用,還有一段路要走,然5G可使人、物通訊改變,未來將足以影響通訊及其他產業應用。2020年5G應用將落地,各電信業者積極爭相投入網路基礎設施,以迎接5G商機。 \n 2020年3GPP Release 16標準將釋出,隨著Rel-15 5G第一版標準凍結,5G產業將進入2020年商用衝刺階段,除了配合國際電信聯盟定義的5G場景和需求外,技術上仍有一定挑戰,尤其是網路能力。 \n Release 16原訂於2019年12月完成制定、2020年3月凍結ANS.1,在考慮Release 16增強技術議題較多下,工作繁重,因此於2018年12月3GPP第82次會中,3GPP遞延Release 16計畫時程,RAN1在2019年12月完成功能凍結,RAN2在2020年3月完成功能,原則上Release 16於2020年6月完成ANS.1。 \n 綜觀各國的5G進展,自2018年底起已有超過35個國家和地區部署5G網路,南韓和美國於2019年4月推出5G商用服務,瑞士則是歐洲擁有數量最多的5G網路部署的國家,至2019年7月,中國已建置35萬個5G基地台(開通5G基地台8萬個),並計劃至2023年針對5G技術投資4,000億美元,2019年11月中國三大電信業者推出5G服務,並於2019年底前提供「攜號轉網」服務,這對用戶來說,有助於提升其自由選擇權,選擇資費最低的電信業者。 \n 5G共建:協助業者降低成本 \n 5G網路基地台建置成本高,且4G和5G網路會並存一段時間,透過合作可有效和快速建置5G網路並提升服務能力,另外,5G訊號穿透力較差,基地台布建密度必須相對提高等特性,讓5G基地台需求數量為4G的4到5倍,電信業者透過「共網、共建、共頻」方式,可讓5G應用更為彈性,同時避免5G基地台重複投資。 \n 例如,2019年9月中國電信與中國聯通宣布簽署「5G網路共建共用框架合作協議書」,將合作共建5G接取網路,採取共建、共用與共網(接取網),而核心網則各自建設及5G頻率資源共用,並不可不當損害另一方利益。 \n 歐盟亦積極促進5G基礎設施共享,電信業者Vodafone、Orange在西班牙共享固定與行動基礎設施,Vodafone則與Telefonica在英國也建立共享基礎設施關係,透過CTIL合資企業管理、持續擴展5G網路基地台,以解決室內覆蓋率提高導致無法獲取基地台架設點的問題。南韓SK Telecom和KT提高5G合作可用性,藉由SK、KT LG Uplus和SK Broadband分擔布建成本,預估10年內節省近10億美元支出。 \n 此外,全球各市場需求與政策支援發展不同,提供空間與地點讓電信業者、廣播電視業者、政府機關等架設天線的鐵塔(tower),營運模式亦不盡相同。以中國鐵塔為例,中國鐵塔是中國三大電信業者中移動、中聯通與中電信共同出資設立的大型通訊鐵塔基礎設施服務企業,已讓中國鐵塔在通訊基礎設施領域具有壟斷地位,在5G技術普及下,共用業務模式將成為中國的發展趨勢。 \n 2019年中國5G牌照發放後,為滿足5G規模部署,中國鐵塔積極統籌電信業者5G建置需求,目前已有197萬基地台架設地址資源和分享建置,除了可降低建置成本外,亦可使5G網路快速部署。 \n 5G專用網路頻譜分配有多種選擇,例如從特定地區的電信營運商(MNO)取得授權頻譜、使用同步和非同步共享免授權頻譜,即允許企業定義自己網路運作,允許敏感專有數據保持在本地端、不與公共網路互通,其優勢包括低延遲和精確即時性要求。 \n 部分國家在5G系統架構設計初期即考慮採用專網架構、無需依靠外部網路,而關鍵技術中的網路切片(Network Slicing)能建置多個虛擬網路,並針對特定網路切片的服務和流量進行定制和優化,亦即在專網內,不同用戶根據需求和用途使用不同網路,使網路運作最佳化。 \n 5G專網:加速跨領域創新應用 \n 其中,工業物聯網整合許多異構網路,包括WLAN、行動通訊網路(3G、LTE、5G)、無線感測器網路等,工業物聯網內,工廠安裝感測器來監控環境,在設備問題發生前,以系統性方法找出問題並加以預防,或是以感測器監測產線的品質控制,另外結合具備機器學習能力的機器人,並以分流式傳輸提升在虛擬環境中的工作表現。 \n 日本總務省規劃於2020年中完成5G專網頻譜整套制度化及規範作業(以不影響整體行動通訊效率為前提,日本頻譜執照主要為審配制度),目標是透過5G專網頻譜開放,協助非電信業者的垂直產業或需使用專網者(包括研究設施、機場、工廠、園區和體育館等),透過取得頻譜資源整合物聯網,加速5G跨產業創新應用,以創造更高經濟價值。 \n 2019年德國汽車、機械設備製造及電工器材等工業協會,共同要求德國監理機關分配頻譜給企業專網使用,其中福斯汽車、西門子、博世Bosch、巴斯夫BASF與ABB等廠商,提出自建5G專網需求,為此德國監理機關預計開放3.7~3.8GMHz(共100MHz頻寬)的5G專網頻譜申請,帶動新創廠商與垂直應用產業廠商能部署5G企業專網。 \n 福斯汽車計劃於2020年在德國122家工廠開始建置5G專用網路,並與亞馬遜AWS合作開發工業雲(Industrial Cloud),將集團內所有工廠機器和系統數據整合,以優化生產流程並提高生產力,未來陸續連結至全球供應鏈。西門子和博世已選定在工廠內安裝5G測試網路,預計在BNetzA測試頻譜中執行(使用3.7~3.8GHz頻譜),空中巴士集團和巴斯夫則尋求工廠中建置行動通訊網路的可行性。 \n 法國則有不同考量,政府認為企業界尚未表達對5G專用頻譜明確需求,監管機關現階段並無計畫為企業預留5G專用頻譜,並擔心開放5G專用頻譜後,太多參與者劃分頻譜將造成管理問題,甚至干擾及影響電信業者頻譜的運作,不過若未來電信業者無法達到企業需求,而產業界亦表達想擁有自有5G專用頻譜的意願,法國政府不排除規劃專用頻譜,作為企業自建5G專網之用。 \n 英國監管機構Ofcom則研擬企業專網需求,於2019年6月提議提供5G的3.8~4.2GHz頻段作為專網,規劃給想自建5G網路的企業申請,其費用將以成本為基礎,支付Ofcom管理許可流程費,此外,Ofcom亦考慮對1800~2300MHz頻譜部分採用類似許可條件。 \n 「毫米波」技術在5G發展中極為關鍵,毫米波特性有利於5G技術發展,歐洲已統一26GHz為毫米波最高優先順序頻段,成為公共5G先鋒,亦開放共享接取,Ofcom強調,將針對工業用戶的5G室內應用,並持續盤點800MHz、900MHz、1400MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz、2600MHz和3.4GHz頻段的空閒頻譜。 \n 目前已獲得許可的頻譜只能在偏遠地區中重新分配給專用網路,此地區包括農村地區和獨立工業場所,如礦山和海上作業等可支援專網,但不能影響現有網路。 \n Ofcom依40MHz頻率收取每年約320英鎊許可費,每10MHz為80英鎊(計價標準為1800MHz頻段以外),1800MHz則為2×3.3MHz價格80英鎊,使用期限為3年,若不使用可在1個月通知後撤銷,至於新用3.8~4.2GHz許可證需求尚不確定,未來進行審查和更改。 \n 總結而言,每個國家制度及產業特性不同,對企業專網規劃有不同考量,然在市場利益導向下,催生出過去未見的應用,成為未來產業發展關鍵,若垂直產業擁有頻譜可自行打造專網來創造新商機,可是專網的頻譜授權方式與運作模式,可能影響到電信業與垂直產業的生態發展。 \n 電信商滿足企業需求才是關鍵 \n 企業自建5G專網的主要考量,在於無法全然信任電信商能提供完善的資料安全、網路可靠度、更客製化的需求,以及避免工業資安攻擊等,電信業者能否滿足企業對網路管理和資安要求、讓企業放心,是考量企業取得頻譜和自建5G專網同時應解決的議題。不過在網路營運上,電信業者的建設、營運、資安與備援仍有優勢,除了共網和共頻等企業專網提出合作模式外,一切需求可回歸市場機制,以供需平衡來決定價格。

  • 《產業分析》封測業H2營運回神,今年估小幅衰退

    TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調查指出,受惠記憶體價格跌勢趨緩、手機銷量見回升跡象,2019年第三季封測產業出現止跌回穩跡象,預期第四季整體封測業營收可望逐步回穩,惟因上半年表現偏弱、跌勢較深,全年營收估仍較去年小幅衰退。 \n \n拓墣產業研究院調查,全球前十大封測業者第三季營收估約60億美元,季增18.7%、年增10.1%,整體市場亦逐漸復甦。其中,除了京元電(2449)及頎邦(6147)維持穩健成長外,日月光投控(3711)旗下日月光、江蘇長電、通富微電及天水華天亦恢復年成長。 \n \n拓墣產業研究院指出,封測龍頭日月光受中美貿易戰及匯率波動影響,2019年上半年營收年減達8.9%,第二季甚至出現雙位數下滑。但受惠5G通訊、汽車及消費型電子封裝需求等成長力道帶動,下半年營收逐漸回穩,第三季營收13.21億美元,年增0.2%。 \n \n排名第二的艾克爾在消費型電子與車用市場需求回溫帶動下,第三季營收為10.84億美元,雖年減5.2%,但幅度已較上半年逐漸收斂。至於中國大陸封測三雄江蘇長電、通富微電與天水華天,第三季營收排名則分別維持第3、第6、第7名。 \n \n拓墣產業研究院表示,雖受中美貿易摩擦、中國大陸整體經濟增速趨緩等因素影響,中國大陸封測三雄上半年營收表現不佳,但隨著貿易情勢逐漸緩和、消費型電子需求漸有回升,第三季衰退幅度已略為縮減、甚至由負轉正。 \n \n江蘇長電第三季營收10.06億美元,年增0.3%。通富微電3.52億美元,年增19%,天水華水3.24億元,年增23.5%。排名第4的矽品營收7.63億美元,年減0.8%,排名第5的力成(6239)營收5.66億美元,年減4.6%。 \n \n而京元電及頎邦第三季營收分別年增25.7%及1%,分別維持第8和第10名。京元電主要受惠5G通訊、CMOS影像感測元件及AI晶片等封裝需求帶動,頎邦則受惠蘋果iPhone 11面板的薄膜覆晶封裝捲帶(COF)與觸控面板感測晶片(TDDI)技術拉升,帶動營收成長。 \n \n拓墣產業研究院表示,雖然上半年受中美貿易衝突、記憶體價格下跌及手機銷量衰退等因素,拖累全球前十大封測廠上半年營收表現,但隨著中美貿易僵局出現轉機、年底銷售旺季備貨需求增溫,帶動市場面自第三季起逐步復甦,預期第四季表現可望持續回穩。

