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以下是含有財務顧問的搜尋結果,共94

  • 保德信財務健全課程 助企業員工圓夢

    保德信財務健全課程 助企業員工圓夢

     保德信人壽在2019年10月再度通過金管會評鑑核可成為「模範壽險公司」(Model Company),代表著公司的財務體質健全、善盡企業社會責任、銷售與服務品質均表現優異。而向來專注家庭保障的保德信人壽,在台深耕29年來以穩健踏實方式經營,並不斷尋求創新以協助客戶因應各種財務需求,今年從美國引進「財務健全課程」,希望能協助企業雇主及團體組織提供員工財務相關知識與資源,為公司、為台灣留任優秀人才。

  • 蔚藍華騰成軍 打造智慧顧問

    蔚藍華騰成軍 打造智慧顧問

     台灣企業面臨數位化、智慧化的威脅,不僅要導入新科技、也要改變商業模式與組織型態、擴大生態系互助共榮關係,走向帶動數位轉型價值創造。結合金融和科技創新的四大將:黃齊元、王可言、王伯鑫、林蔚君,分別代表藍濤亞洲與台灣金融科技公司,4日聯手成立「蔚藍華騰智慧顧問公司」,打造智慧顧問創新模式。

  • 找對退休財務顧問 用保險規劃退休

    找對退休財務顧問 用保險規劃退休

     國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standard Board,FPSB)於全球發起2019年10月2日為世界理財規劃日(World Financial Planning Day,WFPD),並舉辦理財規劃主題「PlanWell2LiveWell」影片競賽,台灣理財顧問認證協會(FPAT)同步響應、於台灣舉辦同主題影片競賽,鼓勵民眾分享生活理財經驗。

  • 前金管會主委王儷玲:找對退休財務顧問 用保險規劃退休

    前金管會主委王儷玲:找對退休財務顧問 用保險規劃退休

    國際理財規劃顧問認證總會( Financial Planning Standard Board, FPSB)於全球發起2019年10月2日為世界理財規劃日( World Financial Planning Day, WFPD),並舉辦理財規劃主題「PlanWell2LiveWell」影片競賽,台灣理財顧問認證協會(FPAT)同步響應、於台灣舉辦同主題影片競賽,鼓勵民眾分享生活理財經驗。

  • 永豐金向大摩求償21.5億 告張晉源涉背信罪

    永豐銀出售美國子行遠東銀行有賤賣之虞,永豐金控今天大動作控告銀行前總經理張晉源涉及觸犯特別背信罪,永豐認為當時擔任財務公司的摩根士丹利公司Morgan Stanley,未善盡職責,因而求償新台幣21.5億元。

  • 聯發科前財務長喻銘鐸新任神盾副董 7月1日上任

    指紋辨識IC廠神盾(6462)今(6)日公告,將新設副董事長一職,並且委由聯發科前財務長、小米前資深顧問喻銘鐸擔任,喻銘鐸將於2019年7月1日正式上任。 \n據了解,喻銘鐸曾在台積電財務部任職,隨後便前往聯發科工作,一路高升至聯發科財務長暨發言人的重要職務,在聯發科近十年期間,喻銘鐸則擔綱聯發科人事部門、政府暨法人關係等重要職務主管,不過後續因個人因素於2010年離開聯發科,後續又曾短暫在小米任職,但僅僅不到半年便離開小米。 \n喻銘鐸本次重回IC設計產業,且加入布局專攻指紋辨識IC的神盾,市場都在關注喻銘鐸未來是否可望帶領神盾走向新局面。

