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  • 華映、綠能驚爆財務危機 大同旗下恐還有未爆彈?

    華映突如其來宣布重整、綠能聲請債務協商,既反映了面板、太陽能產業的困局,也讓小股東欲哭無淚;加上隱藏的未爆彈,以及已逼近門口的經營權挑戰者,林郭文艷這一關不好過。 \n \n12月13日上午,大同董事長林郭文艷緊急前往經濟部進行一場密談。林郭文艷告訴經濟部官員:大同旗下轉投資公司中華映管與綠能,挺不住財務壓力,已在危墜邊緣!了解問題嚴重性的經濟部,立刻指派工業局展開了解,指令只有一個,「穩住大同集團」,避免衝擊市場,帶來骨牌效應。 \n \n
大同集團、工業局分頭四處奔走,工業局局長呂正華開始打電話找財務專家、重整專家協商如何解決。然而在幾個小時之後,大同旗下兩家公司發言人分別在晚上八點、九點,在證交所記者室相繼舉辦重大訊息記者會,宣布華映將聲請重整、綠能將聲請債權債務協商。 \n \n
消息一出,立刻在市場上炸開。隔天十四日一開盤,大同、華映、綠能、大同集團旗下子公司尚志半導體及福華電子均吞下跌停板,整個集團市值蒸發百餘億台幣。到了下周一(17日),華映、綠能股價依舊慘烈地躺平,幾乎無量跌停的慘狀,小股東的損失顯然還沒到盡頭。 \n \n
兩家突爆財務危機
股價重挫讓小股東情何以堪 

 \n \n華映之所以聲請重整,原因出在子公司華映科技的第二大股東福建省電子信息集團催討欠款。 \n \n若債務無法立即清償,將導致華映百分之百控股的子公司中華映管百慕達公司,在香港民生銀行的五千多萬美元貸款無法順利展延。若產生違約,所有未到期借款必須立即償還,將加劇公司營運資金缺口擴大,連鎖效應下,恐引發債權人加速催討債務。為了保全資產,華映於是宣布聲請重整。 \n \n
而綠能則是受國內外太陽能產業政策與景氣丕變的衝擊,財務困境難以紓解,而聲請債權債務協商。 \n \n
重整與債權債務協商事涉銀行,工業局、大同集團、銀行團、供應商態度都是關鍵。 \n \n銀行團目前難以接受華映提出的方案,但可確定的是,銀行準備要賣華映所質押的大同或福華電子股票,「能拿回多少就先拿回多少」。主要債權銀行之一的京城銀行,在華映宣布將聲請重整的隔天,就開始處分華映所質押的大同股票,全數處分一萬餘張,交易總金額逾三億元,損失一億多元;但無論如何,股價綠油油,小股東已率先受害。 \n
 \n根據台灣經濟新報社之台灣企業信用風險指標(TCRI)評比,綠能是最差的第九評等,華映則是第八評等。曾經是台灣面板五虎的華映,和名列全球前十大太陽能矽晶圓製造商的綠能,走到這步田地,固然有大環境景氣不佳作為理由,但經營者恐怕也難辭其咎。 \n \n
也不過是今年三月,林郭文艷還喊話將整合旗下企業,「爭取系統、零組件的商機,結合旗下精英的車用系統、華映的面板顯示器、福華的通訊模組及大同的資源整合,爭取電動車這一大塊市場,看好商機可期。」 \n \n六月 ,華映總經理林盛昌還樂觀表示,去年各項獲利數字都已轉正,轉虧為盈;八月也宣告「第二季毛利率由負轉正,整體營運狀況有所好轉」。言猶在耳,十二月華映就宣布聲請重整,叫小股東措手不及。 \n
 \n檢視華映與綠能的第三季財報,負債比率均偏高,財務體質堪慮。其中,綠能負債比高達85.54%,而華映也有63.68%;從檢視公司短期債償能力的流動比來看,華映及綠能分別是78.22%及41.69%,均遠低於正常公司的標準。 \n \n \n更多精彩內容,請參閱最新一期《今周刊》(第1148期)。 \n