  • 手機3D感測模組 VCSEL元件將成主流

    手機3D感測模組 VCSEL元件將成主流

     在手機3D感測、車用光達及光纖傳輸的需求帶動下,紅外線元件市場規模已逐漸茁壯,其中以VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)元件成長幅度最顯著。VCSEL元件在起始電流、光束角度及形狀等特性上具備優勢,預期將逐漸成為3D感測模組的主流,並帶動整體紅外線元件市場持續成長。 \n 紅外線元件類型與測距原理 \n 紅外線元件市場規模 \n 現行紅外線元件如LED及雷射,可應用於日常生活中的照明、導航等,使用領域十分廣泛,亦能使用在手機3D感測模組中,而中、高階手機越來越普遍使用的3D感測模組,使得紅外線元件流行起來。3D感測元件結構與原理,大致是運用2個以上相機模組及紅外線發射零組件,透過軟體模擬計算後,得出物體本身距離與形貌,也藉此讓虛擬實境、人臉辨識及行動支付等相關應用在手機上成為可能。 \n 全球紅外線元件市場除了傳統紅外線照明系統以外,還有紅外線雷射系統(VCSEL與車用光達LiDAR)。傳統紅外線照明系統使用LED元件,發光能量較弱、光束角度偏大,使得整體功能性較為不足,大多只能應用於2D臉部辨識和一般安全監控等,紅外線雷射則光源能量較大和角度集中等特色,目前已大範圍應用於3D感測技術和車用測距中。 \n 全球紅外線元件市場來說,無論是紅外線照明或紅外線雷射,整體市場需求依舊持續暢旺,預估2019年整體市場規模可突破16.4億美元,且隨著手機3D感測元件應用逐漸發酵,2020年整體規模將成長至約22億美元。 \n 現行主要測距原理 \n 3D感測主要測距原理可分為三類:立體視覺(Stereo Vision)、結構光(Structured Light)與飛行時間測距(Time of Flight,ToF),各自擁有不同的測量方式和運算原理,最終透過計算得出待測物的距離及輪廓。 \n 立體視覺的原理基於人眼視差,透過2個(或以上)相機模組同時拍攝,經計算後得到物體距離,結構光為主動式深度感測技術,透過紅外線發射器、紅外線及RGB相機模組等元件組成,利用紅外線陣列光斑投射後再經計算,得出物體距離。 \n 另外,飛行時間測距也是主動式深度感測技術,原理為運用紅外線發射器、紅外線接收器、RGB相機模組與感光元件等,透過紅外線發射器投射後,計算當中路程折返時間,藉此得出物體距離與形貌。 \n 紅外線元件類型 \n 紅外線元件除可依不同使用目的區分為紅外線照明與雷射應用之外,也能以不同產品的發光原理來分類為LED、EEL(邊射型雷射)與VCSEL這三種不同類型產品,運用不同的光源特性、電流及頻率表現,各有相對應的終端應用市場。 \n LED元件由於發光原理單純,只需提供較高操作電流即可驅動發光,但LED發出來的光仍屬發散光源,一般而言只能提供普通照明,或使用於2D感測系統中。 \n EEL與VCSEL生成的光線屬於雷射光,差異在於EEL元件結構設計,使其發光的光束角度與形狀皆比VCSEL元件大、形狀則為橢圓型,也讓EEL現階段只適合提供於雷射筆等光源,VCSEL元件的發光角度與形狀都很集中,比EEL適合應用在3D感測,進一步應用於手機人臉辨識和車用光達測距系統中。 \n GaAs的VCSEL元件供應鏈與廠商動態 \n 元件應用與供應鏈現況 \n 現行VCSEL元件因光束角度及形狀優勢,且有較低的起始電流與較高頻寬等特性,非常適合應用於3D感測技術中。從2018年蘋果推出iPhone X開始,3D感測技術的話題性持續不斷,除了中、高階手機搭載3D感測以提供人臉辨識功能之外,VCSEL也可應用在車用光達、光纖傳輸系統等,使得相關技術及元件需求的討論程度仍舊不減。 \n VCSEL元件光線能量集中、光束角度與形狀特性,已逐步延伸至車用光達等領域,取代原先較發散的LED光源,此外,由於5G議題發酵,光通訊的資料傳輸容量、頻寬及距離等,都是後續發展重點,而VCSEL元件試圖取代傳統LED光源,提供波長850nm、頻寬5~200Gbps範圍的光纖應用模組,藉此增進整體5G傳輸性。 \n VCSEL以GaAs基板基礎,依照不同主要生產領域,VCSEL元件供應鏈可區分為五大應用別:GaAs基板商、GaAs磊晶廠、IDM廠、製造代工廠及封測代工廠。 \n 針對材料結構層面,VCSEL元件結構複雜,而且材料特性和磊晶層數的要求相當高,必須搭配一定的磊晶技術才能順利量產,讓VCSEL元件的獲利仍較一般紅外線元件LED高出許多,使得各磊晶廠商(如IQE、全新光電)、VCSEL等IDM廠(如II-VI、Lumentum)、LED廠(如晶元光電分拆為晶成半導體、歐司朗Osram)無不相繼投入或轉型至VCSEL元件開發,市場已成百家爭鳴。 \n 從供應鏈來看,VCSEL元件必須使用GaAs基板材料,透過磊晶製程成長至複雜的材料結構,才算完成初步作業,再將完成的晶圓送到IDM廠加工,或轉交委外代工模式,發包給製造和封測代工廠,進行後續製造、封裝與測試等,最終生產出1顆完整的VCSEL元件。 \n IDM大廠的整併動態 \n 瞄準發展VCSEL元件為主的IDM大廠,近年紛紛透過併購相關製造代工業者或其他IDM廠的方式,藉此擴大市占率。如同II-VI於2016年1月開始陸續併購Epiworks、Anadigics及Kaiam等廠商,並於2019年9月成功完成併購蘋果Face ID模組供應商Finisar;另一家IDM大廠Lumentum也於2018年3月完成收購Oclaro。 \n 此外,AMS分別在2017年2月、3月成功收購Heptagon、Princeton Optronics,但2019年10月初併購歐司朗案卻宣告失敗,但後續AMS尚有機會再次爭取併購契機。整體而言,IDM大廠透過整併發展VCSEL元件,雖有少數併購案因股權分配沒有談攏而破局,大部分案件都可成功合併相關製造代工廠商或IDM廠。 \n VCSEL元件市場初期處於群雄割據的混亂情勢,但隨著幾家IDM大廠(如II-VI、Lumentum及AMS等)陸續收購其他相關企業後,目前市場發展已逐漸形成大者恆大局面,將有助於VCSEL元件的發展與規格制定上更加完備,提高終端產品應用的市場滲透率。 \n 進一步觀察VCSEL元件等IDM大廠的整併動態,可以發現原先專注於生產LED的元件商如歐司朗Osram及晶元光電,陸續於2018年3月透過併購(如歐司朗併購Vixar)或對外宣告分拆製造代工廠方式(晶元光電分拆出晶成半導體),投身於開發VCSEL元件之列。 \n 就當時的時空背景及市場情勢,廠商會做此決定也是大環境不佳所致,由產品發展模式來看,LED已進入成熟、甚至開始衰退的階段,元件價格與獲利都大不如前,又有近年中國廠商低價競爭的壓力,迫使部分國際大廠開始尋找其他終端產品應用的可能性。此時,VCSEL元件就是一個不錯的切入機會。 \n 發展趨勢 與應用領域 \n VCSEL雷射元件的發光原理與LED元件大致相同,但材料結構比LED元件複雜許多,歐司朗Osram與晶元光電(後已分拆為製造代工廠晶成半導體)憑藉長期針對LED元件投入的技術研發及磊晶能力,轉入生產雷射元件似乎困難不大,對於這些製造LED元件的IDM大廠而言,逐漸轉向開發VCSEL元件應用的生產模式,將有助提高企業獲利能力。 \n 手機3D感測技術、車用光達與光纖傳輸的蓬勃發展,帶動由於紅外線元件應用市場增長,未來對VCSEL元件應用發想,可能逐漸朝向光源照明的安防監視器應用、光感測市場的手機指紋辨識模組,以及穿戴裝置應用等領域為開發目標。 \n 基於本身物理特性,VCSEL元件發光源容易受到外部光線(如日光)的干擾,導致接收端難以精準接收到投射光源,針對接收干擾性,VCSEL元件的材料結構必須做出調整,後續將可透過成長其他不同的材料磊晶層,例如InGaAs、AlGaAs等作為發光反應層(Active Layer),藉此延伸開發出不同波長(如650~1,600nm)的VCSEL元件,提供光感測、光通訊及光照明的新應用契機。

  • AI電視的應用與革新

    AI電視的應用與革新

     隨著AI(人工智慧)再次蔚為風潮,AI電視承繼智慧電視於市場現蹤,當電視遇見AI,從核心的影音功能到控制、內容功能都可能發生改變。 \n 發展背景與定位 \n 近年電視市場對電視品牌廠商而言較為嚴峻,廠商迫切需要新動能,吸引消費者目光並帶動銷售,探究AI電視興起主因可分為兩大塊,首先是AI再次蔚為風潮並導入終端產品,智慧語音助理和智慧音箱便是建立在自然語言處理技術上,於是2017年便有電視廠商宣稱將語音控制導入產品,或加上影像辨識功能提供額外資訊及導購,以上種種不但成為電視產品吸引消費者選購的新功能,也為廠商創造新型商業模式,廠商更期待電視藉此成為智慧家庭生態系的控制中心入口。 \n 其二,時逢2020年東京奧運,主辦國日本公共電視台NHK發揮自1995年起便投入相關計畫的技術力,強力推行8K賽事轉播,試圖引領下一波影像革命,品牌廠商也嗅到高規格和大尺寸帶來的高價值商機,為因應8K推廣初期與彼時4K發展時,同樣面臨內容缺乏問題,在8K新品上加裝具AI影像與聲音處理技術的晶片,將4K影像調整成8K或類8K影像,讓8K內容不足不致成為行銷的絆腳石。 \n 由於AI電視是新興產品,上市時間點晚於智慧音箱,至今AI電視的定義和定位仍眾說紛紜,從電視型態演進來看,電視從直接複製PC網頁瀏覽功能的可上網電視Internet TV,到強調查詢功能但很快被智慧型手機取代的聯網電視Connected TV,再走向內建作業系統的智慧電視Smart TV,且拜全球網路佈建大幅進展所賜,加上OTT影音內容崛起,至今智慧電視已成為主流產品。AI電視是在智慧電視的基礎上導入AI,透過模型分析判斷外部輸入訊息並即時回饋。回歸電視本質思考,考慮到電視為家庭影視娛樂中心的產品定位,以及產品代迭所需的硬體升級,暫定義AI電視為「加裝具AI晶片的Smart TV」。 \n 功能走向與廠商策略 \n AI電視三大功能 \n 影音品質持續提升、語音控制與內容個人化 \n 目前市面上宣稱電視具備AI者,從功能面主要可分為影音、控制和內容三大塊,影音屬電視的核心功能,廠商在電視加裝AI晶片,針對影像與聲音執行即時推論處理,強化影像層面的細節與光影表現、增加邊緣銳利度、消除雜訊等,提高畫面解析度,並藉此將4K影像調整成8K或類8K影像;在音效優化方面,則可根據演算法提升音效環繞臨場感,並自動分析內容類型和房間環境調整聲音。未來待更多8K影音內容出現並納入廠商資料庫,又可往更細膩的8K影像邁進。 \n 在控制層面的AI功能,可分為語音控制和手勢控制,手勢控制的前提是電視必須加裝鏡頭,可是目前尚不普遍,僅有少數廠商用於拍照等單一功能,機械式語音控制雖早在2012年即出現在電視,但直到2016年後,隨智慧語音助理和智慧音箱崛起,語音控制才更貼近終端用戶,並進一步廣泛應用在電視。應用在電視的語音控制涵蓋自然語言處理和遠場語音等技術,自然語言處理牽涉到用戶跟電視對話時,機器辨識用戶語言的精準度及能否展開多輪對話等,也是用戶判斷這台電視到底聽不聽得懂人話的基準。 \n 遠場語音在2019年AI電視新品中也開始出現,主流多採用4顆麥克風陣列進行感測收音,且電視內部需加裝數位訊號處理器或微控制器來處理聲音,不但會墊高整機成本,可能也因消費者家中格局不同,導致收音或回聲路徑與出廠前調校狀況不同,進而產生不盡理想的消費者體驗。目前除了中系品牌,其他電視廠商對此技術的採用仍持保留態度,多採用遙控器內置的麥克風收音或手機收音,在聲控精準度和便利性之間優先選擇精準。然而,取代遙控器的遠場語音技術,才更符合用戶在客廳的需求,預期品牌廠商會持續朝此方向邁進。 \n 語音助理是聲控的軟體層面,也是電視廠商在技術上較難切入的一塊,部分廠商投入研發後,便採取與現有語音助理廠商合作的模式。目前中系電視品牌中,不少廠商看好百度搜尋引擎背後龐大的知識圖譜而與之合作,使語音助理小度助手滲透率最高;其次則有阿里巴巴的天貓精靈以購物取勝。此外,智慧家庭裝置經由平台連結後,也可運用AI電視支援的語音助理對智慧家庭裝置下指令,電視螢幕可當作智慧家庭儀錶板,讓AI電視成為智慧家庭的控制中心。 \n 最後在內容層面,最廣泛用於中系AI電視中的,莫過於運用圖像辨識,提供用戶關於該圖像的額外資訊或進一步導向購物,根據觀看模式進行後續內容推薦,則從OTT崛起後廣泛運用,也有電視品牌把此視做吸引消費購買的附加功能之一。另有一些廠商宣稱可運用人像辨識或聲紋辨識,打造客製化內容。 \n 廠商策略分流 \n 基本功能派vs.附加功能派 \n 整體而言,主要電視廠商針對AI電視布局和策略,可分為兩大派系:從電視核心功能出發的基本功能派,與從加值應用切入的附加功能派。日韓電視品牌導入AI時,比較偏向思考AI如何強化畫質和音質等電視基本影音功能,使觀眾毋需額外動作即可擁有更接近真實且更具臨場的影音感受,並作為8K內容缺乏過渡期的補強技術,為下一代影音換機潮鋪路。其他包括語音控制和延伸出來的智慧家庭生態控制中心等,則屬於較大架構中的一環。如三星與LG已打造各自的智慧家庭生態系SmartThings、ThinQ,並強調可透過AI電視內建或串聯的語音助理控制生態系中的裝置,不過,透過手機喚醒語音助理目前仍最符合使用者習慣,用戶學習成本和廠商的額外成本也較低。 \n 與日韓品牌相比較,中系電視品牌普遍皆特別重視AI語音功能和其他加值服務,這或與中系品牌電視晶片技術不足有關,但也可能是出自成本考量。此趨勢也與智慧音箱在中國市場的發展緊緊相扣,一時的AI語音熱潮營造出的現象是,消費型電子終端產品如果沒有加上語音控制,又好似智慧不足,但能讓使用者確實從語音控制中感到便利的產品,才能真正在市場留存。 \n 此外,中國市場在當地面板產能大量開出後,開始走向價格戰,嚴重壓縮利潤空間,電視廠商格外需要各種加值功能,以推升產品定價,或藉此發展新的獲利模式。譬如海信除了提供畫面額外資訊來導購、與購物平台分潤,也善用蒐集用戶的使用數據與廣告商合作,增加廣告收入。不過,強制播放且不能關閉的電視開機、暫停或關機廣告,雖能為品牌廠帶來額外收入,且成為中國電視市場潛規則,但對廣大消費者而言卻是不良體驗,電視廠商在尋找新商業模式和創造營收之餘,仍應以消費者利益為優先考量。 \n 拓墣觀點 \n 1.AI技術將在8K電視 導入期扮演要角 \n 即使2020年有東京奧運賽事的加持,8K內容仍然十分缺乏,預期8K電視在2020年仍處於產品導入期,整體出貨占比仍極低。在此過渡期間,運用AI演算法將未達8K的原始畫素影像調校成近8K,並運用AI學習建立影像資料庫和最佳化準則,是力推8K電視廠商的重要策略,而AI將在此過程中扮演關鍵角色。 \n 2.AI電視將成為語音助理 關鍵終端應用 \n 智慧語音助理近年從智慧型手機擴展到智慧音箱,而從目前AI電視發展來看,電視搭載語音助理方便使用者控制,也成為趨勢。電視品牌廠除了自行尋找語音廠商合作開發外,也選擇引進已在語音助理耕耘許久的大廠產品,例如中國市場主要有百度的小度助手和阿里巴巴的天貓精靈,歐美市場則以亞馬遜Alexa和Google Assistant為主,依照目前AI電視發展態勢,預期將成為繼智慧音箱後,搭載大廠語音助理的關鍵消費性終端應用產品。 \n 3.AI電視將與智慧音箱 爭奪智慧家庭入口位置 \n AI運用在電視控制層面的另一重點,便是運用智慧語音助理打造智慧家庭控制中心,AI電視和智慧音箱是當前最被看好的二個可能入口,從AI電視的演進來看,已達到可融合智慧音箱功能,在電視關機狀態聲控喚醒語音助理,執行智慧音箱功能,音箱優勢在於小巧身形和機動性,可適用於客廳外的家庭空間,如廚房,兩者之間將如何競合,將是未來觀察重點。

