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以下是含有財富管理銀行評鑑的搜尋結果,共53

  • 新光銀 表揚十大最佳服務達人

    新光銀 表揚十大最佳服務達人

     新光銀行日前盛大舉行服務達人表揚大會,由董事長李增昌、副董事長吳欣儒、總經理謝長融等高階長官共同頒獎予10位最佳服務達人及各分行服務楷模代表,期許各單位同仁秉持「六心級」的服務精神,讓新光銀行成為客戶首選的好銀行。 \n 李增昌表示,新光銀行已舉辦八屆的服務達人選拔活動,代表新光銀行十分重視服務品質,今年的選拔活動依舊競爭激烈,透過4.6萬張臨櫃投票、臉書人氣1.6萬個按讚分享留言,都是對分行各行員的支持,再加上最終由高階長官的面試與情境題考驗,遴選出不同面向的10位最佳服務達人;並藉由公開儀式表揚在第一線表現優秀的服務達人,除讓同仁感受到被重視及肯定,更讓客戶感受到我們的用心、親切與專業,期許同仁們都能見賢思齊,帶動服務品質向上提升。 \n 謝長融則分享近期的好消息,除連續三年榮獲卓越雜誌頒發「最佳金融服務獎」外,近期亦獲得壹週刊第壹服務大獎-銀行類別第三名及台灣金融之星「財富管理最佳理專團隊獎」,這些服務評鑑都是決定客戶對新光銀行的信賴度,好的服務也不忘展現出專業特質,我們有非常優秀的同仁在防堵詐騙及防制洗錢工作上,亦獲得客戶及警政單位的表揚,在在顯示,除服務態度,更重要的是有專業的責任守護客戶的資產。 \n 今年獲選的服務達人代表,在頒獎典禮上分享他們的服務感言,向上分行王昱婷表示,金融從業人員除具備專業知識外,更重要的任務不外乎是與客戶間的互動,期許用最真誠的「六心級」服務,成為顧客心中的「超級服務達人」。 \n 今年的頒獎典禮特別邀請服務達人的家人好友一同參與頒獎典禮,親身感受公司給予的肯定共享榮耀,新光銀行將持續以「貼近生活、為客著想」的信念,為客戶提供更好的服務品質。

  • 永豐金證固收交易 奪三大獎

    永豐金證固收交易 奪三大獎

     永豐金證券專業實力再獲國際評鑑肯定,由《財資雜誌》(The Asset)舉辦的「The Asset Benchmark Research Awards 2019」評選,一舉拿下包括「台灣政府公債次級市場最佳債券商第一名」在內共三項大獎的殊榮;永豐金證券總經理江偉源表示,累計今年至今已獲得國內外36項大獎,在財富管理、數位金融、固定收益、金融商品交易都受到專業評鑑高度肯定。 \n The Asset評鑑涵蓋整體亞太市場包含日本和澳洲。永豐金證券在最新評鑑中拿下「台灣政府公債次級市場最佳債券商」第一名、「台灣政府公債最佳發行主辦機構」第二名、及銷售交易部資深經理游惠如獲「台灣最佳債券銷售員」個人獎第二名;這是永豐金證券今年第二度在財資雜誌的專業評鑑中獲得殊榮。 \n 江偉源表示,永豐金證券在公債交易表現亮眼,連年獲評優良中央公債造市商,次級交易市占率第一;2019對永豐金證券在財富管理、數位轉型、固定收益、金融商品交易都獲得良好的成果;另外在ESG永續投資的推動上也持續發酵贏得肯定。 \n 永豐金證券今年得獎連連,除了固定收益最新獲得財資雜誌三項大獎外,其他重要獎項包括:數位金融部分獲得傑出企業管理人協會第19屆金峰獎「十大傑出商品獎」;今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳智能理財獎」第三名;證交所2019年電子式下單競賽「卓越貢獻獎」、「API推廣獎」。 \n 在財富管理部分獲得財訊雙週刊財富管理大獎「證券最佳財富管理」、「證券最佳財富增值」及「證券最佳業務團隊」;財訊金融獎「最佳券商服務優質獎」;今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳永續發展獎」第一名、「最佳銀色友善獎」第三名;財資雜誌「台灣區最佳私人銀行新星獎」。 \n 最後在金融商品與交易部分獲得證交所2019年度證券商ETP交易及造市競賽「ETF比重獎第一名」、「台股ETF造市獎第一名」、「台股ETF揚升獎第三名」;櫃買中心2019年上半年度「優良中央公債造市商」;財資雜誌「台灣區最佳ETF造市券商」、「台灣區最佳股權衍生性金融商品券商高度評價獎」。

