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  • 4月面板價格大漲 面板雙虎上演慶祝行情

    進入第二季,雖然中國電視市場表現疲軟,但海外市場依然維持強勁,通路備貨積極,電視品牌在海外終端強勁需求以及回補庫存需求的推動下,第二季面板備貨策略激進,4月電視面板維持大漲的走勢。 第二季面板價格大漲,帶動面板雙虎7日股價大漲,友達午盤漲幅超過8%,均價約22.85元,群創漲幅將近7%,均價約23.3元。 供應面來看,面板上游材料短缺問題凸顯,尤其是IC等材料供應缺口持續擴大,對第二季面板的實際供應形成嚴重影響。根據群智咨詢(Sigmaintell)「供需模型」測算,二季度全球LCD TV面板市場供需持續緊缺,將帶動LCD TV面板價格在二季度維持上漲趨勢,其中4月各個尺寸價格維持較大漲幅。 各尺寸表現來看,32吋面板3月份均價上漲7美元,預計4月漲幅維持約7美元的上漲。43吋面板,3月份維持超過5美元的上漲幅度,預計4月維持超5美元的漲幅。50吋面板供應緊缺,3月、4月維持均價上漲超10美元的較大幅度。55吋也是大漲的走勢,3月維持超過10美元的漲幅,4月也是10美元以上的較大漲幅。大尺寸面板方面,漲幅擴大,3月、4月維持約15美金的較大漲幅。

  • 監視器面板 2021出貨估增2.5%

    監視器面板 2021出貨估增2.5%

     根據群智咨詢(Sigmaintell)統計,2020年全球監視器面板出貨量達到1.62億片,年增12.9%。在疫情之下PC需求成為了一種新剛性需求,預測2021年監視器面板出貨量將可達到1.66億片,年增2.5%。  由於疫情持續,加上2020年底通路和品牌回補庫存需求高漲,預計2021年上半年整體出貨規模年成長維持高檔,下半年隨著剛性需求逐步進入飽和期,再加上疫情緩,整體需求將穩中回落。由於驅動IC的供應不足,加上三星退出供應的影響,群智咨詢預計,第一季全球監視器面板供應將季減7.1%,來到4,060萬片。  根據群智咨詢的統計,2020年三星顯示器在全球監視器市場的市佔為12%,出貨量接近2,000萬片,特別是在電競和曲面市場佔有率高達38%和61%。隨著三星於2021年第一季停止對外供貨,電競、曲面產品供應大幅減少,吸引其他面板廠搶進。  京東方在併購中電熊貓以後,其市佔率預計將提升到33%,較前一年提升7個百分點。LGD雖然關了韓國8.5代電視面板產能,但維持生產監視器面板,並且聚焦在IPS技術的中高階產品線,預估2021年市佔維持在22%。  友達是全球監視器面板領域唯一的擁有TN、IPS、VA,平面和曲面完整產品線的主力供應商,友達與商用和消費市場的主力品牌均有較強合作,同時在電競、曲面也都有領導地位,三星退出友達將是直接受益廠商,預計2021年友達市佔率將提升1個百分點來到17%。  群創積極通過產線改造擴大IPS產能,但IT面板需求高漲,產能如何取捨成為難題,預計2021年群創的監視器供應優先排序將有所下降,整體市佔率將略減至10%。TCL華星和惠科今年積極進軍顯示器面板市場,群智咨詢預測,2021年華星市占率約8%、惠科可望搶下7%市佔。  在2020年的產品結構中,入門級的23.8吋出貨規模突破5,000萬片,年增45%,27吋作為電競市場的主力尺寸,年增65%,成為第二大單一尺寸。23.8吋以下的小尺寸出貨規模則下滑了19%,出貨減至6,000萬片以內。  監視器的面板平均尺寸增長,進而對面板產能形成明顯的消耗,2020年全球監視器面板市場平均尺寸增長了0.7吋,再加上出貨規模的增加,監視器面板的出貨面積每個月多消耗了約5.5萬片的8.5代產能,預計此一趨勢將會持續至2021年。