  • 2020集邦拓墣科技產業大預測研討會將於10月18日登場

    一年一度由全球市場研究機構TrendForce與旗下拓墣產業研究院所舉辦的「2020 集邦拓墣科技產業大預測」研討會將於10月18日(五)登場!此次年度研討會將聚焦半導體、記憶體、5G、汽車、面板、新型顯示技術、消費性電子等關鍵科技產業,並邀請九位重量級分析師,帶來趨勢觀察。 \n2020年隨著5G商用落實,科技產業將全面迎來應用服務的新格局,但中美貿易戰的不確定性將持續牽動市場,在產業變動與競爭加劇的情況下,廠商將迎接哪些挑戰與商機?而身處重要地位的台灣廠商又將如何因應?另外,在智慧終端、汽車以及顯示等產業,哪些技術升級有望成為致勝關鍵,進而轉化成真正的市場需求?「2020 集邦拓墣科技大預測」將帶您深入瞭解並一一解析。

  • 2020集邦拓墣大預測 10月18日登場

    一年一度由全球市場研究機構TrendForce與旗下拓墣產業研究院所舉辦的「2020 集邦拓墣科技產業大預測」研討會將於10月18日登場!此次年度研討會將聚焦半導體、記憶體、5G、汽車、面板、新型顯示技術、消費性電子等關鍵科技產業,並邀請九位重量級分析師,帶來精闢的趨勢觀察。 \n2020年隨著5G商用落實,科技產業將全面迎來應用服務的新格局,但中美貿易戰的不確定性將持續牽動市場,在產業變動與競爭加劇的情況下,廠商將迎接哪些挑戰與商機?而身處重要地位的台灣廠商又將如何因應?另外,在智慧終端、汽車以及顯示等產業,哪些技術升級有望成為致勝關鍵,進而轉化成真正的市場需求?「2020 集邦拓墣科技大預測」將深入瞭解並一一解析。 \n  \n 

  • 全球吹eSIM風 引領智慧手錶再進化

     在Apple Watch Series 3搭載eSIM後,不少智慧手錶嘗試推出藍牙版以及具備eSIM的LTE版,蘋果也希望藉此將Apple Watch和iPhone區分開來,讓智慧手錶成為獨立產品,開創另一塊商機。這也使得eSIM能否帶動穿戴裝置市場成長,備受市場關注。 \n Apple Watch依舊為 \n 最強勢的手錶產品 \n 儘管穿戴裝置市場目前仍以智慧手環的規模最大,但隨著智慧手錶功能增加,與智慧手環的產品定位出現明顯區隔,推動智慧手錶出貨量大幅增長,預估2019年智慧手錶出貨量將達到6,263萬支,與智慧手環的差距已縮小。 \n Apple Watch自第二代產品推出後,出貨量快速成長,成為市場上最主要的智慧手錶產品,預估2019年在整體智慧手錶市場占有率約為四成,遠超越Fitbit、三星、小米與華為等競爭對手,但隨著更多品牌廠商嘗試踏入這塊市場、推出新的手錶,2020年整體市占版圖也將隨之變動。 \n Apple Watch能穩坐第一名的位置,除了本身品牌價值外,蘋果一直將智慧手錶作為重點產品發展,不僅提升硬體規格,也積極發展各種應用服務,並希望能將Apple Watch和iPhone切割,成為獨立產品。 \n eSIM智慧手錶 \n 仍未成為主流產品 \n 蘋果希望透過搭載eSIM來推動Apple Watch成為獨立產品,但目前市場對eSIM智慧手錶接受程度普遍不高,消費者寧可選擇售價較低的藍牙版智慧手錶。最主要因素在於,消費者對智慧手錶直接上網的需求不高,少量的傳輸需求只要透過智慧型手機的網路服務即可,且消費者為了這些小量的連網功能,需要支付龐大費用,幾乎等同購買另一支手機門號,自然會降低消費者意願。 \n 另一方面,電信商的主要收入來自於通訊費用,除非手錶品牌廠商願意提供補貼,否則電信商不太可能壓低自身獲利,降低eSIM智慧手錶的購買成本,以提高eSIM智慧手錶普及率。此外,目前僅蘋果積極推動eSIM智慧手錶,其他品牌廠商雖有推出相關硬體產品,但沒有積極發展,也是影響eSIM智慧手錶普及的關鍵因素。 \n 正因如此,蘋果現階段的策略是透過Apple Watch的App商城分離、推出專屬App應用等軟體層面著手,希望培養消費者獨立使用智慧手錶的習慣,進而推動智慧手錶獨立上網功能。 \n eSIM智慧手錶 \n 主要廠商發展動態 \n 蘋果 \n 蘋果將在2019年推出下一代Apple Watch產品,硬體方面除了性能升級外,包括螢幕尺寸在內的各種規格設計,並不容易出現大幅變動,最主要的原因在於智慧手錶的電量供應有限,再加上蘋果的策略以獨立連網智慧手錶發展為主,不會在硬體的感測元件等零組件上改變太多、影響電池續航力,所以更多的產品變化預計會出現在軟體端,透過既有的感測元件提供更多感測功能,畢竟Apple Watch已具備MEMS元件、光感測器及ECG感測器,再結合適合的演算法,就能監測睡眠、呼吸與血糖等更多功能,至於推出的時程則取決於蘋果的策略,以及是否有通過FDA認證的必要性。 \n 除了感測功能外,蘋果在智慧手錶上最大變化來自2019年5月WWD發表會中宣布的作業系統更新,watchOS 6除了更新多種錶面、追加報時功能Taptic Chimes,以及強化健康方面的應用功能外,還正式把Apple Watch的App Store應用程式商店獨立出來。 \n 錶帶替換和多樣錶面的選擇向來是智慧手錶一大特色,讓消費者可在外觀上搭配自己想要的設計,這也是智慧手錶螢幕大多選擇OLED的原因之一;而Taptic Chimes屬於增加更多手錶專用的生活功能應用,使Apple Watch能獲得更多獨特功能,將產品定位和iPhone切割;健康功能則包括Cycle Tracking、Noise App與Activity Trends等強化運動和健康的各種功能。上述改變是蘋果原本就已規劃發展,這次只是持續推出更新內容,但App Store應用程式商店獨立則是蘋果很重要的策略。 \n 推出LTE版Apple Watch代表蘋果嘗試將智慧手錶當作獨立裝置,但就目前市場反應來看,硬體端的改變無法吸引消費者,尤其更高的價格反而使消費者卻步,因此將智慧手錶的App Store應用程式商店從手機上拆開,則會從軟體方面推動消費者獨立使用智慧手錶。 \n 獨立Apple Watch App Store應用程式商店,代表可不用透過iPhone下載手錶App,雖然目前依舊會透過手機的網路功能,但培養消費者在手錶使用應用商店的習慣,將提高未來對手錶獨立上網的需求性;另一方面也代表Apple Watch與iPhone的App會完全切割,有助於開發出更貼近Apple Watch使用情境的應用功能,帶來更好的用戶體驗。尤其智慧手錶的螢幕尺寸不大,不可能以螢幕觸控操作為主,以語音操作為主的應用功能重要性提升,而這些功能或多或少都需要雲端輔助,也因此將進一步加強對Apple Watch獨自連網的需求。 \n 三星 \n 事實上,三星是最早推出eSIM智慧手錶的廠商,其2016年推出Gear S3系列已搭載eSIM的LTE版,比2017年推出Apple Watch Series 3時間還早,不過Gear S3的LTE版基本上只支援美國和韓國等少數地區使用。隨著Apple Watch搭載eSIM,讓eSIM成為智慧手錶的議題,使得三星2018年推出的新產品Galaxy Watch也同樣有eSIM版本。 \n 三星很早就推出eSIM智慧手錶,但在這部分發展相對蘋果來說較不積極,原因在於,三星智慧手錶銷售表現雖佳,可是整體穿戴裝置市場並未如預想般快速擴大,創造出另一塊如同智慧型手機般龐大的市場,三星因而放緩腳步,將重心放在穿戴裝置支援自家行動支付Samsung Pay。在此情況下,有沒有搭載eSIM都不會對使用行動支付造成太多影響。也因為三星主要是出於規格競爭的原因,才在手錶上搭載eSIM,預期短期內也不會立即為了eSIM打造各種專屬應用。 \n 小米 \n 小米手錶為其生態系廠商提供,主要包括2種:華米的華米手錶、小尋的米兔兒童智慧手錶。華米手錶與蘋果Apple Watch、三星Galaxy Watch競爭同一塊市場,但華米手錶的功能以健康運動為主,與小米手環的產品定位接近,再加上小米手環具備價格優勢,所以華米手錶一直無法迅速打  開市場。 \n 為了與小米手環做出差異化,2019年新款華米手錶AMAZFIT 2搭載eSIM,提供獨立上網功能,但華米並未提供更多需上網功能的應用,仍偏向運動感測等簡單應用,因此消費者即使購買AMAZFIT 2,使用eSIM上網的機會仍不多;加上小米手環4的功能逐步往智慧手錶靠近,且維持原來售價(僅華米手錶一半),相較之下對消費者來說更具吸引力。 \n 兒童智慧手錶則是另一塊受到中國廠商關注的利基市場,兒童智慧手錶的功能與一般智慧手錶不同,以追蹤定位、特定號碼通話、家長監控、兒童社群和其他功能為主,所以兒童智慧手錶對網路的依賴性很高,必須透過2G/4G上網。現在兒童智慧手錶以一般SIM卡為主,但隨著eSIM在智慧手錶和智慧型手機的發展,有望逐步推動電信商接受eSIM並發展相對應的服務方案,接下來兒童智慧手錶有很高的可能性改採用eSIM。 \n 華為 \n 華為在2017年WATCH 2 Pro增加eSIM支援,中國聯通於上海、天津與廣州等地區試點提供eSIM服務,其後中國電信也開始7個城市的eSIM試營運,而中國移動則在2019年加入提供eSIM服務。 \n 華為在2018年WATCH 2後,一直沒有推出新款eSIM智慧手錶,反而運動手錶及智慧手環持續推出新產品,理由應該與三星類似,因為目前智慧手錶沒有明顯的重要應用推動市場快速發展,多數品牌也不像蘋果一樣,這麼快就打算將智慧型手機的部分功能轉移到智慧手錶上,讓智慧手錶成為獨立裝置,因此在一般消費性智慧手錶的發展策略自然放緩。而運動手錶和智慧手環則能以運動健康的感測功能為主要訴求,吸引另外一部分消費者,自然會持續積極推出新產品。 \n 此外,兒童智慧手錶的市場規格及獨特應用,也吸引如華為等其他手錶廠商關注,然而,目前中國兒童智慧手錶市場以步步高和小米等品牌為主,其他廠商要切入不容易,兒童之上、成人之下的青少年市場,就成為廠商另一個躍躍欲試的目標。 \n 該市場的手錶產品類似兒童智慧手錶,提供追蹤定位、通話與家長監控等功能,但更注重產品外觀和時尚功能,吸引華為等廠商嘗試推出產品;同樣地,這類產品也因需要網路和通話功能而搭載eSIM,將成為eSIM智慧手錶廠商的下一個發展目標。

