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以下是含有綠色優先債券的搜尋結果,共21

  • 行庫投資授信 先挑綠色永續

     鎖定綠色投資,公股行庫積極投入,無論是投資、授信,都優先挑選綠色、永續相關標的或產業。  臺灣企銀優先選擇綠色投資。股票方面,臺企銀主管說,短期投資持股大多挑選各產業的龍頭股或優質績優股,本身多已符合綠色股權概念,目前約全部持股的80%是ESG成分股,投資時除了收益性考量,ESG的概念亦將優先納入為投資參考因素之一。  綠色債券方面,臺企銀2020年投資量為新台幣6.6億元,投資總餘額為新台幣29.5億元,每年成長目標為年底投資量3%。  在綠能產業融資上,臺企銀積極扮演振興經濟的角色,從ESG角度思考,持續辦理綠能相關科技產業融資,產業範疇涵蓋太陽能電池製造、太陽光電、離岸風電等,截至2021年1月底授信餘額逾680億元。  第一銀行統計,綠色融資截至2021年1月底,融資餘額約733億元,較去年同期成長接近17%。此外,一銀綠能科技產業融資截至2021年1月底,融資餘額約743億元,占民營企業融資餘額約8.6%。  不單如此,一銀於2020年8月統籌主辦「新日泰能源」旗下「禧壹公司、達利能源公司及永漢公司37億元聯貸案」,預計未來二年內可完成100MW裝置容量的太陽能電廠,平均每年約可發1.24億度電。  而一銀為加強推展綠色金融及強化綠能融資量能,今年成立「再生能源融資業務推展小組」,針對再生能源案件,建立內部評估要點,協助分行業務推展暨完整評估融資個案風險及強化授信架構,以提升授信效率,並針對風電、太陽能及其餘再生能源等領域,持續強化員工專業知能。

  • 信用評級發揮影響 綠債發行利率 出現些微差異

     企業發債特別標示綠色的意願愈來愈高,發行利率近乎「無差別定價」的台灣債市,在綠債上出現些微的差異,信用評級發揮些許影響因子,如11月中旬接棒發行、同樣為7年期的無擔債券為例,中華信評授與twAA的沃旭,發債利率0.6%,評等twAAA的台電則定價0.5%,兩者相差了10個基點(1基點是0.01百分點)。  離岸風電大廠沃旭丹麥(Orsted A/S)第二次在台灣發行新台幣計價綠色優先無擔保債券,11月13日掛牌三檔,均採固定利率,分別為發行年期7年期40億元、10年期30億元、以及20年期80億元,共計150億元。基於綠色債券具有ESG的加分意義,買家詢價熱絡,市場定價也隨之出爐,分別為0.60%、0.70%、0.98%。  台債大戶台電將於下周掛牌128億元綠色債券,5日獲得信用評等確認。此檔109年度第4期為台電公司今年來的第二度綠債發行,為自2017年綠債進入台灣資本市場迄今台電公司為發行人的綠色債券,累計達到7檔,綠債發行總量將突破350億元。  疫情爆發以來,全球、國內利率一再走低,市場游資滿溢,中央銀行於第一季降息一碼(0.25個百分點),台電發債利率走低的幅度遠大於此,預計下周發行的10年期、發行規模24億元,定價利率僅0.56%,超過央行的降息幅度,更較去(2019)年12月的10年期綠債發行利率0.85%,再減29個百分點。  中華信評授與twAA+的法興銀行台北分行,今年第三季發行5年期60億元綠債,發行利率0.55%,和法商東方匯理銀行7月間發行10億、5年期綠色債券,發行利率完全一致,顯示歐系銀行的新台幣發債成本正趨於相近。

