搜尋結果
以下是含有財富管理服務的搜尋結果，共172筆
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可攜式信託帳戶 換工作也不怕
我國老年人口逐年攀升，現已進入高齡社會，退休金議題也越來越受到重視，勞工退休後除了政府提供的勞退、勞保等和公司依法提撥的退休金外，更可以提前利用信託為退休金預作準備。但是，大部分民眾辦理退休信託帳戶時，選擇在當下的發薪銀行辦理，隨著職涯中換工作，就會產生麻煩，為了解決此痛點，國銀已陸續推出「可攜式退休信託帳戶」。
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富邦證券 獲最佳財管券商獎
富邦證券以客戶需求出發，發展AI分析數據能力，搭配完整的輔銷團隊，提供客戶差異化的理財服務，在《今周刊》「第17屆財富管理證券評鑑」中脫穎而出，榮獲「最佳財富管理券商獎」第一名的肯定！富邦證券也同時囊括「最佳營業員團隊獎」、「最佳客戶信任獎」兩項大獎第一名，以及「最佳客戶滿意獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳商品獎」、「最佳風控獎」共計七項獎項，展現堅強的財富管理服務實力！
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表現全方位 凱基證獲財管10大獎
凱基證券打造「以客戶為中心」的專業財富管理服務，在今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳財富管理形象獎、最佳商品獎、最佳營業員團隊獎、最佳智能理財獎、最佳銀色友善獎、最佳風控獎、最佳永續發展獎、最佳客戶信任獎、最佳行銷創新獎等10項大獎，獲獎數成為證券業最大贏家。
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肖鋼：數位技術帶動行業發展 助力經濟高品質發展
中國證監會原主席肖鋼8日在「2023 Inclusion‧外灘大會財富管理行業論壇」上表示，大陸數位經濟快速增長，包括財富管理行業在內的各行各業都在積極推進數位化轉型，運用數位技術帶動行業發展，助力經濟高品質發展。
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凱基證領先業界 核心系統數位轉型
凱基證券為提供給客戶更靈活、高效和安全的證券交易環境，領先業界採用容器化微服務架構，結合IBM的先進技術打造全新核心系統開放式平台，成為證券業首家推動核心系統數位轉型業者。
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滙豐銀行 世界級財管服務
滙豐銀行身為台灣唯一擁有全球化布局的大型國際性銀行，結合環球視野與在地專長，致力為客戶提供世界級且豐富多元的財富管理服務。滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立9日表示，2022年推出Premier Elite服務，為資產在新台幣1,500萬元以上的高資產客戶提供個人化財富管理服務。近一年以來，Premier Elite客戶數成長超過80％，顯見台灣財富管理市場快速成長，深具潛力。
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滙豐打跨國牌 向高資產大戶招手
看好台灣財富管理市場潛力，滙豐（台灣）商業銀行積極搶攻，藉卓越理財│尊尚（Premier Elite）服務上市滿周年機會，祭出新客戶美元優利定存最高年息6.6％、卓越理財新客戶享環球Visa金融卡刷卡最高6.6％現金回饋，及基金和海外股票下單零手續費，以「跨國牌」向高資產財管大戶招手。
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《金融》搶高資產客戶 匯豐推美金優利定存
匯豐（台灣）今宣布推出一系列市場最高的重磅優惠活動，提供Premier Elite新客戶美金優利定存最高年息6.6%、卓越理財新客戶享匯豐環球Visa金融卡刷卡最高6.6% 現金回饋，以及基金和海外股票下單零手續費！匯豐台灣今年的存款餘額較去年呈2位的成長！
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端出美元高利 滙豐祭跨國優惠搶花旗財管客
搶在星展合併花旗消金業務前，滙豐（台灣）商業銀行宣布卓越理財｜尊尚（Premier Elite）服務上市滿週年，推出一系列市場最高的重磅優惠活動，提供Premier Elite新客戶美金優利定存最高年息6.6％、卓越理財新客戶享滙豐環球Visa金融卡刷卡最高6.6％ 現金回饋，以及基金和海外股票下單零手續費，頗有力邀花旗客戶轉檯味道，財管搶客戰正式開打。
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凱基證 首創1對1專家陪跑服務
