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以下是含有摩根富林明的搜尋結果,共13

  • 摩根大通將成陸首家純外資公募基金

     隨著大陸金融市場逐步擴大對外開放,外資加速由合資轉型獨資。由上海信託、摩根大通合資成立的上投摩根基金,中方計畫出售49%所有股權,金額為人民幣(下同)70億元。若摩根大通成功收購此筆股權,將成為大陸首家由外資100%控股的公募基金。 \n 上海證券報報導,上海信託已在上海聯合產權交易所公告掛牌轉讓股權。資料顯示,原本上海信託持有上投摩根基金51%的股權,摩根大通旗下的摩根富林明資產管理(英國)有限公司持股49%。2019年8月,大陸放寬外資持股上限後,摩根大通向上海信託收購2%股權,使得上投摩根成為大陸首家外資絕對控股的公募基金。目前,這筆交易已簽訂產權交易合同,後續工作尚在進行中。 \n 值得注意的是,大陸證監會自2020年4月1日起,全面取消資金管理公司的外資股比限制。緊接著4月3日,摩根大通就宣佈已和上海信託初步達成商業共識,計畫向上海信託收購上投摩根基金剩餘49%的股權,以實現外資完全控股。 \n 中國網報導,評估機構在2019年底對上投摩根49%股權給出46.17億元估值,若以目前掛牌轉讓的70億元來看,等於大幅溢價51.6%。 \n 2020年以來全球資本市場震盪加劇,但外資機構佈局大陸市場的步伐並未有所減緩。報導稱,日前全球資管巨頭橡樹資本的全資子公司已在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人備案。2020年至今,已有羅素投資、弘收投資、威廉歐奈爾投資、鮑爾賽嘉投資、邁德瑞投資、橡樹投資等6家外資機構登記備案為私募基金管理人,外資私募總數擴大至29家。

  • 小摩擬購上投摩根49%股權 陸首家純外資公募基金將誕生

    據上海聯合產權交易所最新披露,上海信託擬以人民幣70億元轉讓上投摩根基金49%股權予摩根大通。由於摩根大通已持有上投摩根基金51%股權。若此交易完成,大陸將誕生首家外資全控股的公募基金。 \n路透報導,摩根大通4月初宣布,與上海信託達成初步共識,擬購上投摩根基金股權100%。公開資料顯示,上投摩根基金此前的股權結構,為上海信託持股51%、摩根大通旗下摩根富林明資產管理(英國)持股49%。 \n2020年以來全球資本市場震盪加劇,但外資機構布局大陸市場的進度並未因此減緩。全球知名投資管理公司橡樹資本(Oaktree Capital)的全資子公司Oaktree(北京)投資管理有限公司在北京朝陽區完成工商註冊,為大陸首家外商獨資的地方資產管理公司(AMC)。 \n上海證券報報導,2020年以來,已有羅素投資、弘收投資、威廉歐奈爾投資、鮑爾賽嘉投資、邁德瑞投資、橡樹投資等六家外資機構登記備案為私募基金管理人,外資私募基金總數擴容至29家。

  • 卡位陸公募基金市場 小摩擬全資控股上投摩根

     大陸擴大金融對外開放,外資投行摩根大通傳出擬收購合資公司-上投摩根基金管理公司的中方所有股權,有意奪下首家外資全資控股公募基金的頭香。摩根大通也在積極申請外資期貨公司100%的獨資牌照,加速搶進大陸市場。 \n 路透引述消息人士透露,摩根大通正與上海國際信託討論全數收購其持有的上投摩根基金公司股權,仍在溝通交易對價等事項,尚未定案。 \n 資料顯示,上投摩根基金原本由上海國際信託和摩根大通旗下的摩根富林明資產管理公司持有,股權分別為51%和49%。2019年8月,上海國際信託以人民幣(下同)2.413億元的價格,出讓上投摩根2%的股權給摩根大通。摩根大通的持股一舉躍升至51%,成為絕對控股股東。 \n 摩根大通著眼的是龐大的公募基金市場。據中國證券投資基金業協會統計,截至2019年11月,大陸公募基金所管理的資產淨值總額達14.2兆元,規模還在持續增長。 \n 另一方面,大陸自從2020年1月1日起,正式放開外資持股限制,允許設立外資獨資期貨公司後,摩根大通也在積極尋求申請牌照。根據證監會公布的時程,將於2020年12月1日正式開放外資獨資基金公司,包括摩根大通等多家外資也是著眼於此,搶先卡位。 \n 除了摩根大通以外,2019年11月,美國兩大基金管理公司富達國際和先鋒領航均委任有關人士擔任中國區重要職位,正是為了加速推進中國市場戰略。 \n 新浪財經報導,以富達國際來說,任命何慧芬為中國區董事長,帶領公司實現從私募基金管理人向公募基金公司的戰略轉型。全球最大公募基金先鋒領航宣布,委任原亞洲區投資組合主管浦彥擔任Vanguard集團董事總經理、中國區投資管理部主管,負責組建和領導Vanguard集團中國區投資團隊。

