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以下是含有海外存託憑證的搜尋結果,共36

  • 環球晶ECB轉換價 值千金

    環球晶ECB轉換價 值千金

     矽晶圓大廠環球晶25日宣布成功完成10億美元首次海外可轉換公司債(ECB)發行訂價,轉換價格為每股新台幣1,040.20元、創下新天價,與24日訂價日的環球晶股價743元相較,溢價幅度高達40%。環球晶表示,本次募集資金用途係為支應原幣購料所需資金,對股東權益影響部份亦優於法人預期,ECB若全數轉換對股本稀釋比率僅5.8%。  ■股價25日應聲大漲  受到海外ECB轉換價格超過千元消息帶動,環球晶股價25日大漲62元,終場以805元作收,成交量達8,564張。其中外資賣超1,261張,投信買超217張,自營商買超364張,三大法人合計賣超680張。  ■鎖定極佳發行條件  環球晶24日完成10億美元首次海外無擔保ECB訂價。本次發行新台幣連結五年期零票面利率海外可轉債,殖利率為負0.25%,將於2026年到期,投資人得於第三年期滿當日要求贖回。轉換價格為每股新台幣1,040.20元,較訂價日24日當日環球晶圓收盤價743元溢價幅度達40.0%。  本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌,資金用途為支應原幣購料所需資金。  環球晶表示,儘管全球總體經濟、新冠肺炎疫情和政治環境緊張情勢導致市場波動,環球晶仍準確掌握發行時機,並鎖定極佳的發行條件,基於長期營運發展與全球佈局策略,許多長期支持環球晶的國際優質投資人踴躍認購,本次交易受到市場投資人的熱烈追捧,於60分鐘內即獲得投資人全額認購,此次發行最終簿記達到超過3倍超額認購。  ■合計將籌900億元  環球晶表示,此次發行不僅為台灣自2011年以來發行規模最大的海外可轉債,亦是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債,展現了環球晶的優異表現,成功吸引近90位國際投資人積極參與其未來的發展及樂觀前景。包括野村證券、星展銀行、瑞士銀行為此次發行的聯席簿記管理人。  環球晶董事會日前已通過數項籌資計畫以強化財務結構以及資本分配能力。環球晶預計發行不超過新台幣220億元國內無擔保普通公司債、發行總額上限為10億美元的海外無擔保轉換公司債,同時在不超過5,000萬股普通股額度內辦理現金增資或參與發行海外存託憑證。法人預期環球晶可望籌得逾900億元資金。

  • 《電腦設備》緯創處分大陸資產 轉進新竹國際AI智慧園區

    緯創(3231)董事會通過多項財務及轉投資案,其中,包括處分大陸資產,轉進新竹縣國際AI智慧園區。緯創去年合併營收為新台幣8450.1億元,營業淨利為144.71億元,稅前淨利為168.45億元,稅後淨利為86.82億元,每股盈餘為新台幣3.1元。每股配發現金股利2.2元。 緯創第四季單季合併營收為新台幣2325.4億元,營業淨利為43.05億元,稅前淨利為47.87億元,稅後淨利為23.26億元,每股盈餘為新台幣0.83元。 此外,為因應本公司未來發展之資金需求,董事會通過於普通股不超過250,000仟股之額度內,以辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。 另,為因應未來集團策略投資規劃之需求,擬對100%持股之子公司鼎創有限公司增資新台幣25億元。因應業務發展及策略規劃需要,擬由子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱 WIMX)於不超過美金8480萬元額度內進行投資。因應業務發展及策略規劃需要,擬以不超過新台幣46億元之額度於新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓。出售子公司緯新資通(昆山)有限公司、緯創投資(江蘇)有限公司及其相關業務予立訊集團之最終交易價格為人民幣33.5億元 (約合美金5.07億元)。處分利益總金額為人民幣5.12億元(約合美金8,200萬元),將帳列營業外收益。