  • 臺灣銀行、富蘭克林暑期獻愛學童

    臺灣銀行、富蘭克林暑期獻愛學童

     臺灣銀行「齊心童樂‧活力FUN送」投資理財說明會暨公益活動起跑,偕同富蘭克林暑期獻愛,號召臺銀同仁與客戶一同響應,今年同樣安排精彩的藝文活動與電影,陪伴受邀的台灣世界展望會西區國小學童歡度難得的暑假時光;此外,富蘭克林也為與會的臺銀貴賓客戶量身訂作投資理財講座。 \n 臺銀與富蘭克林雙強合作,連續幾年選在暑假舉辦兒童公益暨投資理財講座,傳承歷年活動精神,集結眾人的愛心,邀請社福機構所扶助的兒童一親藝文世界,從欣賞藝術展演到觀賞時下最具話題性的親子電影,樂趣橫生又兼具教育意義及激勵人心,為參加活動的小朋友留下難忘的回憶,而與會的貴賓客戶也有機會一起散播愛心,為公益發聲。 \n 落實企業社會責任,臺銀及富蘭克林從事公益不遺餘力,同為業界標竿,活動過程中,鼓勵與會的孩子們,能無畏環境考驗,不要輕言放棄,時時保持對事物的好奇心,從中發現自我潛能,逐步拉近與夢想的距離。 \n 臺灣銀行不只熱心公益不落人後,結合公益活動的投資理財講座,每每舉辦總深獲客戶熱烈迴響,多角化的講座主題,顯示財富管理團隊以客戶為尊的服務理念,而日前獲頒108年財訊雜誌財富管理大獎「本國銀行最佳客戶推薦獎」、「最佳創意行銷-影音獎」以及《今周刊》第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳商品獎」第一名、獲列「最佳銀色友善獎」第二名等殊榮。 \n 富蘭克林表示,因應多變的金融市場氣氛,第三季乃至年底前的投資需注重均衡、靈活與彈性,建議靠攏DIY三大攻略,以「收息攻略」為核心,首選環球債券型基金、新興國家當地債券型基金與美國平衡型基金,穩健參與景氣與央行寬鬆行情,而考量到貿易協商進展與景氣展望,可酌量靈活搭配「防禦攻略」的伊斯蘭債、美元高收益債與公用事業類股,以及「積極攻略」的亞洲小型股、美國與環球股票型基金,建構攻守兼備的投資組合。