  • 沃旭將發綠債 3檔150億

     風電開發商沃旭丹麥(Orsted A/S)4日宣布,將發行新台幣計價的綠色優先債券,為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場取得融資。這是沃旭第二次在台灣資本市場發行綠色債券,預計發行三檔共新台幣150億元。  據悉,沃旭2019年11月就掛牌兩檔綠色債券,總金額為新台幣120億元,創下台灣綠債發行記錄,由於沃旭第一階段風場即將進入密集建設期,因此計劃今年在台發行第二批綠債,用於挹資大彰化東南及西南900MW離岸風場建造工程資金,預定2022年完成建造。  沃旭指出,這次預計發行三檔綠色優先無擔保債券,發行年期分別為7年、10年和20年。沃旭本次綠色優先無擔保債券分別為發行年期7年期40億固定利率綠色債券、10 年期30億固定利率綠色債券、以及20年期80億固定利率綠色債券。債券掛牌日為2020年11月13日。  沃旭補充,這次將依沃旭的歐洲中期債券發行計畫,由沃旭丹麥提供保證,並由法國巴黎、國泰世華及中國信託等三家銀行擔任本次的發行主辦行。沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示,沃旭在台發行綠債,希望和本地金融機構建立更緊密的連結,且期待以協助創造更活躍台灣綠債市場,支持離岸風電產業的長期發展。

  • 沃旭將在台灣發行綠債 3檔150億助風場建設

    沃旭丹麥(Orsted A/S)宣布將發行新台幣計價綠色優先債券,目的是為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場而融資。這是沃旭第二次在台灣市場發行新台幣債券,預計發行3檔共新台幣150億元。 沃旭指出,本次沃旭預計發行三檔綠色優先無擔保債券,發行年期分別為7年、10年和20年,根據市場情況,總發行面額最高為新台幣150億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價將在市場詢價過程結束後決定。

  • 法巴銀等3土洋銀行 為離岸風場統籌沃旭二次綠債發行

    沃旭丹麥(Orsted A/S)4日宣布,為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場的融資需求,第二次在台灣市場發行綠色債券,債券發行由法國巴黎銀行、國泰世華商業銀行及中國信託商業銀行擔任統籌主辦銀行。 沃旭丹麥此次發行的3檔新台幣計價綠色優先債券,為優先無擔保債券,發行年期分別為7年、10年和20年,根據市場情況,總發行面額最高為新台幣150億元。 此次發行的綠色債券,將由Orsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司,並依據沃旭的歐洲中期債券發行計畫(Euro medium-term note programme, EMTN),由沃旭丹麥提供保證。 發行人評等,已獲得中華信評(標準普爾的子公司)twAA台灣信用評級,適用於在台灣的債券發行。沃旭丹麥則獲得穆迪(Moodys)評等為展望穩定Baa1,獲得標準普爾(Standard&Poors)評等為BBB+ 展望穩定,獲得惠譽(Fitch)評等為BBB +展望穩定。 該公司表示,綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價將在市場詢價過程結束後決定。由於本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行,該框架已獲得CICERO之第二意見second opinion評級為Dark Green(https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing),在金融市場上具有極佳競爭優勢。

  • 3銀行承辦 沃旭將發第二批綠債

     沃旭能源10日宣布,正籌備於第四季再度在台灣發行以新台幣計價的綠色債券,並宣布法國巴黎銀行、國泰世華銀行及中國信託商業銀行為主辦承銷商,但實際發行金額、時間點及時間長度,仍待沃旭總部決定。  沃旭表示,去年11月在台灣掛牌兩檔綠色債券,總金額為新台幣120億,創下台灣綠債發行紀錄,由於台灣風場即將進入密集建設期,沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債,用於挹資大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場建造工程,預定於2022年完成建造。  根據資料顯示,沃旭能源在台灣預計在彰化外海開發離岸風場,目前東南、西南及西北風場已取得開發資格,最晚會在2025完成併網,其中沃旭更與台積電簽訂綠電商業購售電合約,未來綠電完成開發後,就能透過台電進行轉供。  沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示,沃旭在台發行綠債,代表其希望和本地金融機構建立更緊密連結,且期待以協助創造更活躍的本地綠債市場,支持台灣離岸風電產業的長期發展。  至於第二次實際發行金額, 沃旭指出,目前相關計畫仍在規劃中,實際發行金額、發行時間點與發行長度仍待總公司決定。惟沃旭強調,本次綠債將由Orsted Wind Power TW Holding A/S發行,由母公司沃旭丹麥(Orsted A/S)提供全額擔保。  沃旭說,憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗,希望參與並活絡台灣綠色企業債券市場,以支持需要大量資金投入的離岸風電產業,積極協助台灣落實離岸風電建置目標實現能源轉型。  值得注意的是,沃旭去年11月完成兩檔綠色優先無擔保債券的定價,發行總額為新台幣120億,分別是發行年期於2026年到期的7年期40億固定利率綠色債券、及2034年到期的15年期80億固定利率綠色債券,而兩檔債券掛牌日同為2019年11月19日。