  • 摩根投信聲明:董事長石恬華去職 王大智接任

    摩根投信聲明:董事長石恬華去職 王大智接任

    摩根投信今天宣布由王大智接任摩根投信董事長及台灣區負責人,前任董事長石恬華卸任現有職務。石恬華是業界知名傳奇人物,從新聞界轉入摩根集團逾15年,締造業界最年輕女董座及最快升遷紀錄。此項人事異動引起業界關注,但摩根投信未多做說明。 \n \n據了解,摩根投信因遵循全球公司內部公司管理規範做出人事異動,其中包括數名員工以及董事長石恬華。摩根投信表示,對於本次管理層的變動已經做出妥善安排處理,更有信心繼續為台灣客戶提供優質產品及服務,並且絕對不會影響客戶資產或資金管理的方式。 \n \n石恬華是記者出身,在摩根集團已任職超過15年,一路從襄理、副總經理、台灣區負責人至摩根投信董事長,締造業界最年輕女董座及最快升遷紀錄,也成功帶領摩根從「怡富」轉換到「摩根富林明」時代。 \n \n以下為摩根投信聲明全文: \n摩根投信今天宣布,在公司服務多年的石恬華女士將卸任現有職務,即日起生效。石恬華女士於2002年加入台灣摩根資產管理,在過往15年擔任重要職位。我們祝願石恬華女士未來一切順利。 \n \n摩根投信同時宣布,由王大智先生擔任摩根投信董事長及台灣區負責人。王大智先生在資產管理業經驗豐富,現負責摩根資產管理之香港業務,曾創下成功提升業務的佳績,對資產管理業具有透徹瞭解。 \n \n台灣對摩根資產管理具有重要戰略意義,摩根資產管理對深耕台灣業務更持有一貫長期承諾。在王大智先生的帶領下,摩根資產管理將繼續尋求進一步提升業務的各種機會。 \n \n王大智先生過往的成功管理經驗和實力,令他能充分勝任率領臺灣團隊的重任。王大智自2015年起擔任摩根資產管理香港區負責人以及香港和中國基金負責人,建立了穩固的團隊,加深公司的客戶關係,更創造出合作共融的企業文化,成功令業務不斷增長。

