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以下是含有統一fang的搜尋結果,共57

  • 《基金》賺電動車概念ETF趨勢財 怎麼挑有門道

    全球最大電動車廠特斯拉上季交車量創單季新高,股價衝鋒,激勵台股電動車概念股成盤面熱點,主要是市場看好電動車未來10年將走向智能化,隨著搭載自駕系統與車聯網各種應用,能複製如同過去10年的智慧手機商機。

  • 《金融》統一投信延攬張美媛 發展ETF、多元金融商品

    統一投信將積極發展被動型基金的ETF及多元金融商品,以擴大統一投信產品發展方向。公司宣布延攬前元大投信副投資長張美媛於7月1日到任,擔任新金融商品發展處資深副總,負責帶領「量化及指數投資暨業務部」、「多元資產專戶管理部」、「債券部」,目標擴充產品線,以滿足客戶多元資產配置需求,提供更完善的專業理財服務。

  • 統一投信延攬ETF大將張美媛 發展ETF與多元金融商品

    統一投信專注於主動式股票基金,擁有優質投資研究團隊,多年來累積出好成績,獲得投資人肯定,成為國內定期定額第一品牌。此外,未來將會積極發展ETF及多元金融商品,擴大統一投信產品發展方向。因此延攬前元大投信副投資長張美媛於7月1日到任,擔任新金融商品發展處資深副總,負責帶領「量化及指數投資暨業務部」、「多元資產專戶管理部」、及「債券部」,目標擴充產品線,以滿足客戶多元資產配置需求,提供更完善的專業理財服務。

  • 《基金》本周台股掛牌ETF績效前5強 尖牙&5G&AI領風潮

    美股四大指數隔夜收漲,標普500與那斯達克指數再創新高,涵蓋美股十大頂尖巨頭的尖牙股指數連四天強勁走揚,台股掛牌追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF(00757)在成分股上揚加持下,累計近一周績效(截到6月24日)達6.19%,躍居台股掛牌的225檔ETF績效排名之冠;甚至還贏過正向二倍槓桿富邦NASDAQ正2(00670L)漲幅5.52%。 近一周台股掛牌ETF績效前5名為統一FANG+、FH中國5G(00877)、富邦NASDAQ正2(00670L)、台新全球AI(00851)及永豐中國科技50大(00887)。 統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,本周美國聯準會主席鮑威爾持續放鴿,市場對通膨預期降低,大宗原物料價格回落,原物料與循環類股出現漲多獲利回吐,資金流入成長股與科技股。 他指出,碳中和與零排放概念持續增溫,帶動電動車族群重返鎂光燈焦點,尖牙股指數成分股中的電動車龍頭特斯拉近兩日大漲9%,也積極跨足電動車商機的阿里巴巴與百度亦不惶多讓上漲超過3%,輝達、谷歌股價創新高,帶動指數好表現。由於尖牙股指數評價合理,美元將因美國景氣復甦持續轉強,帶動資金回流美國,有利美股尤其是大型科技後市看俏。

  • 新懶人投資術2/電動車類股當道 相關ETF已成兆元產業受益人逾167萬人

    新懶人投資術2/電動車類股當道 相關ETF已成兆元產業受益人逾167萬人

    挾著「電動車」以及「自駕」概念的電動車類股,已非傳統「汽車」類股,而是涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊與通訊等類股。對於資金有限的一般投資人而言,為了投資電動車概念股,要從1,600百多家上市櫃公司中自行選股,實在大不易,因此投資ETF成了替代選項,包括追蹤相關指數「被動型」的ETF,或策略選股「主動型」的ETF;尤其伍德旗下11檔方舟系列ETF基金繳出漂亮成績單後,帶起新一波ETF投資瘋。 目前熱銷的台灣ETF,多以電動車、半導體與5G等高科技股為主,除了最著名的元大台灣50(0050),還有富邦科技(0052)、元大電子(0053)、國泰台灣5G+(00881)、元大高股息(0056)及富邦台50(006208)等。 翻開這些基金持股比例,以半導體、電子、電腦與通訊等成分為主,例如0050的半導體持股比重超過60%,0052的半導體持股比重更超過75%。 據台灣證券交易所統計,目前上市交易的119檔ETF中,台灣相關ETF投資受益人高達167萬人,總規模上看1.79兆元,已成「兆元產業」。買1檔ETF可避開投資個股的風險,又可取得超過半數共同基金績效的投資報酬,堪稱「懶人經濟學」。 原本只買股票的張先生,去年看到0050很紅,也開始投入ETF,「買個股要花很多時間注意,又容易受消息影響,我買『統一FANG+(00757)』,可以直接投資美股及高科技股,相當方便,目前收益都有10%以上,中長期來看相當不錯。」 一位投資ETF人氣王00881的股民開心地說:「00881涵蓋台灣的5G及電動車概念股,囊括未來科技大商機,所以表現很好,不僅擊敗大盤,更是台股科技主題ETF第1名。」

