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以下是含有海思半導體的搜尋結果,共121

  • 《科技》IC Insights:前15大半導體廠Q1營收年增21% 台積電蟬連第3

    研調機構IC Insights統計,全球前15大半導體廠今年第1季半導體營收年增21%,台廠台積電(2330)蟬連第3位,聯發科(2454)則躋身前15名。 IC Insights統計,全球前15大半導體廠今年第1季半導體營收共1018.63億美元,年增21%;其中,有8家廠商總部位於美國,韓國、台灣及歐洲各有2家,日本則有1家。 英特爾(Intel)第1季營收186.76億美元,穩居全球半導體龍頭。三星(Samsung)半導體營收170.72億美元,位居第2。 台廠中,有兩家進入前15名;台積電排第3位,名次不變,聯發科則躍居第10位,排名較去年同期往前推進6名。 IC Insights統計,台積電第1季營收129.11億美元,排名第3,是全球最大的純晶圓代工廠。 聯發科在5G手機晶片出貨增長帶動,第1季營收38.49億美元,一舉超越英飛凌(Infineon)、意法半導體(ST)等廠商,躍居全球第10大半導體廠,排名較去年同期的第16位,往前推進6名。 SK海力士(Hynix)第1季營收76.28億美元,為第4大半導體廠。美光(Micron)營收65.8億美元,居第5位。 高通(Qualcomm)第1季營收62.81億美元,超越博通(Broadcom)的48.4億美元,躍居第6大半導體廠,為全球最大IC設計廠;博通則退居1名至第7名。 輝達(NVIDIA)第1季營收46.3億美元,超越德儀(TI)的40.28億美元,排名進步1名,至第8位;德儀退居1名至第9位。 第1季有兩個新進者進入前15名,分別是聯發科和AMD。聯發科和AMD在排名前15位中取代了海思和索尼。海思半導體是中國電信巨頭華為的半導體設計部門,在2020年第1季的銷售額排名前15位中排名第12位,但是,美國對華為/海思半導體的制裁終止了海思半導體從其主要代工廠台積電購買IC的能力。 AMD在第1季的銷售增長93%,在前15家公司中增長率最高,排名上升了7位,至第11位。 IC Insights統計,第1季排名前15位的半導體公司中有13家的銷售額達到年增兩位數,只有英特爾一家公司表現下滑。

  • 車用晶片訂單擠爆? 中芯急救產能要客戶先交保證金

    車用晶片訂單擠爆? 中芯急救產能要客戶先交保證金

    去年下半年就傳出8吋晶圓需求滿載,產能供不應求的情況,大陸晶圓代工龍頭中芯國際受到美國實體清單制裁影響,不僅先進製程研發受阻,也無法採購來自美企的半導體生產設備,但隨著全球對半導體需求暴增,甚至傳出有廠商提議以拍賣方式取得產能。對此,陸媒報導,中芯國際表示,將要求一些客戶先繳交保證金,才會分配產能。 據新京報貝殼財經報導,中芯國際聯合首席執行長趙海軍指出,該公司會遵守先前簽定的契約,尤其是長期合作夥伴、戰略客戶,會依照契約執行,不過,市場風向已經改變,這導致該公司擁有更大的議價空間,客戶也了解這點,提高報價是可以商量的。 面對遭到美國制裁,有分析師提問,中芯國際採購含有美國技術的相關半導體產品或技術遭限制,如何在取得申請許可證同時,依然保有原物料供應管道,趙海軍表示,保存期限較短的半導體生產材料,可以做到3個月不斷貨,配件則是保證6個月不會中斷,反正該公司會與供應商進行討論。 中芯國際 28 奈米製程以上節點,在去年天津廠區增加3萬片8吋晶圓產能,北京廠區增加2 萬片 12 吋晶圓產能,但仍未能滿足客戶需求,接下來會繼續擴產,8吋晶圓上看4.5萬片,12吋晶圓上看1萬片。 趙海軍表示,大部分半導體生產設備要等到下半年才會到位,所以今年營收貢獻不大,並期望28奈米製程以上節點產能會在未來幾年逐步到位,擴產同時也保持一定盈利能力。 上海發改委2月初重大建設項目清單,包括中芯國際、華力微電子、積塔半導體等7家半導體公司,總計166個項目,顯示上海將繼續投入半導體產業發展,加強大陸在該產業的國際競爭能力。 中芯國際則是發展12吋晶圓SN1項目,大陸券商國金證券研究報告指出,中芯國際購入 8 吋和 12 吋晶圓成熟製程的二手生產設備,可以避開美國禁令限制,但14奈米製程因遵守美國華為禁令,無法向海思半導體出貨,只能轉單給想開發14奈米製程的客戶。 至於市場極缺的車用晶片,趙海軍表示,該公司去年就有預測到此事,歐洲半導體 IDM 廠商快速消耗庫存,並由晶圓代工廠取得訂單,車用晶片對於營收貢獻也不大,就算增加也不會影響產能。至於今年的營運風險,該公司指出,外部不可抗力無法控制,但一定會全力自救。