  • 金鑽獎今頒出78獎座富蘭克林海外大贏家富邦、永豐臺灣稱雄

    金鑽獎今頒出78獎座富蘭克林海外大贏家富邦、永豐臺灣稱雄

     2012第十五屆傑出基金金鑽獎,今(21)日將在台北遠東飯店頒獎,因2011年市場高度震盪,形成國內基金組得獎「從缺」檔數,竟比總得獎數多奇特現象,尤其一年期得獎基金「全數陣亡」,僅統一大滿灌、摩根JF獲得「入圍」獎勵,更凸顯2011年台股操作陷入內有總統大選不確定因素,外有歐債風暴衝擊的艱困窘境。 \n 金鑽獎由台北金融研究發展基金會、Bloomberg(彭博)共同主辦,符合評比條件之國內、海外基金總數超過1150檔,經過選拔後頒出78座獎項,其中國內基金獎僅頒出22座獎項,以富邦、永豐投信為最大贏家,各囊括5大獎座奪魁;海外基金組採用彭博專業服務所提供各基金實際發行情形,進行各年期以新台幣計價之年化報酬率與風險指標,用彭博基金評比方式計算,頒發56獎座,但仍有10大獎數「從缺」,得獎數以富蘭克林奪得7大獎項封王。 \n 彭博亞太地區銷售部主管李慕修指出:金鑽獎展現彭博對提高亞洲資本市場透明度與開放性承諾,及開發全面與領先科技、資料與分析功能決心。 \n 金鑽獎評審委員、台大教授李存修指出,2011年下半年起歐債問題愈演愈烈,全球股市壟罩在一片帶有恐慌氣息低氣壓中,台灣金融業即使歐債曝險度不高,但出口產業連動性卻相當強,實體經濟波動性因而擴大,導致加權指數下挫21.18%。全年下來能打敗含息加權指數之國內股票型基金約僅三分之一。 \n 金融研究發展基金會董事長周吳添說,每年能從「金鑽獎」脫穎而出得獎基金,定是經過千錘百鍊佼佼者,除得獎基金報酬必須為正數且優於大盤外;還需妥善保障投資人權益。 \n 因此,獎勵台灣優秀基金從業人員,並妥善保障投資人權益,是「金鑽獎」最大宗旨與特色。 \n 吳添說,在今年得獎海外基金中,有10檔國內投信發行投資海外基金得獎,包括凱基台商天下基金(3年期)、德盛安聯亞洲動態策略基金(5年期)、第一金亞洲科技基金(10年期)、摩根富林明全球平衡基金(5年期)、台新北美收益REITs基金(3年期、5年期)、復華全球債券組合基金(3年期、5年期)、保德信新興趨勢組合基金(3年期)、復華奧林匹克全球組合基金(5年期),可見台灣投信投顧產業發展,已具國際競爭水準,與全球投資同步接軌。

  • 台股高配息 價值投資策略夯

    台股高配息 價值投資策略夯

     根據統計,台灣企業今年配發現金股息可望突破兆元(新台幣,下同)關卡,受到企業營運穩定性佳以及員工分紅費用化實施的影響,企業主現金股利配發意願升高,使得著眼於高股息的價值投資策略重新受到重視。 \n 6年來首檔價值型基金 \n 根據投信投顧公會分類,國內僅有5檔台股價值型基金,分別為富邦價值基金、摩根富林明JF價值成長基金、富達台灣成長基金、元大巴菲特基金以及安泰ING台灣高股息基金。 \n 瞄準台灣高股息企業投資商機,德盛安聯投信近日將推出德盛安聯台灣好息富基金,已於上周五(15日)獲金管會核准募集,為近6年來首檔募集的台股價值型基金,預料將可吸引看好高股息投資概念與價值型投資者的目光。 \n 德盛安聯台灣好息富基金預定經理人李俊毅指出,展望整體亞洲股市,台股的現金殖利率向來相當突出,今明兩年亞洲平均股利率僅有2.7%與3%,而台股的股利率預估值分別達到3.9%與4.23%,在區域中名列前茅。即使與歐美等成熟國家相比,同樣絲毫不遜色,過去10年幾乎年年超越歐美股市配息表現。 \n 李俊毅指出,該檔基金鎖定布局台灣高息優質企業,爭取穩健的長期報酬。投資策略上,個股選擇則將以基本面與量化模組為標準,以同時符合高股息特性和成長展望佳的個股著手。 \n 長期績效名列前矛 \n 根據理柏(Lipper)統計資料,統計至本月15日,台股價值型基金在3年以內的各短期績效雖不突出,不過若將時間拉長到5年及10年,長期績效則在各類基金中名列前茅。 \n 富邦價值基金經理人林意萍表示,第2季產業進入淡季,電子股主要仍布局在趨勢看好的產品如智慧型手機與iPad供應鏈,至於非電子長期仍受惠兩岸內需持續成長,因此長線往上趨勢仍未改變。 \n 據統計,富邦價值基金今年第1季報酬率4.42%,領先群雄,打敗大盤首季負3.33%報酬率。該基金投資策略上,林意萍表示,短期仍持續觀察各國逐步調息的影響,長期仍選擇基本面能見度高,且評價仍相對合理的產業龍頭股搭配高配息股進行加碼與換股,投資將以評價偏低者優先,持股比例將維持在85%。

