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以下是含有晨星指數的搜尋結果,共65

  • 科技基金 2020持續看旺

     春江水暖鴨先知!美股NASDAQ指數第四季以來累計上漲逾7%,費城半導體指數本季以來也有8%以上的好表現,似乎提前預告2020年科技業展望將持續加溫。

  • 邊境債基金 波動度低享好收益

    邊境債基金 波動度低享好收益

     今年以來全球央行透過降息、貨幣寬鬆的財政策,維持經濟成長動能,使低利環境持續延續,想要找到具吸引力收益的投資標的愈顯困難,因此,除了新興市場債、高收益債,法人再引進邊境債基金,只要選擇好標的,邊境債不但可享相對好收益,波動度相對低。

  • 晨星新評級將生效 1/3基金洗牌

     晨星新的優化Morningstar Analyst Rating(晨星基金研究評級)將於10月31日生效。由於將基金費用率納入評比之中,晨星表示,在新的晨星基金研究評級啟動後,對在亞洲及歐洲市場銷售的基金評等最大的影響是主動基金評等被調降者多、被動式基金評等被調升者多。

  • 晨星推出全新環球債券指數系列

    晨星基金(Morningstar)推出全新環球債券指數系列,環球債券指數涵蓋各主要固定收益市場及資產類別的全新環球債券指數系列。 \nMorningstar指數部門主管Sanjay Arya表示,固定收益資產投資人資產配置中扮演重要角色,因此,建立一個全面的環球債券指數系列,從而反映各個獨立資產類別的投資表現,完整涵蓋所有資產類別且不重複。 \n晨星全新的環球債券指數系列,Morningstar 的指數策略分析師及此白皮書作者Dan Lefkovitz表示,希望可更能反映可投資市場的表現,同時提高利率敏感度、信貸評級及行業配置等關鍵投資風險的透明度。 \n

  • 晨星:永續投資 台灣居亞洲之冠

    晨星16日公佈 「晨星永續投資地圖 Morningstar Sustainability Atlas」,根據ESG投資準則 來檢視全球46個主要市場股票指數中永續投資的機會,其中,台灣則居亞洲國家之冠。 \n世界地球日(4月22日)即將到,晨星基金公佈環境Environmental、 社會Social 及公司治理Governance 等ESG投資準則檢視全球各主要股市的永續投資機會,根據該報告顯示,北歐地區企業永續投資評級領先全球,葡萄牙在「環境指標」得分最高,丹麥在「社會指標」得分最高,而荷蘭在「公司治理指標」獲得最高分。 \n在亞洲國家,台灣是永續投資評級表現最佳的國家,晨星基金表示,這主要要歸功於全球永續企業的領導者台積電。 \n至於韓國是非歐洲國家中「環境指標」得分最高的國家,最大貢獻則是三星電子亮眼的評級分數。而哥倫比亞是非歐洲國家中「永續投資評級」最佳的國家,雖然其轉換至低碳經濟的投資風險較高。 \n另在美國市場,主要指數成分股的科技龍頭企業有顯著的「爭議性」及較差的「公司治理指標」評分,使美國永續投資評級落在整體排名後20%區間,然而,美國仍是非歐洲國家中唯一「低碳指標」得分最高的國家。 \n另大陸永續投資評級落後全球,晨星基金指出,因為一些企業的「公司治理指標」評分劣於同儕,如阿里巴巴以及騰訊等。亞洲其他國家如日本及韓國的「公司治理指標」評分亦普遍較低,主因為一些企業如軟體銀行、三星電子及豐田汽車的表現不佳。 \n晨星基金指出,今年「晨星永續投資地圖」是晨星分析師分析晨星全球股票指數系列 (涵蓋全球97%市場) 評分結果,另首次納入晨星低碳指標來審視企業自化石燃料密集型經濟轉型過程中的漏洞及弊端。

  • 富達推出首個零費率基金

    富達投資公司(Fidelity)宣布,將在美國推出首個免收管理費的指數基金,寫下被動投資市場零費率之創舉,預料將令其他資產管理對手備感壓力,引發基金投資業價格戰升溫。 \n \n 富達表示,自8月3日開始銷售2檔指數共同基金,基金將投資美國和國際股市,並且追蹤富達自家股市指數以節省成本。富達另擬調降現行指數基金管理費。 \n \n 共同基金資料供應商晨星(Morningstar)分析師強森(Ben Johnson)表示,「這絕對是投資人應該慶祝的時刻,對於沒有其他收入來源的純粹資產管理公司來說...可能已感受到前有未有的壓力。」