  • 疫情下存錢觀望? 瑞銀:進場買股債更優

    疫情下存錢觀望? 瑞銀:進場買股債更優

    美股在3月底受到疫情衝擊出現崩跌,儘管目前陸續從低點反彈,但因為市場仍瀰漫不確定性,因此有許多投資人偏向觀望、增持現金部位,對此,瑞銀全球財富管理表示,這樣的策略並不是最好的選擇,該行建議投資人可將資產多元化,並選擇更高風險或高收益的投資,例如債券及股票。 根據瑞銀提供數據顯示,過去八周以來,美國民眾的現金儲備量激增逾1兆美元、達4.7兆美元,金融危機時期則僅增加不到5千億美元,可見其差距遠遠超過當時。 瑞銀首席投資長Mark Haefele表示,對於擔憂的投資人來說,保留現金或許是個安全的方式,不過,儲蓄與貨幣市場基金收益率相當的低,我們認為投資人可以考慮參產多元化,選擇高風險、高收益的投資,都是可行的方案。 瑞銀財富建議,比起現金可以優先考慮信貸,特別是美國的高殖利率信貸、綠色債券、美元新興市場主權債券都可選擇定期進場;至於股票市場,瑞銀傾向疫情受惠族群,包括像是電子商務、金融科技、自動化、機器人、基因療法等。

  • 合庫優先順位新興企業債基金 熱募

     投資市場瞬息萬變,隨著全球景氣成長趨緩,如何在低利環境中找到收益佳且風險可控之投資標的更顯重要,合庫投信表示,「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」具傳統債券本質、共同基金優點又兼具綠色金融ESG(環境保護、社會責任、公司治理)策略與優先順位債券之特色,非常適合作為長期資產配置。  「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」海外投資顧問Insight指出,以ESG策略(環境、社會公平和公司治理)結合優先順位特性嚴選債券標的,有助分析非財務面的風險,以及降低投資波動及增強品質。「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」主要布局新興市場美元計價企業債券,投資高收益債券比重不超過基金淨資產價值30%,且高收益債券中將主要布局優先擔保債券(Secured bonds),依國際信評機構穆迪統計過去30年,優先擔保債券平均回復率六成以上,大幅優於次順位債券的28%,有助提升資產防禦力。  ESG為全球投資趨勢,合庫投信看好ESG投資策略結合目標到期債券之投資效益,與BNY Mellon五度攜手合作,並委由旗下最大資產管理公司及ESG投資專家Insight擔任海外投資顧問,募集具ESG因子之「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」,為低利率及市場波動加劇投資環境,提供追求長期收益好選擇。

  • 合庫投信推動綠色金融 發行融入ESG的策略基金

     2019年是ESG(環境、社會及公司治理)發展的關鍵年,各國與機構法人陸續將ESG與責任投資列為重要準則,根據聯合國責任投資原則(PRI)統計,簽署聯合國責任投資原則的投資機構超過2,300家,總管理資產逾86兆美元,ESG風潮已由歐美快速擴展到亞洲,除了關注企業財務報表外,也衡量企業ESG的表現,預期對於ESG的重視程度將有增無減。  長期推動綠色金融發展不遺餘力的合庫投信董事長林柏裕表示,合庫投信身為公股投信的一員,2019年起即積極發展創新之綠色金融商品,以實際行動力挺國家重大政策。去年率先募集成立具「智慧綠能」概念之「合庫AI電動車及車聯網創新基金」,及募集成立全台首創綠色金融ESG之「合庫六年到期ESG新興市場債券基金」及「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」,2020年持續秉持ESG與責任投資之理念,規劃發行一系列綠色金融基金。  林柏裕指出,合庫投信深耕綠色金融,與BNY Mellon五度攜手合作,近期將募集投資策略融入ESG因子之「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」,並委由BNY Mellon旗下最大資產管理公司及ESG投資專家Insight擔任海外投資顧問,Insight成立於2002年,為英國前3大與全球第21大資產管理公司,其ESG投資流程榮獲PRI評鑑為A+最高評級,具有非常豐富的ESG投資經驗及全球研究資源,合庫投信有信心滿足投資人長期收益需求。

