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去(2020)年下半年美元快速走弱,美元指數一度貶破90的整數關卡,市場上充斥美元將持續走空的看法。近一個月來美元開始有所反彈,市場風向又再轉變為美元或有重返強勢的可能性,本文將剖析近期美元反彈的主因,並探討美元的趨勢是否有所轉變。
資金過剩推升全球資本市場不斷創新高,中央銀行副總裁嚴宗大23日在回應立委賴士葆質詢時,坦言自己有一個擔心與留意一個狀況,即主要國家QE(量化寬鬆) 政策一直在擴大規模,「全球資金的確非常充沛且流向新興市場,是我比較擔心的」,且錢太多推升資產不斷增值,是否產生泡沫?嚴宗大則說:「個人會留意這樣的情況」。
受到疫苗研發的正面消息激勵,投資人對明年經濟展望的信心獲得大幅提升,大量資金湧入受到景氣週期影響最大的能源、運輸、金融等跌深的傳統產業股票,並帶動歐洲股市在連續四週上揚,11月歐股主要股指均創下有史以來最大月度漲幅。歐洲三大指數中的德國DAX指數在11月大漲15.01%,法國CAC40指數亦勁揚20.12%,英國富時100指數的漲幅也來到12.35%。
新冠肺炎疫情持續升高,全球經濟活動恐加速惡化,美股期貨盤一度又重挫5%觸及熔斷機制,美國聯準會(Fed)再度緊急救援,宣布量化寬鬆(QE)擴大為無限量購債。
彭博報導,德國5月失業人數減少程度超乎市場經濟師預估,失業率亦隨之降至兩德統一以來最低。
MSCI新一季度調降台股權重,自周一(11/30)盤後生效,依歷史經驗觀察,外資在終場前多有甩尾動作,因此,短線縱有跌深反彈,或市場大戶續在小型股熱身,唯盤勢逢高或仍暫宜低調、保守。
中國統計局上周一公布第3季的經濟成長率為6.9%,果然如市場預期低於7%的水平,創下6年來最低紀錄,先前的最低紀錄是2009年笫1季金融海嘯期間的6.2%。數據公布之後,就有許多分析預測,在政府穩增長的政策下,第4季可望再降低存款準備率和降低利率;人民銀行則比市場預期的動作更快,於上周五晚間就宣布「雙降」,包括調低利率1碼(0.25個百分點)和調低存準率2碼。
上周歐洲央行暗示必要時將擴大寬鬆政策,不難看出歐洲還有量化寬鬆空間,有法人認為,歐洲量化寬鬆政策可能持續至2016年,且未來有機會再擴大規模,由於歐洲公司債違約率預期仍會維持低檔,歐洲高收益債會和歐股同樣會受惠。
近期人民幣對美元連續暴跌,下跌幅度達到1.94%,逼近2%的「跌停線」,創匯改以來紀錄,人民幣收盤價創8個月新低。與此同時,自歐元區宣布擴大量化寬鬆以來,人民幣對歐元連續4日升值超過7%,創歷史新高。美元與歐元處於冰火兩重天的境地,因而人民幣2015年匯率走勢具有更大的不確定性。
歐洲央行(ECB)啟動QE政策,激勵台股上周五(23日)擴量勁揚逾百點,證券專家指出,近期大型權值股成為盤面領頭羊,包括鴻海、日月光、永豐金等13檔多頭股,不僅法人連2買、股價也連2紅,演出「雙喜臨門」行情,可望吸引財神爺青睞。
中國人民銀行宣布,調降金融機構人民幣存貸款基準利率。台灣金融研訓院院長鄭貞茂表示,人行全面降息,可讓陸企不論大小都借到錢,也讓台灣升息的機率大幅降低。
大陸《新華網》10月底發出的消息指出,剛剛結束的10月,包括雲南、甘肅、山東、江蘇、陝西、江西、貴州、四川等八個省級召開經濟會議,分析當地第三季的經濟情勢,並且對第四季度的經濟工作進行部署,新華社指稱:「綜合來看,各省普遍感覺到經濟下行壓力在繼續增大。」
新華網報導,英國中央銀行——英格蘭銀行6日宣布,將基準利率維持在0.5%的歷史低點,並保持金融資産購買計畫即量化寬鬆政策規模3750億英鎊(約合6100億美元)不變。該決議符合市場普遍預期。
美、日相繼大印鈔票,擴大量化寬鬆規模,導致全球熱錢四溢。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源警告,美國第3輪量化寬鬆(QE3)實施後,資金亦見淨流入現象,明年台灣面臨的熱錢壓力將更沉重;新台幣明年也將走強,惟升值幅度不會太大。
美國聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德(James Bullard)周四表示,聯準會(Fed)今年底可能被迫讓屆時到期的所謂扭轉操作(OT)退場,並可能以擴大所謂第3輪量化寬鬆(QE3)規模來取代。
中日釣島爭議引爆的經濟戰可能擴大至貨幣層面。市場日前出現投資者大量拋售日圓和日本國債情況,被外界解讀為中方對日採取的最新報復手段;日本在此敏感時機點急派特使赴中磋商,間接凸顯該問題的急迫性。
美國聯準會(Fed)周四決策會議後發布聲明,一如市場預期發動新一輪購買證券的量化寬鬆行動(QE3),買進抵押擔保證券(MBS),並且繼續現行扭轉操作直到年底,延長現行超低利率政策至少到2015年中,而以三管齊下的方式來尋求振興經濟與刺激就業。
上周五人行再度降息,為市場再度注入一股寬鬆氣息。為了刺激經濟增長,全球三大主要央行不約而同採取了寬鬆政策,但全球股市卻仍擔憂經濟發展加劇放緩,不升反跌。恒生指數上周五收19800.64點,周漲幅1.85%,國企指數報9679.62點,周漲幅1.09%。
開年以來的股市小陽春,讓樂觀的多頭投資陣營逐漸壯大。美國聯準會釋出再兩年零利率的訊號、中國人行降低存款準備率、日本央行擴大量化寬鬆規模、歐洲央行連兩輪的長期再融資操作(LTRO),都讓金融市場出現資金超寬鬆的景象,為指數推升提高了彈藥。