  • 車載面板2H出貨 比1H估增近14%

     根據群智咨詢(Sigmaintell)調查數據顯示,2020年上半年全球車載面板累計出貨量達6,214萬片,相比去年同期衰退21.3%。其中第二季車載面板出貨總量約2,724萬片(不包含後裝),年減率約34.4%,降幅進一步擴大,也是全年低點。2020年下半年全球車載面板出貨逐季回升,估計下半年出貨量約7,060萬,相比上半年成長13.6%、年減率將收斂至11.8%。  群智咨詢表示,第二季受疫情影響,歐美地區、以及東南亞等地車廠和車載系統廠大規模停工,造成車載面板市場需求觸底。不過隨著歐洲疫情在第二季底逐漸好轉,經濟活動開始恢復,汽車供應鏈拉貨回升。  雖然美洲地區疫情存在不確定性,但是經濟活動復甦,整體來看第三季開始車載面板需求明顯反彈。第三季汽車銷售表現優於預期,車廠拉貨動能轉強,第四季車載面板需求進一步攀高。群智咨詢預估,2020年下半年全球車載面板出貨量約7,060萬,年減率收斂至11.8%,但相比上半年則將成長13.6%。  第二季車載面板供應商因為客戶群不同,出貨表現深受影響,造成出貨排名大洗牌,天馬擠下JDI登上車載面板龍頭。不過隨著各地區車廠重啟生產,下半年車載面板供應商排名可望恢復。第二季歐美疫情全面爆發,天馬車載面板業務也受到一定的影響。  但是受惠於大陸本土客戶迅速恢復,天馬車載面板業務恢復優於預期。根據群智咨詢調查數據顯示,第二季度天馬車載面板出貨量約為406萬片,並以14.9%的出貨量市佔率排名第一。  JDI第二季受創嚴重,由於第二季歐美地區是疫情重災區,Tier 1及車廠在歐美地區的駐點包括研發及工廠大面積停工停產,而JDI的客戶結構中,歐美客戶佔據近3分之2,因此車載面板出貨量受到很大的影響,出貨量相比去年同期減少了35%,並且讓出冠軍寶座。隨著下半年歐美市場的復甦,其車載面板需求逐漸恢復,預計其排名將恢復到以往水準。  友達第二季車載面板市占率13.6%,排名第三。從客戶結構來看,歐美地區客戶約佔50%左右,疫情造成第二季銷量下滑約34%。LGD第二季市占率約12.2%、排名第四。  群創因客戶結構中歐美客戶佔據較大比重,第二季車載面板銷量衰退幅度達43%,出貨量市占率約為9.9%。而隨著疫情狀況逐漸得到控制,下半年車載面板出貨量將逐漸回暖。

  • 面板供不應求 漲聲響起

    面板供不應求 漲聲響起

     今年全球面板供需變化大,各季面板供需起伏加劇。群智咨詢(Sigmaintell)指出,預估第三季電視品牌廠面板採購量季增率高達31.5%,然而電視面板供給增幅有限,使得面板供需比約3.2%,明顯供不應求,面板價格漲勢超出預期。第四季還要觀察韓國面板廠關廠的腳步及終端市場銷售狀況,供需變數仍大。  今年第二季因為電視製造廠商受到疫情影響而關廠,造成面板採購需求下滑,單季電視面板出貨季減率估約12.2%,各品牌廠上半年銷售目標達成率僅3~4成。隨著各國陸續解封,製造端恢復正常,第三季全球主要品牌面板廠採購數量相比第二季大幅增長31.5%、年成長率達15%。  從面板廠的角度而言,除了韓國面板廠逐步退出之外,其他面板廠調控產能,也是近期大尺寸面板市場快速回暖的另一個重要原因。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,2020年全球大尺寸面板廠商整體產能利用率減少、是近年來低點,經歷了多年電視面板供應面積持續高增長的時期,2020年全年電視面板產能面積不增反減,估計相比去年同期減少3.7%。預期未來面板行業將進入「平穩期」,面板的供需關係將更加趨於健康。  從今年第三季來看,京東方及鴻海集團旗下SIO的10.5代廠產能爬坡,以及惠科的8.6代線有效貢獻產能且持續增加,帶動電視面板供應產能有所增長,但有效供應產能增幅有限。根據群智咨詢供需模型測算,第三季全球電視面板供需比約3.2%,整體供應短缺。  隨著第三季面板價格漲幅超預期,可能抑制需求,並且讓韓廠原本的關廠計劃延遲,因此第四季的面板供需存在較大的不確定性,估計第四季電視面板供需比為5.7%,整體供需將趨於寬鬆。  根據群智咨詢數據顯示,2020年開始中國大陸面板廠市佔率超過50%,其中京東方和華星光電兩家龍頭廠商的市佔率估計高達35%,接下來兩家面板廠還有10.5代/11代新廠量產,未來合計市佔率上看50%,大陸整體市佔率還將逐步攀高至70%,產能高度聚集。而韓國面板廠市佔率滑落至20%以下,估計未來幾年會降至5%以內。台灣及日本面板廠市佔率穩定在30%的水準。

