搜尋結果
以下是含有納入投資組合的搜尋結果，共895筆
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債券基金表現不一 投資級債優 陸高收債墊底
今年在股市波動加劇下，加上美國升息進入尾聲，債市投資的熱度再起，不過由於美國升息終結時點不斷延後，在美國十年期公債殖利率創16年新高下，債券價格持續下跌，債券基金績效表現相對失色。
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聯博：債市投資良機來臨
聯博集團美國多元固定收益總監馬修．謝爾頓（Matthew Sheridan）表示，自去年以來的貨幣緊縮政策已逐步減緩經濟成長，最終促進通膨降溫。但通膨回落至目標值的過程預計緩慢，因此利率高原期也會維持更久，利率政策最快要到明年第二季過後才有機會轉向。
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買非投資級債 首選優質型
美國聯準會9月暫停升息，對何時緊縮利率則尚未鬆口，暗示今年仍可能再度升息，法人表示，不管利率政策如何走，皆有利債券發展，投資非投資級債殖利率雖達8％以上，但如何篩選將是重點。
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專家傳真－私募市場與ESG永續發展的距離
近年世界各地的監管機構不斷向企業加壓，促使企業提升環境、社會及企業治理（ESG）方面的透明度，無疑令ESG在企業決策中變得越來越重要。公眾壓力的重要性亦不容忽視。決策時優先考慮ESG因素的企業，不僅有助提升企業獲利、降低外部風險，且往往更吸引僱員、客戶及供應商。投資市場則有越來越多投資人提升對於永續投資的關注，期望投資於既能獲利又對社會環境帶來正面影響的企業。
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多重資產基金 穩中求勝
根據投信投顧公會最新資料，截至今年8月底止，多重資產基金規模來到2,101.05億元，月增31.67億元或1.53％，且自4月以來連五個月規模遞增，今年來增加近303.98億元，成長幅度近17％，顯示訴求穩健操作、攻守兼備的多重資產型基金仍持續受投資人青睞。
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債券價格築底 布局投等債吉時到
今年以來股市漲多，升息預期放緩與AI題材的利多效應近期明顯減少，隨股市指數拉升，評價面的上檔壓力也明顯出現，此時更顯股債平衡配置的重要性，尤其目前債券價格築底，投信法人建議，應以最為穩健的投資等級債為首選，可優先納入投資組合。
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利率風險降 非投等債聚光
非投資級債基本面有撐，加上歐美信用風險維持低檔，利率風險料逐漸淡化，收益率仍具吸引力，全球非投資等級債與全球優先順位非投資級債都有近8.6％水準，投信法人建議，投資組合可適度納入非投資級債，不僅能打造穩定且不錯的債息收入，還能掌握升息尾聲的債券價格反彈契機、一舉兩得。
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ESG債券 入手時機來了
美國聯準會（Fed）暫停升息，市場預期升息進入最後階段。法人指出，升息尾聲，通常伴隨債市榮景，隨美國國債殖利率高於3.5％的合理價值估計，美國政府債券吸引力提高，看好債市機會，此時布局ESG債券將是不錯時機。
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群益優化收益成長基金 採333黃金配置
有別於去年因主要央行積極升息引發股、債市場大震盪，今年在通膨回落、升息壓力趨緩下，市場投資情緒回暖，也帶動風險性資產反彈回揚，不過在經濟數據表現錯綜、聯準會官員言論反覆之下，仍持續為市場帶來波動，而今年來領漲的科技股也出現回檔壓力，在前景相對不明朗、資產表現輪動快速之下，多重資產策略仍是穩健應對市況變化的上上策。
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折翼天使債 殖利率處十年高點
去年以來聯準會（Fed）共升息21碼，使得全球股債市表現震盪。投信法人表示，隨通膨回落、升息循環漸入尾聲，後升息時代股債皆有表現機會，考量地緣政治干擾、景氣趨緩程度仍待觀察，多重資產配置策略仍是當前面對市況的穩健首選。
