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以下是含有換機潮的搜尋結果,共336

  • 《台北股市》凱基投顧:三大催化劑延續台股多頭

    凱基投顧最新研究報告指出,7月中旬企業財報季來臨,市場將再度檢視企業今、明兩年獲利上修的空間,加上蘋果拉貨潮與歐美經濟解封帶動的庫存回補潮,以及預期美國今年通膨最高峰已過,這三大催化劑將推升台股脫離盤整,延續多頭格局。

  • 微軟系統升級 引爆換機潮 NB代工廠下半年添柴火

     微軟新推出Windows 11作業系統基於資安考量,將限制只能採用英特爾第8代Core及超微Ryzen 2000等2017年之後推出的中央處理器(CPU),等於是五年以上舊款PC若不升級硬體規格恐將無法直接升級Windows 11。業界看好在微軟免費升級策略刺激下,將引爆五年以上舊款PC的換機升級潮。

  • 《台北股市》歐美報復性消費&iPhone換機潮 護航台股H2

    過去一年來數位經濟與各國擴大基建已帶動全球延續超過一年的補庫存行情,未來除了上述兩股力量可望延續之外,還有那些新增支持台股多頭的力道?凱基投顧最新報告指出,歐美經濟解封帶來的報復型消費潮,及iPhone換機潮將支撐補庫存行情,並延續至2022上半年,有助台股維持多頭。 凱基投顧表示,過去一年來因疫情促成數位經濟與宅經濟的崛起,帶動消費動能集中在筆電、電視機、遊戲機與居家用品等,同時疫情也導致民眾通勤方式改變,造成自行車需求大爆發。展望未來,伴隨歐美即將迎來經濟解封,預期這波報復性消費潮除可望帶動筆電與自行車等消費動能的延續之外,也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費動能後來居上,同時深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等諸多服務型消費更將迎來顯著動能。根據凱基投顧對供應鏈的調查,全球筆電出貨量繼去年大幅成長28%之後,2021年預估仍有20%的增長,且2022年依然有11%的高度增加。自行車產業目前的訂單能見度已延伸至2022上半年,反映歐美騎車人口增加的結構性趨勢並沒有因為經濟解封而減緩。 2021下半年新款iPhone升級程度雖有限,惟憑藉著現有全球將近10億名iPhone用戶當中僅約1億用戶升級至5G手機,凱基投顧相信5G手機的升級需求將為蘋果延續去年底以來的超級循環。除此,美國與歐洲市場分別占據iPhone需求之40%與16%,受惠歐美即將迎來經濟解封,以美國家庭過去一年積累逾2.2兆美元儲蓄,占GDP的10.5%,報復性消費動能也將支撐用戶的換機預算。預估蘋果iPhone2021年出貨量年增率將由去年的3%擴大至14%,並達228萬支。 凱基投顧看好數位經濟、各國擴大基建、歐美報復性消費潮與蘋果換機潮四大補庫存動能下的受惠族群,包含筆電、伺服器、蘋概、成衣/製鞋、自行車、電動車、周期性類股、美國餐飲等。

  • 歐美報復性消費引蘋果換機潮 凱基投顧:台股H2維持多頭

    凱基投顧最新研究報告指出,數位經濟與各國擴大基建帶動全球延續逾1年的補庫存行情,接下來歐美經濟解封帶來的報復型消費潮與iPhone換機潮將延續補庫存行情至2022年上半年,有助台股維持多頭,受惠族群包含筆電、伺服器、蘋概、成衣/製鞋、自行車、電動車、週期性類股、美國餐飲等。 凱基投顧表示,過去一年以來因疫情促成數位經濟與宅經濟的崛起,帶動消費動能集中在筆電、電視機、遊戲機與居家用品等,疫情也改變民眾通勤方式,使自行車需求大爆發。未來伴隨歐美即將迎來經濟解封,預期這波報復性消費潮除延續筆電與自行車等消費動能外,也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費動能後來居上,而深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等服務型消費將迎來顯著動能。 據凱基投顧對供應鏈的調查,全球筆電出貨量繼2020年大幅成長28%之後,2021年預估仍有20%的增長,且2022年依然有11%的高度增加。自行車產業目前的訂單能見度已延伸至2022年上半年,反映歐美騎車人口增加的結構性趨勢並沒有因為經濟解封而減緩。 2021年下半年新款iPhone升級程度雖有限,惟憑藉著現有全球將近10億名iPhone用戶當中僅約1億用戶升級至5G手機,凱基投顧相信,5G手機的升級需求將為蘋果延續2020年底以來的超級循環。 而美國與歐洲市場分別占據iPhone需求之40%與16%,受惠歐美即將迎來經濟解封,以美國家庭過去一年積累超過2.2兆美元的儲蓄、占GDP的10.5%,報復性消費動能也將支撐用戶的換機預算。預估蘋果iPhone今年出貨量年增率將由去年的3%擴大至14%,並達228M支。

