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以下是含有旗下基金的搜尋結果,共1,237

  • 對沖基金績效進補

    新冠肺炎導致全球股市急速下挫,但部分大型對沖基金近來表現相對優異,讓績效吃下大補丸。 \n據投資人表示,億萬富豪葛里芬(Ken Griffin)創辦、規模300億美元的對沖基金Citadel,其旗艦基金(Wellington)2020年累計上漲4.5%,3月份的升幅不到1%。該基金的投資標的涵蓋股票、債券和其他資產。 \n億萬富豪英葛蘭德(Steve Englander)旗下規模410億美元的對沖基金Millennium Management,2020年迄今上漲不到1%,3月份跌幅將近1%。辛格(Paul Singer)創立的對沖基金艾略特(Elliott)向投資人表示,2020年迄今與3月份皆創下投資利得。科恩(Steven Cohen)的資產管理公司Point72,2020年來績效持平。 \n上述基金的漲幅雖然微小,但與大盤相比仍然領先許多。標普500指數2020年累計大跌將近21%,光是3月份就下挫13.9%。領航集團(Vanguard)一檔平衡型基金,2020年迄今下跌12.55%,3月份下挫9.4%。 \n然而在拿出這些相對亮眼的績效之前,近幾年多數對沖基金的策略卻讓投資人失望。部分大型對沖基金近來績效優異,一些產業界人士開始預期,對沖基金長期虧損局面將終止。 \nEagles View資本管理公司創辦人伯格(Neal Berger)表示:「現在這樣說還為之過早。市場波動對對沖基金和主動式基金經理人是利多,這是對沖基金的賣點,現在是時候證明這一點了。」 \n然而部分大型對沖基金仍然難逃市場動盪。2020年截至3月16日,橋水(Bridgewater)全天候基金(All Weather)大跌14%。

  • 凱基債券ETF 獲指標兩最佳獎項

     「債」創佳績!凱基投信2020年首度於BENCHMARK《指標》頒發的「台灣年度基金大獎」中,以凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(簡稱:凱基新興債10+,股票代號:00749B),與凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(簡稱:凱基科技債10+,股票代號:00750B),一舉奪下ETF量化獎項中的全球新興市場固定收益及美元固定收益,雙料同級最佳獎項肯定。 \n 凱基投信表示,自首檔ETF基金成立以來憑藉專業投資實力,秉持守護客戶資產的心,持續站在滿足投資人資產配置的制高點,此次以凱基新興債10+及凱基科技債10+兩檔債券ETF基金雙雙獲獎,更為凱基投信債券ETF基金奠定重要的里程碑。 \n 凱基新興債10+是追蹤彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數,只投資BBB+、BBB、BBB-的新興市場主權債及類主權債,這樣的投資組合不僅收益較A級信評債券來得高,信用品質也較非投資等級債券的高收益債、企業債來得好,是兼具收益及抗風險的基金組合。 \n 同時,凱基新興債10+還擁有「15%單一國家投資上限」的創新指數規則,不僅可避免單一國家過度集中的風險,也能提供投資的下檔保護。凱基新興債10+聚焦美元計價的新興市場BBB信評等級主權債及類主權債,在投資組合優勢上,美元計價的新興債相較於新興市場當地貨幣計價債券,其波動度較低,在市場波動加劇之際,側重美元計價且信用評等較佳的新興市場主權債,在高息優勢下較具有投資吸引力。 \n 凱基科技債10+則鎖定國際知名科技龍頭企業的公司債,凱基投信分析,國際知名科技巨擘的公司債券因擁有高信評、盈餘成長表現佳且企業財務健全,殖利率也較美國公債及投資等級債更勝一籌,在波動度表現上,更較同天期的全球投資等級債及全球政府債券來得低,是投資人資產配置上的核心息收首選。 \n 凱基投信債券ETF業務發展大放異彩,自2018年9月首檔債券ETF掛牌以來至今,已擁有旗下四檔ETF傘型基金,共12檔債券ETF基金。根據投信投顧公會統計至2020年1月底止,凱基投信債券ETF總規模已突破新台幣1,414億元,躋身業界第六名,期許未來將持續締造佳績。

  • 元大高息龍頭基金 熱募逾460億 刷新紀錄

     元大金傾整個金控集團之力,及其他合計29家銀行、證券業者,合計1,194家通路,堪稱跨金融業整合大行銷的「元大高股息優質龍頭基金」,截至24日傍晚止的統計已募到460億元,可說刷新台灣有史以來各類基金募資的最高紀錄。 \n 業界人士分析,基金規模作大後,在台股投資上,更能創造「規模經濟」,亦能發揮更多風險分散的效果。 \n 八大行庫中,本次有包括兆豐、台企、華銀、彰銀等四家行庫參與協銷團隊之外,另外台銀、一銀、合庫三家行庫,也加盟銷售通路陣容,行庫主管對此指出,有許多客戶把高收債基金贖回之後,轉買這檔台股基金來避風頭。 \n 這檔基金亦不乏大型集團企業大捧場,包括東元集團公告旗下投資公司投資5億元,亦有某知名國內指標企業整個集團合計包下20億元投資,銷售通路指出,除了散戶,大戶法人的加持亦所在多有,還包括滿手海外股債的壽險公司也大舉認購該檔基金。 \n 標的同樣是台股,為何台股基金比起投資人買現股有更多的「抗震性」,對此元大高層分析,最主要在於金管會賦予基金操盤者的彈性有二,一是台股基金的投資台股水位,只要占其基金規模的70%,未必要100%全部用滿,如此一來,操盤者可視台股情勢動盪的程度,來動態調控手上的部位高低,加上主管機關允許手中的部位可100%以期貨來避險,等於能讓操盤人有足夠的空間、工具來投資及避險兼行,所以比起手中部位有限,甚至沒有足夠的資金可以分散風險的投資者,不論是法人,或是一般散戶,都比投資者直接投資現股來得安全。 \n 另一個重點在於「大型權值股」的在當前情勢的「保值性」。金融業高層分析,新冠疫情其實已經顛覆了先前各產業評比的基本面,全部的產業或個別上市公司的分析,可能都要重頭來過,因此,「大型權值股」不見得就是投資收益的萬靈丹,倘若是ETF的話,恐無法把這些變數剔除。元大高層表示,元大這檔主動式台股基金,會直接將基本面轉壞,或是處於景氣循環下行位置的權值股給剔除,以保證投資標的能帶來一定的投資資本利得。