  • 合庫投信聯手Mellon 再募ESG目標到期債券基金

     目前全球負利率債券市值已接近16兆美元,債券規模亦創下歷史新高,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」海外投資顧問Mellon認為,在未來可預見的寬鬆環境下,資金必會流向高殖利率資產尋求收益,新興市場債券的票息收益與評價面具投資誘因。  Mellon進一步指出,隨著全球景氣成長趨緩,市場預期降息的可能性逐步提升,如何在低利環境中找到收益佳且風險可控之投資標的更顯重要,具傳統債券特性、共同基金優點又兼具綠色金融ESG(環境保護、社會責任、公司治理)與優先順位策略之ESG優先順位目標到期債券基金,成市場注目焦點。投資ESG優先順位目標到期債券最大好處,除固定到期日期讓投資時間確定性高,投資人無需考慮進出場時間點外,控管信用風險與非財務風險才是重要關鍵。  合庫投信繼7月募集成立全台第一檔六年到期ESG新興市場債券基金後,受市場熱烈回響,再度與海外投資顧問Mellon攜手合作,共同募集「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」,投資標的嚴選J.P.Morgan於2012年編制之「JPM ESG全球新興市場債券指數」中ESG評級與信用評等較佳之優先順位新興國家主權債、類主權債與公司債,100%投資美元債券,除了嚴控債券信評水準,同時注重債券標的是否具有ESG評級與優先受償特性,藉由多面向監控,降低財務、信評及非財務面之可能風險,滿足投資人長期收益需求。

  • 沃旭120億綠債 壽險、勞退都想買

     沃旭丹麥(Orsted A/S)6日宣布,在台灣發行兩檔總額新台幣120億元綠色優先債券,7年期及15年期固定利率各為0.92%及1.5%,均高於政府公債殖利率,明後年可能再次發行綠色債券籌資。據悉,壽險業及勞退基金對此有很高的進場意願。  另台電也公布,12月中旬將發行今年度第4期無擔保普通公司債183.2億元,其中10年期無擔保普通公司債(綠色債券)58.5億元,將用在再生能源等綠色投資計畫。  據了解,沃旭在台推動大彰化東南及西南與西北等三個風場,綠色債券是為籌措前兩個風場所需的1,650億元資本支出,其中五成由沃旭母公司自有資本支出,另五成透過聯貸案、綠色債券等方式取得開發資金。  沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示,沃旭在台發行綠債,代表沃旭希望和本地金融機構建立更緊密連結,且協助創造更活躍的本地綠債市場,支持在台離岸風電產業長期發展。  沃旭指出,本次兩檔綠色優先無擔保債券定價,發行總額120億元,分別是2026年到期的7年期40億綠色債券、固定利率0.92%,及2034年到期的15年期80億綠色債券、固定利率1.5%。  沃旭表示,兩檔債券均在本月19日掛牌,利率優於政府公債殖利率不到0.8%的情況,已有金融壽險業及勞退基金表達有意願進場。金融業者透露,雖然綠色債券投報率不會特別亮眼,但時間長且獲利穩定,有利於資金規劃,因此才會受業界關注。  為何沃旭偏愛發行綠債取得風電建設資金?業界認為,因公司組成資金來源不同而有各自取得資金的方法,在歐洲專案融資雖是常見資金籌措方式,但部分公司會因自身經驗以其他方式在台取得資金。

  • 沃旭推2檔綠債120億 壽險勞退有意願

    沃旭丹麥(Orsted A/S)6日宣布在台灣發行總額為新台幣120億綠色優先債券,以挹資於沃旭在台灣的離岸風電計畫,據了解有壽險業及勞退基金相當有意願。 據了解,沃旭在台推動大彰化東南及西南與西北等三個風場,綠色債券是為了籌措前兩個風場之本支出所需的1650億元,其中五成由沃旭母公司自有資本支出,另外五成則是透過聯貸案、綠色債券等方式獲取開發資金。 沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示,沃旭在台發行綠債,代表我們希望和本地金融機構建立更緊密的連結,並且期待以協助創造更活躍的本地綠債市場,支持台灣離岸風電產業的長期發展。