  • 聯強第一季營收年增26% 寫歷史同期次高

    聯強(2347)第一季維持強勁銷售動能,累計營收為866億元,較去年成長26%,並達到同期歷史次高。 聯強表示,今年第一季資通訊市場需求依然相當暢旺,各類產品都有不錯的成長。其中宅經濟相關的電競/遊戲機持續熱銷,年增超過50%,智慧裝置因新品上市驅動買氣,更大幅成長135%。 另外,手機與平板在5G換機潮以及遠距商機的帶動下,也有近30%的成長。此外,商用市場因政府/企業加速投資於數位轉型,成長也超過20%。惟筆電/桌機由於供貨吃緊,成長受到壓抑,僅與去年持平。 若從區域角度來看,聯強表示,各區域在第一季都同步成長,其中以IC元件年增59%、並創同期歷史新高,以及大陸大幅成長26%表現最佳;紐澳則是延續去年連四季創歷史新高的氣勢,第一季再創同期新高,成長14%;印尼也擺脫疫情的陰霾,年增14%並創同期新高。台灣、香港也有雙位數的成長。 展望第二季,聯強持續看好市場動能,包括政府/企業對數位轉型投資的剛性需求,新CPU、顯示卡上市帶動升級/換機潮,以及5G、WiFi 6、AIoT等新科技與應用更加成熟,都將讓IT市場持續熱絡。聯強樂觀預期第二季將可保持雙位數的年成長,並挑戰同期新高。

  • 中低價助陣 陸掀5G換機潮

    中低價助陣 陸掀5G換機潮

     近期大陸手機品牌vivo、realme(真我)等紛紛推出價格更低的5G新機,使5G手機大量搶進人民幣(下同)1千元至3千元的中低價位市場,同時中國電信也正在醞釀促銷活動,將用戶的換機成本降至最低。市場分析指出,2021年5G換機速度料將在第二季加速。  上海證券報報導,中國通信院數據顯示,2021年1、2月,大陸手機市場總出貨量持續呈現高速成長態勢,前兩個月5G手機出貨量合計為4,234.9萬支,在總出貨量占比高達68.4%。  值得注意的是,3月5G新機密集發表,料將推動更大規模的換機潮。其中,vivo iQOO Neo5於3月中旬發表,規格12GB+256GB新機價格僅2,999元,正式宣告大陸5G手機進軍2千元市場。另外,realme於3月31日發表潮玩性能旗艦手機真我GT Neo,售價只要1,799元。  對此,美國晶片巨頭高通相關負責人認為,大陸5G手機開始大量進入1千元至3千元的中低價位區間,將會促進5G手機市場進一步擴大。  另一方面,中國移動稍早公告將推出「繳話費、獲手機」的方案,並與小米旗下Redmi K40公開版、Redmi K40權益版、Redmi K40 Pro公開版等九款手機簽約,採購數量高達330萬支,採購規模之大超出業界預期,代表中移動看好接下來的5G手機市場。  分析指出,中國移動完成採購後,各地營業廳將開始販售合約版5G手機,預計中國電信、中國聯通也會跟進推出,意味繳交話費可獲得手機的時代全面來臨,消費者升級資訊服務的成本也將大幅降低。  展望2021年,海通證券分析,需求恢復加上購買力提升,手機出貨量有望在2020年低基期下回升,5G新機頻繁推出、不斷創新,出貨量可望穩步增長,5G換機潮仍可支撐行業復甦成長。此外,5G高速的通訊速率與巨大通訊容量已成為射頻晶片的新挑戰,將推動射頻前端晶片技術不斷升級與市場需求爆發。

  • 陸5G手機攻中低價市場 將掀換機潮

    近期大陸手機品牌vivo、realme(真我)等紛紛推出價格更低的5G新機,使5G手機大量搶進人民幣(下同)1千元至3千元的中低價位市場,同時中國電信也正在醞釀促銷活動,將用戶的換機成本降至最低。市場分析指出,2021年5G換機速度料將在第二季加速。 上海證券報報導,據中國通信院數據顯示,2021年1、2月,大陸手機市場總出貨量持續呈現高速成長態勢,前兩個月5G手機出貨量合計為4,234.9萬支,在總出貨量占比高達68.4%。 值得注意的是,3月5G新機密集發表,料將推動更大規模的換機潮。其中,vivo iQOO Neo5於3月中旬發表,規格12GB+256GB新機價格僅2,999元,正式宣告大陸5G手機進軍2千元市場。另外,realme於3月31日發表潮玩性能旗艦手機真我GT Neo,售價只要1,799元。 對此,美國晶片巨頭高通相關負責人認為,大陸5G手機開始大量進入1千元至3千元的中低價位區間,將會促進5G手機市場進一步擴大。