  • 《基金》美股Q1獲利比一比 尖牙指數爭冠估年增2倍

    美國十年期公債殖利率區間整理,對投資市場影響漸淡。美國景氣復甦強勁推動股市創高後,企業進入密集財報公告期,市場關注重點轉向企業獲利能力,業績報告將成為重要投資指引。根據預估,美股主要指數第一季獲利成長年增率,以FANG+尖牙指數231.61%最高,其次為費城半導體指數84.58%、那斯達克100指數48.43%、標準普爾500指數28.88%、道瓊工業指數0.8%。 統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,科技股經歷近一個月漲多修正後,本益比來到歷史平均水準,後續受惠獲利高成長推動,可望進一步令本益比下滑,深具投資價值,FAANG等大型龍頭近兩周完成打底,蓄勢待發,市場靜待獲利數據進一步確認未來投資方向。相對的,以價值股、傳產股為主的道瓊與標普500指數,在外界寄望疫苗施打、經濟解封下,股價創歷史新高,但企業獲利增速尚未跟上,導致本益比高漲,就估值來說,反而變得不便宜。 據統計美股指數預估本益比合理區間與標準差,獲利能力最強的FANG+尖牙股指數本益比與近一季平均值比較為0.5個標準差,在合理價值區間內。標普500、道瓊工業指數各超出1.9、1.4個標準差,估值過高程度逼近合理區間上緣,股價大幅超過企業實現獲利預期能力。 至於FANG+尖牙股指數為何第一季獲利預估值出現大爆發?根據數據顯示,主要是成份股特斯拉獲利增速預估高達3486%,是最大貢獻者,其他如推特獲利由負轉正,輝達、亞馬遜、網飛及阿里巴巴等則有逾100%年增率。 展望美股後市,袁永騰表示,美國終端消費需求強勁,且因全球供需吃緊與運輸航線影響,目前庫存極低,零售業存銷比處在1.19歷史低點,按疫苗接種速度,預估第二季至三季可達群體免疫,下半年服務業可望出現新一波快速復原期,有利拉貨動能保持強勁增長,提供企業獲利成長與股市多頭的主要支撐力。

  • 尖牙指數編製原則更新 納入主流新創科技

    台股中有連動美國NYSE FANG+尖牙指數的統一FANG+(00757)ETF,統一FANG+經理人袁永騰表示經理人袁永騰表示表示,NYSE FANG+尖牙指數涵蓋的新創科技範圍與方舟投資趨勢一致,差異在尖牙指數成份股市值夠大,且皆是處於成長期公司,整體資產組合的波動度與一般科技產業波動水準差不多。 袁永騰進一步表示,方舟ETF有不少中小型股,且除了成長期公司還持有萌芽期新創公司,享有爆發力同時也伴隨更高的波動度。舉例說明的用意是提醒投資人,在考慮新創科技主題商品時,除了報酬率表現,也要了解其特性與自己的風險承受度。 新創科技近年領導市場發展主流,因此,指數編製公司ICE Data Indices旗下知名的創新科技主題指數-尖牙指數(NYSE FANG+ Index),3月更新指數編製原則,刪除須與FANG相關的規定,成份股篩選範圍原本只列示大分類產業(非必須消費、媒體與通訊及科技),進一步列示營收來源項目,經調整後,更明確定義指數特性為「高成長新創科技」,也讓投資人更了解其內涵。 根據ICE發布的NYSE FANG+指數編製原則2.2版,最新的指數選股原則如下:依ICE產業分類、屬於科技/網路/媒體/非必須消費類股,有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣與區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他高成長新創科技。 成份股至少十檔以上,目前為十檔,權重平均分配,每一季底重新檢視成份股與調整權重均等的規定不變,市值及流動性的篩選基本門檻也維持原規定,包括:市值至少須50億美元以上,過去6個月日均成交值5,000萬美元以上。 目前NYSE FANG+指數十檔成份股平均市值約在7,800億美元,屬於大型股與巨型股等級,其中,蘋果、亞馬遜、谷歌是市值上兆美元的全球上市企業領頭羊,若加上臉書、阿里巴巴、特斯拉、輝達,共有7檔成份股名列美股市值前20大企業。