  • 智慧製造新革命 聚焦三大發展

    智慧製造新革命 聚焦三大發展

     消費端需求變化越來越多、越來越快,讓製造業面對的挑戰較過往更為複雜,藉由部署先進感測技術與結合AI演算法、提高資訊可視性及系統可控性,虛實整合運用增加下,2019年智慧製造以協作機器人、數位雙胞胎、預測性維護為發展重點。 \n 1.協作機器人 應用價值提升 \n 過往傳統大型工業機器人是工廠中的重要角色,然隨著市場需求迅速且多變,大型工業機器人的高導入門檻、投資成本高、回收期長,讓應用上顯得僵固,協作機器人Cobot應運而生、取代大型工業機器人。 \n Cobot能以相對低成本為企業帶來容易部署、高靈活性的優點,而且通常無須額外防護及大量的軟體套件,進而滿足製造過程中不斷變化的需求,適合導入Cobot的應用方式多為需要真人作業員、重複性高,但不需真人手工技巧、思考力或臨場應變的作業,Cobot亦可提升安全性。 \n 相較傳統機器人,目前Cobot具有價格優勢,驅使市場成長的推動力主要來自中小企業,需要較短設計周期和產品可變性高的產業,亦為Cobot主要採用者,例如訴求自動化靈活性的汽車業及電子製造業等。 \n 1、業界龍頭Universal Robots \n 聚焦解決3D與海外布局 \n 在Cobot產業市占率居冠的Universal Robots,透過自動化的新方案聚焦於解決製造業勞動力短缺問題,針對骯髒、沉悶與危險的3D工作(Dirty、Dull and Dangerous)不斷開發相關機型及應用平台。在產品研發外,Universal Robots也積極布局海外市場,尤其鎖定工業機器人密集度較低國家,例如擁有全球最大機器人市場的中國、積極部署工業4.0但機器人採用率仍低的馬來西亞,以及每萬名員工僅配有3台機器人的印度等。 \n 2、達明機器人續強化機器視覺 \n 核心能力 \n 廣達旗下品牌「達明機器人」2016年底才首度開賣,2018年便超越全球四大機器人品牌之一的日本Fanuc,成為全球協作機器人市占第二高廠商。 \n 達明專注研發機器視覺,於今年的漢諾威工業與自動化展中推出TM Operator系列,其中的TM Palletizing Operator能利用視覺檢測來自動補正物件及棧板位置偏移,並搭配智慧圖形化介面提供使用者簡單快速編輯、即時反應工作進度,與監控機械手臂狀況。 \n 達明進一步整合德國IDS的Ensenso 3D相機和瑞士Asyril震動盤整料情境應用等廠商,藉由精準辨識物件以深化產業應用,擴展其智慧視覺系統生態系。 \n 3、傳統機器人大廠亦投入Cobot \n 設計生產 \n 工業自動化和機器人技術大廠ABB是協作機器人的主流廠商之一,其Yumi系列包括單臂和雙臂協同機器人,為潛在客戶提供比ABB傳統工業機器人更低成本和更靈活的替代品。由於ABB具備IoT解決方案Ability,可用於連接機器人和其他設備的網路,故能精確監控和控制,利用數據驅動分析提高硬體和流程的性能、可靠性與使用壽命。 \n 在周邊方面,ABB也推出監測Dodge帶座軸承運作的無線感測器,除了透過監測溫度與震動狀態評估軸承健康度外,也希望遠端監控能使維修人員無須接觸處於危險位置的承軸,仍能安全進行檢查。目前ABB持續在模組化設計平台上構建Cobot,透過更多客製化解決方案,為更多Cobot形狀和尺寸打開大門。 \n 同為全球四大機器人品牌之一的德國廠商KUKA,則致力於人體強化機器人(Human Robot Augmentation,HRA)。人體強化機器人為人類工作者的延伸,提供更高精度和靈敏度,透過機器學習,這類Cobot可與人類即時互動,並在不需要重新開機的情況下,回應不斷變化的任務,可應用於快速、準確與安全的安裝組件。 \n 4、產業競爭激烈,商品開發與 \n 地區發展需格外留意 \n 隨著感測器及機器視覺技術突破,加上與AI結合,Cobot持續往更安全和更易使用的方向發展,能夠執行過往僅倚靠人力的作業來增加價值。由於Cobot並非完全取代人工,而是以人機互補來承擔或協助重複性高的人類作業,幫助提高生產力和員工對工作場所的滿意度,一定程度上也消弭傳統機器人取代人力的質疑與抵抗。 \n 相對而言,製造商為工程師提供所需的自動化技能和技術工具,甚或增加新工作機會。然而,持續湧現的供應商將使該產業面臨激烈競爭。 \n 2.數位雙胞胎 即時虛實整合 \n 數位雙胞胎是指以感測器收集設備、流程與系統而成的虛擬副本,被視為重要的戰略技術。相較於模擬技術,數位雙胞胎可透過感測器達到即時虛實整合,意即物理模型和虛擬模型間具有連結性,感測器回傳資料後進行即時處理、分析和判斷,使虛擬模型能產生回饋,進而優化產品並增加價值。 \n 目前該技術已在許多垂直領域投入應用,例如醫療保健領域用來管控急診室的等待時間及患者流量、建築業的遠端監控並降低成本、能源產業的即時監控及輸配調控等。 \n 在製造業方面,數位雙胞胎多用於生產與設計、現場產品調整,以及未來產品開發等,可降低產品開發周期以因應客製化和少量化趨勢,並延長零組件壽命,創造更合理的製造規畫和精確生產控制,並優化整體流程。此外,工業自動化轉型過程中,物聯網裝置量在2018年已突破2,000萬台,廣泛連結性及工業物聯網的建置促使數位雙胞胎更精準,使智慧製造得以實現。智慧製造應用的數位雙胞胎主要分三類。首先,產品設計面的數位雙胞胎允許製造商在虛擬環境中調整,讓產品在上線前,測試與驗證產品的功能、安全性和品質,大幅縮短總開發時間。 \n 生產面的數位雙胞胎則著重於虛擬調校,使工廠的數位與全自動化更為落實。最後,在運作面的數位雙胞胎收集產品、機台及整個生產線的數據,透過模擬預測故障、能源消耗峰值及停機的風險。 \n 目前數位雙胞胎解決方案的主要供應商包括西門子、微軟、GE與IBM等,雖皆以虛實整合作為決策者的輔助判斷,然各家發展重點略有不同,例如GE的Predix資產及營運分析著眼於直接績效管理,IBM具有數位雙胞胎技術的產品則聚焦於生命周期優化。 \n 微軟的Azure Digital Twins多應用於工廠和電網的整體設施管理,虛擬化建置、搭配可透過軟體定義的硬體,讓使用者快速部署物聯網服務,微軟進一步拓展應用數位雙胞胎的便利性,已於2019年推出讓IoT裝置隨插即用的建模語言,亦預計整合即將推出的DTDL定義語言(Digital Twin Definition Language),讓Azure Digital Twins上的記錄、監視與分析服務能支援隨插即用。 \n 西門子透過MindSphere平台連接實際的產品、工廠、機器及系統,將數位雙胞胎應用聚焦於產品設計、現場模擬與決策支援等解決方案,並利用該技術整合模擬工具機建造商、機台操作者真實作業流程的解決方案。 \n 此外,考量到CNC及積層製造對模擬需求及調整彈性的產業特性,西門子也推出專為其設計的Sinumerik ONE數位雙胞胎系統。 \n 3.預測性維護 降成本、增產量 \n 預測性維護是智慧製造中重要的技術,透過分析生產數據與即時監控設備運作來優化維修計畫,可有效預防停機等意外,降低維護成本並使製造商能將工廠運作時間最大化,以提高生產量。 \n 由於現行工廠的能力比過往進步許多,在全天候運作為常態下,停機成本不斷提升,1小時停機成本可能造成廠商10~30萬美元不等的業務損失,計畫外的停機更可能導致上百萬美元成本。預測性維護優化停機規畫、最大限度減少意外停機時間、延長設備使用壽命及員工生產力的特性,使其成為工業4.0重要應用之一。 \n 預測性維護同樣建立於工業物聯網基礎上,基本元素包括安裝在設備或機器中的資料蒐集感測器、允許資料在受監控資產與中央數據中心間傳送的通訊系統、儲存處理及分析來自OT與IT系統的中央數據中心、具預測分析能力的演算法,以及維護和流程工程師使用的數據分析工具與介面。 \n 傳統上較常見作法是將預測性維護運用於智慧製造,包括西門子、思愛普SAP與GE等皆進行相關應用。以SAP為例,將感測器數據與企業的ERP和企業資產管理等業務資訊結合,建置在工業物聯網基礎上,透過異常檢測、頻譜分析和機器學習等方式優化資產維護。此外,也能整合SAPS和4HANA、甚至第三方維護執行系統,提高服務範圍、降低維護成本及增加資產可用性等優勢,讓預測分析可視化。 \n IBM於2019年推出Maximo資產績效管理解決方案,其中的Predictive Maintenance Insights便是使用統計模型和機器學習預測資產健康狀況,包括故障日期與概率、關鍵驅動因素、退化曲線及其他異常檢測。 \n IBM也將預測性維護技術運用於智慧城市上,例如與美國亞特蘭大交通管理局合作,從追蹤資產狀況轉變為預測並防止故障,近期更宣布與丹麥國營基礎設施營運商Sund & Balt(S&B)合作,透過新推出的Maximo for Civil Infrastructure系統整合建築結構上的感測器、人員穿戴資訊、無人機回傳資料及天氣資料等,延長老化橋樑、隧道和鐵路等使用壽命。 \n 小結 \n 智慧製造的重要基礎來自工業物聯網的完善建置,物聯網數據包括從大量機器收集的感測器歷史訊號和測量值,以及來自機器現場監測的數據。 \n 隨著數位雙胞胎和預測性維護等輔助決策及預測性的精準度提升,感測器數量將持續成長,使得大數據的管理與分析至關重要。故廠商在架構基礎設施的同時,必須從根本上規畫、管理大規模物聯網數據,尤其在製造業許多資料都是商業機密下,非原生數位企業的傳統型產業,更需著重於人才培育與技能轉型。 \n 此外,隨著資料量日漸增長,靠近設備端先行處理的邊緣運算,能有效降低延遲、減少大量傳輸及雲端儲存等營運成本,進而提高業務效率、可靠性及可擴充性,同時強化物聯網的安全性,將成為智慧製造發展的重要技術。 \n (本文作者為拓墣產業研究院研究員曾伯楷)

  • 雙鏡頭不夠看 智慧手機多鏡頭才夠力

     受到整體需求疲軟和換機期增長等因素影響,2018年多家智慧型手機廠紛紛下調出貨量,2019年手機廠商為提高產品差異化,積極推出多鏡頭手機以吸引消費者青睞。由於各廠商逐漸將雙鏡頭方案導入中低階手機,並積極推出三鏡頭手機,預期2019年搭載三鏡頭以上的手機產品滲透率將提高。 \n 拓墣產業研究院透過調查各手機品牌前鏡頭、雙、三、四鏡頭以上的導入狀況與搭載數量(不涵蓋3D感測鏡頭),估算全球手機鏡頭增量趨勢,2019年全球智慧型手機鏡頭出貨總量將上看近43億顆。 \n 但若後續中美貿易戰影響層面擴及手機,在最壞的情況下,全球智慧型手機出貨量可能持續下修,屆時將連帶波及相關手機供應鏈,2019年手機鏡頭出貨總量也將下修,不過拓墣也預期,蘋果、三星、OPPO、vivo與小米等其他品牌,將持續在自家中高階產品線推出多鏡頭手機,使雙鏡頭從中高階機種向下滲透,加上三鏡頭以上、3D感測等新應用需求增加,將拉高鏡頭出貨量。即便手機光學鏡頭產業仍可能受到貿易戰與手機出貨量減少的波及,但在鏡頭需求增加的帶動下,整體出貨量仍將優於2018年。 \n 光學鏡頭應用 智慧機是大宗 \n 光學鏡頭供應鏈從上、中、下游主要可分為光學材料、光學零件(又細分鏡頭組與鏡頭模組)與終端產業。 \n 上游供應商可供應塑膠和玻璃材料等功能性元件,中上游供應商為有能力生產可成像的各式鏡片(Lens),並可進行鏡頭研磨,並將光學鏡片組裝成鏡頭組,主要廠商有台灣的大立光、玉晶光、亞洲光學,中國的舜宇、華鑫光學,以及日本的康達智Kantatsu、韓國的Sekonix、Kolen等。 \n 中下游鏡頭模組廠則負責將鏡頭組、影像感測器與音圈馬達(Voice Coil Motor,VCM)等零組件,整合、組裝成完整的鏡頭模組,主要廠商如致伸、久禾、中國舜宇、丘鈦、歐菲光、韓國SEMCO、LG Innotek等。 \n 從目前鏡頭應用於終端產品的狀況觀察,光學鏡頭應用多元,以智慧型手機為最大主流。智慧型手機逐步走向多鏡頭,加上車載鏡頭需求、指紋辨識與3D感測等應用增加,帶動整體鏡頭市場發展。手機光學鏡頭供應鏈可直接分為鏡頭廠(Lens Set)與模組廠(Camera Module),光學鏡頭廠主要包含大立光、玉晶光、舜宇、康達智、Sekonix與Kolen等,其中台、日、韓廠占大部分。 \n 鏡頭規格的競賽已成為各大手機品牌廠重要賣點,不僅手機鏡頭鏡片數和畫素提升,光學鏡頭的設計難度也越來越高,目前能提供800萬畫素以上手機鏡頭的光學廠主要有大立光、玉晶光、Sekonix、Kolen和舜宇光學,5家廠商出貨量占全球近70%。 \n 光學鏡頭廠中能提供7P(意即以7片鏡片組裝成一個鏡頭組)手機鏡頭的廠商,目前僅有大立光、舜宇與玉晶光,大立光仍以其難超越的高良率為優勢,其他廠商則以6P手機鏡頭為主要產品線。大立光以全塑膠鏡頭稱霸市場,並進一步推出以全塑膠鏡片組成的3D感測發射端鏡頭,與以5片全塑膠鏡片組成的潛望式鏡頭產品。 \n 舜宇除了布局7P和玻璃鏡片、塑膠鏡片混合的手機鏡頭外,潛望式設計鏡頭模組也已量產,基於市場對3D感測相關產品的需求不斷提升,舜宇也開發TOF(飛時測距)模組和結構光模組,並對手機品牌客戶出貨。 \n 亞光強攻3D感測鏡頭 \n 亞洲光學是推動G+P(玻璃鏡片與塑膠鏡片混用)鏡頭最積極的廠商,其2款G+P手機鏡頭分別可應用於廣角及變焦,亞洲光學也著手針對G+P、潛望式鏡頭設計和鏡片切邊等技術,打造G+P的5倍光學變焦鏡頭,並積極爭取Android陣營的3D感測發射端鏡頭訂單。 \n 看好未來車用市場對鏡頭需求強勁,舜宇身為全球最大車載鏡頭供應商,已於2018年完成800萬畫素車載鏡頭研發,並獲得國際客戶訂單;亞洲光學利用其玻璃鏡頭優勢在車載鏡頭布局多年,目前已打入特斯拉及歐洲車廠車載鏡頭供應商;玉晶光的全玻璃或玻塑混合鏡頭將可於2019年第三季開始出貨,以供給歐美中高階ADAS(先進駕駛輔助系統)。 \n Sekonix已供貨車載鏡頭給韓國現代汽車及美國通用汽車,康達智也將提供鏡頭相關技術,結合光學模具廠中揚光電及紘立光電,幫助鴻海布局車用鏡頭市場。 \n 反之,大立光主要鎖定高規格手機鏡頭產品,基於車用鏡頭量不大和技術規格不高,車用鏡頭非大立光經營重點。 \n 3鏡頭滲透率大躍進 \n 2018年中、高階手機朝雙鏡頭以上發展,華為2018年推出的旗艦機型P20 Pro及Mate 20三鏡頭手機也備受市場青睞。在MWC 2019上,諾基亞發表五鏡頭手機Nokia 9 PureView,三星和華為也推出折疊手機Galaxy Fold與Mate X,其中Galaxy Fold內外共搭載六顆鏡頭,顯示三鏡頭以上手機蔚為趨勢。 \n 如今在後置雙鏡頭設計已成為主流的情況下,廠商為提高產品差異化,大幅升級其鏡頭規格,三鏡頭以上產品的發展速度有望提高。預期2019年各品牌的高階手機將以後置三鏡頭設計為主要方向,並搭配第四顆較低畫素、增進景深或對焦功能的鏡頭,促使後置三顆以上鏡頭的設計滲透率快速提升。但因鏡頭硬體升級有限,加上潛望式結構、相機演算法的進步、成本與手機空間等考量,預期後置超過四鏡頭手機占比不會快速增加。 \n 目前在高階旗艦手機的後置三鏡頭配置,以超廣角搭配長焦、廣角鏡頭的組合為主,而中階手機則以超廣角搭配標準、景深鏡頭的組合占多數。Android品牌中以三星、華為和vivo最積極,例如三星於高階S10系列機款便採用超廣角、廣角、長焦的三鏡頭配置,中階機款主要選擇超廣角、標準、景深鏡頭的三鏡頭方案。 \n 華為P30主要採用超廣角搭配廣角、長焦鏡頭的解決方案,而華為P30 Pro和OPPO Reno 10倍變焦版則將長焦鏡頭改為潛望式設計;vivo是超廣角搭配標準、景深鏡頭解決方案的主要採用者,並積極將此方案推至中、高階產品線上。

