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以下是含有聯博投信的搜尋結果,共59

  • 《基金》聯博投信:明年Q1,美股為核心部位、增持新興市場

    聯博投信今舉行2020年投資展望說明會,聯博在過去18個月力排眾議,持續建議加碼美股;展望2020年第一季,仍建議增以美股為核心部位,但增持新興市場。 \n 聯博集團亞洲股票事業發展主市王耀維(David Wong)表示,回顧2019年,全球投資人多偏好避險,資金流出股票市場,轉往貨幣市場基金和債券市場。然而,隨著美國企業獲利成長率落底復甦、全球製造業採購經理人指數回升與美國聯準會預防性降息,對於風險性資產的支撐等三大跡象,皆有利於股市後市表現,美股將是2020年投資配置中不可或缺的一環。 \n \n 為何持續看好美股作為核心資產?王耀維認為自2008年金融海嘯後,美國企業獲利動能遠高於全球平均224%、亞洲區大幅領先多數市場,美國企業獲利成長率至今達323%,遠高於全球平均的224%,亞洲區域197%與歐洲區域的126%。具競爭力的企業傲視全球,成長機會相對更多。此外,歷史數據顯示,當全球領先指標觸底後,美股具有13.3%的反彈力道,然而在該指標觸頂後,美國股市仍可締造3.5%的正報酬表現,相較於歐洲、日本與新興市場等市場更具防禦性。因此,對於長期投資人而言,美股可作為攻守兼具的核心部位之一。 \n 此外,受到中美貿易戰影響,今年以來新興市場波動較大。隨著貿易戰談判略見曙光,新興亞洲製造業採購經理人指數與新興市場出口量雙雙出現回穩跡象,可望帶動資金回流。而中國方面,聯博集團對於中國2020年GDP成長率預估微幅下修至5.8%,但中國A股企業每股盈餘成長率預估約為13.0%,領先美國10.%與歐洲6.4%,且中國政府仍有政策籌碼可挹注市場動能,明年可望締造相對優異的表現。 \n \n

  • 陽信銀攜手聯博投信 辦貴賓理財講座 2020投資動能 三大題材聚焦

    陽信銀攜手聯博投信 辦貴賓理財講座 2020投資動能 三大題材聚焦

     美國大選在即、保護主義當道,在機會與風險並存的環境中,投資人該如何因應?有鑒於此,日前陽信銀行與聯博投信攜手舉辦貴賓理財講座,除提供2020年市場觀點,更考量客戶奔波於事業家庭,易忽略保健重要性,邀請獲聯合國世界衛生組織(WHO)認證的國際針灸中醫師分享養生之道,協助客戶財富健康均取得最佳優勢。 \n 陽信銀行財富管理部協理汪建義表示,本行秉持「穩健、前瞻、專業、熱忱」的經營宗旨,重視客戶資產穩健成長,平時提供理財健診外,每年更傾心策劃融合理財、健康等多元話題的講座,提供客戶知性與感性的生活資訊,今年與境外基金領導品牌之一聯博投信,共同舉辦「2020年陽信銀行貴賓理財講座」,更凸顯對財富管理客戶的貼心服務。 \n 綜觀全球趨勢,聯博投信投資部執行副總經理江常維指出,雖然經濟擴張循環處於後期已為共識,但在溫和貨幣政策支持下,預期擴張週期尚未結束。再者,美歐日等主要國家與新興市場的2020年企業每股盈餘成長預估相當強勁,亦可望反映在明年股市表現。 \n 至於今年表現屢創新高的美股,能否續漲?從數據來分析,在川普減稅計畫鼓勵下,許多企業將海外獲利匯回美國,為股票回購增添銀彈,庫藏股買回的強勁力道加上明年選舉行情,都可望成為推升美股向上的動力。在債市方面,江常維表示,雖然全球經濟波折,但市場上仍有許多具收益潛能的標的。 \n 以高收益債為例,低利環境持續有助於發債公司改善體質,獲利成長速度高於債務成長速度,預期違約率仍將維持低於長期平均。新興市場債則受惠於強勢美元走緩、美國公債殖利率走低而回溫,但須留意各國民粹主義的政治風險,審慎選債至關重要。 \n 展望未來,全球經濟雖有所放緩,但在選舉、貨幣政策、企業獲利三大題材交互影響下,股債後市表現可期。建議投資人可依據個人偏好與風險屬性,選擇不同投資方案,例如全球型高收益債券基金、美國成長股票型基金,或股債靈活配置的多元資產型基金,或透過定期定額的投資方式來克服買高賣低人性弱點,成就個人長期投資願景。

