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以下是含有晨星最佳基金獎的搜尋結果,共76

  • 主動贏家 安聯投信奪基金大獎

    主動贏家 安聯投信奪基金大獎

     主動式基金專家安聯投信,不但一口氣摘下今年《BENCHMARK指標》台灣年度基金獎風險、品牌、收益三冠王,更進一步拿下2019晨星最佳基金獎(台灣)-台灣股票和全球債券兩大獎項,囊括三分之一獎項,成為最大贏家;同時也拿下2019年Smart智富台灣基金獎三大獎項,以及2019年理柏台灣基金獎五項大獎。 \n 今年國內外基金大獎陸續揭曉,安聯投信迄今已經拿下包括:《BENCHMARK指標》、AAM「Best of the Best Awards」、2019晨星暨Smart智富台灣基金獎,以及2019年理柏台灣基金獎共計22項基金獎項,展現主動式基金專家堅實研究操盤實力,以及平衡投資機會與風險管理的。 \n 在這些基金獎項中,以晨星的獎項數目最少,在已核備的約2,000檔境內外基金中,只精選出六檔基金,安聯投信獨得兩項大獎,成為今年最大贏家。另外,由晨星技術指導的Smart智富台灣基金獎,安聯投信也摘下三項大獎,備受市場矚目。在今年各獎項上,安聯投信台股團隊表現持續受肯定,獲獎連連。其中,安聯台灣大壩基金以優異基本面選股策略,攻守兼備,不但拿下2019晨星最佳基金獎最佳台灣股票基金獎,同時也抱回Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎,波動環境下斬獲雙料冠軍,成績斐然。 \n 安聯台灣大壩基金同時也獲頒Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎,以及一口氣拿下2019年理柏台灣基金獎-台灣股票-三年期、五年期及十年期共計三項大獎。值得注意的,這是安聯台灣大壩基金第三度勇奪晨星最佳基金獎、第四度獲頒Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎。 \n 安聯台灣科技基金不但連續第三年獲頒AAM「Best of the Best Awards」最佳股票基金獎殊榮,同時也勇奪Smart智富台灣基金獎科技股票型基金獎,以及理柏台灣基金獎-資訊科技股票-三年期、五年期兩項大獎。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏更獲國際專業機構Citiwire評為2018年度最佳基金經理人。此外,安聯投信在全球債券和全球股票方面,也都有相當亮眼的成績。在晨星基金獎部分,安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)獲頒2019晨星基金獎最佳全球債券基金獎的肯定;在Smart智富台灣基金獎部分,安聯全球人口趨勢基金則拿下Smart智富台灣基金獎全球股票型基金獎,充分展現安聯投信在基金績效、資產管理和風險控管等實力。 \n 安聯國際債券基金成立超過30年,長期受投資人信賴,投資團隊豐富投資經驗對於投資判斷上亦有加分效果。安聯國際債券基金主要投資於歐元、日圓、美元等三大貨幣資產,投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上。 \n 安聯國際債券基金在投資範圍方面,主要瞄準公債、公司債及抵押債,投資團隊希望藉由多元化的靈活配置,可適度分散市場風險。投資策略配置主要是採取靈活調整的大原則,目前在信評分布以投資等級債為主要部位,其中以A與BBB債的比重相對較高。 \n 安聯全球人口趨勢基金則是成立超過11年。這檔基金投資訴求主要在於掌握全球兩大人口趨勢衍生商機,並且鎖定新興市場人口快速增加,以及工業化國家邁入高齡化社會的社會趨勢下,相關受惠產業與投資標的。 \n 安聯投信為全球主動式基金與退休資產管理的領導品牌,長年以來,以集團豐富的全球研究資源為後盾,如今深耕台灣已跨入第30年,培育在地專業投資研究團隊有成,深得投資人信賴;安聯投信旗下多檔基金連年橫掃各大基金獎項,亦顯示安聯投資研究團隊主動出擊因應市場起伏的堅強實力,在波動中主動挖掘投資機會,致力為投資人創造長期財富。近年來,資產管理業對於風險的定義,也明顯從「危機」會向「機會」,這種轉變在主動投資管理者身上尤其明顯,因為主動式投資有洞燭趨勢、搶先出擊的優勢,比起被動地躲避風險,他們更能找出風險中潛藏的機會,主動追求投資的美好。

  • 富達新興亞洲、歐洲動能 晨星、智富獎發光

    富達新興亞洲、歐洲動能 晨星、智富獎發光

     富達持續在今年各大基金獎中耀眼奪目,旗下富達新興亞洲基金以及富達歐洲動能基金,分別在晨星、SMART智富基金獎中大放光彩! \n 值得一提的是,晨星基金每年只取六檔最好的基金,富達新興亞洲基金在競爭激烈的同類型基金中脫穎而出,奪下晨星基金「最佳亞太股票基金獎」! \n 2018年時,全球面臨各種挑戰,包含聯準會啟動升息循環、英國脫歐、全球央行採緊縮貨幣政策,中美貿易戰起,投資人更擔憂是全球經濟放緩,而在中國捲入貿易戰後,亞洲也受到影響,資金明顯流出亞洲,使新興亞洲基金在2018年幾乎都被市場遺忘。 \n 即使如此,富達新興亞洲基金卻能贏得晨星基金最佳基金大獎,必有與眾不同之處。 \n Morningstar表示,能得到晨星基金最佳基金獎的共同基金,除了過去的績效相對突出外,未來還具有投資潛力。因為晨星基金評審委員們在評鑑基金時,第一階段是挑選績效相對佳的基金數檔,第二段階段再從這些績效佳的基金透過質化作篩選。 \n 富達新興亞洲基金,可說是一檔以「中國、雙印與東協」三大投資區域為主的成長型基金。經理人泰拉(Teera Chanpongsang)透過五選股原則,積極布局企業成長潛力強、普及率與市占率高的企業,同時搭配具重整、轉機題材、冷門及被市場低估的價值股。 \n 另一檔富達歐洲動能基金,則是這幾年歐洲股票型的新起之秀常勝軍,經理人費比歐(Fabio Riccelli)獨特選精選爆發潛力大的企業,包括:(1)企業結構性成長>經濟成長;(2)資本回報率>加權平均成本;(3)未來三到五年股東權益報酬率>15%;(4)營運風險低。更專注企業三大歐洲成長潛力股。除掌握錯價、被低估的大型成長股,也積極發掘中小型成長股的爆發力,同時控制下檔風險。 \n Morningstar說,對於基金投資人而言,基金的下行波幅會較上行波動帶來更大的負面影響,因此,晨星會用獨有的經風險調整後報酬,對入圍基金一年、三年以及五年的表現進行量化評分,再配合質化考量,獲獎的基金都是在同類基金中能為投資人資金作增值的基金。 \n 另外,晨星基金在評選各資產管理機構共同基金時,除了基金報酬表現外,投資程序及策略、基金公司、管理團隊及費用等都會被列入評估標準。因此,在經過晨星嚴格的量化及質化指標篩選後,富達新興亞洲基金的出線,顯示在同類型基金中,該基金具有投資潛力。