  • 潛望式鏡頭新藍海 華為、OPPO大比拚

    潛望式鏡頭新藍海 華為、OPPO大比拚

     以潛望式結構設計的光學變焦,2019年再度被OPPO和華為採用,OPPO在今年的MWC發表以潛望式鏡頭設計而構成的10倍混合光學變焦技術,華為則在2019年4月搶先一步發表P30 Pro,使得P30 Pro成為市面上首款10倍混合變焦手機;Reno變焦版則是OPPO首款搭載此技術並真正量產的手機,透過長焦鏡頭的潛望模組、鏡片、馬達設計與光學防抖的加持,讓高倍變焦和輕薄機身可以共存。 \n 潛望式結構可將光學元件橫放排列,借助光學轉向稜鏡使光線折射進入鏡片組並成像,較傳統光學變焦節省更多空間,使手機可保持輕薄。 \n 潛望式結構不僅可縮小機身厚度,潛望式鏡頭與變焦模組設置於機身內部,可增強其密封性,有助於手機的防塵防水設計,而將長焦鏡頭採潛望式結構設計,對比傳統2倍光學變焦,拍攝遠處景物更具優勢。 \n 潛望式鏡頭 2019加速前進 \n 但受限於光學結構限制,潛望式鏡頭基本上不能配備大光圈,將影響夜拍效果與品質,與傳統鏡頭模組相比,潛望式鏡頭需更好的穩定性,組裝良率目前仍較低。 \n 此外,垂直光線透過稜鏡轉換為水平光線後,光線折損可能影響實際成像品質,因此潛望式結構亦帶來包括穩定性、調校與演算法優化等問題。 \n 高倍光學變焦將成為非蘋陣營手機鏡頭主打差異化的方向,潛望式光學變焦鏡頭在OPPO和華為帶領下,2019年有望加速滲透。 \n 目前潛望式結構的鏡頭以5P設計為主,然比起傳統手機鏡頭,潛望式結構受厚度限制較小,下一代產品將使用6P設計以提升光學變焦倍數。 \n 拓墣預期,潛望式鏡頭組可透過與傳統鏡頭組甚至7P鏡頭的混搭,作為雙鏡頭和三鏡頭手機不同配置方案的選擇,除了突破現有手機鏡頭模組的高度限制外,還能搭配更先進的手機軟體運算能力,達成更高倍的變焦效果。 \n 2019年智慧型手機光學鏡頭規格持續升級,將往更高畫素、多顆鏡頭與更大光圈等趨勢發展,前鏡頭規格也持續提高,例如新發表的幾款高階旗艦機中,開始採用3,200~3,600萬畫素前置鏡頭及4,800萬以上後置鏡頭。隨著旗艦機種的前鏡頭畫素升級,許多低規格鏡頭小廠因無法與大廠競爭,可能將退出市場。 \n 觀察目前趨勢,在尚未有其他突破性技術問世的前提下,2019年多鏡頭搭配潛望式長焦鏡頭,將成為智慧型手機實踐高倍光學變焦相機的主要趨勢之一,也是華為、OPPO和三星爭取差異化的策略之一。 \n (本文作者為拓墣產業研究院研究員陳欣儀)

  • 導入語音助理 TWS藍牙耳機再升級

    導入語音助理 TWS藍牙耳機再升級

     TWS藍牙耳機市場成長迅速,越來越多品牌投入並推出新品,使得TWS耳機成為近期熱門話題。相較於講求聲學性能為主的耳機產品,無線傳輸會導致延遲和不穩,影響TWS藍牙耳機的音質表現,也讓廠商必須賦予TWS藍牙耳機附加功能,才能吸引消費者購買,語音助理和各種語音應用就成為添增的額外功能首選,並帶動TWS耳機的改變和升級。 \n TWS藍牙耳機市場與廠商 \n TWS全名為真無線藍牙立體聲,係指主副耳機間透過無線傳輸的藍牙耳機。整體TWS藍牙耳機市場隨著藍牙5.0出現有明顯增長,尤其2019年受到品牌和零組件廠商青睞,各家廠商積極的看待市場發展,並推出新產品刺激市場,預估2019年TWS藍牙耳機出貨量將達到7,800萬組,甚至有可能挑戰上億組的規模。 \n TWS藍牙耳機市場目前還是以蘋果AirPods為最大宗,市占率幾乎近半,隨著更多競爭者出現,可以預期將會互相瓜分市場、打破蘋果獨大的局面。目前除了蘋果外,手機品牌競爭對手包括三星、索尼、華為與小米等,也開始推出TWS藍牙耳機,加上原有的耳機品牌和抓住商機的新進廠商,使得TWS藍牙耳機市場呈現群雄鬥爭的局面。 \n TWS藍牙耳機的語音助理 \n 就耳機產品特色來看,產品的高低階大多以聲學品質界定,但TWS藍牙耳機卻以方便性為主要考量,且從有線到真無線,要做到降低延遲和優秀的音質,藍牙晶片等硬體成本勢必會提高,這也造成在同樣的條件下,TWS藍牙耳機定價雖然比有線藍牙耳機還要高,但聲學品質不見得明顯勝出,甚至可能略微不及。 \n 在此情況下,若TWS藍牙耳機產品的價值完全以聲學品質定義,很難吸引消費者買單,所以除了聲學品質外,TWS藍牙耳機必須具備附加的功能性,其中語音助理和語音功能成為不少品牌的選擇,並衍生出許多主打智慧和AI的TWS耳機。 \n 由此可知,TWS藍牙耳機兼具聲學品質與功能性,較其他耳機產品更接近手機等數位消費電子的產品策略,帶動手機品牌業者在TWS藍牙耳機的布局積極;相較之下,原本耳機聲學廠的TWS藍牙耳機產品數量則較少。 \n 大多數手機品牌皆在自家TWS藍牙耳機上優先支援自家語音助理,例如蘋果的Siri、三星的Bixby、華為的小E與小米的小愛等,應用功能也隨著語音助理的搭載而增加,除了基本的電話接聽之外,已擴大至簡訊發送、語音查詢與智慧問答等各種生活化功能。尤其AI智慧音箱等語音產品快速發展,使語音平台和語音功能逐漸多樣化,也牽動著TWS藍牙耳機未來提供的附加價值。 \n 語音功能讓產品再變化 \n 如果從語音系統基本設計來看,可分為4個部分:語音辨識、分析、串接功能與執行應用。首先辨識輸入的聲音並轉化為文字、分析文字瞭解使用者的意圖,再串接呼叫指令所需的應用程式。在執行應用前的運作是由語音助理負責,現在大多數設計都將語音助理放在雲端,或在行動裝置內建較為簡易的語音助理。 \n 當TWS藍牙耳機要運行語音功能時,皆需先將音訊資料完整傳回手機、啟動手機或雲端上的語音助理,透過辨識和分析喚醒相對應的應用服務。在這種情境下,耳機和手機間需傳輸大量音訊資料,使用上可能容易出現傳輸延遲或等待,尤其若語音功能需多次互動,情況會更加嚴重。 \n 也因此,如果要強化消費者體驗、減少延遲和等待帶來的負面觀感,除了強化硬體和通訊功能外,廠商開始把語音助理搬移到TWS藍牙耳機。由於TWS藍牙耳機的硬體性能限制,不可能將語音助理完整搬移到耳機上,但若限定功能,則可減少硬體負擔。 \n 換句話說,當消費者使用語音助理時,會在TWS藍牙耳機端做簡單的辨識和分析,若是音樂播放、撥打電話這類簡易功能,就可直接傳輸指令喚醒手機端對應的應用程式,不但能減少傳輸數據量與次數,也不用再啟動手機或雲端的語音助理;若是較為複雜的功能,再改為啟動雲端上的語音助理處理,如此便能增進消費者使用TWS藍牙耳機語音助理的體驗。 \n 若要提升TWS藍牙耳機的語音功能,則必須強化產品的硬體性能,一方面是傳輸功能的強化,以減少延遲和音質不佳問題,這就得採用藍牙5.0和其他更新的技術如TWS+;另一方面是提升包括語音助理所使用的晶片和記憶體,以及增加MEMS麥克風的數量,來強化收音品質、提高辨識度等。

  • 廠商搶搭TWS藍牙耳機熱潮

     TWS藍牙耳機產品市場規模不斷成長,從品牌到零組件廠商皆看好此市場,加上語音助理的導入,改變TWS藍牙耳機的設計和硬體需求,並影響廠商在TWS藍牙耳機的發展策略,其中又以品牌業者、晶片業者與MEMS麥克風業者為主。 \n 1、品牌業者 \n 品牌業者基本上都看好此市場,其中又以手機品牌大廠最積極,原因在於,接下來TWS藍牙耳機產品的競爭重心已不只是聲學性能,還包括各種服務,這是消費性電子廠商擅長的領域。因此,其他耳機品牌雖會布局TWS藍牙耳機產品,但不會列為最優先產品,且會設計成兼容各手機品牌的應用服務。 \n 至於手機品牌業者這1~2年積極布局TWS藍牙耳機市場,不僅是因為其他產品成長停滯,TWS藍牙耳機卻還有高度成長潛力,更看好TWS藍牙耳機的高毛利率,然而,這並不代表手機品牌廠商對TWS耳機有清楚的產品策略規畫,所以前期產品同質性偏高,且可能採取低價策略以刺激出貨量。 \n 蘋果相較之下積極發展AirPods的功能性,因為蘋果刻意將部分功能逐漸移往Apple Watch和AirPods等原本被視為手機配件的產品,讓這些產品不再只是手機配件,而是獨立裝置,以創造更大市場。當TWS藍牙耳機成為一款裝置時,硬體規格和售價都會攀升,品牌廠商也會因此更積極投入TWS藍牙耳機市場競爭,如同在其他數位消費電子裝置市場競爭一般。 \n 2、晶片廠商 \n 從各TWS藍牙耳機產品採用的藍牙晶片來看,除了蘋果是自行開發外,各手機品牌皆有選定的合作夥伴,而品牌廠商往TWS藍牙耳機發展,亦會促使合作夥伴的晶片往藍牙5.0發展。 \n 三星是少數選擇博通的品牌,而其他品牌則大多以高通、恒玄以及瑞昱為主。包括華為、小米與魅族等中國品牌廠商主要選擇恒玄的晶片,考量點除了合作配合外,性能優勢也是其特色之一。 \n 採用高通藍牙晶片的手機品牌則包括索尼、小米、OPPO與摩托羅拉等,考量點較偏向性能,尤其TWS藍牙耳機屬於耳塞/耳掛式耳機中的高階產品,目前大部分手機品牌都只推1款TWS耳機,會傾向以性能為優先選擇、而非性價比,不僅手機品牌廠商,Jabra、B&O、BOSE、萬魔聲學與瘋米等耳機品牌,也有不少選擇採用高通晶片。 \n 在性價比的考量下,瑞昱的藍牙晶片成為不少品牌推出TWS耳機時的首選,至於其他台灣業者如絡達、原相等,也相繼推出TWS藍牙耳機晶片模組,並吸引部分品牌採用,但其他台灣業者的藍牙晶片目前占比不高。 \n 當TWS藍牙耳機的硬體性能因語音助理強化後,晶片業者會更積極發展藍牙5.0晶片,以提高傳輸速度、降低功耗和強化音質處理為主,語音助理需更好的運算性能,因此也會吸引MCU廠商關注。 \n 3、MEMS麥克風業者 \n 對MEMS麥克風業者而言,最主要市場是手機應用、其次才是耳機。耳機需求占整體比重不到二成,成長幅度又不如智慧音箱等新興產品,都讓耳機不是MEMS麥克風廠商最主要的關注市場,而造成這個現象的另一個原因,是許多耳機只採用單顆麥克風收音,使用多顆麥克風做成降噪產品的比例不高。不過,隨著TWS藍牙耳機導入語音助理越來越普遍後,降噪或聲音辨識將成為重點,將使得MEMS麥克風採用數量增加,1組至少會用到4~6顆,未來MEMS麥克風廠商也將更重視TWS藍牙耳機市場,並推出更好的MEMS麥克風產品。 \n 結論 \n 音質之外的功能性,是TWS藍牙耳機的重要特色,語音助理和語音應用也因此導入TWS藍牙耳機,若是要有更快速反應的語音功能,除了減少延遲和音質不佳的問題外,TWS藍牙耳機也將搭載簡單的語音助理,讓耳機做到特定功能的語音辨識和分析,減少資訊資料的傳輸量和反應時間,TWS藍牙耳機的硬體性能將會提升。

  • 《產業分析》全球前十大封測廠營收,Q1僅京元電、頎邦逆揚

    TrendForce旗下拓墣產業研究院統計,受中美貿易戰衝擊、手機銷量下滑、記憶體市場供過於求影響,2019年首季全球前十大封測業者營收估為47.1億美元,年減11.8%。其中,艾克爾、江蘇長電、通富微電、天水華天、力成(6239)與聯測年減幅均達雙位數。 \n \n拓墣產業研究院指出,龍頭大廠日月光投控(3711)旗下日月光首季營收11.16億美元,年減7.3%,排名第4的矽品營收6億美元,年減7.7%,均是受手機銷量下滑影響。排名第2的艾克爾營收8.95億美元,年減12.7%,其中以通訊手機及電腦封裝營收下滑最明顯。 \n \n受到中美貿易戰陰霾籠罩、中國大陸經濟成長趨緩影響,分居第3、第6、第7的中國大陸封測三雄江蘇長電、天水華天、通富微電均遭拖累,營收分別為6.66億、2.53億、2.18億美元,分別年減22.8%、16.7%、15.6%,年減幅均達雙位數。 \n \n拓墣產業研究院預期,在中美貿易衝突加劇及市場需求疲軟下,恐將持續影響中國大陸封測產業營收表現。而排名第5的力成,則因記憶體庫存過高等因素導致價格下滑,使記憶體封測業務自去年第四季起受影響,首季營收4.69億美元,年減14.2%。 \n \n而分居第9、第10名的京元電(2449)及頎邦(6147),在全球前十大封測業者中,為首季唯二繳出營收成長的公司。京元電首季營收1.71億美元,年增8.6%,頎邦首季營收1.52億美元,年增達14.7%。 \n \n拓墣產業研究院指出,在5G測試布局發展上,京元電對系統級晶片(SoC)與基礎設備測試提供獨到解決方案,與客戶間維持緊密連結性,能提供即時性測試協助、滿足需求,並持續投入共同研發專案,看好下半年營收可望持續成長。 \n \n至於專精驅動IC封裝技術發展的頎邦,受惠中國大陸面板大廠京東方對捲帶式覆晶薄膜封裝(COF)技術與觸控面板感應晶片(TDDI)需求上揚,帶動首季營收逆勢年增達雙位數,未來在京東方面板產能持續滿載下,今年全年營運表現持續看俏。 \n \n展望後市,拓墣產業研究院指出,川普10日宣布對中國大陸進口的第三波2000億美金商品開徵關稅,稅率由10%提升至25%。若1個月後雙方仍未能達成協議,則將加徵第四波3250億美金商品25%關稅,包括智慧型手機、筆記型電腦等消費型產品皆將列入。 \n \n而中國大陸13日祭出反制,預計6月對美進口的牛肉、咖啡、化學品等600億美元產品,分別加徵10~25%關稅。考量中美貿易戰與全球手機銷量下滑等負面因素衝擊,將造成大環境氛圍轉趨悲觀,TrendForce對於封測營收後市表現傾向保守看待。

