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以下是含有籌資規模的搜尋結果,共65

  • 資誠赴美 號召美商來台IPO

    資誠(PwC)聯合會計師事務所日前受台灣證券交易所之邀,於美國矽谷舉行「前進台灣資本市場說明會」,就實地走訪10家美國企業,以及於說明會剖析現階段美商來台上市櫃(IPO)的優勢及契機,並提供企業相關的建議作法。

  • 皇普百億大案成熱門話題 股價大漲

    上市營建股皇普(2528)自2017年寶佳建設機構「少東」林家宏、遠安投資董事長蘇永平等人正式入主後,下(10)日將屆滿兩年,改組後規模最大指標案-台中百億大案「皇普莊園」即將在「928檔期」登場,最近醞釀開賣中,已躍居為中台灣的市場熱門話題,今(11)日早盤開平走高,大漲1.1~1.2元,一路攻堅到19.65元,為營建股焦點。

  • 《營建股》皇普台中、高雄推案,公司債9月完成募集

    皇普建設(2528)下半年計畫將在台中市及高雄市各推一筆個案,台中光華高工原址投入興建的住宅案規模最大,總銷上看80億元,由海悅代銷。今年雖無建案完工入帳,但明年將會有台南及楊梅建案交屋入帳。

  • 好食公司將於8/26透過創櫃板辦理登錄前籌資認購

    櫃買中心創櫃板再添生力軍,好食公司(7572)將於近期透過創櫃板辦理登錄前籌資,產業類別是農林漁牧業。

  • 萬達體育縮小赴美IPO規模 籌資不超3.08億美元

    大陸富豪王健林旗下萬達集團的子公司萬達體育集團,縮小了赴美上市的規模。新浪財經報導,其IPO最新方案修改為發行2,800萬份美國存托憑證(ADS),預期每股ADS發行價為9~11美元,預計將籌資不超3.08億美元。

  • 特斯拉市值 上看5千億美元

    特斯拉市值 上看5千億美元

     美國電動車大廠特斯拉3日宣布將加碼發行新股至310萬股,高於前一日宣布的270萬股,籌資規模也將增至27億美元,高於先前公布的23億美元。創辦人執行長穆斯克(Elon Musk)在投資說明會上發下豪語,宣稱特斯拉未來將靠自駕系統躋身為市值5千億美元的大企業,較目前的身價暴增10倍。

  • 優步預計5月初IPO 估計籌資100億美元

    據熟知內情人士透露,美國叫車服務業者優步(Uber)將於5月初進行股票首次公開發行(IPO),預計籌資100億美元,將成為2014年阿里巴巴上市以來最大規模的IPO案。

  • 許璋瑤:推展5大業務

    許璋瑤:推展5大業務

     證交所董事長許璋瑤11日指出,今年雖全球景氣擴張力道走緩,但中美貿易戰及全球稅務共同申報準則(CRS),促使海外企業調整布局,國際資金也在調節移動。政府已規劃引導廠商與資金回流,投入發展實體經濟、協助產業轉型升級,將成資本市場發展的契機。

  • 迎接挑戰 企業備銀彈拓版圖

     台泥集團董事長張安平說:「企業經營有如神仙、老虎、狗。現在非常好,但不可能每年都是神仙。未來大環境挑戰確定會很多,要多備些資金在好的時候打好基礎,為將來不景氣做準備,也要為下一代舖路。」 \n 台泥進軍國際,投資土耳其市場,更將擴大投資南歐及地中海地區的水泥市場,就是要把水泥版圖從兩岸三地延伸到歐洲,讓台泥集團躍上國際舞台。另一家抱持相同信念的企業是中橡,積極籌資就是為了轉投資子公司能元科技,以及研發創新高值化產品,提升未來的競爭力與獲利能力。 \n 南緯為提升毛利率、強化ODM能力,並擴大歐洲市占率,完成私募現增,引進策略性投資夥伴,藉由夥伴的合作增進ODM能力,並連接上ZARA集團的銷售管道,擺脫純代工的角色,朝高附加價值產品發展,讓企業轉型升級。另中國大陸前三大金屬輕鋼架廠崇佑,籌資主要是為子公司江蘇崇佑擴建新型建材廠,以增加公司生產力衝刺營運規模。 \n 國內最大的統包工程商中鼎工程,因為近期取得許多BOT工程,加上新投資計畫,積極籌資因應營運資金及工程款,為將來更大的營運版圖做準備。另外,為整合集團人力資源、降低成本,中鼎這次籌資也是為新建第二棟智慧總部大樓,完工後可提升營運管理及行政效率。