  • 深耕台灣有成 9家境外基金獲優惠

    深耕台灣有成 9家境外基金獲優惠

     「鼓勵境外基金深耕計畫」邁入第七年,今年有九家獲得金管會認證獲得優惠。金管會證期局副局長蔡麗玲26日公布符合「鼓勵境外基金深耕計畫」的有聯博、安聯、施羅德、景順、瑞銀、摩根、富達、富蘭克林、NNIP等九家資產管理集團,較去年名單新增景順、野村投信總代理的NNIP。 \n 上述業者自10月1日起的一年期間,可享有一至兩項優惠措施,蔡麗玲指出,聯博符合六項評估指標,安聯、施羅德、景順及瑞銀資產管理集團分別符合五項評估指標,可適用兩項優惠措施。 \n 其中,聯博、安聯、施羅德及景順於符合境外基金管理辦法的範圍內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金; \n 聯博還可獲得境外基金申請案得加速審核;安聯及瑞銀資產管理集團其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔;施羅德、景順及瑞銀資產管理集團的單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40%。 \n 至於摩根、富達、富蘭克林及NNIP資產管理集團分別符合四項評估指標,可適用一項優惠措施,據悉,這四家選的優惠是「符合境外基金管理辦法範圍內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」。 \n 九家業者者在台募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70%,優惠措施有效期間為一年,自108年10月1日至109年9月30日。 \n 蔡麗玲指出,這九家除符合深耕計畫「提高境外基金機構在台投資」及「增加台灣資產管理規模」相關指標,並分別符合「提升對台灣資產管理人才培訓」或「其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的評估指標。 \n 蔡麗玲表示,未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請,以結合境內外基金業者資源,增進台灣資產管理產業的整體競爭力。

  • 《電子零件》5G題材獲投信力挺,嘉聯益及瀚宇博走高

    軟板廠—嘉聯益(6153)受惠於蘋果新機拉貨,第3季業績可望比第2季好,嘉聯益與PCB廠—瀚宇博(5469)策略聯盟,攜手搶攻5G及軟硬板,近期獲外資及投信力挺,今天嘉聯益盤中股價強勢大漲,創下2018年11月6日以後新高,瀚宇博盤中股價聯袂走強。 \n 嘉聯益產品以手持產品天線為主,無論是上天線、下天線、4到6層板天線模組,甚至是LCP材料天線等,嘉聯益都已佈局,隨著蘋果新機拉貨啟動,嘉聯益7月及8月合併營收33.62億元,已達第2季合併營收76.23%,嘉聯益預估,第3季業績會比第2季及去年同期好。 \n \n 嘉聯益與瀚宇博於7月底宣布雙方策略聯盟,兩家公司簽訂「私募股份認購契約書」及「股份交換暨業務合作契約書」,根據合約書內容,瀚宇博預計以24.38億元認購嘉聯益的私募股份,取得嘉聯益此次合作案增資後股權約16%,瀚宇博並將以股份交換方式投資嘉聯益,以瀚宇博1股換嘉聯益1.36股,取得嘉聯益股份占本次合作案增資後股權約8%,投資合作案完成後,瀚宇博將取得嘉聯益24%股權,成為嘉聯益第一大股東,嘉聯益則將取得瀚宇博股權約6.5%;瀚宇博及嘉聯益均表示,兩家公司希望藉由此次合作,整合雙方原有優勢,在目前5G市場的高速發展及軟硬結合板的發展趨勢下,擴大市場佈局,達到一加一大於二的規模經濟及財務綜效。 \n 看好嘉聯益在5G天線佈局,投信及外資連兩天買超力挺,今天嘉聯益盤中股價強勢大漲,創下逾10個月新高價。 \n \n