  • 聯發科前財務長喻銘鐸新任神盾副董 7月1日上任

    指紋辨識IC廠神盾(6462)今(6)日公告,將新設副董事長一職,並且委由聯發科前財務長、小米前資深顧問喻銘鐸擔任,喻銘鐸將於2019年7月1日正式上任。

  • 沃旭來台設財務公司 獲准

     經濟部投審會29日召開會議,會中核准5件重大投資案,包含丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S申請以新台幣5億元,投資國內事業台灣沃旭財務服務公司,實行後持股比例100%,將從事管理顧問業。 \n 投審會副執行秘書楊淑玲表示,這是沃旭能源母公司為處理離岸風電計畫案,國內會遇到銀行財務、現金管理等避險業務,相當國際公司把集團內部部門,陸續分拆進入台灣作為公司管理的一環,確保後續在台投資能順利進行。 \n 至於陸資投資部份,英屬維京群島商銳貿投資有限公司申請匯入相當新台幣2.9億元等值外幣,增資國內事業儷京企業股份,實收後持股比例20%,從事觀光旅館業等業務。 \n 楊淑鈴說,這是銳貿與國內力麗集團旗下的力麒建設合作案,未來將興建力麗飯店,預計2021年完工營運。 \n 另對外投資方面,有致茂電子申請匯出7,426.56萬美元,投資以色列商CAMTEK LTD.,從事經營半導體晶圓的光學檢視與量測設備的開發製造加工等業務。 \n 楊淑玲指出,CAMTEK LTD.是從事半導體量測開發,這次參股致茂電子將取得20.5%的股權,並參與公司經營,對於自動光學量測技術,後續應用在晶圓檢測項目上,有助於切入晶圓檢測的供應鏈。 \n 值得注意的是,僑外來台投資還有日商三井住友建設株式會社及日商京瓷株式會社申請合計以新台幣8.64億元,投資國內台西電業公司,實行後持股比例合計80%,從事電力供應事業。

  • 沃旭來台設財務公司 獲准

     經濟部投審會29日召開會議,會中核准5件重大投資案,包含丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S申請以新台幣5億元,投資國內事業台灣沃旭財務服務公司,實行後持股比例100%,將從事管理顧問業。

  • 于鳳鳴管理顧問 投資泰國更Easy

    于鳳鳴管理顧問 投資泰國更Easy

     于鳳鳴說為了海外金融業務,他每個月都要固定飛四個國家,甚至有過「一天內」,從曼谷飛到香港上課,下課後再搭晚班機回台灣的經驗。「這樣的生活實在太累了!」於是他選擇在泰國落腳、創業,提供在泰投資的「管理顧問」服務。

  • 于鳳鳴管理顧問 投資泰國更Easy

    于鳳鳴管理顧問 投資泰國更Easy

     于鳳鳴說為了海外金融業務,他每個月都要固定飛四個國家,甚至有過「一天內」,從曼谷飛到香港上課,下課後再搭晚班機回台灣的經驗。「這樣的生活實在太累了!」於是他選擇在泰國落腳、創業,提供在泰投資的「管理顧問」服務。 \n 于鳳鳴有著15年的金融業背景,從保險業務員、財務顧問,甚至到最後金融職涯-元大證券(香港)財富管理營業總監。這樣的經歷讓他累積不少高資產客戶及各產業人脈,因此,「如何創造被利用的價值」成為了創業的第一塊基石。 \n 去年他在泰國成立「Thai EZ」管理顧問公司,因應泰國服務業持續成長,他將目標客群鎖定海外派遣人員。當外籍人士初進泰國,能透過「Thai EZ」協助,解決住房問題;同時,亦能滿足高資產客戶群在曼谷市中心租售房屋的需求。 \n 「Thai EZ」為此規畫一條龍式顧問服務,包括申請BOI、設立公司執照、租售土地/廠房等,讓海外投資人能夠藉此獲得在地專業服務,加速進入泰國市場,拓展海外版圖,透過不斷提升個人的價值服務,強化與客戶之間的長期信任關係。就如其命名的由來,希望投資人透過「Thai EZ」的服務,讓泰國的所有人、事、物都變得更Easy!

  • 索尼董座平井一夫 宣布6月退休

    為索尼效命35年的董事長平井一夫28日宣布將在6月退休。平井在去年已將社長職務交棒給當時的財務長吉田憲一郎,但在高層慰留之下留任董事長,但這回他去意堅決。\n平井表示:「我相信過去一年在吉田的強大領導之下,公司上下已經完全適應,準備好迎接索尼的光明未來。」\n未來平井將擔任索尼特別顧問,由現任財務長十時裕樹接替平井的董事席次。

  • 索尼董座平井一夫 宣布6月退休

    為索尼效命35年的董事長平井一夫28日宣布將在6月退休。平井在去年已將社長職務交棒給當時的財務長吉田憲一郎,但在高層慰留之下留任董事長,但這回他去意堅決。 平井表示:「我相信過去一年在吉田的強大領導之下,公司上下已經完全適應,準備好迎接索尼的光明未來。」 未來平井將擔任索尼特別顧問,由現任財務長十時裕樹接替平井的董事席次。