  • 《盤後解析》憂心美疫情hold不住,台股僅演半場好戲

    美股大漲帶動台股今一度大漲逾200點、收復9900點大關,指數最高達9954點,但在美國新型冠狀肺炎疫情失控,通報確診人數超越大陸成為全球第一,加上美國擬加大對華為封鎖力道,使得美股道瓊期盤中急挫,台股亦難置身事外,市場憂心晚間美股表現,電子權值股帶頭轉弱,反彈只演半場好戲,午盤後指數甚至翻黑,終場台股收跌37.44點、報在9698.92點、成交量為1801.6億元;本周台股收漲632點、周線翻紅。 \n \n 今權值股早盤以蘋概股為首,三大指標股台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)齊步走揚,惟盤中全數翻黑,也成為加權指數變臉的主要壓力,終場大立光收跌3.13%、台積電收跌2.5%、鴻海收跌1.27%;其餘權值股也有聯發科(2454)紅翻黑,下挫逾1.5%,面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則相對有守,漲幅分別逾3%、2%。 \n 電子族群今以題材股各自點火,和碩(4938)法說報喜,去年每股稅後盈餘7.4元,獲利創近3年新高,今股價直奔漲停,重回月線;金像電(2386)受惠市場期待雲端伺服器、資料中心需求持續擴大,將帶動相關用板訂單,金像電可望受惠,今亮燈漲停;南電(8046)因上半年營運展望樂觀,預期獲利可望優於去年同期,盤中一度漲停,跳上50元大關,終場收漲7.23%。 \n 金融股今表現穩健,在高股息題材和國安基金青睞護盤標的下,新光金(2888)法說釋出旗下新壽手中現金充沛,將加碼投資,今領漲金融股,收盤大漲逾3%,富邦金(2881)、國泰金(2882)、台新金(2887)、中信金(2891)、第一金(2892)、元大金(2885)等均強勢走揚,類股漲幅逾1.7%。 \n 分析師表示,儘管美國在聯準會及國會皆連推出多項救市計畫,但由於美國亦情持續升溫,目前恐尚未到達高峰位置,故預計在疫情確定緩解前,全球股市仍存有拉回的風險,建議衝高不追,可以伺機調節持股,未來仍必須看肺炎疫情與油價兩大關鍵指標,在技術面上月線目前仍扣抵在11000點以上的高檔區,下彎的月線將會是短線上比較大的上檔壓力。 \n \n

  • 恐懼時貪婪!上周才哭求川普鎖國 對沖基金大佬狂賺786億

    恐懼時貪婪!上周才哭求川普鎖國 對沖基金大佬狂賺786億

    新冠肺炎疫情在歐美大爆發後,美股從高點一路下挫,美國對沖基金知名操盤手阿克曼(Bill Ackman)卻靠信貸保護合約狂賺26億美元(約786億元新台幣),但此之前,阿克曼才在電視哭著求美國總統川普鎖國30天,才能保證金融市場恢復冷靜。 \n \n阿克曼給潘興廣場(Pershing Square)投資人的信件提到,3月3日他耗資2700萬美元建立對沖基金,本周一出場,淨賺26億美元。不過,據《紐約郵報》報導,阿克曼上周才在電視節目上向川普哭訴,應該宣布美國「鎖國」30天,金融市場將因此舉大幅反彈,並稱新冠肺炎疫情到來,猶如地獄來臨。 \n \n不過,在阿克曼大賺26億美元的消息傳開後,1名交易員開玩笑表示,阿克曼會在電視上哭出來,恐怕是賺太多喜極而泣。 \n \n潘興廣場規模達65億美元,近年主要投資7~8間被看好企業,每間公司投資資金大約落在5~10億美元,但今年2月底新冠肺炎疫情將會在歐美爆發,並對全球經濟帶來嚴重影響。不過,阿克曼旗下基金準備 25 億美元進場美股,壓注美國經濟復甦。 \n

  • 見好就收?橋水大舉減持歐股空頭部位

     新冠肺炎疫情蔓延引爆全球股市崩跌,歐洲股災災情慘重,不過以在亂世中獲利出名的全球最大對沖基金橋水投資(Bridgewater),這次鎖定歐股放空又告大捷,據估帳面獲利至少40億歐元,但橋水上周開始已全面減碼空頭部位。 \n 根據數據分析業者Breakout Point的報告,資產規模達1,600億美元的美國對沖基金橋水投資揭露,在截至3月20日止的當周,歐股所有放空部位中有70多筆呈現減碼,減碼的空頭部位標的包括金融機構BBVA、西班牙桑坦德銀行、英國耆衛保險、旅遊科技業者Amadeus IT以及營建公司CRH。 \n Breakout Point表示,在未減碼空頭部位的一周前,橋水總共持有逾140億歐元的歐股淨空頭部位,總共放空43家歐洲企業,放空筆數超過100筆,放空標的包括法國巴黎銀行、法國興業銀行、德國西門子、安盛與安聯等保險巨擘。 \n 放空部位以法國與德國企業居前兩大,其中放空法國企業的筆數達16筆,放空部位達48億歐元,放空德國企業達12筆,放空部位約44億歐元,尼德蘭企業放空筆數5筆,總金額28億歐元,西班牙同樣為5筆,放空部位13億歐元。 \n Breakout Point於3月20日發布的研究報告指出,橋水幾乎全面減碼手中歐股空頭部位,根據這些歐股標的近來的跌勢估算,橋水在未減碼空頭部位前帳面獲利超過40億歐元。 \n 儘管放空歐股操作大賺,但橋水今年來操作績效卻始終低迷。橋水創辦人暨共同董事長戴利歐(Ray Dalio)上周在給投資人的報告中坦言,橋水旗下每檔基金今年迄3月16日止的報酬率都是負數,8檔基金中有6檔跌幅達到兩位數,其中Pure Alpha重挫21%。 \n 此外,索羅斯基金管理公司的英國對沖基金也同樣大幅減碼英股的空頭部位,Breakout Point估算,索羅斯英國對沖基金自2月24日以來英股空頭部位減碼逾75%。

