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以下是含有短期公債etf的搜尋結果,共24

  • 5G主題ETF成股民新寵

     受惠於AI、5G等產業持續推動,5G概念股發展動能強勁,法人建議,新趨勢往往擁抗跌領漲特質,可逢低分批投入或是以定期定額方式進場,元大未來關鍵科技ETF(00876)、國泰台灣5G+(00881)等5G主題型ETF表現亮眼,股東人數也逐步攀升。  據統計,元大未來關鍵科技ETF成立以來表現亮眼,募集價格為20元,截至15日淨值已達27.74元,今年累計漲幅約6.03%。  而國泰台灣5G+自掛牌以來,股東人數持續攀高,最新資料顯示,目前已有近33萬名股東,顯示5G題材投資熱度有持續增溫跡象。法人指出,美債殖利率近日震盪走高,風險資產承壓,市場瀰漫不安情緒,美國科技股指數出現大幅震盪,然而產業趨勢一旦成形,便不易改變,目前基本面並未出現重大轉化,短期修正反而有助釋放市場緊繃情緒,長線方向不變。  元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示,公債殖利率大漲,主因與市場擔憂引發通膨快速上漲和提前升息有關,進而影響包含科技股在內等企業股價表現,但長線表現應觀察基本面,不僅目前零組件供不應求,即便短期增產亦無法彌補缺口,也意味著美國應用材料、是德科技、日本村田製作所、歐洲英飛凌、台灣台積電及聯發科等零組件龍頭,都將進入黃金盛世。  美國聯準會(Fed)主席將殖利率上升描述為對經濟前景的一種「信心宣告」,因此投資人對此無須過度恐慌,且依據過去資料顯示,美國10年期公債殖利率會領先股市創高,現階段主要為市場反應市場的通膨及升息恐慌心態,當恐慌情緒隨著市場震盪釋放後,將回歸原有軌道。  法人建議,有意參與5G市場的投資人,可選擇兼具「關鍵技術」、「全球布局」、「不配息,著眼未來成長力」三大關鍵的5G主題ETF;若沒把握進場時間者,亦可透過定期定額方式分批入場,即便是新手也能輕鬆參與5G投資市場。

  • 元大:5G長線看好 逢低分批布局

    元大:5G長線看好 逢低分批布局

     2021年疫情仍持續延燒,包含AI、5G等產業將持續推動,建議投資人可選擇發展動能強勁的5G概念股,新趨勢往往擁抗跌領漲特質,可逢低分批投入,亦或以定期定額方式進場。以元大未來關鍵科技ETF(00876)為例,募集價格為20元,成立以來表現亮眼,截至2021年3月15日淨值為27.74元。  美債殖利率近日震盪走高,風險資產承壓,市場瀰漫不安情緒,美國科技股指數大幅震盪,然而產業趨勢一旦成形,便不易改變,目前基本面並未出現重大轉化,短期修正反而有助釋放市場緊繃情緒,長線方向不變。  元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出,公債殖利率大漲,主因與市場擔憂引發通膨快速上漲和提前升息有關,進而影響包含科技股在內等企業股價表現,但長線表現應觀察基本面,不僅目前零組件供不應求,即便短期增產亦無法彌補缺口,也意味著美國應用材料、是德科技、日本村田製作所、歐洲英飛凌、台灣台積電及聯發科等零組件龍頭,都將進入黃金盛世。  美國聯準會(Fed)主席將殖利率上升描述為對經濟前景的一種「信心宣告」,投資人對此無須過度恐慌,依據過去資料顯示,美國10年期公債殖利率會領先股市創高,現階段主要為市場反應市場通膨及升息恐慌心態,當恐慌情緒隨著市場震盪釋放後,將回歸原有軌道。  有意參與5G市場的投資人,建議選擇兼具「關鍵技術」、「全球布局」、「不配息,著眼未來成長力」三大關鍵的5G主題ETF;若沒把握進場時間者,亦可透過定期定額方式分批入場,即便是新手也能輕鬆參與5G投資市場。  有「硬5G」ETF之稱的元大未來關鍵科技(00876),瞄準5G產業中深具「硬實力」的零組件廠商,集結各國家的5G製造及設計大廠,專注於關鍵科技製造龍頭,其布局全球,是台灣唯一一檔涵蓋全球零組件龍頭大廠的5G主題ETF,除了半導體產業外,也包含被動元件以及其他5G零組件產業,如產品涉及5G手機、5G基地台及5G電動車等。

