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以下是含有新光投信的搜尋結果,共116

  • 《基金》新光全球宅經濟基金 准募

    《基金》新光全球宅經濟基金 准募

    金管會證期局表示,核准新光投信申報募集開放式股票型「新光全球宅經濟證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

  • 國內首檔 新光全球宅經濟基金准募

     這波新冠疫情,除催生宅經濟、帶動宅商機外,宅經濟引爆全球投資機會,更是初露鋒芒,新光投信推出「新光全球宅經濟基金」,投資範圍涵蓋宅應用龍頭股,包括:宅娛樂商機(電競與線上遊戲)、宅生活商機(指尖消費與電商)、與宅工作商機(辦公教育醫療),以及宅技術贏家股,例如大數據產業鏈、5G、雲端與邊緣運算相關,為國內第一檔以投資「宅經濟」相關產業為訴求的基金,預計2020年7月募集。

  • 櫃買中心今通過新光投信二檔ETF指數資格認可

    櫃買中心今(17)日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審查通過新光投信申請之「彭博巴克萊1至5年期新興市場投資級美元主權及類主權債券指數」及「彭博巴克萊15年期以上新興市場BBB美元主權及類主權債券國家15%上限指數」之指數資格。 \n櫃買中心表示,2檔債券指數是分別美元計價1至5年期新興市場國家主權及類主權債券市場,以及美元計價15年期以上美元主權及類主權債券國家15%上限債券市場之績效表現,目前該等指數分別由203檔及94檔成分債券所組成,平均剩餘年期分別為2.98年及25.22年。

  • 新光新興富域國家債基金開募

     新光投信指出,國家債信品質優、具跟漲抗跌特性,卻長期被債券指數所忽略的債市新裸鑽-新興富域債,2020年可望脫穎而出,投資人若透過基金進行主動管理,更能發掘潛在獲利機會,追求債券總報酬表現,新光新興富域國家債券基金,預計2020年1月6日開始募集,保管銀行為合庫銀行。 \n 新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉表示,新興富域債,多屬於富域國家發行,展望2020年,她看好高評等、投資等級「債權國家」債券,包括卡達、阿聯等中東海灣國、俄羅斯、墨西哥等天然資產出口國,及創造國際收支盈餘的貿易順差國等新興富域國家,都有機會2020年降息環境下脫穎而出,現階段新興富域債迎順風,正是入市布局好時機。 \n 李淑蓉強調,從資產配置角度來說,新興富域債券的資本利得表現,與全球其他固定收益市場的相關性不高,適合作為一般投資人建立核心資產配置,或機構法人建立債券組合的合適配置。 \n 李淑蓉建議,可透過共同基金參與,透過基金主動管理機制,謹慎控制債券下檔風險外,還有機會利用市場波動,預估2020年新興富域債券,將躍升新興債市投資新主流,值得投資人留意。

  • 新興債基金 投信掀募集潮

     中美貿易戰往正向發展,利多帶動下,新興市場恢復樂觀氣氛,據投信投顧公會統計,投信2020年募集新基金種類,仍偏向新興債券基金,預計明年1月開始,包括新光、路博邁、中國信託等三家陸續展開募集。 \n 根據投信投顧公會統計,國內投信發行固定收益基金規模,截至2019年11月底,已達6,026億餘元,大半集中在高收益債與新興市場債,從2020年起,國內投信業者持續瞄準新興市場債,為開闢產品新藍海,展現差異化,新興市場債券基金再度成為資產管理業者兵家必爭之地。 \n 據統計,從2019年起,有投信投顧業者陸續引進或募集丹麥、澳洲、伊斯蘭等台灣市場首見的新型態債券基金;2020年開年後,1月新光投信鎖定國內首檔新興富域國家債券基金,將為國內「新型態」的新興債基金再添新兵。 \n 2020年全球負利率持續籠罩,新興國家也紛紛降息,但各大投資機構一致看好新興債市前景,新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉認為,新興債市因各國經濟結構、財政體質不同,及匯率波動情況等,並非整體新興債市全面看多。 \n 李淑蓉強調,新興富域國家債券,它提供了投資人參與一些經濟快速發展、金融體系穩健,並曾長期被債券指數與一般新興債券基金所忽略的經濟體的機會,尤其是2020年,新興債市持續受惠寬鬆貨幣環境,信用利差收斂空間較大。 \n 尤其是富域國家債券,這些國家本身擁有豐富的天然與人力資源蘊藏,帶動當地經濟快速成長,加上政府長年的財政紀律要求,國家體質強健,債券信評多屬投資等級,具長線投資價值。李淑蓉認為,新興富域債券收益與資本利得表現,與全球其他固定收益市場的相關性不高,亦成為投資人資產配置或建構債券組合的核心資產,2020年有機會躍升債市當紅炸子雞。 \n 中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金經理人房旼表示,中美貿易戰對全球經濟的影響充滿不確定性,使得美國聯準會進行預防性降息,今年下半年連續調降三次利率。儘管聯準會年底前再降息一碼的機率不高,美國十年公債殖利率變動幅度預期不大,但全球主要央行貨幣政策相對寬鬆,利率相對低檔,顯示新興市場債券投資價值。