  • 華映案-台銀今召開債權銀行會

     台銀今(17)日將出面召開華映債權銀行團會議,針對目前華映放款餘額約120億元,銀行團希望爭取改走債務協商路線取代重整。據悉,今日債權銀行團會議地點是在大同總部大樓頂樓會議室,屆時除了華映財務長,大同公司是否也有相關高層出席,讓引債權銀行團成員高度矚目。 \n 據了解,本次銀行團會議將由華映財務長出面說明重整的原因和計畫。儘管銀行團仍希望力勸華映放棄重整,改像綠能走債務協商,但也有銀行團成員認為可能性不高。 \n 銀行團成員指出,大同集團已經先向經濟部工業局報備與討論,原本綠能與華映都要走重整路線,但綠能規模較小,工業局認為應還有債協的可能,因此建議大同只要讓華映重整即可,至於綠能則改走債協。 \n 換言之,華映走債協路線,這是由政府部門認可的行動,加上銀行團在華映多達數百億元的債權中,僅占其中一部分,因此「翻案」可能性相當低。 \n 有關人士指出,大同集團除向法院聲請重整,還會向法院同步申請「緊急處分」,阻止在法院正式裁定重整案前,銀行就搶賣大同擔保品、維護債權。銀行業者指出,倘若重整案成立,按照慣例,銀行對於授信金額最起碼會提出50%,也就是120億的債權餘額會對其中60億元提列呆帳準備,可能「吃掉」部分獲利。 \n 至於綠能,由於走債務協商路線,因此銀行有降息、展期等空間,就不致發生「逾放」,也不用提列呆帳準備。 \n 據聯徵中心截至9月底的統計,華映放款餘額約為120億元,前五大債權銀行為台銀22億元、京城16億元、合庫12億元、北富銀12億及遠銀10億元,而在120億元的銀行債權部位中,由台銀主辦的華映聯貸案約為75億元。 \n 此外,據悉,目前華映已拿出12億元作為信託費給律師葉大殷。華映方面向銀行團表示,這筆錢是為保障員工薪資及確保公司必要營運費用的支付,董事會已同時通過與葉大殷簽署兩張信託契約,並各以6億元為上限。

  • 台電今發29億元綠色債券 我國綠債發行規模攀升到539億元

    櫃買中心表示,綠色債券持續成長,台電公司11月15日發行新台幣29億元綠色債券,我國綠色債券規模攀升達到539億元。 \n \n 台電公司本次綠債所募集之資金將全部用於再生能源投資計畫,包括離岸風力發電、太陽光電及水力發電等綠色投資計畫,台電公司按最新能源局公告之106年度電力排放係數0.554公斤CO2e/度估算,預估每年合計可減少約41萬公噸CO2,對環境具實質改善效益。 \n \n 櫃買中心表示,國內綠色債券截至11月15日為止,今年已發行14檔,包含臺企銀1檔、遠東新1檔、台北富邦銀1檔、韓國輸出入銀行1檔、華銀1檔、玉山銀1檔、台電公司2檔、長榮海運1檔、台新銀1檔、奇美實業1檔、法國興業銀行台北分行3檔,共計新台幣333億元,而流通在外綠色債券共計23檔,發行餘額達新台幣539億元。 \n \n 櫃買中心為滿足外國機構投資國內離岸風電廠建置之投融資需求,持續推動外國銀行在臺分行發行綠色金融債券,首檔外銀在臺分行已於10月18日發行新台幣16億元綠色債券。此外,也積極推動建立外國發行人發行新臺幣專業板綠色債券制度,目前相關法規修正案已報局核備中,可望於年底前實施,屆時我國綠色債券在國內外銀行、國內大型企業、外銀在臺分行及外國企業等多方動能推動下,國內綠色債券發行規模可望持續成長。

  • 追歐盟標準 金管會續衝綠債

     拚綠色金融,金管會三方並進,不只鼓勵銀行加強授信,也鼓勵發行綠色債券,今年已發行304億元的綠色債券,比去年同期成長47.5%。但立法院預算中心指出,台電及中油發行的綠色債券,遭氣候債券倡議組織(CBI)以「不符合分類方案」為由,被該組織資料庫剔除資料,為維護我國綠色債券整體形象,金管會應持續關注歐盟標準研訂狀況及國際意見。 \n 金管會解釋,會被剔除主要是綠色投資計畫部分涉及「化石燃料」相關計畫所致,但其實台電及中油計畫可減少二氧化碳排放、減量溫室氣體;再者,我國綠色債券分類主採國際資本市場協會所訂定之綠色債券原則(GBP),與該組織所訂之標準(CBS)不同,因而才會遭該組織剔除。 \n 立法院預算中心報告指出,國際間對化石燃料產業類投資之評價已有異見,像歐盟採用的GBP及氣候債券倡議組織分類標準就跟CBI的分類不同。我國綠色債券分類標準容納化石燃料類計畫投資,是否可能進而影響整體形象,證券期貨局除掌握歐盟標準研訂狀況外,亦要關注國際間對化石燃料類公司發行綠色債券之意見,以維護我國綠色債券整體形象。 \n 證期局指出,我國綠色債券近二年發行狀況逐年成長,櫃買中心於106年4月21日公告施行綠色債券作業要點後,106年有7家公司發行了9檔綠色債券,實際發行金額共計約台幣206億元,而107年度截至10月底止,已有11家公司共13檔綠色債券掛牌,實際發行金額共計約新台幣304億元。 \n 至於投信發行的綠色相關主題基金部分,截至107年9月,共發行7檔綠色相關主題的投信基金,規模約140億元,證期局表示,投信發行的綠色基金包括氣候變遷基金、水資源、抗暖化基金、綠能趨勢基金等,只是近二年基金有合併的趨勢,從原本的11檔變成7檔。