  • 5G長線看好 ETF分批逢低買

    2021年疫情仍持續延燒,包含AI、5G等產業將持續推動,建議投資人可選擇發展動能強勁的5G概念股,新趨勢往往擁抗跌領漲特質,可逢低分批投入,亦或以定期定額方式進場。 以元大未來關鍵科技ETF(00876)為例,募集價格為20元,成立以來表現亮眼,截至15日淨值為27.74元。 美債殖利率近日震盪走高,風險資產承壓,市場瀰漫不安情緒,美國科技股指數出現大幅震盪,然而產業趨勢一旦成形,便不易改變,目前基本面並未出現重大轉化,短期修正反而有助釋放市場緊繃情緒,長線方向不變。 元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出,公債殖利率大漲,主因與市場擔憂引發通膨快速上漲和提前升息有關,進而影響包含科技股在內等企業股價表現,但長線表現應觀察基本面,不僅目前零組件供不應求,即便短期增產亦無法彌補缺口,也意味著美國應用材料、是德科技、日本村田製作所、歐洲英飛凌、台灣台積電及聯發科等零組件龍頭,都將進入黃金盛世。 美國聯準會(Fed)主席將殖利率上升描述為對經濟前景的一種「信心宣告」,因此投資人對此無須過度恐慌,且依據過去資料顯示,美國10年期公債殖利率會領先股市創高,現階段主要為市場反應市場的通膨及升息恐慌心態,當恐慌情緒隨著市場震盪釋放後,將回歸原有軌道。 有意參與5G市場的投資人,建議選擇兼具「關鍵技術」、「全球布局」、「不配息,著眼未來成長力」三大關鍵的5G主題ETF;若沒把握進場時間者,亦可透過定期定額方式分批入場,即便是新手也能輕鬆參與5G投資市場。 有「硬5G」ETF之稱的元大未來關鍵科技(00876),瞄準5G產業中深具「硬實力」的零組件廠商,集結各國家的5G製造及設計大廠,專注於關鍵科技製造龍頭,其布局全球,是台灣唯一一檔涵蓋全球零組件龍頭大廠的5G主題ETF,除了半導體產業外,也包含被動元件以及其他5G零組件產業,如產品涉及5G手機、5G基地台及5G電動車等。

  • 元大指享退 一生理財全方位服務

     完整的退休規劃到底應該包含甚麼?專家提醒,坊間的退休理財方案通常只有一套做法,主要僅考慮到年老退休後的生活醫療費,但是完整的退休規劃最好還要涵蓋人生各階段目標例如買房、子女教育準備金,惟有各個階段都順利達成,才不會排擠退休規劃資金,達到沒有牽掛安穩退休目的。  元大投信為國內指數產品權威,眾多產品線與多樣交易機制、服務平台基礎上推出搭配多元資產、多空策略的元大指享退服務,既包含現成投資組合建議,也提供便利機制讓民眾自行運用基金產品做理財規劃,滿足投資人一生各階段理財規畫。  產品線上,元大投信擁有豐富產品線,是目前國內少見擁有橫跨股票、債券、商品、外匯資產,並有多空方向產品可搭配運用,投資人可以參考ETF-AI智能投資平台建議,運用多空ETF進行短期波段操作。在主被動基金產品更有包含不動產、海內外股票、美國公債、投資等級債、新興市場債等配息或不配息(累積)產品線。  交易機制上,元大投信在一般定期定額計劃外,設計加減碼、停損停利、KD技術指標服務,方便投資人靈活操作;也有智能循環投資,讓投資人可以運用母基金較高配息特色,定期贖回投資另一檔子基金,之後將獲利滾回母基金的循環方式,達到資產累積。  服務平台上,運用薪資理財協助投資人同時做好支出管理、基金投資計畫;貨幣通可以新台幣計價貨幣市場基金來參與美元、人民幣等外幣波動增益機會。  為了讓沒有證券戶的共同基金投資人能方便開始利用ETF進行理財計畫,元大投信首推ETF連結基金,將「ETF基金化」,並且提供配息/不配息級別彈性。