  • 國銀籌組國巨450億聯貸

    國銀籌組國巨450億聯貸

     第二季規模最大的聯貸案悄然登場。被動元件大廠國巨4月29日甫宣布已取得中國反壟斷局核准美國被動元件廠基美(KEMET)合併案,知情人士透露,國銀將籌組大型聯貸案,臂助國巨完成這起海外併購布局,台銀已在4月30日取得國巨的委任函,出任該聯貸案的管理銀行,總聯貸金額規模450億元,台銀也已發出「英雄帖」,將邀全體國銀共襄盛舉加盟該聯貸大案。  在新冠肺炎疫情重創百業的時期,能有這樣非關紓困的超大型聯貸案登場,金融圈都覺得非常「難能可貴」。尤引人矚目之處,在於一般這麼大規模的聯貸案,都要花上個把月籌組,但由於國巨的海外併購案已取得核准函,因此該聯貸案的籌組限期將僅短短一個月,「到5月底止」,換言之,對所有銀行而言可說是「要搶要快」,銀行內部的簽核程序也將和時間賽跑。  據指出,國巨這起聯貸案分兩大部分,其中320億元為營運周轉金,另外130億元將投入對基美的併購,合計該聯貸案共達450億元。  由於國巨為知名上市公司,市場也罕見這麼大規模的非紓困聯貸,因此估計將再掀金融圈的超額認購熱潮,各大銀行將助陣以該聯貸案,讓國巨能順利提前於第三季完成收購。  根據國巨和台銀的協商,其中320億元的營運周轉金將投入台灣市場,包括加碼營運投資,借款年期為五年,而130億元的併購資金,借款年期則為三年。  第二季國內聯貸市場以高科技業為主力,除了國巨450億元的聯貸案蓄勢待發,全球知名的印刷電路板製造大廠瀚宇博德也在4月30日下午與第一銀行等十家金融機構完成五年期50億元聯貸案簽約,除了一銀出任管理銀行,共同主辦行包括遠東、玉山、台新銀行,其他參貸行還包括土銀、台銀、兆豐、凱基、上海商銀及台中銀行,認參總金額達77.5億元,超額認購55%。  由於國巨已收到大陸官方的核准通知,這也代表合併案已全數取得全球反托拉斯法案及反壟斷機構的核准,使國巨火速展開籌資布局。金融圈人士指出,國巨在籌組上兵分二路,除了委任台銀大手筆籌組聯貸案,國巨自己也在海外募資,包括上周已宣布在4月20日完成總金額6.5億美元(約新台幣195.33億元)的海外存託憑證(GDR)募資,並已於4月24日開始在盧森堡證交所上市買賣。

  • 國巨公告完成GDR募資 總計取得6.5億美元

    國巨(2327)公告,該公司已於2020年4月20日完成海外存託憑證(GDR)募資,總金額達美金6.5億元,並於盧森堡證券交易所掛牌。今日依規定於公開資訊觀測站公告,本次透過發行海外存託憑證(GDR),現金增資普通股共6,340萬股,將於2020年4月24日開始上市買賣。

  • 《電子零件》國巨現增發行GDR完成 估24日上市

    被動元件大廠-國巨(2327)今天公告完成現金增資發行海外存託憑證(GDR),現金增資普通股共6340萬股,預計4月24日上市買賣。  國巨公司於4月20日完成海外存託憑證(GDR)募資,總金額達6.5億美元,並於盧森堡證券交易所掛牌,公司今天公告,此次透過發行海外存託憑證(GDR)現金增資普通股共6340萬股,將於4月24日開始上市買賣。  此次國巨公司發行海外存託憑證(GDR),募資額度為2019年6月以來亞洲地區最大規模,亦為自2013年以來台灣最大規模的海外募資案,有效提升國巨公司的國際市場能見度,並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。  國巨表示,由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略,以及未來國巨和美國基美(KEMET)的合併綜效,參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人,認購金額為發行金額近3倍超額認購,足見國際機構對國巨經營團隊和產業前景深具信心。  為因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技來臨,國巨將持續擴大全球營運規模,以確保公司長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力。