  • Fortune Weekly-能源、金融財報出色領軍反彈

    Fortune Weekly-能源、金融財報出色領軍反彈

     儘管政策調控持續但股市對此題材已出現鈍化反應,上證指數仍舊表現強勢;企業盈餘成長樂觀,銀行、能源、水泥等景氣股成長最為強勁,未來貨幣緊縮力道可望減弱,股市觸底反彈時機浮現。 \n 大陸本月5日無預警調升基準利率1碼至6.31%,這是6個月內第四度升息,也反應大陸力抗通膨與經濟過熱風險的決心。可喜的是,儘管政策調控持續但指數反應已逐漸鈍化,不論是海外中國股票(MSCI中國指數、恆生國企股指數),或是上海A股市場,資源與金融等藍籌板塊引領近日股市回升,突破近5個月來新高,上證指數今年來的強勢表現,亦居亞股之冠。 \n 3月以來,企業2011年每股盈餘預估仍持續上調,亞太不含日本地區上調幅度較大,顯示大陸企業盈餘動能仍強,以產業面來看,銀行、能源、水泥等景氣周期股盈餘成長最為強勁,其中銀行股今年預估本益比僅達9倍,低於大盤的11.5倍,加上受惠於毛利持續擴張與擁有強勁資產負債表,今年財測展望佳,可望吸引買盤持續進駐,而水泥股也受惠保障性住房與高鐵需求,正處於獲利動能強勁階段。 \n 通膨前高後低緊縮力道將趨緩 \n 而在政策緊縮壓力下,9家主要地產商去年核心獲利成長57%,超越彭博預估值達6.3%,關鍵在銷售面積市占率擴大,去年9家業者合計銷售面積成長率達17%,大幅高於產業的6%,因此政策緊縮反有利領導型廠商表現。 \n 面對通膨與升息環境,資源與金融等景氣周期類股的利潤率相對穩定,價值面也合理,因而吸引資金進駐,類似2005~06年進入升息循環的態勢。 \n 反觀民生與消費股從去年下半年開始出現成本上升壓力,個別企業表現差異化趨於明顯,但在人民幣持續升值趨勢不減下,未來零售、消費等板塊最有機會受惠人民購買力的提升,加上最新十二五計畫持續以改善民生作為施政重新,相關族群在短線整理後仍具漲升空間。 \n 大陸剛公布第一季GDP年成長率9.7%,CPI年成長率5.4%,預估第二季CPI可能因低基期因素再次來到5%左右,不過,預期下半年因比較基期較高、食品價格走軟和緊縮措施發揮作用影響,CPI可望逐步放緩,並於第四季降至4%目標區。以近期M1與M2年增率放緩、新增貸款金額處在預期範圍內,反應出政策調控效果顯現,通膨可望逐步降溫。 \n 以過去在2004至05年6月期間,MSCI中國指數在通膨壓力下,表現落後MSCI亞太(不含日本)指數;但隨通膨放緩,從2005年6月至2007年,MSCI大陸指數即重回升勢,不但領先亞太(不含日本)市場指數,指數更有翻倍的漲幅。 \n 根據道瓊通訊社對多位經濟學家的調查,普遍預期接下來大陸央行只會再加息一次,且多預計下次加息將在6月;對於調高存款準備金率的預期為50~200基點,整體顯示,大陸政府的緊縮政策周期可能漸近尾聲。 \n 外資券商齊看好陸股蓄勢待發 \n 從歷史經驗觀察,M1貨幣供給年增率走勢約領先CPI走勢6個月,隨著2月M1年增率由2010年1月的39%高峰減半至14.5%的相對底部,顯示CPI觸頂應已不遠;同時,當M2貨幣供給年增率觸底時,(2月M2年增率為15.7%,低於16%目標),意味股市觸底轉折時間也將浮現。 \n 近期包括高盛、HSBC、Citi等券商均建議加碼大陸,瑞士信貸(Credit Suisse)調高大陸相關指數目標價,麥格里證券(Macquarie)則將大陸投資建議由減碼提升至中立,顯示各券商普遍調高對大陸股市的看好度,反應在資金面上,根據Citi統計,截至4月6日的過去四周平均,大陸基金的資金流向已非淨流出,開始有淨流入的情形,而4月6日當周,大陸基金獲3.56億美元資金淨流入,創下自去年11月底以來最大單周淨流入金額,顯示市場資金開始有回流加碼中國基金的情形,與券商看好大陸程度提升相符。