  • 《科技》拓墣:今年智慧手機3D感測市場,可望年增26.3%

    智慧型手機廠商的布局多聚焦於屏下指紋辨識,TrendForce旗下拓墣產業研究院預估,今年全球智慧型手機3D感測市場年成長率為26.3%,規模為38.9億美元,2020年隨著蘋果將可望採TOF技術,將加速整體市場發展,年成長率達53.1%。 \n 隨著iPhone全面搭載結構光方案的3D感測功能,使得全球智慧型手機3D感測市場規模從2017年的8.1億美元,成長到2018年的30.8億美元,拓墣產業研究院分析師蔡卓卲指出,智慧型手機3D感測市場規模成長主要還是來自於蘋果的iPhone的帶動,雖然包含LG、Samsung等品牌廠商今年持續推出搭載3D感測模組的手機,但僅限於部分旗艦機款式,全年總計出貨量僅約3,300萬台,對市場規模成長的帶動較不顯著。 \n \n 由於2019年智慧型手機廠商的布局多聚焦於屏下指紋辨識,預估今年全球智慧型手機3D感測市場年成長率為26.3%,規模為38.9億美元,2020年隨著蘋果將可望採TOF技術,將加速整體市場發展,年成長率達53.1%。 \n 蔡卓卲分析,目前驅使多家廠商搭載結構光方案的3D感測模組的誘因並非來自應用,而是僅止於市場話題性。相較於結構光方案,TOF(Time of Flight)方案的優勢為較低的技術門檻和方案供應商較多,因而手機廠商有意轉進TOF方案。 \n 然而,TOF方案適合的是遠距離、廣範圍的環境感測應用,用來做人臉辨識並不見得比結構光方案更符合使用效益,而品牌廠商又缺乏具吸引力的AR應用服務,再加上高解析度的TOF方案模組成本不見得低於結構光,更限制品牌廠商今年大幅搭載3D感測模組的意願,因此預估2019年智慧型手機3D感測的滲透率將僅由2018年的8.4%提升至12.3%。 \n 觀察主導智慧型手機3D感測市場發展的蘋果動態,蔡卓卲指出,雖然蘋果3D感測的發展上態度最為積極,但考量到自家AR應用發展的布局還未完善,並不會立即追隨其他競爭對手的腳步於今年推出搭載TOF方案模組的新機。拓墣產業研究院預估,或許蘋果要等到2020年才有機會在iPhone後方加上TOF方案模組,搭配各種類型的AR應用,藉以提高消費者對AR的習慣使用,有利於Apple未來發展AR相關產品。 \n 隨著2020年蘋果可望推出搭載TOF方案的3D感測模組的新機,再搭配AR應用的推出,將可望再次吸引其他品牌廠商的跟進,進而再次加速3D感測市場的發展,預估2020年全球智慧型手機3D感測市場規模將會成長到59.6億美元,滲透率可望提升至20%。 \n \n

  • 物聯網百花齊放 資安立法刻不容緩

     2019年物聯網發展延續2018年熱潮,從與AI、5G、雲端的結合,到數位孿生、數據經濟應用,乃至道德、資安、民主化的規範面等,更加聚焦於衍伸應用和資安基礎的建立。若以政策法規、市場需求與技術發展作為觀察指標,物聯網在2019年持續多元發展,應用上更為實務落地,為廠商帶來實質效益,也為城市帶來防護的能耐。 \n 近年大規模物聯網網路攻擊事件頻傳,各國逐漸由民間自主應對、轉為官方立法防護,例如美國即將問世的《物聯網設備安全測試準則》、歐盟預計於2019年通過的《數位安全法》、日本《通信事業法》修正等。廠商普遍對相關立法持正面態度,部分廠商也順應趨勢調整產品設計,讓民眾對物聯網應用更具信心。 \n 美物聯網資安 \n 由政府衍伸至民間 \n 美國2017年提出《創新發展與物聯網法案》,研擬物聯網主要程序架構和制定頻譜,近年持續就物聯網資安訂定法規,例如針對政府部門採購IoT裝置進行規範的《IoT網路安全促進法案》、由商務部建立機制並鼓勵廠商對其IoT商品的資安和加密,進行分級標籤認證的《網路盾牌法案》,以及美國國家標準暨技術研究院提出的《網路安全框架》,與即將問世的《物聯網設備安全測試準則》等。 \n 日本修法 \n 裝置安全為廠商義務 \n 隨著物聯網網路攻擊事件此起彼落,美國政府決定以法規防堵資安疑慮,例如加州在2018年通過的《裝置資安法》,相較於過往法規的鼓勵性質,該法明文規定要求聯網裝置製造商必須設立合理的安全措施,且每個裝置需配有1組獨一無二的預設密碼,或要求使用者於第一次使用前設定新身分認證方式。 \n 日本政府2018年底至2019年初,頻頻針對物聯網資安修法,原因或與2018年南韓平昌冬奧開幕式遭俄羅斯駭客攻擊,以及日本政府全力備戰2020年東京奧運有關。主管機關總務省在2019年1月底對《電氣通信事業法》進行修正,於2020年4月起要求聯網終端設備須具有防非法登錄功能,例如能切斷外部控制、要求變更初期預設ID和密碼、可時常更新軟體等,且唯有滿足標準、獲得認定的設備才能在日本上市。此次電信法調整也要求當非法登錄造成「3萬用戶超過12小時」或「100萬用戶超過2小時」故障時,營運商需將該故障視為重大事故向總務省呈報,違者將受到行政處分。 \n 此外,日本自2019年2月底啟動NOTICE計畫,允許國立情報通信研究機構人員可於監督下,嘗試以產品原廠密碼和弱密碼(例如123456或admin等)登入一般家庭的私人IoT設備,並把可登入名單交給相關網路服務商,提醒消費者保護該裝置。 \n 產業樂觀其成 \n 釐清規範細節 \n 政策制定和法規頒布往往牽動廠商動態,包括成本是否墊高、標準是否國際互通等,而法規政策也會對一般大眾造成影響,例如日本NOTICE計畫公布後飽受社會抨擊,認為政府試圖登入私人物聯網設備的行為,本質上與駭客無異,且蒐集的數據與名單恐引起另一波網路犯罪和詐欺。 \n 觀察此次物聯網相關資安法案規劃過程和結果,雖已將影響範圍從數位服務商擴大到產品製造廠,然資安是物聯網發展的關鍵,唯有透過政府和廠商共同讓民眾建立信任感,方能支持後續的持續應用。相較於2018年中旬《加州隱私法》制定後,造成科技大廠抵抗和遊說新法,多數廠商對物聯網資安法規普遍持正面態度。 \n 思科對美國國家標準暨技術研究院制定的網路安全框架,便認為其可為廠商提供一致標準,且協助辨識需管控的風險,也建議美國國家標準暨技術研究院發展隱私框架時,可大幅依循網路安全框架的制定原則,進而提高兩框架的相互操作性和包容性,包含蘋果、IBM、微軟、賽門鐵克與趨勢科技等在內的商業軟體聯盟BSA,也鼓勵成員就歐盟數位安全法草案展開相關產品、服務與流程的自我評估。 \n 全球物聯網資安法規雖陸續頒行,然部分內容尚持續補強中,對新法和現行計畫的替代問題、法規依循順序與未來認證計畫的認可範圍等,都是廠商未來適法調整重點。 \n 業者呼應政策 \n 針對源頭設計 \n 物聯網資安法規透露政府的重視,相關細則持續發展中,但就原則而言,頗有數位隱私不僅是數位服務商的責任,甚至需要做到源頭管理和裝置需具備獨一無二辨識性的意味,是以相關廠商也呼應政策進行產品調適,例如金雅拓Gemalto在2019年初發表新模組,將eSIM整合到Cinterion LTE-M IoT模組中,幫助AT&T用戶強化物聯網連接安全。 \n 在製造過程中將SIM深度整合到模組,有助於提高耐用性、耐熱性與耐振動能力,且eSIM可在物聯網解決方案長期使用的過程中,透過簡易更新持續加強安全性,同時內建防篡改機制,保護設備免受不斷變化的網路安全威脅,設備製造商也無需部署自己的安全生產設施。此外,該模組亦可添加嵌入式安全晶片功能,將數據存放在高度安全的資料庫中,僅限獲得授權的應用程序和人員共享,提供額外安全保護。 \n 達利思Thales的e-Security針對資料分析、資料收集儲存、通訊網路IoT設備等3項物聯網元素,發展個別資安對策,針對受保護的資料和系統,可限制為只有授權使用者和設備能存取,為使裝置能安全連接物聯網,每個設備都需1個特有的辨識憑證,其發展的硬體安全模組nCipher HSM,在IoT設備的製造和運作中內建硬體信任根(Root of Trust),提供更安全的系統環境並支援防護應用程式,讓製造商能使用加密處理、金鑰保護與金鑰管理,為每個設備提供獨一無二的ID。 \n 智慧城韌性應用 強化都市復原力 \n 鑒於氣候變化和自然災害帶來的影響日趨嚴重與未來的全球都市化趨勢,許多國家在5G和物聯網應用中,將韌性納為重要議題。例如北京在2018年底成為中國首個將「韌性城市建設」納入城市總規劃的城市,帶起一波舊房加固改造、新房風險防治的商業應用,高通也與智慧城市委員會合作,提供資金協助遭瑪麗亞颶風重創的波多黎各,在智慧交通與住宅、電信與IT基礎設施等領域重點發展,為物聯網於智慧城市未來發展聚焦新方向。 \n 韌性衡量指標與架構 \n 智慧城市韌性的提升,主要在強壯度和立即度,前者為當城市面對天災、恐攻、社經、能源危機等不確定衝擊時,將影響最小化的能力,後者則為狀況發生後復原時間。 \n 廠商動態與技術應用 \n 國際間提倡城市韌性發展的機構中,以洛克菲勒基金會發起的非營利組織100韌性城市(100 Resilient Cities,100RC)最為知名。該組織以成員面臨的挑戰和方向,歸納出「健康與福利」、「經濟與社會」、「基礎建設與環境」與「領導與策略」等城市韌性架構,以更彈性、更堅強、更能整合等特質,作為城市解決相關議題的發展主軸。 \n 1、急難防備 守護自然與人為資產 \n 在100RC提出的韌性架構中,與物聯網應用最相關的當屬「基礎建設與環境」,多聚焦於強化自然和人為資產。新創廠商如Jupiter和Coastal Risk等,透過感測器收集數據配合衛星資料及模型推導,將氣候變化風險資訊作為主要商品,提供百貨、購物中心和高級住宅建商等,以利其規劃地點、建材及因應措施。 \n 此市場形成的背後原因,一方面在於物聯網感測器的普遍應用,一方面也因氣候異常,過往的歷史天氣模型已不具預估性,投資者需更新更即時的工具,才能評估對土地長期風險。 \n 2、提升網路韌性 確保關鍵性服務 \n 在提升韌性應用上,持續且可靠的資訊交流、確保關鍵性服務的持續,相當重要,且與公共安全息息相關,例如美國急難救助網路管理局為了全面提升緊急通訊能力,打造專供初期應變人員使用的全國性無線寬頻網路FirstNet,以保障警察、消防隊員與緊急醫療人員等,在突發事件時能順暢溝通,並透過公私合作夥伴機制,2017年委由AT&T進行網路建設。 \n 由於公共安全災防寬頻網路能提供火災、洪水與犯罪等現場實時圖像,為後方決策者提供豐富準確的訊息,故為英國、澳洲與芬蘭等國的重要政策,也成為物聯網強化城市韌性的重要基礎。 \n 此外,系統和路況資訊可提供到達災難現場的最快路線。根據美國國家標準暨技術研究院公布的清單,2018年4月時僅有17款設備通過認證可於FirstNet使用,截至2019年2月已發展多達71款裝置,蘋果和三星等大品牌皆名列其中。 \n 結語 \n 產官攜手法規化 不讓IoT變危機 \n 網路攻擊事件影響範圍和損害越趨擴大,物聯網資安是所有垂直應用的重要基礎,政府訂定法規一定程度上也希望成為官方認證,如何讓消費者對產品產生信任感,使Internet of Thing不致成為Internet of Threats,將是政府和廠商共同面臨的課題。 \n 因應未來法規和趨勢,物聯網裝置相關廠商在產品設計階段,應加速導入隱私和數據保護技術,售後亦應提供定期遠端漏洞維護和管理,藉以達到雙贏局面。 \n 另一方面,在物聯網資安防護完善前提下,智慧城市的廣大商機將是廠商的兵家必爭之地,隨著氣候異常和天然災害頻傳,提升建築、社區乃至城市韌性將如買保險般普遍,而與現代生活密不可分的網路通訊,以及面臨災害第一時間作出反應的應急準備,將是物聯網可多元應用的領域。