  • 電動車大夢醒?台灣境內外80檔基金持有特斯拉 竟有人落跑

    電動車大夢醒?台灣境內外80檔基金持有特斯拉 竟有人落跑

    挾著「電動車」與「自駕」兩大題材,特斯拉雖然直至2020年才出現全年首度獲利,但投資人湧入的作夢行情,讓它成為無懼疫情的當年度美國最強悍飆股之一。根據《財訊》報導,諸多新科技基金競相納入布局,電動車指數、基金也在台灣陸續發行,投資人或可參考相關投資標的,以分散風險的投資邏輯,參與電動車產業發展趨勢的長線行情。 日盛全球智能車基金經理人王亨,接受《財訊》採訪時指出,愈來愈多的研究機構認為電動車深具前景,像是IHS預測,純電動車的全球銷售量,目前僅占輕型車的2.3%,但到了2030年,就將拉升到13%,如果把油電混合車納入,將大幅拉升至21%。方舟投資執行長凱薩琳.伍德更大膽預測,全球電動車銷量將增長到2025年的4千萬輛,短短5年增幅高達20倍。 元大加碼 國泰統一也出手 龐大的成長前景讓產業龍頭特斯拉2020年從最低點每股350.51美元,計算至最高點2318.49美元,足足飆漲逾5倍,就連被疫情籠罩的中國,電動車指標性公司蔚來、小鵬當年度也分別暴漲逾26倍、3倍,就能一窺股民對電動車題材埋單的程度。 根據Tarobo大拇哥投顧網站最新數據,光是特斯拉此一電動車指標公司,台灣境外、境內基金共有約80檔基金持有;其中,有兩檔境內基金直接標明是以投資「智能車相關」為主的基金,主題明確,另有新經濟、新科技、多重資產相關基金布局特斯拉。 《財訊》分析,以2021年1月國內基金月報來看,富蘭克林華美投信持有特斯拉最積極,前5大持有特斯拉比重最多的基金,就有富蘭克林華美新世界股票基金、富蘭克林華美全球成長基金入榜,近一年績效最優的統一全球新科技基金則有8.37 %。 另外,ETF(指數型股票基金)、ETN(指數投資證券)相關商品也在近年陸續發行。像是元大電動車N(020022),雖然集結的僅是台灣電動車概念股,不過已經熱門到必須增發40萬張籌碼,國泰投信也在申請「ICE FactSet全球智能電動車指數」認可。或是像是統一NSYE FANG+ETF(00757),跟隨著特斯拉市值膨脹,追蹤比率已高達10.02%。 不過,今年隨著特斯拉從高點回落至近期低點619美元,總計跌逾4成,據了解,已有部分機構法人開始調降特斯拉的持股,甚至已有經理人將持股全數砍光,主要原因是評價面恐怕已超出基本面過多。

  • 十檔連動科技股指ETF大漲

    十檔連動科技股指ETF大漲

     美國科技股9日展開絕地大反攻,由FAANG尖牙股及費城半導體領漲,10日在台掛牌追蹤相關指數的美股ETF也出凌厲漲勢,其中,原型ETF中,統一FANG+(00757)ETF勁揚4.8%居冠,其次為國泰費城半導體ETF(00830)漲幅3.47%;另2倍ETF則以富邦NASDAQ正2(00670L)及中信中國50正2(00753L)各上漲4.08%、3.65%最亮眼。  統一投信表示,對於看好創新科技的投資人來說,最關心的就是女股神方舟投資動向,近月來這一波美國科技股修正,方舟旗鑑基金創新科技(ARKK)ETF,自2月12日高點下跌至3月8日低點,跌幅高達三成,儘管9日強彈10.42%,但在多頭行情過程的驚人修正幅度與波動度,也考驗投資人的承受度。  統一FANG+ ETF袁永騰指出,這波美國科技股的修正已差不多告一段落,近期全球資本市場正在經歷各類資產重新調整布局的過程,主要基調是低利環境下,資金一路小跑步前進風險性資產,以尋求更高的報酬,近期的波動是正常現象,無礙美股多頭走勢。  元大未來關鍵科技ETF研究團隊也指出,2021年5G滲透率持續提升,與其相關的需求成輻射性發散擴大,延伸至智慧型手機、電動車及相關車用裝備規格提升、先進半導體製程升級題材,上游關鍵零組件、設備成為兵家必爭之地。  元大投信表示,不管是電子產品、5G基地台或是電動車等設備,因5G高頻與高速傳輸特性,需要更多電子零組件支援,因此相關零組件包含晶片、被動元件需求均較以往成長許多,加上疫情曾影響開工率,而多項電子產品需求卻是V型爆發,造成供應鏈大缺貨。