  • 今年16:10筆電面板市場滲透率估2.3%、明年倍增

    2019年開始,面板廠商陸續接到品牌的16:10螢幕的開案評估需求,隨著新產品量產,終端市場推廣成效顯著,特別是聯想的新品小新pro 13上市後即銷售大增,帶動16:10螢幕市場熱度不斷增強。群智咨詢(Sigmaintell)分析指出,16:10筆電面板的滲透率將逐步提升,今年市場滲透率在2.3%,2021年滲透率達到4.8%。 群智咨詢表示,作為筆電面板的其中一項技術升級方向,「窄邊框全面屏」是筆電面板及品牌端一直以來努力的方向。對於傳統的16:9寬屏來說,隨著左右上以及下邊框越來越窄,視覺效果也越來越長條化,影響整機的美觀性。其次,整機元器件放置問題,16:9做全面屏後(下邊框同樣縮小),會使整機C面側(鍵盤側)面積變小,給元器件擺放增加難度,同時電池大小也受到限制。第三,長久以來,筆電從上游材料零部件到終端,基本是在傳統的既有方向持續去升級產品,比較缺少大的技術革新來吸引消費者的關注度,因此也需要新的變化來刺激終端需求。 16:10面板可以解決上述問題,相同尺寸下,16:10較16:9在?直方向尺寸增加,在視覺效果上向下延伸,增加了顯示區域面積,也可以解決元器件佈局問題。同時,從外觀形態上看,也有了非常明顯的辨識度。基於此,品牌廠商開始考慮是否要改變面板的長寬比,採用16:10面板的需求逐漸顯現。 群智咨詢表示ㄝ今年16:10筆電市場將呈現以下特點,首先,一線品牌率先啟動,其中以蘋果、聯想和戴爾為代表。其次,產品規格方面,以13.x、14.x、 16.0英吋為主,解析度集中在2K及以上規格。根據群智咨詢(Sigmaintell)預測,QHD+將超過FHD+成為16:10的主流解析度。另外在邊框、顏色、功耗、輕薄上都會提升,將拉動面板規格全面升級。因此,相較於16:9的解析度,總體產品定位更高,消費者將有更多的選擇。 電競將為重要細分市場。16:9中,電競面板主要是是FHD 120/144/240+Hz,UHD 120/144Hz。因UHD市場規模仍然較小,英偉達希望高端電競可以導入QHD 165Hz規格,因此16:10新品中也開始開發QHD 165Hz產品,預計2021年將會有16:10電競筆電問世。 群智咨詢(Sigmaintell)預測,2020年全球16:10 筆電面板出貨量為400萬片左右,市場滲透率在2.3%,2021年,隨著越來越多新品量產,預計市場規模將接近900萬片,滲透率達到4.8%。

  • 群智咨詢:6月電視面板價格上漲、7月可望續揚

    隨著以歐美地區為代表的的海外電視備貨需求強勁恢復,加之主力品牌為達成年度銷售目標,旺季備貨計劃積極,6月開始面板備貨需求相比前一個月增長明顯。面板供應方面,主力面板廠商持續控制電視面板供應規模,5月底庫存得到有效去化。 根據群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示,6月主流液晶電視面板價格將迎來反彈,第三季的供需進一步趨緊,預計7月面板價格維持上漲趨勢。從各尺寸來看,32吋面板海外備貨需求走強及囤貨行為帶來供應吃緊,6月價格上漲1美元,7月預計漲幅擴大到2美元。39.5吋~43吋面板因為面板廠庫存快速去化,加之備貨需求持續走強,預計6、7月價格漲幅為1~2美元。50吋面板方面,海外需求持續拉動,同時,49吋面板供應快速收縮,供需趨緊,預計6、7月價格上漲2美元。55吋面板受到韓廠退出以及備貨需求走強影響,預計6月價格上漲3美元,7月維持漲幅。大尺寸面板方面,面板備貨需求不錯,其中65吋備貨需求強勁,供應趨緊,6月價格止跌、有望反彈。75吋供需逐步趨於平衡,預計7月價格有望止跌回穩。

  • 6月電視面板價格止跌反彈 面板雙虎爆量上漲

    6月電視面板價格全面止跌,部份尺寸小幅反彈,激勵面板雙虎股價強彈。8日面板雙虎爆量上漲,午盤友達成交量超過10萬張,群創更是爆出超過23萬張的巨量,友達股價上漲逾2%,均價約9.18元,群創大漲近5%,均價約7.96元,彩晶股價也上漲近2%。 隨著全球範圍內執行有條件社交隔離帶動經濟活動逐步恢復,特別是歐美地區電視終端備貨需求恢復。同時,主力品牌為努力達成年度銷售目標,銷售及備貨動力趨於強勁,6月開始面板備貨需求相比前一個月增長明顯。面板供應方面,主力面板廠商對電視面板供應依然有所控制,同時庫存得到有效去化。 根據群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示,5月液晶電視面板價格維持小幅下降的趨勢,但6月隨著備貨需求的增長帶動全球電視面板供需趨於平衡偏緊,主流尺寸價格止跌回穩,其中部分尺寸價格有望迎來小幅上漲。 各尺寸表現來看,32吋供需趨衡,5月下降1美金,6月市場均價維持。39.5吋~43吋面板,面板廠庫存得到有效去化,預計6月價格有望止跌回穩。50吋方面,海外需求復甦,加之「黑五」促銷季的備貨拉動,預計6月價格有望小幅上漲1美金。55吋面板受韓廠退出以及備貨需求走強影響,預計6月價格或將迎來小幅上漲。大尺寸方面,面板備貨預期向好,供需逐步趨於平衡,預計6月65吋價格有望止跌回穩,75吋跌幅明顯收窄。