  • ETF-AI智能投資平台 助投資人理財規畫

    退休理財方案一般人都想到年老退休後生活及醫療費,但是完整人生退休規畫應是包括人生各階段目標例如買房、子女教育準備金,惟有各個階段理財目標,才會貼近年輕人,讓一般人更有感,因此,元大投信「ETF-AI智能投資平台」助投資人規畫一生理財計畫。 元大投信表示,如果有能力,每個人都希望可以工作之餘享受優閒的度假、更好的居住環境、讓子女有優質教育、創業一圓夢想。因此全面的理財需求應是含日常生活所需花費、子女教育費用、房貸費用等及退休之後現金流。這些需求分別有不同的特色,有的需要定期的現金流,每個月都會用到;有的需要資產累積,20~30年後才需要,因此每個人需要好幾套理財計畫同時運行,配合紀律並利用時間複利來放大。 元大投信指出,「ETF-AI智能投資平台」,投資人可以運用多空ETF進行短期波段操作。在主被動基金產品更有包含不動產、海內外股票、美國公債、投資等級債、新興市場債等配息或不配息(累積)產品線。交易機制上,一般定期定額計畫外,設計加減碼、停損停利、KD技術指標服務,方便投資人靈活操作;也有智能循環投資,讓投資人可以運用母基金較高配息特色,定期贖回投資另一檔子基金,之後將獲利滾回母基金的循環方式,達到資產累積。另外,協助投資人同時做好支出管理、基金投資計畫。 元大投信表示,為了讓沒有證券戶的共同基金投資人能方便開始利用ETF進行理財計畫,元大投信首推ETF連結基金,將「ETF基金化」,並且提供配息/不配息級別彈性。 舉例來說,投資人可在每月固定領薪日就存入薪資理財系統,先投資於新台幣貨幣市場基金,設定好每月支付房貸及必要性生活費的日期,系統會自動贖回至戶頭等待扣繳及領取,剩餘的資金即是「可投資金額」,每月定期定額參與投資在各種ETF連結基金或其共同基金。

  • 納息收、抗風險 全方位收益債ETF擁多重優勢

    納息收、抗風險 全方位收益債ETF擁多重優勢

     2020年全球金融市場步入「雙低一高」的投資年代,即為低利率、低成長及高波動等3大環境因子,凱基投信表示,債券ETF挾著債息收入與資本利得的雙重優勢,能滿足理財所需,深獲投資人喜愛,隨著市場波動加大,需強化債券配置,聚焦收益與信評雙優的BBB級債券ETF、瞄準經濟動能強勁的新興債ETF、擁入高評級的短天期美債ETF,掌握三招攻略,達到「存債」加「領息」的長期投資目標。  全球經濟進入後景氣循環(Late Cycle),凱基投信站在投資人理財需求出發,繼發行前3檔債券ETF傘型基金,獲市場青睞後,再度推出第四檔「凱基全方位收益ETF傘型基金」,於12月9日正式獲准,預計12月23日至25日募集。  凱基投信指出,這檔鎖定債息收入、較高品質的ETF傘型基金內含3檔子基金,包含具有收益水準的投資等級公司債「凱基BBB公司債15+」,是殖利率較高及違約率較低的投資組合,可兼顧收益及抗風險兩大投資需求。  若是看好新興市場強勁的經濟體,想配置短天期債券ETF,「凱基新興債1-5」是不可或缺的優質標的;在穩收益的投資需求中,短天期美債ETF─「凱基美債1-3」,因AAA級美國公債是成熟國家公債中收益相對較高者,可做為短期資金停泊首選。  凱基全方位收益ETF傘型基金經理人郭修誠表示,全球央行持續採取寬鬆貨幣政策,引導利率下行,全球負利率債券規模正不斷擴大,目前全球約有17兆美元負利率債券將尋找出路,具備較高收益率的債券ETF將是投資首選。  針對BBB級美元公司債,郭修誠指出,信評BBB級公司債因具有較高殖利率優勢,在全球各主要債券中,15年期以上BBB級美元公司債券殖利率高於4%,收益表現亮眼;再者,根據信評機構標準普爾SP指出,BBB級債券違約率仍低,即使在2008年金融海嘯時,違約率也僅約0.5%,信用體質穩健。  郭修誠強調,BBB級債券發行企業多為各產業龍頭,涵蓋電信、汽車、消費、醫療及金融等跨界領域,美國ATT、通用汽車、麥當勞等皆為主要債券發行人,加上又為投資等級債中發行的最大主體,其市值占比超過五成,規模也穩健。