  • 《半導體》環球晶去年稅後淨利率創新高 EPS30.11元

    環球晶(6488)今召開董事會,會中通過2020年財報,合併營收達553.59億元,雖受新台幣強勢升值影響,致全年營收較2019年微減4.71%,但若以美金計算,2020年全年營收與2019年相近,僅略減0.26%;營業毛利205.68億元;營業毛利率為37.2%,年減2.1%;營業淨利152.87億元;營業淨利率為27.6%,年減3.2%;稅前淨利166.15億元;稅前淨利率為30.0%,年減1.9%;稅後淨利為131.04億元;稅後淨利率為23.7%,年增0.2%;稅後每股盈餘為30.11元。 即便2020年世界經濟受疫情衝擊,環球晶圓營收及出貨量仍逐季成長,無懼逆風!2020全年營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利和每股盈餘為歷史第三高!其中稅後淨利率更是超越顛峰,締造了公司創立以來最高紀錄。環球晶圓110年股東常會擬訂於6月22日假新竹科學園區科技生活館舉行。 環球晶圓公開收購Siltronic所有流通在外股份一案之公開收購期間已於民國110年3月1日屆滿,最終成功取得70.27%收購股權比例。環球晶圓目前預期收購案將於2021年下半年完成最終交割,但取決於所需之反壟斷及國外投資主管機關核准。該案已取得德國、奧地利反壟斷及美國外國投資委員會(CFIUS)核准。 新冠肺炎疫情籠罩與地緣政治帶來的貿易衝突使2020年籠罩於陰影之下,許多產業皆受到影響。所幸半導體市況較不受世界經濟的震盪干擾,疫情也帶動新的商業行為及生活模式,同時亦刺激基礎網通設施如雲端與伺服器等發展,推升環球晶圓營收與出貨逐季成長。展望今年,隨5G加速佈建預期將刺激智慧型手機換機潮、加速數位化的遠距/生活模式及受自駕車、電動車發展潮流而可能回溫的車市,預估全球半導體晶片需求持續熱絡,環球晶圓長期發展樂觀可期。

  • 5G、WiFi6點火 「IT迎新世代換機潮」

     聯強集團副總裁杜書全表示,聯強看好5G及WiFi6將改變往後三年全球市場對於IT需求有增無減,新世代換機潮已經到來,聯強IT事業群2021年預期會有很大成長空間。  杜書全認為,2021年全球產業景氣復甦動能強,聯強四大事業群中,元件成長動能預期最高,主要因為看到全球零組件短缺問題持續,使得元件拉貨更加積極,加上零組價第一季漲價10~20%,後續漲價議題持績、需求一路旺到年底,將推升聯強2021年元件事業群成長動能。  另外,蘋果iPhone 12手機全球仍處缺貨狀態,iPhone 12是蘋果首款支援5G手機,2021年5G手機換機潮持續,聯強看好全球手機消費市場2021年看俏,其它消費性電子產品也不例外、預期將持續成長,因疫情帶動遠距、零接觸商機,同時也促使企業必須加速數位化轉型,這些原本就屬於剛性需求的資通訊產品今年將更加蓬勃發展。  杜書全認為,電競、NB等產品需求旺,其中,除了筆電成長,市場對於疫情、預期可能拖延至2022年,使得企業對於IT建置投資不僅持續進行且預期比2020年來得更積極,加上2021年各國更加積極發展5G,5G連結WiFi6的技術發展更加成熟,將進一步帶動企業更換NB等IT設備,創造出另一波換機潮商機。