  • 成功闖關MSCI A股新時代來臨

    成功闖關MSCI A股新時代來臨

     明晟(MSCI)指數編撰公司於台灣時間21日宣布,從2018年6月開始將A股納入MSCI新興市場指數和MSCI全球指數。初期將以A股市場中222檔個股採5%權重納入,占MSCI新興市場指數比重0.73%,估計初期將帶給A股170至180億美元資金流入。從長期來看,這將成為大陸資本市場發展及融入全球市場的一個里程碑。而來自海外的全球資金將更密切關注中國市場,就長線而言,可望啟動大量資金回流中國股市,正式邁向A股新時代。 \n 初期帶來的170至180億美元增量資金,相較A股一天的成交金額約4000至6000億人民幣,納入MSCI所能帶來的短期實質增量資金影響有限。但長期而言,A股納入MSCI象徵中國資本市場國際化進程的重要里程碑,隨著海外長線資金引入,對投資結構改變或對市場風格的引導都將發揮重要作用。 \n 台韓印受資金排擠 \n 富蘭克林證券投顧指出,由MSCI的選股邏輯觀察,MSCI青睞高流通市值、獲利能力強的個股,仍看好納入A股受惠股與相關族群,包含金融股、消費股與科技股。本次A股納入MSCI新興市場指數後權重占比僅0.7%,相較中國市場本身或其餘市場之權重擠壓均相當輕微,預期不會有資金排擠效應發生。 \n 但隨著中國市場逐步開放、A股納入比例逐步增加,廣義中國市場之權重將預估由目前的28%擴增至37%,如此勢必排擠南韓、台灣、印度等其餘亞洲市場的權重占比。所幸由2018年開始的5%納入直到100%納入,將是逐步且為時較長的進程,借鏡南韓與台灣經驗,從首次納入至100%納入約花費5至6年時間。美銀美林證券表示,由於規模、開放程度和資本流動限制等因素,A股的全面納入需要更長時間。有助消化對其餘亞洲市場資金排擠效應。 \n A股成熟度轉捩點 \n 基金評鑑機構晨星(Morningstar)指出,MSCI將A股納入其新興市場指數,令A股向全球投資領域再推進一步,而A股在全球指標的重要性將持續增長。就此,建議投資人應該加深對A股基本面的了解。 \n 晨星認為,繼MSCI之後,其他的指數供應商也可能會考量其納入A股的計畫。雖然目前A股只占全球基準指數的一小部分(0.10%的MSCI全球指數與0.73%的MSCI新興市場指數),但建議投資人應重新評估投資組合中的國家與行業的權重,尤其是當其他的指數繼續調整A股於指數中所占的權重。 \n 瑞銀證券指出,A股納入MSCI會帶動更多的外國機構投資者進入中國資本市場,連同他們的資金、投資理念、估值方法和市場觀點。這將是一個改變中國股票市場活躍度、結構和成熟度的轉捩點。

  • 《基金》A股納入MSCI,晨星:投資組合宜重新評估

    MSCI宣布決定將中國A股納入MSCI新興市場指數,晨星(Morningstar)認為,其他的指數供應商也可能會考量其納入中國A股的計畫。雖然目前中國A股只佔全球基準指數的ㄧ小部分(0.10%的MSCI全球指數與0.73%的MSCI新興市場指數),但晨星建議投資人應重新評估投資組合中的國家與行業的權重,尤其是當其他的指數繼續調整中國A股於指數中所佔的權重。 \n MSCI宣布決定將中國A股納入MSCI新興市場指數。共有222檔中國A股將於2018年5月分兩階段納入MSCI指數。納入指數的中國A股為可在中港互聯互通機制下買賣的大型股。完成後預計約佔MSCI新興市場指數0.73%的權重。 \n \n MSCI表示納入中國A股的決定主因為(1)中港互聯互通機制的正面發展;及(2)中國交易所放寬了對涉及中國A股的全球金融產品進行預先審核的限制。 \n 追蹤MSCI中國指數、MSCI新興市場指數或是其他相關指數的ETF與指數型基金,將增加這新增的222檔中國A股至投資組合中,並會就A股未來的納入藍圖不斷調整。MSCI將中國A股納入其新興市場指數,令中國A股向環球投資領域再推進一步,而中國A股在環球指標的重要性將持續增長。 \n \n