  • 美國短期公債ETF 現金管理新選擇

    今年以來,美國聯準會(Fed)三度降息並重啟購債計畫,使得資金流入債券市場,短天期公債ETF因具孳息功能,與市場利率連動性高,流動性也佳,因此受到具短期資金停泊需求者青睞。 證交所最新上市的國泰US短期公債(00865B)ETF,追蹤彭博巴克萊美國短期公債收益指數,該指數成分標的為50檔美國政府債券,平均存續期間低於1年,且為擁有最高信評AAA評等的高品質公債。 此檔ETF採最佳化複製法,至少7成以上的資產直接投資於以指數成分債券為主的美國公債,目前投資組合持有20檔美國公債,持債收益會全部併入資產、反應於淨值,不另分配收益。 雖然美國開始降息,但其殖利率與全球其他成熟國家相較,仍相對優異。 國泰US短期公債ETF基金經理人鄭立誠表示,台灣投資人偏好高收益債、新興市場債,但這類型債券往往走勢與股市相近,當市場震盪時波動相對較大;國泰US短期公債ETF表彰短天期美國公債表現,投資風險低,屬性類似貨幣市場基金,為資產配置重要的工具。 今年以來美中貿易協商仍反反覆覆,保守觀望後市或手握閒置資金的投資人,不妨考慮布局安全性較高的美元短期公債ETF,提高投資組合穩定度,未來有其他投資機會時又能快速轉換標的。 證交所表示,ETF透明度高、交易便利,且債券ETF目前停徵證券交易稅,投資人於次級市場買進或賣出只須負擔0.1425%以內的交易手續費。 目前在證交所上市的124檔ETF中,國泰US短期公債ETF的經理費最低,年費率僅0.1%,提供具投資效率的現金管理新工具,有助於投資人靈活調配手上的資金。證交所強調,然而投資一定有風險,投資人交易前應詳讀公開說明書,了解商品特性及市場波動風險、流動性風險、匯率風險等相關資訊。

  • 長天期美元公司債ETF 作核心配置

    長天期美元公司債ETF 作核心配置

     根據投信投顧公會統計,截至2019年10月底,國內ETF規模超過新台幣1.5兆元,債券ETF規模占比逾七成、約1.2兆元,債券ETF中又以投資級美元公司債、美國公債占比最高,合計約占國內債券ETF市場規模七成、超過8千億元,隨市場投資熱度不斷加溫,國內ETF市場規模與檔數亦逐年增加。  法人機構表示,美國經濟緩和擴張,加上中美貿易協議的樂觀預期,推升美國公債殖利率上揚,透過債券ETF基金,直接參與美公債市場,搭配長線看好的投資級美元公司債,攻守皆宜的策略,爭取長線債市投資空間。  富蘭克林華美投信自11月25日起推出「富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金」,包含兩檔子基金「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」,短天期公債除避險之外,也適合短期資金停泊,長天期公司債適合核心配置,運用指數化投資,提高理財效率。未來上櫃後將可洽已開戶證券商,直接於集中市場買賣,交易更便利。  富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃鈺民指出,美國為全球規模最大債市,包括政府公債、一般企業、公用事業、金融機構等債券發行量皆持續擴大,多布局於消費、金融、通訊業等龍頭公司,且美國占比八成,過去十年年化報酬率達7.9%,適合納入長期投資,運用ETF參與債市,不需自行篩選標的,投資更便利。  黃鈺民認為,市場變化速度逐年增快,投資人追求更快速又經濟的交易方式,建議可將本檔傘型基金納入核心配置,不僅藉由投資短天期公債建立穩健部位,又可運用長天期投資級美元公司債隨漲抗震的特性,追求長線的報酬空間。

  • 避險情緒升 US短債ETF吸金

     國泰US短期公債ETF(00865B)於11月25日在證交所掛牌交易,上市前募集超過11億元,上市第一周交投熱絡,日均量達2,176張,高於其他高評級債券類ETF。  證交所表示,至11月底,今年新上市ETF有16檔,13檔連結國內外股票,3檔追蹤債券指數,其中新上市的國泰US短期公債ETF以追蹤「彭博巴克萊美國短期公債收益指數」績效為目標,主要投資於1年內到期的美國政府債券,幫助投資人在國內即能輕鬆參與短天期美國公債表現。  儘管ETF具分散標的風險效果,但證交所也提醒,該檔ETF主要投資單一國家的政府債券,仍存在一定程度的風險,美國主權信評、市場利率變化或美元匯率波動都可能影響投資收益,投資人應仔細評估風險再進場。  近日川普不顧中國強烈反對簽署「香港人權與民主法案」,為美中關係及貿易戰第一階段的談判投下新變數,市場樂觀情緒再度降溫,國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出,美中貿易戰持續1年多以來,當市場震盪、風險趨避情緒提升時,政府公債及投資級債券往往成為避險資金選擇的標的。  近期受到市場不確定性升高影響,美債殖利率下滑,殖利率曲線趨平緩,但相對短天期公債受利率影響較小,是近期資金停靠的標的。  另就整體國力而言,美國仍是世界龍頭,穩健的經濟基本面使得美債利率相對優於其他市場,品質較佳,走勢穩健,能為投資人的資產提供一定程度保護。  同時,透過ETF進軍美國債市,擁有免證交稅的稅率優勢,又可直接於次級市場買進,是投資人參與美債簡單且低成本的選擇。

