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  • 《半導體》合體打世界盃,同欣電、勝麗擂鼓鳴金

    《半導體》合體打世界盃,同欣電、勝麗擂鼓鳴金

    同欣電(6271)及勝麗(6238)14日同步召開股東臨時會,順利通過由同欣電換股合併勝麗,雙方將合組國家隊打世界盃,躋身全球前三大CIS封測廠之列。同欣電及勝麗不畏大盤走低,今(17)日同步放量走高,早盤最高分別大漲7.19%及7.8%。 \n \n同欣電今早開平走高,最高上漲7.19%至164元,早盤維持逾6.55%漲幅,成交量已較14日暴增逾1.55倍。勝麗開高後一路上攻,最高上漲7.8%至193.5元,創10月波段新高,成交量已較14日爆增逾1.4倍。 \n \n同欣電將以每1股勝麗普通股換發1.244股同欣電普通股,取得勝麗100%股權、納為子公司,完成後勝麗將下櫃,換股基準日暫訂6月30日。同欣電亦將核定資本總額自30億元提升至40億元,並將董事席次自7~9席增加至9~11席。 \n \n同欣電總經理呂紹萍會後表示,同欣電強項在CIS後段封測的晶圓測試(CP)及晶圓重組(RW),勝麗強項在於組裝及成品測試(FT),雙方換股併購是為了強強聯手,組成國家隊打世界盃,將躋身CIS封測全球前3強,未來續朝成為全球龍頭目標邁進。 \n \n同欣電2020年1月自結合併營收6.31億元,月減7.49%、年增6.51%,雖為近5月低點,仍創近4年同期高點。其中,影像產品年增42.61%,高頻無線通訊(RF)模組年增達1.01倍,混合積體電路模組年增3.13%,僅陶瓷基板年減24.52%。 \n \n至於勝麗2020年1月自結合併營收2.02億元,月減11.57%、年減5.88%,為近4月低點,主因部分產線適逢春節停工,以及新冠肺炎疫情蔓延,因客戶尚未復工而延後出貨所致。不過,營收仍持穩2億元以上高檔,車用貢獻及出貨量占比仍逾7成。 \n \n展望今年營運,呂紹萍表示,CMOS影像感測器今年需求強勁,新冠肺炎疫情並未影響晶圓進貨進度,公司營運目前未受影響。雖然陶瓷基板受疫情影響展望不明,但影像感測器、混合積體電路及RF模組成長均看俏,今年營收可望有不錯成長。 \n \n針對與國巨集團的合作進展,呂紹萍表示,董事長陳泰銘希望能共用國巨資源及系統、聯合與供應商議價,或引薦同欣電原先無法接觸的國巨客戶、引進外部策略性夥伴,進一步拓展業務空間,目前均持續進行中,此次增加董事席次,也是為因應未來業務拓展需求。 \n \n投顧法人認為,同欣電過去擴產策略相對保守,在導入國巨元素後,營運及擴產積極度將顯著提升,更有機會掌握此波CIS產業擴張潮。今年CIS仍是主要成長動能,RW產能因應客戶需求而逐季擴產,月產能預計至第三季末可望較去年底倍增。 \n \n投顧法人看好同欣電今年成長顯著增溫,雖然目前股價稍高,但隨著擴產效益顯現,明年成長動能可望更佳,股價後市不看淡,維持「買進」評等、目標價180元。而勝麗14日收盤價179.5元,換股比例相當於190元、仍折價5.8%,建議「買進」、目標價224元。

  • 專家傳真-台灣科技產業政策的未來

    專家傳真-台灣科技產業政策的未來

     最近友達董事長表示政府提倡五大創新產業,但也不能忽略既有產業,面板產業產值高達9,500億元,需要產業政策的支持。在此同時,日本中小尺寸面板龍頭日本顯示器公司(JDI)傳出困窘,日本官方在掙扎是否邀請夏普入股JDI,呼應先前鴻海提議的「日本聯盟」,重振日本面板產業。 \n 前一陣子經濟部宣示支持軟性顯示器業者組「國家隊」打世界盃,計畫出資200億元,友達與群創各出400億元,組成一家上千億元的AMOLED新公司,但由於業者喬不攏,只能暫緩。新公司的決策過程或許粗造,但方向值得肯定。 \n 近期台灣面板產業強勁復甦,部分原因是南韓關閉LCD產線,全力轉進OLED,韓國和大陸積極布局下世代技術,台灣只能走利基市場,離主流越來越遠。現在是台灣科技產業的關鍵時刻,「兩兆雙星」中的DRAM產業已被消滅了,面板產業的未來也不容樂觀。友達/群創的情況和日月光/矽品有些類似,台灣究竟應該透過打亞洲盃進軍世界?還是組國家隊對抗中韓?這代表兩種截然不同的思路,值得政府和民間深思。很明確的是,OLED牽涉大量投資,只有國家隊才玩得起來。 \n 國發會最近成立新台幣1,000億產業創新轉型基金,協助產業藉由創新手段達成轉型目的。其實面板產業相當符合要求,既有產業整合,又有全球布局,並涉及產業創新。JDI當初就是由日本的國發基金日本產業革新機構(INCJ)所成立,整合三家面板廠,意義重大但成效不彰,JDI目前市值只有9.3億美元,友達35億美元,群創則為33億美元,JDI遲早會被整併。但同樣由INCJ整合三家汽車IC公司而成的瑞薩(Renasa)卻表現優異,最近更收購了美國的英特矽爾(Intersil)。 \n 中國大陸最近掀起計畫經濟與市場經濟的激烈爭辯,林毅夫和張維迎兩位經濟學家各有立場。大陸經濟一向依賴頂層設計例如「十三五規畫」,十二五期間有七大戰略新興產業,十三五甚至多達18項,但過度補貼造成供給過剩,太陽能和LED就是例子。小英提出五大創新產業,後又改成「5+2」,但現實是均遠落後於世界。生技和綠能只有生技有優勢,物聯網(亞洲.矽谷)有待觀察,智慧機械號稱是工業4.0,但還有很長的路要走,國防則既沒有台灣也無世界優勢。至於全世界關注的人工智慧、機器人和無人機等新興產業,則根本不在政府的策略地圖內。以人工智慧為例,日、韓政府預算高達幾十億甚至上百億美元,台灣科技部卻只有200萬美元預算,難怪蔡明介董事長最近提出應「再加兩個零」。 \n 台灣需要有一定程度的產業政策,因為台灣和世界及未來脫節太深,活在自己的小圈圈裡,沒有政府帶頭企業根本毫無膽識及誘因。但是政府需學習新加坡,更積極主動參與,以各種方式促使業者打群架。現在政府的產業基金,因為擔心圖利他人,變成了co-investment fund,球又回到業者身上,等於在原地打轉,喪失當初美意。台灣表面上尊重市場機制,事實上政府經常踩煞車,干預市場,以致外人投資在亞洲排名殿後。 \n 最近三星手機頻出問題,蘋果iPhone 7大賣,台股似乎恢復了生機。但這是危機而不是轉機,短多長空,台灣企業有戰術但無戰略,只能走利基市場,隨客戶起舞。但未來是贏家通吃的時代,三星一定會從失敗中再站起,變成更強勁的對手,更大的挑戰來自華為、華星光電、京東方這些世界級的業者。政府需要更果斷與前瞻的策略,過去台灣最大膽的出手是4G押寶在英特爾WiMAX上,卻也輸得最慘,但這不應該變成我們不作為的理由,全盤檢討科技業的產業政策,此其時矣!

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