  • 中美科技大戰 晶片、5G成主角

    中美科技大戰 晶片、5G成主角

     美國政權翻開拜登新頁。從川普時期就開打的中美科技戰火仍延續,科技的大腦與靈魂成為焦點戰場,全球聚焦中美煙硝下,半導體以及網路產業的新格局。  2020年,川普加大對中國科技業的制裁,年內二度提升對華為的出口管制,將涵蓋範圍擴及至全球,凡使用美國技術的晶片業者都受到波及。同時,美國也在同年啟動淨網行動,希望拉攏全球圍堵中國的電信商、雲端、應用程式等。  此外,美國還將中國晶圓代工巨頭中芯國際列入實體清單,至此美國將大陸晶片雙巨頭徹底鎖死,製造能力最強的中芯國際陷入難以採購到關鍵設備曝光機的困境,而實力最雄厚的海思也因為華為禁令,最知名的產品麒麟晶片成絕響。  中國也做回應,包括推出半導體與軟體新規,加大對當地業者的補貼力度,並在「十四五」規畫中繼續倡導科技自立自強,5G網路及半導體晶片均被列為其中重點項目。  但在拜登政府上台後,各方還在觀察未來發展將走向何處,美國緊掐中國技術的手會否鬆開,要哪些籌碼才能鬆得了手?  日前白宮新發言人莎琪(Jen Psaki)便明確表示,華為是不被信任的供應商,其電信設備對美國有安全威脅,新政府會確保網路不使用這類供應商的設備。商務部部長雷蒙多(Gina Raimondo)也稱,將對中國在貿易和技術方面的威脅採取強硬立場。  雖有下馬威,但新的美國執政團隊仍有釋出交涉空間給中國,如對於是否繼續維持制裁華為等措施,雷蒙多也拒絕承諾,給外界更多臆測空間。  此外,近日也傳出我國友邦史瓦帝尼決定退出川普政府倡導的淨網行動,史瓦帝尼在1月15日時才剛加入該計畫,但在拜登政府上任後立刻退出。史瓦帝尼方面表示,是基於決定加入計劃過程的合法性等事宜,選擇先保守以對。外界認為,在拜登政府上任初期態度不明的情況下,許多國家都希望先觀望,不願與任何一大國撕破臉。  2021年初期全球陷入車用晶片匱乏的局面,使原本就是市場焦點的半導體與晶片更加受到重視,加上新年各國仍要積極建設5G網路,當前格局下,美國圍堵中國的力度會否鬆緩,中國又會如何與美斡旋,在關鍵技術上取得發展空間,值得市場高度關注。

  • 法人新寵 京元電、泰鼎吸金

    法人新寵 京元電、泰鼎吸金

     研究機構助台股吸金,近期頻頻出招,最新升評半導體封測大廠京元電子(2449)至「買進」,強調華為衝擊已反應,著眼其他成長動能;另開啟對泰鼎-KY(4927)基本面研究,初評喊買,賦予105元推測合理股價。  雖然第三季財報遜於預期,然京元電股價近期開始反彈,法人認為,除因美國總統大選結果將可能代表中美緊張關係得以緩解外,投資人應已消化華為禁令的相關影響。  投顧研究機構預估,第四季起海思半導體對京元電貢獻歸零,將造成2021年近15%的營收缺口,但受惠聯發科5G系統級晶片(SoC)、電源管理(PMIC)產品,加上其他客戶在GPU、FPGA、CIS與車用等強勁需求,營收可望呈持平表現。而測試產能在經過調整後,預期對毛利率的負面影響將較預期小。  聯發科2019年占京元電營收僅約12%(大客戶海思半導體為18%),然2020年隨聯發科手機晶片市占率持續提升,及其他趨勢性產品成長強勁,預期營收將可成長60~70%,營收占比將達到15~20%。法人賦予京元電39元推測合理股價。  泰鼎-KY方面,南韓三星mini LED電視、組裝廠轉單、汽車客戶增加採購量,帶動2020年獲利大幅成長,法人預期這些產品2021年將持續放量。另受疫情影響,部分新產品認證進度延後,也將在2021年量產;泰鼎-KY於2020年擴產15~20%,規畫2021年持續擴廠,以因應客戶需求。  汽車市場部分,日韓系車廠在泰國設有組裝廠,上半年受疫情影響,各國實施邊境管制,泰鼎-KY維持正常運作,加上可就近供應泰國當地汽車組裝廠,部分汽車電子客戶上半年提高向泰鼎-KY採購汽車板的比重。泰鼎-KY近期通過一家歐系汽車電子大廠、一家美系電動車大廠認證,將在2021年取得訂單,其他客戶亦增加2021年訂單量。

  • 打破美晶片霸權!3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才

    打破美晶片霸權!3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才

    美國商務部去年將大陸電信設備巨頭華為列入實體清單,華為的5G旗艦機處理器晶片遭到斷供,甚至連GMS服務都無法使用,今年5月再度緊縮華為禁令,任何企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務,都要經過美國政府審核通過,甚至連美國出口電子設計自動化(EDA)工具都遭限制。有消息傳出,大陸今年成立3家EDA廠商,並針對美國EDA大廠挖角人才。 美國商務部今年8月解釋稍早的禁令內容,嚴格限制包括第三方採購商也要經過美方審核通過,才能放行出貨華為。再依照今年5月規定,EDA工具供應商包括Cadence、新思科技(Synopsys)、ANSYS以及Mentor Graphics這4大巨頭,採用的技術也都來自美國,華為旗下海思半導體的IC設計將遭阻斷,將連處理器都難以生產。 不過,日前包括AMD、英特爾、高通、SONY以及豪威科技等廠商都收到美國出貨許可,但僅限於非5G產品,但海思半導體研發的處理器預料仍無法恢復供應,僅能依靠美企為主的供應鏈提供華為手機處理器。 在陸美貿易戰延伸至科技產業競爭後,美國政府陸續對大陸的科技公司制裁,包括華為、福建晉華、中興通訊,以及後來的海康威視、中芯國際等,對於大陸科技產業精準打擊。據《日經亞洲評論》報導,大陸今年成立芯華章X-EPIC、Shanghai Hejian Industrial Software以及全芯智造等3家EDA廠商,新思科技持有全芯智造超過20%股權。 其中,這3家陸企不是由新思科技和Cadence的高層所創立,就是聘僱這2家美企原本的工程師。X-Epic由新思科技的前區域銷售經理Wang Libin為今年3月成立,在EDA領域有30年資歷,Cadence前副總裁TC Lin則是8月3日加入X-Epic,成為首席科學家。今年5月成立的Shanghai Hejian Industrial Software,則是在今年10月從新思科技聘僱一名有20年資歷的高級大陸研發主管。 全芯智造由新思科技中國前副總裁Nieh Chieh在9月成立,在新思科技有10年資歷,新思科技全球高級副總裁兼中國業務主席Ge Qun同時也是全芯智造的董事會成員之一。該公司的主要投資人,包括武岳峰資本 (Summitview Capital),以及中國科學院微電子研究所。