  • 美短期公債ETF 風險低、顧收益

    美短期公債ETF 風險低、顧收益

     近期美國聯準會宣布重啟購債計畫,資金流入短期公債,未來將有利債市後續表現,上漲機會高,搭上Fed順風車,國泰投信募集兩檔基金,分別是「國泰美國多重收益平衡基金」及「國泰US短期公債ETF(00865B)」,已於11月11日募集約54億元申請成立,其中的國泰US短期公債ETF(00865B)預計於11月25日掛牌,未來可在證交所進行交易。  美國聯準會2019年10月公布,為提供長期流動性,未來每月以600億美元買進短期公債,時間將持續到2020年第二季,為市場提供流動性,也將使得市場資金由緊縮轉為充裕,為債市挹注活水。  國泰投信指出,據路孚特(Refinitiv)報告,美國大型企業2020年預估企業獲利成長將達10.6%。債市方面,資金穩定淨流入美國投資級公司債,目前收益率約在3~3.2%,債息收益具投資吸引力。整體看來,美國市場股債展望俱佳  國泰投信指出,國泰US短期公債ETF(00865B)適合資金短期停泊,這檔ETF以彭博巴克萊美國短期公債收益指數為追蹤標的,成分標的不僅擁有最高信評Aaa評等,且在多個高信評國家中,美債殖利率相對優異,兼具高品質及收益兩大優勢。  同時,透過ETF進軍美國債市,擁有免交易稅的稅率優勢,又可直接於次級市場買進,將是投資人參與美國債市更簡單且低成本的選擇。  國泰US短期公債ETF(00865B)基金經理人鄭立誠表示,中美貿易戰局勢仍未明朗,川習會play不累,但市場震盪、前景不明,使得美國長債殖利率直落,卻有利於短期債,因此,近期短天期,存續期不滿一年的極短天期債券ETF受歡迎,因為這類投資標的具備孳息功能,與市場利率連動性高,流動性也佳,因此受到具短期資金停泊需求投資人歡迎。  鄭立誠表示,過去全球經濟幾次發生系統性風險來看,美元資產展現最佳抗震力,如今雖然看似烏雲飄散,但黑天鵝何時來誰也不知道,投資應做好兩手準備,美元短期公債ETF風險低,兼顧收益,加上具備ETF低手續費優勢,最適合做為短期投資標的,市場不明朗時,可先進行資金短期停泊,一旦市場好轉訊號出現,可快速轉進好標的。

  • 國泰US短期公債ETF 11/25日掛牌上市

     證交所表示,國泰US短期公債(00865B)ETF,將於11月25日正式掛牌上市,將成為在證交所上市的第124檔ETF。  證交所表示,依申請資料顯示,國泰US短期公債ETF之標的指數為「彭博巴克萊美國短期公債收益指數」,由彭博指數服務公司編製及維護,指數採市值加權計算,該指數表彰美國短期公債績效表現,債券剩餘期限為1個月以上、12個月(不包含)以下,評等屬於投資級別,及有在外流通面額等條件。指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券,目前指數成分債券共50檔。  證交所表示,國內ETF商品種類日趨多元,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等,便利投資人資產配置選擇,惟各類金融商品投資均具有風險,投資前應審慎評估,建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

  • 《基金》國泰US短期公債ETF,將於11月25日掛牌上市

    由國泰投信募集發行之國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國短期公債ETF證券投資信託基金(00865B)受益憑證,將於11月25日正式掛牌上市。 根據申請資料顯示,國泰US短期公債ETF之標的指數為「彭博巴克萊美國短期公債收益指數」,係由Bloomberg Index Services Limited所編製及維護,指數採市值加權方式計算,該指數表彰美國短期公債績效表現,其債券剩餘期限為1個月以上、12個月(不包含)以下,評等屬於投資級別,及有在外流通面額等條件。指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券,目前指數成分債券合計50檔。 包含上述ETF,集中市場掛牌上市ETF達124檔。