  • 越南今年IPO規模 打敗新加坡

    越南今年IPO規模 打敗新加坡

     新加坡是重要國際金融中心,但今年在東南亞的股票首度公開發行(IPO)市場裡輸掉其龍頭寶座。在IPO籌資總金額上大幅落後越南,在發行家數上也遠不如泰國。 \n 越南一直不是投資人最看重的東南亞股市,仍被視為投資風險高於新興市場的邊境市場。相較之下,新加坡早成為已開發國家市場。 \n 儘管如此,越南今年IPO市場籌資總金額達26億美元,遠超過新加坡5億美元。專家認為這反映新加坡經濟愈來愈受全球經濟影響,讓計劃今年上市的企業有一大堆理由暫停發行IPO。 \n 德勤(Deloitte)全球國際金融報告標準(IFRS)與發行服務部主管鄭慧玲(音譯)指出,下半年全球貿易戰、多國政局緊張和金融市場波動等打擊經濟信心,讓部份企業延後發行IPO計劃。 \n 安永會計師事務所(EY)資料顯示,新加坡今年完成13宗IPO的發行,籌集金額合計約5億美元,在東南亞排行第4名,落後前3名的越南、泰國和印尼。 \n 越南IPO市場規模2年前仍遠遠落後新加坡,但今年憑5宗大型IPO發行,即合計籌資26億美元,主要是政府終於推動外界期待已久的國企民營化所帶動。其中,不動產公司Vinhomes在5月進行IPO,籌資13.5億美元,為越南歷來最大IPO案,也是今年東南亞第2大。 \n 牛津經濟研究院認為,在越南政府讓更多國企民營化之下,越南可望繼續成為東南亞最大IPO市場。

  • 越南今年IPO籌資規模打敗新加坡

    新加坡是重要國際金融中心,但今年在東南亞的股票首度公開發行(IPO)市場裡輸掉其龍頭寶座。在IPO籌資總金額上大幅落後首位的越南,在發行家數上也遠不如最多的泰國。 \n \n雖然越南一直不是投資人最看重的東南亞股市,仍被視為投資風險高於新興市場的邊境市場,但越南今年IPO市場籌資總金額達26億美元,遠超過新加坡5億美元。專家認為這反映新加坡經濟愈來愈受全球經濟影響,讓計劃今年上市的企業有大堆理由暫停發行IPO。 \n \n新加坡今年IPO市場表現,跟全球整體IPO市場活動減少情況一致。國際上有許多企業都因為經濟前景不明和地緣政治緊張等因素而暫停擴張計劃。 \n \n越南IPO市場規模2年前仍遠遠落後新加坡,但今年憑5宗大型IPO發行,即合計籌資26億美元,主要是政府終於推動外界期待已久的國企民營化所帶動。

  • 日最大IPO 軟銀電信事業 12月19日星期三掛牌

    日最大IPO 軟銀電信事業 12月19日星期三掛牌

     日本軟銀集團(SoftBank Group)旗下日本電信事業軟銀公司(SoftBank Corp)上市計畫周一獲東京證交所核可,預定12月19日掛牌上市。由於此案規畫籌資2.4兆日圓(約210.4億美元),預料將創日本史上最高募資紀錄,並躋身全球規模最大首度公開發行(IPO)案之一。 \n 軟銀IPO案也代表母公司軟銀集團在執行長孫正義的領導下,將轉型成為全球最大科技投資巨擘。透過上市募資,軟銀集團將握有更多資金,供應將近千億美元的願景基金與附屬的Delta基金,以便在全球科技業進行投資。 \n 軟銀公司每股暫訂1,500日圓,規畫出售16億股,合計籌資2.4兆日圓,換算市值達7.18兆日圓。最終IPO價格將在12月10日定案。 \n 倘若投資人需求強勁,軟銀擬另釋出1.6億股,換算價值達2,406億日圓,一旦如此,籌資規模將上看2.6兆日圓(約230億美元),接近阿里巴巴2014年締造的250億美元全球最高紀錄。 \n 軟銀掛牌後,母公司軟銀集團仍握有3分之2的股權。 \n 然而,軟銀籌備IPO之際,市場也浮現投資人對日本電信業前景的質疑。隨著日本政府近期施壓行動業者調降費率,令外界擔憂行動營運商的獲利遭到壓縮。 \n 不過,專家認為,軟銀品牌仍然會吸引許多散戶投資,許多人視孫正義為極具眼光的科技大亨,他曾經帶領軟銀進軍日本電信業,打破過去NTT DoCoMo與KDDI雙頭寡佔市場,轉變為三強鼎立的局面,此外也成功引進蘋果iPhone攻入日本市場。 \n Aizawa證券分析師認為,軟銀應該會吸引不少資金,「因為行動業者擁有穩定的現金流,若想要未來的利息和股東報酬,這的確遠比政府公債更具吸引力。」 \n 此次軟銀承銷商包括野村銀行、瑞穗銀行、高盛、摩根大通和SMBC日興公司。