  • 法巴:俄股蓄勢待發 伺機切入

    法巴:俄股蓄勢待發 伺機切入

     沉寂己久的俄羅斯股票是2016年表現第二佳的基金類別,法銀巴黎投顧建議,俄羅斯公司股價存在上漲誘因,加上全球投資人風險偏好正日益攀高,俄羅斯股市本益比有機會獲調升(re-rating)的機會,投資人可以密切追蹤尋找切入時機。 \n 晨星統計顯示,去年表現最佳三大類基金組別,第一名是巴西(漲57.3%),第二名是俄羅斯(漲51.74%),第三名是貴金屬(漲51.36%)。 \n 俄股基金亮麗表現,今年以來吸引國際投資人注意,據EPFR Global的統計顯示,繼去年近8.4億美元資金淨流入俄羅斯股票後,今年年初至2月10日也呈現淨流入9.6億美元,在新興國家中勝過巴西、印度與大陸。 \n 以法巴投顧總代理的法巴百利達俄羅斯股票基金為例,根據晨星最新國際資金追蹤統計,這檔基金在過去六個月就出現全球資金淨流入逾新台幣120億,元月更躍升晨星前十大資金淨流入基金之一。 \n 國際資金湧入俄股,惟不可忽視的是俄股RTS指數近來拉回,2月就回檔7.82%,法銀巴黎投顧分析,俄股過去一年來的驚驚漲,中間也都會有拉回整理、再攀高峰,由於俄國經濟正在轉佳、個股基本面被低估、地緣政治關係改善與高股息優勢等因素,俄羅斯股市今年仍有機會再創佳績。 \n 法銀巴黎投顧指出,俄羅斯央行在2月會議未如預測般降息,市場不免有失望性賣壓,但正面解讀是央行預見經濟與通膨的復甦,遂暫停觀望,根據最新公佈的資料,受惠原油生產年增率上揚,俄羅斯去年第4季工業生產年增率上升2%,今年元月製造業採購經理人指數(PMI)連續六個月呈現擴張,並創下70個月新高,服務業PMI創八年半新高,而整體服務業者對於未來一年的商業信心更創下44個月的高點。 \n 再從股價來看,儘管俄羅斯指數自去年到今年元月大漲,本益比僅6.9倍,法銀巴黎投顧指出,經濟情勢大幅度好轉,俄股的折價空間有機會被平反,有利推升俄股,目前全球投資人風險偏好正日益攀高,也增加俄羅斯股市本益比re-rating的機會,儘管近期俄股出現回檔,從過去一年俄股表現來看,回檔也正是覓尋切入的好時點。

  • 6檔新指數 明日推出

     台灣ETF資產規模統計已達2,800億元,尤其近來以驚人速度成長。臺灣指數公司明(14)日將趁勢再推出藍籌30指數、藍籌30反向指數、電子菁英30指數、工業菁英30指數、低貝塔100指數及低波動精選30指數等6檔新指數,幫投資人選出優質股。 \n 臺灣指數公司指出,這6檔新指數橫跨正反市值型、產業型及主題型等三大類別,是將財務品質、低波動等聰明因子融入選股條件中,發展一系列別具特色與績效優異的新指數,將滿足國內投資人對於多元化指數投資商品的需求,目前也已有投信公司研擬規畫再推出相關ETF。 \n 指數公司表示,被動式投資對全球金融業的影響與日俱增,依據基金研究機構晨星統計,過去3年由主動式投資流出轉入被動式投資的投資金額超過2.5兆美元,大約78.7兆台幣。 \n 而台灣ETF資產規模也從去年的1,600億,成長至目前12月初已達2,800億以上,可見極富成長潛力。 \n 面對全球經濟黑天鵝事件不斷發生,市場瞬息萬變,不確定性日益加劇,資金轉進高股息投資工具,追求超越利率的穩健配息,或偏好低波動投資標的,以達資產保護的效果,臺灣指數公司指出,投資人根據不同因子進行資產分散,而指數化商品如ETF、指數型投資組合等是較有效率的投資工具。 \n 臺灣指數公司自年初成立以來,陸續推出「金融槓桿與反向指數」、「漲升股利系列指數」與「股利點數」,加上即將發布的新指數,共11檔指數產品。 \n 此外,該公司同時推動與資產管理業者或機構法人合作,運用這些指數發行ETF、指數基金、指數期貨、指數選擇權、指數權證、結構型金融商品等指數商品,共同建構指數化投資生態系統,以豐富指數化產品的多元性、提升指數化投資應用的廣度,讓優質公司能被發現,也利於市場的成交動能。

