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把握市場轉折機會點。法人觀察,今年以來境外各類美元混合型基金前十強,表現分別在13.47%到9.82%不等,策略逾半仍聚焦在美國資產,有四檔則布局全球市場,顯示即使面對市場漲多的拉回調整,資金輪動下,以美國以全球多重資產策略都相對奏效。
綜觀台股現貨籌碼,截至9月28日為止,三大法人中,投信積極買超,目前已連續41天買超,外資與自營商則為連續賣超,導致台股近期表現承壓。
越南股市近期出現一波修正,但今年以來截至9月27日,仍上漲14.43%。法人表示,越南股價格相對低,中長期仍被看好,越南股為新興股市具淺碟性質,建議以定期定額投資最適宜。
美國兩黨仍未通過2024財年預算案,若無此預算案,將無合法財源可供美國聯邦政府保持運作,為此,參議院已於9/26(二)通過臨時開支法案(Stopgap),預計可讓美國聯邦政府持續運作至11/17(五),然而,在眾議院兩黨議員仍嚴重分歧下,可能連臨時開支法案都難以通過,進而使美國聯邦政府關門,而影響可能包含美國證管會(SEC)暫停部分IPO審查、美國食藥管理局(FDA)暫停新藥審核、政府支持的房貸和小企業貸款申請延宕、部分美國經濟數據(如:非農就業報告)暫停公布。
市場消化美國聯準會(Fed)偏鷹派立場,黃金價格雖有彈升,但上周周線仍收黑,法人認為,儘管聯準會及各國銀行升息接近尾聲,仍難將核心通膨率降至2%加上全球政經變數多,有利黃金表現,中長期金價再站上2,000美元以上的機率高。
美國銀行證券日本分公司(BofA Securities Japan)認為,日本股市強勁反彈的態勢,將在明年繼續擴擴大一級與二級股市的規模。
全球股市經過上半年的奔馳,進入下半年似乎出現熄火調整的走勢,五月以來大漲的AI股,這一陣子都出現大幅度回檔,原來期待的軍工展帶來的軍工股加持,看起來也有一點力不從心。接下來,大家可能要面對的是一場比較漫長的股價修正與調整。
AI主流股漲多熄火後,隨台股8月營收報喜,9月營收更不看淡,法人預估,10月初第三季季報公布後,不少利基族群,營收獲利基本面出現轉機,預估台股第四季波段行情有機會展開,包括具實質獲利真AI族群、半導體的矽智財、IC設計等利基股將輪番上攻,目前正是布局主動基金的良機。
美國聯準會20日宣布政策利率不變,為持續對抗通膨,多數官員仍預期今年會升息1碼,除了影響美股四大指數收黑,台股昨跌幅也超過200點。
美股四大指數20日尾盤跳水大跌、尤其代表科技股的那斯達克指數及費半指數都跌1.5%以上,台股「921」遇到大地震,以大跌218點作收,市場避險情緒增溫,元大台灣50反1(00632R)21日股價爆量19.3萬餘張、激增1.38倍,股價收4.93元、大漲1.44%。
據投信統計,近十年每年10月全球主要股市平均表現,印度以3.13%表現最佳,巴西2.89%居次,其他依序為道瓊指數2.72%、菲律賓2.55%、日本2.42%等,新興國家優於成熟國家,尤其印巴雙星股市各擁利基,建議定期定額相關基金,掌握投資契機。
今年5月中下旬,台灣掀起人工智慧(AI)旋風,帶動台股大漲,新台幣匯率卻持平甚至走貶,呈現股匯不同調。中央銀行總裁楊金龍解釋,外資匯出導致匯率走貶,但股市靠著內資追逐AI概念股,大盤有撐。
盤勢分析:美股守住月線反彈,而輝達拉回守住季線反彈,再加上矽智財晶片廠安謀上市,帶動台股IP股比價輪漲,投信持續買超,外資也轉為買超,大盤上周守住半年線反彈,15日在富時指數調整、台積電(2330)尾盤急拉下,指數彈回季線上,日RSI及9日KD值交叉向上至50以上,短線明顯轉強,月線開始扣抵低指數轉為緩升,周RSI及9周KD值開口收斂轉折,12周RSI守在50以上,中期有整理後轉強現象。
今年台股受惠生成式AI技術推升大漲,近期出現修正。投信法人指出,台股在AI帶來的主升段進入喘息整理期,歷年第三季回檔機率較高,但進入第四季後有年底作夢行情可期,加上明年總統大選年的政策作多,選舉行情將接棒演出。
今年來華爾街股市表現好到令一大票分析師、策略師和操盤手跌破眼鏡,他們坦承自己看走了眼,並相繼調升對年底時標普500指數的預測。
根據越南集保(VSD)統計,8月券商開戶數創13個月新高,總開戶數765萬戶,約佔總人口的8%,反映證券投資成為重要投資管道,且當前利率大幅下降及KRX交易系統預期實施,將使股票成為更有吸引力的投資渠道,有機會引導開戶數持續健康增長,人氣續回溫,支撐越股後市表現期。
外資熱錢回流,匯市回穩股市表現更亮眼。由於從美國剛公布的8月通膨數據研判,9月聯準會(Fed)利率按兵不動機率大增,台美科技股齊甩陰霾,權王台積電開盤秒填息振奮多頭信心,季底作帳鳴槍起跑,激勵加權指數大漲226.05點,直接衝破16,800點,收最高16,807.56點,站上所有短期均線。
觀察近一季全球主要股市表現,東南亞相對搶眼,統計投信海外基金近一季績效表現,最好漲近3成,整體以印度相關基金表現最亮眼。投信法人表示,印度基本面穩健,吸引外資持續買超,本土投信資金也持續回流,資金動能依舊強勁,有利定期定額或分批進場布局印度基金。
二○二三年匆匆已過了三分之二,時序進入九月,先來盤點一下全球股市的表現,這次有AI加持的費城半導體指數拉出四五.四五%漲幅,勇冠三軍,接下來是Nasdaq上漲三四.○六%,Nasdaq 100漲幅更達三五.七%,美國科技股的表現鶴立雞群,相對SP 500上漲十七.六%,道瓊小漲五.一%,美國股市是全球表現最亮眼的市場。
台股先前已漲多,近期缺乏催化劑,整體盤勢呈現震盪格局,投信法人表示,全球景氣仍處於持續復甦階段,但各主要區域發展落差大,靜待AI需求更廣、電子消費品需求復甦,台股有望反攻向上,依舊看好盤勢並偏多操作,建議可伺機布局台股科技基金,掌握台股供應鏈的爆發商機。