搜尋結果
以下是含有智能理財服務的搜尋結果，共27筆
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《中時金融大賞智能理財獎》復華投信：善用科技 讓投資成效再進化
復華投信是台灣第一家推出智能理財服務的投信業者，領先業界推出以大數據篩選『強勢動能』為基金組合的理財機器人《強勢通》，解決許多投資人「買什麼？何時買？」的困擾。
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攻小資、退休族 機器人理財規模激增
看好機器人理財發展，愈來愈多銀行投入，且包括國泰世華、永豐、華南、第一、中信等銀行的資產管理規模都有大幅成長，前五月中信銀「智主投」成長率高達438％，華銀「華南好基智」年增翻倍，就客戶態樣來看，不管年輕小資族還是退休族，都顯現加速投入趨勢。
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公股銀尬智能客服 強攻AI場域
公股銀運用AI技術，除客服之外也有其他新的嘗試。第一銀行規劃將生成式AI技術，運用於企業內部智能詢答系統作為試行場域，並研發「AI警示帳戶預警模型」；華南銀行則規劃應用AI於銀行內部的實務手冊、SOP問答及海外分行文件翻譯等。
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康和證雙獲智能理財三大獎 AI智能選股受肯定
康和證券（6016）深耕優質數位金融智能理財服務，雙雙榮獲2024財訊財富管理大獎「最佳數位智能系統」、「最佳影音行銷」與2024卓越證券評比「最佳智能理財獎」三項獎項殊榮肯定，均由康和證券總經理邱榮澄代表領獎。
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華南好基智 推智在長大限時優惠
華南銀行預估2024年有望股債同邁多頭，迎來欣欣向榮（龍）的投資前景，華南銀行為讓客戶免負擔任何費用且以最簡單的方式穩健投資、累積資產，協助客戶勇於跨出投資的腳步。
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投資「華南好基智」限時單筆或定期定額投組 享終身免收平台服務費
回顧2023年，股市揚眉吐(兔)氣，2024年有望迎來欣欣向榮(龍)的投資前景，華南銀行讓客戶以0費用且最簡單的方式穩健投資、累積資產，協助客戶勇於跨出投資的腳步。
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《金融股》華南銀拓財管業務 祭限時好康
隨著金融科技進步，機器人理財成為一種便捷且容易的投資方式。華南金旗下華南銀拓展財管業務，其「華南好基智」平台，推出限時「智在長大」終身免收平台服務費優惠之活動，「華南好基智」運用獨特的AI技術，全權判斷市場走勢，降低人為主觀判斷誤差之風險，同時依據投資人的風險承受能力，運用「Black-Litterman」計量模型，提供投資人當下最佳的投組配置比例。
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富蘭克林：退休理財三階段布局
隨著年紀增長、離退休時間點越來越近，「個人化」退休理財計畫的需求會越高，富蘭克林投顧建議，檢視退休理財需求可分累積期、過渡期、退休期三個階段，「累積期」著重提高投資金額的比重並以追求資本利得的長期布局為主；50歲以上的「過渡期」，必須因應工作或家庭成員變動等差異而機動調整不同資產配置；來到「退休期」，需求差異更為明顯，則適合量身訂做以滿足不同退休目的的收益來源。
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《金融股》新光金「年輕世代焦慮大調查」這原因最讓人不快樂
新光金(2888)今年首度與網路趨勢「網路溫度計」合作「年輕世代生活焦慮大調查」，發現大家平均快樂指數僅5.47分(滿分為10分)，而造成生活焦慮的前3大原因分別為財務(6.14分)、職涯(6.16分)及健康(5.81分)，此外，年輕世代面臨到的三缺困境：缺知識、缺紀律、缺同溫層指標。
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富蘭克林教戰退休理財 掌握TOP三招式
富蘭克林投顧表示退休理財準備必掌握TOP三招式，一是投資時間（Time）比進出場時點（Timing）重要；二是設定目標（Objective）保持續航力；三是打造可行計畫（Plan）提高效率，選擇中長期穩健成長基金建構「投資組合」調節退休前後理財永續理念管理退休資產。