  • 聯博實力堅強 基金獎獲全勝

    聯博實力堅強 基金獎獲全勝

     2019年度「基金獎」陸續揭曉,這些獎項不僅業界關注,可展現對基金公司與其投資團隊的肯定,也是投資人評選優質投資夥伴的好時機。聯博投信延續去年的優異表現,今年累計已拿下20項大獎,特別是評鑑公司整體實力的團體大獎,聯博不僅是連續2年獲得理柏台灣基金整體團隊大獎,在《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards更是連續9年獲得不同獎項肯定。 \n 聯博在今年的理柏台灣基金獎中一舉拿下十個基金獎項,無論是在股票、債券與投資組合型基金的中長期表現均受到肯定,並且再次榮獲理柏台灣基金整體團隊大獎肯定。事實上,該獎項先前已連續四年從缺,每年皆成為業界焦點,獲獎難度頗高。不僅需要同時管理股票、債券5檔以上合格基金及3檔以上合格之混合型基金才能入選,且必須在3年期穩定回報平均得分最高的公司,才能獲得整體團體大獎,足以見得聯博投信在股票、債券及混合型資產的長期耕耘,如今已獲得成效。 \n 此外,競爭極為激烈的「晨星最佳基金獎(台灣)」在甫公布獲獎的6檔基金中,聯博-美國成長基金更是脫穎而出。不僅如此,聯博-國際醫療基金亦分別榮獲Smart智富台灣基金獎及指標雜誌台灣年度基金大獎的最佳表現基金大獎與最佳定期定額大獎。 \n 聯博多年來持續運用集團的國際資源,為國人引進各種投資策略,以滿足不同投資人的需求。除了廣受台灣投資人支持的高收益債券產品,聯博無論在股票、多元資產投資策略或退休解決方案上,都不斷地引領潮流,在台灣樹立起業界新標竿。 \n 聯博投信董事長翁振國表示,聯博於今年再次獲得多項大獎肯定,其實背後真正的贏家並非聯博,而是支持聯博的每一位投資人。「得獎不是目的,聯博始終以客戶為優先,致力在對的時間提供合適的投資方案。」「投資人的每一塊錢,對我們來說,都是一份託付,一份責任。」今年以來市場多變,聯博擁有多元且靈活因應時勢的投資策略,如全方位高收益策略、多元資產策略及低波動股票策略等,都是在波動環境下致力為投資人發掘投資機會,同時管理投資風險的投資策略。 \n 在多變的環境下,再次呼應聯博是全方位的資產管理公司。在獲得各大基金獎項肯定之後,聯博投信將會繼續努力,作為投資人信賴的長期投資夥伴,期許以堅強的實力成為客戶最佳的投資力。

  • 安聯投信台股團隊 八年摘下38座基金大獎

    安聯投信台股團隊 八年摘下38座基金大獎

     來自德國的主動式投資專家安聯投信,憑藉堅實選股能力與風險管理,突圍險峻的投資環境,成為今年台股基金獎最大贏家,不僅旗下安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金再獲頒基金大獎,在團隊方面,安聯投信連續第三年拿下《指標》台灣年度基金台股研究團隊大獎。 \n 不僅操作實力市場有目共睹,在台股基金整體規模上,安聯投信也是逆勢成長。根據投信投顧公會資料顯示,截至2019年元月底,不畏市場波動,安聯投信台股基金規模仍較2017年底成長超過23%,繳出亮眼成績;若以2018年8月底安聯投信旗下台股基金整體規模達百億元以上來看,規模更較2017年底成長逾五成。 \n 安聯投信的旗艦產品安聯台灣大壩基金,可謂基金大獎的常勝軍,今年抱回晨星暨Smart智富雙料冠軍,更一舉拿下理柏台灣基金獎-台灣股票-三年期、五年期及十年期。2017年也拿下基金獎中所謂「含金量」最高的金鑽獎「股票型基金一般類股(十年期) 」大獎,凸顯出安聯投信台股團隊不但在各個領域都專精,且能準確掌握總經和產業的脈動。 \n 精準瞄準科技股潛力,提前布局的安聯台灣科技基金,今年也成果豐碩,不但今年連續第三年拿下AAM「Best of the Best Awards」「最佳股票基金」大獎,同時摘下SMART智富台灣基金獎(晨星技術指導)-最佳科技股票型基金,以及理柏台灣基金-資訊科技股票-三年期、五年期等多項基金大獎,此亦彰顯投研團隊扎實研究功力及操盤策略奏效。 \n 安聯投信的台股研究團隊在業界向來有口碑,不論是安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中,還是安聯台灣科技基金經理人廖哲宏,仰賴基本功和團隊合作,為投資組合做出最佳判斷,是安聯投信台股團隊表現之所以勝出,並且贏得市場投資人青睞的重要關鍵。 \n 展望後市,科技的發展,還是令人期待。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,由於目前已逐漸步入後手機時代,支撐科技產業成長動能將不再侷限於市場對於智慧型手機的需求,而是逐步改由相關新科技應用擴及至生活其他領域的需求所帶動。 \n 廖哲宏表示,即使手機數量不再有兩位數的成長,轉而僅個位數的成長幅度,但3D感測、AR等手機的使用功能不斷創新,將牽動相關的零組件商機,總能在其中找到投資機會。就基本面而言,電子業的庫存調整週期是否在第二季結束是目前市場最關心的課題。短期市場雖波動,選股不選市仍是大原則。 \n 在題材面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,總經與企業盈餘成長趨緩是全年的基本面結構;個股或是次產業的選擇是操作重點。電子業以車用電子、雲端伺服器、5G等具有中長期成長動能;智慧型手機的投資亮點則在三攝鏡頭,銷量不佳的iPhone供應鏈則在於訂單分配的投資機會。目前跡象顯示,第二季上游產業可望出現庫存回補需求,相關個股亦可注意。在傳產部份,具有殖利率保護的水泥股;EV、汽車電子、電動自行車等仍是中長期偏好的個股。