  • 顧立雄逛理財博覽會 AI測他45歲月存1萬5才能退

    顧立雄逛理財博覽會 AI測他45歲月存1萬5才能退

    由基富通平台上執行的「好享退」全民退休投資專案金管會主委顧立雄力挺。顧立雄14日親自帶隊參觀首場「全民樂活輕鬆享退理財博覽會」,現年60歲的他被AI智能理財系統測出只有45歲,月投資金額要14956元、以股65%、35%的比重配置,存20年才能累積千萬,顧立雄致詞時呼籲,月存1萬、報酬率3%的情況下要花41年才能存千萬,所以退休理財要趁早! \n理財博覽會從今日起連展三天,首日顧立雄帶隊證期局長王詠心、好享退主辦單位集保結算所董事長林修銘、投信投顧公會理事長張錫、證基會及執行單位基富通相關代表,及參展的12家基金公司(元大投信、安聯投信、貝萊德投信、美盛投顧、野村投信、國泰投信、富達投信、群益投信、萬寶投顧、摩根投信、鋒裕匯理投信、聯博投信)代表一同參觀。 \n顧立雄指出,當初對此平台預設是1萬人參加,但如今已超過預定目標六倍,有6萬人參加,且還在增加中,凸顯民眾對這個議題的強烈關注。他提醒,任何投資都有風險,定期定額是降低風險的方法之一。 \n顧立雄認為,快樂的退休生活有二個重要的決定性因素,首先是要有健康的身體,第二就是要有足夠的經濟來源,這樣退休後才能有良好的生活品質,而年長者健康與經濟的保障,可透過更完善的金融服務來強化。 \n金管會已透過法規鬆綁、評鑑機制及獎勵措施等多面向,鼓勵金融機構調整資源配置,開發提供符合高齡者需求之金融商品及服務,例如鼓勵銀行持續推動「以房養老」及「安養信託」等商品,並推動「保險養老」的觀念,鼓勵民眾在中壯年就即早規劃退休資金或長照費用,以因應退休生活所需。 \n金管會也已開放保單活化、年金險及長照險等商品外,持續檢視修正現行法令規定,以利保險業者開發創新商品,鼓勵保險業者銷售或創新高齡化商品。

  • 永豐銀行聯手安聯人壽 打造豐收得利系列商品

     在中美貿易戰硝煙下,投資人如何避險?如何持盈保泰?尋求專業資產管理才是王道!由永豐銀行獨賣的「安聯人壽豐收得利系列商品」連結委託聯博投信代操之全權委託帳戶,甫上市即獲得投資人青睞! \n 該系列商品包含「安聯人壽豐收得利變額萬能壽險/安聯人壽豐收得利外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽豐收得利變額年金保險/安聯人壽豐收得利外幣變額年金保險」,所連結之全權委託帳戶採「三階式」月資產撥回機制,依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額,讓保戶資金規劃更便利! \n 安聯人壽總經理林順才表示,投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式,加上現在投資人愈來愈重視風險管理,有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品,在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。 \n 安聯人壽銀行保險部楊承清資深副總經理表示,「安聯人壽豐收得利系列商品」所連結之『安聯人壽委託聯博投信投資帳戶-豐收得利(月撥回資產)』委由聯博投信專業團隊操作,帳戶涵蓋低波動股票、房貸證券、成熟與新興市場股債子基金及ETF等多項標的,結合聯博集團獨有的DAA動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation),期能追求收益也平衡風險,透過基本面與量化研究,進行風險與報酬評估,減少極端風險的產生,因應市況進行動態資產配置,以追求長期穩健表現。 \n 為符合大多數保戶對資產撥回的需求,「安聯人壽委託聯博投信投資帳戶-豐收得利(月撥回資產)」也提供月撥回機制,並將其加以改良,採「三階式月資產撥回」設計,依單位淨資產價值之高低,設定不同的資產撥回金額,讓保戶資金運用更靈活。 \n 目前客戶之最低投保金額為新臺幣30萬元(或等值外幣),且壽險投保年齡最高可接受至80歲,滿足廣泛年齡層顧客的資產配置需求及保障。 \n 現代人為了生活每天忙得不可開交,沒有多餘的時間關注市場變化,加上市場快速波動,難以客觀應變,「投資型保險商品連結全權委託帳戶」最大的優勢在於保戶不必費心思在眾多的投資標的中挑選,藉由專業投資機構來掌握投資趨勢,靈活配置股票或債券投資,並注意相關投資風險。詳情官網:www.allianz.com.tw。