  • 台股團隊用實力展現爆發力

     安聯投信台股團隊九年迄今已拿下超過50座基金大獎,展現卓越且長期的台股投資績效,用實力展現爆發力。 \n 而這股實力也逐年展現在基金規模上。根據投信投顧公會統計,到今年2月底,安聯投信旗下三檔台股基金規模成長至199億元,一舉躍升成為全台投信旗下台股基金規模最大的投信。 \n 成績不只如此,安聯台灣大壩基金於去年底躍升成為全台最大規模台股基金迄今,另一檔安聯台灣科技基金的規模,到今年2月底也成長至近75億元,成為全台第二大台股基金。 \n 另外,在定期定額方面,安聯投信旗下三檔台股基金今年2月單月定期定額扣款金額,也達2.09億元,成為2月第二大定期定額扣款金額的投信。值得注意的是,「安聯台灣智慧基金」從去年起每月定期定額金額成長幅度也以相當程度的幅度向上成長。 \n 回頭檢視,「安聯台灣大壩基金」是安聯投信的旗艦產品,可謂基金大獎的常勝軍,也是長青基金,成立迄今陪伴許多投資人開啟人生的第一筆投資。精準瞄準科技股潛力,提前布局的「安聯台灣科技基金」,今年也成果豐碩。 \n 「安聯台灣智慧基金」則是從去年開始,也開始加入得獎行列。這凸顯出安聯投信台股團隊不但在各個領域都專精,且能準確掌握總經和產業的脈動。 \n 長年以來,安聯投信台股團隊不會只著眼在成長股,對於既有且頗具規模的個股,投資團隊也能從全球產業發展的脈絡中,發掘更多潛力股,進而為投資組合建構更多掌握投資契機的彈性。 \n 展望後市,今年受到肺炎疫情,中國延後工,讓科技供應鏈在二、三月受到衝擊,接著歐美疫情擴散,讓市場對於終端需求感到擔憂,目前供應鏈仍然積極復工,然而四月過後,需求將會是影響科技展望的主要關鍵,投資上建議持續觀察科技產業的訂單變化以及庫存水準。

  • 摩根投信 晨星、智富兩基金獎大贏家

    摩根投信 晨星、智富兩基金獎大贏家

     國內三大基金獎盛事陸續於3月份登場,得獎名單紛紛出爐。基金獎常勝軍的摩根資產管理不負眾望,今年在各個獎項上再傳捷報,旗下基金與投資團隊在歷經各界重重的嚴格評選後,接連在【2019(指標)台灣基金獎】、【2020年Smart智富台灣基金獎】和【2020晨星最佳基金獎(台灣)】中脫穎而出、摘下多座獎項,8檔基金一舉囊括12座基金大獎,不論是基金的傑出優異表現,還是團隊風險控管的能力,摩根皆深獲各界肯定,也提供投資人在基金投資上更為客觀的選擇。 \n 摩根全球專業投資團隊和扎實的在地研究經驗深獲評審團肯定,在晨星技術指導的2020年「Smart智富台灣基金獎」所向披靡,一口氣獨得五分之一獎項,包辦高收益債券型基金獎、亞太(不含日本)股票型基金獎、全球新興市場股票型基金獎和日本股票型基金獎等4項大獎,成為今年最大贏家。 \n 摩根資產管理產品策略部執行董事劉玲君表示,今年摩根得獎基金股債兼具,投資區域遍布美國、新興市場以及亞洲等各大市場;以類別而言,涵蓋美國高收益債券型基金、區域市場股票型基金、單一國家股票型基金和小型股票型基金,顯示摩根在高收益債券型基金、單一和區域股票型基金皆深具紮實能力,持續為投資人追求財富增長機會,才能創下佳績。 \n 值得一提的是,摩根高收益債券型產品,自2000年3月成立以來已達20年,歷經國際風險事件考驗,並且連續兩年通過<Smart>嚴格的篩選標準,勇奪最佳高收益債券型基金獎的殊榮,去年更同時斬獲理柏和Smart智富的雙冠王肯定,成績可說是領先同業,也充分展現摩根資產管理在高收益債券基金的卓越研究和操盤能力。 \n 另外,摩根資產管理在新興市場股票的優異基本面選股策略,也備受市場矚目,除了拿下2020年 「Smart智富台灣基金獎」的全球新興市場股票型基金獎項外,基金規模更是目前在台灣可供銷售的環球新興市場股票基金當中最大,可說是叫好又叫座。 \n 新興市場中,摩根在亞太地區也獲得壓倒性的勝利,6檔亞洲股票基金摘下10項大獎,顯示出摩根亞洲產品的堅強研究團隊具有絕對的領先地位,亞洲股票投資專家的地位無庸置疑。特別是摩根亞洲增長型產品更是得獎常勝軍,不僅今年拿下【2020年Smart智富台灣基金獎】,2017更同時取得(指標)亞洲不包括日本股票最佳表現基金大獎和最佳表現定期定額基金大獎的同級最佳肯定,摩根亞洲專家之名不言可喻。 \n 對於不同投資屬性的投資人來說,得獎基金已在這些條件上做了嚴格把關,若投資人計畫中長線布局,各大基金獎項的評選無疑一時之選,今年以來受到武漢肺炎疫情持續擴散影響,全球資產價格震盪擺動幅度也跟著加劇,中長期投資人不妨按圖索驥,從中挑選適合投資的基金逢低布局。