  • 常勝操盤手蕭惠中 帶領安聯逆勢突圍

     2018年台股指數全年跌幅8.6%,在139檔台股基金中,只有4檔台股基金繳出正報酬,其中,安聯投信就搶占2席,分別是安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金,堪稱是在市場中突圍的大贏家。 \n 不僅如此,在台股基金整體規模上,相較於市場同業,安聯投信更是少數逆勢成長的業者,繳出亮眼成績。 \n 根據投信投顧公會資料顯示,截至2019年元月底,安聯投信旗下三檔基金台股基金規模不畏市場波動,仍較2017年底成長超過23%;若以2018年8月安聯台股基金規模逾百億元來看,規模更較2017年底成長逾五成,顯示深獲青睞。 \n 安聯投信台股團隊向來是基金獎的常勝軍,2019年不僅連三年拿下《指標》台灣年度基金台股研究團隊大獎,安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金也獲頒台灣中小型股票-同級最佳大獎、科技傑出表現等獎項。 \n 在近期陸續公布的晨星暨Smart智富台灣基金獎公布名單中,安聯投信的台股團隊持續受到肯定,安聯台灣大壩基金拿下2019晨星最佳台灣股票基金獎和Smart智富台灣基金獎的台灣股票型基金獎;安聯台灣科技基金獲頒Smart智富台灣基金獎的科技股票型基金獎。 \n 能有如此佳績,幕後操盤手正是安聯投信國內基金投資管理部主管蕭惠中。她直言「很多基金一年暴漲、一年暴跌,成功的祕訣其實是別想著拿第一,而是要不斷思考:如何給投資人穩定合理的報酬。」 \n 安聯的台股研究團隊共10人,蕭惠中透露,「操盤目標就是,所有基金每年都能夠維持穩穩的中上表現,不讓客戶承受太大的波動。」目前選股標準有四大標準,分別是:一、產業的營收或獲利有正向成長趨勢;二、現金殖利率穩定(至少4%以上);三、評價低於一個標準差以下,值得重新審視;四、公司是否有轉機。 \n 她也透露,安聯投信的選股流程是,先從個股基本面出發,經過團隊組成的選股會,形成90檔推薦名單,再由台股投資經理人會議,考量總體經濟、市場資金流向,精選出50檔左右的股票,列為核心投資組合,這個投資組合不盲從市場主流股,這一套操作哲學,讓該團隊2018年躲過被動元件類股的風暴,以及台股10月後的重挫。 \n 回顧投資決策,儘管拿下2018年一般型台股基金的績效冠軍,蕭惠中坦言,還有進步的空間,譬如先前研判中美貿易戰下,汽車產業可能率先受衝擊,所以賣掉傳統車零組件股,但考量長期成長性而沒賣掉新能源車股票,如今回望,應該一併出清。 \n 蕭惠中表示,現在台股市場儘管轉趨樂觀,仍暗藏中美貿易戰、聯準會利率決策等不確定性,預估2019年6月前,供需帶來的庫存調整對股市的影響應可調整完畢,第一、第二季不失為好買點,長線看好科技股,尤其是半導體、電子股,上半年將擇機加碼,畢竟「人類就是無止境追求速度、省電,這必須仰仗半導體及製程不斷改善,才辦得到。」 \n 蕭惠中進一步表示,科技股評價已經宛若2008年金融風暴時期,但現在環境並不壞,以不少投資人關心的蘋果供應鏈而言,壞消息去年講完後,2019年往上的機率不低,尤其是獲利成長、底部穩固的個股。 \n 此外,蕭惠中也青睞傳產股當中的紡織概念股,儘管評價面已高,其企業獲利上修,且川普掀起中美貿易對峙,創造了較公平的競爭環境,讓業者在沒有政府補貼的情況下競爭,拿台灣的紡織業者來說,十多年前就退出中國,現在反而受惠。 \n 目前台灣產業對獲利預估仍在下修,蕭惠中分析,接下來加碼的時點將是獲利不再下修時,「我們還無法高枕無憂,萬一發生系統性風險,波動較低的大型權值股可為資產配置增添防禦性。」