  • 河靜鋼廠600億聯貸 兵分兩路

     年底前市場規模屬一屬二的台塑河靜鋼廠聯貸大案起跑,金融圈人士透露,台塑不僅已拍定該聯貸案規模為19億美元,等值新台幣600億元,更將出動旗下兩家公司作為借款人籌資。 \n 根據台塑目前開給銀行團的聯貸方式,其中越南河靜鋼廠本身將聯貸4億美元,另外的15億美元將由海外控股境外公司作為聯貸借款人。 \n 知情人士透露,上周台塑已對有意競標的銀行截止收件,包括台銀、兆豐、中信、富邦等聯貸大行都已遞出價格標,由於競爭激烈,金融圈預期加碼點數應在100點(1點是0.01百分點)之內,合計總利率水準頂多在2%。 \n 聯貸行主管指出,今年底前市場最大的兩起聯貸案,一是達德能源的離岸風電聯貸案,另一就是台塑的越南河靜鋼廠聯貸,由於台塑主導的越南河靜鋼廠不僅堪稱企業新南向的成功典範,且已穩定量產,是多家聯貸大行躍躍欲試爭取出任管理銀行的最主要誘因。 \n 根據銀行業者統計,從2015年2月迄今,越南河靜鋼廠歷經3次大規模的聯貸案,已向銀行團募資51億美元,等值近新台幣1,600億元,其中以2016年3月的聯貸案規模最大,當年台塑把整個聯貸需求分拆成兩案,分別由華銀和日商三井住友出任管理銀行,兩案的聯貸規模分別為21億美元、14億美元,合計35億美元。 \n 本次聯貸案籌組後,銀行團貸給河靜鋼廠的金額累計破2千億元大關,銀行業者指出,由於台塑集團此次開出的19億美元聯貸案,分別由越南河靜鋼廠本身和台塑旗下的境外控股公司作為借款人分別聯貸4億美元、15億美元,因此這回比照2016年的本國銀行團、外資銀行團分開籌組模式的可能性相當高,借款年期約為5年期。 \n 台塑9月底帶銀行團赴越南實地勘查河靜鋼廠生產概況。國銀主管透露,此次河靜鋼廠資金用途焦點集中在鐵礦砂等購料進口,不再為興建高爐等基礎設施。

  • 世紀鋼籌資完成 募集規模22億元

    離岸風電水下基礎概念股世紀鋼(9958)順利完成轉換公司債以及辦理現金增資發行新股計畫,本籌資案由群益金鼎證券主辦,募集規模達22億元,資金將用於發展離岸風電事業。 \n \n本案於7月中向主管機關申報轉換公司債及現增案生效後,7月底即順利完成公司債發行,並依法定程序進行現金增資發行新股,順利於8月底完成募集。 \n \n我國98%能源依賴進口,石化能源依存度高。面對全球溫室氣體減量趨勢與達成非核家園願景,政府已規劃114年再生能源發電占比20%之政策目標,離岸風力規劃於114年累計達5.5 GW設置量,其中離岸風電水下基礎結構產值上看千億。世紀鋼構以 30 年鋼構製造經驗跨足離岸風電水下基礎結構製造,結合國內外頂尖之鋼結構技術,以完善之技術、品質、價格參與政府大力推動離岸風電本土化供應鏈。 \n \n目前世紀集團於台北港正積極籌設新廠房,依最新工業生產標準,打造新式更具效率的產線,初期規劃在 16 公頃土地上興建為水下基礎量身打造的廠房,另規劃 16 公頃的儲存區來妥善存放基礎結構,預計廠房將於明年中完成投產準備,預估總投資金額將分階段達50億元。