  • 滙豐中華亞洲收益 投資實力備受推崇

    滙豐中華亞洲收益 投資實力備受推崇

     3月儼然是基金界的大月,雖然今年因受到肺炎疫情影響,許多頒獎典禮被迫取消或延期,但仍不減投資市場熱度。滙豐中華投信暨其代理的基金今年亦再度獲得《指標》台灣年度基金大獎,旗下基金實力再次獲得肯定。 \n 滙豐中華投信董事長李選進表示,滙豐中華投信具有豐富的投資經驗且擁有明確的投資流程,聚焦於長期風險調整後報酬、重視基金操作的穩定性,隨著市場狀況調整、優化投資組合,能夠回應市場改變以及短中長期的影響。 \n 李選進說,獎項的肯定證明了滙豐團隊在亞洲和大中華地區的強大管理和投資能力。基金經理人透過在地深耕、跨域合作的管理模式,具備國際市場觀點同時發掘潛在機會,才能在同類型基金中脫穎而出。展望未來,滙豐中華將持續精益求精,為服務客戶和滿足客戶投資需求而努力。 \n 這次獲獎的滙豐中華投信暨其代理的基金包含亞洲固定收益、人民幣固定收益等類別,其中亞洲固定收益已連續四年獲得《指標》大獎,該類產品專注於尋找亞洲地區(日本除外)評價面較佳之優質債券,平均信用評等相較基準指標高,藉由投資亞洲不同幣別計價債券,掌握亞洲經濟成長債券投資機會。 \n 滙豐中華投信強調,滙豐環球投資管理全球亞洲固定收益團隊包含22位經理人、12位分析師以及4個亞洲辦公室,堪稱全球最具規模的亞洲研究團隊之一;該公司旗下亞洲高收益基金,自成立以來至今皆未曾發生持有違約標的案例。 \n 滙豐環球投資管理擁有豐富的亞債以及目標到期債經驗,所負責的亞洲固定收益資產規模達到840億美元,在亞洲(不含日本)債券承銷額排名第一,穩健的研究分析與信用管理專業能力,能夠協助客戶達成資產長期設定的財務目標。 \n 滙豐中華投信指出,面對低或負利率年代,全球資金異常寬鬆,想投資具成長動能的亞洲市場,更需要仰賴具有豐富經驗的國際性資產管理公司。 \n 滙豐中華投信及其顧問滙豐環球投資管理,多年來在亞洲債券基金管理成績卓越,即時掌握市場脈動,展現投資研究團隊的長期優異操作能力。

  • 安聯投信 主動式基金奪四大獎

    安聯投信 主動式基金奪四大獎

     「2020晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎」得獎名單公布,安聯投信勇奪四項大獎,不但成為今年主動式基金的大贏家,更是台股大贏家。 \n 安聯投信為全球主動式基金與退休資產管理的領導品牌,透過集團豐富的全球研究資源為後盾,以風險管理作為DNA,培育在地專業投資團隊有成,為投資人創造出超額報酬,歷年來屢屢獲得基金大獎的肯定。 \n 在主動式基金獎項方面,安聯投信表現最為突出。安聯投信今年在主動式基金獎項共贏得兩項大獎,分別是「安聯台灣科技基金」、「安聯台灣智慧基金」;其中,「安聯台灣科技基金」二連霸,連續第二年獲頒此獎。 \n 再加上「股票型基金團隊研究獎」,安聯投信今年共計贏得三座「Smart智富台灣基金獎」獎項;另外,安聯投信旗下「安聯台灣大壩基金」也拿下一座晨星(台灣)最佳基金獎台灣股票,而這也是「安聯台灣大壩基金」連續第二年獲此殊榮。 \n 在團隊方面,安聯投信投資研究團隊結合國際集團視野與在地優勢,深入產業研究,挹注大量資源培育本土人才,打造台灣經理人不輸國外經理人的競爭力,獲得評審青睞,因而拿下「股票型基金團隊研究獎」。 \n 綜觀今年得獎名單,主動式基金表現可謂大放異彩。其中,今年主動式基金獎項共有2782檔基金角逐24個獎項,但有四個獎項從缺,最後只有20檔基金出線,得獎率僅0.72%,競爭激烈可見一斑。 \n 其中,「安聯台灣大壩基金」,成立將近20年,歷經金融海嘯、展現堅強實力,從成長性與價值面精選具增值潛力個股,全方位掌握類股輪動行情;「安聯台灣科技基金」瞄準科技股潛力,緊抓5G、AI成長趨勢,掌握後手機時代科技發展商機。 \n 「安聯台灣大壩基金」、「安聯台灣科技基金」這兩檔基金二連霸,代表著投資團隊無論是身處2018年的逆勢環境,抑或是在2019年的多頭氛圍中,都能靠著堅實的操盤功力,從容應戰,持續領先市場。 \n 回顧過去,安聯投信台股團隊憑藉堅強實力和團隊合作,多年來獲頒各類國內外基金大獎的肯定,也更讓安聯投信台股基金規模不畏外在環境的挑戰,仍能成為業界中難得逆風成長標的,持續贏得市場口碑與投資人的信賴。 \n 安聯投信表示,主動式基金專家安聯投信在台已有三十年的歷史,不但旗下擁有堅強的台股基金系列,更以完整的收益和退休產品線服務投資人,也是金管會【全民退休自主投資專案】-「好享退」中扣款金額規模最大的投信業者,從投資專業的角度建議該提早為退休做準備。 \n 在面對人口結構改變的大趨勢下,安聯投信也提醒,一般民眾自30歲起就應該把握三大退休投資準備原則:提早準備、紀律投資,以及專家代操,及早作規劃。 \n 因為若以65歲法定退休年齡計算,從50歲才開始準備退休,每月要儲蓄的金額將是30歲起開始準備金額的2.5倍以上之多,及早開始可以極大化時間複利的效果,幫助退休投資更省力。 \n 展望未來,安聯投信仍將持續提供包含股票、多元投資及固定收益等策略的投資商品,提供台灣投資人國際級的投資平台,並以風險管理出發,致力於創造超額報酬,為投資人在理財與退休規劃盡心力。