  • 晨星最佳基金獎 六檔得獎

     Morningstar(台灣)公布2019晨星最佳基金獎得獎名單,獲獎基金名單分別是富達新興亞洲、MFS全盛歐洲研究、施羅德大中華(美元)A1、安聯台灣大壩、聯博美國成長基金以及安聯國際債券等六檔基金。 \n Morningstar表示,每年選最佳基金獎的目的在於為投資者於同類基金中遴選出當年度及具長期投資價值的基金,因此,在篩選得獎基金方式是以Morningstar特有方式作挑選,第一階段會用量化先挑選出該類型績效佳數名基金,第二段階段這些績效佳的基金再透過質化作篩選。挑選出的共同基金不僅是過去績效表現佳,未來仍具投資潛力。 \n Morningstar指出,基金的下行波幅會較上行波幅帶來更大的負面影響,因此會以Morningstar獨有的經風險調整後報酬,對入圍基金1年、3年及5年的歷史表現進行量化評分,再配合質化考量,獲獎的基金都是在同類基金中較能為投資人資金增值的基金。 \n 得獎者是經過嚴格的量化及質化指標篩選出來的。「晨星量化評級」(MorningstarR Quantitative Rating)是晨星所發展出的一套機器學習演算法,藉由學習分析師決策流程、過往評級決策及佐證數據為基金作晨星量化評級。 \n 晨星量化評級基金研究範圍,遠超過晨星全球分析師研究所能涵蓋的6倍。跟晨星基金研究評級一樣,有「五大支柱」評分標準,包括投資程序及策略、報酬表現、基金公司、管理團隊及費用。 \n Morningstar亞洲及EMEA基金研究總監陳永熙表示,今年獲獎基金的最大特點是相關基金相較同儕,表現出強勁的3年和5年回報率,幫助投資者在2018年動蕩的市場環境中,免受大幅資金回挫的影響。 \n 這些基金能在承擔合理風險的情況下獲得出色的長期回報。預期且相信若以耐性和長遠的目光投資,這些基金能協助投資者實現財務目標。

  • 晨星基金獎名單出爐  安聯奪兩獎

    晨星基金獎名單出爐 安聯奪兩獎

    晨星基金獎名單今(27日)出爐,今年是晨星第十三度在台灣頒發「晨星最佳基金獎(台灣)」(Morningstar Taiwan Fund Awards),包括富達新興亞洲基金、安聯台灣大壩基金、安聯國際債券基金等都榮登金榜,值得一提的是,去年全球股債市震盪起伏劇烈,被評選出來的獲獎基金,最大特點就是「相較同儕,表現出強勁的三年和五年回報」,因此雀屏中選。 \n \n2019年獲獎的亞太區股票型基金是富達新興亞洲基金、歐洲股票型基金獲獎的是MFS全盛歐洲研究基金、大中華股票型基金得獎的是施羅德環球基金系列、台灣股票型基金得獎的是安聯台灣大壩基金、美國股票型基金得獎的是聯博美國成長基金。 \n \n至於全球債券型基金優勝者,則是安聯國際債券基金。 \n \nMorningstar最佳基金獎的目的在於為投資者於同類基金中,遴選出當年度及具長期投資價值之基金。 \n \nMorningstar認為基金的下行波幅會較上行波幅帶來更大的負面影響,因此以Morningstar獨有的經風險調整後報酬,對入圍基金一年、三年及五年的歷史表現進行量化評分,再配合質化考量,選出能夠在同類基金中較能為投資人資金增值的基金成為得獎基金。 \n  \nMorningstar亞洲及EMEA基金研究總監陳永熙表示:「今年獲獎基金的最大特點是,它們相較同儕表現出強勁的三年和五年回報,幫助投資者在2018年動蕩的市場環境中,免受大幅資金回挫的影響。」 \n

  • 晨星基金獎名單出爐  安聯勇奪兩獎

    晨星基金獎名單出爐 安聯勇奪兩獎

    晨星基金獎名單今(27日)出爐,今年是晨星第十三度在台灣頒發「晨星最佳基金獎(台灣)」(Morningstar Taiwan Fund Awards),包括富達新興亞洲基金、安聯台灣大壩基金、安聯國際債券基金等都榮登金榜,值得一提的是,去年全球股債市震盪起伏劇烈,被評選出來的獲獎基金,最大特點就是「相較同儕,表現出強勁的三年和五年回報」,因此雀屏中選。 \n \n2019年獲獎的亞太區股票型基金是富達新興亞洲基金、歐洲股票型基金獲獎的是MFS全盛歐洲研究基金、大中華股票型基金得獎的是施羅德環球基金系列、台灣股票型基金得獎的是安聯台灣大壩基金、美國股票型基金得獎的是聯博美國成長基金。 \n \n至於全球債券型基金優勝者,則是安聯國際債券基金。 \n \nMorningstar最佳基金獎的目的在於為投資者於同類基金中,遴選出當年度及具長期投資價值之基金。 \n \nMorningstar認為基金的下行波幅會較上行波幅帶來更大的負面影響,因此以Morningstar獨有的經風險調整後報酬,對入圍基金一年、三年及五年的歷史表現進行量化評分,再配合質化考量,選出能夠在同類基金中較能為投資人資金增值的基金成為得獎基金。 \n  \nMorningstar亞洲及EMEA基金研究總監陳永熙表示:「今年獲獎基金的最大特點是,它們相較同儕表現出強勁的三年和五年回報,幫助投資者在2018年動蕩的市場環境中,免受大幅資金回挫的影響。」

  • 投信公會:基金銷售獎酬新制明年實施 創三贏

     2020年起,投信在新基金募集時,不必先付給銀行等通路新基金銷售獎勵金,改每月以基金規模(AUM)來計算獎勵金。投信投顧公會理事長張錫19日表示,即使近期銀行提高投信回饋銷售通路獎勵金比重,以基金規模計算獎勵金,仍可達到投信、通路和投資人「三贏」。 \n 張錫說明,目前投信募新基金時要先付給通路一筆銷售獎勵金,只要投資人持有新基金不到半年,投信業者勢必賠錢;但用基金規模計獎勵金,投信不致於賠錢銷售新基金;至於投資人資金也不會因銀行理專賺佣金而短進短出;銀行通路則可提高銷售獎勵金分潤比率。 \n 各銀行通路現在是用銷售額計算獎勵金,使得基金周轉率遠高於其他國家,尤其是新基金閉鎖期結束後,基金規模常大幅縮水,主要是有些理專為了達標或賺獎勵金,會說服投資人買進新基金,等閉鎖期打開,又立即贖回,改投其它新基金,造成新基金閉銷期打開後規模往往大縮水;預期2020年新措施實施後,新基金資金流失情況應可改善。 \n 至於2019年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」名單19日出爐,安聯、施羅德和國泰投信是得獎大贏家,而群益10年以上金融債ETF則奪得債券ETF大獎,至於股票型和固定收益型基金團隊研究獎分別由復華投信、柏瑞投信拿下。 \n 至於 「晨星最佳基金獎(台灣)」得獎名單,晨星基金表示,將於2月27日公布。 \n 安聯投信、施羅德投信與國泰投信在今年「Smart智富台灣基金獎」各抱回三個大獎。今年新增的債券ETF獎項,則由群益投信以黑馬之姿拿下。 \n 2019年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」總計頒發30個獎項,包括主動式基金有21個獎項、7個指數股票型基金(ETF)獎項、以及兩個團隊研究獎。 \n Smart智富月刊表示,今年共有3,022檔主動基金角逐24個獎項,但組合式基金類因為短中期績效不佳,共有三個獎項經評審一致決議「從缺」,使得主動式基金最終敲定只有21檔獲獎,得獎機率為0.69%。