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財富管理評鑑 一銀勇奪六大獎
第一銀行致力推展財富管理業務，今年參加知名財經專業雜誌《今周刊》舉辦之「第17屆財富管理銀行暨證券評鑑」，囊括「最佳風控獎」、「最佳信託創新獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳永續發展獎」等多項大獎肯定。
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永豐創新金融 奪卓越三大獎
永豐銀行11日獲「2023卓越銀行評比」三大獎的「最佳綠色金融成就獎」、「最佳客戶滿意獎」及「最佳創新信託服務獎」肯定。永豐銀表示，旗下積極創新金融服務，包括依循政府2050淨零策略建構永續生態圈，同時滿足客戶多元財富目標並提供全方位理財工具，以及創新信託架構等，攜手共創美好生活。
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《中時金融大賞智能理財獎》復華投信：智能理財 提高勝率
復華投信於2011年開始投入研發理財機器人，累積多年大數據運算與計量模組實戰經驗，在2017年推出復華理財機器人「強勢通」，成為台灣第一家推出智能理財服務的投信業者。
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復華投信投研實力獲10獎肯定 智能理財服務助堅守長投紀律
你開始為退休生活理財了嗎？時間不等人，越早規劃越好，交給專業的理財公司，協助你逐步實現退休後的理想生活。專業理財公司「復華投信」第六度榮獲「Smart智富台灣基金獎」，目前已累積十度獲獎殊榮，獲獎團隊的投研實力，讓投資者順利達成退休理財的長期目標。
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《金融》中租投顧高層異動 陳俊傑升董座、蘇皓毅接總座
中租企業旗下中租投顧宣布高層異動，董事會決議通過原總經理陳俊傑升任董事長、原副總經理蘇皓毅接掌總經理。市場解讀，人事調整除了期望強化公司人事組織、更符合金融科技發展願景外，也展現積極落實數位轉型的企圖心，致力實現營運逐年成長目標。
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中租基金平台高層異動 陳俊傑升董座 蘇皓毅接總座
中租基金平台高層異動，中租投顧董事會1日通過，由原總經理陳俊傑升任董事長，原副總經理蘇皓毅將接掌總經理職務，該人事異動自本月1日起生效。
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康和證券 榮獲最佳智能理財獎
由《卓越雜誌》主辦「2022卓越證券評比」，最終共7家證券公司脫穎而出，康和證券憑藉客戶優質智能理財服務，榮獲非金控類「最佳智能理財獎」殊榮肯定，由康和證券總經理邱榮澄代表出席受獎。邱榮澄表示，金融證券業現在都靠數位金融科技來打造全新的金融生態，且以客戶需求導向與體驗為首要出發點，打造新型社群平台體驗，強調AI智能，推出個人化理財平台，包括AI智能選股等，建立人人都可以輕鬆、清楚且熟悉交易的金融服務平台，達致公平待客與普惠金融之需求。
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華銀智樂退投組 3／31前申購免服務費
2023兔年迎來新氣象，華南銀行讓客戶用最低的成本、最簡單的方式穩健投資、累積資產，協助客戶勇於跨出這一步。華南銀行推出「華南好基智」，協助了近4萬組客戶設立人生理財的目標，111年總申購金額較前年成長1.6倍，深受客戶的信賴。
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《金融股》華銀開春祭「好康」 搶財管客戶
揮別2022年的動盪不安，2023兔年迎來新氣象，各金融機構在開春祭出「好康」搶財管客戶。華南金(2880)旗下華南銀推出限時「智樂退」投資組合，訴求讓客戶用最低的成本、最簡單的方式穩健投資、累積資產。也針對中小企業及個人戶客群，推出限時美元優利定存專案，年利率最高可享4.25%，滿足中小企業營運資金配置及個人多元理財需求。
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智能理財熱 公股銀申購金額破17億
公股銀行積極強化智能理財。第一銀行統計，「e-First智能理財」2020年10月推出後，截至2022年11月底，已吸引逾4.5萬客戶投入，累計申購金額超過17億元。華南銀行統計，智能理財「華南好基智」自開辦以來，累計申購投組數超過3.8萬組，總申購金額達17億元。