  • 新興債募集潮再現 2020年元月三檔上陣

    中美貿易戰往正向發展,利多帶動下,新興市場恢復樂觀氣氛,據投信投顧公會統計,投信2020年募集新基金種類,仍偏向新興債券基金,預計明年1月份開始,包括新光、路博邁、中國信託等3家投信陸續展開募集,除新光投信「富域債」採追求債券總報酬策略外;募集熱度不減的目標到期債,投資策略轉向「優先順位」或「階梯到期」,亦提供領固定領息的投資人佈局。 \n根據投信投顧公會統計,國內投信發行固定收益基金規模,截至2019年11月底,已突破6,000億大關,高達6,026億餘元,大半集中在高收益債與新興市場債,從2020年起,國內投信業者持續瞄準新興市場債,為開闢產品新藍海,展現差異化,新興市場債券基金再度成為資產管理業者兵家必爭之地。 \n據統計,從2019年起,有投信投顧業者陸續引進或募集丹麥、澳洲、伊斯蘭等台灣市場首見的新型態債券基金;2020年開年後,1月新光投信鎖定國內首檔新興富域國家債券基金,將為國內「新型態」的新興債基金再添新兵。 \n2020年全球負利率持續籠罩,新興國家也紛紛降息,不過,各大投資機構,卻一致看好新興債市前景,新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉認為,新興債市因各國經濟結構、財政體質不同,及匯率波動情況等,並非整體新興債市全面看多。 \n李淑蓉強調,新興富域國家債券,它提供了投資人參與一些經濟快速發展、金融體系穩健,並曾長期被債券指數與一般新興債券基金所忽略的經濟體的機會,尤其是2020年,新興債市持續受惠寬鬆貨幣環境,信用利差收斂空間較大,尤其是富域國家債券,這些國家本身擁有豐富的天然與人力資源蘊藏,帶動當地經濟快速成長,加上政府長年的財政紀律要求,國家體質強健,債券信評多屬投資等級,具長線投資價值。 \n此外,李淑蓉認為,新興富域債券收益與資本利得表現,與全球其他固定收益市場的相關性不高,亦成為投資人資產配置或建構債券組合的核心資產,2020年有機會躍升債市當紅炸子雞。