  • 復華投信主、被動式全方位操作 奪3大獎

    復華投信主、被動式全方位操作 奪3大獎

     2020年「Smart智富台灣基金獎」名單出爐,復華投信再度以優異表現,在主動式操作及ETF獎項脫穎而出,奪得3座大獎,其中,復華傳家二號基金更三度蟬聯台灣多元資產型基金獎,堪稱各大基金獎常勝軍。 \n 復華傳家二號基金為穩健型的國內(台股)平衡型基金,由於中長期績效卓越,近年橫掃各大基金獎獎項,基金規模居同類型之冠;經理人游秋華操盤策略,除了考量個股收益成長性之外,同時嚴控下檔風險,密切觀注景氣循環與市場氣氛靈活調整股債資產配置,適時運用股票指數期貨避險,為投資人打造進可攻、退可守的台股投資工具。 \n 復華投信旗下ETF規模逾1,200億元,為市場前五大,此次奪下Smart智富台灣基金獎`2座ETF大獎。復華1至5年期高收益債券ETF拿下債券類獎,該ETF為亞洲規模最大的高收益債ETF,且總費用率亦低於全球同類型ETF,且造市積極同時自行開發造市監控系統,管理盤中造市狀況。 \n 復華新興市場企業債券ETF則榮獲創新類(債券)獎,該ETF為亞洲首檔,且為全球最大新興市場企業債ETF,使投資人可在台灣直接投資新興市場企業債ETF,不必然只能選擇高費用率的境外新興市場企業債基金,且交易能力優於同業,交易費用率亦低於業界平均。 \n 此外,復華投信在《指標》台灣年度基金大獎中再奪下8座大獎,加計3座Smart智富台灣基金獎,累計2020年已榮獲11座大獎肯定,獎項橫跨股票、債券、平衡型及ETF,顯示復華投信產品線完整,全方位操盤實力獲肯定。 \n 已在Smart智富台灣基金獎三度蟬聯-台灣多元資產基金獎殊榮的復華傳家二號基金,再包辦2座《指標》新台幣股債混合型-最佳表現基金、定期定額同期最佳獎;復華人生目標、復華神盾基金各獲1座新台幣靈活混合型同期最佳獎。 \n 台股基金獎常勝軍-復華中小精選基金,今年持續在《指標》拿下台灣中小型股票-最佳表現基金同級最佳獎;去年績效優異的復華全球債券基金,則奪下全球固定收益-最佳表現基金及定期定額基金雙料大獎。

  • 元大高股息優質龍頭基金抗震狂掃300億 某大型集團認購20億

    元大高股息優質龍頭基金上市募資進入倒數計時,據本週一的最新統計,整個募資量已超過300億元,不僅刷下國內投信業者的基金IPO紀錄,據透露,更有某知名產業龍頭大型集團,一口氣認購20億元,等於直接將台股投資從原本執行的財務部門或相關財務單位,直接委託元大進行操盤,作為台股震盪之際的投資避風港。 \n東元集團旗下子公司東安投資公司,在19日即公告將認購元大台灣高股息優質龍頭基金5億元;據了解,除了東元集團之外,國內亦不少其他上市櫃公司老闆旗下的投資公司對這檔高股息基金有興趣,出資上億、數億來認購,尤其是儘管國安基金已在上週五開始進場,但整個台股大盤隨新冠疫情、國際情勢震盪一段時間,甚至一路到下半年已可預見,此時元大這檔新發行的台股基金比起現股,更有抗震性,因此不僅散戶,連同大型集團、法人,都視之為資金的避風港。 \n也因此,在上週正式IPO首日元大高股息吸金158.8億之後,緊接著隔日破200億,且無畏大盤跌勢,資金繼續湧入,在募集日截止日的前一天,更續破300億元大關。 \n而同樣標的是台股,為何台股基金比起投資人買現股,有更多的「抗震性」?對此元大高層分析,最主要在於金管會賦予基金操盤者的彈性有二,一是台股基金的投資台股水位,只要佔其基金規模的70%,未必要100%全部用滿,如此一來,操盤者可視台股情勢動盪的程度,來動態調控手上的部位高低,再加上主管機關允許手中的部位可100%以期貨來避險,等於能讓操盤人有足夠的空間、工具來投資及避險兼行,所以比起手中部位有限,甚至沒有足夠的資金可以分散風險的投資者,不論是法人,或是一般散戶,都比投資者直接投資現股來得安全。 \n另一個重點在於「大型權值股」的在當前情勢的「保值性」。金融業高層分析,新冠疫情其實已經顛覆了先前各產業評比的基本面,全部的產業或個別上市公司的分析,可能都要重頭來過,因此,「大型權值股」不見得就是投資收益的萬靈丹,倘若是ETF的話,恐無法把這些變數剔除,對此元大高層表示,元大這檔主動式台股基金,會直接將基本面轉壞,或是處於景氣循環下行位置的權值股給剔除,以保證投資標的能帶來一定的投資資本利得。