凱基證券領先市場推出財富管理OMO諮商服務（Online Merge Offline），因應數位生活型態，打破傳統服務方式，首創「1對1專家陪跑」，訴求「跟頂尖專家來場真正的對話」，兩個月得到如何思考、規劃、決定、運用以及展開個人及家庭財富管理等豐富經驗分享，透過即時視訊諮商，提供最完整、最全面的財富管理服務，幫助有明確理財意願的投資人，用對的方式，讓資產穩定成長。
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玉山獎最佳人氣品牌 台新銀七連霸
「第20屆國家品牌玉山獎」公布得獎名單，台新銀行財富管理服務再獲肯定，連七年獲「最佳人氣品牌獎」，以財管最佳化個人旅程大數據應用，獲得「國家品牌玉山獎─最佳產品獎」，還有國際知名金融媒體The Digital Banker頒給「最佳全通路客戶體驗推薦獎」。
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康和證好康fun心投 奪創新平台獎
康和證券（6016）「好康fun心投」屢獲肯定，榮獲首屆旺旺中時金融服務評鑑大賞「創新平台獎」，以應用創新思維，將金融科技運用在服務與行銷，透過數位化、行動整合等技術應用，為客戶打造快速、便捷的一站式金融服務獲致評審團肯定。
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北富銀財管2.0 上線
台北富邦銀行日前宣布服務嶄新上線，將發揮強力的鑽石專家團隊、可靠穩健的風險管理機制、豐富完整的境內外商品資源等三大優勢，為高資產客群量身訂製全方位資產管理方案，透過國際私銀等級的優質產品與服務，協助客戶達成有形資產與無形價值的傳承。
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《金融股》北富銀新財管方案 攻高資產客戶
富邦金（2881）旗下台北富邦銀行繼日前獲金管會核准辦理「高資產客戶新財管方案」後，今(19)日正式宣布服務嶄新上線，將發揮強力的鑽石專家團隊、可靠穩健的風險管理機制、豐富完整的境內外商品資源等三大優勢，為高資產客群量身訂製全方位資產管理方案，透過國際私銀等級的優質產品與服務，協助客戶達成有形資產與無形價值的傳承。
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觀念平台－從瑞信危機看財富管理未來
最近全球金融市場動盪，瑞士最大銀行之一的瑞士信貸發生擠兌，由同業瑞士銀行（UBS）以32億美元併購，暫時解決了金融危機，但反映出歐美金融機構風險控管不當等諸多問題。
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《金融》渣打銀數位隨行理專升級 增3產品下單服務
渣打銀行持續投資數位創新、優化財富管理服務，甫推出外商銀行首創的myRM數位隨行理專，隨即持續加強功能，宣布即日起新增海外債券、外國股票及ETF指數股票型基金3種產品下單服務，讓財富管理一手掌握，投資先機決不錯過。
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凱基證券 奪財訊財管六大獎
凱基證券打造「以客戶為中心」的財富管理服務，獲頒《財訊》2023財富管理大調查「最佳財富管理」、「最佳客戶推薦」、「最佳業務團隊」、「最佳數位金融」、「創新信託服務」及「最佳公益推動」等六項大獎，本獎項經網路投票及專業市調兩階段評鑑方能脫穎而出，顯現凱基證券財管專業團隊與多元完整的產品服務，以及重視風險、穩健前行的理念，受到投資人一致肯定。
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《金融股》財富管理結合數位創新 遠東銀獲3肯定
遠東銀(2845)財富管理結合數位金融創新思維，獲2023財訊財富管理大獎「最佳服務獎」、「最佳財富增值獎」、「金融服務創新獎」3項殊榮，肯定遠東銀領先金融同業推出具網實共感沉浸式體驗的十樂元宇宙，同時開創新型態的財富管理服務模式。
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滙豐銀升級數位服務 奪五獎
台灣外商銀行裡唯一擁有全球化布局的滙豐（台灣）商業銀行，展現深耕台灣的深度承諾，培養優秀人才並持續升級數位服務能力，榮獲「2023財訊財富管理大獎」肯定，於外商銀行類，一舉奪下「最佳財富管理獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶推薦獎」、「最佳數位智能系統獎」與 「金融服務創新獎」五獎項。其中「最佳財富管理獎」與 「最佳理專團隊獎」殊榮，已連續4年獲得，深受評審團隊與社會大眾肯定。
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領先市場 滙豐獲頒「台灣最佳國際私人銀行」獎
滙豐(台灣)商業銀行榮獲《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker) 頒發「台灣最佳國際私人銀行」獎，這是滙豐台灣首次獲得該權威財經雜誌的私人銀行獎項，充分展現滙豐銀行以領先市場的多元產品與數位平台服務，為高資產客戶提供更優質的客戶體驗，而獲得高度肯定。