  • 聯博實力堅強 基金獎獲全勝

    聯博實力堅強 基金獎獲全勝

     2019年度「基金獎」陸續揭曉,這些獎項不僅業界關注,可展現對基金公司與其投資團隊的肯定,也是投資人評選優質投資夥伴的好時機。聯博投信延續去年的優異表現,今年累計已拿下20項大獎,特別是評鑑公司整體實力的團體大獎,聯博不僅是連續2年獲得理柏台灣基金整體團隊大獎,在《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards更是連續9年獲得不同獎項肯定。 \n 聯博在今年的理柏台灣基金獎中一舉拿下十個基金獎項,無論是在股票、債券與投資組合型基金的中長期表現均受到肯定,並且再次榮獲理柏台灣基金整體團隊大獎肯定。事實上,該獎項先前已連續四年從缺,每年皆成為業界焦點,獲獎難度頗高。不僅需要同時管理股票、債券5檔以上合格基金及3檔以上合格之混合型基金才能入選,且必須在3年期穩定回報平均得分最高的公司,才能獲得整體團體大獎,足以見得聯博投信在股票、債券及混合型資產的長期耕耘,如今已獲得成效。 \n 此外,競爭極為激烈的「晨星最佳基金獎(台灣)」在甫公布獲獎的6檔基金中,聯博-美國成長基金更是脫穎而出。不僅如此,聯博-國際醫療基金亦分別榮獲Smart智富台灣基金獎及指標雜誌台灣年度基金大獎的最佳表現基金大獎與最佳定期定額大獎。 \n 聯博多年來持續運用集團的國際資源,為國人引進各種投資策略,以滿足不同投資人的需求。除了廣受台灣投資人支持的高收益債券產品,聯博無論在股票、多元資產投資策略或退休解決方案上,都不斷地引領潮流,在台灣樹立起業界新標竿。 \n 聯博投信董事長翁振國表示,聯博於今年再次獲得多項大獎肯定,其實背後真正的贏家並非聯博,而是支持聯博的每一位投資人。「得獎不是目的,聯博始終以客戶為優先,致力在對的時間提供合適的投資方案。」「投資人的每一塊錢,對我們來說,都是一份託付,一份責任。」今年以來市場多變,聯博擁有多元且靈活因應時勢的投資策略,如全方位高收益策略、多元資產策略及低波動股票策略等,都是在波動環境下致力為投資人發掘投資機會,同時管理投資風險的投資策略。 \n 在多變的環境下,再次呼應聯博是全方位的資產管理公司。在獲得各大基金獎項肯定之後,聯博投信將會繼續努力,作為投資人信賴的長期投資夥伴,期許以堅強的實力成為客戶最佳的投資力。

  • 《投信》華為公主被捕,投信:對中美之爭要淡定

    針對華為財務長孟晚舟在溫哥華遭到逮捕,罪名是涉嫌違反美國對伊朗制裁措施。聯博投信認為,美中貿易戰已經不單是貿易的問題,而更進一步的來說是美中有關智財權和地緣政治的議題。不過投資人也不必過於擔心,川普幾乎一個月就會在推特上發表30~40篇的文章,推文可能會造成市場波動,但投資人要把眼光放遠,掌握中國的投資機會,進行長期布局。 \n 聯博投信也強調,過去5年股票市場陽光普照,但未來將是「海岸起風浪」。不是進入不景氣,而是成長放慢,投資人的投資心態要淡定,不要一有風吹草動就驚慌失措。 \n \n 凱基投信則認為,華為事件對資本市場的影響,其實是不及美國企業獲利的衰退,尤其是蘋果新機出貨不如預期。明年蘋果在上半年也不會甜,建議投資人布局AI和雲端等相關題材。 \n 聯博投信指出,隨著資金開始回流,將可為新興市場賣壓劃下底線。新興市場不僅投資評價相對便宜,目前看來,企業整體每股盈餘預期在2019約有11%的年成長力道,進一步增添新興市場股市的投資吸引力。 \n 凱基投信則預估台股明年區間在8000~11000點之間,元月行情以中小型股較有機會。 \n \n

  • 《金融股》彰銀攜手安聯、聯博投信,辦高資產客戶理財講座

    《金融股》彰銀攜手安聯、聯博投信,辦高資產客戶理財講座

    彰銀(2801)攜手安聯投信與聯博投信,共同舉辦「悠遊台灣,樂享人生」高資產客戶理財講座,首場台北場已於9月25日登場,後續至10月17日將分別在台中、台南、高雄舉辦,合計舉辦4場,每場皆邀請知名導遊林龍分享走訪台灣的旅遊經驗。 \n \n彰銀表示,隨著高齡化、長期低利率時代來臨,如何充分累積退休生活現金流為非常重要的課題。加上當今市場詭譎多變,在中美貿易戰、地緣政治等政經議題持續衝擊下,如何能「控制波動、設定報酬」亦是累積資產關鍵。 \n \n因此,彰銀此次與安聯投信、聯博投信合作,針對中高齡客戶的退休準備,邀請投資專家藉由精闢的市場分析提出投資規劃建議,協助客戶在理財規畫時,有更多面向思考、樂享人生。 \n \n此外,彰銀延續珍愛台灣的主題,繼上半年邀請「美力台灣3D」導演透過鏡頭分享台灣風情後,此次也邀請知名人氣導遊林龍分享多年走訪台灣的實地經驗,以及對台灣各地風土人情的親身感受,帶著客戶一同欣賞台灣之美、悠遊台灣,領略台灣豐富的人文風情。 \n \n彰銀認為,除了人文素養需經由文化教育來灌溉、養成,個人財富亦需要用心經營與傳承。依據資產現況及客戶需求,透過專業的資產配置及規畫,可輕鬆享受高品質的生活,並將累積財富持續傳承。

