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  • 富士康、康師傅遭唱衰

     富士康國際(02038-HK)與康師傅控股(00322-HK)兩檔香港台資股,近日受到港股法人看空。包括花旗、高盛兩家重量級法人機構分別認為這兩家公司未來的股價或獲利表現令人憂慮。 \n 花旗最新報告稱,富士康過去兩年投資ODM業務,但至今未見推出受矚目的ODM項目生產或智能手機,因而將其業績調為虧損,並估計後市仍有25%跌幅;康師傅則因原物料價格第三季持續上漲,引發高盛擔憂其成本高漲將影響其獲利表現。 \n 富士康業績明年轉虧為盈 \n 《每日經濟新聞》報導,富士康虧損1.4億美元的巨大壓力,是鴻海集團不得不將全年營收成長目標,由30%調低至15%的主要原因;另外,繼6月1日首次調薪超過一倍後,富士康將在10月進行第二波調薪,下半年的財報必須要為兩次調薪買單了。 \n 花旗昨日(9日)發表研究報告稱,維持對富士康「賣出」的投資評級,下調目標價由4.1元(港元,下同)降至3.8元,並指富士康上半年虧損擴大令人意外,且暫未見到其有扭轉現狀情況。 \n 花旗指,雖然富士康明年可望扭虧為盈,但其股本回報率僅3%,認為現價相當於1.3倍股價淨值比不合理。花旗還指出,富士康雖嘗試ODM業務,過去於2008年至2010年已投入每年6,200萬美元,但其現今仍未見推出矚目的ODM項目量產或智能手機,因而將其今、明兩年每股純益分別調低近三倍與61%成為虧損0.152元與0.099元,同時下調今、明兩年淨利率2.6個百分點與1.2個百分點,達到-1.8%與1%。 \n 原料漲 康師傅泡麵減重 \n 高盛稱,康師傅高層證實,7月起將若干地區的泡麵及袋裝麵產品的重量降低,售價則維持不變,公司今年於泡麵及飲品業務明顯承受成本壓力,其主要原材料如棕櫚油、糖、PET及麵粉價格上升。 \n 高盛指出,上半年康師傅泡麵業務毛利率已下跌3.8個百分點至27.7%,第三季棕櫚油與糖的價格持續上升,並指出,康師傅在泡麵市場議價能力較高,康師傅高層不排除上調產品平均售價的可能,但飲品市場較難上調價格,競爭激烈,因此獲利形勢較為嚴峻。

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