  • 富域國債信佳 避三低一高風險

    富域國債信佳 避三低一高風險

     「低成長、低利率、低通膨」的三低時代將在2020年重現,市場預期波動加劇、投資難度加大。面對高波動的環境,新光投信攜手合庫銀行與工商時報於23日共同舉辦「富域知旅.財富典藏」投資展望會,並請到英國顧問Stratton Street投資長Andy Seaman現身說法,為投資人打開新興市場債投資新視野。 \n 合作金庫商業銀行協理黃慧文表示,新光投信資產管理風格穩健、商品多元化、ETF規模已達500多億元,2020年預期全球景氣緩慢成長、寬鬆貨幣政策立場不變,在低利甚至負利率的環境下,富域國債券更顯特別,可打破傳統指數配置來投資新興債,提供更穩健的報酬。 \n 新光投信董事長劉坤錫則表示,2020年雖有三低,但會有「一高」就是不同金融商品都會有「高波動」,面對這樣的環境,更需要留意「風險控管」,因此訂2020年1月6日募集的「新光新興富域國家債券基金」打破傳統,採「淨外國資產」(NFA,Net Foreign Asset)的概念投資,這也是英國顧問Stratton Street帶來的新投資模式,讓台灣固定收益領域有新的認知、投資觀念,在穩健中求合理報酬。 \n 工商時報社長陳國瑋指出,2019年就財經媒體來看是個「意外之旅」,過去難得一見到同一年「股債齊漲」、「恐慌指數沒人管、沒有任何風險意識」今年都發生了,但投資市場不可能「天天過年」,2020年更要有風險意識,再去追求收益;明年進入三低一高的環境,一高除了高波動,也「高負債」對應到金融商品上就是會出現違約,但富域國家是低負債國家,償債力高、違約率低,可望有更好的收益、配息力。 \n 新光投信海外基金經理人林育弘指出,新光新興富域國家債券基金與其他新興債券基金不同的是,它不只有息收,更追求資本利得,打破傳統債券指數配置的投資方式改以NFA投資法,並且以投資等級債為主,追求「總報酬率」,運用Stratton Street專業債券模型創造債券投資新藍海,適合作核心資產配置。 \n 林育弘指出,「富域國家」指的是償還國家總合債務後,還有豐厚資產的主權國家。基金主要鎖定據「淨外國資產」(NFA)評估標準得到三顆星以上的國家。舉例來說,卡達就是其一,它不只是全球最大液化天然氣出口國、全球人均GDP排名世界第一、2022年還將舉辦世足賽,在沙漠中建立八座有「空調設備」的球場。 \n 再如阿拉伯聯合大公國,它是海灣國家第二大經濟體,僅次於沙烏地阿拉伯、石油蘊藏量為全球第七大,天然氣蘊藏量達全球第八大。首都阿布達比發展石油、天然氣;杜拜為商業、金融、觀光、貿易中心。 \n 林育弘指出,該基金預計在2020年1月進場,目前模擬投組存續期為9.4年、持有32檔、國家分布十國,平均信評為投資級A,主要投資卡達20%、阿拉伯聯合大公國20%、墨西哥15%、美國10%、沙烏地阿拉伯10%。 \n 林育弘強調,富域國家債券有三大特點:一、國家財政體質強健;二、與其他市場關聯性低;三、優質標的投資價值高。投資特色是高CP值、低信用風險、低匯率風險。 \n 林育弘強調,NFA淨外國資產價值投資法有四大特點:一、避開國家違約;二、避開市場急跌;三、避免外匯波動;四、降低流動困擾。與傳統追蹤指數權重的方法不一樣,傳統是以發債最多的國家往往占投組較高權重、專業經理人配置全球負債最多國家的資產比例高、追蹤國家債信品質,若採傳統指標可能產生誤導。

  • 《基金》新光新興富域國家債券基金,准募

    金管會證期局表示,核准新光投信申報募集開放式債券型「新光新興富域國家債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。 \n \n此基金總面額等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、美元級別等值新台幣100億元,由合庫擔任保管機構。原則上,自成立日起6個月後,投資於新興富域國家或地區的主權債券、類主權債券及公司債等總金額,不得低於基金淨值的60%。 \n \n

  • 《基金》元大、新光投信新基金,明上市

    元大投信募集發行之元大全球未來通訊ETF,及新光投信募集發行之新光Shiller CAPE ETF,將於11月19日掛牌上市。 \n 由元大投信公司募集發行之「元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金」(00861)受益憑證,及新光投信公司募集發行之「新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金之新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF證券投資信託基金」(00866)受益憑證,將於11月19日正式掛牌上市。 \n \n 元大全球未來通訊ETF之標的指數為「ICE FactSet全球未來通訊指數」,由ICE Data Indices, LLC所編製及維護,指數採調整後市值加權方式計算,由已開發市場與新興市場國家之股票、ADRs、GDRs及REITs為選股範圍,篩選符合滿足未來通訊供應鏈且未來通訊相關業務營收來源比重占總營收50%以上之企業,現有成分股計有48檔。 \n 新光Shiller CAPE ETF之標的指數為「Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資指數」,由BARCLAYS BANK PLC所編製及維護,由美國11個產業(公共事業、核心消費、非核心消費、金融、原物料、資訊科技、健康醫療、能源、工業、房地產、通訊服務)中篩選出4個產業指數,利用市值加權法計算權重,以此4個產業指數之成分股組成投資組合,其產業母體樣本來自標普500指數及美國上市之REITS,綜合反映美國主要產業的市場表現,現有成分股計有192檔。 \n \n