  • 研調:台積電居第3大半導體廠 聯發科躍至第11

    晶圓代工廠台積電今年營收可望達454.2億美元,將僅次於三星(Samsung)及英特爾(Intel),居全球第3大半導體廠;聯發科排名將自第16名躍升至第11名。 研調機構IC Insights表示,儘管疫情造成今年全球經濟衰退,不過,疫情刺激數位轉型加速,帶動半導體市場強勁成長。 全球前15大半導體廠營收合計將達3554.18億美元,年增13%,成長幅度將高於整體半導體業增幅6%。IC Insights指出,前15大廠中,有8家總部位於美國,韓國有2家,台灣及歐洲也各有2家,日本有1家。 IC Insights預估,英特爾今年半導體營收將約738.94億美元,年增4%,穩居全球半導體龍頭地位。三星半導體營收604.82億美元,年增9%,為第2大半導體廠。 受惠蘋果(Apple)、海思5奈米及7奈米手機處理器出貨暢旺,IC Insights預期,台積電今年營收將達454.2億美元,成長31%,居第3大半導體廠。 IC Insights預估,聯發科今年營收可望達107.81億美元,年增35%,排名將自去年的第16名躍升至第11名,向上攀升5名。(編輯:張均懋)1091124

  • 《科技》IC Insights:台積電居全球第3大半導體廠 聯發科逼近前十

    IC Insights預估,英特爾今年穩居全球半導體龍頭地位,台積電(2330)則僅次於英特爾(Intel)及三星(Samsung),居全球第3大半導體廠;台廠聯發科(2454)排名也擠進前15名,將自第16名躍升至第11名。 研調機構IC Insights表示,儘管疫情造成今年全球經濟衰退,但也刺激數位轉型加速,帶動半導體市場強勁成長。IC Insights預估,今年全球前15大半導體廠營收合計將達3554.18億美元,年增13%,成長幅度將高於整體半導體業增幅6%,也比2019年表現翻轉,2019年,排名前15位的半導體供應商的總銷售額年減15%。 IC Insights預估,英特爾今年半導體營收將約738.94億美元,年增4%,穩居全球半導體龍頭地位。三星半導體營收604.82億美元,年增9%,為第2大半導體廠。 IC Insights預期,台積電今年營收將達454.2億美元,成長31%,居第3大半導體廠,主要受惠蘋果(Apple)、海思5奈米及7奈米手機處理器出貨暢旺。 IC Insights預期,今年前15大半導體銷售排名中有兩個新進入者,即聯發科和AMD,預計聯發科今年將躍升5位至第11位,而AMD預計將躍升3位至第15位。 IC Insights預期,聯發科今年營收可望達107.81億美元,年增35%,排名將自去年的第16名躍升至第11名,向上攀升5名。 IC Insights預期,AMD今年營收可望強勁增長41%,排名將躍升3位至第15位。 IC Insights指出,前15大廠中,有8家總部位於美國,韓國有2家,台灣及歐洲也各有2家,日本有1家。

  • 三星擬赴德州設廠 投資規模上看百億美元

    韓國媒體《Infostock Daily》引述消息報導,韓國科技大廠三星電子計劃在美國德州奧斯汀興建半導體工廠,投資規模上看100億美元,與競爭對手台積電較勁的意味濃厚。 根據報導,這座位於奧斯汀的新廠將全部採用極紫外光(EUV)設備,主要生產非記憶體半導體與系統整合晶片(system LSI),每月產能預計高達7萬片。 三星內部人士指出,該公司晶圓代工業務近來成長迅速,而此投資案有助於帶動相關業務進一步增長。 韓國智庫現代研究所(Hyundai Research Institute)分析師崔陽吾(Choi Yang-oh,音譯)表示,蘋果公司近來開始自行設計半導體產品,加上華為旗下公司海思半導體受制於美國禁令,而此時正值5G時代起飛之際、非記憶體半導體需求可望暴增,三星此時決定在奧斯汀設立新廠,時機點可說相當合適。