  • 二哥報喜市況熱 被動元件衝

    二哥報喜市況熱 被動元件衝

     被動元件二哥華新科(2492)法說會報喜,證實本季訂單滿載、且能見度達第三季,龍頭國巨(2327)也已決定海外存託憑證(GDR)訂價,而日本村田製作所(Murata)再傳員工染疫停工,轉單效應為台廠再添柴火,被動元件族群15日齊舞,包括信昌電(6173)、光頡(3624)等共14檔價增量揚,人氣旺。  除華新科、信昌電、光頡及立敦等15日全數漲停外,包括蜜望實、奇力新、九豪、禾伸堂、日電貿、大毅、達方、鈞寶、凱美、國巨等共14檔被動元件股紛紛收紅,漲幅1.63%以上。  華新科法說釋出樂觀訊息,第二季已擴產10~15%,產能幾近滿載,訂單能見度看到第三季,雖然智慧手機、汽車等產業疲軟,但由於居家工作與遠距學習等需求,使網通、筆電、伺服器等需求直升,中國內需市場也逐漸增溫,被動元件隨之受惠,下半年成長可期。  此外,Murata再傳員工染疫而暫時停工,加上日本進入緊急狀態不利出口,供應鏈缺口使價格看漲,台廠可望受惠轉單效應。  國內被動元件龍頭國巨15日也宣布,海外存託憑證(GDR)發行價格以4月14日收盤價338元折價約8.84%,實際發行海外存託憑證換算普通股股數為6,340萬股,預計可募資金額約6.5億美元;參與認購者主要為國際知名之長線機構投資人,認購金額為發行金額近3倍的超額認購。  日盛投顧襄理蕭森寶表示,先前國巨有先提及產品漲價,現在另一大廠華新科也從保守轉第二季樂觀看待NB、網通、WiFi需求強勁,訂單能見度看到5月,雖不至於像2017~2018年大缺貨,但短單效應有望挹注。加上日本大廠村田有員工確診停工,轉單效應讓市場點火被動元件,惟仍須注意4月營收,以及未來終端需求的變化。

  • 《電子零件》國巨GDR定價拍板 估可募得6.5億美元

    國巨(2327)海外存託憑證(GDR)完成訂價,以4月14日收盤價338元折價約8.84%,預計可募資金額約為6.5億美元,國巨表示,參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人,認購金額為發行金額近3倍超額認購,顯示國際機構對國巨經營團隊和產業前景深具信心。  國巨GDR於4月14日訂價,發行價格以4月14日收盤價338元折價約8.84%,實際發行海外存託憑證換算普通股股數為6340萬股,預計可募資金額約為6.5億美元;此次國巨發行海外存託憑證(GDR),其募資額度為2019年6月以來亞洲地區最大規模,亦為自2013年以來台灣最大規模的海外募資案,有效提升國巨公司的國際市場能見度,並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。  國巨表示,由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略,以及未來國巨和美國基美的合併綜效,參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人,認購金額為發行金額近3倍超額認購,足見國際機構對國巨經營團隊、公司及產業前景深具信心。  因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨,國巨將持續擴大全球營運規模,以確保公司長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力。

  • 《其他股》外資按讚至168元,中租-KY跌幅止血

    中租-KY(5871)董事會決議擬規劃辦理長期資金募集,擇一或搭配方式辦理境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,發行之股數(含普通股及特別股)以不超過1.5億股為原則。此次增資資金用途為未來長期策略發展及營運成長之資金需求。外資今發布最新報告,給予中租-KY「表現優於大盤」,目標價上看168元。 中租-KY早盤股價也在破底(最低價102元)後,出現跌幅縮小。 法人指出,此次新股發行不超過1.5億股,對股權稀釋約10.2%,該提案將在第二季度股東會上提出討論,然後董事會再決定採用GDR形式還是國內配股。 法人估,此次增資將在年底之前完成,此次增資的時間比市場預期的要早一些,但這也透露了幾個訊息:一、中國資產證券化的步伐緩慢。二、中租-KY仍目標維持穩定的合資產成長步調在15%左右,是市場平均值的2倍。 中租-KY也將在3月24日舉行法說會。中租-KY 2019年自結合併營收591.32億元,歸屬母公司稅後淨利154.69億元、每股盈餘11.65元,三者齊創新高,連2年賺逾1股本。展望今年,預計於印尼新設租賃公司,並在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地增設據點。