  • 晨星 推指數開放計畫

     國際獨立投資研究機構Morningstar推出晨星指數開放計畫,也就是讓資產管理業者及其他產業免費使用超過100檔以上的晨星股票指數作為基準指數。基金界人士表示,晨星「免費措施」對指數公司未來營運定會造成某種程度的影響。 \n 晨星董事暨執行長Joe Mansueto 表示,和30年前晨星創立之時相比,現今基金投資人投資基金所支付的費用已相對較低,然而,行業中用以衡量基金報酬之基準指數的費用卻逆向攀升,由於基準指數比較在投資過程中是相當重要的,但目前只由少數指數供應商控制大部分的市場,而這些指數供應業者正試圖再大幅提高費用。 \n 據金融時報報導,73%美國共同基金所使用的基準指數,僅來自於3家指數供應商。Joe Mansueto進一步表示,基準指數的用意在於,明確呈現相關市場的績效表現,因此,晨星認為市值加權股價指數實質上是通用的,且應該有相應的定價。但事實卻不然,這就是晨星發起指數開放計畫 ─ 免費使用全球股票指數的原因。 \n 晨星基金表示,此計畫主要降低金融產業成本並改善投資人投資成果,而提供的範圍包括跨產業、風格及區域的股票指數。多年來,在基金行業降低費用方面,晨星充分發揮了關鍵作用,透過揭露低成本基金與投資人間有著更強的聯繫。 \n 晨星於2002年推出晨星指數,涵蓋廣泛包括傳統全球股票、固定收益及商品指數,進而合成一系列的資產配置指數。此外,透過股票、基金、資產配置的研究,晨星提供主動式股票指數,目前全球有54個投資產品在追蹤晨星指數。

  • 晨星指數免費 恐衝擊指數公司未來營運

    國際獨立投資研究機構Morningstar推出晨星指數開放計畫,也就是讓資產管理業者及其他產業免費使用超過100檔以上的晨星股票指數作為基準指數。基金界人士表示,晨星「免費措施」對現有指數公司未來營運恐將會造成某種程度的影響! \n \n 晨星董事暨執行長Joe Mansueto 表示,和30年前晨星創立之時相比,現今基金投資人投資基金所支付的費用已相對較低,然而,行業中用以衡量基金報酬之基準指數的費用卻逆向攀升,由於基準指數比較在投資過程中是相當重要的,但目前只由少數指數供應商控制大部分的市場,而這些指數供應業者正試圖再大幅提高費用。 \n \n 據金融時報報導,73%美國共同基金所使用的基準指數,僅來自於3家指數供應商。 \n \n Joe Mansueto進一步表示,基準指數的用意在於,明確呈現相關市場的績效表現,因此,晨星認為市值加權股價指數實質上是通用的,且應該有相應的定價。但事實卻不然,這就是晨星發起指數開放計畫 ─ 免費使用全球股票指數的原因。 \n \n 晨星基金表示,此計畫主要是要降低金融產業成本並改善投資人的投資成果,而提供的範圍包括跨產業、風格及區域的股票指數。多年來,在基金行業降低費用方面,晨星充分發揮了關鍵作用,透過揭露低成本基金與投資人間有著更強的聯繫。現在,晨星就是將注意力轉向降低基準指數費用。 \n \n 晨星於2002年推出晨星指數,涵蓋廣泛包括傳統全球股票、固定收益及商品指數,進而合成一系列的資產配置指數。此外,透過股票、基金、資產配置的研究,晨星提供主動式股票指數,目前全球有54個投資產品在追蹤晨星指數。 \n \n 晨星全球股票指數包括傳統BETA以及策略型BETA基準指數。指數類型包含風格、產業、因子取向、股息、分析師優勢以及全球股票。指數涵蓋45個國家及21個區域,包含全球、已開發國家及新興市場市值中97%的可投資領域。