  • 首檔智選美股產業ETF 登場

     新光投信獲諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授席勒價值投資概念CAPE及巴克萊指數公司共同授權,首度於國內推出「台幣版」智選(Smart Beta)美股產業ETF-新光Shiller CAPE(00866),預訂11月19日於證交所掛牌上市。 \n 證交所表示,截至10月底,今年新上市的13檔ETF之中,連結海外股票市場的ETF有十檔,其中又以追蹤美股為最大宗。顯示近來美股頻創新高,也掀起了投信業發行ETF的熱潮。 \n 近期市場預期中美貿易戰可望緩解,先前投資人擔憂的利率倒掛問題,十年期與三個月美債殖利率已於10月轉為正數擺脫倒掛,美國經濟數據表現與第三季企業財報結果均報喜,景氣衰退憂慮未再上升,加上市場資金充裕,帶動美股四大指數持續攀高。 \n 證交所表示,目前台股ETF市場當中,主要追蹤美國股市的ETF包括元大S&P500(00646)、富邦NASDAQ(00662)、國泰美國道瓊(00668),多為Beta為1的原型商品,相較之下,美股Smart Beta ETF較少。 \n 新光Shiller CAPE ETF基金經理人牟宗堯表示,該檔ETF所追蹤的Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資指數,為價值投資概念最著名的指數之一。該指數是由BARCLAYS BANK PLC發布,指數母體來自於美國主要交易所中,挑選權值最高的前500家美企,並以此母體區分為11個不同的產業,再從中篩選出最具投資價值的四個產業的個股。 \n 證交所指出,新光Shiller CAPE ETF的推出,希望能幫助投資人以簡單的方式,完整布局美股市場,追蹤具動能的產業趨勢或投資概念,以期參與美股成長的報酬。 \n 證交所提醒,因新光Shiller CAPE ETF連結海外股票市場,除市場風險外,投資人也應注意匯率風險,且台灣交易時間與美國相異,若台灣市場收盤後,美股發生重大事件,則美股價格的波動將延遲於隔天台股開盤後才會反映於ETF市價的變動,交易前應審慎評估。

  • 新光A-BBB電信債ETF 11/15上櫃掛牌

    櫃買中心今(14)日表示,櫃買市場11月15日再添一檔債券ETF上櫃掛牌,該檔債券ETF為新光投信所發行之「新光15年期(以上) A-BBB美元電信債券ETF證券投資信託基金」(證券代碼:00867B),該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。 \n櫃買中心表示,配合主管機關分散投資人的規範,新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%,且發行滿6個月後應降至30%。另為鼓勵小額投資人參與國內外債券及股票市場投資,櫃買中心正舉辦ETF獎勵活動,投資人只要於活動期間參與上櫃ETF交易,每月累積債券及股票成分之上櫃ETF成交量各達10交易單位以上,即可獲得百貨公司禮券1,000元之抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF競賽活動辦法,可上櫃買中心網站查詢。

  • 《基金》新光優質收益ETF傘型基金,准募

    金管會證期局表示,核准新光投信申報募集「新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金」,旗下包括2檔子基金,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 \n \n2檔子基金分別為「新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF證券投資信託基金」及「新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF證券投資信託基金」,總面額最高各為新台幣200億元整。 \n \n證期局表示,「新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF證券投資信託基金」由第一銀行擔任保管機構,以追蹤「Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資指數」的績效表現,作為基金投資組合管理目標。 \n \n至於「新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF證券投資信託基金」則由台新銀行擔任保管機構,以追蹤「ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數」的績效表現,做為基金投資組合管理目標。

  • 新光金 內資買盤力拱

    新光金 內資買盤力拱

     新光金控(2888)9月稅後獲利14.21億元,累計前九月稅後獲利189.98億元,比去年同期僅衰退2.15%,也可望超越去年全年的獲利水準,新光金前九月每股稅後獲利1.55元。 \n 新光金股價本周上漲1.18%,9日股價收在9.45元價位。三大法人三個營業日合計賣超新光金達13,830張,其中,外資賣超12,565張、自營商賣超1,144張、投信小賣121張。新光金上周現金增資股上市,現金增資籌碼面壓力解除,在分點元富大昌大買5,420張攻勢下,硬是壓倒外資賣超,若內資買盤持續,短期內偏多看待。