  • 國巨籌資一分為二 GDR+公司債兩路並進

    國巨召開臨時董事會,授權公司發行海外存託憑證上限8,000萬股,今日董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內,決議分開發行海外存託憑證(GDR)及海外可轉換公司債(ECB)。 其中海外存託憑證(GDR)暫定發行股數為4,000萬股至7,000萬股,並視市場狀況於發行額度內調整,如依今日收盤價換算,預計可募資金額約為美金9.3億元;另於轉換股數上限為1,000 萬股額度下,發行海外可轉換公司債(ECB),發行期間五年,票面利率為0%,預計發行總額約為美金2億元,溢價幅度為30~50%。 本次公司同步發行之海外無擔保轉換公司債(ECB)及海外存託憑證(GDR),可提供國際投資人以不同投資方式參與國巨公司長期營運發展及全球性併購策略,強化股東結構及提升國際市場能見度。 國巨公司因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代的來臨,將持續擴大全球營運規模,以確保公司長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力,建立永續經營實力,為產業及股東創造更高的價值。

  • 《電子零件》國巨陳泰銘:GDR主要為基美長期股東投資

    國巨(2327)臨時股東會通過辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,預計發行額度將不超過8000萬股,國巨董事長陳泰銘表示,此次發行GDR主要是提供美國基美(KEMET)法人股東成為合併基美後新國巨股東的機會,募資案得到主管機關同意後再依疫情安排後續規畫。  國巨去年11月12日宣布擬以16.4億美元(約新台幣500億元)現金收購美商基美(KEMET)所有普通股,國巨今天臨時股東會通過辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,預計發行額度將不超過8000萬股,國巨資本額將增加至50.9億元,股本膨脹約18.65%。  陳泰銘表示,由於基美有一群長期投資被動元件的股東,此次發行GDR主要是提供基美法人股東成為合併後新國巨股東的機會。  美國基美公司(KEMET)於美東時間2020年2月20日召開特別股東會,會中已通過接受國巨以每股27.2美元價格,現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數,此次交易在雙方取得主管機關核准及各項準備作業完善後,預計將於2020年第3季完成收購。  KEMET總部位於美國佛州羅德岱堡,為全球知名的高階電子零組件領導供應商,主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等,擁有百年的全球品牌知名度,全球共有23個生產基地,分佈於亞洲、美洲及歐洲等22個國家,員工總數約為14000人,於全球各地擁有超過1600項的商標及專利。  國巨表示,公司已向美國海外投資委員會(CFIUS)及全球6個主要國家的反托拉斯委員會(antitrust committee)完成遞件申請,並於1月底陸續取得美國、德國及奧地利等三個國家的合併許可,後續將待台灣的公平會、中國的反壟斷局及墨西哥的反托拉斯委員會之審議結果;美國海外投資委員會(CFIUS)亦已於1月23日正式受理國巨併購基美的申請案,公司正向樂觀看待該委員會的審議決定,各項併購進度均按照原有計劃順利進行。

  • 國巨公告將現增發行GDR 不超過8千萬股

    兩岸被動元件龍頭大廠國巨(2327),今在盤後正式公告董事會決議文之重大訊息如下: 1.董事會決議日期:109/01/06 2.增資資金來源:辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):不超過80,000仟股。 4.每股面額:新台幣壹拾元整。 5.發行總金額: 擬提請109年股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況,於股東會決議之日起一年內視適當時機依相關法令規定辦理。 6.發行價格: 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證實際發行價格之訂定將依「證券商 業同業公會自律規則」之規定,以不低於(a)訂價日本公司普通股於國內集中交易市場之收盤價、(b)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。 惟鑒於國內股價或有劇烈短期波動之情形,故其實際發行價格於前述範圍內,擬授權董事長及/或其指定之人依國際慣例、並參考本發行案之彙總圈購情形等,洽證券承銷商共同議定之;若國內相關法令變動時,亦得配合法令規定調整訂價方式。 7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%至15% 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例: 依公司法第267條第1項規定保留發行股數10%至15%由員工承購外,其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定,提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利,全部提撥對外公開發行,以充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 擬授權董事長按實際發行價格洽特定人認購或列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。 12.本次增資資金用途: 充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行辦法、發行條件、發行股數、募集金額、資金運用計劃、進度與預計效益暨其他一切有關本次參與發行海外存託憑證事項之議定。 未來如因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境之需要而須修正者,亦提請股東會授權董事會根據法令、主管機關意見、客觀環境及承銷商意見予以修訂或變更之。 為配合本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行作業,擬提請股東會 授權董事長及/或其指定之人,代表本公司核可並簽署一切有關現金增資發行普通股 參與發行海外存託憑證之文件,及為本公司辦理一切有關參與發行海外存託憑證所 需之事宜。

