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  • 台壽攜手中信投信 推環球多重收益型帳戶抗跌

    2016年全球金融市場開局充滿不確定性,各國央行接連寬鬆政策,加大市場波動性,更加突顯資產配置的重要性。為免除投資人沒有時間做足功課與看盤,台灣人壽攜手中國信託投信,推出環球多重收益型新台幣投資帳戶,採取「DAAS動態資產增值策略」,以因應市場變化的投資組合,提供客戶隨漲抗跌,發揮進可攻、退可守的優勢。 \n \n台灣人壽表示,這次委託中國信託投信投資帳戶-環球多重收益型(台幣) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金),連結投資型商品包含台灣人壽鑫富發變額萬能壽險、台灣人壽鑫富發變額年金保險與台灣人壽大發鴻利變額年金保險等商品,且以台灣民眾新台幣資產為主,不必擔心匯率風險。 \n \n台灣人壽以台灣人壽鑫富發變額萬能壽險/變額年金保險為例,零前置費用讓資金可百分百投入投資,額外的加值給付金設計及彈性繳費功能讓客戶可依財務狀況彈性理財外,亦同時提供壽險、年金平台以利客戶選擇。 \n \n台灣人壽相關主管指出,投資帳戶有5大特色,一是投資標的全方位,涵蓋股票、債券、股債平衡、商品資源、REITs、貨幣六大類資產,精選基金與ETF共152檔;二是雙撥回,享有每個月固定比例資產撥回外(年化撥回率6%),若每年6月15日及12月15日,環球多重收益型(台幣)單位淨值大於10.1元,還享有加碼的不固定比率資產撥回;三是最佳化,投信研究團隊以「效率前緣」建構出「最佳化投資組合」,控制投資組合波動率不超過10%為前提,參照投資組合內子基金歷史波動變化狀況與相關性,建立相對有效投資組合;四是控風險,每日資產層級與基金層級雙重控管;五是雙領隊,透過2位專精海內外投資且實戰經驗豐富的研究主管領軍,研擬投資策略方向,再交由帳戶經理人確定戰術配置。

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