  • IEEE下月線上開會 台灣獲選9篇論文

    IEEE下月線上開會 台灣獲選9篇論文

    晶片設計領域的重要且兼具學術與產業影響力國際會議「2020 IEEE亞洲固態電路會議(IEEE A-SSCC)」,將於11月9日至11日線上舉行,展示固態電子和半導體領域最先進積體電路設計與系統晶片。今年台灣將在會議上發表9篇論文,包括台灣大學1篇、交通大學5篇、成功大學3篇。 近年來人工智慧(AI)與物聯網(IoT)普及發展,市場渴求更深化融合的人工智慧物聯網(AIoT)網路,讓物體不再只是物體,更具備智慧學習與環境偵測的能力,今年度IEEE聚焦「Intelligent Chips for AIoT Era」,深入探討半導體趨勢、AI、IoT、邊緣運算(Edge Computing)等。 會中將有4場來自半導體領域傑出人士發表的專題演講,包含韓國科學技術資訊通信部部長Kiyoung Choi博士「AI Semiconductor and Intelligent Society」、台灣前科技部政務次長許有進博士「Intelligent Chips and Technologies for AIoT Era」、中國海思半導體首席架構師Wei Tsao博士「Co-optimization Targeting Future Interconnection」,以及日本富士通資深處長Toshiyuki Shimizu「Supercomputer Fugaku - Co-designed with Application Developers/Researchers」。 今年台灣在A-SSCC再創佳績,將於大會發表9篇論文,包括台灣大學1篇、交通大學5篇、成功大學3篇,顯示台灣過去於晶片設計領域的研發技術投資已開花結果,將引領台灣半導體晶片設計領域從「技術跟隨者」轉型為「技術領先者」。

  • 法人齊按讚 半導體族群掀升評潮

    法人齊按讚 半導體族群掀升評潮

     台股權值王台積電花費15個交易日,終在12日填息成功,瑞信、摩根大通證券接續調升接力棒,除調高台積電股價預期至500~550元外,瑞信同時升評力成、聯電至「優於大盤」,推測合理股價上看110與40元,點燃半導體產業族群性走勢,力助台股跨越、甚至坐穩13,000點大關。  儘管台積電除息以來,受獲利了結賣壓,以及國際地緣政治關係等外部因素影響,填息之路不如前幾次順遂,幸好摩根士丹利、瑞銀、匯豐證券等輪番叫好第四季營運動能,台積電填息後,下一步瞄準股價突破466.5元歷史高點,跟上其美國存託憑證(ADR)走高腳步。  有了外資券商力挺觀點,國際資金買超台積電不僅有決心,更有毅力。統計台積電除息以來,外資先是連六賣,最近又開啟一波連九買攻勢,加計12日加碼1.7萬張,波段買超張數已突破80,000張。  台積電改採季季配息以來共五次經驗,有三次在兩個交易日內就宣告填息完畢,本次的15個交易日是耗時最長一次,然好消息是,與過去幾次配息的環境相比,多家客戶訂單積極搶攻台積電產能,填補失去華為海思半導體營收影響,市場現對台積電未來一季營運樂觀程度轉強,瑞信、摩根大通證券分別調升推測合理股價至500與550元,多頭火焰似乎更為熾盛。  摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,台積電第三季營收表現超越財測,儘管墊高了基期,然第四季在5G智慧機、「在家工作」帶動相關半導體需求挹注下,推估以美元計價,台積電單季營收還會季增5~10%。  值得留意的是,瑞信證券台灣區研究主管艾蘭迪(Randy Abrams)不只青睞台積電,最新大動作調升各指標股,更成半導體族群12日大秀族群性肌肉的重要推手。  艾蘭迪指出,在家工作需求、電子新品量產,以及擔心新冠肺炎或華為禁令影響,而出現積極拉貨潮,將使得半導體族群下半年保持高昂產能利用率。  其中,力成股價在半導體族群中相對落後,受惠記憶體需求落底,2021年將與邏輯半導體一齊迎來穩健成長,目前評價過低,是最佳進場時機。  瑞信另一檔升評股是當紅炸子雞聯電,儘管聯電股價已經出現一段明顯漲升,但艾蘭迪認為,8吋晶圓產能吃緊,帶動毛利率結構性轉佳題材,不會馬上就消失,看好聯電獲利將逐年進化,給予40元推測合理股價。

  • 權證星光大道-中國信託證券 精測打底 外資進場回補

    權證星光大道-中國信託證券 精測打底 外資進場回補

     精測(6510)股價近期持續於700元附近整理,投顧法人認為,最壞狀況已過,日前不僅終結悲觀看法、升評「中立」,外資更連續三個交易日買超,頗有回補落後半導體指標股味道。  投顧法人先前與精測舉行電話會議發現,精測認為,失去海思半導體智慧型手機應用處理器、系統級晶片(SoC)測試業務後,未來能憑藉對聯發科與高通供貨比重增加,來彌補此營收缺口。精測主要對聯發科出貨探針卡,因探針卡單位售價是載板的3~4倍,若出貨量能達海思半導體原有數量的三分之一,則有望完全弭平海思半導體影響。  法人也注意到,精測正著手逐步降低薄膜多層有機載板成本,意圖提升報價上的競爭力。  除掌握對高通與聯發科出貨探針卡與載板契機,精測也計畫朝x86架構CPU、顯卡測試與ARM架構項目滲透,法人引用精測經營管理階層觀點指出,隨英特爾、超微(AMD)對台積電增加投片比重,能就地提供售後工程支援服務的精測可望搶攻更多訂單。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • 半導體板塊挪移 跑給你追