  • 野村中國機會基金 獲晨星大獎

    野村中國機會基金 獲晨星大獎

     野村投信再創佳績!野村中國機會基金榮獲晨星頒發最佳大中華股票基金獎,晨星在台灣的獎項只有六個類別,除了台股基金,野村中國機會基金是唯一獲獎的投信基金,能夠打敗境外、境內的眾多同類型基金,從中脫穎而出,投資團隊努力成績有目共睹;此外,野村投信也獲得2019《指標》(BENCHMARK)台灣基金大獎6座大獎,加上先前獲亞洲資產管理雜誌三項大獎,表現引人矚目。 \n 野村中國機會基金主要投資於中國相關股票,投資主軸鎖定來自大中華區未來具獲利潛力的公司,並尋求基金長期穩定的成長,選股不選市,透過由下而上的選股方式,以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為主要標的,採成長與穩健兼具的選股策略。野村投信在地化的海外股票投資團隊共有10位成員,其中負責亞太和大中華區域的成員為6位,分別對不同行業進行專業的分析及評價,並系統化投資流程,精確掌握股市的脈動,即使在2019年中美貿易雜音干擾下,表現依舊相當突出。 \n 除了晨星最佳基金獎,野村投信於今年初甫榮獲亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)三項台灣區大獎,分別為四連霸的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續三年蟬聯的「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager)」,以及「最佳股票經理公司(Best Equity Manager)」,充分證明野村投信的卓越表現持續獲得專業機構認同。 \n 野村投信的在地投資團隊,研究投資區域涵蓋大中華、亞太、美國、歐洲以及拉美地區,投資團隊經理人們每年拜訪超過1000家國內及國外的公司,並積極參與美國、歐洲及亞洲的國際研討會,致力於為投資人創造投資績效。 \n 不僅如此,在2019《指標》(BENCHMARK)台灣基金大獎中,野村投信包含總代理天達資產管理以及NN投資夥伴在內共贏得6座獎項,表現亮眼。野村全球品牌基金及野村中小基金分別拿下各自類別《最佳表現基金大獎》的《同級最佳》獎,境外基金代理部分,天達資產管理拿下全球股票類別《最佳基金公司獎》的《傑出表現》獎,NN (L) 投資級公司債基金同時獲得《最佳表現基金大獎》及《最佳定期定額基金大獎》的《同級最佳》獎,NN (L) 歐元高股息基金則榮獲《最佳定期定額基金大獎》的《同級最佳》獎;野村投信旗下總代理品牌的佳績,也再次證明野村投信致力於將完整且最佳基金產品,提供給投資人的決心。

  • 安本標準前緣市場債基金 獲智富獎

    安本標準前緣市場債基金 獲智富獎

     來自英國的主動式投資領航者安本標準投資管理,今年以旗下安本標準前緣市場債券基金得到Smart智富台灣基金獎肯定,獲頒新興市場債券獎。安本標準投信投資長彭炫通表示,投資團隊布局新興市場債券已有超過20年之久,特別了解新興市場的投資機會與風險管理。 \n 彭炫通指出,所謂的前緣市場是指新興市場中經濟規模較小的國家,像是埃及、奈及利亞、迦納和象牙海岸等,這些國家不論是知名度、發債金額與規模雖無法與大型的新興國家如巴西、南非、俄羅斯相比,但由於外資佈局比重低、價值尚未過度膨脹,殖利率普遍優於新興大國的水位,可說是新興市場中的「新星」。 \n 此外,前緣市場大多擁有豐富的天然與人力資源蘊藏,帶動當地經濟快速成長,有機會重演新興市場過往崛起的歷史,成為主流投資當中的一環。 \n 彭炫通提到,政治與經濟因素,在前緣市場的相關評估當中,遠比地域環境重要。作為新興市場投資領域的佼佼者,安本標準投資管理早在2013年9月就成立了此檔基金,由於前緣市場資訊相當有限、亦無法透過券商等管道取得研究資訊,安本標準以實地訪查的方式,實際與各前緣市場國家財政部長、央行行長、財金領袖訪談,掌握第一手的投資資訊,從2014年至2019年,每年平均走訪次數超過50次。 \n 而投資流程中,同時整合駐外使館代表、民間放款機構、銀行家以及來自世界銀行與國際貨幣基金組織的專家的看法,才能領先其他基金公司發行前緣市場債券基金,也正因為紮實的基本面研究,基金也長期獲得晨星五顆星評等的肯定。 \n 安本標準投信一直以基金產品的創新者為目標,為第一家將前緣市場債券引進台灣的基金業者,提供追求收益的投資人除了傳統的高收益債之外,面對目前低利環境的另一種新選擇。 \n 彭炫通表示,今年來,隨新冠疫情在全球快速擴散肆虐,景氣衰退的疑慮時不時浮現,造成全球主要國家央行紛紛透過降息、貨幣寬鬆的財政刺激,遏制經濟放緩,未來數年全球將再次進入超低利率時代,想要找到具吸引力收益的投資標的愈顯困難。目前全球成熟市場的收益率普遍偏低,若想追求更佳的收益水準,預期投資人將轉向新興市場債券,甚至是前緣市場債券。 \n 但市場變化畢竟存在週期性與風險,彭炫通認為,安本標準身為專業的投資機構,必須貫徹基本面研究,包括全面分析各類債券、發展程度各異的國家、ESG和政治風險以至全球政經格局,才能在協助投資人爭取收益之時,同時了解和管理風險。