  • 金融時報:匯豐料成首個在中發行CDR的外國公司

    英國金融時報報導指出,匯豐將成為首個藉由滬倫通在大陸上市的海外公司。但匯豐拒絕透露更多細節,只是表示正在研究滬倫通下發行中國存託憑證(CDR)在大陸上市的計劃框架。 滬倫通是上交所與倫交所之間的互通機制,符合條件的上市公司可以依照對方的市場法規發行存託憑證,並在對方市場上市。

  • 台股企業5年來最大海外籌資案 摩根大通助台泥發GDR

    台股水泥龍頭台泥完成發行5.49億美元(約新台幣168億元)之海外存託憑證(GDR)。此籌資案是台泥1962年上市以來第一宗國際股權資本市場發行案,也是台灣過去5年來、台灣水泥相關產業2010年以來發行規模最大的海外籌資案,以及亞太區水泥產業2017年以來發行規模最大股權籌資案。 該發行GDR案經台泥6月股東會通過,才短短1個月時間,就圓滿完成,除了受惠台泥基本面強勁,未來發展藍圖不只局限在大陸市場的想像空間,大大提高國際資金買帳意願外,更凸顯摩根大通的辦事效率,兼顧現有股東、台泥公司本身,以及未來股東之權益。 台泥本次海外籌資案由摩根大通擔任全球協調人,與摩根士丹利、美林共同完成。且具3大面向意義:1.台股企業過往招手海外資金,多是由科技企業發起,台泥身為非科技股,還能吸引大量國際資金,一來展現傳產龍頭抬頭,二來顯示台泥未來幾年營運藍圖擘畫給予市場高度信心。 2.該GDR發行案於股價表現強勁的時間點發布交易,僅經短短數小時即獲得投資人超過基本發行規模(5億美元)之2倍認購訂單,隨後成功將發行規模提升至5.49億美元。 3.更重要的是,台泥的營運未來性搭配摩根大通協調執行力,GDR成功訂價在台泥過去10天來加權平均成交價(VWAP)的2.5%折價,折價幅度極低,相當罕見。 本次發行海外存託憑證總數為8,750萬單位,表彰台泥普通股4億3,750萬股,每單位存託憑證訂價為6.27美元,約當每股新台幣38.4元。本次發行之海外存託憑證將於盧森堡交易所掛牌。 另一方面,由最近台灣企業的腳步也可看出,過往純從資本市場籌資的動作,這幾年轉變為向外併購、合資合作,甚至是交給資源更多的大型基金來營運,專家研判,未來6個月內,台股企業走向國際的樣貌將越來越多元,值得期待。

  • 《股利-半導體》6年來首發,旺宏擬派利1.2元

    旺宏(2337)去年正式轉盈,擬每股將配發新台幣1元現金與0.2元股票,這是旺宏6年來首度配發股利。 2017年受惠唯讀記憶體(ROM)、編碼型快閃記憶體(NOR Flash)與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)銷售同步成長,旺宏去年營收達341.97億元,年增42%,並順利轉虧為盈,每股純益3.12元。 旺宏董事會已決議,每股將配發1元現金與0.2元股票。 此外,因應未來營運需要,旺宏董事會決議辦理3.6億股額度內國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證,及1.8億股額度內私募普通股或私募國內、海外轉換公司債。 旺宏今年Flash產品市況持續供不應求,今年前2月營收年增38%,公司看好傳統季節性變化,下半年表現可望更優於上半年水準。旺宏今股價開低0.1元為47.8元。