    半導體板塊挪移 跑給你追

    美國制裁中國科技廠為美國供應商開後門,改變市場對華為禁令對半導體產業衝擊的預期,將有利增加資金回補半導體股的意願,甚至提前反映新禁令轉單利多的預期,給予族群股價一個落底向上的新契機! 9月15日華為禁令正式生效後,AMD副總裁Forrest Norrod於9月19日舉行在德意志銀行技術會議上,暗示已獲得美國的華為禁令許可證能夠順利出貨,預期目前的情勢不會對業務產生重大影響。英特爾9月21日也證實,同樣獲得許可證,繼續推動與華為合作的華為筆電專案。 制裁大逆轉,只為分杯羹? 超微、英特爾主要都是供應華為筆電與伺服器相關零組件,並非美方打壓華為在5G相關領域的重點,加上全球筆電缺貨,此時封殺兩大CPU廠出貨華為,等於斷了美國廠搶錢的機會。此舉被市場視為川普大舉封殺華為的同時,也會顧及美企利益,若接下來傳出記憶體廠美光獲得許可也就不用太意外。 另一個制裁大逆轉則出現在9月20日生效的TikTok和微信禁令,趕在最後一刻宣布將會通過和甲骨文、沃爾瑪合作的協議入股20%,未來以成立獨立公司TikTok Global繼續在美國營運,川普對TikTok的態度更從「禁用」變成「祝福」。 不讓你製造,只准跟我買! 從近期美國對中國禁令的後續動作觀察,可明顯看出美國最終目的並非是要趕盡殺絕,而是想在中國所有商機中(中國市場或中國廠的海外市場)分一杯羹。尤其中國製造2025,全面衝刺半導體本土化,拉高自製率比重,等於是斷了美國半導體的財路。 為了扭轉這個趨勢,當然就是先制裁海思斷你IC設計能力,接著再斷你製造能力,可預期禁止半導體設備出貨給晶圓代工廠中芯的訊息可能並非空穴來風。有用到美國技術又想做中國生意,請先取得美國同意再說。但以目前發展來看,或許只剩美國廠可以取得許可,最終達到不讓中國製造,只准跟美國買的獨享中國商機目標。 一旦中芯成制裁對象,中國半導體製造發展較快的記憶體廠,或許就可能成為潛在制裁對象,畢竟從過去經驗可知,只要中國政府資金強力介入的產業,最後都會被產能過剩、價格破壞的紅軍,殺得血流成河。為了避免悲劇再次發生,早早掐住脖子,限制產能瘋狂擴充,也是保護美國廠利益的可能手段。 由於中國NAND Flash龍頭廠長江存儲、DRAM龍頭廠合肥長鑫存儲及NOR Flash龍頭廠兆易創新,均可見到中國政府資金扶植的影子,美國真想制裁,不怕找不到理由。 NAND Flash技術 競爭威脅與日俱增 被視為中國半導體產業最成功的代表廠商之一的長江存儲,在2018年研發出32層3D NAND Flash,近年來採Xtacking架構加速推進製程腳步,在2019年進入64層技術量產,2020年四月宣布研發成功128層QLC 3D NAND Flash,年底投產。相較美國廠美光及英特爾今年量產的128層及144層3D NAND Flash,長江存儲技術差距已不大,競爭威脅與日俱增。 長江存儲一期廠房規模產能為每月十萬片,但根據業界表示,今年下半年月產能僅約二萬片,隨著良率改善與需求提升,預計要到2021年下半才會跳至五萬片。長江存儲二期廠房則計劃每月產能為20萬片。 中國設備本土化 添補供給缺口可靠台廠 有了前車之鑑,中國半導體製造廠似乎已開始防患於未然,正積極減少仰賴美國製造設備,長江存儲從五月起逐月調高採用國產半導體設備及耗材比率,並傳出來自國內供應商設備比率要從現行的30%提高到70%,並預期中美衝突將進一步升級,已提前預訂2021年產線擴張的設備。 根據中國業界統計,長江存儲在截至七月初累計釋出2048台設備訂單,國產設備約290台,本土化比率14%,包括蝕刻、化學機械研磨、退火、薄膜沉積設備等。長江存儲聯席副總裁鄭久利表示,目前80%以上製造設備均來自美國及日本,本土製造設備仍無法替代對進口設備的依賴。不過,相較於晶圓代工,目前3D NAND Flash還用不到十奈米以下製程,對設備廠導入的技術門檻也相對較低,此塊去美化缺口將會是台灣設備廠的機會。 (本文摘自《理財周刊 1048期》)

  • 北京慌了!陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝

    北京慌了!陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝

    美中科技戰越演越烈,美國攻勢一波波,殺得北京難以招架,繼9月15日起華為晶片斷貨後,中芯國際也可能成為下個被制裁的陸企。專家指出,在美國猛打大陸5G通訊和半導體產業之際,陸方被逼得狂砸10兆人民幣(43兆元台幣)全力發展第三代半導體來因應,反觀台灣數十年來在穩紮穩打,掌握「晶片、通訊兩大產業核心價值」,凸顯在全球科技地位舉足輕重。 美國為了扼殺大陸實現半導體自製夢想,首先狙擊大陸IC設計龍頭華為海思,讓華為從9月15日起晶片斷貨,現又傳出要制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際,若制裁措施成真,中芯將無法獲得美國半導體設備或技術支援,其圍堵程度不輸華為,恐進一步重創大陸發展先進製程技術。 對於美方近逼,北京也展開反制川普打壓計畫,預計在2021至2025年期間,大力支持發展第三代半導體產業,以期實現產業自主國產化,不再受制於人,並將該計畫優先程度視為「跟當年製造原子彈一樣」。 相較於傳統的矽材料,以氮化鎵、碳化矽等原料為主的第三代半導體,近年開始逐漸受到市場的重視,國際上已形成完整的覆蓋材料、元件、模組和應用等環節的產業鏈,目前仍以美、日、歐等國家領先,大陸在第三代半導體產業的技術和市占仍相對落後。 瑞展產經研究董事長陳忠瑞在《工商時報》專欄撰文指出,美中大打科技戰,美國主打5G通訊和半導體,通訊和晶片是發展高科技的兩個最關鍵技術,美國先打全球5G巨擘華為和海思,接著可能打大陸半導體希望中芯國際,斧底抽薪蛇打七吋,有人戲稱再打下去,可能從CPU回到算盤時代,從飛彈回到石器時代。 他表示,大陸急了,宣布將花10兆人民幣(43兆元台幣)發展剛起步的第三代半導體(氮化鎵及碳化矽),43兆元台幣是什麼概念?相當於可以買下台股所有上市櫃公司,或是四個台積電。 陳忠瑞認為,由此可見,台灣數十年來扎扎實實建立的半導體產業,真正價值並未完全顯現。他強調,晶片是心臟,通訊是血路,台灣掌握兩大產業的核心價值,凸顯在全球科技地位舉足輕重。