  • 沃旭發兩檔綠債 可望籌資120億

     為加速在台離岸風電建設,外商紛紛籌資投入。其中沃旭丹麥(Orsted A/S)5日宣布將發行兩檔新台幣計價的綠色優先無擔保債券,總發行面額最高為新台幣120億元。另英國出口信貸局5日也宣布,提供92億元新台幣專案融資擔保,支持麥格理綠投資集團與上緯新能源的海能風電(Formosa 2)計畫。  沃旭表示,發行綠色債,是為了沃旭在台灣離岸風電產業重大投資,而籌措的綠色融資,這是沃旭首次在台灣市場發行新台幣債券,預計發行兩檔綠色優先無擔保債券,發行年期分別為7年和15年,總發行面額合計最高為新台幣120億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額和定價將在市場詢價過程結束後決定。  沃旭指出,選擇法國巴黎銀行及台灣銀行擔任本次綠債發行統籌主辦銀行,中國信託及德意志銀行為共同主辦銀行。本次債券將由Orsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司,並依沃旭的歐洲中期債券發行計畫(Euro medium-term note programme, EMTN),由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲中華信評(標準普爾子公司)twAA台灣信用評級以適用其在台灣之債券發行。  另外,英國出口信貸局(UK Export Finance)提供台灣海能風電(Formosa 2)計畫融資,共提供92億新台幣的專案融資擔保,支持麥格理綠投資集團與上緯新能源的海能風電(Formosa 2)計畫,內容包括興建47座總裝置容量達到3.76億瓦的全新風機。  英國出口信貸局執行長Louis Taylor表示,這次直接提供新台幣的信貸支持,可保護買方免於市場波動影響。  英國出口信貸局致力讓英國在此產業的世界級企業儘可能向國際擴展。透過支持海能風電計畫,英國出口信貸局將讓風電建設得以在新的市場實現,協助開啟英國離岸風電產業出口潛能,協助台灣減少倚賴石化燃料。  英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)表示,英國現今已有18家英國離岸風電供應鏈廠商在台灣生根發展。

  • 合庫投信首募「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」

    投資市場瞬息萬變,隨著全球景氣成長趨緩,如何在低利環境中找到收益佳且風險可控之投資標的更顯重要,具傳統債券特性、共同基金優點又兼具綠色金融ESG(環境保護、社會責任、公司治理)與優先順位策略之ESG優先順位目標到期債券基金,成為市場注目焦點。 合庫投信表示,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」為傳統目標到期債券基金之升級版,不僅是合庫投信第三檔目標到期債券基金,同時也是全台第二檔以投資ESG新興市場債券為主之目標到期債券基金。 海外投資顧問Mellon指出,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」投資期間鎖定六年,投資標的嚴選J.P.Morgan於2012年編制之「JPM ESG全球新興市場債券指數」與「JPM ESG新興市場公司債券指數」中ESG評級與信用評等較佳之優先順位新興國家主權債、類主權債與公司債,100%投資美元債券,除了嚴控債券信評水準,同時注重債券標的是否具有ESG評級與優先受償特性,藉由多面向監控,降低財務、信評及非財務面之可能風險,滿足投資人長期收益需求。 ESG已成為投資新顯學,合庫投信看好ESG優先順位債結合目標到期債券之投資效益,與總資產管理規模約1.8兆美元,全球第五大資產管理集團BNY MELLON旗下之新興市場債券投資專家Mellon四度攜手合作,募集全台第一檔同時兼具ESG與優先順位特性之「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」,為市場波動加劇的投資環境,提供追求長期收益的好選擇。