  • 化合物 半導體磊晶 市場剖析

    化合物 半導體磊晶 市場剖析

     傳統矽半導體因自身發展侷限,以及摩爾定律的限制,需尋找下一世代半導體材料,而化合物半導體材料的高電子遷移率、直接能隙與寬能帶等特性,恰好符合未來半導體發展所需,終端產品趨勢將由5G通訊、車用電子與光通訊領域的應用所主導。 根據現行化合物半導體元件供應鏈,元件製程最初步驟由晶圓製造商選擇適當特性的基板,以矽、鍺與砷化鎵等等材料作為半導體元件製程的基板,基板決定後再由磊晶廠商依不同元件的功能需求,於基板上長成數層化合物半導體的磊晶層。磊晶層成長完成後,再透過IDM廠或IC設計、製造與封裝等步驟,完成整體元件的製造流程。最終由終端產品廠商組裝和配置元件線路,生產手機與汽車等智慧應用產品。 \n 應用 \n 元件產品依循化合物半導體材料特性(如耐高溫、抗高電壓、抗輻射與可發光)加以開發,將終端市場分為5個領域:電源控制、無線通訊、紅外線、太陽能與光通訊。 \n 以電源控制為例,由於氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)等材料,皆有不錯的耐高電壓和高頻特性,因此適合用於製造功率因素校正、高壓功率放大器等高功率元件,是現階段支撐化合物半導體電源控制領域的重要指標。 \n 在太陽能和光通訊方面,由於砷化鎵(GaAs)材料具備較佳的能源轉換率,以及適合接收來自紅光和紅外光等波段訊號,因此適合開發太陽能電池和光偵測器等應用。 \n 近年手機通訊領域蓬勃發展,帶動無線模組關鍵零組件濾波器、開關元件與功率放大器元件需求成長;而砷化鎵材料因具有低雜訊、低耗電、高頻與高效率等特點,已廣泛應用於手機通訊並占有重要地位,帶動砷化鎵磊晶需求逐年提升。在國防領域,現階段對紅外光的需求(如紅外光熱影像和高功能夜視鏡)以中、長波長紅外光(LWIR、MWIR)等軍事領域為主,同樣帶動砷化鎵磊晶需求。在生物和醫療領域,由磷化銦(InP)材料作為雷射光源的關鍵核心,使得相關磊晶需求看漲。整體而言,將化合物半導體多元的材料特性應用於相關元件領域中,可產生許多新的可能性,帶動磊晶產業持續發展。 \n 現況 \n 現行化合物半導體商用磊晶製程技術,大致可分成MOCVD(有機金屬氣相沉積法)和MBE(分子束磊晶技術)。若以成長技術而論,MOCVD的成長條件由氣相方法進行,透過氫氣或氮氣等特定載氣引導,使三族和五族氣體均勻混合後,再導入反應腔體中,接著透過適當的反應溫度(400~800度),讓氣體裂解並成長於基板上。MBE成長條件則透過元素加熱方式,藉由超高真空環境的腔體,將所需磊晶元素加熱昇華形成分子束,當分子束接觸基板後,就可形成所需磊晶結構。 \n 若以量產速率分析MOCVD和MBE磊晶設備的優缺點,MOCVD為氣相方式導入反應腔體,其速度較MBE快1.5倍(MBE需時間加熱形成分子束);但以磊晶品質來說,由於MBE可精準控制分子束磊晶成長,因此相較MOCVD有較佳結果。觀察現行磊晶廠的發展趨勢,雖然MBE所需成本較高、速度也較慢,但較符合國防和光通訊領域等高精密元件產品需求。目前化合物半導體的IDM廠,大多選擇以MBE磊晶設備為成長方式,除了IDM廠外,磊晶代工廠英商IQE和IET,亦選用MBE作為廠內磊晶設備。 \n 另一方面,由於MOCVD採用氣相成長方式,可快速且大範圍進行磊晶成長,雖然其磊晶品質稍不如MBE,但對需要大量、大面積磊晶成長的元件產品有吸引性,例如太陽能電池元件等。目前全球化合物半導體磊晶廠中,主要有6成廠商選擇可大範圍成長的MOCVD機台,4成則選擇高精密性的MBE設備。 \n 根據2018年全球化合物磊晶廠預估營收占比可知,全球化合物半導體磊晶產業營收已超過4.9億美元,且英商IQE營收占整體比例約44%,與2016年營收維持相同比例,穩居磊晶龍頭寶座,排名第二的聯亞2018年預估占比依然維持在16%(同2016年)。此外,全新光電營收占比,由2017年17%降至2018年預估的14%;全球MBE磊晶第二大廠IET營收則由2017年7%降至2018年預估的5%,衰退原因與中美貿易戰和全球手機銷售不如預期有關,使得市占率小幅衰退。 \n 發展 \n 針對化合物半導體未來的終端市場需求,依照不同元件特性可分為傳輸和無線通訊的5G晶片、耐高溫和抗高電壓的車用晶片,與可接收和回傳訊號的光通訊晶片三大領域。藉由5G晶片、車用晶片與光通訊晶片的元件開發,將帶動未來磊晶廠的營收和資本支出,確立未來投資方向。 \n 由化合物半導體發展趨勢可知,未來元件需求將以高速、高頻與高功率等特性,連結5G通訊、車用電子與光通訊領域的應用,突破矽半導體摩爾定律限制。而隨著科技發展,化合物半導體的元件製程技術亦趨成熟,傳統矽半導體的薄膜、曝光、顯影與蝕刻製程步驟,皆已成功轉置到化合物半導體上,有助於後續半導體產業持續發展。 \n 關於無線通訊領域的未來發展,5G基地台的佈建密度將更甚4G,且基地台內部使用的功率元件,將由寬能帶氮化鎵功率元件取代DMOS(雙重擴散金氧半場效電晶體)元件。在基地台用功率元件目前已集中在IDM廠(如Qorvo、Cree與日本住友電工),且各家代工大廠相繼投入,導致市場競爭激烈;此外,中國廠商原先欲藉由併購國外大廠進入氮化鎵代工市場,卻因國防安全為由受阻,因此現階段中國廠商在氮化鎵基地台的發展受限。 \n 為提升無線通訊品質,5G通訊市場將以較小功率消耗和較佳電子元件等特性為目標而努力,選擇砷化鎵和磷化銦等化合物半導體材料,作為功率放大器、低噪音放大器等射頻元件,整體而言,由於砷化鎵射頻元件市場多由IDM廠(如Skyworks、Qorvo與Broadcom)把持,因此只有當需求超過IDM廠負荷時,才會將訂單發包給其他元件代工廠,對於其他欲投入元件代工的廠商而言則更困難。由於中國手機市場對射頻元件的需求增加,加上5G手機滲透率未來將逐漸提升,或許待中國代工廠商的射頻製程技術提升後,可趁勢打入砷化鎵代工供應鏈,提高射頻元件市占率。 \n 在車用晶片部分,由於使用環境要求(需於高溫、高頻與高功率下操作),並配合汽車電路上的電感和電容等,使得車用元件體積較普通元件尺寸占比大。然而,透過化合物半導體中,寬能帶半導體材料氮化鎵和碳化矽等特性,將有助實現縮小車用元件尺寸。 \n 藉由氮化鎵和碳化矽取代矽半導體,減少車用元件切換時的耗能已逐漸成為可能。以氮化鎵和碳化矽材料作為車用功率元件時,由於寬能帶材料特性,可大幅縮減周圍電路體積,達到模組輕量化效果,且氮化鎵和碳化矽較矽半導體有不錯的散熱特性,可減少散熱系統模組,進一步朝車用輕量化目標邁進。此外,車用晶片對光達(LiDAR)感測器的應用也很重要,自動駕駛汽車或無人車技術中,先進駕駛輔助系統(ADAS)中的光達感測器不可或缺,透過氮化鎵和砷化鎵磊晶材料滿足其元件特性,作為光達感測器所需。 \n 在光通訊晶片領域方面,為了解決金屬導線傳遞訊號的限制和瓶頸,以雷射光在光纖中作為傳遞源的概念應運而生,突破原先電子透過金屬纜線容易發生電阻和電容時間延遲現象,且藉由雷射光快速傳遞和訊號不易衰退特性,使得矽光子技術逐漸受到重視。 \n 由於光通訊晶片對光收發模組的需要,光偵測與雷射偵測器等模組需求上升,帶動砷化鎵與磷化銦磊晶市場走揚,此外,近年手機搭配3D感測應用有明顯成長趨勢,帶動VCSEL(垂直腔面發射激光器)元件需求增加,砷化鎵磊晶也逐步升溫,未來3D感測用的光通訊晶片,其應用範圍除了手機外,亦將擴充至眼球追蹤技術、安防領域、虛擬實境與近接辨識等領域。 \n 展望 \n 2018年手機銷售量相較2017年略為衰退,2019年手機銷售量也將趨於保守,但近年因蘋果iPhone帶動的3D感測技術受到重視,並加速非蘋陣營導入3D感測,促使VCSEL需求增溫,光通訊領域的元件需求有增加趨勢,2018年部分磊晶廠資本支出因此而成長。 \n 2019年手機銷售量可能下滑和5G手機滲透率偏低,將影響功率放大器、低噪音放大器等手機元件市場與磊晶廠營收表現。現階段5G通訊還有待電信業者的基地台建置和市場開發,2019年5G成長有限,將連帶影響磊晶廠部分營收。 \n 車用晶片由於使用環境較為嚴苛,並需承受高電壓和高溫等條件,多選擇氮化鎵和碳化矽等化合物半導體,而電動車市場未來將持續小幅成長,帶動車用功率半導體元件需求,進而推升氮化鎵和碳化矽磊晶營收成長。此外,先進駕駛輔助系統的光達元件需求逐年提升,促使氮化鎵和砷化鎵磊晶需求增溫。整體而言,未來車用化合物晶片的需求將逐步增加,成為磊晶市場持續成長的主要動能之一。