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群益優化收益成長多重資產基金 今募集
去年主要央行積極升息引發股、債市場大震盪，今年來在通膨回落、升息壓力趨緩下，市場投資情緒回暖，帶動風險性資產反彈回揚，但經濟數據表現錯綜、聯準會官員言論反覆，仍持續為市場帶來波動，前景相對不明朗、資產表現輪動快速，多重資產策略仍是穩健應對市況變化的上上策。
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群益優化收益成長基金 今開募
群益投信推出的「群益優化收益成長多重資產基金」今展開募集，由彰化銀行擔任基金保管機構，發行新台幣、美元兩種計價幣別，提供累積型、月配息型級別、後收型等讓投資人選擇；基金採成長股、另類資產、收益債三大資產，透過333黃金均衡配置，不僅優化資本利得成長與收益效果，還能進一步強化投資組合，有跟漲抗跌能力。
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多重資產策略 卡位旺季商機
市場仍受不確定因素干擾，包括聯準會升息動向、經濟與通膨數據好壞依舊牽動投資情緒，及大陸經濟困局的外溢效應，風險性資產仍舊波動難免。投信法人表示，在機會與風險並存的環境下，建議以多重資產策略來因應，以平衡投資組合波動。
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非投等債＋Fallen Angel債 優化收益成長
近期金融市場頻繁波動，投信法人表示，較確定的是升息循環漸入尾聲，經濟衰退機率也明顯降低，在機會與風險兼具下，除配置前景可期的科技與消費成長股、新基礎建設股增添資本利得潛力外，因應升息尾聲、債市榮景可望再現，可納入非投資級債與折翼天使債（Fallen Angel），進一步優化投資組合效果。
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股市承壓 3大主題躍長線主流
過去一周來自經濟數據、央行官員言論預期消化、持續釋出企業財報牽動股市表現，反映在近一周全球股票基金資金流向，除拉丁美洲小幅淨流入，其餘地區多呈淨流出，資金情緒整體偏保守。
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金融業大陸房地產 曝險逾百億
大陸房地產市場連環爆，據金管會22日最新統計，券商、投信與壽險業，對大陸房地產曝險約新台幣102.3億元，其中投信基金約80.3億元，因保險局去年就曾兩度發函示警，要求保險業注意大陸經濟風險，因此壽險業曝險僅有21億元。
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政府挺科技業 日股長線看俏
日本政府去年重新修訂半導體策略，加強發展、生產尖端半導體，鞏固經濟安全、發展生成式AI科技，目標在2030年國內生產的銷售額增至15兆日圓，為2020年銷售額的3倍，透過提供補助計劃，加速全球半導體巨頭赴日投資設廠，注入活水及重振半導體大國名號，投信法人認為，日本積極強化科技業，帶動日股長線看好。
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氣候變遷主題 下一波股市領頭羊
近期全球氣候災害頻傳，據摩根士丹利證券統計，金融市場每十年都會出現一個大趨勢主流，2020年代將由AI和氣候變遷兩大趨勢領軍，成為下一波引領全球景氣循環復甦和股市多頭行情的領頭羊。
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三高優勢 優質投等債值得入手
國際信評機構惠譽發布報告顯示，非投資等級債違約率將攀升至2.8％。投信法人認為，受到經濟走弱影響，債券發行人風險升溫，反觀投資等級債發行人的財務體質較佳，能因應景氣帶來的風險，升息尾聲債市行情也跟著啟動，龍頭公司的優質債券仍值得入手。
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無懼降評 國泰20年美債有潛利
信評機構惠譽月初調降美債3A信評至AA+，加上30年期美債標售需求疲弱，10年期美債殖利率彈升至4.2％高點，國泰20年美債ETF（證券代碼：00687B）價格亦同步回檔至31.52元（8月15日收盤價），帶動其上周日均成交量破2.2萬張，更連三天登債券ETF成交金額冠軍，顯見投資人紛紛逢低加碼布局。