  • 2019年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」名單出爐

    2019年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」名單出爐。安聯、施羅德、國泰投信為得獎三巨頭,群益10年以上金融債ETF奪得債券ETF大獎。至於股票型和固定收益型基金團隊研究獎分別由復華投信、柏瑞投信勝出。 \n \n主辦單位智富月刊表示,安聯投信、施羅德投信與國泰投信是今年「Smart智富台灣基金獎」最大贏家,各抱回3個大獎。其中,安聯投信更是台股基金最大贏家,共有「安聯全球人口趨勢基金」、「安聯台灣大壩基金」、「安聯台灣科技基金」分別獲得Smart智富台灣基金獎全球股票型、台灣股票型及科技型基金等3項大獎,這3檔基金都有投資台股、且由該公司台灣投資研究團隊負責管理。 \n \n施羅德投信則以「施羅德環球基金系列-新興亞洲基金」、「施羅德環球基金系列-新興歐洲基金」、「施羅德環球基金系列-大中華基金」分別獲得Smart智富台灣基金獎亞太(不含日本)股票型、新興歐洲股票型及大中華股票型基金獎等3項大獎,在區域型基金的操作表現上,展現亮眼成績。 \n \n至於國泰投信則在今年ETF類基金評比拿下最多獎項,「國泰富時中國A50ETF」與「國泰富時中國A50單日正向2倍ETF」分別拿下海外原型類指數股票型基金獎與證券槓反類指數股票型基金獎;鎖定最新產業趨勢佈局的「國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF」則摘下創新類指數股票型基金獎的榮耀。 \n \n新增債券ETF獎項,群益投信以黑馬之姿掄元,。 \n \n「晨星最佳基金獎(台灣)」暨「Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮將於3月13日下午一點半假台北THEONE獨一文創舉行。

  • 2019晨星最佳基金獎 2月下旬揭曉、3/13頒獎

    Morningstar(晨星)表示,將於2月下旬揭曉今年度基金獎得獎名單並於3/13舉辦頒獎典禮。 \n \n晨星基金表示,今年是Morningstar第13度於台灣頒發「晨星最佳基金獎(台灣)」(MorningstarTaiwanFundAwards),本屆基金獎組別共有6個,包含5個股票型以及1個債券型組別獎項,得獎名單將於2月下旬揭曉。 \n \n晨星基金進一步指出,基金獎遴選方法包含量化的評分機制以及質化的審核程序。有鑒於投資人在投資基金時常會參考晨星最佳基金獎的評選結果,因此晨星基金在遴選最佳基金時會同時兼顧基金的長、短期投資報酬率,以避免誤導投資人過於關注短期報酬率而買入長期表現欠佳的基金。因此,短期績效甚佳但非長期持續表現穩健之基金,不一定可以獲得晨星最佳基金獎的殊榮。

  • 多、空皆有斬獲 施羅德蟬聯台灣基金獎桂冠

    多、空皆有斬獲 施羅德蟬聯台灣基金獎桂冠

     綜觀2018五大基金獎項,施羅德投資一舉囊括21項大獎,連續兩年獨佔業界基金獲獎鰲頭,證明不論市場多、空,施羅德投資團隊皆能締造傑出的績效。 \n 「好的投資團隊必須能在市場上漲時,為投資人追求最佳機會;在市場震盪中,仍能為投資人守護資產。」施羅德投信業務行銷長謝誠晃一語道出成功關鍵。 \n 謝誠晃表示,2016年全球歷經英國脫歐、川普當選兩次重大的政治事件,在市場震盪下,去年施羅德主要得獎特色為股債多元資產、股債收益型基金商品。 \n 反觀在2017年,全球市場一片大好,仍能在亞太、歐洲市場表現亮眼,證明施羅德在多頭時更能搶占先機,堪稱是多空皆有斬獲的領先者。 \n 分析今年施羅德得獎基金的特色,平均散布於各大領域,但又以亞洲團隊以及歐洲團隊最獲肯定。施羅德亞洲股、債研究團隊靠著紮實的研究和選股能力,在亞太市場贏得多項大獎的肯定,其中有兩檔股票型基金贏得「晨星最佳基金獎(台灣)」,突出的績效甚至讓晨星亞太區基金研究總監陳永熙都盛讚施羅德「是亞洲研究深度極佳的一個團隊。」除了股票團隊,多元資產團隊也獲得「BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎」亞洲股債混合的「同級最佳」。 \n 在新興歐洲市場部分,施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份(美元)一次贏得「Smart智富台灣基金獎」、「金鑽獎」與「理柏基金獎」三大獎,而這一檔基金,也已經連續五年獲得「Smart智富台灣基金獎」。 \n 至於成熟歐洲部分,施羅德歐洲股票團隊更贏得「BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎」同級最佳基金公司大獎,說明了施羅德在歐洲市場的操盤表現均讓各家評審團激賞。另外,在近年投資人日益重視的永續投資中,施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份(美元)特別摘下金鑽獎中的「永續投資基金獎」及Smart智富台灣基金獎。施羅德投信總經理巫慧燕指出,這獎對施羅德投資集團來說意義重大,永續一直是施羅德投資集團經營核心理念,近年投資面關注ESG企業標的發展。 \n 在台灣,施羅德投信更是首批簽署臺灣證券交易所發布的機構投資人盡責管理治理守則,提升企業價值與公司治理,未來將持續秉持資產管家的角色,善用資金力量,為社會盡心力。