  • 美科技股絕地反攻 小資族搶進科技ETF

    美國科技股絕地反攻,9日強勁反彈,由FAANG尖牙股及費城半導體領漲,10日在台掛牌追蹤相關指數的美股ETF也出現亮麗漲勢。原型股票ETF漲幅排名第一的統一FANG+ETF(00757)勁揚4.8%,其次為國泰費城半導體ETF(00830)漲幅3.47%。 值得注意的是,台灣小資族超聰明,已經掌握到如何趁打折買好東西的節奏。對照統一FANG+ETF(00757)近十日盤中零股成交量與當天漲跌幅,只要當天股價跌超過3%,盤中零股成交量就會超過5萬股,例如2/26、3/4、3/9都是如此。對長線存股族來說,每次買進成本都比別人便宜一點,長期累積就能擴大報酬率;短線操作者如果在3/9勇敢買進,短短一天就收穫4.8%漲幅。 對於看好創新科技的散戶投資人來說,最關心的就是女股神方舟投資動向,近月來這一波美國科技股修正,方舟旗鑑基金創新科技ETF(ARKK)自2/12高點下跌至3/8低點,跌幅高達30%,儘管3/9大幅反彈10.42%,但在多頭行情過程的驚人修正幅度與超高波動度,也考驗投資人的心臟強度。 相對的,同樣聚焦創新科技的統一FANG+ETF(00757),自2/17高點跌至3/9低點的修正幅度為15%,與美國大型科技股跌幅相似,隔天反彈4.8%不僅是所有台灣市場掛牌ETF漲幅第一名,還超越富邦NASDAQ正2(00670L)4.08%。想投資創新科技ETF的投資人,其實不必捨近求遠,在台灣買進統一FANG+ETF(00757),就能以相對穩健的方式參與大趨勢行情。 統一FANG+ETF(00757)基金經理人袁永騰說明,尖牙指數與ARK同樣鎖定創新科技主題,不同的是,尖牙指數成份股只選市值高、流動佳,進入成長期的大型龍頭股,整體而言,股價穩定度會好於中小型股;而ARK布局雖然也有龍頭公司,但更偏重萌芽期的中小型公司,BETA值會偏高。 袁永騰指出,這波美國科技股的修正已差不多告一段落,近期全球資本市場正在經歷各類資產重新調整布局的過程,主要基調是,低利環境下,資金一路小跑步前進風險性資產,以尋求更高的報酬,近期的波動是正常現象,無礙美股多頭走勢。

  • 《基金》全球晶片大缺貨 關鍵投資2原則

    全球晶片大缺貨,讓各國警覺性提高,歐美開始尋思擺脫對亞洲晶片的依賴,想要掌握科技業長期投資機會,在此前題下,是否會造成晶片生產的重新洗牌?元大未來關鍵科技ETF研究團隊建議,投資人此時應掌握兩個原則,一是透過嚴謹指數編製規則篩選成分股,布局全球的科技主題ETF,以全球為範圍尋找最佳投資標的。二是善用零股交易機制,分批進場。透過時間與標的分散的布局策略,任何人都可以輕鬆布局全球科技業龍頭,掌握產業起飛大勢。 美國英特爾與其他半導體協會成員聯名上書美國總統拜登,希望支持《CHIPS法案》,建立國家半導體技術中心,推動3奈米以下先進晶片技術發展。德國總理梅克爾也說,歐盟國家應提高自身技術能力,應該能夠自行生產晶片、電池等。元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出,當各國開始注意產業鏈集中的風險,投資人也該藉由布局全球之科技主題ETF,透過嚴謹邏輯篩選成分股,挑出全球頂尖企業,並掌握科技業長線投資機會,降低個別國家或企業風險。 元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出,科技發展日新月異,一直是熱門投資標的。過去網際網路創造那斯達克4騎兵、智慧型手機也創造FANG等明星科技股,而眼前5G、AI大數據、物聯網、電動車商機正進入起飛期,未來6G研發正在醞釀,目前我們正處於新科技爆發的拐點,計算力、存儲能力、連網能力大幅提高,人類社會走向數位化時代,迎來全新生活型態。 全球的科技主題ETF,例如元大全球AI(00762)、元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技(00876)、國泰AI機器人(00737)、台新全球AI(00851)、統一FANG+(00757)等。