  • 5月電視面板報價續下探

    5月電視面板報價續下探

     4月電視面板價格反轉向下,5月價格向下走勢不變,不過價格跌幅有所收斂,群智咨詢(Sigmaintell)預期,電視面板價格跌幅大約落在2~3美元。IT面板第二季因在家上班、遠距教學帶動的需求持續,5月份筆電面板價格小幅上漲,而5月份因面板廠增產IT面板,以及中國618備貨需求告一段落,監視器面板價格持平。  全球新冠肺炎疫情的持續導致各國經濟形勢前景不明朗,終端需求預期持續萎縮,加劇面板需求表現疲軟。供應端,雖然韓廠逐步下調投片,但大部分面板廠依然保持產線較高稼動率,供應規模逐月增加,第二季全球電視面板供應過剩,面板價格再次向下調整。  4月主流液晶電視面板價格呈現較大幅度的下降,群智咨詢(Sigmaintell)預計5月部分尺寸價格跌幅將有所收斂。各尺寸表現來看,32吋面板因為外銷需求萎縮,4月價格下降4美元,預計5月跌幅收斂至2美元。39.5~43吋面板需求也比較弱,4月面板價格下跌3~5美元,5月跌幅約2~3美元。50吋面板方面,外銷備貨需求減少,4月價格降幅3美元,5月繼續下跌2美元。  大尺寸電視面板5月需求仍然疲弱,不過55吋面板受到韓國面板廠退出預期刺激,價格跌幅逐步收斂,4月價格跌幅4美元,5月收斂至3美元。此外,北美需求走弱對於65吋以上的超大尺寸面板需求影響大,4月65吋面板價格下降5美元,75吋跌幅超5美元,預計5月維持單月5美元的跌勢。  在家上班、遠距教學帶來了短期內商用辦公機型的需求明顯增長,而且中國消費需求逐步恢復,同時618促銷備貨蠢動,4月、5月IT面板需求強勁,同時面板供給也穩步增加。群智咨詢表示,4月份面板廠調整產能,增加監視器面板產出,4月價格小漲,5月份618備貨進入尾聲,需求減少,面板廠仍維持高稼動率,供需轉向寬鬆,預計面板價格持平或小幅下跌0.2美元。  筆電面板方面,低階TN產品均價受成本支撐,4月均價上漲0.2美元,5月漲勢持續,至於主流的IPS面板4月、5月均價則是持平。

  • 電視面板需求降 群智咨詢:4月部分尺寸價格下跌

    進入3月下旬,新型冠狀病毒疫情全球蔓延,加之歐洲杯等國際體育賽事推遲,市場需求下降預期從中國向海外市場擴散,因而全球液晶電視面板備貨需求面臨調整。 觀察面板供應端,隨著中國大陸疫情好轉,面板廠的供應逐步恢復。結合「動態供需模型」測算,群智咨詢(Sigmaintell)預計3月主流液晶電視面板尺寸價格將止漲回穩,4月部分尺寸價格下跌壓力浮現。 各尺寸表現來看,32吋面板因為海外需求走弱,供需恢復平衡,3月價格持平,4月可能下降1美元。39.5吋~43吋面板整體需求預期減少,3月價格持平,預計4月價格回落1美元。50吋面板方面,外銷備貨需求走弱,預計3~4月價格維持平穩。55吋面板供需轉向平衡,3月~4月價格走穩。大尺寸電視面板方面,65吋和75吋面板整體供需平衡,價格持平。