  • 野村投信 多元投資成績傲人

    野村投信 多元投資成績傲人

     野村投信擔任總代理之天達歐洲股票基金,今年榮獲晨星最佳基金獎(台灣)以及理柏台灣基金獎之雙料大獎肯定,顯示投資實力倍受專業機構肯定。而野村投信除了贏得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management, AAM)兩項公司大獎,投信基金與境外總代理基金也都分獲晨星、理柏與指標等各大基金獎肯定,總計2018年共贏得2座公司大獎以及7座基金獎。 \n 天達歐洲股票基金是得獎常勝軍,除了2018年同時贏得晨星與理柏兩大基金獎肯定,2017年亦獲得Smart智富台灣基金獎,該基金採用天達資產管理表現極為突出的「四大動力」投資策略,打破國家、產業、規模限制,由下而上(bottom-up)找出潛力標的;此外,主動管理讓投資組合配置更為靈活,能隨市場前景靈活調整大型股與中小型股之投資比例。 \n 在公司獎項方面,野村投信於今年初榮獲AAM頒發2018年台灣「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager)」以及「最佳投資長(CIO of the Year)」兩項大獎,其中最佳投資長獎項已經連續第二年獲獎,顯示野村投信團隊之出色表現持續獲得專業機構認同。 \n 野村投信秉持「多元投資,最佳夥伴」(Preferred total solution provider)的信念,透過深入了解投資人需求,提供客製化的投資方案並提供最佳的產品與服務。自2015年,野村投信延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森(Vincent Bourdarie)擔任投資長,建立國際級水準之投資管理團隊,成軍以來成績傲人。目前野村投信擔任NN投資夥伴旗下四檔基金之投資顧問,金額將近新台幣300億元,足證野村投信投資管理團隊具備國際級水準。 \n 基金獎項方面,野村中小基金已連續第五年蟬聯理柏台灣基金獎,顯示野村投信台股投資團隊實力堅強;而野村環球基金也是連續兩年獲得指標台灣基金獎評選為同級最佳表現,由於表現受投資人青睞,該基金近一年基金規模成長翻倍,目前已近新台幣50億元大關(資料來源:投信投顧公會;2018/02)。此外,由野村投信擔任總代裡的荷寶投資管理也是得獎常勝軍,荷寶環球消費新趨勢股票基金則是連續兩年獲理柏基金獎肯定,荷寶中國股票基金也是國內外獲獎連連,投資實力倍受肯定。

  • 聯博股債雙贏 完勝基金獎

    聯博股債雙贏 完勝基金獎

     聯博投信繼13日在「2018湯森路透理柏台灣基金獎」中囊括了6項個別基金類獎項及2項團體大獎的優異成績後,昨(14)日再度在「2018 Smart智富台灣基金獎暨2018晨星最佳基金獎(台灣)」獲得「生物科技和健康護理股票型基金獎」及「美國股票型基金」。聯博投信董事長翁振國表示,聯博今年不僅保有債券型基金常勝軍的優異成績,在兩大基金獎中也獲得多個股票型獎項及混合型與整體兩項團體大獎,顯示聯博在股票、債券與混合型等各類型基金的專業能力備受肯定,這也證明聯博不僅在債券方面表現穩健,多年來在股票、多元資產類別的投入也有了成果。 \n 聯博素有「高收益債投資專家」之稱號,然而,聯博投信董事長翁振國並不以此為自滿,不斷地運用多元資產投資策略及推動退休解決方案,持續提供國人多元的產品選擇,今年在兩大基金獎中獲得肯定,即證明聯博不僅在債券方面表現穩健,多年來在股票、多元資產類別的投入也有成果。其中,聯博今年在「理柏台灣基金獎」獲得混合型與整體兩項團體大獎,更是翁振國將「投資人的每一塊錢,對我們來說,都是一份託付,一份責任!」落實後所展現的成果。 \n 湯森路透理柏亞太區研究總監馮志源指出,理柏基金獎向來側重基金長期的穩定性,而非短期績效,其獎項主要是獎勵中長期穩定表現傑出的基金,重視的是基金的相對穩定性,而非絕對績效。穩健績效表現讓聯博在台取得投資人信賴,資產規模已超越了新台幣8,000億元,是國內五大境外基金公司之一。 \n 聯博深耕台灣17年,達成金管會發布「鼓勵境外基金深耕計畫」最多評估指標的境外基金機構,除持續在台投資、增加在台資產管理規模,同時對人才培育上也不餘遺力,在提升在地資產管理人才培訓的三大面向中,達成6項評估指標。未來,翁振國表示,聯博將會持續引進對投資人有利的新類型基金,提供國內更多投資選擇。

