搜尋結果
以下是含有理財服務的搜尋結果，共455筆
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機器人理財 自動再平衡鬆綁
為助攻機器人理財，金管會再鬆綁，證期局主秘尚光琪30日表示，現行投顧提供機器人理財服務，若是投資集中市場、需券商下單的商品像是境內外ETF、上市櫃掛牌的債券等，要幫客戶執行「自動再平衡」交易時，投顧、券商都需要取得客戶同意，將預告法規修正，未來若券商與客戶、投顧已簽三方契約，可直接做再平衡，投資人不必再與券商簽同意書。
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機器人理財再鬆綁 自動再平衡更便利！
為助攻機器人理財，金管會再鬆綁！證期局主秘尚光琪30日預告修法，她指出，過去投顧提供的機器人理財服務，若是有投資到集中交易市場、需券商下單的商品像是境內外ETF、上市櫃掛牌的債券等，當要幫客戶執行「自動再平衡」交易時，投顧、券商都需要取得客戶同意，流程繁複，現修法放寬，若是券商與客戶、投顧事業已簽訂三方契約的話，可以直接做再平衡，投資人不必再與券商簽同意書。
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富蘭克林：退休理財三階段布局
隨著年紀增長、離退休時間點越來越近，「個人化」退休理財計畫的需求會越高，富蘭克林投顧建議，檢視退休理財需求可分累積期、過渡期、退休期三個階段，「累積期」著重提高投資金額的比重並以追求資本利得的長期布局為主；50歲以上的「過渡期」，必須因應工作或家庭成員變動等差異而機動調整不同資產配置；來到「退休期」，需求差異更為明顯，則適合量身訂做以滿足不同退休目的的收益來源。
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《金融股》新光金「年輕世代焦慮大調查」這原因最讓人不快樂
新光金(2888)今年首度與網路趨勢「網路溫度計」合作「年輕世代生活焦慮大調查」，發現大家平均快樂指數僅5.47分(滿分為10分)，而造成生活焦慮的前3大原因分別為財務(6.14分)、職涯(6.16分)及健康(5.81分)，此外，年輕世代面臨到的三缺困境：缺知識、缺紀律、缺同溫層指標。
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AI提供小額理財 高效率低成本的銀行服務
投資人韌性是指投資人對變化的經濟和金融環境能做出明智反應，並保持冷靜，遵循長期投資策略，而非受短期波動影響。不僅高端客戶需要銀行的專業財管建議，小資客戶也需要專業團隊代操，協助其調整投資組合部位。
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富蘭克林教戰退休理財 掌握TOP三招式
富蘭克林投顧表示退休理財準備必掌握TOP三招式，一是投資時間（Time）比進出場時點（Timing）重要；二是設定目標（Objective）保持續航力；三是打造可行計畫（Plan）提高效率，選擇中長期穩健成長基金建構「投資組合」調節退休前後理財永續理念管理退休資產。
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中信金淨零減碳 獲雙重肯定
中信金控以實際行動呼應2030年辦公室據點淨零排放，積極實踐2050年淨零排放目標，25日獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發淨零標章綠級認證。旗下子公司中信銀行近期也以積極優化數位服務，鼓勵客戶使用線上理財服務，且參與支持生物多樣性的碳抵換計畫，取得英國標準協會（BSI）頒發PAS 2060碳中和認證，展現對淨零排放議題的重視。
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2023臺灣服務業大評鑑─金牌企業系列報導－銀行業 台北富邦銀行 服務熱忱比360度多1度
秉持對顧客的承諾，台北富邦銀行發揚金融友善及公平待客精神，以充滿溫度的專業服務滿足多元客群需求，勇奪本屆「臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎殊榮，成為大眾心中最佳金融服務品牌。
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元大證券優化海外債交易 實現穩定收息
根據市場統計，美國10年期公債殖利率在2023年9月時，創下2007年以來的歷史新高。美國知名投資大師華倫巴菲特於8月初受訪時更表示「每個人都知道，美元是全世界的準備貨幣。」在後疫情時代，投資人加深關注國際市場的波動及訊息的釋出，似乎反映出投資人會因憂心經濟情勢再次變動，多一層思考是否該同步布局國際市場，而美國公債、國庫券、海外債券等標的是目前許多投資人關注的焦點。
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中信銀行遠距服務升級 空中理財規劃師上線