  • 陳忠瑞專欄-大國爭霸莫須有

     近期全球經濟指標成長趨緩,之前蘋果、特斯拉分拆狂漲後座力,全球股市因此成為急拉暴墜的「大怒神」。再者美國總統大選逼近,G2科技戰升級,美國狂打5G和半導體,歷史再次告訴我們,「大國爭霸莫須有」的宿命又現,增添金融市場的不確定性,然而,只有崩盤才有超額利潤,只有大跌才有合理價位,這是亙古不變投資鐵律。  全球股市3月潰堤熔斷後,4至7月又瘋狂噴出,8月之後開始分道揚標,台股自7月28日創13,031點歷史新高後,整理時間已經六周了,期間美股持續創新高一個月,依然拉不動台股,顯然「萬三魔咒」壓力的確畫出一道「巴菲特指標」防線,台股今年會不會再創新高點?還是高點已過?關係著未來投資戰略。  百年疫情之後,全球大多數股市型態和經濟指標,在市場半信半疑之中大都呈現V型反彈,只是內涵呈現天堂與地獄天壤之別。6月中美國長春藤名校威廉與瑪麗學院(William Mary)經濟系教授艾特瓦特投書《金融時報》,他認為經過3月疫情讓所有人恐慌以來,目前至多就是K型復甦,有錢人和窮人兩個階級體驗到截然不同的世界,目前檢驗結果,不得不佩服經濟教授艾特瓦特的水晶球神預言。事實上不只貧富階級,還有國家、產業、公司也都呈現K型復甦趨勢。  股市陷入巨幅震盪,市場因素是市值短期增加過快,低檔大量布局的投資人任意砍任意賺。之前資金狂潮席捲K型右上方產業,美股五大科技尖牙公司不但業績表現佳,五家公司市值突破7兆美元,超過東證2,170家成分股市值,蘋果市值超過FTSE 100市值總合,在他們眼中不知什麼叫不景氣,但是資金狂潮推動這些公司市值暴棚,泡沫疑慮引發近期大幅震盪,股市陷入中段整理機率陡增。  股市大怒神的基本面因素是,近期經濟數據擴張速度趨緩,給予過高的股價修正藉口,全球疫情雖然稍有緩和,唯情況仍然嚴峻,各國政府受不了第二季GDP狂瀉,採取「以疫情換經濟」策略,意圖延續經濟動能,但是籌碼還是需要適度換手,對市場而言也是合情合理,寬鬆的資金面成為股市下檔的護身符。  以台灣景氣而言,主計總處8月中下修今年經濟成長預測為1.56%,今年各季依序為2.2%、負0.58%、2.01%及2.56%,谷底就在第二季,與股市最低點時間幾乎不謀而合,之後逐季成長,而主計總處預估明年台灣經濟成長率為3.92%,為今年的兩倍以上,要過於看淡未來台灣的景氣也不切實際。  近期股市震盪另一個理由是,美中兩大經濟體從貿易戰打到科技戰,美國主打5G通訊和半導體,通訊和晶片是發展高科技的兩個最關鍵技術,美國先打全球5G巨擘華為和海思,接著可能打中國半導體希望中芯國際,斧底抽薪蛇打七吋,有人戲稱再打下去,可能從CPU回到算盤時代,從飛彈回到石器時代。  中國急了,宣布將花10兆人民幣(43兆元台幣)發展剛起步的第三代半導體(氮化鎵及碳化矽),43兆元台幣是什麼概念?台灣上市公司總市值40兆元,加上櫃公司總市值3兆元,剛好43兆元。  對岸單單第三代半導體就要花43兆元,等於可以買下台股所有上市櫃公司,或是四個台積電。由此可見,台灣數十年來扎扎實實建立的半導體產業,真正價值尚未完全凸顯。晶片是心臟,通訊是血路,台灣掌握兩大產業的核心價值,在全球科技地位舉足輕重了。  「大國爭霸莫須有」,從幾千年前的雅典斯巴達,波斯、埃及、羅馬、馬其頓、蒙古、西班牙、大英、鄂圖曼、拿破崙等大帝國、最後引發二次世界大戰的德國希特勒,大國爭霸戰理由有宗教、種族、膚色、體制、政治、版圖等等因素,事實上本質就是要爭取獨霸地位,理由萬千,總歸「莫須有」,人類永遠是人類,人性永遠是人性,政客也永遠是政客!人類永遠無法從歷史學到教訓。