  • 戰略高手-放下榮耀 專注工作哲學

    戰略高手-放下榮耀 專注工作哲學

     摩根富林明投信總經理石恬華接下現職一年多來,南北奔波、歐美長途跋涉幾乎成為家常便飯,這段期間她抓住每一次和業務同仁交流的機會,盡心瞭解每一位業務同仁的想法,若問石恬華是如何帶領這百位業務大軍衝鋒陷陣?她的回答竟是:忘了過去!專注此刻! \n 過去長達十年的時間,石恬華長期專注在行銷企劃領域,許多人可能以為,擅長引導創意、製造話題、提出許多震撼同業行銷手法的石恬華,將繼續在此領域發光發熱。然而,2010年初,在公司安排下,石恬華毅然轉而擔任投信總經理一職,領導直銷及通路銷售團隊,沒有一點點的遲疑、沒有一天的過渡期,她就這樣揮別行銷企劃人的角色,開始認真的當個業務人! \n 忘記過去只看現在 \n 曾經有機會問石恬華,帶領行銷企劃部構思創意和當個業務站在第一線面對客戶,兩者之間有何不同?石恬華微微偏頭想了一下後,輕描淡寫、卻又很認真地回答說:我已經忘了做行銷企劃時的感覺了! \n 雖然很難相信,但從石恬華認真的表情,可以瞭解這樣的回答並非避重就輕。摩根富林明的行銷活動,總能引起市場話題及同業跟隨風潮,而曾經擔任「品牌操盤手」的石恬華功不可沒。石恬華在行銷企劃部時代,最具挑戰性也最亮眼的表現,便是成功將「怡富」更名為「摩根富林明」,然而如何將這長達五個字的品牌名稱深植人心,需要高明的行銷策略及操作技巧。石恬華擅長運用行銷與集團資源,讓行銷跳脫「辦活動」的層次,漂亮地維繫住品牌價值與客戶關係。 \n 如果,石恬華還記得行銷企劃部的經驗,還只想複製過去成功經驗,那麼,她很可能就會繼續被困在曾經成功的框架中,也可能限制了未來成功的界線。的確,若非放下過去、忘記榮耀時刻,怎能沒有包袱地全心投入,怎能看清楚未來前進方向? \n 每一分鐘都當業務人 \n 目前,石恬華帶領的業務部門包括「高資產客戶事業部」和「通路客戶事業部」,前者是服務VIP客戶,後者則是服務銀行壽險等銷售通路客戶,兩種截然不同的運作模式,石恬華接下這個工作之初,只想著該如何轉換成業務人的思維,如何能儘速「到位」。 \n 因此,打從石恬華接掌業務部門的第一天起,她就不停地找每一個業務同仁吃飯、聊天,這可不是件輕鬆的事,因為從南到北共有超過百位的業務同仁,她必須花時間一一重新認識,一一瞭解這些同事對工作的想法、遇到的困難、可以如何協助同事擴展業務;同時,她也出席每一場與客戶的重要活動、有求必應似地陪業務拜訪客戶、與同仁一起感受各式各樣的客戶反應。正因為多如繁星的大小業務活動佔滿了她的行事曆,也難怪讓石恬華幾乎回想不起身為行銷企劃人的感受。 \n 當然,也正是因為每一分鐘都全心地投入業務工作,石恬華可以花更短的時間、更快地熟悉業務領域。因為石恬華瞭解,她不可以浪費一分鐘,必須盡快地趕上業務們的腳步。 \n 不畏改變勇於挑戰 \n 就像在公司內部轉換跑道,揮別熟悉的領域,石恬華卻沒有退卻。 \n 面對挑戰,石恬華說:「我是有什麼挑戰,先接了再想怎麼做,做了遇到困難,再想怎麼克服。」不同於一般人安於現狀、不喜歡改變,石恬華喜歡高挑戰,並懂得主動爭取機會。「當老闆交給你一個工作,他期待60分,你得做到80分,要你明天交,你就今天交,還得舉一反十,更重要的是,還要把每個細節都做到好,才有機會被人看見!」 \n 對任何事情總是堅持「完美中的完美」,每次出擊總是以挑戰不可能的任務作為最高目標! \n 六年級生的石恬華從財經記者轉換跑道至金融產業,就是憑藉著毅力與堅持到底的決心,才能在競爭激烈的基金產業勝出。石恬華強調,自己一路走來的座右銘就是:做自己有熱情的事,並且堅持到底!