  • 凱基證獲頒台灣最佳併購案財務顧問

    凱基證獲頒台灣最佳併購案財務顧問

     國際專業財經媒體-財資雜誌(The Asset)日前公布2018年評鑑結果,凱基證券承辦之日月光半導體製造股份有限公司併購矽品精密工業股份有限公司案,獲得「台灣區最佳併購案」(Best M&A)」獎項,凱基證券因擔任本案之財務顧問,也獲得金融亞洲雜誌(FinanceAsia)頒發2018年「台灣最佳併購案財務顧問」(Best Taiwan Deal)殊榮,顯示凱基證券在國際金融專業的能力深獲肯定。 \n 根據Bloomberg市場統計資料,凱基證券在台灣併購財務顧問市場之排名,交易案件數已連續4年蟬聯市場第一。近期在跨國併購業務上,凱基證券已承辦數件案件,如協助日本日立公司收購永大機電,日本上市公司Nidec收購超眾,日本上市公司Nitto Boseki收購建榮工業,泰國上市公司Energy Absolute收購有量科技,及國際私募基金KKR收購李長榮化工等具指標性案件;此外在國內併購案件上,凱基證券同樣扮演重要的推手角色,擔任奇力新併購美桀,凱美電機併購帛漢,及新日光三合一之財務顧問,顯示凱基證券於亞太地區深耕財務顧問領域成果豐碩,儼然成為台灣第一品牌。

  • 凱基證獲頒台灣最佳併購案財務顧問

    凱基證獲頒台灣最佳併購案財務顧問

     國際專業財經媒體-財資雜誌(The Asset)日前公布2018年評鑑結果,凱基證券承辦之日月光半導體製造股份有限公司併購矽品精密工業股份有限公司案,獲得「台灣區最佳併購案」(Best M&A)」獎項,凱基證券因擔任本案之財務顧問,也獲得金融亞洲雜誌(FinanceAsia)頒發2018年「台灣最佳併購案財務顧問」(Best Taiwan Deal)殊榮,顯示凱基證券在國際金融專業的能力深獲肯定。

  • 大同董事會重新審議後 決定處分2處土地及建物

    \n大同今(15)公告,大同董事會重新審議後決議,尚志資產仍公開標售方式處分臺北市中山區長安段土地面積為1,509平方公尺及其地上建物面積為967.83平方公尺,以及新北市土城區員和段土地面積為20,099.04平方公尺,以支應大同營運資金及償還銀行借款所需。 \n大同依證交所來函要求大同就尚志資產處分不動產之必要性及合理性等事項審慎評估,重新提送審計委員會及董事會討論,大同今日宣佈,尚志資產是大同於民國92年依企業併購法,將大同原持有之不動產分割而設立的百分之百子公司,以尚志資產盈餘分派之現金充實大同之營運資金有其合理性,並配合大同短中期的財務需求亦有其必要性。大同因為子公司華映聲請重整與綠能進行債務協商之衝擊,最近兩個月面臨嚴峻的資金挑戰,有往來銀行緊縮授信額度或要求加速還款共達25億餘元,遠超過大同既定還款金額。大同去年原計劃辦理現金增資但未獲金管會通過,目前短期內又難期待增加銀行授信,為提高現金流動性準備,故出售資產得以透過盈餘分派增加大同現金部位,是短期財務上最可行且合理的方案。 \n大同指出,出售資產取得資金可減債,降低利息負擔、強化財務結構,保留現金亦可提升對抗景氣低潮的能力及降低財務風險。另華映重整及綠能債協影響,其財報因資產減損調整尚未確定,預期對大同淨值將產生重大影響,出售資產可能產生之處分利益可提升大同淨值,避免違反聯貸財務比率之要求。大同短中期的營運上資金及銀行還款需求明確,出售不動產籌措資金有其財務上的急迫性及營運上的必要性。 \n大同表示,大同於民國107年10月11日董事會通過,擬請尚志資產處分之未順利處分;因此,大同董事會經重新審議後,仍決議由尚志資產開發。 \n此外,尚志資產於民國108年1月03日董事會決議通過,以公開標售方式處分臺北市中山區長安段土地面積為1,509平方公尺及地上建物面積為967.83平方公尺,以及新北市土城區員和段土地面積為20,099.04平方公尺,以支應大同營運資金及償還銀行借款所需。 \n大同表示,大同董事會特邀請承辦商仲列席報告,說明公開招標程序,務求公開透明,多邀請買家,為業主爭取最佳利益。處分資產主要是因應短中期之營運上資金及銀行還款需求,小部份支應太陽能自我資金需要。太陽能電廠一般皆有7至8成專案融資。業界做法有引進財務投資人;或與投資人共同開發,完成併網後出售,多元的財務規劃方式。財務規劃將與財務顧問詳細商討,決定適當模式。本次處分標的已由尚志資產依其「取得或處分資產處理程序」第三條第一項第二款規定,分別委託2家鑑價公司辦理估價,後續將以2家鑑價公司之估價報告以及不動產商仲公司提報建議,作為標的出售底價之參考。尚志資產依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第九條及尚志資產取得或處分資產處理程序第三條規定,已完成委請兩家以上之專業估價者估價,並委託仲量聯行以『公開招標』方式進行招標程序中。本次公開標售程序及簽約等相關作業,授權尚志資產董事長依董事會決議決行。