  • 新光投信恒生A股創業指數資格認可

    證交所今(19)日召開ETF標的指數資格認可會議,審議通過新光投信申請「恒生A股創業指數」資格認可。 \n證交所表示,根據送件資料顯示,恒生A股創業指數是由恒生指數公司編製及維護,該指數選取中國深圳證交所創業板上市公司中,符合財務比例及流動性檢測標準且市值前50大的A股為成分股,採流通市值加權方式計算,指數成分股每半年調整一次。 \n證交所表示,目前上市ETF總計121檔,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等,可投資之標的更趨多元,便利投資人進行資產配置。

  • 《證交所》新光投信申請「恒生A股創業指數」資格認可

    新光投信向台灣證券交易所遞件申請「恒生A股創業指數」資格認可,這是投信公司今年第7件(合計8檔)ETF標的指數資格認可申請案。 \n 證交所表示,根據送件資料顯示,「恒生A股創業指數」由恆生指數有限公司所編製及維護,該指數選取中國深圳證券交易所創業板上市公司中,符合財務比例及流動性檢測標準且市值前50大的A股為成分股,採流通市值加權方式計算,指數成分股每半年調整一次。 \n \n

  • 新光投信申請「恒生A股創業指數」資格認可

    證交所表示,新光投信遞件申請「恒生A股創業指數」資格認可,這是投信公司今年第7件(合計8檔)ETF標的指數資格認可申請案。 \n證交所表示,根據送件資料顯示,「恒生A股創業指數」由恆生指數公司所編製及維護,該指數選取中國深圳證券交易所創業板上市公司中,符合財務比例及流動性檢測標準且市值前50大的A股為成分股,採流通市值加權方式計算,指數成分股每半年調整一次。 \n證交所表示,目前上市ETF總計121檔,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等,可投資之標的更趨多元,便利投資人進行資產配置。

  • 新光金爭資金回台商機 李紀珠領軍

     爭取海外資金回流商機,新光金控副董事長李紀珠將親自出馬。李紀珠29日表示,從年初就開始規劃,要以全金控平台爭取台商回台投資與境外資金回流的商機,目前正在積極檢視各子公司高資產客戶、大戶及證券曾承銷的客戶,先拉到新光銀開立信託帳戶等,超級大戶部分不排除由李紀珠親自出馬,陪同團隊去拜訪。 \n 李紀珠在新光金法說會上表示,這次政府鼓勵境外資金回台,有二個是過去台灣沒有的機會,一是鼓勵台商回台投資,另一就是境外資金回流,為了因應此商機,新光金已規劃很長時間,要結合金控子公司平台,如銀行、保險、投信、證券、創投等,也剛好是練兵的好機會,強化金控的綜效,目前正在設計獎勵機制,鼓勵各子公司積極找潛在客戶。新光銀行總經理謝長融並預估,這波境外資金回台及台商回台投資,可替新光銀增加2億元的手續費收入,及每年30億元或2%的企金授信成長。 \n 李紀珠表示,境外二股資金回來有不同的方式,因此新光金有二專案在作,一是鼓勵台商回台投資,一是境外資金回流,有25%可以投資金融商品,二股資金都會回台,所以新光金要作掌握客戶及掌握金流,擴大客戶群,因此先盤點各子公司可能的客戶,並與外部通路合作,如會計師事務所。另外如銀行的信託、財管客戶,及投信的大客戶等,由於境外資金回流要有信託專戶,希望儘可能引導到新光銀行開戶,可先掌握金流。