  • 台積業績登峰 外資:後市看兩變數

     權值王台積電不讓市場失望,趁華為禁令生效前大舉出貨,8月合併營收繳出歷史新高成績單。美系外資分析師認為,市場普遍預期台積電8月業績走強,但實際營運表現更超越預期,是股價正面激勵因素,惟台股近期獲利了結壓力甚大,宜先留意逢高賣壓。  受制於美方祭出禁令,華為、海思半導體第三季趕在禁令生效前向供應鏈搶拉貨,台積電8月營收表現絕佳,大致不脫外資圈的沙盤推演,外資圈人士判斷,機構法人接下來將把注意力擺在以下兩個重點:  首先,少了海思半導體貢獻,第四季起將影響台積電營收動能,其他客戶遞補上來的速度,是觀察焦點。  摩根大通證券科技產業研究部門主管哈戈谷(Gokul Hariharan)力挺台積電,並指出,除了一些被華為影響的特定狀況如:聯發科5奈米製程訂單遞延、聯詠OLED訂單縮減外,並沒有看到整體半導體產業鏈有任何庫存調整跡象,短期需求相當健康。小摩估計,依靠蘋果5奈米製程訂單量產,以及超微(AMD)、Nvidia強勁動能,足可彌補失去華為的損失,將使台積電第四季營運與第三季持平。  其次,中美關係變化難測,儘管出貨華為海思寬限期於9月中結束,然未來有沒有可能浮現轉圜餘地,外資分析師直言「誰也說不準」,因此,更多機構法人選擇做足避險,不考慮大量出脫台積電持股,是股價得以穩在高檔整理的安定力量。  放眼後市,摩根大通最新發現,英特爾目正處在把5奈米製程CPU專案送交台積電製造的過程中,有可能在2022年上半年進入量產,這足足比市場預期提前了6~12個月。哈戈谷說明,雖然在眼前這個時間點上,尚不清楚英特爾與台積電是否針對5奈米與未來更先進製程,做出任何大規模產能協議,但可以肯定的是,雙邊合作可望提前落實,確實是振奮人心的第一步。

  • 低價火熱中芯事件 13檔投信重倉股賣壓重

    低價火熱中芯事件 13檔投信重倉股賣壓重

     美國總統川普再出招,市場傳出中芯可能被列黑名單,雖中芯立刻澄清,但中芯7日股價大跌逾22%,受此消息,以及資金流向低基期傳產股影響,世芯-KY(3661)、力旺(3529)、宣德(5457)等13檔投信重倉股,股價紛紛下跌,賣壓沈重。  美國在制裁大陸最強IC設計公司海思後,目標轉向大陸最強半導體製造商中芯,中芯的半導體製造技術在全球並不是頂尖,但在全力投入半導體產業下,已讓美國倍感威脅。  法人分析,美國擬將中芯列為入實體清單,或許有兩個主要目的,一是徹底防堵華為禁令的剩餘漏洞,二是確保大陸半導體的發展進度,掌握在美國政府的手裡。  美國商務部工業安全局(BIS)今年以來已擴大了限縮華為的採購空間,包含5月15日禁令,防堵使用美國軟體或設備的晶圓代工業者向華為提供代工服務,如:台積電、中芯等,以及8月17日禁令,防堵其他使用美國軟體或設備的零組件業者向華為供貨,如:聯發科、穩懋等。  然而,由於中芯位處大陸,因此,仍有違反禁令繼續幫華為代工的疑慮,美國政府此刻拋出這個議題,含有警告中芯若違反5月15日禁令,暗自幫華為代工,代價就是先進半導體設備的斷供。  統一投顧董事長黎方國認為,預期中芯受制對台灣晶圓代工廠有利,尤其是技術與中芯半導體接近的聯電受惠程度最大,聯電7日一早即鎖在漲停板價23.55元,反應可能的轉單題材。  黎方國認為,IC設計部分則有利有弊,在中芯半導體投片的IC設計公司,未來的出貨量會受到影響,但相關的台灣IC設計公司也會有轉單效應,包括功率半導體,二極體等。  群益投顧副總裁曾炎裕指出,美國總統川普為了勝選,要壓制大陸的半導體發展,這使得手機、5G的成長動能遭遇逆風,雖然相關公司營運短期沒有受此影響,但市場投資人通常會自己嚇自己,短線上可以關注以NB為主軸的IC設計公司,市場雜音可能較少。

  • 醫療訂單加持 聯電下半年看旺

     晶圓代工廠聯電8日(周二)受邀參加瑞信證券舉辦的21st Asian Technology Conference法人說明會,將針對第四季及明年半導體市場景氣變化提出最新看法。近期新冠肺炎疫情再起,聯電醫療相關訂單續強,至於美國對華為禁令升級,聯電因為沒有替華為海思代工所以不受影響。法人預期聯電下半年營運將優於上半年。  聯電預估第三季晶圓出貨與上季持平,晶圓平均美元價格與上季持平,平均毛利率預估達20%,產能利用率預估達95%,2020年資本支出維持10億美元,法人預估聯電第三季營收將達440~445億元之間。聯電公告7月合併營收154.95億元,較去年同期成長12.9%,創下單月營收歷史新高。  聯電對第三季展望維持樂觀看法。聯電今年上半年28奈米設計定案較前一年明顯增加,第三季預計會獲得更多新的28/22奈米產品設計定案,更多運用在4G和5G智慧型手機等無線應用相關產品也將進入量產,使聯電在不同的28/22奈米市場領域的客戶分佈更多元化。  美國對華為禁令持續升級,已禁止任何使用到美國技術的半導體廠出貨予華為,華為海思在寬限期過後也無法再於晶圓代工廠投片,聯電因為不是華為海思的晶圓代工廠所以營運未受影響。聯電今年開始承接三星釋出的5G智慧型手機相關晶片代工訂單,業界預期三星將持續攻占華為手機市占率,可望擴大釋出委外代工訂單,聯電直接受惠。  再者,全球新冠肺炎疫情再起,在家工作及線上教學等遠距宅經濟已成為疫情下的新常態(new normal),聯電持續獲得遠距相關晶片訂單,第三季產能利用率維持滿載,下半年沒有感受到客戶砍單情況發生,對營運抱持審慎樂觀看法。