  • Smart Beta ETF 法人投資新寵

     ETF投資以交易成本低、資訊更透明、日內即時交易及流動性高等優點,蔚為風潮,股神巴菲特也曾多次公開推薦指數型基金ETF。法人表示,ETF變得愈來愈Smart,正在改變投資人配置思維,尤其Smart Beta ETF力求主動創造報酬、規避波動,成為機構法人的投資新寵。 \n 景順投信表示,全球第一支行動電話在1983年誕生,隨著通訊技術不斷升級,蘋果在2007年推出全球第一支智慧型手機,改變了手機的使用習慣,也徹底顛覆商業運作模式。ETF上市至今也有近23年歷史,逐漸從傳統型ETF進化為Smart Bata ETF,Smart Beta產品已經占到美國上市ETF市場的四分之一。特別是去年,三分之一新發行ETF產品都是採用Smart Beta策略。 \n 景順投信表示,Smart Bata ETF結合傳統被動型ETF及主動投資選股之共同基金優勢,以擊敗大盤為目標,為投資人提供更靈活的策略。 \n 舉例而言,在高波動市場時,以選取波動度較低股票所編制的低波動Smart Beta ETF,可為投資人有效創造出Alpha。根據Market Strategies International 2015年1月報導,有超過六成法人計畫提高投資組合中Smart Bata ETF比重,法人投資嗅覺敏銳,跟著法人投資更聰明。 \n 根據晨星統計至今年2月22日,PowerShares標普500低波動指數績效表現,不管是今年以來、1年及3年,都勝過傳統市值加權的標普500指數,顯示Smart Beta ETF績效更勝傳統市場指數表現。另外,PowerShares 1~30年期階梯公債ETF,不管是今年以來、1年及3年,也同樣優於傳統公債指數。 \n 景順全天候智慧組合基金就是一檔以PowerShares ETF為主的基金,該基金投資組合以Smart Beta ETF為核心,再結合共同基金與傳統型ETF。PowerShares為景順集團子公司,景順集團針對PowerShares有專屬之專家團隊長期進行Smart Beta策略研究。 \n PowerShares於2003年即進入Smart Beta ETF市場,於該領域具有領先地位並有具規模及最久的過往實績,截至2014年12月31日止,PowerShares在美國上市的Smart Beta ETF數量、美國上市5年的Smart Bata ETF得數量及美國上市的Smart Beta ETF資產超過1億美元的類別中,都位居第一。

  • 歐洲經濟穩定向前 低檔空間有限

     Markit採購經理人報告通常足以影響市場動態變化,而8月的報告引發近年來股市最差的表現,使得全球股市全面一度被大幅修正。晨星基金說,該指數所呈現數據並非全面不佳,其中歐洲仍是穩定持續復甦,因此有的歐股明顯被錯殺,當市場回穩後,歐股自然會回到應有軌道。 \n 晨星基金表示,雖然美國8月製造業採購經理人指數從7月的53.8略為降低至52.9,但仍是所有調查地區中表現最佳者。Markit報告對歐洲經濟表現十分樂觀,因為歐洲製造業所創造出來的就業機會,讓該指數出現自2011年以來最高的增幅,就某個程度來說,就業機會增加與失業率降低,較整體經濟增長要重要。 \n 晨星基金產業分析師Robert Johnson表示,但值得注意的是,除了德、法以外的歐元區國家表現都很出色,PMI數據超過德、法兩國,來到55左右。弱勢歐元及便宜的能源價格明顯地提振了歐元區其他國家的經濟復甦力道,且遠大於對德、法兩國的影響。8月是法國放年度大假的月分,因此該國8月結果不理想是可以理解的;但德國的數據下降,則和大陸經濟趨緩有關係。 \n Johnson認為,大陸對德國來說是重要的出口國,約占德國GDP的2.6%,占美國GDP僅0.9%,大陸經濟增速的放緩,對德國的影響將大於美國。 \n 富蘭克林證券投顧協理盧明芬表示,未來帶動歐股向上力量有三:一是根據Factset統計,歐元貶值加上評價面合理,預期歐洲企業併購議題延續至第3季,而在第2季時購併金額已達金融海嘯來最大量。 \n 二是歐洲經濟仍維持在復甦的趨勢之上;三是歐股第2季財報結果亮麗,財報優於預期的比率達54%,較過去平均48%高,獲利改善的情況可望維持至2016年。 \n 萬寶投顧也建議,歐元區經濟GDP成長不多,但腳步還算穩健,8月受到股災拖累出現近9%跌幅,一向受國際資金青睞的歐股基金也停止連續14周的淨流入,但不排除歐洲央行會再出手擴大貨幣寬鬆政策,因此即使歐股未來因黑天鵝事件下挫,預估低檔十分有限。