  • 《基金》尖牙股高報酬率 方舟投資女股神持倉滿手

    台股掛牌的統一FANG+ETF(00757)自去年3月新冠疫情股災以來,股價由低點18.02元,反彈至今早最高51.05元,大漲2.8倍。近來投資圈最火紅的方舟投資(ARK Invest),近5年的年化報酬率達58%,同樣是以創新趨勢為重的尖牙股指數近5年的年化報酬率為47%,都有相當優異的回報。相較之下,代表美股大盤的標普500指數5年年化報酬率17%、涵蓋各類型科技產業的那斯達克100指數則是28%。 統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,方舟投資自2017年起,每年會對市場發布年度投資報告,代表伍德對未來長期投資趨勢的關注,1月26日發布的2021年度報告提供了許多關鍵性的觀點,內容有許多待投資人挖掘的寶藏。 舉例來說,深度學習2.0帶動新應用如智慧音箱、自駕車與主動推薦內容之App,同時帶動邊緣運算與AI晶片的需求。此外,深度學習也將從圖像學習走向自然語言學習,具有海量資料庫與運算解決方案的科技巨頭如Amazon、Google與Facebook在自然語言學習時代有著巨大的優勢。 對於機器學習的需求,持續帶動數據中心與伺服器的成長。由於更適合作為AI運算使用,GPU與ARM架構的加速器將全面取代英特爾在電腦、伺服器與數據中心的地位,Nvidia搭配ARM將會是AI時代的新巨星。 此外,影像遊戲需求成長,帶動AR、VR應用;數位錢包、數位支付逐漸取代傳統銀行;電動車隨著電池成本下降,售價進入甜蜜點,全球銷售量可望由2020年的2.2百萬台成長至2025年的40百萬台;機器人於製造業的應用持續擴大。 由凱薩琳·伍德(Catherine Wood)所創辦,憑著獨到的選股眼光,方舟系列五檔創新科技相關的主動式ETF在2020年全數有超過100%績效,狂勝美股大盤,所有美股指數唯有NYSE FANG+尖牙股指數可堪比擬,去年也締造逾100%漲幅。 伍德獲封新世代女股神後,吸引全球投資人關注其投資動向,眾所周知,電動車龍頭特斯拉是她極看好的長期最大持股,進一步觀察方舟系列完整持股,尖牙股指數十檔成份股全數在她的持倉名單,台灣投資人若想跟隨女股神腳步,可參酌在台股掛牌的統一FANG+ETF(00757)。

  • 科技、陸股最犀利 2020股票ETF五強 賺逾四成

    科技、陸股最犀利 2020股票ETF五強 賺逾四成

     疫情未能澆熄全球股市多頭氣焰,美國科技類股尤其強勢,好表現同步反映在國內股票ETF上。據統計,2020年表現最佳的前十強ETF股票基金,八檔都是科技型相關ETF,只有兩檔為陸股相關ETF;其中前五強報酬率均超過四成,表現最佳的是聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF,報酬率高達91.1%。  檢視2020年國內原型股票ETF績效表現,可發現鎖定科技產業的ETF表現最出色,包括統一NYSEFANG+ETF、富邦台灣科技指數、富邦深証100、國泰美國費城半導體、群益深証中小板前五強基金,報酬率都在四成以上,五到十名更全數為科技產業相關ETF囊括元大全球人工智慧ETF、國泰趨勢ETF傘型之納斯達克全球人工智慧及機器人等基金。  2021開年以來,科技類ETF持續發威。專家表示,以1月21日台股大漲當日為例,台積電權重占比高達74%的富邦科技ETF,與聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF,當天績效甚至超越部分正向二倍的ETF,表現強勢。  投信法人分析,2021年台美的科技產業可望持續成長,尤其高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等,長線利多可望發酵。5G技術快速發展下,Wi-Fi 6成為新一代連接技術指標,預期需求在2021年將呈倍數成長,相關企業可望迎接高速成長,有利科技類股持續吸金。  統一FANG+ ETF經理人袁永騰分析,美國總統拜登雖支持對大型科技公司,實施更嚴格的反壟斷監管和網路隱私規範,但「獲利能力」才是推動股價能否持續增長的最關鍵因素。市場預估,NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年均複合成長率估近25%,優於市場主要指數。  除科技產業,陸股也是投信法人普遍看好的市場,主因大陸抗疫防疫效果佳,經濟迅速反彈,2020年GDP年增2.3%,優於預期,為全球主要經濟體中唯一正成長國家,預期在基本面、政策面利多加持下,樂觀看待A股牛年走勢。

  • 《基金》十大原型ETF 跑贏大盤

    台股今成功站上「萬六」再創歷史新高,所有上市櫃ETF,有兩檔原型ETF衝進前面跟正向二倍比拚,分別是台積電(2330)權重占比高達74%的富邦科技ETF(0052),受惠護國神山今天大漲吃補。另一檔是聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF(00757),成份股網飛發布超越預期的亮麗財報,昨晚大漲逾16%,谷歌與阿里巴巴漲幅也逾5%,貢獻最大。 今天原型ETF的10大漲幅依次為富邦科技(0052)、統一FANG+(00757)、富邦摩台(0057)、元大電子(0053)、國泰台灣5G+(00881)、元大台灣50(0050)、第一金工業30(00728)、台新全球AI(00851)、元大MSCI台灣(006203)、富邦台50(006208)。今天前10大漲幅的原型ETF,其漲幅均大於加權指數,漲幅最高的富邦科技及統一FANG+,漲幅均逾4%。 台股加權指數盤中一度刷新歷史天價16238點,收盤價16153點,強彈347點,漲幅2.2%。另外,護國神山台積電也發威,盤中觸及679元新天價,收盤673元,大漲26元,漲幅高達4.02%,另外IC設計大廠聯發科更是強彈7.11%,收在最高價934元,強升62元,持續問鼎千元大關。