  • 台灣最大檔綠債 沃旭試水溫

    台灣最大檔綠債 沃旭試水溫

    沃旭丹麥(Orsted A/S)今(5)日正式在櫃檯買賣中心掛牌新台幣計價的120億元綠色優先債券,是台灣第一次由外國企業在台灣發行以新台幣計價的綠色債券,更是台灣綠債市場集市迄今的最大一檔。 此檔綠色優先無擔保債券今天在台債市場進行詢價、定價等流程,最終結果傍晚確定,新台幣40億元、7年期券種票面固定利率0.92%,新台幣80億元、15年期票面固定利率1.50%。後者是目前台債市場最長期的公司債券種。 依據台灣資本市場目前的行情,公司債項目除了台電、中油等國營事業發行的債券可有類公債的利率行情,7年期券發行利率可到0.79%,而台塑四寶、台泥等公司債優等生的券種,7年期券利率約在0.92~0.95%。 至於綠債的行情,日月光控股9月下旬發行的1億元、5年期券種,票面固定利率2.5%,雖然各券種有各自的發行條件,很難相互比較,沃旭這兩檔綠債分別為0.92%、1.50%,可說是本地投資法人對綠色金融投下的最新支持票。 沃旭集團財務長溫荷特(Marianne Wiinholt)表示,非常高興能夠完成這次歷史性的交易,協助促進台灣金融市場在綠色金融方面的發展,此次籌措的資金將作為大彰化東南及西南離岸風場融資,往前邁出重要一步。 沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)亦表示,沃旭這次在台成功發行綠債,「代表我們希望和本地金融機構建立更緊密的連結,並且期待以協助創造更活躍的本地綠債市場,支持台灣離岸風電產業的長期發展。」

  • 沃旭宣布發行2檔綠色債券 籌措120億離岸風電建設資金

    沃旭丹麥(Orsted A/S)5日宣布將發行新台幣計價綠色優先無擔保債券,總發行面額最高為新台幣120億元,發行年期分別為7年和15年。 沃旭表示,發行綠色再勸是為了沃旭在台灣離岸風電產業的重大投資而籌集綠色融資。這也是沃旭首次在台灣市場發行新台幣債券。 沃旭指出,沃旭預計發行兩檔綠色優先無擔保債券,發行年期分別為7年和15年,根據市場情況,總發行面額最高為新台幣120億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額和定價將在市場詢價過程結束後決定。本次債券將由Orsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司,並依據沃旭的歐洲中期債?發行計畫(Euro medium-term note programme, EMTN),由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲得中華信評(標準普爾的子公司)twAA台灣信用評級以適用其在台灣之債券發行。 沃旭選擇以法國巴黎銀行及台灣銀行擔任本次綠債發行統籌主辦銀行,中國信託商業銀行及德意志銀行為共同主辦銀行。

  • 台灣綠債市場新兵 沃旭將發行120億元

    外資企業再成台灣資本市場的強將,離岸風電開發國際廠商沃旭丹麥(Orsted A/S),將在台灣債市首次發行債券,且採綠色債券模式,該公司今(5)日表示,預計發行兩檔綠色優先無擔保債券,發行年期分別為7年和15年,總發行面額最高為新台幣120億元。 這是台灣綠債市場拓市以來,單一發行人的最大單筆債券發行,也突破新台幣計價的綠色債券發行單一額度,首度站上百億元。台債市場關注此檔產品的可能利率水位,沃旭公司方也採開放態度,表示這次綠色優先無擔保債券的最終發行總額、定價等,將在市場詢價過程結束後決定。 沃旭在發行綠債之前,已作好事前功課,獲得標準普爾全球評級台灣子公司中華信評授予的twAA台灣信用評級,此次綠債發行也將獲得適用。 沃旭丹麥(Orsted A/S)表示,此檔債券籌資目的,是為了沃旭在台灣離岸風電產業的重大投資所需融資。

  • 合庫ESG新興市場債券基金 受矚目

     投資市場瞬息萬變,隨著全球景氣成長趨緩,如何在低利環境中找到收益佳且風險可控之投資標的更顯重要,具傳統債券特性、共同基金優點又兼具綠色金融ESG(環境保護、社會責任、公司治理)與優先順位策略之ESG優先順位目標到期債券基金,成為市場注目的焦點。  合庫投信表示,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」為傳統目標到期債券基金之升級版,不僅是合庫投信第三檔目標到期債券基金,同時也是全台第二檔以投資ESG新興市場債券為主之目標到期債券基金。  海外投資顧問Mellon指出,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」投資期間鎖定六年,投資標的嚴選J.P.Morgan於2012年編制之「JPM ESG全球新興市場債券指數」與「JPM ESG新興市場公司債券指數」中ESG評級與信用評等較佳之優先順位新興國家主權債、類主權債與公司債,100%投資美元債券,除了嚴控債券信評水準,同時注重債券標的是否具有ESG評級與優先受償特性,藉由多面向監控,降低財務、信評及非財務面之可能風險,滿足投資人長期收益需求。  合庫投信看好ESG優先順位債結合目標到期債券之投資效益,與總資產管理規模約1.8兆美元、全球第五大資產管理集團BNY MELLON旗下之新興市場債券投資專家Mellon四度攜手合作,募集全台第一檔同時兼具ESG與優先順位特性之「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」,為市場波動加劇的投資環境,提供追求長期收益的好選擇。

