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  • 《店頭市場》外資櫃買占比1成,MSCI納A股對臺股影響小

    據統計,97年外資買賣上櫃股票占比僅4.5%,持有上櫃股票占比僅7.43%,迄105年外資買賣上櫃股票占比已達10.4%,持有上櫃股票占比超過20%,這10年來櫃買中心海外引資成果可說相當豐碩,MSCI納A股對臺股影響小。  櫃買中心自96年起遴選優質上櫃公司赴海外舉辦法說會,迄今已進入第11年,期間曾赴倫敦、紐約、舊金山、日本、香港、新加坡等金融重鎮引資,宣導櫃買股票高殖利率、市場交易制度健全及掛牌公司重視公司治理等優勢,每次海外引資活動皆獲得國際專業投資機構熱烈的參與。隨著上櫃市場市值規模逐漸擴大,上櫃公司的獲利能力及股利報酬皆相當穩定,外資投入櫃買市場呈逐年成長之趨勢。  MSCI將於臺灣時間6月21日宣布是否將大陸A股納入MSCI新興市場指數,而縱使MSCI將A股納入新興市場指數,生效日將落在107年6月,對臺股資金動能沒有立即性的影響。此外,MSCI目前提出之方案僅考慮納入透過滬港通及深港通買賣的大型A股約計169檔,預估初期A股占新興市場指數權重僅0.5%,相對臺股在新興市場指數權重預期由12.04%下降至11.9%,目前以追蹤MSCI新興市場指數之被動基金資產管理規模估算,預估可能因此而流出臺股的資金僅約新臺幣105億元,對臺股實際影響不大。  依歷史經驗來看,MSCI若調降臺股權重,雖於權重調整生效時,可能引發外資短暫賣超,然MSCI指數僅影響被動式基金被動跟隨操作,而被動式基金僅是臺股整體外資中的一環,依過去資料來看,102年迄105年MSCI雖逐年調降臺股權重,但外資在臺股市場反而每年維持淨買超,顯示臺灣市場殖利率高、公司治理優良及企業體質佳等特色,仍持續吸引外資長期投資,因此,MSCI納A股與否短期對臺股資金排擠應屬有限。

  • 《盤後》熱錢外逃股匯雙殺 拉回9011

    臺股集中交易市場受制國內熱錢外逃與外資看空氣氛濃厚,使盤勢呈現開高殺低,而匯市的新臺幣兌美元持續呈現貶值之股匯雙殺窘境,指數收報9011.59點,下挫86.9點,跌幅0.96%,成交907.34億元。 類股方面,僅食品逆勢收紅,唯塑膠、紡纖、玻璃、汽車、航運、觀光與電子之資服、通路等族群也相對抗跌。 權值股方面,南亞、日月光、統一與彰銀等力挺多方;鴻海、臺積電、中華電、中鋼、富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、元大金、臺塑化、臺塑、臺化、臺泥、亞泥、遠東新、仁寶、聯電、廣達、友達及群創等表現弱勢。 店頭市場方面,極短線僅生技股一枝獨秀,難撐大局,餘電機、鋼鐵、化工、紡纖、營建、航運、觀光與電子等悉數拉回,指數開高走低,收報137.98點,大跌1.26%,成交229.1億元。 上市、櫃個股演出方面,終場計智擎、臺微體與臺端等7檔亮燈漲停;也有耕興、玉晶光、越峰及聚隆等18支跌停板。 雙千金方面,股王大立光開高殺低,高掛跌停板,業績題材似喚不回短多信心,短線不排除或下探2千元大關。 股王弱勢拖累股后漢微科跟著重挫,也使高價族群如可成、碩禾、伍豐、上銀、F-譜瑞及F-貿聯等表現不佳,類股或可能出現補跌走勢,不宜漠視。 市場消息方面,臺股9月的交易量持續低迷,金管會主委曾銘宗25日再度強調,在總體經濟面表現佳,年度GDP成長達3.41%,與上市櫃公司上半年淨賺8091億元(成長15.4%)的榮景下,目前影響臺股最大變數就是外資。 據統計,9月外資已匯出16億美元(約新臺幣480億元),曾銘宗指出:相對其他國家,臺股的外匯匯出金額算少的。唯業內憂心,外資外逃是否已成常態或趨勢,仍需持續追蹤。 事實上,臺股近期持股信心脆弱,除係大陸滬港通在10月開通在即,吸走臺灣市場熱錢予捧場外,對政治敏感度極高的投資人面對年底九合一大選,迄目前執政黨(或說泛藍)選情低迷不振,也使市場多暫退場觀望,逢高調節期持盈保泰。 業內人士指出,臺股今早盤一度衝高收復9100點關卡,唯上檔追價無量,加上外資在現貨與期貨兩市場,再演出”雙殺”絕活,使盤勢迄中場後即一路盤跌,向下急殺,指數甚至一度跌破9千點大關。 不過,臺股下殺見量,顯示等在低檔老神在在接手者仍大有人在,只是短期係以守勢為主。 依歷史經驗觀察,近期外資向下殺盤,手中籌碼一旦多數落入公營法人手裡,則未來軋空手的戲碼或仍有的瞧,後勢不必過分悲觀。 據業內整理,法人單日買超前5名股票分別是友達(2409)、臺泥(1101)、穩懋(3105)、中鋼(2002)與萬海(2615);單日賣超前5名股票分別係開發金(2883)、新光金(2888)、聯發科(2454)、日月光(2311)及宏碁(2353)。

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