  • 5G換機潮來了 軟板廠沾光

     法人報告指出,過去兩年iPhone銷量年減至持平,軟板需求始終無法顯著提升,然而2021年在5G換機潮的帶動下,法人預估iPhone銷量將由谷底翻底翻身,並重回正成長,台系軟板廠臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)將因此受惠,2021年營運成長可期。  臻鼎軟板起家,2020年不畏環境嚴峻、疫情衝擊,全年營收達1,312億元,連續四年創下新高紀錄。今年看到的不是單點突破、是全面爆發,四大業務包括軟板、硬板、IC載板、HDI都有雙位數增長的潛力,預期今年的成長幅度將高於過往水準。  法人表示,以今年時程來看,預估搭載Mini LED的新款平板將在3月到4月發表,加上去年iPhone 12系列延後拉貨的效應,將使整體淡季不淡。今年下半年新機預期恢復往年於9月發售,2021全年手機出貨量將年增約15%。其中臻鼎身為軟板產業龍頭,市占率約23%將成最大贏家,且在HDI及類載板的高速成長下,將推升該公司營收、毛利進一步成長。  台郡2020年營收較2019年成長14.8%,但獲利表現相較前一年度則略有下滑,公司表示,雖然去年筆電、平板因為疫情拉出大幅度的成長,但受到匯率、營運成本上升等不利因素,加上新機未能涵蓋到天線,產品組合不利壓縮毛利表現。  不過日前法說會上公司強調,2021年台郡有信心加入5G手機LCP天線的生意,目前已到最後認證階段,客戶也非常滿意,筆電及平板方面的成長幅度預期也不輸手機,多元產品線展望看好下,台郡預估2021年第一季整體生產產值將較去年第一季有約50%以上的成長。2021全年度產值,將較2020年有雙位數的成長。  除此之外,法人也提到,除了上述兩家軟板廠,今年華通(2313)、嘉聯益(6153)也名列在美系新產品的軟板貢獻名單內,主要是因為今年新機設計,電池板將會從軟硬結合板轉為軟板,以及今年的TWS新品也將會維持採用SiP載板並且加上軟板的設計。  以此趨勢來看,嘉聯益今年可謂重返蘋果供應鏈,加上瀚宇博的協助、改善營運體質,嘉聯益今年營運成長可期。華通則是一直穩定在美系供應鏈當中,同時也有生產軟板,只是比重不大,此次以軟板切入該客戶新品,不論是多元產品線布局、調整軟硬結合板接單規劃、或是為營運挹注新動能,都會是正面有利的因素。

  • 搶購開工換機潮 三星S20 FE通路狂降6,500

    搶購開工換機潮 三星S20 FE通路狂降6,500

    農曆春節剛過,不少人都拿壓歲錢或是年終獎金來升級裝備,各大手機品牌也紛紛對年後將要發表的新機上市摩拳擦掌,而2020年Q3上市的Galaxy S20 FE是三星主打「輕旗艦」規格的5G手機,原本價格並未因新機Galaxy S21系列上市後而有所調整,反而因外媒報導接班人Galaxy S21 FE將於下半年度面世,價格開始往下落,先於開工收心時期降價搶一波換機潮。 習慣在上半年推出Galaxy S系列旗艦機款,下半年發表向S系列致敬的Fan Edition旗艦產品的三星,2021年也是如法泡製,日前外媒釋出Galaxy S21 FE即將於下半年問世,2020年專為「星粉」量身打造的5G高規格輕旗艦機款Galaxy S20 FE 5G則開始降價,準備在正式銜接Galaxy S21 FE 5G前,搶攻5G中階手機換機潮。 Galaxy S20 FE 5G搭載高通S865旗艦級處理器、6.5吋螢幕、大感光元件的三鏡頭主相機、3200萬畫素前相機、4500mAh電池與無線快充、無線電力分享等各種5G旗艦手機規格,當時23,990元的親民價格已造成旋風,根據北台灣最大連鎖傑昇通信官網顯示,三星Galaxy S20 FE 5G年後狂降6,500元來到17,490元的甜蜜點,再送Infinity Clubz MINI可攜式藍牙喇叭,正是入手的好時機。 不過,暫時沒有5G門號需求的使用者也不用擔心,原本價格就不用萬元的4G中階手機三星Galaxy A31,擁有6.4吋Infinity-U螢幕、4,800萬畫素四鏡頭及5,000mAh電量的,也下殺3千至6,990元。 除此之外,面對年後各家手機品牌陸續推出新機,蘋果也開始降價搶市,去年10月上市的新機iPhone 12出現超過2千5的折扣,搭載A12仿生晶片,配置10.2吋顯示器,搭配立體聲音響系統,機身採用100%再生鋁金屬打造,具備防刮耐磨的特性,還能降低環境生態負擔的iPad也跟著降價促銷。

  • 外資連三買 回補台積電、智邦

    外資連三買 回補台積電、智邦

     台股28日大漲151.65點,達14,483.07點,指數再創新高,盤面上半導體族群晶圓代工廠台積電(2330)及網通IC廠智邦(2345)股價走勢齊揚,外資資金匯集。  台積電28日上漲4元,漲幅0.78%,收在515元,台積電前高為525元。外資28日買超台積電5,429張,為連三日買超。  智邦部分,外資18日轉為大買585張,持股升至71.22%。智邦28日股價上漲11元,漲幅3.83%,收在298.5元,智邦前高為306元。  目前台灣的晶圓代工產能緊缺,從6、8、12 吋都呈現供不應求的狀況,產能稼動率,維持滿載。法人看好台積電未來主因5奈米將是繼7奈米後更重要的營運成長動能,如高速運算、5G相關運用、AI 等先進科技應用都需要用到5奈米,未來5奈米產能將成為兵家必爭之地,為重要的戰略性物資。  2021年部分,法人看好台積電將受惠於5G智慧的換機潮,有助於持續消化庫存,數位轉型持續推動HPC快速成長,台積電在先進製程的領先地位,將成為5G智慧機換機潮和HPC高速運動浪潮下最大的受惠者。  智邦受惠全球資料中心速度提升大趨勢,在白牌交換機產業居領導地位,日前外資券商曾經認為,巨量資料傳輸需求驅動全球雲端服務供應商(CSP)擴張資本支出,且2020年受新冠肺炎疫情衝擊,導致基期較低,資料中心硬體供應商2021年成長可期。