  • 看好陸股後市 聯博投信募投資A股無限制的中國A股基金

    陸股經過一波大跌之後,由於不少股票投資價值顯現,為掌握大陸A股投資契機,聯博投信從今日起募一檔投資A股無限制的中國A股基金─「聯博中國A股基金」。 \n \n 聯博投信表示,該基金是一檔海外股票型基金,預定基金經理人為徐正達,並由聯博集團旗下的中國股票投資團隊擔任投資顧問。該檔基金的募集金額為200億元(含新臺幣級別100億元、外幣類型等值新臺幣100億元),因此該基金有新台幣、人民幣與美元等三級別供投資人選擇,保管機構為臺灣中小企業銀行。 \n \n 聯博投信董事長翁振國表示,雖然今年以來新興市場紛擾頻頻,但就長遠的投資角度來看,目前有3千多家上市公司的中國A股市場,具有相當多元的投資機會,未來隨著A股入摩的資金行情發酵,採取聚焦A股的投資策略,將可望有效參與中國大陸股市的成長機會。 \n \n 聯博投信表示,中國大陸產業無論是環境保護、行動科技或是醫療保健,有許多領域正在轉型,尤其是受惠於擁有創新、科技導向的服務的內需產業,如今境內市場又逐漸對外開放,許多中國企業已成為全球投資人參與中國成長題材的理想標的。 \n \n 聯博投信表示,該中國基金是採「量化模型」結合「草根研究」的選股方式。由於中國A股約80%的成交量來自散戶,市場消息往往容易影響股市表現,因此A股周轉率、波動度高於多數股市。聯博投信認為,唯有透過電腦加上人腦的科學化主動管理,較不易受市場情緒左右,更有機會締造長期優異表現。 \n \n 此外,為了 熟稔中國市場脈動,聯博投資採「草根研究」,也是聯博投信中國基金選股策略中重要的一環。聯博投信表示,該投資團隊時常走遍中國各地進行上中下游企業的實地訪查,經過徹底分析調研,從中發掘體質良好、具有長期成長潛力的企業。

  • 彰化銀行攜手安聯投信與聯博投信舉辦高資產客戶理財講座

    彰化銀行與安聯投信、聯博投信共同舉辦「悠遊台灣 樂享人生」高資產客戶理財講座,自9月25日起至10月17日止分別在台北、台中、台南、高雄舉辦四場,同時每場都邀請知名導遊林龍分享走訪台灣的旅遊經驗。 \n \n彰銀表示,隨著高齡化、長期低利率時代的來臨,如何充分累積退休生活的現金流,是非常重要的課題,加上當今市場詭譎多變,在大陸、美國貿易戰、地緣政治等政經議題的持續衝擊之下,如何能「控制波動、設定報酬」亦是累積資產的關鍵。 \n \n因此,彰銀特別請到安聯投信與聯博投信的投資專家,針對中高齡客戶的退休準備,藉由精闢的市場分析提出投資規劃建議,協助客戶於理財規劃時,有更多面向思考、樂享人生。 \n \n此外,彰銀延續珍愛台灣的主題,繼今年上半年邀請「美力台灣3D」導演透過鏡頭分享台灣風情後,此次也在講座中邀請到熱愛台灣鄉土文化、熟悉各地民俗風情的知名人氣導遊林龍,分享其多年走訪台灣的實地經驗,以及對台灣各地風土人情的親身感受,帶著客戶一同欣賞台灣之美、悠遊台灣,領略台灣豐富的人文風情。 \n \n彰銀在地經營逾百年,充分掌握社會的變遷及脈動,更體認除了人文素養要經由文化教育來灌溉、養成外,個人財富也需要用心經營與傳承。只要依據資產現況及客戶的需求,透過專業的資產配置及規劃,就可以輕鬆享受高品質的生活,並將所累積的財富傳承下去,達到圓滿的人生目標。

  • 頒獎!7境外基金業者深耕 3國內投信躍進

    金管會鼓勵基金業者發展的深耕計畫及躍進計畫,27日公布107年入選名單,有7家境外基金業者符合「深耕」標準,即聯博、安聯、施羅德、瀚亞,各獲得2項優惠,摩根、富達與富蘭克林則各獲得1項優惠,其中前6家境外基金業者都選擇「引進新類型基金」,另有二家選擇基金投資大陸上限可拉高到30%。 \n \n 在國內投信部分則有3家符合「躍進」標準,即國泰投信取得二項優惠,另有元大投信及復華投信各獲得一項優惠,三家國內投信公司都選擇縮短新基金申報生效期間,國泰投信則尚可再選擇一項優惠。 \n \n 前六家「深耕」的境外基金業者即聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達,都選擇可引進新類型基金,即如保本型境外基金、指數型境外基金、與同類型投信基投資規範不符的境外基金,去年大部分都選擇第三類,即可不限高收益債投資比重。 \n \n 證期局表示,一般債券型境外基金,投資高收益債只能10%;新興市場債投高收益債投資上限40%,若是高收益債基金則要投資高收債60%以上,若選擇與同類型投信基金投資規範不符,可依市場行情調整投資限制,可不受比率限制。

