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通膨、萬物皆漲,消費者手中可以花的錢越來越薄,市場共識已經是下半年筆電需求的確不好,商用與消費性筆電皆然,以仁寶、廣達、和碩為例,最近幾天密集公布的第三季與下半年展望來說,個體差異似乎很大,誰才是筆電界的鐵板神算?第三季結束之時便是比賽第一回合結果出爐之際。
新台幣貶值抵銷原材料上漲的壓力,工具機業第二季僅一家業者出現虧損,其他全數獲利,尤其上銀(2049)第二季及上半年的獲利表現,均為工具機業獲利王。
網通廠第二季股匯雙賺,但合勤控(3704)卻因原料採美元計價,匯兌不賺反虧,致獲利雙減,合勤控執行長楊國榮也不得不在法說會上坦言,「第二季是所有不利因素的高峰,我們是咬著牙來經歷這段期間」,但隨著訂單達交成率由上半年不到八成,邁向下半年的逾九成,楊國榮也許下「希望年底可以帶大家微笑走出來」的新目標。
華東封城導致仁寶第二季成本大增,稅後獲利季減6%、年減18%,上半年稅後獲利為41.75億元、年減18%,EPS為0.96元。仁寶預期第三季筆電出貨量季減低個位數百分比,非筆電則季增雙位數百分比,全年筆電出貨量年減兩成。
工業電腦廠廣積(8050),第二季稅後純益達2.53億元,較去年同期大增逾5倍,並創歷史單季次高紀錄,每股盈餘(EPS)2.22元,上半年EPS達3.75元,已賺贏去年全年的2.69元。
半導體設備暨備品廠京鼎(3413)第二季雖受中國疫情封控影響出貨,但受惠於客戶負擔趕工增加的成本,毛利率衝上29.8%改寫新高紀錄,歸屬母公司稅後淨利5.91億元亦創歷史新高,每股稅後純益6.26元優於預期。
電源管理IC廠來頡(6799)下半年搭上美系網通晶片大廠拉貨商機,大啖美國電信商訂單。法人預期,來頡下半年合併營收將有望逐季成長,全年力拚賺進一個股本。
中芯國際11日公布,第二季收入年增42%,但純利減少25%。中芯警告,智慧型手機等行業的客戶正在凍結訂單,反映消費電子產品需求低迷正在影響晶片業。
合勤控(3704)今(12)日舉辦法人說明會,執行長楊國榮表示,上半年營運面臨供應鏈的挑戰,可以說是合勤控最艱困的階段,第二季毛利率也應該是低點,展望下半年,主晶片供貨周期已經降到30周以下、運費開始下滑,看好下半年營運成果可以大幅改善,目前訂單能見度有3個季度。
黑天鵝亂舞,台灣工具機業者接單吹冷風,部分機廠開始鼓勵員工休年假。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示,工具機業第三季新接訂單年減30%~40%,第四季接單很辛苦且是非常嚴苛的挑戰,已將今年出口值下修為力保年成長15%。
工業電腦廠樺漢(6414)11日舉辦法說,公布第二季財報,受惠三大事業體同步成長,稅後純益衝上4.41億元,年增55.8%、季增40.4%,創歷史次高紀錄,EPS達4.16元。累計上半年稅後純益7.55億元,EPS 7.14元。展望下半年,公司在手訂單暢旺,預估營收、獲利都將逐季向上,全年高雙位數成長趨勢不變。
台灣瀧澤科技上半年大陸、歐美市場訂單均有斬獲,第二季EPS達1.18元、上半年EPS攀升至2.42元,締造同期新高。目前在手訂單能見度看到年底,開始接明年第一季訂單,全年挑戰超越2018年營收,締造史上新高。
下個月就是中秋節,但受疫情影響,喜憨兒基金會今年中秋訂單進單緩慢,讓不少憨兒苦惱沒工作做,基金會前天邀請藝人王子邱勝翊南下高雄宣傳,呼籲民眾多支持,也釋出85折優惠,消息曝光後,基金會各門市來電訂購明顯增加,截至昨日已近3萬盒,暫時解除憨兒工作危機。
紡織股后聚陽(1477)今早開高走高,盤中站上漲停178.5元。外資法人最新報告給予「表現優於大盤」,目標價182元。外資點評的三項關鍵包括:一、日本品牌廠訂單亮點。二、存貨將在明年首季完全消化。三、毛利率擴增。
全球電源供應器龍頭台達電(2308),7月營收再以341.41億元改寫新高,月增6.18%、年增29.43%,隨訂單持續暢旺,第三季營收備受期待;重電大廠中興電工(1513)7月營收同樣年成長,幅度20.16%,達14.98億元,法人看好,中興電今年營收與獲利可望挑戰續創歷史新高。
大和資本證券指出,根據聚陽(1477)經營管理階層說法,受惠於日本客戶訂單與美國客戶急單挹注,第三季營收將年增5~10%、第四季則可望與去年同期持平,展現硬朗營運動能,將投資評等由「中立」升至「優於大盤」,推測合理股價182元,激勵聚陽11日股價強衝漲停。
工業電腦7月業績陸續出爐,受惠工業自動化、智慧零售等需求強勁及缺料情況緩解,多數IPC廠營收年增皆有雙位數成長,創同期新高,但因客戶季底提前拉貨效應影響,7月動能略低於6月。
總經與市場分析:
羽絨衣代工大廠廣越日前召開董事會通過111年第二季合併財務報表,今年品牌客戶訂單需求強勁,合併營收78.31億元較去年同期增加28.82億元,成長58%、營業毛利13.38億元較去年同期上升4.98億元,成長59%、淨利歸屬於母公司業主則為3.44億元,每股盈餘3.33元,YOY成長63%,今年上半年營運表現創同期歷史新高,交出史上最佳半年報。
自行車零件廠利奇(1517)9日公布半年報,上半年合併營收25.72億元,稅後純益2.9億元,年增35%,EPS達1.3元,創同期新高。利奇表示,4月因受到大陸昆山廠停工影響,第二季營收雖然已經追上,但當月獲利還是受到影響,否則上半年獲利表現會更出色。