  • 邪不勝正 道德基金擊敗邪惡基金

    邪不勝正 道德基金擊敗邪惡基金

     慈濟基金會近日被爆出其募集善款的投資組合中,驚見石油公司、菸酒商、軍火商等「邪惡」成份股。法人指出,就短、中、長線來說,不管是大盤指數還是基金績效表現,都是「邪不勝正」,道德類股(社會責任股)表現優於邪惡類股的表現! \n 先就大盤指數來看,據彭博統計今年以來至3月16日,社會責任指數的漲幅約2.24%、近一年漲幅達15.19%,優於邪惡指數今年以來的漲幅1.87%、近一年漲幅0.83%。 \n 再就基金表現來看,據晨星統計至3月13日止,33檔社會責任(Social Conscious)基金近三年平均投報率達41.11%,而含邪惡成份股5%以上的基金投報率平均為35.08%。 \n 基金業者指出,所謂的邪惡指數( SINdex)投資標的包括賭場及博弈設備公司、啤酒和麥芽釀造飲品之製造商、蒸餾酒類業者、販售業者和各式酒類飲料公司、以及香煙、煙草製造商等約30種股票組合。 \n 而相較於邪惡基金,基金業者表示,道德基金,或稱國人熟悉的社會責任基金,投資領域相對面向更廣,目前包含環保、生態、企業社會責任等等的基金,都可以算是道德基金的廣泛面向,甚至連生技醫療基金,因為投資在可救助人類的公司,也可算是廣義的道德基金。 \n 目前國內投信基金跟道德基金可以沾上邊的,主要有企業社會責任、環保等等的基金,包含第一金全球企業社會責任投資等級債券基金、富邦台灣企業社會責任基金、元大寶來新興市場ESG策略基金、國泰全球環保趨勢基金、日盛全球抗暖化基金等等。而境外基金業者提供的道德相關基金,包含英傑華歐洲社會責任基金、木星生態基金、瑞銀全球永續創新股票基金等等。 \n 基金業者分析,道德基金有的是以「社會責任永續矩陣」來評估社會責任要素,確認投資標的是否符合「社會責任」定義,有的則是投資環保相關事業像是節能科技、乾淨能源、水資源及環境污染控制等公司。也有的基金是鎖定會著重社會公平、公司治理的企業。 \n 慈濟基金會昨天也由慈濟美國總會代表快速說明,慈濟美國董事會下設投資管理委員會,聘請理財專員執行投資管理,基本上是以S&P500作為投資標的,由專業經理人進行判斷,若其中含有任何不適宜的公司,會向經紀公司說明,未來會加以剔除。

  • 臺灣50指數新納華亞科、臺灣中型100指數加億光

    F-晨星(3697)目前為臺灣50指數及臺灣資訊科技指數成分股,因將與聯發科(2454)合併將刪除,證交所今天宣布,與富時國際合編的臺灣50指數、臺灣中型100指數分別新納入華亞科(3474)及億光(2393)為成分股。 \n證交所指出,上述調整將自16日(本周四)起生效。

  • 台灣50成分股 將刪除F-晨星

    F-晨星(3697)因將與聯發科(2454)合併,將從臺灣50指數及臺灣資訊科技指數成分股中刪除,成分股的調整將從1月16日(星期四)起生效。

  • 臺灣50刪除F-晨星 1/16生效

    證交所今天表示,F-晨星(3697)因將與聯發科(2454)合併,證交所與富時國際公布有關臺灣指數系列成分股調整,將從臺灣50指數及臺灣資訊科技指數中刪除。成分股的調整將從1月16日(星期四)起生效。 \n證交所表示,F-晨星因與聯發科合併,將自臺灣50指數成分股中刪除;替換成分股將從進行刪除的兩天前指數結束計算時的候補名單中選取總市值排名最高的股票來填補。 \n另外在臺灣資訊科技指數,也同時將F-晨星從成分股中刪除