  • 凱基證獲「台灣最佳併購案財務顧問」雙大獎

    凱基證券承辦日月光併購矽品案,獲德財資雜誌(TheAsset)2018年評鑑「台灣區最佳併購案」(BestM&A)」獎項,凱基證因擔任本案財務顧問,也獲得金融亞洲雜誌(FinanceAsia)頒發2018年「台灣最佳併購案財務顧問」(BestTaiwanDeal)。 \n \n根據Bloomberg統計,凱基證券在台灣併購財務顧問市場排名,交易案件數連4年蟬聯第一,近期在跨國併購業務上,凱基證券已承辦數件案件,如協助日本日立公司收購永大機電,日本上市公司Nidec收購超眾,日本上市公司NittoBoseki收購建榮工業,泰國上市公司EnergyAbsolute收購有量科技,及國際私募基金KKR收購李長榮化工等具指標性案件。 \n \n 此外,在國內併購案件上,凱基證券同樣扮演重要的推手角色,擔任奇力新併購美桀,凱美電機併購帛漢,及新日光三合一之財務顧問,顯示凱基證券於亞太地區深耕財務顧問領域成果豐碩。 \n \n 凱基證長期居於國內資本市場領先地位,具備極豐富的國內承銷及籌資經驗,因應客戶財務顧問業務的高度需求,針對企業策略發展、併購規畫架構不斷鑽研,與時俱進,專注於產業客戶並主動發掘垂直、水平整併機會。 \n \n 凱基證整合開發金控與銀行、壽險、股權投資等客戶資源,建立團隊業務合作機制,發揮團體戰優勢,除了可提供企業併購財務顧問服務之外,亦可提供客戶多樣化產品及一條龍服務。

  • 凱基證獲「台灣最佳併購案財務顧問」雙大獎

    凱基證券承辦日月光併購矽品案,獲德財資雜誌(TheAsset)2018年評鑑「台灣區最佳併購案」(BestM&A)」獎項,凱基證因擔任本案財務顧問,也獲得金融亞洲雜誌(FinanceAsia)頒發2018年「台灣最佳併購案財務顧問」(BestTaiwanDeal)。

  • 國人:真人財務顧問無可取代

     美盛環球資產管理公布2018年環球投資調查結果,而台灣投資人在希望通過單一智慧型手機應用程式管理所有個人財務事宜方面領先全亞洲,而60%的投資人認為線上工具和應用程式正在取代財務顧問的角色。 \n 儘管對新興科技的全面接受度相當高,但是仍有67%的台灣投資人認為具有「人性化」特點的個人化客戶服務永遠不會被科技所取代,顯示出隨著網路新科技的崛起,人們普遍偏好混合模式的投資諮詢顧問服務。 \n 美盛投顧總經理王心如表示,台灣投資人是最願意接受新科技解決方案的族群之一,但也表達了繼續與真人財務顧問互動的明確期望,相信創新科技在提高金融服務領域的效率方面扮演著重要的角色,但也了解顧客服務和風險管理必須跟上步伐。 \n 此外,台灣投資人可能在未來12個月內需要一些投資建議。在台灣的投資人中,61%的投資人對全球股市波動表示擔憂,比重為全球最高。此外,全球經濟不穩,以及緊追在後的通貨膨脹也是台灣投資人最為擔憂的其他全球議題。 \n 美盛環球資產管理董事總經理及產品專家團隊主管Richard Gillham表示,台灣受訪投資人對股市波動的擔憂領先全球,因此本地投資人可能會考慮管理波動性的投資策略,而主動式管理的投資組合可以幫助管理下檔風險,同時其布局可讓投資人盡快參與市場的上漲,並且伺機在各種市場環境中提供報酬。 \n 台灣投資人認為,投資組合確實存在重新平衡的空間,目前個人資產的33%是以現金或等同現金的形式持有,這是一個全球普遍的現象,全球所有投資人的現金和等同現金持有部位約占總資產的30%,但亞洲略高於此,為31.8%。 \n 王心如表示,注意台灣投資人對通膨的關注程度,其為排名第三的投資擔憂問題,投資人有機會運用這些現金部署,因為利率仍處於歷史低點,這些現金可能會在某些市場產生負的實際報酬率。

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