  • 小英挺明谷 連任完成綠能建設

    小英挺明谷 連任完成綠能建設

     力挺彰化縣長魏明谷連任,蔡英文總統昨日再度至彰化輔選,兩人先到伸港福安宮參拜,呼籲鄉親再給魏明谷4年時間,做好綠能重大建設;行政院長賴清德則出席南投「台灣農業產學聯盟年會暨政策研討會」,肯定南投縣長參選人洪國浩的農業建議很務實。 \n 國民黨彰化縣長選人王惠美全縣跑透透、勤走基層,預計在全縣26鄉鎮成立「挺美的」競選總部、婦女挺美後援會,昨日在芳苑普天宮聯合遶境起駕典禮上,難得與魏同框;無黨籍縣長參選人黃文玲前往福安宮欲當面向蔡總統陳情,指綠能招商、電價收購將債留子孫;不過即遭警方拉走。 \n 伸港福安宮3年前慘遭祝融,供奉媽祖的聖母殿燒毀,今年4月動工原地重建,預計3年內完工。魏明谷強調,媽祖護佑台灣、彰化,今年還沒有颱風釀災,他任內努力推動風光大縣,招商引資發展綠能,稅收將可挹注縣內社福政策。 \n 蔡文說,她很喜歡來彰化,並大力推崇彰化風電與光電發展,希望大家讓蔡英文拜託一下,全力支持魏連任,再給4年時間,好好完成綠能建設。 \n 洪國浩參加台灣農業產學研討會時表示,南投縣有很多原墾戶,祖先從清朝、日據時代就耕墾迄今,權益卻未獲保障,希望政府還地於民;台糖的土地也應出租給青農耕作,鼓勵年輕人返鄉從事農業。

  • 櫃買總座李愛玲:期望企業落實CSR並發行綠債

    櫃買總座李愛玲:期望企業落實CSR並發行綠債

     櫃買中心積極推動綠色債券商品,奇美實業發行50億元綠債26日掛牌,加上之前的遠東新(1402)、長榮海運(2603)各發行30億元以及20億元綠債,三家民營企業綠債發行規模達百億元,全市場發行餘額達494億元,加以第4季還有法國興業銀行台北分行及台電公司將發行綠債,全市場整體綠債發行餘額將上看540億元。 \n 櫃買中心26日舉行「奇美實業公司綠色債券上櫃掛牌典禮」,櫃買中心總經理李愛玲主持,奇美實業總經理趙令瑜、玉山銀行總經理黃男州、安侯建業聯合會計師事務所執行長林琬琬及等五十餘位貴賓共同敲鑼見證,我國綠色債券市場再增添新頁。 \n 櫃買中心總經理李愛玲表示,奇美實業發行50億元綠色債券,是綠色債券市場民間企業單次發行量最大案件,李愛玲盛讚奇美實業在環境保護方面做得很好,且非常重視ESG(環境、社會及公司治理),如奇美博物館就是奇美實業實現社會公平正義的表現,在追求企業獲利的同時也不忘積極回饋社會,是企業落實企業社會責任(CSR)的表率,希望企業未來能繼續發行綠色債券。 \n 奇美實業總經理趙令瑜表示,感謝櫃買中心的綠色債券平台,提供資本市場一個很好的募資管道,可獲得長期穩定資金。安侯建業聯合會計師事務所執行長林琬琬指出,奇美實業是化工業界的綠色標竿企業,也是國內第一檔由會計師事務所出具綠色債券投資計畫及資金運用計畫的確信報告者。 \n 櫃買中心表示,法國興業銀行台北分行已取得16億元綠債資格,將在10月底前發行,而台電公司也將在年底前發行約30億元綠債,整體發行規模上看540億元。櫃買中心為滿足外國機構投資國內離岸風電廠建置之投融資需求,將持續推動外國銀行在台分行發行綠色金融債券,建立外國發行人發行新台幣專業板綠色債券制度,在國內外銀行、國內大型企業及外銀在台分行等多方動能推動,國內綠色債券發行規模將持續成長。