  • 投資氣氛低迷 基金全面下跌

     截至11月29日為止,近一周晨星股票型基金指數下跌3.11%,晨星配置型基金指數則下跌2.25%。整體開放式股票基金組別報酬平均下跌3.48%,積極配置基金組別則平均下跌3.02%,幾乎呈現全面下挫的局面。 \n 近一周大陸股市雖有11月製造業(PMI)、10月工業生產數據回升等正面數據公布,然而市場對經濟前景仍不具有信心,加上政策並未採取較大的動作來促進經濟增長,導致市場投資氣氛低迷,股市成交金額更下滑至近4年來最低水平。截至11月29日止,上海綜合證券指數近一周下跌2.59%。 \n 匯豐中國11月製造業採購經理人指數(PMI)初值為50.4,為過去13個月來首度超越景氣榮枯線的50之上。此外,10月份工業生產者價格(PPI)則較上個月上漲0.2%,為2011年7月以來首次上升。 \n 截至11月29日止,近一周晨星股票型基金指數下跌3.11%,晨星配置型基金指數則下跌2.25%。整體開放式股票基金組別報酬平均下跌3.48%,積極配置基金組別則平均下跌3.02%。 \n 在開放式股票型基金中,近一周交銀滬深300行業分層等權重指數基金的報酬率為0.51%,為近一周表現最佳的開放式股票型基金,大成中證500滬市ETF聯接基金基金以及農銀深證100指數基金的報酬率則分別上漲0.2%以及0.07%。 \n 不過,這三檔基金皆為近三個月內新成立的基金,目前仍處於建構投資組合的階段。而在其餘成立期間較長的開放式股票型基金中,則可發現著重投資於醫療、消費類股、金融以及房地產股票的基金,為近一周表現較佳的族群。 \n 至於積極配置型基金部分,新華泛資源優勢混合基金的報酬率下跌1.33%,為近一周跌幅最小的積極配置型基金,東方精選混合基金及大摩資源優選混合(LOF)基金則分別下跌1.44%以及1.47%,排名第二及第三名。

  • 陸股震盪走低 基金跌多漲少

     截至11月22日止,近一周晨星晨星股票型基金指數下跌1.19%,晨星配置型基金指數則下跌0.93%。整體開放式股票基金組別報酬平均下跌1.18%,積極配置基金組別則平均下跌1.32%。 \n 近一周,大陸股市受到市場擔憂新領導階層不會加快經濟改革,加上最新公布的製造業數據表現優於預期,反而引發擔憂中國人民銀行進一步放寬貨幣政策的可能性將會降低,導致大陸股市持續震盪走低。截至11月22日止,上海綜合證券指數近一周下跌1.99%。 \n 上周剛公布的匯豐中國11月製造業採購經理人指數(PMI)初值為50.4,為過去13個月來首度超越景氣榮枯線的50之上,預期經濟增速下滑趨勢可望出現改變。 \n 截至11月22日止,近一周晨星晨星股票型基金指數下跌1.19%,晨星配置型基金指數則下跌0.93%。整體開放式股票基金組別報酬平均下跌1.18%,積極配置基金組別則平均下跌1.32%。 \n 在開放式股票型基金中,近一周中歐中小盤股票(LOF)基金的報酬率為2.14%,為近一周表現最佳的開放式股票型基金,東吳行業輪動股票基金以及東吳新經濟基金的報酬率則分別上漲0.1%以及0.2%,排名第二及第三名。近一周,著重投資於房地產、金融以及基本物料類股的基金,為表現較佳的族群。 \n 至於積極配置型基金部分,諾德靈活配置混合基金的報酬率上漲0.85%,為近一周表現最佳,上投摩根中國優勢混合基金及泰達宏利週期股票基金則分別上漲0.8%以及0.04%,表現緊追在後。 \n 其中,諾德靈活配置混合基金較著重於房地產以及民生消費類股的投資布局;上投摩根中國優勢混合基金的資產配置則較集中於基本物料以及房地產類股;泰達宏利週期股票基金的投資布局則較偏重於周期性消費、工業以及基本物料類股。

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