  • 統一投信 獲五項《指標》基金獎

     統一投信在BENCHMARK《指標》2020台灣年度基金大獎榮獲五項殊榮,得獎項目涵蓋公司獎與個別基金獎,被動型ETF與主動型基金。  在評量公司於各類資產是否具備卓越管理能力的「最佳基金公司獎」方面,統一投信在兩大類資產管理成績獲得肯定,分別是「大中華股票-傑出表現」、「產業股票-資訊科技-同級最佳」。  個別基金方面,有三檔基金獲獎,包括統一NYSE FANG+ ETF獲得「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」、統一大龍印基金獲得「亞洲新興市場股票-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」、統一全球新科技基金(美元)獲得「產業股票-科技-最佳表現基金大獎-同級最佳」。  BENCHMARK《指標》舉辦台灣基金獎五年來,統一投信連續四年獲獎,累積九座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎,統一投信近年來累積獲得獎項已達77座。  根據BENCHMARK《指標》的評選標準,在報酬、風險及管理能力皆有多項審核與評分方法。最佳表現ETF大獎的得獎基金,須在過去一年總回報與追蹤誤差兩方面都有最佳表現。最佳表現定期定額大獎的基金至少須有五年績效記錄、通過評估內部報酬率(IRR)進行風險調整,接著計算符合資格的基金過去一年、三年和五年每月度內部回報率,總分較高者獲獎。  最佳表現基金大獎則是計算基金每個月度的回報率、標準差、索提諾比率(Sortino Ratio)及年費比率評分,計分期間包含一年期與三年期,總分得分最高者得獎。這種評分方式考慮到基金報酬表現的持續性、穩定度、波動時的抗跌能力,用意在為投資人篩選出值得長期投資的基金。  最佳基金公司獎則更嚴苛,除了多項量化標準,還增加「質化評選」,由銀行基金把關人、獨立顧問、專業研究人員、教授及業內資深人士組成評審團,參考長期績效及風險管理表現,並依五大準則評核基金公司在該資產類別的管理能力,包括:「投資方法」、「投資組合管理」、「績效和風險管理」、「盡責治理管理」、「企業實力」,用意在為投資人篩選出最佳投資團隊。

  • 《基金》ETF傻瓜投資術大智若愚 防疫期績效驚艷

    ETF被視為「傻瓜投資術」,投資人將選股的工作全交給專業投資人!去年新冠疫情以來,「傻瓜投資術」讓散戶賺錢笑呵呵,ETF投資人打敗很多主動選股的投資績效。包括統一FANG+ ETF(00757)、元大未來通訊ETF(00861)與元大未來關鍵科技ETF(00876)等都有令人驚艷的報酬率。 經理人袁永騰分析,「獲利能力」才是推動股價能否持續增長的最關鍵因素。據預估,NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年均複合成長率(CAGR)可達近25%,優於市場主要指數,獲利能力仍傲視群倫。此外,尖牙股中也不乏受惠拜登政策的個股,如特斯拉、蘋果及Google都有電動車題材,符合拜登重視綠能的政策方向,在政策加持下後市也持續看漲。根據JP Morgan報告預測,全球5G智慧型手機2021年銷售量將翻倍,因此手機品牌與相關零組件供應鏈商機成為今年投資亮點。 元大未來關鍵科技ETF(00876)研究團隊指出,觀察5G手機供應鏈分布,凸顯5G商機並非獨厚單一國家,如果投資人看好5G智慧型手機換機潮投資機會,建議透過全球布局的科技主題ETF,才能完全掌握。 元大投信兩檔不同特色的5G主題ETF分別涵蓋了手機品牌與相關零組件龍頭廠商。元大未來通訊ETF(00861)與元大未來關鍵科技ETF(00876),前者側重通訊產業上、中、下游產業鏈如手機製造、通訊設備等;後者專注於上游零組件相關如被動元件、IC設計、晶圓代工等,兩檔布局於通訊產業供應鏈中全球頂尖科技企業,例如IC設計龍頭高通(美國)、半導體設備供應商龍頭應用材料(美國)、手機品牌龍頭蘋果(美國);消費性電子與電子元件龍頭三星電子(南韓)、晶圓代工龍頭台積電(台灣)、車用半導體龍頭英飛凌(歐洲)、被動元件龍頭村田製造所(日本)、5G設備連接器大廠立訊(中國)等,納入全球科技供應鏈主流投資機會。