  • 玉山銀助奇美實 發50億綠債

    玉山銀助奇美實 發50億綠債

     玉山銀行響應政府綠色產業政策,26日協助奇美實業發行新台幣50億元的綠色債券,由玉山銀行獨家擔任承銷商,所募集的資金將全數用於4項綠色投資計畫,這也是目前民營企業在台灣發行規模最大的一檔綠色債券。 \n 櫃買中心26日也舉辦掛牌典禮,由櫃買中心總經理李愛玲、奇美實業總經理趙令瑜、安侯建業聯合會計師事務所執行長林琬琬、玉山銀行總經理黃男州共襄盛舉。 \n 黃男州表示,綠色投資及綠色金融為全球企業的重要議題,本次協助奇美實業發行綠色債券,就是希望發揮金融業的影響力,為永續發展盡心力。 \n 他指出,玉山銀行長期以顧客需求為導向,提供全方位的金融服務,在本次綠色債券發行過程中除了是奇美實業獨家的承銷機構,提供專業諮詢,也擔任受託及還本付息機構,為企業量身打造一站式的客製化服務,共同創造環境永續的最大價值。 \n 玉山銀行協助奇美實業發行的綠色債券將用於綠色投資計畫,包括太陽能電廠、汽電共生廠、EDR水回收工程及資源再生爐等四項專案,預計於2020年全數完成。 \n 玉山銀指出,奇美實業將專注於製程源頭改善,提升產品轉化率及能源、資源利用效率,以達成廢水、廢氣及廢棄物減量目標,預計完成後除了每年可以減碳近18萬公噸,有效降低溫室氣體排放量,奇美用電自給自足率將達九成以上,以較為潔淨之能源及再生能源替代傳統能源的使用,降低對自然環境的負擔。 \n 玉山金發揮金融專業,用心投入綠色債券領域,玉山銀目前新台幣及外幣綠色債券發行量都在台灣銀行業排名第一。 \n 此外,玉山也透過輔導協助企業發行綠色債券,發揮更大的市場影響力。 \n 黃男州指出,玉山不僅是國內首家同時導入赤道原則與綠色債券的金融業,也是國內發行綠色債券次數最多與規模最大的銀行,充分展現結合金融本業,善盡企業社會責任的決心。

  • 台電綠債遭CBI排除 櫃買:不影響其交易及權利義務

     台電公司綠債遭氣候債券倡議組織(Climate Bon ds Initiative, CBI)以不符合分類方案排除,櫃買中心表示,CBI與ICMA(國際資本市場協會)均為倫敦兩個綠色債券市場推動機構,CBI採用標準較為嚴格,與氣候暖化改善相關,而ICMA標準較為寬鬆。櫃買中心表示,台電及中油已發綠債,即使遭CBI排除,仍不影響債券交易及各項權利義務,櫃買持續推動綠債商品,預估第3季底綠債累計發行餘額上看510億元。 \n 外媒消息,台電公司去年12月首次發行規模新台幣83億元兩檔綠色債券、以及今年5月發行的一檔24億元綠色債,都被氣候債券倡議組織(CBI)以「不符分類方案」排除,另外,台灣中油去年底發行27億元的綠色債券,也遭CBI排除。

  • 台灣綠債發行 外銀扮要角

     綠色債券是再生能源融資的重要項目,全球綠債發行額度一再衝高,櫃買中心目前掛牌綠債的法人機構至今共計12家、16檔,其中法商東方匯理銀行、法巴銀、法興銀和麥格理資本都扮演要角,今年以來更以不同模式參與海洋風電1號。 \n 法國興業銀行台北分行近日依據「外國銀行在台分行發行新臺幣金融債券辦法」申請新台幣156億元綠債額度,是第一檔明確用在台灣綠色能源投資的外銀金融商品。 \n 法興銀行法國總部本月公開表態支持亞洲發展綠色債券,特別是亞洲各地的政府機構、開發銀行或國際組織擔任發行人的綠債,法興銀投資銀行統計,今年來約占綠色債券總發行量的55%,法興銀有極高意願擔任「前導者」角色。 \n 至於法國巴黎銀行今年進一步採取「框架」(framework)作法,ESG評估擴及到大型企業客戶的風險政策和風險監控,以集團政策規範能源轉型解決方案,作為綠色債券發行的框架,需要符合能源效率、大眾和公共交通、水管理和水處理、循環回收等項目。法巴銀表示,這是以自我原則來影響重大客戶,共同做好綠債的發行工作。 \n 星展銀行是亞洲銀行體系中對綠債發行管理較具前瞻作法的銀行,強調需符合發行目的,收益使用和管理,例如所得款項用途,募集的資金九成要符合標準綠色資產,所有發行過程都有銀行設立的專門評估委員會監督。 \n 國際等級銀行的全球策略規劃向來緊扣國際規範,法興銀行對於綠色債券發行的規則,符合國際ICMA綠色債券原則,發行人需作到整體ESG(經濟、社會、環境)標準,最重要的是自我治理。法興銀為此建立特有金融平台,近3年在歐洲發行綠色債券總金額排名全球第七,目標則是2020年前累積發行約850億歐元。 \n 對於發行綠債的行動,法興銀表示,「有很多模式、很多設計」。