  • 利多齊發 威潤樂看2021

     威潤(6465)24日舉行法說會,董事長湯潤闊表示,今年受到疫情的影響,業績表現陷入低迷,但看好明年市場復甦,也有多項正面因素帶來成長動能,包括北美市場3G轉4G的換機潮、與日系汽車/機車零件大廠合作、各式ODM專案合作,尤其是5G跟AI的逐漸成熟與普及,車聯網體驗開始強化,也將進入高速成長,威潤樂觀看待明年業績會優於今年,2022年比2021年的成長幅度會更加可觀。  湯潤闊分析幾項成長動能,所謂剛性未爆發的換機潮,台灣的2G、3G基地台已早早關閉,現在要在車上裝衛星監控器,4G是唯一選擇,美國因疫情影響延後,明年包括ATT和Verizon才正式將3G基地台關閉,所以車載資通訊從3G轉到4G是明年勢在必行的需求,而歐洲雖然是威潤起家的市場,但他們2G基地台直到2025年才關閉,所以威潤早早就調整市場到北美跟日本,不過有持續維持客戶關係,未來歐洲換機潮來臨時,也是新一波動能。  ODM方面,具體的大案子有兩個,一是與日本第二大機車製造商合作的電動機車衛星監控器產品,可以讀取像是電池電量、位置、駕駛人行為/速度等資訊,車廠蒐集到數據就可以提供給更多加值服務。據了解,此產品明年會開始在歐洲、台灣、日本做嚴密測試,2022年會正式放量,由於該製造商旗下有諸多行動載具,該廠也預估2025年旗下將有25萬輛行動載具有連網功能,2030年則有近500萬輛配備聯網,整體專案的潛在規模和發展潛力可期。  另一案子是日本第一大汽車零件製造商鎖定的二輪專案,初期數量雖然不大,預估貢獻約3,000萬元,不過是塊不錯的試金石,尤其東南亞機車成長速度快,該客戶今年10月份給案子,從印尼開始,未來還會再往旁邊的越南、泰國等地擴充,若未來順利啟動,每月營收倍數成長也不是問題。  湯潤闊提到,近期特斯拉話題火熱,帶給台灣不少公司發展機會,未來的Apple car也會帶動很多廠商進入電動車產業,雖然威潤的規模要切進這兩機大廠有難度,不過威潤現在已經是日本最大汽車零件製造商的正式供應商,不僅難切入不少日系車大品牌,也預告著未來威潤在汽車產業上有不小的地位,其效益不亞於擠進那兩家大廠供應鏈中。

  • 《半導體》5G換機潮點火TDDI 聯詠飆天價

    5G換機潮將在2021年大爆發,聯詠(3034)營運持續看好,加上聯詠具有規模優勢,故在面臨半導體緊張之際,較具有談判籌碼,今股價點火,開高震盪,最高漲幅達2%、衝上331元,創下歷史新高。 今年因為疫情延宕5G進展,預計2021年5G手機換機潮將明顯點火,加上榮耀從華為分割,將可望重新加入智慧手機戰局,預計TDDI(整合觸控暨驅動IC)、AMOLED觸控IC以及驅動IC需求暢旺,聯詠2021年營運可望更上層樓。 聯詠主要客戶之一為大陸京東方,而京東方主要也為供應華為面板,如今榮耀從華為分割出來,預計將有利於智慧機手機重新出貨,加上OPPO、Vivo、小米等積極爭取華為的海外市占率,據悉,也不斷向供應鏈擴大拉貨,驅動IC更是拉貨重點項目之一,加上隨著全球對5G的建設持續成熟,預估2021年的5G手機出貨量可望相較2020年翻倍,聯詠也將順勢受惠,2021年營運將持續看好。 另外,目前業界多預估半導體產能吃緊恐一路延燒到明年上半年,但因整體市場對TDDI和LDDIC需求保持不變,聯詠因規模為業界數一數二,故在上游晶圓的談判上較具有優勢,不僅如此,法人也預測,聯詠不排除將啟動另一輪報價調漲,則將有助於聯詠毛利率提升。