  • 《半導體》環球晶獲2017年度台灣最佳海外存託憑證發行案

    環球晶(6488)2017年初發行海外存託憑證,榮獲國際知名期刊《The Asset財資》「2017年度台灣最佳海外存託憑證發行案(The Asset Triple A Country Award Taiwan–Best GDR)」。此發行為台灣上市公司自2015年9月以來首次海外存託憑證發行,亦是台灣科技業於過去五年間最大的海外存託憑證發行金額。野村國際證券﹝Nomura International (Hong Kong) Limited﹞為此發行之獨家全球協調人和聯席簿記管理人,花旗環球證券(Citigroup Global Markets Limited)為聯席簿記管理人。 《The Asset財資》雜誌為亞太區知名財經刊物,“AAA國家大獎”(The Asset Triple A Country Awards)已連續舉辦十九年,相關獎項由專業投資者及財經分析師組成的評審團經過嚴格篩選,從亞洲地區眾多參選案件中選出,表彰過去一年業務具有卓越表現的機構及傑出案件,其評比在亞洲乃至國際金融市場享有較高的影響力和權威性。

  • 中租GDR折價3.5%發行 今日股價走跌

    中租-KY(5871)12日完成3.07億美元GDR(海外存託憑證)訂價,每單位存託憑證訂價為12.28美元,換算每股約為新台幣74.24元,由於和過去10個營業日成交量加權平均價相比,折價幅度為3.5%,今日該股股價也跟跌。 由於中租控股GDR訂價折價使得今日股價開盤後就下跌,盤中一度跌到76元。 儘管如此,海外投資人認購中租-KY的海外存託憑證卻是相當踴躍,不但折價幅度比預期低且超額認購,原本該公司預計1.1億元股,最後認購額度是1.25億股。顯示全球總體市場存在波動,政治情勢緊張,宏觀經濟不穩定之際,投資人仍對中租-KY穩健的營運表現、未來的成長趨勢以及中國持續提升的資產品質充滿信心。 本次籌資主要係因應公司主要營運地區,台灣、中國大陸以及東協未來業務成長。依公司最新公告前3季自結累計營收,台灣、中國大陸及東協地區分別較去年同期成長8%、12%(人民幣計)及14%,且9月自結營收創今年新高,隨即第4季則將進入營運高峰。 中租海外存託憑證本次全球主辦承銷商為瑞士銀行(UBS),並與瑞穗證券(Mizuho)共同擔任協辦承銷商。

  • 奇美材海外存託憑證 17.31美元募集發行

    奇美材料科技106年募集發行以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,發行價格為每單位Global Depositary Shares(GDS)美金17.31元(新台幣13元)募集完成。發行價格較訂價日之奇美材料普通股收盤價折價8.45%,發行共3,750,000單位之GDS今日(15日)於新加坡證券交易所掛牌。 奇美材料為台灣首家於新加坡證券交易所掛牌上市之公司,由富邦綜合證券國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)擔任海外主辦承銷商。儘管近期國內外政經情勢造成股價波動,但本公司仍獲得投資人熱烈參與,由長期支持的優質投資人認購,成功募集發行。 此次海外存託憑證所募資金,乃運用於支應海外購料,可為公司帶來資金運用的靈活空間,並維持穩定的週轉資金,因應未來營運所需,改善財務結構,保持公司競爭力。 奇美材料為台灣偏光板大廠之一,偏光板產品係面板上游的重要關鍵零組件,受惠於近年來大陸廠商積極投資面板廠,預期大陸市場將增加對偏光板的需求,尤其奇美昆山廠已量產,公司未來營運績效成長可期,再加上此次海外存託憑證成功發行,有效提升國際市場之能見度,將為公司及股東創造更高的價值。