  • 避險基金橋水 傳狂賣台股

     外資賣不完台股,今年以來賣超已逾新台幣4,600億元。法人圈盛傳,全球最大的避險基金橋水基金(Bridgewater Associates)是元凶之一,該基金因應投資人贖回壓力,持續出脫手中的部位,使台股權值股賣壓沉重。 \n 此一說法無法獲得證實,不過,橋水基金18日已對外否認所謂爆倉猜測,該公司指出,受公共衛生事件的影響,橋水旗下各大基金面臨的風險可能超出預期,但橋水會採取有效措施,將損失控制在可承受的範圍之內。 \n 橋水基金為全球最大的避險基金,由有避險基金天王之稱的達里歐(Ray Dalio)創辦與管理,去年大舉加碼台股,成為「愛台灣」的海外基金主力。 \n 根據其官網資料顯示,該公司為大約350個全球機構客戶管理1,600億美元的資金,其中包括公共和企業養老基金、大學捐贈基金、慈善基金會、超國家機構、主權財富基金和中央銀行。 \n 截至去年年底為止,根據該公司揭露的持股資料顯示,橋水基金前五大持股,分別是SPDR S&P 500 ETF、Vanguard FTSE新興市場ETF、iShares Core S&P 500 ETF、SPDR金股以及iShares MSCI巴西ETF。 \n iShare MSCI Tawian ETF居其第12大持股,而這檔ETF由貝萊德發行,全名為iShares MSCI Taiwan Capped ETF,基準指數為MSCI Taiwan 25/50指數。 \n 截至今年2月28日止,這檔ETF規模約34億美元(相當於新台幣1,000億元),主要投資台灣大型及中型上市股票,而台積電、鴻海及聯發科等科技三雄,是其持股前三名。 \n 根據橋水在去年第三季揭露的資料顯示,達里歐開始加碼iShare MSCI Tawian ETF,占比1.28%,而到了去年底的資料來看,其持股占比又上升至1.85%。 \n 但是,值此新冠肺炎疫蔓延,全球股市跳水之際,橋水基金採取絕對報酬,且前廿大持股多為ETF,換現容易,在投資人現金為王「All Cash」的需求下,投資專家猜測,該基金可能面臨投資人的贖回壓力。

  • 《基金》聯博美國傘型基金,准募

    《基金》聯博美國傘型基金,准募

    金管會證期局表示,核准聯博投信申報募集「聯博美國傘型證券投資信託基金」,總面額等值新台幣400億元整。旗下包括2檔子基金,應於核准後6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少各募足最低成立金額等值新台幣3億元。 \n \n2檔子基金為「聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」及「聯博美國成長入息證券投資信託基金」,總面額各等值新台幣200億元,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。 \n \n「聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」由北富銀擔任保管機構,原則上自成立日起3個月後,投資於股票、債券、基金受益憑證、REIT及核准可投資項目等任一資產種類的總金額,不得超過基金淨值的70%。 \n \n同時,「聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」原則上自成立日起3個月後,投資於美國有價證券的總金額,不得低於基金淨值的60%,且投資高收益債券的總金額,亦不得超過基金淨值的30%。 \n \n「聯博美國成長入息證券投資信託基金」由合庫擔任保管機構,原則上自成立日起3個月後,投資於美國及外國有價證券的總金額,兩者均不得低於基金淨值的60%,而投資於國內外股票及存託憑證的總金額,則不得低於基金淨值的70%。

  • 無畏震盪 台股基金買氣熱

     元大高股息優質龍頭基金在銀行和證券通路狂銷,最新統計顯示18日已募到超過200億元,不僅刷下國內股票型基金或是ETF等募資、上市紀錄,在全球股匯債市齊震的當下,更形同「奇蹟」,其中作為保管銀行的公股銀行彰銀,第一天就賣超過10億元,在公股銀行參與基金募集上,這樣的成果亦相當罕見。 \n 金融圈人士透露,此次參與銷售的通路,合計有29家銀行及證券商,這些銀行及券商的實體據點總共1,194家。除了八大行庫裡,有包括兆豐、台企、華銀、彰銀等四家行庫參與協銷團隊之外,另外台銀、一銀、合庫三家行庫,也加盟銷售通路陣容,幾乎八大行庫全數入圍這檔台股基金的銷售陣容。 \n 另外,包括民營的中信、永豐、上海商銀、凱基銀行、新光銀行亦為通路團隊成員,包括開發金、華南金、兆豐金、永豐金、新光金等五大金控,更是旗下的銀行、證券一起作為該檔基金的銷售通路。 \n 據了解,來買台股基金的行庫客群有兩種居多,一種是高科技產業界新貴,另一種則有公教人員,在職或退休族都有。公股銀行主管也分析,以往台灣市場的台股基金都「養不大」,最主要在於投資者通常習慣不如賺賠,都短進短出,但由於這檔基金有項創新的「月月配」,因此應可讓投資者願意繼續留在基金,使基金能繼續養大。 \n 對公股行庫而言,由於行庫最怕財管客訴,因此商品的穩健性,行庫向來高度重視,對上架的商品把關過濾都相當嚴格,對於此次七家公股行庫一齊上架這檔台股基金,公股行庫財管部門主管即指出,錢現在留在台灣最安全,台股殖利率又高,就收益而言,更是「股優於債」,且現在大盤現在已跌到快9千點,算是好的逢低進場時機,所以第一天就有許多客戶來捧場。