  • 《金融股》群益證主辦,世紀鋼22億元籌資案完募

    離岸風電水下基礎概念股世紀鋼構(9958)為因應發展離岸風電事業需求,由群益金鼎證券(6005)主辦轉換公司債、辦理現金增資發行新股籌資案,此計畫已順利完成、募集規模達22億元。 \n \n世紀鋼構此次募資計畫於7月中向主管機關申報轉換公司債及現增案生效後,7月底完成公司債發行,並依法定程序進行現金增資發行新股,順利於8月底完成募集。 \n \n我國98%能源依賴進口,石化能源依存度高。面對全球溫室氣體減量趨勢與達成非核家園願景,政府已規畫2025年再生能源發電占比達20%目標,離岸風力規畫於2025年累計達5.5GW設置量,其中,離岸風電水下基礎結構產值上看千億。 \n \n世紀鋼構以30年的鋼構製造經驗,跨足離岸風電水下基礎結構製造,結合國內外頂尖鋼結構技術,以完善技術、品質、價格參與政府大力推動離岸風電本土化供應鏈。 \n \n世紀集團目前於台北港積極籌設新廠房,依最新工業生產標準打造更具效率的新產線。初期規畫在16公頃土地上,興建為水下基礎量身打造的廠房,另規畫16公頃的儲存區妥善存放基礎結構,預計廠房將於2019年中完成投產準備,總投資金額合計估達50億元。

  • 全球規模最大IPO!小米香港上市籌資千億  市值破兆

    全球規模最大IPO!小米香港上市籌資千億 市值破兆

    小米好威!外媒報導,小米預計7月9日在香港公開上市,近期密集展開首次公開發行(IPO)認購,計劃在香港籌資近61億美元(約1840億元台幣)。 \n \n根據彭博數據顯示,該交易可望成為2016年9月中國郵政儲蓄銀行透過香港IPO籌資76億美元以來,全球規模最大IPO。 \n  \n根據彭博報導,這家中國智慧手機製造商和現有投資者將以每股17元到22港元,發行21.8億股股票。報導指出,假設不行使所謂的超額配售選擇權,此價格區間對小米的估值為539億美元至690億美元(約1.63兆至2.08兆元台幣)。 \n  \n據了解,中國最大無線營運商中國移動以及美國無線晶片巨頭高通等公司,已同意認購小米股票。 \n  \n雷軍領導的小米是香港修改上市規則以來,第1個申請上市的雙重股權結構公司。 \n

  • 256億元綠債 所籌資金全用光

     北富銀昨(1)日發行台幣10億元綠色債券,加總去年5月以來在櫃買中心掛牌的12綠債、總額共計256億元。根據各發行人的公開資料或會計師簽證,所有發債額度都有「指定綠色」的明確用途,發債所取得的資金已全數用在各項綠能建設上。 \n 台灣金融研訓院昨指出,今年離岸風電市場開發若進程順利,已確立融資工具角色的綠債,在台灣的供需規模肯定加倍擴大。由於綠色債券符合對抗氣候變遷、再生環保的主流需求,是全球資本市場創新融資工具,櫃買中心已針對綠債發行規畫三管齊下,今年訂下綠債掛牌金額年成長1倍的目標。 \n 台北富邦銀行此次將10億元的無擔保主順位金融債券發行,向櫃買中心申請以綠色債券掛牌,是該銀行發行的首檔綠債,台北富邦銀行執行副總經理暨法人金融總處總處長陳恩光表示,用途上主要是針對太陽能、風力發電站建置及其相關設備購置的融資案件,亦得運用於能源使用效率提升及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別。 \n 櫃買中心規畫的綠色債券發行制度,目的在於協助綠能科技及循環經濟等產業取得中長期資金,去年來已進入市場的多檔綠債籌資,如玉山銀行2017年5月發行的6千萬美元規模,全數用於4個再生能源專案融資上,地理領域更擴及澳紐市場。 \n 台電和中油的3檔綠債共111億元,用於原訂的天然氣廠擴建、台中發電廠等專案計畫。金融業主管認為,台電、中油原本就持續有發債計畫,藉由政府積極推動綠債的主流趨勢,把適用於溫室氣體減量改善的大型工程所需資金,改以綠債發行,也算是一石二鳥。 \n 在發行利率上,北富銀2年期的綠債發行利率為0.67%,符合債市的一般行情,台灣金融研訓院代理所長王嘉緯指出,綠債發行行情已有類似國際板債券的模式,多是在供、需兩邊初步協調後,才落實發債時程,不會先發行綠債再去找買家或資金需求端。