  • 《基金》聯博中國A股基金准募

    《基金》聯博中國A股基金准募

    金管會證期局表示,核准聯博投信申報募集開放式股票型「聯博中國A股證券投資信託基金」,總面額新台幣200億元整,新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由台企銀擔任基金保管機構。 \n \n「聯博中國A股證券投資信託基金」以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。 \n \n證期局指出,此基金自成立日起屆滿6個月後,投資於外國有價證券、以及中國大陸證交所交易的人民幣計價股票總額,均不得低於基金淨值的60%。投資於國內外股票及存託憑證的總金額,則不得低於基金淨值的70%。

  • QDLP重啟已有多家機構獲得新額度

    第一財經報導,去年底合格境內有限合夥人(QDLP)重啟後,已經有包括摩根資產管理、聯博投信等多家機構陸續拿到第4批額度,且部分QDLP已經開始募集。 \n \n報導引述知情人士說法,近期又有一批QDLP基金在上海完成登記。而聯博投信已經與某在陸的外資銀行合作,代銷投向QDLP的資產管理計劃。 \n \nQDLP自從2015年9月便再無新增試點,直到去年底再度重啟。今年7月,上海所發布的「擴大開放100條」中,也包括擴大QDLP試點,支持外資機構參與的項目。 \n \n自2013年開始,上海金融辦共推出5批QDLP試點,吸引20家機構參與,QDLP試點允許這些機構面向大陸境內投資者募集人民幣基金並投資海外市場。

  • 投信作帳啟動 13檔投信認養狂

     投信作帳行情正式啟動,投信重倉股錸德(2349)、晶電(2448)等,昨(5)日不畏盤勢震盪,逆勢大漲7~8%,投資專家表示,投信作帳行情至少會持續到月中,但屆時則要留意是否同時出現「作帳」及「結帳」。 \n 據統計,投信5月來買超錸德最多,近達2.74萬張,另嘉聯益、台泥、達方、晶電、奇力新、大成鋼等,均買超1萬張以上,頎邦、華通、華新、遠東新、達運及台化等則獲投信敲進買超4千張至近1萬張。 \n 此外,漢磊、瀚宇博、東聯、精材、聯詠、全新、聯電等,也獲投信5月來買超二、三千張以上。不過,錸德近期來漲幅過大,今日起變更交易方式,將採20分鐘人工管制的撮合交易,期間由6日至6月20日共10個營業日。 \n 元大投顧資深副總杜富蓉指出,投信作帳股主要集中在具有漲價題材的被動元件股、水泥、紡纖股、塑化股,蘋果iPhone印刷電路板(PCB)股,低價鹹魚翻身股,以及高現金殖利率股等。 \n 另蘋概供應鏈的PCB股則有iPhone無線天線軟板的嘉聯益及高階載板股華通;台泥受惠大陸水泥價格大漲、遠東新也有棉紡價格上漲的利多;台化兼具漲價及高殖利率股題材。 \n 錸德這波漲勢凌厲,投信功不可沒,近期大舉認養,推升股價飆漲,杜富蓉說,錸德因印度大廠退出光碟(CDR)市場,使得全球供需趨於穩定,對產業後市不看淡。 \n 第一金投顧董事長陳奕光指出,一般而言,投信作帳手法是一手拉高手中持股,一手殺低手中持股較少而別人持股較高的個股,以壓低對方淨值;杜富蓉也說,到6月中旬要留意獲利了結賣壓。