  • iPhone 12熱賣 日本員工列3理由「不急著買」

    iPhone 12熱賣 日本員工列3理由「不急著買」

    蘋果最新型手機iPhone 12上市後打遍天下無敵手,就算價格居高不下,仍吸引不少果粉搶購,造就近年來最大一波換機潮。不過,一名在日本電器行服務逾10年的員工認為,基於3大理由,「不急著買iPhone 12」。 根據日本媒體《日刊SPA!》報導,在電器行工作超過10年的鈴木,日前分享「不急著買iPhone 12的理由」一文。他認為,iPhone 12雖然在拍照功能上比11進步,但進步幅度並不如iPhone X升級11時的差距那麼大,若現階段持有iPhone 11,其實沒有非換不可的理由。 另外,iPhone 12雖標榜支援5G,不過5G網路並不成熟,以東京為例,目前僅新宿、池袋等大型車站支援。鈴木建議,等5G越來越普及,再下手買也不遲。 最後鈴木指出,近來因民眾瘋換機,市面上出現不少狀況良好、電池也很新的中古機,CP值不錯,其實可以考慮購買,更不用急著換iPhone 12。

  • 5G換機潮發酵 蘋概PCB熱舞

    5G換機潮發酵 蘋概PCB熱舞

     受疫情影響,美系手機品牌新產品整體時程延後,集中在第四季密集推出,受此影響,PCB供應業者11月營收開始出現了明顯增長,如軟板廠臻鼎-KY、台郡等。法人表示,美系新產品推出以來,市場反映熱烈,客戶端積極追單,看好5G換機潮開始慢慢發酵,且需求仍大於供給,預期可延長至2021年第一季都還保持強勁動能。  往年第三季美系新品啟動拉貨,業者營收就會逐步進入高峰,2020年在疫情的干擾明顯遞延,如臻鼎進入第三季後,雖然單月營收開始逐月成長,但8~10月的營收都是呈現月增、年減的狀況,隨著新手機全數推出、開賣,11月營收直接跳增近四成、站上200億創下歷史新高,印證公司「延後不代表不好」的看法,公司樂觀看待第四季營收季度、年度都會成長,全年營收獲利較上年保持成長。  台郡也是同樣的狀況,下半年隨著市場進入旺季氛圍,單月營收都有保持月成長,但相較上年同期的拉貨高峰卻是衰退,而11月營收出爐,月增逾一成、年增逾兩成,以37億元創下今年新高、歷史次高。  台郡在客戶新品放量前提到,由於拉貨遞延,動能集中在第四季,該季將會看到全年最旺的表現,預估第四季產值會較去年同期有10~20%的成長,全年度亦比去年有雙位數成長。同時,台郡也樂觀看待明年將在5G LCP天線模組上大放異彩,並有機會切入美系客戶手機。  硬板廠方面,如燿華上下半年的營收狀況落差就不小,影響原因來自疫情先讓產能開出受限,接著美系二代TWS產品需求急凍,加上其他因素如遷廠、車市下滑等,導致該公司上半年業績陷入谷底。而下半年受惠TWS訂單復甦,以及新機電池板開始供貨,燿華業績回穩,11月營收來到16.55億元,創今年新高。  華通的表現則異於同業,營收從6月開始保持強勁的年月雙成長,主要供應的兩款美系機種在第四季放量下,讓華通11月以63億元再度刷新單月歷史新高。  法人表示,中系手機需求崛起以及客戶分散布局有成,是華通營收維持成長的關鍵,而美系新機時程雖然比往年晚,但不少產品仍為華通持續挹注動能,如WFH的筆電、平板,宅經濟會用到耳機、觸控筆等,如今美系新機進入放量階段,追單也很積極,看好華通HDI滿檔至農曆年前,創下歷年最強的第一季。