  • 推動優質企業上市座談會 3月15日登場

    今年上市櫃、興櫃掛牌家數挑戰百家,證交所表示,為持續擴大資本市場規模,吸引更多優質企業加入,將於3月15日舉辦「推動優質企業上市座談會」,邀請35家具上市意願的優質企業負責人及高階主管與會,期望透過申請上市,協助企業籌資,擴大營運規模及吸引人才,提升產業競爭力。 \n本報訊 \n 證交所指出,為推動潛在優質企業上市,座談會將介紹證券市場上市公司現況、上市前準備及審查過程介紹,以及新上市公司經驗分享,以期對將加入資本市場企業有所助益。 \n 據統計,目前企業申報輔導案件,上市共234件、上櫃321件、外國企業上市櫃則各有26、24件,去年來申報家數則有88家,包括汎德永業、嘉實資訊、華勝汽車、京站實業等知名企業。 \n 證交所表示,台灣有許多優質企業,其基本面具品牌特色及高品質等優勢,證券市場更有高殖利率、合理的周轉率及本益比、與公司治理優良等投資價值,證交所持續積極推動優質企業申請上市,運用證券市場多元化籌資管道募集資金,有助於企業擴大營運規模、加強研發及招募人才,同時結合地區優勢及發展條件,建立產業聚落,帶動產業結構轉型,俾利提升國內投資動能及活絡證券市場動能。

  • 嘉聯益現增今除權交易 開盤跌近6%

    嘉聯益科技 (6153)以每股40元辦理辦理7,684萬股現金增資案,擬籌資近30.74億元用來購置營運所需的廠房及相關裝修,今 (5)日除權交易以41.25元開盤,下跌2.5元、5.71%。 \n \n嘉聯益這次罕見大舉籌資定11日為認股基準日,並自21日至3月1日繳納股款,2日股價下跌0.05元、0.11%,收盤價43.75元,僅高於現增價9.38%,美股當晚又大跌600多點,也令今日股價堪慮。 \n \n因應蘋果今年將發表新一代iPhone帶來天線軟性印刷電路板(FPC)接單需求,嘉聯益大手筆辦理現增籌資購置營運所需廠房,但市場近來傳出在新一代iPhone天線應用新材料數量恐生變,購置廠房規模也有變數,但公司都不回應。 \n \n嘉聯益去年第3底、第4季受惠法人披露可接獲日商村田製作所 (Murata)出貨蘋果天線不及的急單,帶動股價飆上50元,但營收遲未發酵、股價也回檔,去年12月營收12.5億元,,比11月及前年12月各減少4.22%、9.76%;去年營收129.33億元,創近6年新低,較前年衰退7.26%。 \n \n嘉聯益去年第4季營收37.31億元,雖創4季新高,仍創近6年同期新低,遠不如其他蘋果FPC供應鏈,比前一季增加11.58%,較前年同期減少9.54%,其中自結10月稅後純益180萬元,比前年10月減少95.8%,每股稅後純益0.01元。 \n \n嘉聯益去年前3季營收92.03億元,毛利率12.38%,稅後純損1,329萬元,每股稅後純損0.04元;營收比前年同期減少6.3%,毛利率提高0.56百分點,但稅後純損及每股純損各縮減65.19%、66.67%。

  • 網飛發債16億美元 規模創公司史上最大

    線上影片串流巨擘網飛(Netflix)周一進行公司史上規模最大的發債計畫,共籌資16億美元,目的為原創電影和電視節目投資籌資。 \n \n 網飛推出不少廣受好評的自製影集,包括《怪奇物語》(Stranger Things)和《紙牌屋》(House of Cards),本次發債即是為自製內容籌資。 \n \n 據網飛上周出爐的第3季財報顯示,上季用戶成長優於預期,並計劃明年斥資70億至80億美元開發影片內容。網飛計劃明年推出80部電影,數量大幅高於上季的8部。 \n \n 網飛本次發行的債券期限為10.5年,到期日為2028年,利率為4.785%。

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