  • 透過旅行 發掘投資靈感

    透過旅行 發掘投資靈感

     「我是一個喜歡觀察人、喜歡與人接觸、充滿好奇心的人」,摩根富林明資源活力股票基金經理人田克杰如此形容自己,「我連CD都喜歡聽演唱會版本,雖然現場演出可能會有失誤,但就是比原版多了一份人味」。 \n 就是這份對人的好奇心,田克杰選擇做一個需要接觸許多不同產業、不同客戶的基金經理人,這份工作具備高度挑戰性,不但每天都要長時間關注瞬息萬變的全球股市,更要耐得住壓力與寂寞。於是在工作之餘,旅行成為田克杰最喜愛的抒壓方式,甚至能從旅途見聞中挖掘許多投資的靈感,可說是另一種「旅行投資學」。 \n 旅行與投資,乍聽之下八竿子打不著,但田克杰認為,經濟數據、線圖、研究報告都是死的,而人是活的,只有透過親身交流,才能知道最真切、最深層的想法,往往都能轉換成投資題材。因此在旅行時,田克杰不愛上山下海,也不特別喜歡去博物館參觀,卻能坐在咖啡館觀察過往行人消磨時間。而透過逛街、逛超市、搭乘大眾運輸工具,卻更能貼近當地人的生活習慣與思考模式,甚至從中看到商機。 \n 田克杰就曾在六月初歐洲足球盃舉辦期間造訪英國,當時風靡的程度,整個倫敦街上幾乎是男人絕跡,因為他們都回家或到小酒館裡看球賽去了。於是田克杰特別投資了足球金童貝克漢所屬的英國曼聯足球隊,並在他跳槽前賣掉,波段獲利非常可觀。 \n 而田克杰也因觀察到歐洲人重閱讀,地鐵上無分階級老幼幾乎人人閱報,而從中嗅到了投資商機。他所投資的英、法廣告服務公司,都是因景氣復甦後企業主大撒廣告,挹注報紙發行量節節高升,獲利與股價因而大幅上揚的最佳案例。「投資是要親身去體驗,旅行讓你從文化的衝擊中,發現投資機會,否則坐在台灣的我們永遠不知道外國人在想什麼。」田克杰說。 \n 近年隨著亞洲國家經濟起飛,田克杰去中國、東協國家旅遊的機會更多了,看到當地如火如荼的基礎建設工程,以及人民所得提高後,生活全面西化與都市化的趨勢後,田克杰斷言,「資源絕對是21世紀最具潛力的投資題材」,隨著新興國家崛起,未來對資源的需求絕對是過去的倍速增長,供給面有限加上開採成本增加,都是資源股長線趨勢易漲難跌的主因,自去年以來各種原物料價格持續創新高,絕非僅是市場資金的炒作而已。 \n 「這是一份關於信任的工作,而被人信任是莫大的光榮,也是無與倫比的責任」,田克杰認為,基金經理人必須守護投資人的資產,把投資人交付的每分錢創造出最大的價值,「絕對不能因為自己已經有多年經驗,就低估了市場風險」,也是他進入基金業這十多年,不時提醒自己的初衷。田克杰仍將秉持「多看多問多學習」,即使是個人旅行,也能透過雙眼觀察與用心體會,來發掘最實在的投資機會。

  • 台銀、摩根富林明合力培訓星光理專

     為深耕財富管理市場,臺灣銀行與摩根富林明合作,開闢《星光系列-挑戰極限》課程,培訓臺銀理財精英,為VIP客戶提供專業知識服務,以成為「顧客理財需求最值得信賴者」及「提昇客戶資產價值」為終極目標。 \n 臺灣銀行董事長張秀蓮(前排中)及財富管理部經理康蘩(前排左三)、摩根富林明董事長高桂卿(前排右三),摩根富林明投信總經理石恬華(左二),摩根富林明投顧總經理濮樂偉(左一),並與第二期結訓學員合影。 \n 臺銀指出,財富管理自2007年7月開辦至今,僅短短3年多,勇奪2008年遠見雜誌財富管理調查消費者推薦財富管理銀行第一名,2009年再奪財富管理銀行形象第一名,凸顯臺銀財富管理業務獲消費者肯定。 \n 為培訓優秀人才,臺銀規劃「財富管理Super Sales精英理專培訓」課程,內容包括由摩根富林明債券產品策略長劉玲君主講2010第4季債券投資策略、哈佛企管及太毅國際顧問所規劃的團隊激勵課程,以協助臺銀理財專員,磨練突破艱難及挑戰自我極限能力,讓理財專員了解自我激勵及團隊合作的重要性。 \n 展望第4季,劉玲君表示,今年市場波動加劇,債券成為不可或缺的必要配備,但若獨鍾單一債券商品,恐無法配合急速變化的金融市場。面對經濟前景不明,劉玲君建議,投資應將債券資金分為兩套,透過核心與機會配置靈活運用,同時兼顧穩定度及收益率,才是渡過市場風浪的理想選擇。