  • 聯博投信 理柏基金獎最大贏家

    聯博投信 理柏基金獎最大贏家

     聯博投信在股票及債券型基金表現優異,不僅是台灣五大境外基金公司之一,旗下的各類型基金也屢獲大獎,尤以今年在「理柏台灣基金獎」即一舉獲得8項大獎,更拿下該基金獎連4年從缺的「整體團體大獎」,去年整體表現亮麗。 \n 聯博投信董事長翁振國上台領取「整體團體大獎」時表示,對於今年能夠同時獲得2項團體大獎,感到相當榮幸。事實上,國內投資人對於聯博旗下的債券型基金已經相當熟悉,如今通過理柏嚴格的篩選標準,不僅在今年「理柏台灣基金獎」獲得多個股票型、債券型基金的獎項,還一舉獲得混合型與整體兩項團體大獎,顯示聯博在股票、債券與混合型等各類型基金的專業能力備受肯定。證明聯博不僅在債券方面表現穩健,多年來在股票、多元資產類別的投入也有成果。 \n 聯博在2018年「理柏台灣基金獎」中,聯博國際醫療基金、聯博歐元區股票基金、聯博美國收益基金、聯博債券收益組合基金4檔基金共獲得6項個別基金獎及混合型基金團隊獎、整體大獎2項團體獎,總共拿下8座獎項。翁振國表示,未來聯博將繼續運用集團豐富的全球資源,持續提供國人多元且創新的在地化服務。

  • 金彝獎揭曉 聯博投信奪雙料大獎

    金彝獎揭曉 聯博投信奪雙料大獎

     第14屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」13日舉行頒獎典禮,聯博投信獲雙項大獎,聯博投信得到「傑出資產管理團體獎」、聯博投信董事長翁振國則獲頒「傑出企業領導人才獎」。 \n 翁振國表示,聯博投信能夠贏得台灣投資人青睞並成為業界的領導品牌之一,主因應該是聯博始終以客戶為優先,致力在對的時間提供合適的投資方案。此次可以獲得金彝獎評審委員的肯定,對聯博投信來說意義重大,聯博投信未來會持續為國人的投資規劃努力。 \n 聯博早期以引進「全球高收益債券基金」打響知名度,多年來讓聯博幾乎與「高收益債投資專家」畫上等號。翁振國表示,但事實上聯博投信近年來積極發展在地資產管理業務與人才,不管在多元資產投資策略或退休理財方案,都不斷引領潮流。 \n 舉例來說,看到台灣投資人多元收益的需求,聯博投信於2014年發行了聯博多元資產收益組合基金,該基金不收取投資於聯博集團子基金之管理費,對長期投資績效來說更具優勢。根據理柏統計,截至2017年10月底,該基金資產規模達新台幣196億元,是目前台灣市場上最大的平衡式組合型基金。 \n 此外,因應投資型保單全權委託投資帳戶的興起,聯博投信自2012年起開展全委業務,為多家壽險公司提供量身打造的投資服務。根據投信投顧公會統計,截至10月底,聯博投信在地的資產管理規模(包含境內基金與全委業務)相較2012年底剛收購投信時,成長幅度逾30倍。 \n 聯博投信能繳出如此亮眼的成績單, 翁振國說,除了善用國外資源與經驗,這幾年積極培養人才、建立完善的在地團隊,也有所貢獻。 \n 聯博投信不僅將台灣在地研究平台與母公司接軌,在台灣成立的聯博亞洲第二個境外基金股務管理中心,更是落實在地培養亞洲區域發展人才的計劃。此外,翁振國說,聯博近年來不僅安排國外基金經理、投資管理相關人員來台教育訓練,也提供台灣員工至紐約、香港等地受訓的機會,以培養具有國際視野的專業資產管理人才。 \n 「台灣人才品質高,不輸任何先進國家」,翁振國說,未來聯博將繼續借重集團資源和國際經驗,在台培育更多金融專才,持續為國人提供最佳產品與服務,並推動台灣成亞洲資產管理業的營運中心之一。