  • GIS完成GDR定價 募集63億元

    GIS公告發行之海外存託憑證訂定之每單位實際發行價格美金6.90元,係以普通股股票於訂價日6月22日在證交所收盤價新台幣224.5元折價約6.5%,並以當日台北匯市早上11點定盤價(Fixing Rate)1美元兌換新台幣30.429元計算而得。 此次辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之海外存託憑證每單位實際發行價格訂為美金6.90元(亦即每股普通股實際發行價格訂為新台幣210元,匯率美金:新台幣=1:30.429),實際發行單位數為3000萬單位,每單位海外存託憑證表彰普通股1股。總共募集資金2.07億美元,折合新台幣62.99億元。本公司海外存託憑證係於盧森堡證券交易所掛牌。

  • 首次海外存託憑證 環球晶完成發行

     環球晶圓(6488)日前宣布於2017年4月20日完成美金4.692億元首次海外存託憑證發行,發行價格為每單位Global Depositary Shares(GDS)美金6.90元(新台幣210元)。發行價格較訂價日之環球晶圓普通股收盤價折價約5.6%,發行共68,000,000單位之GDS於盧森堡證券交易所掛牌,每一單位GDS表彰一股環球晶圓普通股。此次發行為Reg S形式。主要資金用途為償還銀行借款。  儘管全球總體經濟和政治環境之緊張情勢導致市場波動,此次發行仍獲得投資人熱烈參與,由許多長期支持的優質投資人踴躍認購,並於短時間內募集完成預計發行之金額。  此次發行為台灣公司自2015年9月以來首次海外存託憑證發行,為台灣公司於國際資本市場籌資之一大突破。此次發行也為台灣上市公司自2013年11月以來最大的海外存託憑證發行金額,展現了環球晶圓的優異表現,成功吸引國際投資人積極參與其未來的公司發展及樂觀前景。  環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭表示:「此次海外存託憑證成功發行對環球晶圓非常關鍵。透過此次發行,環球晶圓將能償還收購SunEdison Semiconductor Ltd.之銀行借款以極大化其財務彈性、強化股東結構並提升國際市場之能見度。我們非常感謝國際資本市場及投資人對我們的高度認可,環球晶圓將持續推升整體營運表現,為我們的股東創造更高價值。」  野村國際證券(Nomura International(Hong Kong) Limited)為此次發行之獨家全球協調人和聯席簿記管理人,花旗環球證券(Citigroup Global Markets Limited)為聯席簿記管理人。

  • 《半導體》環球晶4.692億美元海外存託憑證,完成訂價

    環球晶(6488)完成美金4.692億元首次海外存託憑證發行,發行價格為每單位Global Depositary Shares(GDS)美金6.90元(新台幣210元)。發行價格較訂價日之環球晶圓普通股收盤價折價約5.6%,發行共68,000,000單位之GDS於盧森堡證券交易所掛牌,每一單位GDS表彰一股環球晶圓普通股。此次發行為Reg S形式。主要資金用途為償還銀行借款。 儘管全球總體經濟和政治環境之緊張情勢導致市場波動,此次發行仍獲得投資人熱烈參與,由許多長期支持的優質投資人踴躍認購,並於短時間內募集完成預計發行之金額。 此次發行為台灣公司自2015年9月以來首次海外存託憑證發行,為台灣公司於國際資本市場籌資之一大突破。此次發行也為台灣上市公司自2013年11月以來最大的海外存託憑證發行金額,展現了環球晶圓的優異表現,成功吸引國際投資人積極參與其未來的公司發展及樂觀前景。 環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭表示:「此次海外存託憑證成功發行對環球晶圓非常關鍵。透過此次發行,環球晶圓將能償還收購SunEdison Semiconductor Ltd.之銀行借款以極大化其財務彈性、強化股東結構並提升國際市場之能見度。我們非常感謝國際資本市場及投資人對我們的高度認可,環球晶圓將持續推升整體營運表現,為我們的股東創造更高價值。」 野村國際證券(Nomura International (Hong Kong) Limited)為此次發行之獨家全球協調人和聯席簿記管理人,花旗環球證券(Citigroup Global Markets Limited)為聯席簿記管理人。

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