  • 《產業》IDC:台灣NB/PC今年出貨增4.3% 明年恐減6.8%

    根據IDC最新報告中統計2020年第三季台灣PC(包含桌上型/筆記型電腦/工作站)市場量共69.1萬台,年對年為持平表現。IDC市場分析師劉伊菡表示,台灣PC市場在經歷上半年因疫情而激增的異地工作與遠距教學需求後,第三季受惠於三倍券對消費市場的刺激維持旺季表現,家用市場無論是筆電或是桌機都仍維持在低於3%的年成長。而商用市場則無法達到與去年同期因作業系統汰換所產生的換機潮需求,年對年小幅下滑2.4%。 累計2020年PC市場前三季出貨量,筆記型電腦的年對年成長高達13.3%,而桌上型電腦也維持2.3%的年成長率。但隨著第四季商用市場採購力道漸趨保守,家用市場的需求也逐步趨緩,IDC預估第四季將年減5.3%,但全年年成長率仍維持4.3%。展望2021,預期疫情趨緩但經濟復甦狀況仍待後續觀察的情況下,不論企業或個人的都不再有今年對PC裝置的高度建置需求,IDC預估2021台灣PC市場年對年將下滑6.8%。 平板電腦方面,2020年第三季台灣年對年成長28.7%至25萬台,受惠於COVID-19遠端工作、學習的需求,商用平板市場年對年成長幅度高達94.9%,尤以10吋以上大尺寸平板增加幅度最高,達 73.4%;消費市場則由於疫情關係旅遊及其他娛樂支出相對減少、消費者待在家的比例增加而使消費性電子產品支出提升,年對年成長達15.2%。然而由於上半年供貨不穩的關係,預期2020年全年度仍是下跌7.6%,整體出貨量將為93萬台。2021預期因疫情而增加採購的需求趨緩,且教育市場傾向選擇購買筆電取代平板的比例提高,年對年將持續下跌7.3%至86萬台。 IDC研究副總監嚴蘭欣認為,COVID-19疫情造成2020年全球終端運算裝置市場供需大亂,從年初的供應鏈停擺,到第二季歐、美、亞洲等市場因相繼封城,商業活動緊縮、之後又因疫情導致在家工作與遠端教育的需求大幅提升。台灣雖然疫情控制得當,但同樣受到高度全球商業連動性與供應鏈調配,不論在消費心態與企業採購氛圍上同樣被疫情左右與影響。加上台灣在個人裝置端已屬於成熟型市場,年成長幅度本就趨緩,此波疫情反倒推升出一波PC換機潮,其中又以筆記型電腦的表現最為突出。

  • 5G換機潮蠢動 FCCL明年可期

    5G換機潮蠢動 FCCL明年可期

     受惠5G手機換機潮逐漸顯現,以及Work from Home帶動筆電、平板持續熱銷,軟板廠需求增加之下,推升軟性銅箔基板廠(FCCL)包括台虹(8039)、新揚科(3144)、亞電(4939)前三季業績皆優於去年同期。法人表示,對上游材料來說,雖然旺季高峰已過,第四季會符合往年走勢較第三季略淡,但看好美系、中系5G手機需求強勁,以及WFH商機仍在,樂觀認為FCCL業者明年業績更上層樓可期。  台虹第三季營收26.72億元、季增30%、年增22.95%,稅後盈餘3.13億元,季增87.19%、年增60.1%,每股盈餘1.5元,獲利表現創下近7年單季新高。公司先前提到,今年前三季走來符合年初看好逐季成長的走勢,第四季雖然較第三季淡,但受惠中系手機客戶需求持續,以及美系MPI產品陸續挹注動能,幅度會比往年小,目標第四季和全年營收年對年有雙位數成長不變。  台虹目前客戶美系對非美系的比重,約為55比45,台虹表示,公司廣泛佈局非美系手機,中系品牌幾乎都是台虹的客戶,因此自中美貿易戰以來,到先前的華為事件,都沒有對公司造成不利的影響,而持續增加美系客戶市占率則是長遠目標。展望2021台虹鎖定高頻高速市場、快充/無線充電市場、細線路細間距多層板產品三大領域,如高頻高速MPI/LCP天線、高頻純膠看好會有成長,尤其手機相關商機預期會非常大  亞電受惠產品組合優化以及智慧型手機出貨旺季帶動,第三季稅後淨利0.71億元,較去年同期大幅成長,每股盈餘0.73元,獲利表現創下單季歷史新高。亞電表示,第三季營收呈現持平,但持續優化產品結構奏效,補強板、複合膜等高單價產品比重不斷提升,同時適度汰弱體質較差的客戶,成功帶動亞電在獲利表現上有顯著的改善。  展望後續亞電認為,疫情打亂供應鏈時程,所幸市場需求僅遞延並未消失,此外,華為禁令事件雖然可能產生中國手機市場版圖的大挪移,但整體需求仍能維持成長,公司已規劃分散下游廠商與客戶集中度過高的風險管控,未來將隨著國際政經局勢的變化,即時做出相對應的措施。  新揚科同樣受惠旺季需求帶動,第三季稼動率滿載,前三季累計稅後淨利達1.61億元、年增逾5成,每股盈餘1.6元。展望2021年法人指出,5G換機潮持續帶動高階軟板需求,以及WFH讓筆電平板需求延續,加上AR/VR等新應用可望帶動該公司明年營運走揚,此外,因應材料變化,毫米波、散熱、USB 4.0等,新揚科已完成相關材料的準備,明年MPI、高頻純膠等利基產品可望跟隨5G需求爆發而放量。