  • 國泰世華銀行 四度榮獲最佳財富管理銀行殊榮

    國泰世華銀行 四度榮獲最佳財富管理銀行殊榮

     國泰世華銀行於《今周刊》主辦的「第13屆財富管理銀行暨證券評鑑」中,四度榮獲「最佳財富管理銀行獎」殊榮,本年度獲頒特優獎肯定,並同時獲得「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」。 \n 國泰世華銀行綜合企劃總管理處副總經理李素珠領獎時表示,「再度成為民眾心目中信賴的最佳財富管理銀行,協助客戶守護住心中最重要的資產,讓客戶辛苦累積的財富,能夠世代傳承,是我們的責任,也是我們的榮耀。」 \n 助各世代波動中穩健布局 \n 在全球經濟情勢的遽變與轉換下,如何提供客戶安心的財富管理服務為所有金融業者最重視的課題。呼應今年的評鑑主軸,國泰世華銀行認為,面對快速變化的市場及競爭激烈的挑戰,更需要盱衡全局,時刻關注環境動態,為客戶掌握最新趨勢。隨著「全民理財」時代到來,本行領先業界推出幸福長跑定期定額基金新型態訂價機制,並協助投資人落實持續、長遠的理財規劃與理財觀的全面養成,定期定額交易連年位居「市場第一」。 \n 一直以來,國泰世華銀行始終從客戶角度出發,結合金融專業與數位工具,提供與時俱進的服務,由平均金融業服務經驗超過十年的跨領域專家團隊,深入了解每個人在人生各階段中的需求,為客戶規劃長期且有紀律的投資、打造個人化的「全資產配置」,在波動中成為客戶穩健心安的堅強後盾,這是國泰世華銀行堅守「健康財富管理」的核心價值。 \n 透過理財為未來負責 \n 面對以科技為主的新型態金融模式,每個人都可以找到適合自己的理財工具,國泰世華銀行觀察到,數位化的破壞式創新打開了機會之窗,浮現出市場未被滿足的需求。財富管理的核心業務並無改變,而是可以用新的方式完成,提供客戶更全面、多元的選擇。主打讓客戶在線上即可完成理財規劃的「國泰智能投資」推出至今,協助各類投資人以自主理財的方式穩健達成長期投資目標,實際投組中高達97%為正報酬 ,且以「退休」做為投資目標規劃的民眾更占最大宗,國泰世華希望能引導客戶用更科學、更便利的理財方式,為自己的未來負責,實現真富有。 \n 永續投資實現長期價值 \n 身為臺灣首家簽署赤道原則的銀行,國泰世華銀行以經營綠色金融領導品牌為願景,洞察投資人在尋求收益的同時,亦期待投資能夠符合其價值觀,產生正向社會循環、達成環境保護,甚或為社會帶來福祉。2018年更率先接軌國際,承諾自願遵循聯合國「責任銀行原則(PRB)」,亦將ESG納入商品遴選質化指標,致力於支持注重永續發展的投資標的,期許在提供專業的財富管理服務、引領數位金融前行的同時,透過實際行動落實企業社會責任,與客戶一同實現長期價值。

  • 今周刊第13屆評鑑 元富證獲財管評鑑5大獎

    今周刊第13屆評鑑 元富證獲財管評鑑5大獎

     元富證券24日奪《今周刊》第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑證券組五大獎項,其中在「最佳財富管理券商獎」勇奪優等,「最佳風控獎」也是第一名;總經理李明輝表示,元富證券有完整全方位信託平台,並致力拓展新業務,同時整合大財管平台,讓客戶一個帳戶即可管理所有資產,真正做到一站式服務(one-stop-shop service)。 \n 元富證券近年來投入財富管理,此次已是連續第五年獲該財管評鑑獎項,今年奪下表彰券商在財富管理業務整體佈局傑出表現的「最佳財富管理券商獎」優等,另獲得「最佳風控獎」第一名、「最佳客戶滿意獎」第二名、「最佳銀色友善獎」第二名、「最佳永續發展獎」第二名。 \n 李明輝表示,元富證近年來積極發展財富管理業務,擁有相當完整的全方位信託平台,並致力於拓展證券商新種業務,同時整合大財管平台,使信託平台也能承作海外股票、海外債等商品,客戶無需準備兩套資金,也省下出入金成本。最方便的是,客戶一個帳戶就可看到財富管理所有的資產,真正做到一站式服務。 \n 同時,為提供客戶更全方位的服務,元富證券為首家獲准辦理台外幣即期外匯、以及以信託方式經營全權委託投資業務的券商,可強化證券商財富管理業務完整性,並能依照客戶需求提供不同資產管理運用之靈活度,大大提升客戶對元富證券整體之滿意度。 \n 元富證券還提供客戶多元的理財商品,如基金、海外股票、債券、結構型商品及保險等,在客戶服務上,分別提供客製化、多元化的資產配置服務,對於高資產客戶,組成專家團隊給予完整的諮詢與規劃;對一般投資理財客群,由訓練有素的理專及理財顧問(FC)共同維護。針對小資族群,則推出多樣的WEB及APP等數位平台服務,以滿足不同族群的理財需要。