  • 華為:續投資海思

     受美方禁令影響,海思半導體無法繼續生產自研麒麟晶片,華為輪值董事長郭平表示,美方的規則給華為增加的困難是工藝、成本和時間問題,華為仍會繼續保持對海思的投資,「相信若干年後我們會有一個更強大的海思」。  郭平強調,公司目前經營狀況正常,只是面對先進要素不可獲取的情況,華為將打破封鎖,建立起自己持久的技術能力和穩固的、可信的供應鏈。  美國商務部5月15日宣布,120天後任何使用美國技術進行生產、製造產品的公司,皆不能與華為有生意往來,對麒麟晶片而言形同宣判死刑。華為消費者業務CEO余承東稍早證實,海思麒麟晶片將在9月15日絕版,嚴重打擊華為終端手機業務。  近日,華為輪值董事長與新員工座談時表示,5月15日美國追加的直接產品規則是對麒麟晶片的打壓,讓華為終端特別是高端手機業務產生一定困難。但華為建立備胎計畫已經十幾年,一直對海思以及前端的晶片製造工藝、製造設備、原材料等美國約束華為的部分,保持足夠的投資。  郭平以華為推出自家行動系統(HMS)舉例,美國對華為和終端業務的打壓不是從現在開始。他表示,2019年美方禁用GMS(Google行動系統),華為勇敢地推出HMS系統,這是非常困難的事情,一年後則取得非常不錯甚至超出預期的成績,相信,華為能夠解決此次難關。

  • 華為遭川普開槍後 陸廠竟搶進全球半導體前10

    華為遭川普開槍後 陸廠竟搶進全球半導體前10

    華為旗下海思半導體躋身上半年全球半導體供應商排行第10,但受到華為禁令衝擊,此榮景不會持續太久,下半年可能跌出前10榜外。 日經新聞報導,據研調機構IC Insights數據顯示,全球半導體產業今年上半年營收整體成長5%,其中前三名分別為英特爾銷售額389.5億美元、三星銷售額297.5億美元(年增12%)、台積電銷售額207.2美元(年增40%)。 海思上半年的半導體營收較去年同期成長49%,躍居全球半導體業第10,為首家名列前10大的大陸半導體企業。 半導體及電子產業諮詢機構Grossberg的Satoru Oyama分析,新冠疫情帶動宅經濟需求,以及美陸貿易紛爭,拉高亞洲半導體企業營收成長。在疫情期間,全球網路使用量增加,讓半導體代工廠台積電和記憶體廠三星跟著受惠,至於海思情況不同,主要為因應美國制裁和華為加碼晶片庫存,而大量生產。 IC Insights報告指出,海思研發設計9成以上的晶片都供應給華為,且都委託台積電代工生產。然而台積電為遵循美國禁令規定,從今年5月開始已不再接受華為海思的新訂單,少了台積電代工,今(2020)年下半年海思可能會跌出半導體供應商排名前10之外。

  • 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天

    「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天

     美國商務部8月17日宣布升級對華為管制,只要採用美國技術及軟體的晶片若要出貨給華為,都要向美國申請許可。此舉引發美國半導體產業協會(SIA)及國際半導體產業協會(SEMI)的高度關注,認為升級管制將帶來嚴重負面影響,SEMI甚至要求美國官方應再給予120天寬限期。  實際上,在升級管制訊息釋出不久後,代表美國九成以上半導體業者的美國半導體產業協會(SIA)就警告,此舉將對美國半導體產業帶來明顯負面影響。而代表全球逾2千家半導體相關企業及超過130萬產業人士的國際半導體產業協會(SEMI)亦發布聲明,認為升級對華為管制將對美國半導體產業造成損害,並要求美國官方應給予120天寬限期。  白宮已禁止採用美國設備及軟體的晶圓代工廠為華為海思代工,台積電9月14日後無法再出貨予華為,華為原本向美國技術含量低於25%的第三方晶片供應商採購手機晶片,聯發科受惠最大。不過美國商務部再提出新禁令,只要採用到美國技術或軟體的晶片要出貨給華為,都要向美國申請許可。  外資法人表示,雖然聯發科已向美國提出申請,但在晶圓代工廠生產的晶圓在9月14日後也無法再出貨。  不過,半導體已是全球化的產業,沒有任何國家的半導體產業可以自己關起門來自給自足,因此,美國半導體業界對於華為禁令的反對聲浪高漲,各國半導體相關企業也希望美國的禁令可以有轉圜空間。  業界透過SIA及SEMI發聲並對美國政府喊話,希望可以爭取到繼續出貨的120天寬限期,以避免全球半導體供應鏈,因地緣政治原因突然中斷並造成龐大損失。  SEMI在26日發布聲明,認為美國商務部發布的新出口管制禁令,將會損害美國半導體產業,並對半導體供應鏈帶來巨大的不確定性及干擾,最終損害美國國家安全利益。SEMI在7月14日已針對美國政府在5月15日發布禁止採用美國技術的晶圓代工廠為華為海思生產晶片的禁令提出警告,認為這些新措施會對採購美國半導體設備及設計軟體造成障礙,並已導致美國企業對與華為無關的企業銷售損失1,700萬美元。  SEMI強調,美國商務部大幅擴大單方面限制的決定,可能會導致更多的銷售損失,甚至侵蝕美國產品的客戶基礎,新的限制還會加深對美國技術供應不可靠的看法,以及進一步刺激出更多用來取代美國技術的方案。  SEMI請求美國商務部立即在8月17日之前已生產中的產品的寬限期延長至120天,確保所有產品的許可決策具有可預測性及即時性,並為與5G產品無關的許可提供更大的彈性。

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