  • 超級換機潮來了 分析師看好iPhone 12系列年出貨量接近9千萬部

    超級換機潮來了 分析師看好iPhone 12系列年出貨量接近9千萬部

    5G iPhone(iPhone 12系列)的魅力難擋,蘋果(Apple)以及業界期待的超級換機潮(super cycle)或已正在發生!蘋果在2014年推出iPhone 6系列,放大了iPhone螢幕,並首度推出6.5吋Plus系列款式,引爆超級換機潮。如今,iPhone 12系列升級5G也對消費者帶來巨大吸引力,吸引不少舊款iPhone擁有者升級,讓分析師再度上調對於iPhone 12系列在今年內的銷量預期! 根據《Apple Insider》報導, Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 的最新投資報告中指出,原先預期今年iPhone 12系列總銷量會達到8000萬部左右,但是因為在美國、中國大陸市場的需求高漲,讓iPhone 12系列銷量可能會衝上接近9000萬部。在iPhone 12系列當中,分析師指出iPhone 12 Pro是超級明星,但是iPhone 12 Pro Max的需求也頗為強勁,讓蘋果在2021年有望能持續提升iPhone的平均產品售價(ASP)。 iPhone 12系列的銷量表現,持續打破 Daniel Ives 的眼鏡。iPhone 12系列發表會前,他原本預測iPhone 12系列今年內的銷量約有6500萬至7000萬部,但到了十月底,他將預測上調到7500萬部。如今再度上調,可以顯見所觀察到的市場需求確實十分明顯。 分析師指出市場已經多年都沒有看見這樣的銷量軌跡,往前回溯的話,唯一的例子就是2014年的iPhone 6(系列)。因此,他認為iPhone 12系列將會帶來久違且備受市場期待的超級換機潮,他也看好iPhone 12的銷量幾乎達到iPhone 11的兩倍。 分析師預測,9億5千萬iPhone用戶中,約有3億5千萬的用戶正面臨換機需求,因此他相當看好蘋果將迎接一個銷量表現良好的假期(從感恩節開始的歐美購物季),並且這龐大的需求將會讓超級換機潮持續發生。

  • 《電腦設備》虹堡續拚營運成長 全球布局靜待收成

    《電腦設備》虹堡續拚營運成長 全球布局靜待收成

    POS廠虹堡(5258)今(25)日應邀參與證交所「雲端暨資通訊」主題式業績發表會,由於新冠肺炎疫情影響出貨進度,加上比較基期較高,公司預期2020年第四季營收將遜於去年同期,但明年首季則可優於去年同期,並看好歐洲及北美將持續擔當營運成長主動能。 虹堡董事長辛華熙指出,歐美地區未來POS的換機潮需求仍可期,但疫情使需求何時顯現難以預測。不過,虹堡已大致完成全球通路布局,預期只待疫情結束後即可進入收割期,屆時將帶動營運大幅成長。 虹堡前三季合併營收26.14億元、年增11.98%,改寫同期新高。毛利率26.4%、營益率5.62%,較去年同期轉盈、登近4年同期高點。配合業外收益年增近4.17倍,歸屬母公司稅後淨利1.34億元、每股盈餘1.51元,較去年同期大幅轉盈、登近4年同期高點。 虹堡財務長林書良指出,北亞、歐洲、北美3大市場為今年營運主要成長市場,營收分別年增49%、74%及54%。同時,公司針對先前逾期繳款的北美客戶預先提列呆帳因應,隨著該客戶營運好轉、相關帳款已陸續回收,相關回沖收益亦挹注本業獲利表現。 營運策略方面,虹堡持續布建全球通路,規畫以英國為主擴展北歐市場,除了成立英國及約旦子公司外,10月宣布取得歐洲零售點電子轉帳系統(EFTPOS)解決方案供應商Spire Payments營業資產及相關業務,成功取得國際級客戶。 虹堡總經理林鴻鈞表示,公司透過成立海外子公司及併購Spire Payments,致力提升服務品質,強化與既有合作夥伴的連結。為因應全球支付市場快速發展,公司將聚焦開發軟硬體整合的高階智慧支付解決方案,搶攻市場商機、並提高歐洲毛利率表現。 虹堡10月自結合併營收3.01億元,月減8.53%、年減12.91%,仍創同期次高。累計前10月合併營收29.01億元、年增8.62%,續創同期新高。林鴻鈞坦言,雖然營運與同業相比仍有一定程度斬獲,但疫情致使產品出貨遞延,使成長幅度低於原先預期。 虹堡董事長辛華熙表示,疫情對產業需求未來衝擊程度仍難評估。由於去年第四季因東北亞銷售暢旺墊高比較基期,且今年出貨進度受到疫情影響,預期第四季營收將較去年同期衰退,希望11、12月營收年減幅至少能控制在與10月相當水準。 不過,由於訂單僅為遞延而非取消,虹堡認為未來營運仍具可觀成長空間。董事長辛華熙表示,未來仍看好歐洲及北美成長動能,日本亦會持續成長,但因基期已高、成長幅度將低於歐洲及北美。南美則須待疫情過去,預期明年下半年會有較大布局。

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