  • 玉山銀 奪最佳財管銀行首獎

     2019今周刊「財富管理銀行暨證券評鑑」24日舉行頒獎典禮,玉山銀行贏得最高榮譽「最佳財富管理銀行獎」第一名,同時獲「最佳理專團隊獎」及「最佳財富增值獎」兩項第一名,成為年度最大贏家。 \n 2019評鑑重點在於面對國際政經動盪情勢,如何協助顧客穩定尋求最適資產配置,體現金融的價值。玉山銀行財富管理長期堅持以顧客需求為核心,用心培育專業人才,致力提升創新與價值,透過團隊合作提供優質服務,守護顧客的資產,因此在評鑑中獲得最高榮譽與肯定。 \n 玉山銀行認為信賴是財富管理的核心價值,長期以來玉山財富管理堅持理財專員無個人業績獎金的制度,讓理專更能站在顧客的立場,整合總經、產品、不動產、信託、法律及稅務與股權規劃等跨領域專家,提供專業的金融服務,並可以為顧客規劃從個人、家庭到企業的全方位整合方案及傳承計畫。 \n 因應市場的波動與挑戰,玉山理財團隊總是主動聯繫顧客,進行最適資產配置,讓顧客安心將有形的財富託付給玉山,更多無價的財富留給自己。 \n 鑑於近來中美貿易戰與國際稅務法規趨嚴,企業及個人均須重新檢視資產布局、傳承規劃與企業營運架構。為持續滿足顧客需求,玉山銀行不但針對資產超過新台幣1億元的客群,推出了「極致理財會員」,玉山私人銀行也進駐台北指標性商辦「南山廣場大樓」,結合環球金融企金中心,共同提供顧客綜合管理境內外財富、企業經營、風險管理的解決方案。 \n 獲獎不僅是榮譽更是責任,玉山財富管理秉持「心清如玉、義重如山」的精神,將持續以專業的理財團隊、嚴謹的資產管理、超越預期的服務體驗,期望打造顧客最信賴的財富管理銀行。

  • 國泰世華財富管理 四度獲獎

    國泰世華財富管理 四度獲獎

     國泰世華銀行24日於今周刊主辦的「第13屆財富管理銀行暨證券評鑑」中,四度榮獲「最佳財富管理銀行獎」殊榮,本年度獲頒特優獎肯定,並同時獲得「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」。 \n 國泰世華銀行綜合企劃總管理處副總經理李素珠領獎時表示,「再度成為民眾心目中信賴的最佳財富管理銀行,協助客戶守護住心中最重要的資產,讓客戶辛苦累積的財富,能夠世代傳承,是我們的責任,也是我們的榮耀」。 \n 全球經濟情勢的遽變與轉換下,如何提供客戶安心的財富管理服務為所有金融業者最重視的課題。呼應今年的評鑑主軸,國泰世華銀行認為,面對快速變化的市場及競爭激烈的挑戰,更需要盱衡全局,時刻關注環境動態,為客戶掌握最新趨勢。 \n 隨著「全民理財」時代到來,國泰世華銀領先業界推出幸福長跑定期定額基金新型態訂價機制,並協助投資人落實持續、長遠的理財規劃與理財觀的全面養成,定期定額交易連年位居「市場第一」。 \n 面對以科技為主的新型態金融模式,每個人都可以找到適合自己的理財工具,國泰世華銀行觀察到,數位化的破壞式創新打開了機會之窗,浮現出市場未被滿足的需求。財富管理的核心業務並無改變,而是可以用新的方式完成,提供客戶更全面、多元的選擇。 \n 主打讓客戶在線上即可完成理財規劃的「國泰智能投資」推出至今,協助各類投資人以自主理財的方式穩健達成長期投資目標,實際投組中高達97%為正報酬 ,且以「退休」做為投資目標規劃的民眾更占最大宗,國泰世華希望能引導客戶用更科學、更便利的理財方式,為自己的未來負責,實現真富有。