  • 疫情籠罩,網咖閉店率飆升... 陸顯示器市場 Q1恐年減2成

     受新冠肺炎疫情影響,群智咨詢(Sigmaintell)下修2020年中國顯示器市場的預估,從小幅成長3%,逆轉為衰退3.7%,全年出貨量估計約為3,250萬台。2020年第一季中國顯示器市場出貨規模估約560萬台,相比去年同期衰退20%,商用市場衰退幅度大,拖累獨立顯示器出貨規模大幅減少27%。  在電競、曲面、寬螢幕等高階產品成為中國顯示器一般消費市場的成長動能,拉抬整體顯示器市場規模逆勢增長。  群智咨詢調查數據顯示,2019年中國顯示器整機市場總出貨量達3,370萬台,相比前一年增長2%,其中商用市場的規模為2,030萬台,年減1.4%,而消費市場的規模為1,340萬台,相比前一年大幅成長10%。  在新冠肺炎疫情發生之前,群智咨詢預測,2020年中國顯示器整機市場的出貨規模可望延續成長動能、估計成長率約3%,增長動力主要在於商用市場換機需求,以及電競、寬螢幕高階產品推動市場成長。但是受到疫情影響,2020年中國顯示器市場的增勢將會逆轉,群智咨詢認為,2020年中國顯示器整機市場的出貨規模約為3,250萬台,相比去年將下滑3.7%。  因為疫情、以及政策管控等因素影響,根據群智咨詢調查,第一季中國網咖市場經營大幅下滑,截至2月中為止,中國網咖平均閉店率已達近78%,平均上座率下降至不足2%。預計第一季網咖顯示器市場需求規模大幅下滑52%。  但是另一方面來看,政府對於進出的管制有利於提升線上消費需求。預計2020年第一季中國獨立顯示器線上市場銷售量相比去年同期增長11.4%,成為市場的主要增長引擎。  疫情對市場的影響也反應在供應面,受代工廠產能分布及復工問題影響,湖北地區復工時間仍不確定,顯示器代工龍頭冠捷在武漢有廠,而湖北地區的顯示器代工廠承擔著比較重要的電競、曲面及寬屏顯示器產能。受此影響,預期第一季中國電競、曲面和寬螢幕顯示器將面臨缺貨問題。全年來看,主要表現在網咖市場需求萎縮,隨之而來的是網咖相關顯示器產品需求的下滑,也對電競、曲面及寬螢幕顯示器市場造成影響。

  • 庫存低 中小型面板3月看漲

    庫存低 中小型面板3月看漲

     武漢肺炎對於智慧型手機銷售,以及手機面板供應均有所衝擊,群智咨詢(Sigmaintell)估計,第一季大陸手機銷售相比去年同期衰退約28%,但中小尺寸面板模組廠因為缺工,使得供給量也大幅滑落,2月中小尺寸面板價格持穩。現階段庫存偏低,3月份仍無法全面恢復供貨,價格有望調漲。  雖然本周大陸各地工廠陸續復工,但是疫情打亂供應鏈,整體來看智慧型手機面板供應和需求端均明顯下滑。群智咨詢指出,因為春節期間大陸各地封閉式管理,直接衝擊終端市場銷售,今年春節檔期線實體通路和網購需求均大幅滑落,手機銷售量相比去年同期大幅衰退,至今銷售仍處於低檔,估計2020年第一季大陸手機需求年減幅度約28%,也拖累全球整體手機銷售衰退約7%。  從供應面來看,第一季為傳統淡季,又受到疫情影響,前段材料及後端模組均受到衝擊,整體面板廠的稼動率大幅下滑。群智諮詢表示,面板廠前段產能因生產線製程需全年不間斷運行,目前仍按計畫生產運行,2月份面板半成品(open cell)價格是持穩、或是小幅下跌的走勢。反觀面板後端模組,因為主要依靠勞工組裝生產,但是2月份多數面板後段模組廠仍處於停工狀態、或是僅以春節值班人力維持小規模生產,生產作業受到的影響很大。雖然2月下旬面板模組廠陸續復工,但是員工還須檢疫、隔離,稼動率拉升速度緩慢,供貨量無法快速拉升,因此價格蠢蠢欲動。  至於平板電腦面板,群智咨詢表示,2月份平板面板價格整體持穩,目前還在觀察供應鏈復工狀況,由於復工時間落在下旬,稼動率還在低檔,平板面板模組價格可望小幅調漲。  除了要觀察員工返工率之外,材料運輸因物流管控而效率降低,供應鏈的供貨也受到影響,面板廠安全庫存隨之告急,3月份中小尺寸面板價格有機會調漲價格。

  • 群智咨詢:8月面板價格跌幅有望收斂

    內銷市場的持續不振導致中國電視廠商面板採購意願低迷,但第三季海外品牌啟動旺季備貨,帶動需求有所增長。從面板端來看,面板廠積極謀求去化庫存,提前搶佔市場,而且第三季部分面板廠啟動關線或考慮控制產出,在供需雙方各因素作用下,群智咨詢(Sigmaintell)預計8月液晶電視面板價格跌幅將放緩,部分尺寸有望止跌回穩。 從各尺寸來看,32吋6月價格降幅較大,7月跌幅收窄到1美元,8月有望止跌回穩。39.5吋~43吋面板來看,39.5吋預計7月下跌2美元,43吋供應持續增加,預計7月維持約2美元的降幅。 49吋~50吋方面,需求回落,大陸市場備貨意願下降,預計7~8月繼續下跌2~3美元。55吋面板,供需兩端庫存壓力並存,供需失衡持續,6~7月價格跌幅較大,8月跌幅有望放緩。大尺寸面板的終端需求增長持續低於供應增長,6月~7月65吋跌幅較大,預計8月跌幅收窄到5美元以內。