  • 法興發156億元綠債 外銀頭香

     首家外銀獲准申請發行新台幣計價綠色債券。金管會銀行局副局長莊琇媛12日指出,法國興業銀行台北分行獲准發行總金額為新台幣156億元,是開放外銀在台分行發行新台幣債券後首例,也是綠色債券獲准發行金額最大的案件。 \n 莊琇媛表示,今年4月17日訂定「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」,法國興業銀行台北分行為首家獲准發行的外銀,目前還沒有其他家來申請。 \n 莊琇媛表示,該債券於一年內發行即可,此次籌募的資金將用於境內重大公共建設、離岸風電建設、陸上風電、太陽能及其他綠能產業建設的相關綠色投資計畫放款,法國興業銀行並將向櫃買中心申請綠色債券櫃檯買賣,銷售對象為專業投資人。 \n 金管會表示,藉由這次綠色金融債券的發行,有助國內綠能產業中長期融資,且可提供本國銀行與外商銀行合作辦理專案融資的機會,提升專案融資的經驗與能力,對國內綠色金融發展有正面助益。 \n 法興銀行表示,此次向金管會申請台幣156億元的總發債額度,將依台灣離岸風電開發案的進度分批發行,目的是擴充台灣分行能調度的新台幣部位。 \n 法興銀已於上周五參與由法國巴黎銀行主持的海洋風電(Formosa I)聯貸案,也是台灣第一筆離岸風電專案融資案,外資麥格理資本(Macquarie Capital)同為參與者,但身分是第二階段的投資人,投資部位達50%。

  • 櫃買攜手CBI 推動綠債國際化

     櫃買中心上周五(25日)與國際氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative, CBI)簽約,並將於近日發布聯合聲明,成為亞洲第二個以交易所身分加入該組織之會員,未來將深化合作夥伴關係,攜手推動我國綠色債券市場國際化,共同促進全球綠色經濟與落實永續發展。 \n CBI為國際間最具代表性與影響力的綠色債券市場推動機構,該機構發布的氣候債券標準(CBS)則為國際上共通認可的市場準則。CBI全球業務總監Serena Vento表示:「身為全球綠色債券的標準制定者,我們深諳交易所在促進全球綠色投資所扮演的角色至關重要,非常歡迎櫃買中心成為CBI的合作夥伴,我們很期待共同合作促進台灣綠色債券市場之發展,更希望推動台灣成為亞洲綠色債券市場重要的一環。」。 \n 櫃買中心董事長陳永誠於CBI官網聯合聲明表示:「近來氣候變遷與環境永續發展成為各界關注的重大議題,而綠色債券的推動就是希望各界在追求經濟發展的同時,也能兼顧環境的永續發展。過去兩年全球綠色債券發展相當迅速,台灣也自去年開始發展綠色債券,目前發行金額已達新台幣418億元,今年綠色債券發行量相較去年應能繼續快速成長。在正式加入CBI合作夥伴後,我們將與CBI攜手推動台灣綠色債券市場國際化,更期望把台灣綠色債券發展經驗提供給CBI,為全球綠色金融發展貢獻心力」。 \n 櫃買中心今年將配合政策持續推動國內外銀行、企業及外銀在台分行發行綠色債券,並藉由參與CBI會員,增加台灣綠色債券市場之國際曝光度及能見度,同時借鏡其他已加入CBI會員之交易所的綠色債券發展經驗,促使我國綠色債券市場更加蓬勃發展,提升國際競爭力。

  • 《店頭市場》外銀申請綠債資格認可放寬

    配合主管機關開放外國銀行在臺分行得發行用於綠能產業建設融資之新臺幣金融債券,為滿足前開銀行得發行綠色債券,櫃買中心簡化外銀在臺分行申請綠色債券資格認可作業及修正相關申請書件,並自107年5月3日起實施。 \n 今年綠色債券已發行6檔約新臺幣188億元,除了國內外銀行及生產事業持續參與發行外,在外國銀行在臺分行參與發行新台幣金融債券後,預期我國綠色債券市場在多方動能推動下成長可期,全年度綠色債券發行規模希望能一舉突破500億元。 \n \n 櫃買中心表示,此次放寬重點主要為參採現行本國銀行申請綠色債券資格認可之作業規範,簡化外國銀行在臺分行申請綠色債券資格認可之作業,以訂定外國銀行在臺分行得自行依國際金融市場慣例之綠色債券原則出具綠色債券投資計畫之評估意見,除此之外,為提供綠色債券發行人每年度辦理綠色債券資金用情形公告作業之彈性,亦放寬發行人辦理前揭公告期限為「於年度財務報告公告後30日內」。 \n \n