  • 國泰US短期公債ETF 11/25掛牌上市

    證交所表示,由國泰投信募集發行之國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國短期公債ETF證券投資信託基金(國泰US短期公債,00865B)受益憑證,將於11月25日正式掛牌上市。 證交所表示,依申請資料顯示,國泰US短期公債ETF之標的指數為「彭博巴克萊美國短期公債收益指數」,由Bloomberg Index Services Limited所編製及維護,指數採市值加權方式計算,該指數表彰美國短期公債績效表現,其債券剩餘期限為1個月以上、12個月(不包含)以下,評等屬於投資級別,及有在外流通面額等條件。指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券,目前指數成分債券合計50檔。

  • 國泰US短期公債ETF 11月25日掛牌

     雙11買好買滿了嗎?基金也搭上雙11購物狂歡節了,國泰投信募集兩檔基金,分別是國泰美國多重收益平衡基金(有相當比重投資非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),及國泰US短期公債ETF(00865B),已於11月11日募集約54億元申請成立,其中的國泰US短期公債ETF(00865B)預計於11月25日正式掛牌,未來可在櫃買中心進行交易。  購物搶便宜,投資也要撿便宜,近期美國聯準會宣布重啟購債計畫,資金流入短期公債,未來將有利債市後續表現,上漲機會高,搭上Fed順風車,就來投資國泰US短期公債ETF(00865B)。美國聯準會10月公布,為提供長期流動性,未來每月以600億美元買進短期公債,時間將持續到2020年第二季,為市場提供流動性,也將使得市場資金由緊縮轉為充裕,為債市挹注活水。  國泰US短期公債ETF(00865B),適合資金短期停泊,這檔ETF以彭博巴克萊美國短期公債收益指數為追蹤標的,成分標的不僅擁有最高信評Aaa評等,且在多個高信評國家中,美債殖利率相對優異,兼具高品質及收益兩大優勢。同時,透過ETF進軍美國債市,擁有免交易稅的稅率優勢,將是投資人參與美國債市更簡單且低成本的選擇。  國泰US短期公債ETF(00865B)基金經理人鄭立誠表示,中美貿易戰局勢仍未明朗,川習會play不累,但市場震盪、前景不明,使得美國長債殖利率直落,卻有利於短期債,因此,近期短天期,存續期不滿一年的極短天期債券ETF備受歡迎。

  • 《基金》國泰投信募2檔基金,國泰US短期公債ETF 25日掛牌

    國泰投信在11月募集兩檔基金,分別是國泰美國多重收益平衡基金,及國泰US短期公債ETF(00865B),已於11月11日募集約54億元申請成立,其中的國泰US短期公債ETF(00865B)預計於11月25日正式掛牌,未來可在櫃買中心進行交易。  近期美國聯準會宣布重啟購債計畫,資金流入短期公債,未來將有利債市後續表現,上漲機會高,想搭上Fed順風車,就來投資國泰US短期公債ETF(00865B)。美國聯準會10月公布,為提供長期流動性,未來每月以600億美元買進短期公債,時間將持續到2020年第2季,為市場提供流動性,也將使得市場資金由緊縮轉為充裕,為債市挹注活水。 國泰US短期公債ETF(00865B),適合資金短期停泊,這檔ETF以彭博巴克萊美國短期公債收益指數為追蹤標的,成分標的不僅擁有最高信評Aaa評等,且在多個高信評國家中,美債殖利率相對優異,兼具高品質及收益兩大優勢。同時,透過ETF進軍美國債市,擁有免交易稅的稅率優勢,又可直接於次級市場買進,將是投資人參與美國債市更簡單且低成本的選擇。 國泰US短期公債ETF(00865B)基金經理人鄭立誠表示,中美貿易戰局勢仍未明朗,川習會play不累,但市場震盪、前景不明,使得美國長債殖利率直落,卻有利於短期債,因此,近期短天期,存續期不滿一年的極短天期債券ETF受歡迎,因為這類投資標的具備孳息功能,與市場利率連動性高,流動性也佳,因此受到具短期資金停泊需求投資人歡迎。