  • 中小尺寸面板供需回穩 緊俏走勢延續到第三季

    受品牌端積極備貨影響,智慧型手機面板從第二季供需開始轉趨吃緊,根據群智咨詢(Sigmaintell)預測,這一狀況會持續到第三季。從面板價格來看,品牌端的價格基本維持穩定,白牌市場價格有望回升。 平板電腦面板受終端市場疲軟影響,4月價格略有下滑,根據群智咨詢預測,5月仍會處於下滑的趨勢。 中小尺寸面板27日股價開紅盤,凌巨早盤小漲0.76%,彩晶小漲0.15%。

  • 中小尺寸電視面板 漲幅收斂

     面板新產能持續開出,需求卻平平,面板價格上漲動能受到壓抑。群智諮詢(Sigmaintell)指出,4月中小尺寸電視面板價格續漲,但是漲幅收斂,32吋面板價格持平,43吋面板則是小漲2美元。而大尺寸電視面板也因為來到成本價附近,跌幅也縮小,65吋面板估下跌2美元。  根據群智咨詢調查,第一季全球電視面板出貨量相比去年同期增長了6.3%,超出預期,但是第一季整機需求疲弱,整機廠商庫存堆高。另一方面,大陸新產線繼續提升產能,並且形成有效供應,整體面板供需持續寬鬆,對於電視面板漲勢造成壓抑。  3月份中小尺寸電視面板開始調漲,但是4月中小尺寸電視面板供需相對平衡,其他尺寸面板供需寬鬆。預期4月32吋~43吋面板價格小幅上漲、漲幅縮小,大尺寸面板價格維持下跌趨勢,但是因為價格來到成本價位,跌勢放緩。  從各尺寸來看,32吋電視面板4月價格小幅上漲1美元,但是因為供需狀況走向寬鬆,預計5月市場均價持平。39.5吋~43吋面板來看,43吋面板需求強勁,價格維持上漲趨勢。隨著供應增加,43吋面板供應吃緊的狀況將逐漸緩解,預計4月39.5吋和43吋面板價格上漲2美元,5月漲幅收斂到1美元。  49吋~50吋面板方面,50吋大陸面板廠商供應顯著增加,供應不足的狀況得到緩解,預計4月、5月價格持平。55吋整機需求仍疲弱,供需寬鬆,預計4月價格微幅下跌1美元,5月價格持平。  大尺寸電視面板方面,新產能增加,整體供需狀況仍然寬鬆。不過65吋面板價格已經相當接近成本,面板價格跌無可跌因此跌幅收斂,4月65吋面板下跌3美元,預期5月跌幅有望繼續收斂。  LGD和友達上周公布財報,營運表現不如預期,LGD第一季轉虧,淨損18.28億元,友達第一季稅後淨損36.9億元。群創將在5月9日公布財報,市場預期群創單季虧損更大。為了應戰這一波液晶循環低潮,群創董事席次大洗牌,請回前任董事長、群創顧問王志超,組成更堅強的團隊,來度過這一波挑戰。

  • 偏光片 下半年缺口擴大

     偏光片喊缺,群智咨詢(Sigmaintell)指出,下半年兩座10.5代/11代新廠放量,供貨缺口進一步擴大,估計供需比縮小到2%,預期偏光片缺貨問題要等到2020年之後才會紓解。  偏光片產能高度集中在日東、LG化學和住友化學這三家日韓偏光片廠,根據群智咨詢的統計數據顯示,2019年這三家日韓偏光片廠商的產能占率超過了70%。近幾年來大陸面板產能快速放大,2019年隨著10.5代新廠投產,估計面板產能年成長率將近20%。  不過日本和台灣偏光片廠商擴產卻相當保守,而大陸新增的偏光片產能約4條,全球偏光片產能年成長率僅約5~7%,遠不及面板產能增長的速度。此外,除了PVA、TAC等核心材料之外,離型膜等材料也以日本供應商為主,上游材料產能增加有限,而且供應商少,也造成偏光片供應吃緊。  群智咨詢預測,一方面面板產能維持高速增長,而且50吋以上的電視產品比重持續提升,吃掉更多產能面積。另一方面,受制於偏光片產能增長有限以及偏光片上游材料供應問題,預計偏光片的供應緊張狀況將持續到2020年底。  2019年全球偏光片市場的供需比為4.1%,特別是下半年的供需比將進一步縮小到2%以內,供應更為吃緊。2020年全球偏光片市場的供需比為5%,供應仍然吃緊,預期要等到2020年之後,偏光片市場供需失衡的狀況才會有所紓解。考慮偏光片產品和市場特性,8%為供需平衡線。  偏光片喊缺,讓虧損多年的偏光片廠又成為市場焦點。誠美材將在26日舉行股東臨時會改選董事,會後也舉行董事會選出董事長。誠美材有7席董事、含3席獨立董事,公司派全額提名,董事提名人包括現任董座何昭陽等。不過大股東群創也提名4席董事,包括2席公司法人代表及2席獨立董事。群創來勢洶洶,誠美材董座究竟誰屬,得等到會後才揭曉。

