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高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越(4438)公告1月單月合併營收9.67億元,較去年同期減少11.82%,主因2022年同期營收包含2021年越南封城影響遞延之營收,YOY對比基期較高所致。
因市場需求疲弱及農曆春節期間工作日減少,加工絲大廠宏益(1452)1月合併營收6,834萬元,較去年同期大幅減少60.98%。
客戶庫存拖累,通膨影響消費,品牌服飾廠下單動能降緩讓紡纖廠2022年12月營收衰退,從上游的化纖廠新纖(1402)、中游的絲線廠力麗(1444)、集盛(1455)、聯發紡(1459),至下游成衣代工廠的聚陽(1477),2022年12月營收年減幅都達2位數。
客戶庫存拖累,通膨影響消費,品牌服飾廠下單動能降緩讓紡纖廠12月營收衰退;從上游的化纖廠新纖(1402)、到中游的絲線廠力麗(1444)、集盛(1455)、聯發紡(1459),至下游成衣代工廠的聚陽(1477),去年12月營收的年衰退都達2位數。
戶外機能服大廠光隆(8916)去年成衣出貨量大爆發,營收大幅成長57.3%,助全年合併營收重回百億大關,達102.95億元,年增27.7%,成衣營收占比也由46%躍升至56%,光隆成功轉型為成衣企業。今年營運重心,除持續專注成衣的發展外,也將進行事業結構的優化,進而保持本業獲利水準持續向上,優於去年。
高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越(4438)9日公告12月單月合併營收15.56億元,較去年同期成長4.62%,累計合併營收達200.62億元,創歷史新高紀錄,較前一年同期成長54.22%。
成衣大廠聚陽(1477)2022全年營收再創歷史新高,首次突破300億元,全年營收達320.8億元,年增10.9%。
服飾產業庫存調整進行中,需求降溫,影響至上游紗、絲廠需求降溫,加工絲、尼龍廠商力麗(1444)、宏益(1452)、集盛(1455)、宏洲(1413)預期,景氣降溫將延續到明年第一季。
光隆(8916)近幾年發展走向「輕資產」,降低羽絨庫存量,由5年前的10~15億元,降至7~8億元,存貨周轉天數約在150~180天數。該「輕資產」的政策下,光隆拉高成衣營收比重,也讓光隆財務結構更具韌性。
廣越11月單月合併營收13.70億元,較去年同期成長2.82%,累計合併營收185.06億元,較去年同期成長60.62%。
自力救濟!為因應產業進入景氣循環低谷,紡纖廠商紛紛調整營運策略,上游廠透過環保回收品項增加營收獲利;中游紗、絲廠開發新品度寒冬;下游成衣代工廠則開拓二、三線品牌服飾客戶。
看景氣更保守?全球品牌服飾廠庫存去化速度不如預期,在下單動能減弱下,國內紡纖廠對第四季到明年首季營運已趨謹慎。上中下游產業供應鏈包括遠東新、新纖、南紡、力麗、冠星-KY等觀察,全球高通膨、經濟衰退對產業景氣的衝擊將會持續到明年第二季。
聚陽(1477)公布11月份合併營收為24.62億元,較去年同期增加9.2%;累積合併營收為296.14億元,較去年同期增加15%,全年2位數營收年增肯定達陣。
終端需求降溫,化纖產業景氣明年看保守,比傳統原生產品價格高30%的環保回收紡纖產品,可望成為紡纖廠穩定營運成長的利器;遠東新(1402)環保產品占比將提升至3成,有望挹注營收、獲利維持成長。
福懋(1434)今年前3季稅後淨利31.78億元,年增77.9%,EPS 1.89元。公司現階段生產梭織布為2023年春夏款布料,2023年春夏款布料生產期間為6月至12初,客戶端對2023年春夏服飾市場需求展望保守,主要受通膨、俄烏戰爭、升息週期環境等因素影響,法人估2023年春夏款訂單跟2022年春夏款相比,量及價皆有15-20%衰退。
受到俄烏戰爭等因素影響,聚隆(1466)今年獲利明顯衰退,聚隆今舉辦法說會,公司表示,2023年的尼龍絲展望依然保守,以急單為主,庫存調整要到明年第一季至第二季才會告一段落,但由於原物料價格並未出現大跌,所以沒有提存跌價損失的問題。以CPL來看,大家已經虧損在賣,價格再跌有限。而如果大陸解封,對聚隆會是很大的利多。針對其二水廠未利用之空地部份,出售為考量之一,但公司也強調,土地未來主要規劃將作為公司高階研發產品之應用使用,出售非為主要考量。
年底集團作帳題材成為主力標的,今早裕隆集團旗下嘉裕(1417)再飆一根漲停,表現最強勢,站上15.95元,創去年7月以來新高價。嘉裕在2020年拿下國防部海、空軍服裝供售部標案,2021年開始國軍服裝供售業務,搭上近期最夯的軍工題材。
聚陽(1477)釋出明年「倒吃甘蔗」展望,而美系外資出具聚陽報告,給予「買進」評等,目標價283元。聚陽持續進行生產基地調整,明年印尼產能占比將取代越南,成為聚陽最大生產基地;而未來在孟加拉的產能也將持續布局,估明年底至2024年出可以量產。聚陽發言人林恆宇也預告,明年聚陽資本支出會增加。
通膨造成歐美服飾消費力道趨緩,下單動能降低,主要以美國市場為主的牛仔褲大廠年興(1451)22日公告,年興旗下賴索托公司,配合當地耶誕假期排休(12/14~12/31),提前至12月1日開始全廠放假,因應訂單縮減實際停工天數為9天。
聚陽(1477)今舉行業績發表會,今年前3季合併營收247.2億元,較去年同期成長16.42%,每股盈餘11.32元,毛利率為24.75%,營益率為13.62%,均優於去年;前3季EPS也已經超越去年全年。聚陽為高息概念股,每年的配息率平均在70%~90%。聚陽指出,成衣供應鍊已經出現重組,由中國、越南往南到印尼、馬來西亞和印度及孟加拉等地,而聚陽在此趨勢中站在一個有利的位置。展望明年,雖然挑戰仍有很多,但也有機會,聚陽認為是倒吃甘蔗的情境,首季客戶仍有消化庫存壓力,但2Q之後將逐季轉好,全年營收可望再創佳績,運動外出服飾占比將會再提高。