  • 守護客戶資產有成 台新獲最佳風控獎

    守護客戶資產有成 台新獲最佳風控獎

     今周刊第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑昨(24)日舉行頒獎典禮,台新銀行財富管理以專業、認真受到評審肯定,獲得最佳風控獎。 \n 台新銀行通路營運事業處資深副總經理黃培直表示,台新銀行自2003年即設立財富管理旗艦店,是業界投入財富管理該業務的先鋒,多年來台新銀行透過細緻的客戶分群,提供專屬且多元的金融服務,滿足客戶「專業理財建議」、「全天候全通路金融服務」、「便利的數位金融」以及「專屬優惠與體驗」等需求;同時,也打造專業團隊、開放式產品平台、專屬客群權益,並整合線上線下通路,提供最優質的服務,滿足客戶各項金融需求。 \n 黃培直進一步表示,台新銀行為客戶提供理財前、後的完整規劃服務,協助客戶資產穩定增值;透過充分了解客戶個人財務需求、目標,經由內部產品審核小組機制,篩選出最具競爭力的產品,提供客戶專屬的資產配置建議;在客戶完成理財交易後,台新銀行持續針對市場、產品進行定期檢視與追蹤,當市場有較劇烈的波動時,即啟動重大事件SOP,透過簡訊、EDM搭配理專與客戶進行聯繫,提供最適切的因應建議,根據觀點市場研究顧問調查,近二年台新銀行客戶對該行提供的理財規劃滿意度達九成。 \n 台新銀行「專業領航 認真守護」,連續四年獲得《卓越》雜誌評比最佳財富管理獎,也連續三年獲《財訊》雜誌頒給最佳財富管理獎;此外,台新銀行更是連三年獲得國家品牌玉山獎最佳人氣品牌獎、最佳產品獎,The Digital Banker北亞最佳私人銀行獎、最佳財富管理客戶體驗獎等。黃培直強調,台新銀行未來將持續推出創新、優質的服務,滿足客戶各面向的需求,成為客戶的智慧好夥伴。

  • 群益證財管評鑑 獲「最佳財富增值獎」

    群益證財管評鑑 獲「最佳財富增值獎」

    \n群益金鼎證券今(24)日獲頒今周刊第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑大獎的「最佳財富增值獎」獎項,公司指出,證明精緻化服務得到客戶認同,無論是在投研團隊提供的專業市場資訊,審核商品的嚴謹程度,風險控管的積極落實,以及量身訂作專屬的資產配置,都希望能以最專業和用心的服務,為客戶創造高附加價值的理財服務。 \n群益金鼎證以成為「最會幫客戶賺錢的公司」為目標,透過投研團隊提供的專業市場資訊,資訊部門所開發的各項智能理財APP、風險控管的積極落實,以及為客戶量身訂作專屬的資產配置,希望以高附加價值的財富管理服務為核心,提升客戶體驗的新興智能科技為輔,在股市交易量低迷的時代,重新建立新世代之客戶網絡,最終實現為客戶資產持盈保泰的理想。 \n近年來,智能理財風潮由歐美吹向亞洲地區,除了年輕族群早已是網路世代,即使是熟齡族群,手機也不只是接聽電話的工具,而是打發時間、維繫親友感情甚至從中獲取新知的最大利器。因此針對熟齡族群,也是財富管理的最大客群。日益增加的智能理財需求,發展出結合財富管理與金融科技的工具,來符合客戶需求,成為各大金融機構的重要發展目標。 \n此外,群益證近年積極進行金融科技改革。從結合人工智慧及大數據分析的Goodi理財機器人,到擁有自我學習能力的群益[email protected],希望透過簡單的指尖操作,提供投資人能在任何時間,透過數位金融服務輕鬆獲得最新金融資訊。 \n 群益證表示,財富管理是條長遠的路,群益財富管理的核心價值為「人機一體」,市場快速變動時,業務即時提供專家團隊的分析建議,讓客戶掌握市場變化,當客戶無暇關注市場甚至開戶時,將適時提供對應資訊服務,滿足客戶需求,面對財富管理的戰國時代,群益雖是後起追兵,但有絕對的信心及優勢,實現為客戶賺錢的理想。