  • 聯博投信董事長 翁振國樹立標竿 為客戶掌握未來

     「投資人的每一塊錢,對我們來說,都是一份託付,一份責任!」是聯博投信董事長翁振國最常掛在嘴邊的一句話。 \n 聯博投信董事長翁振國,是聯博在台創始員工,更是推動聯博投信成為國內基金領導品牌的關鍵人物。16年來帶領團隊走遍台灣傾聽客戶需求,充分運用全球集團資源,積極培養在地人才,從不到5人的小公司迅速成長至今員工人數已超過百人,目前聯博投信旗下境內外基金與全委業務在台資產規模已超越新台幣8,000億元,打造出台灣在地真正的國際級資產管理公司。 \n 面對挑戰 永遠在第一線 \n 今年9月底,金管會發布「鼓勵境外基金深耕計畫」的結果,聯博連續第二年成為達成金管會「深耕計畫」最多評估指標的境外基金機構,分別於在台投資、增加在台資產管理規模,以及提升在地資產管理人才培訓的三大面向中,達成6項評估指標。翁振國表示,聯博將會善用深耕計劃優惠措施,引進對投資人有利的新類型基金。 \n 聯博投信在台灣的資歷雖然頗為年輕,卻有如此亮眼的表現,董事長翁振國在企業經營策略上到底有什麼獨特觀點與作法? \n 「永遠站在前線、勇於面對市場挑戰」是翁振國的領導特質之一。翁振國表示,面對每次的市場波動,他首先想到的是站在客戶角度思考,了解他們當下最需要的服務與協助。以2008年金融海嘯為例,市場一片愁雲慘霧,但是他立即匯整集團研究資訊,比照歷史上全球經濟大蕭條的數據與經驗後,認為當時市況並非投資人想像的嚴重。因此第一時間,他帶領聯博同仁從早到晚不停地與客戶溝通;同時,聯絡安排紐約總部的投資團隊主管飛到台灣,親自為客戶和投資人分析市場最新現況、解除疑慮。 \n 關鍵時刻 堅持做對的事 \n 正因當時聯博選擇主動站到最前線,向所有客戶說明情況,因此海嘯過後,高收益債券出現亮麗反彈,聯博因而贏得客戶更多的信賴。「關鍵時刻,堅持做對的事」,與客戶攜手度過危機,讓翁振國總是能將每一次的市場挑戰,轉化為聯博投信再成長的契機。 \n 聯博能夠成為台灣資產管理業的領導品牌,翁振國認為,「最重要的就是始終站在客戶立場,並依據客戶需求提出投資方案。」

  • 國泰、元大、富邦 搶到躍進計畫優惠

     鼓勵投信自立自強「躍進計畫」、鼓勵境外基金深耕台灣「深耕計畫」優惠名單出爐。金管會28日公布,國泰、元大、富邦投信拿到躍進計畫優惠,境外基金深耕計畫優惠名單與去年一樣,分別是聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞、富蘭克林。 \n 金管會證期局副局長張振山指出,在躍進計畫部分,去年是元大投信及國泰投信取得資格,今年富邦也因為符合「國際布局」的面向入列;三家公司除了符合基本必要條件(無重大違規、財務健全、內控無重大缺失)之外,還要符合三面向。 \n 其中,國泰投信因為符合三面項且國泰人壽將資金委託投信全委操作有加分,因此拿到二項優惠措施,而元大與富邦投信則可適用一項優惠措施。 \n 本次國泰投信在母公司富爸爸國泰金的全力支持下,成為躍進計畫首家拿到二項優惠的投信。國泰人壽除將人力調進國泰投信的投研團隊,還將國泰人壽保單全委給國泰投信逾2,000億元,所以國泰投信首度拿到金管會的「空白支票」條款,也就是「其他優惠」項目,可視投信發展需要自行提出想要的優惠。 \n 至於已邁入第4年的「鼓勵境外基金深耕計畫」,今年與去年同樣有10家業者送件申請,張振山表示,今年符合條件的家數與去年一樣,包括:聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞及富蘭克林資產管理集團。 \n 聯博、安聯、施羅德都獲得可選擇二項優惠,聯博選擇得引進新類型基金、加速審核境外基金申請案;而安聯投信選擇得引進新類型基金、每次送件境外基金檔數上限3檔;施羅德投信選擇得引進新類型基金、境外基金投資大陸上限從10%放寬至30%。 \n 張振山指出,目前國內境外基金總代理家數截至8月底達42家,2013年僅摩根一家符合深耕計畫條件、2014年及2015年均為摩根、安聯兩家符合優惠條件,2016年、2017年都有6家達標,這6家在我國募集的境外基金國內投資人投資比率上限得從50%放寬到70%,優惠措施有效期間為1年,可到2018年9月30日止。

  • 2017年境外基金深耕計劃優惠 這六家搶到!

    鼓勵境外基金深耕台灣的「深耕計畫」優惠名單終於出爐!金管會今日公布,境外基金拿到深耕計畫優惠者的名單與去年一樣,分別是聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞、富蘭克林。 \n \n金管會證期局副局長張振山表示,今年符合條件的家數與去年一樣,包括:聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞及富蘭克林資產管理集團,其中,聯博、安聯、施羅德都獲得可選擇二項優惠,聯博選擇得引進新類型基金、加速審核境外基金申請案;而安聯投信選擇得引進新類型基金、每次送件境外基金檔數上限為3檔;施羅德投信選擇得引進新類型基金、境外基金投資大陸上限從10%放寬至30%。 \n \n張振山指出,目前國內境外基金總代理家數截至8月底達42家,2013年僅摩根一家符合深耕計畫條件、2014年及2015年均為摩根、安聯兩家符合優惠條件,2016年、2017年都有6家達標,這6家在我國募集的境外基金國內投資人投資比率上限得從50%放寬到70%,其優惠措施有效期間為1年,可到2018年9月30日止。

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