  • 群智咨詢:3月32吋~43吋面板小漲

    隨著中小尺寸電視面板價格逐步觸底,2月價格回穩,部分尺寸價格反彈趨勢形成,刺激整機廠商策略性備貨,帶來結構性供應偏緊。群智咨詢(Sigmaintell)預測3月32吋~43吋中小尺寸價格將小幅上漲;大尺寸面板市場淡季需求不強,價格維持下跌趨勢,而跌幅放緩。 從各尺寸表現來看,32吋面板價格觸底反彈,預計3月均價上漲2美元,4月繼續保持漲勢。39.5吋~43吋面板,43吋面板聚集效應明顯,供應規模有限,預計3月價格上漲2美元,4月有望繼續上漲。49吋~50吋方面,50吋整機品牌備貨積極,而供應面規模持續釋放,預計3~4月價格持平。55吋面板供需寬鬆,但受中小尺寸面板價格回暖拉動,3月微幅下跌,預計4月止跌。大尺寸面板,整體供需仍然寬鬆,價格維持下降趨勢,預計3月65吋價格降幅縮窄到4美元,4月跌幅繼續收斂。

  • 價格跌 面板廠2月營收探底

     面板廠2月營收出爐,由於2月工作天數少,再加上面板價格下跌,面板廠單月營收紛紛探底。友達(2409)2月合併營收207.8億元、月減3.5%,群創(3481)2月營收181.42億元、月減14.5%,皆是3年來單月低點。彩晶(6116)2月營收8.81億元、月減25%,華映(2475)2月大尺寸面板出貨掛零,營收只剩1.03億元,創單月低點。  2月份電視面板價格趨於穩定,中小尺寸電視面板價格觸底回穩,不過55吋以上的大尺寸電視面板因為新產能開出,價格跌勢不止。群智咨詢(Sigmaintell)預計,隨著中小尺寸電視面板價格觸底,3月有望迎來小幅反彈,32吋、40吋、43吋面板本月可望小漲1美元,而大尺寸電視面板市場淡季需求不強、新產能開出,供需失衡不變,預計3月價格繼續下降。整體來看,3月工作天數恢復正常,面板價格又止跌、甚至小漲,3月營收可望會有較大幅度的反彈。  友達公布2月自行結算合併營收為207.8億元,較上月減少3.5%,較去年同期減少8.4%。2月份整體大尺寸面板出貨量超過813萬片,較1月份增加0.9%,中小尺寸面板出貨量約681萬片,較1月份減少13.6%。  群創2月自結合併營收為181.42億元,較上月減少14.5%,較去年同期增加0.3%。

  • 2019年COF供應持續緊缺

    根據群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示,2019年全球COF Film材料的產能基本維持在37億片規模,年成長4.5%,預計2020年COF Film的產能將大幅增長22%。 近兩年COF的需求維持高速的成長,主要表現在以下幾個方面,首先,TV大尺寸化、4K產品的普及。全球大尺寸化和4K快速滲透,帶動TV面板整體COF的需求量逐年增加。根據群智咨詢(Sigmaintell)的數據分析,2019年TV應用的COF需求數量年成長了8%。其次,無邊框和全面屏手機的高速增長。全面屏產品對手機面板下窄邊框的需求帶動面板驅動IC bonding工藝從COG大幅轉向COF,COF的需求從無到有,且呈現快速增長的態勢。根據群智咨詢(Sigmaintell)的數據分析,2019年手機面板用COF的需求數量年成長41%,預計未來兩年年均增長20%以上。此外,創新應用逐年增長,對COF數量的需求也呈現逐年增長。 群智咨詢(Sigmaintell)預測,2019年供應產能有限以及新增需求快速增長的矛盾進一步加劇,全球COF 供需關係將進一步趨緊。2019年全球COF的供應缺口將達到10.5%,相比2018年有所擴大。尤其對於利潤更低的TV應用產品的影響將更明顯。展望2020年,隨著中國廠商的加入且逐步滿產,預測2020年的COF Film整體供應產能較2019年增長22%,全年供應規模將來到45億片。群智咨詢(Sigmaintell)預測,2019年COF供應吃緊的情況不會延續到2020年,COF Film市場緊缺的供需狀況有望從2019年底至2020年初得到有效緩解。