  • 震盪加劇 債券多元配置一兼二顧

     今年來全球股市波動日益加劇,臺灣銀行為協助客戶掌握未來投資契機,昨(18)日起與摩根富林明陸續於新竹、嘉義、高雄、台北、宜蘭、台中及台南等地,舉辦7場「債市投資前景與布局策略」理財講座。 \n 臺銀指出,講座邀請摩根富林明債券產品策略長劉玲君與財經名嘴阮慕驊,剖析全球資金流向與債券市場動態。面對目前震盪市場環境,劉玲君說,投資要有風險意識,如能運用多元配置各債券別投資策略,以追求最佳總收益為布局策略,更能對以較低波動風險、創造較為穩健的總收益。 \n 在債券投資策略方面,今年市場波動加劇,債券成為不可或缺必要配備,但若獨鍾單一債券商品,恐無法配合急速變化金融市場。面對經濟前景不明,劉玲君建議,投資應將債券資金分為兩套,透過核心與機會配置靈活運用,同時兼顧穩定度及收益率,才是渡過市場風浪的理想選擇。 \n 劉玲君指出,核心型債券首選美國複合債券,透過收益多元、投資分散,提升資產穩定度,做好下檔風險防護。 \n 至於機會型債券,劉玲君首選後市持續看俏的新興債券。劉玲君說,不論績效、買氣,新興債券在今年都站在不可取代位置,伴隨資金持續流入、債信評等調升、及貨幣升值潛力等利多題材,新興債券均擁有更多元投資機會。

  • 強化品牌價值 隨時做好準備

    強化品牌價值 隨時做好準備

     不到40歲便坐上摩根富林明投信總經理的位置,石恬華憑的不是運氣,而是隨時做好準備的實力。 \n 石恬華說,其實在求學時代對財金興趣缺缺,反而熱中於文學、戲劇等,參與許多相關的社團活動,雖然與現在的工作範疇相差甚遠,卻對她日後從事行銷工作有很大的幫助。今年5月,她又從行銷領域再跨足業務,再接下事業的另一個全新的挑戰。 \n 善用行銷與集團資源 \n 摩根富林明的行銷活動,總能引起市場話題及同業跟隨風潮,而擔任「品牌操盤手」的石恬華功不可沒。石恬華最亮眼的表現,便是成功將「怡富」更名為「摩根富林明」,然而如何將這長達5個字的品牌名稱深植人心,需要高明的行銷策略及操作技巧。石恬華擅長運用行銷與集團資源,讓行銷跳脫「辦活動」的層次,漂亮地維繫住品牌價值與客戶關係。 \n 因為有了打造品牌的成功經驗,摩根富林明今年大動作地宣示將進軍債券基金市場,並喊出「摩根債券,基金的投資標竿」的口號,便是石恬華成功將過去操作基金產品的行銷模式,套用在債券產品上,不僅帶給國內債券基金市場全新的投資樣貌,並引起媒體關注及討論話題,更順利將摩根富林明的專業形象擴展至債券。 \n 石恬華充份發揮創意,整合集團資源、產品行銷,往往領業界之先推出革命性的行銷創意,例如去年打造「Morgan Today」的理財資訊平台,即突破傳統的靜態式溝通,以影音方式提供投資人最即時訊息。 \n 因為客戶反應良好,摩根富林明今年又投入資源打造全新攝影棚,並提供手機版的「Morgan Today」,以更好的資訊品質及服務提供給客戶。 \n 不畏改變 勇於挑戰 \n 面對挑戰,石恬華從不退卻。「我是有什麼挑戰,先接了再想怎麼做,做了遇到困難,再想怎麼克服。」不同於一般人安於現狀、不喜歡改變,石恬華喜歡高挑戰,並懂得主動爭取機會。「當老闆交給你一個工作,他期待60分,你得做到80分,要你明天交,你就今天交,還得舉一反十,更重要的是,還要把每個細節都做到好,才有機會被人看見!」 \n 談到今天的成就,石恬華笑著說:「只要做的是自己喜歡的事情,就很容易有成績。」她曾開許多風氣之先,發表「摩根富林明台灣投資人信心指數」的調查,在國內不僅成功創造行銷話題,也引起集團內其他亞洲國家陸續跟進。 \n 此外,金融海嘯期間,面對基金業最艱難的時期,石恬華大膽投入行銷資源,舉辦百場「Be Rich‧人生逆轉勝」講座,一反主流,不說產品、不談理論,而是教導民眾在海嘯後,如何「Reading(閱讀)、Investment(投資)、Career(職涯)、Health(健康)」均衡發展。跳脫傳統的思維模式,勇於迎接新的挑戰,石恬華隨時做好準備。 \n 熱情面對 開創新天地 \n 去年石恬華接任投顧總經理時,便已創下摩根富林明資產管理集團最年輕總經理的紀錄,不到1年又轉任投信總經理,並從只會「花錢」的行銷主管,轉型成負責業務的最高指揮官。 \n 關於個人職涯規畫,對石恬華來說每2年便是一個循環,一旦工作上手,她就會思考自己下一步能做什麼?「我沒辦法在舒適圈待太久!」石恬華說。 \n 對任何事情總是堅持「完美中的完美」,每次出擊總是以挑戰不可能的任務作為最高目標!六年級的石恬華從理財線的財經記者轉換跑道至金融產業,就是憑藉著毅力與堅持到底的決心,才能在競爭激烈的基金產業勝出。石恬華強調,自己一路走來的座右銘就是:「做自己有熱情的事,並且堅持到底!」 \n 面對新頭銜、新挑戰,石恬華沒有畏懼。「跟草創時期比起來,現在的產能利用率大概只有50%吧!」石恬華開玩笑說,但已透露出這名年輕總經理對未來的胸有成竹。曾經帶領摩根富林明創造無數行銷奇蹟的石恬華,將在業務領域上開創出一片新天地。