  • 櫃買獲國際綠債大獎

     櫃買中心積極推廣的綠色債券傳捷報!2018年國際綠色債券先鋒頒獎典禮20日於倫敦舉辦,獲頒「2017年綠色債券交易所」獎項與認證。 \n 櫃買中心董事長陳永誠表示,櫃買中心致力於推動綠色債券市場發展,也非常榮幸獲此獎項,希望在推動經濟發展的同時也能兼顧環境保護,並願為全球綠色債券市場貢獻與分享經驗。 \n 櫃買中心指出,為配合政府推動綠色金融政策及「五加二」產業發展,櫃買中心於去年4月推出綠色債券制度。不到1年,國內已經發行13檔綠債,發行總額達373億元;展望第2季,目前華銀計劃發行10億元,台電亦有機會再度發行規模約24億元,年中前綠債規模將挑戰400億元的水準。 \n 櫃買中心表示,綠色債券發行人涵蓋本國銀行、外國銀行及國內生產事業等三大群體,隨著國內離岸風電的建設與投資,未來可望吸引外商銀行在台分行及外國綠能企業直接參與新台幣綠債的發行,推升國內市場快速成長。 \n 綠色債券先鋒獎項委員會於2016年由氣候債券倡議組織(CBI)與倫敦證券交易所集團共同設立,每年針對綠色債券有特殊貢獻之國家、機構或商品進行評選與頒獎,為國際間綠色債券的最高榮譽指標。 \n CBI同時也是國際間最具代表性與影響力的綠色債券市場推動機構之一,CBI發布的氣候債券標準(CBS)已成為國際上共通認可的市場準則。 \n 櫃買中心指出,本次同時獲獎的機構還有義大利交易所及南非約翰尼斯堡交易所,櫃買中心推動綠色債券不遺餘力,其中,韓國輸出入銀行3月5日才取得發行上限10億美元綠債資格認可,亦於今(22)日加入市場掛牌,未來綠債陣容將更為壯大。

  • 債市閃耀 綠債挑戰倍增

     櫃買中心今年債券市場大幅成長,包括國際債及綠色債券成長卓越。櫃買表示,國際債今年已發行46檔,綠色債券今年則已發行3檔,今年至今共計募資近200億元,綠色債券全年挑戰倍數成長。 \n 櫃買中心統計,今年截至3月13日止,國際債券市場共發行46檔,其中43檔為美元計價,3檔為人民幣計價,發行總金額132.59億美元,年減2.29%。總計至3月13日總流通在外523檔、餘額達1,409.8億美元。 \n 至於綠色債券方面,櫃買中心目標朝倍數成長,特別的是,近期一檔由北富銀行於3月1日發行新台幣10億元綠色債券,發行期限為2年期、利率為0.67%,募資金用途將全數用於綠色投資計畫放款,包括再生能源與能源科技發展、能源使用效率提昇與能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等綠色投資計畫類別。 \n 櫃買統計,截至目前為止,今年綠色債券已累計發行3檔(臺企銀、遠東新、北富銀各1檔),共50億元,流通在外共計12檔,發行金額達256億元。此外,台電繼去年12月15日發行83億元綠色債券後,亦於2月21日取得發行上限24億元的綠色債券資格認可。 \n 另韓國輸出入銀行亦於3月5日取得發行上限美金10億元綠色債券資格認可,將陸續加入綠債發行市場。 \n 櫃買表示,今年綠債除了銀行、中油及台電等國營事業,為了配合能源結構轉型目標而將持續發行綠色債券外,另一個成長動能將來自於外國銀行在臺分行,主管機關年前已預告相關法規,將開放外銀在臺分行發行新台幣金融債券,以利外銀擴大參與國內再生能源等大型融資專案之實務需要,提供其中長期新台幣資金缺口,預期我國綠色債券市場在多方動能推動下成長可期,全年綠債發行規模可望較去年翻倍。