  • 定期定額ETF 科技類報酬最亮眼

     統計所有上市櫃原型ETF近一年、近二年定期定額報酬率表現,以海外產業型平均報酬率23.18%、33.24%居各類型之冠,主要是此類型ETF追蹤指數多是投資於FAANG尖牙股、半導體、AI與5G等科技股,擁有高成長動能,能創造出高報酬。其中又以統一FANG+ETF定期定額一年報酬率44.97%、二年報酬率75.98%排名第一,其次為富邦科技ETF、國泰費城半導體ETF,一年都有超過三成的報酬。  統一FANG+ETF經理人袁永騰表示,AI、5G、雲端、電動車等創新科技邁入爆發期,加上疫情加速推動新形態經濟模式:電商、去中心化、遠距通訊,分散式生產與辦公,長期趨勢更確立。受惠此商機的科技ETF具備主流股吸納資金且趨勢向上特性,相當適合定期定額,優點是投資人情緒較不易跟隨短線行情波動,維持每月固定金額持續買進,可免於人為判斷而錯過行情,又可分散買進時點來平均成本。  袁永騰指出,依據市場預估,NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年複合成長率(CAGR)可達近25%,優於市場主要指數,例如美股兩大科技指數那斯達克綜合與費城半導體都是12%,代表大盤的美股標普500指數與台灣加權指數則是10%。「獲利能力」是推動市值持續增長最關鍵因素,短期內因疫苗即將上市供民眾施打,市場資金重新配置至疫情受害股,使得尖牙等科技股表現較受壓抑,但長期獲利成長領先大盤,依然是股市投資人的標準配備。  投信法人表示,全球股市仍以美股為前瞻,12月因外資放假與結算年度績效,且美國新紓困案協商進度緩慢,盤勢會偏膠著。但著眼於明年經濟會好於今年,加上利率極低,資金將會在休整之後,再度湧入股市以尋求更佳報酬。2021年股市將呈現產業輪動,百花齊放,若在美國總統正式交接前因政治因素引發修正,是中長線布局點,可逢低加碼。  富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為,以目前科技上游半導體產業訂單觀察,台股明年展望樂觀,有機會持續創新高,12月先挑戰一萬四關卡,加上經濟表現良好,國際資金回流台灣,新科技趨勢如5G及電動車趨勢起飛,推升上游晶片與零件組裝需求訂單爆量,明年預估科技產業仍是愈上游的產業表現愈好。

  • 《基金》上市櫃原型ETF報酬率 海外產業型拔頭籌

    統計所有上市櫃原型ETF近一年、近二年定期定額報酬率表現,以海外產業型平均報酬率23.18%、33.24%居各類型之冠,主要是此類型ETF追蹤指數多是投資於FAANG尖牙股、半導體、AI與5G等科技股,擁有高成長動能,能創造出高報酬。其中又以統一FANG ETF(00757)定期定額一年報酬率44.97%、二年報酬率75.98%排名第一,相當適合小資族每月定期定額買進,作為快速累積本金的放大器。 統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,AI、5G、雲端、電動車等創新科技邁入爆發期,加上疫情加速推動新形態經濟模式:電商、去中心化、遠距通訊,分散式生產與辦公,長期趨勢更確立。受惠此商機的科技ETF具備主流股吸納資金且趨勢向上特性,相當適合定期定額,優點是投資人情緒較不易跟隨短線行情波動,維持每月固定金額持續買進,可免於人為判斷而錯過行情,又可分散買進時點來平均成本。 袁永騰指出,依據彭博綜合預估,NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年複合成長率(CAGR)可達近25%,優於市場主要指數,例如美股兩大科技指數那斯達克綜合與費城半導體都是12%,代表大盤的美股標普500指數與台灣加權指數則是10%。 「獲利能力」是推動市值持續增長最關鍵因素,短期內因疫苗即將上市供民眾施打,市場資金重新配置至疫情受害股,使得尖牙等科技股表現較受壓抑,但長期獲利成長領先大盤,依然是股市投資人的標準配備。 展望後市,袁永騰表示,全球股市仍以美股為前瞻,12月因外資放假與結算年度績效,且美國新紓困案協商進度緩慢,盤勢會偏膠著。但著眼於明年經濟會好於今年,加上利率極低,資金將會在休整之後,再度湧入股市以尋求更佳報酬。2021年股市將呈現產業輪動,百花齊放,若在美國總統正式交接前因政治因素引發修正,是中長線布局點,可逢低加碼。