  • 業者籲 速推台版綠色信評

     綠色金融已是各國政府力推的主流作法,中華信評資深副總張書評指出,英國綠色投資銀行(GIB)透過綠色投資風險評估體系(Green Bible),管理綠色投資準則並嚴控風險,標普全球評級也已確立綠色作用評等模式,台灣離岸風場融資在即,應盡速推出台版綠色信評。  張書評表示,台灣目前離岸風電場是採專案融資,站在信評機構的立場,要先確定該專案的個別基礎信用結構(SACP),這是一項對該專案本身信用品質的評估,扮演獨立客觀的第三方意見,在國人對離岸風電的風險控管仍多所疑慮的情況下,讓綠色信評在台灣落地,有其必要。  基於綠色金融及其金融商品在全球資本市場的占比升高,標普全球評級去年就一直設想把傳統信用評估工具轉化成綠色評估工具,並優先公布「綠色評估分析方法」,今年初全面上路後,已檢視全球200家大銀行綠色債券發行、再生能源融資等。  標普全球評級指出,「綠色評估」指針對交易或融資組合「在某個時間點上」對環境影響進行的評估,對於緩解環境衝擊的專案項目來說,綠色評估是提供第二意見,對借款或股權交易進行的分析,用一個從0到100的量尺評分,分數愈高代表取得融資資產的存續期間,對環境造成的衝擊程度最為有利。  張書評表示,舉凡會透過金融產品、服務,用作支持對環境永續發展有利的議題,都是標普全球評級的「綠色金融」範圍,在再生能源成為經濟核心時,現階段世界各國努力於建構綠色金融的共同標準及定義。  「綠色證券化」也正向市場敲門,標普全球結構融資評級資深董事雷明峰表示,這類證券化的現金流,直接來自低碳資產或支持證券化的基礎資產。  例如借款用於購置/改善具環保認證的設備、不動產、車輛等,2017年度發行量約320億美元,OECD曾經在2015年時估測,全球綠色證券化年度發行量,將在2035年可達到2,800~3,500億美元。

  • 櫃買中心:台電發行綠債 今年預估達百億元

    櫃買中心今(21)日表示,7月20日下午舉辦「綠色債券國際研討會」,由櫃買中心總經理蘇郁卿主持綜合座談;座談會先由證期局副局長周惠美針對我國綠色債券的發展緣起作了詳盡的說明,表示建置綠色債券市場是我國推動綠色經濟與發展綠色金融相當重要的一環。 周惠美指出,證期局將建置綠色債券市場列為優先推動的項目。因為綠色債券不僅在籌資、投資、綠色金融商品發展暨服務,以及推廣綠色永續理念等面向上,擁有巨大的效益,對於銀行的授信、產業及金融的人才培育和跨界資訊交流等方面,也很有幫助,是非常適合用來協助推動綠色經濟的資本市場工具。 能源局副局長李君禮也針對我國未來的綠色經濟項目提供了精確的發展藍圖,而台電公司財務處潘清水處長指出,台電公司長期以來一直配合政府政策進行相關的綠能建設,現在可以透過綠色債券融資,台電公司也會響應綠色金融的政策,將符合櫃買中心「綠色債券作業要點」的相關融資計劃整合後發行綠色債券,以今年的預算和預估的實績數為基礎,預計至今年底將發行100億新台幣規模的綠色債券。  另外,在綠色債券發行及投資的實務上,渣打銀行的莊慧玫負責人和凱基銀行的吳可君副總經理也分享了寶貴的經驗與意見。

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