  • 群智咨詢:Q2面板可望止跌

     群智咨詢(Sigmaintell)預計2019年全球液晶電視面板市場的平均尺寸將增長1.5吋,需求面積持續增長。經過第一季調整之後,預期2019年全球電視面板市場的供需比有望收斂,且有望在第二季逐步趨於平衡,帶動面板價格在第二季全面止跌,部分尺寸將翻揚。  第一季淡季效應影響,全球品牌廠商備貨策略保守,受大陸旺季銷售低於預期的影響,通路和大陸品牌的庫存走高,大陸品牌採購數量下修幅度較大。國際品牌除了新品備貨相對積極,整體備貨需求保守。群智咨詢調查顯示,第一季全球主要整機廠商的面板需求數量季減13.9%,面積季減14.8%。各尺寸的需求降幅大,其中32吋、43吋和50吋的需求相對穩定。  在整體市場需求走低的情況下,第一季產能沒有明顯增長,部分面板價格跌破或靠近成本線,帶動供應面產品結構調整,第一季中小尺寸面板產能大幅減少,而55吋以上的大尺寸面板的供應產能增長。需求面來看,第一季品牌對於大尺寸面板的備貨需求相對保守,中小尺寸的需求沒有大幅減少,因此各尺寸的供需狀況不同,使得面板價格走勢分化。  面板廠策略減少32吋產能,導致供應量下降,同時由於價格觸底,整機廠商開始備貨需求恢復,供需趨於平衡。價格在1月份止跌,而隨著需求恢復帶動供需趨緊,第一季末32吋價格有望反彈。39.5吋~43吋面板第一季供需略寬鬆,但需求進一步向43吋聚集,1月份面板價格小幅下降,但隨著供需逐步趨於平衡,預計2月份價格有望止跌回穩。  49吋~50吋面板方面,新增的8.6代線所開出的50吋有效供給有限,而品牌對50吋備貨積極,使需求增長快於產能,供需趨於平衡。預計1月份價格止跌回穩,第一季價格平穩。8.5代廠32吋產能減少,55吋供應明顯增加,而需求增長不明顯,供需明顯過剩,價格維持下降趨勢。超大尺寸面板,淡季需求較弱,產能則持續增加,整體供應寬鬆,65吋面板跌價趨勢不變。  群智咨詢預估,2019年全球電視面板平均尺寸將增長1.5吋,需求面積持續增長。電視面板市場的供需失衡狀況逐漸收斂,有望在第二季趨於平衡,帶動面板價格在第二季全面止跌,部分尺寸價格翻揚。

  • 群智咨詢:2019年手機市場有五大特點

    受全球經濟大環境影響,消費者換機週期不斷延長。群智咨詢(Sigmaintell)指出2019年全球智慧型手機市場5大亮點。 特點一:換機行為持續拉長,預計2019年全球智慧型手機銷量同比下降約1.1%。展望2019年,智慧型手機市場的主要推動力仍然比較弱,雖然部分國家和地區開始逐步實現5G試商用,但是整體供應鏈及終端產品的普及仍然不夠成熟,預計2020年5G的技術革新才能在消費市場帶來明顯的影響。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據,2018年全球手機的出貨量約18.2億部,其中智慧型手機的銷量約13.7億部,同比下降4.3%。預計2019年全球智慧型手機銷量約13.6億部,仍然處於同比下降趨勢,同比下降約1.1%。 特點二:前六大品牌集中度進一步提升、東南亞、東歐市場將顯得尤其重要。 目前智慧型手機競爭非常成熟,在沒有重大的技術革新中,由於強者可以拿到更好的供應鏈資源,生產更具競爭力的產品。根據群智咨詢(Sigmaintell)出貨數據顯示,2018年全球前六大智慧型手機品牌集中度提升7.3個百分點。雖然中國大陸品牌在激烈的競爭中遭遇市場各種挑戰,但是整體維持上漲態勢,其中尤以華為、小米為顯眼。其中、三星、蘋果的競爭力不斷下降,市場發展遭遇瓶頸。 特點三:多形態產品共存,從智慧型手機的屏幕發展來看,「挖槽屏」、「全面屏」、「水滴屏」、「美人尖」、「挖孔屏」、「雙屏」、「折疊屏」等多種顯示形態,其最終追求仍然是提升可視區域。2019年智能手機廠商將呈現多形態手機來滿足消費者需求,其中「挖孔屏」、「折疊屏」將成為2019年關注點。 特點四:屏下指紋滲透率仍不斷提升、LCD屏下方案+「大面積指紋」是方向。 2018年整機廠商陸續發佈了多款屏下指紋手機,隨著屏下指紋技術及供應鏈的不斷完善,2019年屏下指紋(尤其是光學屏下指紋)滲透率將持續上升,品牌的旗艦主流手機將屏下指紋成為標配。2019年屏下指紋的發展方向仍然圍繞「LCD屏下指紋方案」及「大面積(1/4屏幕或1/2屏幕)」屏下指紋方案方向發展。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據,2018年全球屏下指紋芯片的出貨量約4500萬顆,預計2019年全球屏下指紋方案芯片的發貨量約1.9億顆。其中,三星電子由於發佈帶屏下指紋識別的S系列及A系列手機,屏下指紋手機發貨量預計突破6000萬,爭對其自身的滲透率也從無增長到約24%的水平。 特點五:手機漲價趨勢放緩,高階市場恐遇冷、高階部件升級放緩。群智咨詢(Sigmaintell)認為,為提振需求,2019年整機廠商對於單機型手機價格調漲的意願會偏向保守,均價上漲更多來自中端結構變化造成。

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