  • 世界盃開打 南非股匯雙漲機率高

    世界盃開打 南非股匯雙漲機率高

     世界盃足球賽11日起在南非開打,摩根富林明指出,據統計,過去5屆世足賽主辦國當年度GDP、零售銷售皆大幅成長,股市表現除2002年日、韓以外,世足主辦國當年股、匯市皆為正報酬,隔年股市更都有2成至5成漲幅,尤其新興市場經濟實力崛起,本屆世足賽隨政府與民間投資增加,預期龐大的經濟效益將在南非引爆。 \n 摩根富林明新金磚五國基金預定經理人何銘銓表示,根據經濟學人雜誌報導,為期1個月世界盃約有37萬外國遊客到南非,單就交通與住宿需求,即可創造出龐大基礎建設與民生消費商機。 \n 何銘銓指出,世界盃期間包含門票收入、觀光旅遊、零售消費等總收益,預期將刺激南非經濟增長有機會達120億美元,今年南非經濟成長率更將上看3%。 \n 摩根富林明統計過去五屆世足賽舉辦國經濟表現發現,由於龐大基礎建設投資與觀光效益拉動內需消費,因此主辦國在舉辦世界盃當年,不但實質經濟成長率均呈現正成長,私人消費支出明顯提升、匯率表現也更強勢。 \n 何銘銓分析,除2002年日韓合辦世界盃,其餘年度的世界盃主辦國當年度均呈現股、匯雙漲,隔年度平均漲幅更高達32.1%,漲勢相當強勢。受惠世界盃效益,南非更在美林最新全球基金經理人調查中,被選為最受看好的市場之一。 \n 何銘銓認為,5月份MSCI新興市場指數季度調整,南非調整幅度僅次於中國及南韓,顯示南非在新興市場的重要性與日俱增,相較其他新興市場,新興歐非中東的本益比低於10倍,相當具有投資價值,加上備受全球矚目的世界盃題材,也將吸引國際目光聚焦於高速成長的非洲經濟體,有利資金進一步前進新興歐非中東區域,待國際利空逐步淡化,股市回歸基本面,前景看好的經濟成長與充沛的資金效應可望進一步推動南非出現股、匯雙漲行情。 \n 他建議投資人,應在資產組合中適度加入南非資產部位,以分享受惠世足賽所帶來的經濟效益與龐大商機。

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