  • 晨星基金獎贏家 施羅德出線

    晨星基金獎贏家 施羅德出線

     一年一度國內基金獎評選成果陸續出爐,2018年施羅德投信成為基金獎贏家,這也證明不論多、空市場,施羅德投資團隊皆能締造穩定與傑出的操盤績效。值得注意的是,施羅德投資集團旗下的環球氣候變化策略基金,獲得Smart智富台灣基金獎肯定,顯示出長期推動永續企業、環境保護的努力。 \n 在已揭曉的國內基金獎中,施羅德投信在僅有6個獎項的「晨星最佳基金獎(台灣)」中,贏得2項最佳基金大獎為最大贏家;此外,在「指標Benchmark基金獎」中也贏得4大最佳基金公司與1項最佳定期定額基金大獎,名列前茅;同時,施羅德還贏得「理柏基金獎」10項、「Smart智富台灣基金獎」2項大獎殊榮。 \n 其中,在近年投資人日益重視的永續投資中,施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份(美元)摘下金鑽獎中的「永續投資基金獎」。由於永續投資更有機會提供長期、穩定的報酬率,施羅德從2007年開始,即承諾僅投資於重視ESG的企業,不僅持續推動永續投資的概念,也期望為投資人創造更佳的投資成果。因此,獲得這獎對於施羅德投資集團來說意義相當重大。 \n 施羅德投信總經理巫慧燕指出,施羅德環球氣候變化策略基金榮獲2018 Smart智富臺灣基金獎-資源、生態、替代能源股票型基金獎項,再次肯定施羅德投資關注永續經營的堅持。施羅德投資集團長期關心永續經營議題,投資層面積極納入機構投資人盡責管理守則。在台灣,施羅德投信更以行動簽署臺灣證券交易所發布的「機構投資人盡責管理治理守則」,以實際監督及參與企業營運,強化機構投資人與公司間互動與對話,提升企業價值和公司治理水平。施羅德未來將繼續秉持資產管家的角色,善用資金力量,為人類社會發展盡一分心力。 \n 施羅德投信指出,受惠這一波景氣復甦潮,2017年全球股、債市場出現難得一見的雙多雙漲格局,多數基金公司均能繳出獲利佳績,但也正因如此,資產管理公司要能在眾多亮眼基金中脫穎而出,難度與挑戰更高,施羅德旗下基金能贏得各大專業評鑑機構的肯定,必須實力十分堅強。 \n 分析今年施羅德得獎基金的特色,平均散佈於各大領域,但又以亞洲團隊以及歐洲團隊最獲肯定。

  • 法巴百利達日股基金 橫掃3大獎

    法巴百利達日股基金 橫掃3大獎

     法巴百利達日本小型股票基金繼Benchmark《指標》2017年度台灣基金大獎贏得股票-日本中小型股票的最佳表現基金大獎的「同級最佳獎」後,近日在理柏基金獎、晨星技術指導的Smart智富台灣基金獎,再攻下兩城,抱回三座日本中小型股票基金獎。 \n 在理柏2018年台灣基金獎,法巴百利達日本小型股票基金是贏得日本中小型股票的三年期、五年期兩項大獎,在Smart智富台灣基金獎裡,更是打敗日本大型和中小型股票基金,抱回Smart日本股票型基金獎的大獎。值得一提的,這檔基金從2014年以來一直是三大基金獎的得獎常勝軍。 \n 另外,法巴百利達美國小型股票基金也在理柏2018年台灣基金獎裡抱回美國中小型股票基金的五年期。法國巴黎資產管理元月以來在Benchmark《指標》、理柏、晨星三大基金獎裡,總共抱回七座獎項,除日本和美國小型股票基金表現亮眼,還獲得固定收益-新興市場最佳基金公司獎的「傑出表現獎」,在指標台灣基金獎新增的實力大獎項目,更包回「可持續投資獎」的同級最佳獎。 \n 法國巴黎資產管理雖是歐系資產管理公司,但長年深耕於美國或日本等市場,旗下相關基金表現有目共睹,近年來在基金大獎裡陸續贏回多項日本和美國中小型股票基金獎,展現凸顯法國巴黎資產管理的全球化的研究和投資實力,不受限於地域。 \n 法國巴黎資產管理隸屬於法國巴黎銀行集團,在全球30個國家擁有三千位投資、銷售和服務人員,其中700位投資專家遍佈全球23個國家,管理和顧問資產截至去年第三季底高達5,710億歐元。法國巴黎資產管理是為一個多元的資產公司,主要提供客戶專業並且長久的解決方案,同時也做為聯合國責任投資原則(UN PRI)初始簽署企業之一,全心致力於加強環保、社會責任和公司治理,法國巴黎巴黎資產管理堅持專業,滿足客戶不同的理財需求;基金獎項的肯定,法銀巴黎投顧也將繼續持續提供完善穩定的基金服務,滿足投資人的各項理財需求。

  • 智富台灣基金獎名單出爐 復華投信很風光

    智富台灣基金獎名單出爐 復華投信很風光

    2018年晨星暨Smart智富台灣基金獎名單出爐!復華投信今年共有4檔基金獲獎,若再加上「股票團隊研究獎」,總計抱回5座獎項,堪稱是今年大贏家。由於得獎基金至少經過5年的考驗評核,波動度適中,卻較同類型其他基金能創造更優異的成績,短、中、長期績效均經得起市場考驗,由此可以看出基金經理人的操盤實力,民眾可以做為挑選基金的參考。 \n \n今年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」從3,202檔共同基金中,嚴選出具有中長期穩定績效的基金,得獎率僅0.71%,比往年得獎率介於0.8%∼0.9%,競爭激烈程度更勝以往。今年共頒發31個獎項、30座獎,包括23個主動式基金獎項(政府債券型基金獎從缺)和5個指數股票型基金(ETF)獎項,以及2個團隊研究獎。 \n \n進一步來看,今年獲獎的23檔主動式基金,復華投信共有復華傳家二號基金、復華數位經濟基金、復華中小精選基金等三檔基金獲獎,堪稱是該類型獎項最大贏家。其中,復華數位經濟基金是第三度獲得科技基金獎,也是23檔得獎基金中,年度報酬率最高的一檔。至於今年獲獎的5檔ETF,元大投信和國泰投信是兩大贏家,各拿下2個獎項。此外,團隊研究獎項方面,「股票型基金團隊研究獎」由復華投信獲得,評審一致肯定該公司在自行開發各種總體經濟和個股研究模型上的努力,「固定收益型基金團隊研究獎」則由柏瑞投信獲得。 \n \n至於2018年「晨星最佳基金獎(台灣)」從近2,000檔基金,僅選6檔基金得獎,獲獎最多的是施羅德投信,有2檔基金得獎,是晨星基金獎大贏家。而復華高成長基金則獲台股基金最佳基金獎。 \n \n綜觀來看,2018年晨星暨Smart智富台灣基金獎兩大基金獎項,復華投信及施羅德投信各有4檔基金得獎,為基金獲獎數最多的兩家投信公司。如果再加上團隊研究獎項,復華投信共計抱回5座獎,堪稱是今年晨星暨Smart智富台灣基金獎大贏家。此外,復華投信自該基金獎開辦以來,除了今年第三度獲得「股票團隊研究獎」,已經前後拿下《Smart智富》、《晨星暨智富》共8座團隊研究獎,居同業之冠。 \n \n理財專家表示,「Smart智富台灣基金獎」非常重視基金的平均勝率與資訊比率,這是經理人能不能維持長期績效穩定的關鍵。透過縝密的評核機制,選到優質基金,相對就能避開選錯基金的風險,投資人們想要為荷包加分增值,可參考年年嚴選、得獎率不到1%的Smart智富台灣基金獎得獎基金,透過專業評審的宏觀視野,成為時代新贏家。 \n