  • 256億元綠債 所籌資金全用光

     北富銀昨(1)日發行台幣10億元綠色債券,加總去年5月以來在櫃買中心掛牌的12綠債、總額共計256億元。根據各發行人的公開資料或會計師簽證,所有發債額度都有「指定綠色」的明確用途,發債所取得的資金已全數用在各項綠能建設上。 \n 台灣金融研訓院昨指出,今年離岸風電市場開發若進程順利,已確立融資工具角色的綠債,在台灣的供需規模肯定加倍擴大。由於綠色債券符合對抗氣候變遷、再生環保的主流需求,是全球資本市場創新融資工具,櫃買中心已針對綠債發行規畫三管齊下,今年訂下綠債掛牌金額年成長1倍的目標。 \n 台北富邦銀行此次將10億元的無擔保主順位金融債券發行,向櫃買中心申請以綠色債券掛牌,是該銀行發行的首檔綠債,台北富邦銀行執行副總經理暨法人金融總處總處長陳恩光表示,用途上主要是針對太陽能、風力發電站建置及其相關設備購置的融資案件,亦得運用於能源使用效率提升及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別。 \n 櫃買中心規畫的綠色債券發行制度,目的在於協助綠能科技及循環經濟等產業取得中長期資金,去年來已進入市場的多檔綠債籌資,如玉山銀行2017年5月發行的6千萬美元規模,全數用於4個再生能源專案融資上,地理領域更擴及澳紐市場。 \n 台電和中油的3檔綠債共111億元,用於原訂的天然氣廠擴建、台中發電廠等專案計畫。金融業主管認為,台電、中油原本就持續有發債計畫,藉由政府積極推動綠債的主流趨勢,把適用於溫室氣體減量改善的大型工程所需資金,改以綠債發行,也算是一石二鳥。 \n 在發行利率上,北富銀2年期的綠債發行利率為0.67%,符合債市的一般行情,台灣金融研訓院代理所長王嘉緯指出,綠債發行行情已有類似國際板債券的模式,多是在供、需兩邊初步協調後,才落實發債時程,不會先發行綠債再去找買家或資金需求端。

  • 標普:全球綠債規模 今年估增3成

     國內發行的綠色債券,資金普遍使用於再生能源、能源科技發展,以及調適氣候變遷的溫室氣體減量,標普全球評級指出,2017年期間全球發行的綠色債券總規模達1,550 億美元,發行型態、涵蓋地理區域都有多樣化趨勢,估測在科技、金融、以及監理面的創新下,可望在今年進一步帶動全球融資增加約30%,擴大全年發行規模衝高至2,000億美元左右。 \n 標普倫敦分析團隊指出,綠債在2013年市場形成初期的發行量僅130億美元,5年內快速增長15倍以上,年均以80%的幅度增長,形成「不見回頭的成長曲線」,這不僅說明發行機構、綠債買家的持續湧現,實際擴增綠債供需的規模,他們更想向投資市場說明,「綠色債券已確立成為資本市場融資工具的角色!」,隨著綠債市場基本面的日漸穩固,以及全球投資需求不間斷下,肯定會愈來愈多元化。 \n 標普綠債評等分析師葛爾斯(Noemie De La Gorce)表示,新的綠色債券市場已在世界各國持續力促解決氣候變遷問題中快速發展,穩健的市場基本面應可帶動綠色債券市場朝向不同發行體、地理區域、與融資類別的各種新型態工具進行擴張。 \n 經過2017年的發行高峰,標普估計今年將轉由金融科技、監理創新提供新的發行議題,主要趨勢會集中在綠色資產證券化、政府主權債券發行、以及韌性投資(resilience investments)等,值得投資法人特別觀察。 \n 至於綠債的發行市場,葛爾斯分析,歐洲和美國仍是今年全球綠色債券的主要發行國家之一,主要由各州,市政府和指標型企業擔任發行人。新興市場的領軍預期會是中國大陸、印度及墨西哥,近兩年這3個國家在全球綠色債券發行的供給上顯著上升,2015年的全球市占約7%,2017年已上升到20%,如墨西哥城機場發行綠債累計已達40億美元。

  • 《大陸金融》陸1月綠債發行規模同比大幅增長

    中國證券網報導,今年大陸綠色金融市場將進一步發展。據聯合資信統計,2018年1月,大陸共新發3期綠色債券,發行規模為24.45億元,較去年同期的1億元大幅增長。不過,環比出現下降,這主要是受到季節性因素影響。上個月大陸綠色債券發行期數和發行規模分別為11期和86.94億元。 \n \n

  • 年關將至 卡債族難過 民團籲年節停止催債

    農曆新年將至,卡債受害者自救會今天指出,過年對很多人而言是溫馨歡樂的時刻,但對卡債族來說卻是痛苦難過的關卡,呼籲金管會主委顧立雄,要求銀行在過年前及過年期間,停止催債10天,讓卡債族能安心過個好年。自救會也強調,債務可以透過清算或更生解決,呼籲卡債族不要輕言放棄,有債務問題都可尋求自救會及法律扶助基金會協助。 \n \n卡債受害者自救會顧問林永頌說,根據統計,去年光是因債務問題自殺死亡人數至少就有24人,由於法律系統尚未有一個健全的消債機制,債務人往往因欠債而失去工作、家庭失和、人際關係惡化及憂鬱症, 導致憾事發生。 \n \n林永頌表示,實施了近10年的《消費者債務清理條例》就是要給債務人一個重新開始的機會,除了協商及債務調解外,也有債務更生及債務清算制度。不過,目前法院更生通過比例約6成多,清算免責比例約5成多,比起日本的9成7、8成,還有一定距離,但只要找到好的律師協助,大部分通過率會更高,所以呼籲卡債族勇敢面對債務,不要輕言放棄。 \n \n綠委吳玉琴則說,上會期已經針對《消債條例》的修正有過大體討論,希望這會期能進入逐條討論,主要希望讓程序更簡便,提高合理的生活費用標準,給予債務人更彈性還款空間,避免他們毀諾,減少清算不免責的案例,讓更生及清算免責比例能提高。另外,她也提出《債務催收法》草案,將催收管理擴大到銀行以外的催收公司,禁止不當催收行為,保障債務人及第三人的人身安全。