  • 搭上Fed順風車 國泰兩檔美國新基金吸金54億

    近期美國聯準會宣布重啟購債計畫,資金流入短期公債,有利債市後續表現。搶搭上Fed順風車,國泰投信募集兩檔基金,分別是國泰美國多重收益平衡基金,及國泰US短期公債ETF(00865B),已於11月11日募集約54億元申請成立,其中的國泰US短期公債ETF(00865B)預計於11月25日正式掛牌,未來可在櫃買中心進行交易。  美國聯準會10月公布,為提供長期流動性,未來每月以600億美元買進短期公債,時間將持續到2020年第2季,為市場提供流動性,也將使得市場資金由緊縮轉為充裕,為債市挹注活水。 國泰投信指出,國泰US短期公債ETF(00865B),適合資金短期停泊,這檔ETF以彭博巴克萊美國短期公債收益指數為追蹤標的,成分標的不僅擁有最高信評Aaa評等,且在多個高信評國家中,美債殖利率相對優異,兼具高品質及收益兩大優勢。同時,透過ETF進軍美國債市,擁有免交易稅的稅率優勢,又可直接於次級市場買進,將是投資人參與美國債市更簡單且低成本的選擇。 國泰US短期公債ETF(00865B)基金經理人鄭立誠表示,中美貿易戰局勢仍未明朗,川習會play不累,但市場震盪、前景不明,使得美國長債殖利率直落,卻有利於短期債,因此,近期短天期,存續期不滿一年的極短天期債券ETF受歡迎,因為這類投資標的具備孳息功能,與市場利率連動性高,流動性也佳,因此受到具短期資金停泊需求投資人歡迎。

  • 抗降息波動 瞄準美元資產

    抗降息波動 瞄準美元資產

     聯準會日前宣布降息一碼,為2019年第三度,激勵美元股、債等資產的表現。法人觀察,自1970年代以來,聯準會共有八次降息期間,美股與美國投資等級債在降息後三個月、六個月及一年皆有亮眼報酬。  國泰投信指出,無論升、降息,或是遭遇特殊金融事件,美國多重收益平衡資產表現相對穩定,適合作為核心配置。甫開募的國泰美國多重收益平衡基金,及國泰US短期公債ETF(00865B),分別是收益穩健的多重收益平衡基金,及適合資金短期停泊的美國短期公債ETF,投資人可依本身的中長期投資或短期資金需求,靈活選擇二種不同期間的投資標的。  國泰投信指出,美國市場股債展望俱佳,國泰美國多重收益平衡基金具備平衡型基金進可攻退可守優勢,是值得長期持有投資標的。就美股部份,各國寬鬆貨幣政策對市場的刺激效果遞減,股市回歸基本面,美股在本次循環中,憑藉其創新與競爭力,領先全球股市。近期市場追尋風險時,美股漲勢相對較強;市場風險趨避時,美股相對抗跌。  就債券部分,美國投資級債券則長年有穩定資金流入,表現平穩;而美國高收益債8月違約率為2.54%,遠低於長期平均的3.46%,且美國企業獲利仍佳、信用償債能力穩健,高收益債券違約率可望維持低檔。  國泰投信建議,有短期資金停泊需求的投資人,則可選擇以美國短期公債指數為追蹤標的國泰US短期公債ETF(00865B)。  國泰投信量化投資部經理人鄭立誠表示,過去全球經濟幾次發生系統性風險來看,美元資產展現最佳抗震力,如今雖然看似烏雲飄散,但黑天鵝何時來誰也不知道,美元短期公債ETF風險低,兼顧收益,加上具備ETF低手續費優勢,最適合做為短期投資標的,市場不明朗時先進行資金短期停泊,一旦市場好轉訊號出現,可以快速轉進好標的。

  • 市場波動 美國短期公債ETF抗震

    市場波動 美國短期公債ETF抗震

    國泰投信總經理張雍川29日指出,市場越波動,美元資產相對抗跌,投資可以從多重收益型產品,以及適合降息環境的短期公債等方向來切入。而國泰投信11月5日推出的基金及ETF共二檔,其中包括收益穩健的多重收益平衡基金,及適合資金短期停泊的美國短期公債ETF,是投資人可以依需求選擇的二種投資標的。 國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示,聯準會自2018年底開始啟動降息,各國央行陸續跟進,根據歷史資料來看,過去聯準會降息期間,美股及美國投資等級債表現均相對突出,因為美國企業是全球各產業的領先者,不論是生產力及經濟體質保持強勁,使得降息創造的資金活水流往美國,推升股債報酬,另一方面,美元資產向來是全球最具抗跌效果,能抵禦市場震盪的資產。 投資標的多元及分散同樣是現階段投資應考量的方向,其中,多重收益資產由於涵蓋股票、債券,而且美國多重收益平衡資產配置的報酬率與全球股市相近,但波動明顯低於全球股市,適合做為核心資產配置。而國泰美國多重收益平衡基金,投資標的綜合以上兩項優勢,包括投資標的為美國市場及多元化配置,其中包括美股、投資等級債及高收益債等,是降息循環啟動後相對抗跌的標的。 另一方面,低利率環境也使得資金從風險性資產轉往債市及固定收益產品。全球多個國家已經是負利率,美債則是少數仍維持正殖利率的國家,偏好債券投資的民眾,不妨選擇在低利率環境下,收益相對穩健且波動性低的美國短期公債。國泰投信於11月5日推出的國泰US短期公債ETF(00865B),追蹤指數為彭博巴克萊美國短期公債指數,投資標的為美國0-1年公債,為短期資金停泊好去處。 國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出,美國短期收益ETF具備收益穩健及短期資金停泊功能,兼具債券型基金及貨幣型基金雙重特性,是全球資金浪潮瞄準之標的,並且是具短期資金停泊需求投資人最好選擇。