  • 語音應用崛起 MEMS麥克風 需求夯

     人工智慧崛起強化語音辨識能力,促使語音成為重要人機介面,應用層面從手機拓展到智慧音箱、電視與車用等終端產品,進而帶動市場對MEMS麥克風需求。但不同類型終端產品需要的麥克風陣列不盡相同,各廠商相繼推出麥克風陣列解決方案,也成為廠商競爭的一大利器。 \n 語音控制一直被視為是最直觀的操控方式,早在2011年蘋果便推出手機語音助理Siri,但當時語音辨識不成熟,導致語音助理成為手機娛樂產品。隨著人工智慧興起,各廠商透過自然語言處理(Natural Language Processing)訓練電腦人類語言邏輯、提升語音辨識能力,加上亞馬遜、Google、阿里巴巴與小米等廠商透過低價智慧音箱打入市場,讓消費者快速瞭解語音的應用範疇,包含資訊詢問、家電控制與購物等,大幅擴增語音應用的可能性,促使語音成為新的人機介面。 \n 隨著語音應用興起,各廠商希望將新人機介面放到自家終端產品,推升麥克風需求,其中又以半導體製程MEMS麥克風需求成長最高。MEMS麥克風具備較高的可靠性、穩定性與一致性,聲音採集品質佳,對語音辨識有很大幫助。 \n 因為各類型產品的外型、應用環境與使用方式不同,所以使用的麥克風數量和陣列模型也有差異,從麥克風使用數量來看,手機MEMS麥克風需求為2~4顆;智慧音箱需求範圍較廣,依照產品設計和價格定位,MEMS麥克風需求2~8顆不等。 \n 由於智慧音箱市場在2017年快速成長,推升整體MEMS麥克風產值達13.81億美元,2018年MEMS麥克風進一步拓展到電視和穿戴裝置,產值因此年增11%、達到15億美元。 \n 汽車是語音應用的另一大市場,透過語音控制能讓駕駛人在不移轉視線的情況下直覺性操控、提升行車安全,因此車廠開始導入語音控制系統,其MEMS麥克風數量2~6顆不等,甚至採用更多顆麥克風以抑制噪音,有望帶動另一波MEMS麥克風需求。 \n 遠距語音辨識 多麥系統問世 \n MEMS麥克風陣列隨著語音控制需求增加而開始受到重視,語音控制存在的環境相當複雜,若使用時相隔距離較遠,收音上就會遇到回音干擾、室內混響與多訊號源干擾等問題,導致訊噪比(SNR)降低,影響語音辨識率。 \n 過去智慧型手機大多採用單麥克風系統,能在低噪音、無混響與近距離下,獲得訊號品質較高的聲音,但當環境中有許多聲源和環境噪音,例如客廳、廚房與戶外等,就無法做到聲源分離,進而無法對聲源定位和辨識。為了遠距離語音辨識,多麥克風系統應運而生,透過幾何結構組合成線型、環型與球型等陣列,數量從2~1,000顆不等,目的是為了採集不同空間方向的聲音訊號來做噪音抑制、混響去除與人聲干擾抑制後,方能做到聲源側向,再透過波束成形做聲音定位。 \n 近年隨著語音辨識能力提高,加上廠商希望縮小產品設計並降低成本,因此開始減少MEMS麥克風使用量,一般消費性產品採用的MEMS麥克風陣列型態以線型和環型為主。但線性麥克風陣列仍舊有其限制,僅能做到180度聲源定位,無法針對全方位做空間指向性,像是亞馬遜第三代Echo Dot就採用4顆麥克風,雖較前一代減少3顆,但仍是採用環型陣列。 \n 1.線型MEMS麥克風陣列:寬邊陣列 \n 電視和NB等產品適合採用線性麥克風陣列中的寬邊陣列,寬邊陣列是指聲波方向和麥克風陣列垂直,透過聲波相加得出聲源方位,且抑制來自陣列側邊的聲音,使得前方和後方的響應一致,但該陣列具有軸對稱性,無法分辨出前方和後方聲源,因此適合聲音僅來自前方或後方的產品。透過增加橫向MEMS麥克風數量則能更有效抑制側邊聲音,藉此增加聲源定位距離,不過,MEMS麥克風之間若間距過窄,會降低低頻衰減、增加低頻噪音干擾,但過寬又會造成機構設計困難,降低混疊頻率,因此在產品設計上需特別衡量橫向麥克風數量與其距離的安排。 \n 以電視為例,其擺放的空間大多在較空曠的客廳,且人往往距離電視較遠,因此電視需搭載遠場語音辨識讓用戶控制。要強化遠場語音辨識的能力和距離,需要將數個MEMS麥克風排列成寬邊陣列,除了可以抑制電視兩側揚聲器所製造的噪音外,也能增強聲源定位距離,但遠距離容易造成聲音在室內不斷反射,導致麥克風不斷收到重覆訊號,造成辨識困難。 \n 2.線型MEMS麥克風陣列:端射陣列 \n 針對單方向做聲音偵測的產品,例如手機、耳機、助聽器、智慧手環與智慧手錶等產品,就適合採用線性麥克風陣列中的端射陣列。端射陣列是指聲波方向與麥克風陣列平行,當前方比後方先接收到聲波時,就能透過麥克風拾取聲波的時間差得知聲波來源,透過訊號處理抑制其他方向的聲音干擾,形成空間指向性。 \n 以穿戴裝置為例,由於產品體積較小,難以透過多個麥克風做橫向排列抑制周遭噪音,加上消費者使用穿戴裝置做語音控制時,往往會靠近嘴巴,代表定向聲源只有一個方向,而需抑制的噪音源同樣是來自嘴巴,並非聲源的反方向,因此透過端射陣列設計,能專注收取單一方向的聲音。 \n 3.環型MEMS麥克風陣列 \n 環型MEMS麥克陣列是端射陣列的延伸應用,適用於需要針對全方位做聲源定位和辨識的產品,在設計上各MEMS麥克風需要等距且均勻分布在圓周上,且排列形成多個端射陣列,以利針對不同角度的聲源做降噪、側向與定位。目前運用最廣的語音辨識產品智慧音箱,即是使用環型MEMS麥克風陣列。 \n 由於智慧音箱在使用上不具備方向性,多擺設在客廳、廚房與臥房,會因為環境多樣性而使得噪聲干擾方式不同,例如在客廳會受到多訊號源干擾,在廚房則會受到諸多環境音干擾,在臥房則可能透過智慧音箱播放音樂,導致噪音出現,加上用戶聲音可能來自四面八方,因此需透過環型陣列做波束成形的指向性收音和降噪,提高語音辨識率。 \n 市場百家爭鳴 慎防邊緣化危機 \n 隨著語音應用興起,MEMS麥克風陣列成為語音控制系統中第一道關卡,若MEMS麥克風陣列收音狀況不佳,將嚴重影響辨識率,MEMS麥克風陣列解決方案成為各廠商重點角逐的市場。當前全球最大的MEMS麥克風廠商為樓氏電子Knowles,市占率超過3成,同時也掌握MEMS晶粒設計、MEMS麥克風封測與MEMS麥克風陣列模組,備受亞馬遜青睞。 \n 不過,並非所有廠商都有一條龍的生產模式,多數廠商涵蓋設計到封測,或封測到系統整合廠部分,最後再由系統整合廠將MEMS麥克風模組或陣列出貨給品牌廠商。像是意法半導體STM只提供MEMS晶粒設計到MEMS麥克風封測,原因在於MEMS麥克風供應鏈呈現金字塔狀,若意法跨足MEMS麥克風陣列模組,將會與原先的合作廠商競爭;此外,如亞馬遜這類提供語音辨識授權的業者,也開始進入MEMS麥克風陣列模組市場,將使該市場競爭更加激烈。 \n 歌爾和瑞聲不具備MEMS晶粒設計能力,僅提供封測到系統整合,為各類型產品提供不同解決方案,包含手機、穿戴裝置與智慧音箱等,但隨著語音廠商開始切入MEMS麥克風陣列模組市場,該市場競爭更加激烈,因此模組廠商開始向上游發展,像是瑞聲開始自行開發ASIC,不僅能藉此優化自身MEMS麥克風模組,同時也能增加產品毛利。 \n 歌爾則透過封裝方式將多個感測器整合,使得單一元件擁有多種功能,減少基板使用面積而具有成本優勢。此外,部分聲學廠商同時提供代工服務,例如歌爾、共達電聲、奮達科技與美律等,皆提供智慧音箱和耳機的代工,優勢在於聲學相關產品的機構設計是聲學廠商強項,且能直接提供聲學模組給品牌廠商。 \n 近期語音廠商開始朝麥克風陣列模組發展,原因在於語音廠商希望達到最佳語音辨識率,若採取非官方認證的麥克風陣列,語音辨識可能會出現誤差,導致消費者體驗不佳。因此,為了讓實際收音和訓練樣本一致,語音辨識業者開始推出麥克風陣列解決方案,像是亞馬遜、科大訊飛與阿里巴巴等,都提供相關解決方案,此外,語音辨識業者可以透過麥克風陣列模組進行語音資料蒐集,以優化自家語音辨識,同時也能擴大自家生態圈,從而拓展到更多產品,可謂一舉數得。 \n 然而,語音辨識業者跨入,導致下游MEMS麥克風陣列模組市場開始出現變化,語音辨識業者透過軟硬整合方式吸引廠商採用,廠商則能直接進入語音辨識業者的生態圈中,這對硬體開發商而言,是有相當強的吸引力。 \n 面對語音辨識業者的擠壓,原先的麥克風陣列模組廠商開始朝上游或代工發展,藉此強化自身產品競爭力,否則只能轉向中低階市場,最終面臨被市場邊緣化的風險。

  • 全球汽車產業 2018年回顧與2019年展望

    全球汽車產業 2018年回顧與2019年展望

     全球汽車市場2017年開始成長減緩,2018年則因主要市場需求不振和大國政治角力,消費者觀望心態浮現,汽車市場5年來首次呈現衰退。即使全球市場規模萎縮,汽車產業仍有許多「前景」可期,包括持續成長的電動車和自動駕駛技術發展。 \n 2018年全球車市規模衰退後續效應影響2019年 \n 由於中美車市同步衰退又缺乏同等規模的市場支撐,2018年全球汽車市場銷售量估計年減1.6%、為9,117萬輛。在中國提出刺激市場方案,以及若與美國和各國貿易和平落幕的前提下,2019年預估年增率1%,但若包括中美在內的貿易談判破局,2019~2021年車市恐將難以復甦。 \n 以全球汽車市場分布來看,沒有特殊變化,中國占比30%仍是最大宗,其次是美國19%,中國和美國佔據全球約一半汽車市場,可見影響力之大。 \n 中國車市2018年遭遇多項變數,首先是汽車購置稅優惠在2017年底結束,從7.5%調回10%,用意是希望讓1.6公升經濟車型市場回歸理性,卻反倒讓消費者將買車時間提前至2017年11~12月,意外促成2017年底車市榮景。其次是中國政府掃蕩非法點對點(Peer-to-Peer,P2P)網路貸款平台,使貸款不再容易取得。加上中美貿易戰開打,衝擊民眾對經濟成長的信心,導致傳統「金九銀十」銷售旺季並未出現。考量汽車產業在中國GDP占比高,預期中國政府將在2019年提出政策來刺激消費。 \n 美國方面,雖然經濟轉好,但汽車市場已偏向成熟,2017年人均汽車保有輛是910輛/千人,為已開發國家之首,加上2017下半年全面開徵鋼鋁關稅,使得終端售價提高,2018年銷售量預估為1,710萬輛,年減3.3%。2019年銷售狀況端看貸款利率是否有機會下調,以及與各國貿易協調結果。 \n 電動車發展趨勢 \n (一)全球電動車市場規模持續擴張,純電動車成長加速 \n 2018年各類電動車(純電動車BEV、插電混合式電動車PHV、燃料電池車FCV與混合動力車HEV)規模預估373萬輛,年成長率18%,占全球車市4%。2019年在電池價格持續下降,以及各國政策與車廠策略推進下,預期成長速度將加快至33%,全球銷售占比來到5.2%。 \n 在類型變化上,以往占整體電動車比重超過65%的油電混合車,2018年比重下降到53%,純電動車和插電混合式電動車比重則持續增加,尤其車廠皆將純電動車視為未來終極目標,因此純電動車比重增長速度最快,在2015年純電動車佔比僅15%,至2018年已提高到31%,預計2021年比重將達50%左右。 \n (二)中國新能源車政策持續升級,雙積分制使車廠壓力倍增 \n 中國新能源車在補貼政策帶動下,中國在全球比重迅速上升,由於油電混合車在中國屬於節能汽車,不包括在新能源車範圍,故若只討論新能源汽車(純電動車、插電混合式電動車與燃料電池車),中國2018年銷售量預估90萬輛,占中國整體汽車銷售量3.3%。 \n 中國新能源汽車補貼從2017年開始退坡,除了遏止騙補歪風外,主要用意在於鼓勵消費者選購高續航力車款,並同時給車廠升級壓力。2018年中國取消續航力在100~150公里的車款,而續航力400公里以上車款的補貼款,從4.4萬元人民幣提高到5萬元人民幣,補貼方案計畫將在2020年完全退場。 \n 2018年4月中國開始實施雙積分制,同樣是為了讓車廠更積極開發電動車和生產低汙染燃油車,該計畫在2019~2020年的目標是新能源車占比分別達到10%和12%。雙積分制不僅能進一步提升新能源車銷售量,也促使外資車企與當地車企展開更多合作。因此,2019年中國汽車市場雖然受到中美貿易戰的不確定性影響,但新能源汽車將持續成長,2019年滲透率預估5%。 \n (三)動力電池在地化生產速度加快,合資、獨資與國家出資的型態增加 \n 動力電池設計複雜且技術路線多元,以往車廠和電池採專業分工,由大電池廠Panasonic、LG化學、三星SDI與寧德時代等供應全球車廠,但此供應鏈在Tesla自建電池工廠後開始出現變化。因電池成本下降速度和品質是電動車普及的關鍵,車廠逐步量產電動車且推出越來越多電動車款後,將加速整體開發設計,因此電池技術的掌握就顯得重要。 \n 另一個催化因素是國際間的貿易談判,中美貿易戰影響整體汽車供應鏈,因加徵關稅而上升的汽車成本將反映至終端售價。此外,即使汽車廠或供應商願意負擔新增關稅,但相關文件審查流程讓清關冗長,且在中美貿易關係緊張背景下,供應鏈供貨將產生極大不確定性。 \n 上述因素,讓車廠和各國政府開始正視電動車動力電池供應長期失衡的問題,目前多數動力電池在中國、日本與韓國生產,無論是站在備料或未來技術發展考量,過度依賴他國都是車廠必須面臨的風險。因此,各車廠也將電池供應納入電動車發展計畫,包括策略採購、合資建廠與獨資建廠。 \n 自建工廠的好處在於能掌握成本、品質、核心技術與供應鏈管理,但相較專業電池廠來說,規模效益較難體現,加上龐大的投資金額也是一大考驗,因此一線大廠較有可能投入自建工廠。許多非一線大廠選擇合資建廠,在降低自身負擔的同時,也能有效增加電池供貨穩定性。另外,不少車廠則採取分散風險的兼容方案,向外採購、合資與獨資並行。 \n 自駕車發展趨勢 \n (一)Level 2是主流,Level 3是起點,Level 4是遠程目標 \n 各國已陸續要求車輛安裝各類先進駕駛輔助系統ADAS,並增加強制性項目,例如美國宣布2022年9月起新車應強制配備自動緊急煞車系統(AEB),韓國於2019年起要求搭配自動緊急煞車系統和車道偏離警示系統(LDWS),歐盟委員會也提出新議案(待審議),要求2021年後搭載駕駛疲勞偵測系統、注意力分散偵測系統、緊急剎車警示系統、自動車速控制系統與車道維持輔助系統等11款安全系統。 \n 除了強制性法規外,ADAS系統已被納入各國新車安全評鑑評分,推升車廠搭載動力,Euro NCAP於2014年開始將ADAS評分權重由10%調整為20%,2017年又再將ADAS列為四星以上新車的標準配備;中國新車評價規程亦於2018年版本中,加入主動安全評分項目,權重達15%,因ADAS各類次系統導入,拉升Level 2車種數量。 \n 大多數車廠的中高階車型皆以Level 2為標準生產,預計2018~2020年Level 2仍是自駕車大宗,Level 3屬於有條件的自動駕駛,肇事責任歸屬劃分為人類駕駛員,周圍環境監測、方向盤與煞車控制交由自動駕駛系統,因此車廠在Level 3計畫較為分歧。 \n 預計2019~2020年將陸續有車廠推出Level 3半自動駕駛汽車,但車型和數量不多,且Level 3受制各國法規,即便車廠推出符合Level 3等級自駕車,若當地法規不允許,駕駛人仍須擔任駕駛角色。Level 4為傳統車廠終極目標,預計2019~2021年以試營運、累積數據與技術展示等條件,在特定場景下駕駛,由於Level 4需滿足特定條件,在複雜度高的環境下更需長時間測試,因此量產時間預計落在2023年後。 \n (二)3D LiDAR與V2X是高度自動駕駛關鍵 \n 自駕車在感知方面的關鍵零組件包括車載鏡頭、毫米波雷達與3D LiDAR,預期2019年Level 3自駕車推出後,將拉升這些零組件的搭載率和顆數,尤其3D LiDAR被視為高度自動駕駛的關鍵,目前多用於Level 4測試車輛,用以蒐集道路資訊、繪製高精密度地圖。隨著體積小的全固態3D LiDAR逐步量產,未來有望搭載於量產車上。 \n 車載鏡頭、毫米波雷達與3D LiDAR接下來的發展重點,皆為提高辨識精準度,如Level 3環境監測由系統負責,一旦意外發生,車廠將難辭其咎,此外,這3個關鍵零組件特性互不相同,在許多面向時則是互補。 \n 另一個自動駕駛情境的條件是車聯網V2X技術。V2X透過無線通訊獲得即時道路資訊後,結合演算法做路徑規劃和決策,可以不受天氣和距離影響彌補感測器的不足。V2X關鍵在於基礎建設的完備和普及狀況,隨著5G高網路效率、高可靠度與低延遲特性,將有利V2X發展,預期2020年後基於5G NR的C-V2X R16可支援高度自動駕駛實現。 \n (三)結盟式作戰成為自動駕駛發展生態 \n 自動駕駛車的終極目標是汽車僅作為移動載具,人類只是搭乘而不需駕駛,車廠要面對的轉變已非性能升級,而是重造一項產品,因此投入自動駕駛領域的廠商雖多,但並未出現新自駕車車廠,而是在不同領域各自努力,藉由摸索、嘗試與實驗階段不斷壯大自己,並尋找最佳作戰夥伴。此外,自動駕駛透過大規模數據蒐集、深度學習與模擬,才能達到良好的感知、分析、判斷、決策與執行,過程需要眾多軟硬體配合,將促成不同領域的結盟、異業合作與收購等持續出現。

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