  • 支應綠色投資 華銀申請發行10億綠債

     華南銀行29日董事會通過,申請發行無擔保主順位金融債券額度新臺幣10億元,將用於綠色投資計畫的放款,以響應政策,債券發行期間為3年,發行利率依發行時市場狀況而定。 \n 華南銀行主管指出,參與綠色債券市場也是企業社會責任的實踐,希望可以持續推廣綠色經濟。 \n 公股行庫中最快發行綠色債券的為臺灣企銀,發行期間為3年,利率超低,發行利率為固定年利率0.7%,已於1月初發行。臺企銀的綠色債券放款內容,是符合綠色投資計畫範圍,主要是針對中小企業發展環保、潔淨能源、傳統產業「綠化」等方面。 \n 臺灣企銀107年度第1期無擔保主順位金融債券發行期間為3年,自107年1月5日起至110年1月5日到期。臺企銀指出,該行企金業務就是配合政府扶持新創重點產業政策,全力推展綠能科技產業融資,並積極籌組及參與綠色產業的聯合授信案,提供綠色企業充足營運資金。 \n 華南金控上周五舉辦尾牙暨歲末年終激勵大會,華南金控暨華南銀行董事長吳當傑強調的新年五大工作方向目標之一,就是做好政策領頭羊,所以在5+2新興產業、綠能、都市更新等政策重點,都要努力衝刺業務。 \n 華銀近期就推出「桃園市發展綠能產業專案貸款」,透過華南銀行提供200億元專案資金,搭配信保基金保證措施,協助當地企業取得利率最低2%起、成數最高8成、期間最長15年的購(建)置太陽能發電設備資金。 \n 吳當傑指出,政府的扶持、企業的努力、銀行的協助,是打造綠色家園的三大支柱,三者緊密合作下,才能成功推動轉型。 \n 華南銀行表示,全力配合政府推動綠能科技產業政策,截至去年12月底,華銀已積極扶植超過8,000家「5+2」新創重點產業業者取得營運資金約4,000億元,其中更協助綠能科技產業取得超過760億元的融資,顯示華銀對新創及綠能業者的支持。

  • 升級版綠債 法人機構青睞

     全球發行的綠色債券總額2017年成長48%,達到1,202億美元,跨國銀行集團認為,要求更高標準的時機已到,滙豐銀行最新發行的綠色債券,首創符合世界銀行標準的全球第一檔企業SDG(Sustainable Development Goal)債券,募集10億美元、獲得法人機構超額認購超過3倍。 \n 根據該檔債券的發行計畫內容,募集的該筆資金將投注在聯合國世界銀行規範的社會影響基礎建設,包括建設永續城市和交通系統,基礎教育和公共衛生的建設等。 \n 資深金融業主管分析,綠債發行自廣泛被歐美及大陸金融機構採用以來,就具有極佳的監管認同、形象加分等多元意義,2018年將進入信用緊縮的態勢,金融監管法規明顯沒有放鬆可能,綠色新金融商品是最適合拆解兩弱點的好工具。 \n 在台灣市場現在也有多檔綠色債券,發行機構有中信銀等5家銀行業、台電公司、中油都有發行,遠東新世紀以純民間身分發行符合櫃買中心規範的綠債,相當特別;而歐系銀行法國東方匯理銀行,也在台灣發行兩檔美元計價的綠債,成功滿足台灣法人客戶的環境及社會責任投資需求。 \n 綠色債券由法人機構積極投資組合之外,高資產的私人銀行客戶也開始接觸,歐系銀行的瑞銀財管部門、瑞士信貸、法國巴黎銀行、滙豐銀和渣打銀行等,都有為私人銀行客戶提供選擇。 \n 滙豐私人銀行指出,2018年的另類投資部位中,即避險基金、私募基金、私募信貸等,可以配置更長期的投資工具,「低流通性溢價」和另類回報的表現與傳統資產的相關度低,只要投資組合能撥出一部分資金長線投資,有助提升風險調整後的收益。 \n 滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示,採納環境、社會、治理(ESG)準則已成為投資策略的環球主流,也是2018年「釐定策略」的重要課題。滙豐私人銀行認為,ESG要素是幫助投資者避免因環境風險事件、社會聲譽受損、企業治理問題引發財務風險的實用標準。

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