  • 國銀推智能理財 搶攻小資族

    國銀推智能理財 搶攻小資族

     智能理財、機器人理財夯,國銀大戰進入白熱化。永豐銀、北富銀、王道銀、中信銀、台新銀、國泰世華銀都相繼推出機器人理財服務,搶攻智能理財商機,各家標榜只要小資族也能有專家等級的理財服務。  過去一般人想要有理專服務,資產門檻至少百萬元起跳,但智能理財、機器人理財卻鎖定小資族,所以像永豐、王道、台新銀行只要定期定額三千元、中信只要一千元,就可有智能理專幫忙計算出最佳投資組合。  永豐銀行總經理莊銘福表示,「永豐ibrAin」有四大核心-目標導向、ETF標的、動態再平衡、量身打造,滿足國人多元理財計畫。可依據其個人基本資料、投資期間及目標金額等,依演算法計算出最佳投資組合,並以美國股市及非美已開發股市ETF,加上美國長、中、短期公債ETF為標的,透過兼具目標達成及風險控制的配置方式,為國人累積實現目標的能量。  機器人理財市場接受度高。中信銀2017年5月16日推出「智動GO」線上智能理財服務後,至2019年7月31日為止,網頁累計瀏覽人次破百萬,期間雖歷經市場多空洗禮,所有投資組合投資報酬率介於1.17~15.28%。  中信銀指出,中國信託智動GO目前有安鑫、富利、趨勢共三大投資策略,共12種投資組合,投資範圍涵蓋中國信託銀行架上逾2,200檔基金,其「自動再平衡」功能來自每種策略背後的特定投資模型,當投資模型偵測到市場超漲或超跌時,會自動發出警示訊號,並根據對未來市場的預測,調整資產比例與投資標的。  中信銀行說明,市場上多數智能理財服務需取得投資人同意才能調整投資配置,而投資人常因繁忙、猶豫而錯過調整時機,中國信託智動GO則能按照投資人設定的策略自動調整投資部位,發揮理財服務原始設定之「趨吉避凶」功能。

  • 永豐ibrAin上市 月投3千就有專屬智能理專

    永豐銀行智能理財「永豐ibrAin」28日正式上市。永豐銀行總經理莊銘福表示,以退休需求為例,經濟合作暨發展組織(OECD)國家平均所得替代率約達63%,至於台灣勞工所得替代率則約52%,其中差距需以個人規劃妥適調整,加上國人平均壽命攀上新高,也讓相關理財議題備受重視;永豐ibrAin以四大核心-目標導向、ETF標的、動態再平衡、量身打造,滿足國人多元理財計畫。 莊銘福指出,永豐ibrAin針對個別客戶的理財需求,依據其個人基本資料、投資期間及目標金額等,依演算法計算出最佳投資組合,並以美國股市及非美已開發股市ETF(指數股票型基金),加上美國長、中、短期公債ETF為標的,期許透過兼具目標達成及風險控制的配置方式,為國人累積實現目標的能量。 永豐銀行財富金融處處長徐德里表示,永豐ibrAin除適合長期理財規劃外,也可用於旅遊、購屋或子女教育基金等人生各個階段的資金安排。永豐ibrAin以長期穩定投資為基本價值,挑選低管理費、高透明度的股票型與債券型ETF,提供超過60,000組客製化投資建議;同時,系統每日自動化監控市場波動,依據個別投資組合的目標達成率以動態再平衡方式調整,協助個人資產穩健成長。 徐德里指出,永豐ibrAin獨家推出歷史模擬功能,可將個人化投資建議,採用指定年份或歷史事件方式回測,以檢視年化報酬率與績效表現;同時,永豐ibrAin每月最低新台幣3,000元起即可投資,僅收帳戶管理費1%不另收申購手續費,為鼓勵大家進行體驗,年底前免收帳戶管理費,即便是初出社會或是財力有限的小資理財族,或是較為忙碌、無法緊盯市場的投資人,也能輕鬆跨過門檻並擁有個人專屬智能理專,逐步累積個人資產、實現夢想。

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