疫情催化遠距服務需求，中國信託銀行繼「遠距理財服務」，至今已有超過15萬財富管理客戶體驗，今年升級推出「Wealth chat線上即時雙向對談」，突破空間限制，財富管理客戶可線上與專屬理財專員洽詢。此外，中信銀行客戶若有理財諮詢，則可善用空中理財規劃師團隊服務，滿足不同客群的需求。
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富邦證券 獲最佳財管券商獎
富邦證券以客戶需求出發，發展AI分析數據能力，搭配完整的輔銷團隊，提供客戶差異化的理財服務，在《今周刊》「第17屆財富管理證券評鑑」中脫穎而出，榮獲「最佳財富管理券商獎」第一名的肯定！富邦證券也同時囊括「最佳營業員團隊獎」、「最佳客戶信任獎」兩項大獎第一名，以及「最佳客戶滿意獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳商品獎」、「最佳風控獎」共計七項獎項，展現堅強的財富管理服務實力！
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表現全方位 凱基證獲財管10大獎
凱基證券打造「以客戶為中心」的專業財富管理服務，在今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳財富管理形象獎、最佳商品獎、最佳營業員團隊獎、最佳智能理財獎、最佳銀色友善獎、最佳風控獎、最佳永續發展獎、最佳客戶信任獎、最佳行銷創新獎等10項大獎，獲獎數成為證券業最大贏家。
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玉山銀辦親子營 培育小小金融家
為及早提升孩子的金融素養、建立正確的理財價值觀，玉山銀行日前由人資長擔任營長帶隊，於玉山人力發展中心舉辦理財親子營，吸引上百位VIP顧客及子女熱情參與。活動不僅豐富貴賓們有形資產與無價財富，更為親子留下美好回憶。
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派出所所長不幹了！辭公職搞投資 背後原因曝光
目前國內相關機器人、智能理財業者所推的產品來看，提供民眾投資的門檻從1000元起跳，使用費率的年費率從0.5％到1％，假設投入30萬元資金，約需每年支付業者約2600元不等的信託管理費。
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財經主播葉芷娟 教你用獎金「換退休門票」
文/擁有證券分析師執照的財經節目主持人 葉芷娟撰寫提供
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凱基行動銀行APP服務升級 跨行無卡提款同步上線
凱基銀行去年底推出全新行動銀行APP後深獲客戶好評，上線後與去年同期相比，客戶平均每天登入次數成長近25％以上，數位通路佔全行整體交易更高達88％。凱基銀行本次針對客戶投資需求及繳費痛點優化功能及服務升級外，更同步提供跨行無卡提款服務，便利有感。為歡慶凱基行動銀行APP貼心服務再升級，客戶於活動期間內透過APP完成指定任務即可參加多樣好禮抽獎，享受數位便利又能搶好康。
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遠銀辦保齡球賽 與客戶同樂
遠東商銀積極經營高資產客群，以金融專業滿足理財需求，更辦理各式質量兼具的活動，帶給客戶暖心感受，其中之一為日前利用父親節舉辦的「樂父盃保齡球競賽」，分別於新北、新竹、臺中、高雄等5地舉辦，總計300名以上高資產貴賓與理專齊聚球館，用清脆的擊球聲伴隨歡笑聲，與客戶共享親子團聚時光。
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亞東證券 高雄、板橋 分公司全新開幕
為提供投資人更優質的金融理財服務，亞東證券高雄分公司於8月7日喬遷新址（高雄市前鎮區三多三路217號9樓）；另板橋分公司8月14日假原址嶄新開幕，遠東集團董事長徐旭東特別親臨主持剪綵儀式，鼓勵同仁，讓亞東證券能業績長紅。
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台新人壽 獲保險信望愛六大獎
台新人壽從客戶需求出發，提供專業優質服務，用心贏得客戶信賴之際，深耕社會公益，近日在現代保險教育事務基金會舉辦「2023保險信望愛獎」中獲得六獎項，其中，台新人壽台中翊豐處一舉拿下「最佳通訊處獎（壽險組）」大獎，個人類獎項則囊括「最佳社會貢獻獎」、「最佳保險成就獎」、「最佳專業顧問獎（壽險外勤組）」三領域入圍優選獎，樹立壽險良善典範。
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兆豐銀攜手富蘭克林投顧 理財講座掌握脈動搶先機
兆豐銀行攜手基金專家富蘭克林投顧，日前分別在臺北、新竹、臺中、臺南及高雄規畫五場貴賓理財講座，提供全球市場展望、資產信託規畫，以及保健資訊，講座吸引逾500位理財貴賓參與，贏得與會客戶一致肯定。