  • 《金融》論美股CP值 尖牙與費半合理、3大指數破格

    美國總統當選人拜登公布新內閣名單,新冠疫苗接連傳出好消息,激勵美股道瓊工業平均指數11月24日站上歷史新高的三萬點,其他美股指數也同步大漲慶祝,市場一片樂觀,但也有投資人擔心,美股是否已經太貴? 民眾日常買東西常會在意CP值,來評估「付出的價格是否買到物品應有的價值?」來判斷是否買貴,同領域但不同定位的物品,各有客觀上普遍可被接受的合理售價區間,例如同樣是汽車,賓士與豐田的價格帶就不一樣,如果買車時,價格已經超出這個品牌正常售價帶區間之上,就會覺得買貴了不划算。 統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,投資股票也是同樣道理,科技股、傳產股、成長股、價值股的獲利成長動能有差異,市場願意給予的本益比水準各自不同,可透過統計數據,查看各美股指數自己過去的本益比趨勢通道合理區間、平均值,過往波動區間內的標準差、現在的本益比位置、標準差偏離程度,先計算出指數自己的「絕對價值」,再比較其他指數來看「相對價值」。一般而言,本益比在上下2個標準差區間內都屬合理,如果往上超過2個標準差,表示已經貴到超出市場能接受的價格帶。 根據數據計算美股主要指數本益比的偏離程度,同樣是價格創新高,但各指數獲利能力差異太大,導致結果落差也大。獲利能力最強的FANG+尖牙股指數目前本益比相較過往平均僅高出1.32個標準差,費城半導體指數高出1.5個標準差,兩個都在合理價值區間內。本益比已經高出合理區間的則有:那斯達克100指數超出2.01個標準差,標普500指數與道瓊工業指數都超出2.12個標準差,反映出目前的價格已超過實質可提供的價值(企業實現獲利預期的能力)。 展望美股後市,袁永騰表示,23日美國新公布11月製造業採購經理人指數仍在擴張且優於預期,聯準會持續購債擴表釋放流動性,不過,10月零售銷售月增率較前月回軟,新一波疫情重啟社交管制也影響餐飲等服務業,感恩節至聖誕節消費旺季力道有待觀察,加上目前美國急需新一輪財政刺激,有待國會重啟紓困案討論,缺乏新動能再往上衝,短期內不宜追高,若有明顯拉回,可分批布局明年獲利成長相對佳的成長股。 中期而言,美國、英國等多家藥廠新冠疫苗可望於明年第一季問市,明年經濟活動回復正常軌道,疫情受害股將否極泰來,科技成長股受惠景氣成長與企業加速數位轉型,獲利亦可望維持穩健,美股將從今年科技股一枝獨秀,回復到百花齊放的健康輪動。

  • 統一FANG+ ETF 最易入手的投資懶人包

    統一FANG+(00757)基金經理人袁永騰表示,統一FANG+ ETF所追蹤的尖牙股指數,成分股僅十檔,都是科技主流趨勢的世界級龍頭公司,提供的產品與服務很生活化,打包全球十大科技巨頭,就是最容易入手的投資懶人包。 包括大家都在刷臉書、滑IG、用蘋果iPhone、上亞馬遜網路購物,凡事拜託Google大神、用Gmail信箱、訂閱YouTube看網紅影音、遊戲玩家必敗Nvidia顯示卡,或是被最近網友熱烈討論的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》燒到,已經在開或夢想買一台特斯拉電動車,正在收集即將來臨的雙十一淘寶購物節好康優惠攻略。 如果投資人以上這些行為,且至少有一半是自己生活的日常,就可以考慮「買自己熟悉公司的股票」,投資尖牙股ETF。 袁永騰指出,人們對自己經常使用的產品或服務,通常會有一定的認同度,也有基本了解,尤其科技龍頭企業在商品、服務或技術上有領導地位,一舉一動皆受到全球關注,題材豐富,資訊透明度高,相對也容易掌握公司的營運動向與業績。 例如最近蘋果新上市5G智慧手機,網友特別關心蘋果海外最大市場-中國的銷售情況,是否受到中美對戰影響,結果iPhone12預購秒殺,讓中國網友爆氣「說好的抵制呢?」台灣網友也熱議「原來反美是工作、挺美是生活呀。」 事實上,中美貿易戰三年來,蘋果手機在中國持續熱賣,美國最大電動車廠特斯拉上海廠去年底開始生產製造,在中國也是賣爆。 而最近受市場關注的還有美國電商巨頭亞馬遜全球Prime Day(會員購物日),兩天活動期間,在19個國家銷售額超過35億美元,較去年增長近60%。 袁永騰指出,在疫情影響景氣與就業下,亞馬遜這個數據已是佳績,算是符合預期,接下來可關注中國電商龍頭阿里巴巴的雙十一購物節,投資市場會藉此評估民間消費動能。由於美國與中國是全球最大的兩個經濟體,也是最重要的兩大消費市場,投資美中兩大電商巨頭,意味著投資幾近涵蓋全球電商事業。

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