  • 晨星2018最佳台灣基金 施羅德、復華等6檔上榜

    Morningstar今日公布2018晨星最佳基金獎(台灣)得獎名單,施羅德、復華等只有5家基金品牌、6檔基金上榜。 \n \n國內共上架數千檔共同基金,晨星基金今日公布6類最佳基金獎,因此只有6檔基金獲獎,而施羅德旗下基金即有2檔得獎可說是晨星基金獎最大贏家,而復華高成長基金則獲台股基金最佳基金獎。 \n \n境外股票基金,獲獎基金如下:施羅德環球基金系列亞洲優勢A類股份─配息單位美元、天達歐股基金C收益、施羅德環球基金系列香港股票A1類股份累積單位美元、聯博美國前瞻主題基金A股等。 \n \n境外債券基金得獎美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型。 \n \n該項基金獎於3月14日舉行頒獎典禮。

  • 《金融》保德信投信英文識別名,變更為PGIM

    「保德信投信」今宣布公司英文企業識別由Prudential更名為PGIM(保德信投資管理)。保德信投信是保德信投資管理(PGIM)在台灣的品牌,保德信投信現在管理基金達31檔,截至10月底,總管理資產規模逾新台幣700億元,往來客戶人數達9萬餘人(含自然人及法人)。目前PGIM在大中華區的另一個品牌是中國的「光大保德信」。 \n \n 今天也是「保德信投信」成立第25年,其前身為成立於1992年的元富投信,加入保德信金融集團後,更名為保德信投信,如今,已成為集團在亞洲市場的重要據點,為了以單一品牌累積全球商譽,保德信投信的英文企業識別由Prudential更名為PGIM(保德信投資管理)。 \n 25年來,保德信投信從台股基金起家,在第一屆傑出基金金鑽獎上,包括保德信金滿意基金、保德信店頭市場基金都榜上有名;而今,從傑出基金金鑽獎、理柏台灣基金獎到晨星最佳基金獎,保德信投信的專業備受各界肯定。2000年,元富投信加入保德信金融集團大家族,國際化的腳步加快,在2002年,保德信全球醫療生化基金募集成立,目前該基金已是全台灣規模最大的醫療生技基金,連續8年市占率第一。 \n \n

  • 野村投信 橫掃海內外基金獎

    野村投信 橫掃海內外基金獎

     3月份基金獎旺季落幕,野村投信以及總代理境外基金品牌,共計橫掃海內外25座基金獎,堪稱基金獎最大贏家之一。野村投信總經理王伯莉表示,野村投信更名已滿兩年,這兩年不斷期許成為台灣人首選的「全方位投資解決方案提供者(Total solution provider)」,透過了解投資人需求,提供客製化的投資方案,並透過野村投信的產品平台提供最佳產品與服務。 \n 野村投信今年基金獎大有斬獲。1月份亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)所公布的「2016 Best of the Best Awards」大獎中,野村投信一舉榮獲三項大獎殊榮,包括野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)獲得「年度最佳投資長獎(CIO of the Year) 」、三檔多元資產基金拿下「年度最佳創新產品獎(Most Innovative Product) 」,以及野村投信本身獲得「最佳明日之星獎(Rising Star) 」,其中的最佳創新產品獎已是連續第2年獲得,肯定野村投信之卓越經營成果與創新投資產品。 \n 3月份的理柏台灣基金獎,野村投信再度拿下「混合型團隊大獎」,為連續第4年獲得,足證股、債混合資產之卓越投資實力。此外,野村投信所發行的野村中小基金也同樣四連莊,獲得「台灣中小型股基金十年期獎」;野村中小基金另外也拿下第20屆傑出基金金鑽獎之「國內股票中小型股十年期獎」。 \n 王伯莉指出,野村投信積極打造在地化的國際投資團隊 ,投資長周文森來自法國,不僅說得一口好中文,更具備豐富的混合型多元資產投資經驗;此外,還從新加坡延攬固定收益部門主管謝芝朕,更建置國際級計量投資團隊,提供零時差的國際級投資建議,貼近台灣投資人需求,投資實力提升奠定獲獎能力。 \n 除了野村投信本身為拿獎常勝軍,總代理之天達系列基金、荷寶系列基金和NN (L)系列基金亦滿載而歸。天達系列基金中的天達歐洲股票基金獲得「理柏台灣基金獎歐洲股票三年期大獎」,以及SMART(智富)基金獎之「歐洲股票獎」;荷寶系列基金中的荷寶環球消費新趨勢股票基金,獲得理柏台灣「環球股票十年期獎」,另一檔荷寶亞太優越股票基金則拿下晨星的「最佳亞太區股票基金」。 \n NN (L)系列基金中的NN (L)新興市場債券基金,獲得AAM頒發的「最佳全球新興市場債券基金十年期」,另一檔NN (L)投資級公司債基金則獲得第20屆傑出基金金鑽獎之「投資級公司債三年期和五年期獎」。

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