  • 盤點國人最愛十大基金 今年來3檔抗跌

     國人申購最多前十大基金,今年來有三檔基金抗跌,跌幅呈現個位數,其他基金跌幅都超過一成,其中一檔和能源有關的基金今年來跌幅甚至超過35%。 \n 根據境外基金觀測站、Tarobo及晨星基金資料,台灣投資人申購最多的前十名基金依然以收益型的境外基金居多,如聯博全球高收益債基金、聯博美國收益基金、安聯收益成長基金、富蘭克林新興市場固定收益基金以及NN(L) 新興市場債券基金X股美元;在股票基金中,投資人持有貝萊德世界礦業基金A2美元金額最多。 \n 不管股票型或者收益型基金,今年來都是呈現負報酬率,其中跌幅最大則是貝萊德世礦基金,相對抗跌則是富蘭克林坦伯頓全球債基金,跌幅都不到3%,然而這十大境外基金主要跌幅都是出現在近月。 \n 法人表示,在金融市場大波動期持續檢視投資標的後,對旗下投資標的深具信心,且認為基金淨值下跌是大環境導致投資人持有信心不足所致,因此,基金淨值大跌時,反倒是投資人分批布局增加收益的投資契機。 \n 面對近期市場的動態,法人表示,除了持續密切關注市場動向,更關注企業實際的表現。 \n 自從疫情爆發以來,安聯收益成長投資團隊已與個別企業的營運調查聯繫不下百次,觀察企業營運的動態、評估可能的影響,留意企業獲利下修的狀況、同時觀察產業展望變化,來進行投資決策。 \n 法人認為,市場白天鵝、灰天鵝、黑天鵝都可能會出現,央行政策也隨時間做變動,在觀察這些事件的同時,評估企業在接下來的環境中能否勝出、獲利展望如何、標的之相對評價如何是相當重要的。 \n NN(L)新興市場債券基金經理人胡璋健表示,過去十年僅見過兩次新興市場主權債的信用利差接近目前的水準,就長期角度而言,此次修正提供相當好的進場時機;在基本情境下,信用利差可能在未來六個月、三個月或者甚至是一周大幅收斂至事件發生前的水準,並帶來可觀的資本利得機會。

  • 大基金二期首單 花落紫光展瑞

     2019年10月底註冊成立以來,大陸國家集成電路產業基金(簡稱大基金)二期的投資動態備受市場關注。日前傳出,大基金二期注資人民幣(下同)22.5億元給紫光集團旗下的IC設計公司紫光展銳,助推其2021年赴大陸科創板上市,展銳可望成為大基金二期投資首單的幸運兒。 \n 綜合陸媒18日報導,為扶持本土半導體產業,2019年10月大陸政府成立規模超過2千億元的大基金二期,稍早傳出將於3月底展開實質投資,目標鎖定記憶體、半導體設備與材料業者。17日晚間傳出,大基金二期投委會已通過對於紫光展銳的投資決議,計畫投入約22.5億元。 \n 紫光展銳是由紫光集團旗下的展訊通信、銳迪科微電子合併成立,為大陸僅次於華為海思的第二大IC晶片設計業者,也是全球第二大基帶晶片廠商。紫光展銳主攻中低階市場,近期宣布進軍最火熱的5G領域。 \n 近年紫光展銳已接受過兩輪重要的融資,2019年5月,紫光展銳傳出2020年計畫在科創板上市的消息,為此積極爭取戰略融資。但由於其融資門檻頗高,因此有實力的金主遲未出現,如今拿下大基金二期成立後的投資首單,讓展銳2021年登陸科創板的可能性增強。 \n 報導指出,目前紫光展銳的估值達630億元,大基金二期注資將可取得展銳約3.57%股份。再加上公司第一大股東紫光展訊投資是由紫光集團和大基金一期組合而成,大基金一期因此間接持有展銳17.14%股權。本次注資後,大基金一期加二期將控制展銳20.7%的股份,也增強大陸政府對紫光展銳的控制力。 \n 紫光展銳引入大基金二期的金援,但紫光集團旗下主攻NAND Flash的紫光存儲卻傳出因不堪連年虧損,將解散公司的消息。紫光存儲18日回應稱,隨著長江存儲3D NAND的穩步量產,公司相關業務將逐步轉移到長江存儲,未來將專注在DRAM產品線。 \n 長江存儲也是紫光集團旗下企業,2019年9月,長江存儲Xtacking架構的64層TLC 3D NAND已正式量產,目前正處於良率和產能爬升階段。

  • 凱基投信債券ETF 獲指標雙獎

     「債」創佳績!凱基投信2020年首度於BENCHMARK《指標》頒發的「台灣年度基金大獎」中,以凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(簡稱:凱基新興債10+,股票代號:00749B)與凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(簡稱:凱基科技債10+,股票代號:00750B),一舉奪下ETF量化獎項中的全球新興市場固定收益及美元固定收益之雙料同級最佳獎項肯定。 \n 凱基投信表示,自首檔ETF基金成立以來憑藉專業投資實力,秉持守護客戶資產的心,持續站在滿足投資人資產配置的制高點,此次以凱基新興債10+及凱基科技債10+兩檔債券ETF基金雙雙獲獎,更為凱基投信債券ETF基金奠定重要的里程碑。 \n 凱基新興債10+是追蹤彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數,只投資BBB+、BBB、BBB-的新興市場主權債及類主權債,這樣的投資組合不僅收益較A級信評債券來得高,信用品質也較非投資等級債券的高收益債、企業債來得好,是兼具收益及抗風險的基金組合。 \n 同時,凱基新興債10+還擁有「15%單一國家投資上限」的創新指數規則,不僅可避免單一國家過度集中的風險,也能提供投資的下檔保護。凱基新興債10+聚焦美元計價的新興市場BBB信評等級主權債及類主權債,在投資組合優勢上,美元計價的新興債相較於新興市場當地貨幣計價債券,其波動度較低,在市場波動加劇之際,側重美元計價且信用評等較佳的新興市場主權債,在高息優勢下較具有投資吸引力。 \n 凱基科技債10+則鎖定國際知名科技龍頭企業的公司債,凱基投信分析,國際知名科技巨擘的公司債券因擁有高信評、盈餘成長表現佳且企業財務健全,殖利率也較美國公債及投資等級債更勝一籌,在波動度表現上,更較同天期的全球投資等級債及全球政府債券來得低,是投資人資產配置上的核心息收首選。 \n 凱基投信債券ETF業務發展大放異彩,自2018年9月首檔債券ETF掛牌以來至今,已擁有旗下四檔ETF傘型基金,共12檔債券ETF基金;根據投信投顧公會統計至2020年1月底止,凱基投信債券ETF總規模已突破新台幣1,414億元,躋身業界第六名,期許未來將持續締造佳績。

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