  • 新光金爭資金回台商機 李紀珠親自領軍

    新光金爭資金回台商機 李紀珠親自領軍

    爭取海外資金回流商機,新光金控副董事長李紀珠親自出馬。李紀珠29日表示,從年初就開始規劃,要以全金控平台爭取台商回台投資與境外資金回流的商機,目前正在積極檢視各子公司高資產客戶、大戶及證券曾承銷的客戶,進行密集接觸、拉到新光銀開立信託帳戶等,超級大戶部分不排除由李紀珠親自出馬,陪同團隊去拜訪。 \n李紀珠在新光金法說會上表示,這次政府鼓勵境外資金回台,有二個是過去台灣沒有的機會,一是鼓勵台商回台投資,另一就是境外資金回流,為了因應此商機,新光金已規劃很長時間,要結合金控子公司平台,如銀行、保險、 投信、證券、創投等,也剛好是練兵的好機會,強化金控的綜效,目前正在設計獎勵機制,鼓勵各公司及同仁積極找潛在客戶,之後若運作順暢,再移給金控總經理來運作。 \n新光銀行總經理謝長融並預估,這波境外資金回台及台商回台投資,可替新光銀增加2億元的手續費收入及每年30億元的企金授信成長。 \n李紀珠表示,境外二股資金回來有不同的方式,因此新光金有二專案在作,一是鼓勵台商回台投資,一是境外資金回流,但二股資金都會回台,所以新光金要作掌握客戶及掌握金流,擴大客戶群,因此先盤點各子公司可能的客戶,並與外部通路合作,如會計師事務所,另外如銀行的信託 、財管客戶,及投信的大客戶等,由於境外資金回流要有信託專戶,希望儘可能引導到新光銀行開戶,可先掌握金流。 \n掌握金流後,第二步是中後台合作,李紀珠說,新光金將進行跨子公司、跨商品,提供包裹式(PACKAGE)的服務,即業務平台的介接,希望為新光金擴充客源、業務及增加綜效。 \n

  • 新光中政金綠債+R 28日掛牌交易

    證交所表示,由新光投信發行之「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金」加掛人民幣ETF受益憑證,簡稱新光中政金綠債+R(00774C)業報經主管機關核准,預計於28日掛牌交易。 \n證交所指出,本檔基金加掛人民幣ETF受益憑證為市場上第三檔交易幣別為人民幣之有價證券,「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金」採新臺幣、人民幣雙幣別交易,讓投資人理財投資時更靈活、便捷。 \n證交所提醒,各類金融商品投資均具有風險,投資前應審慎評估,善加利用金融商品進行多元資產配置,建議投資人投資前詳閱公開說明書。

  • 多元傘型基金 四家投信搶募

     習川熱線讓市場恢復樂觀氣氛,投信募集新基金趨勢仍偏好在具多元題材的傘型基金,預計2019年7月份開始,將有新光、國泰、復華、野村等四家投信陸續展開募集,這波多元傘型基金架構下,子基金類型除目標到期債券外,亦有投信轉聚焦其他新型態子基金上,其中又以「特別股基金」、及「目標日期組合基金」最受矚目。 \n 投信法人表示,傘型基金具資產配置概念,採一次申請同時募集,透過不同類型子基金配置,投資人選擇多元,市場接受度較高。 \n 據統計,2019年以來截至5月止,傘型基金規模持續攀高,整體新台幣計價的傘型基金規模,高達8,382.1億元,較去年底暴增2,693.8億元,成長幅度達47.36%。 \n 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,今年以來固定收益資產表現中,特別股異軍突起,績效表現凌駕投資等級債,儘管近期投資等級債,重拾市場資金關愛,資金流入動能強勁,但從風險報酬來看,同樣具穩定配息優勢的特別股,長期績效表現不輸投資等級債。 \n 陳晞倫說,對追求穩定收益的投資人來說,特別股股利較高、公司配發穩定,且歷經去年第四季全球股災回檔修正以來,質優特別股價格來到相對合理區間。 \n 國泰投信指出,目標日期基金是專為退休準備而設計的投資工具,民眾只要決定幾年後退休,也因為投資方式太簡單,所以在退休金計畫行之有年的美國,目標日期基金正是民眾的熱門選擇,根據美國投資公司協會(ICI)公布2018年第三季美國退休金投資資料,專為退休投資設計的目標日期基金規模不斷成長,且已突破1.2兆美元。 \n 國泰投信指出,目標日期基金的資產配置依「生命周期資產配置(Glide Path)」策略,考量人生不同階段的收入、支出及風險承受度動態調整,而距離目標日期愈遠,風險性資產占比愈高,愈接近則穩健型資產占比提高,且這些調整由專業經理人進行。

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