  • 元大銀行獲電子金流業務「最佳服務創新獎」

    元大銀行推動數位金融服務有成再獲財經機構肯定,《財金資訊》19日舉辦年度金融資訊系統年會暨成果發表,元大銀行以推展電子金流業務績效卓著、積極參與開發「金融區塊鏈函證」業務,獲得高度評價,經評選為電子金流業務「最佳服務創新獎」得主,這是2018年繼今週刊頒發2018年財富管理銀行暨證券評鑑獲得「最佳資訊服務獎」後,再度獲得肯定。 \n \n元大銀行致力於提供客戶完善的電子金流服務及創新數位平台,持續追蹤國內外新創產品趨勢及新技術的運用;在電子金流服務上,專注經營跨境O2O支付及校務金流平台,以跨界合作、策略聯盟模式,運用生態伙伴共享並互惠的資源,提升金流服務價值,上半年度代理收付交易量為業界第三,除為台灣商家拓展客源及知名度外,亦間接推動國內電子支付之普及率。在新興科技的運用上,鑑於應用程式介面(API)有助於系統串接效率的提升,率先以API界接成為「金融區塊鏈函證服務」5家先導銀行之一;此外更專注於虛實整合,提供一致化的服務體驗,將既有元大e櫃台、個人網銀、企業網銀行動化,並發展多元支付、繳費服務串接整合,未來亦將導入大數據分析,精準掌握客戶需求,創造良好客戶體驗。 \n \n因應數位浪潮,元大銀行數位金融發展著重於與年輕客群溝通、優化數位平台便利性與流暢性、引導客戶至移動裝置,透過客群分析掌握客戶需求,以創造良好的客戶體驗為宗旨。本年度在客戶體驗的經營上大有斬獲,尤其是掌握與客戶第一接觸的「線上申請」使用場景,持續優化「元大e櫃台」線上申辦服務,今年度中旬所更新的平台設計成效顯著,其中信用卡的申辦更是化繁為簡,隨身使用手機僅需4個步驟,免郵寄紙本就可立即辦妥,便利的客戶體驗讓每月信用卡新申辦件數較年初成長十二倍之多,並持續增長中。 \n \n除了持續優化數位平台內容、強化便利性與流暢性,並有效推廣這些優質服務,今年12/7(五)-12/8(六)展開的2018年FinTech Taipei台北金融科技展,元大銀行將於策展中主打行動銀行、線上開戶與線上辦卡等服務,讓參展民眾感受數位金融新體驗,從申辦鑽金信用卡開始,到後續衍生的各項金融服務,輕鬆帶領民眾將金融服務融入生活當中。

  • 遠東商銀獲頒財富管理新星獎

    遠東商銀獲頒財富管理新星獎

    遠東商銀在國際知名財資雜誌(The Asset)舉辦財富管理與私人銀行評鑑中,獲「台灣區最佳財富管理銀行新星獎」,頒獎典禮在香港舉行。 \n \n財資雜誌採取全方位的評核標準,針對財務績效、行銷策略、特色分行、集團綜效及品牌形象等五大構面進行評鑑,開放全亞洲地區各國銀行參與角逐。由十個質化及量化的指標來衡量銀行的各項表現,通過初選的銀行需再經過會議及簡報等評核,評審團由香港來台,實地參觀遠東商銀分行,肯定遠東商銀在科技化、高齡化及全球化的大時代趨勢下,能有創新的表現,具內涵的樂活理財新價值。 \n \n遠東商銀整合遠東集團多角化資源,提供財富管理客戶多方面的生活服務與理財諮詢,包括每年與遠東飯店聯手籌畫VIP客戶米其林饗宴、與元智大學合作開辦「樂齡理財學苑」、與亞東醫院合辦VIP客戶健檢等,成為客戶追求樂活的夥伴。此外,亦運用新型態數位社群工具與客戶連結,推出全台首創分行財富管理[email protected],提供客戶生活圈在地商家優惠資訊,創造客戶、商圈店家與銀行的三贏新局面。 \n \n遠東商銀執行副總林建忠表示,客戶與專業媒體的肯定是推動遠東商銀財富管理進步的動力,將與客戶及同仁共同分享得獎的榮耀,並繼續豐富樂活理財的價值。

  • 凱基銀行攜手富蘭克林 辦旺財講座

     凱基銀行全方位呵護客戶,偕同富蘭克林於本月舉辦三場「凱基旺財富.理財一路發」貴賓理財說明會。活動內容有富蘭克林資深講師提供第3季最新的市場趨勢分析,同時有達人分享豐富的健康、旅遊與財經等實用知識,專業的投資觀點與多元化的軟性生活主題,客戶迴響熱烈。 \n 凱基銀行以客為尊,為滿足客戶需求,不斷研發創新金融商品,財富管理團隊不斷精進以提升理財人員專業素質與服務熱忱,贏得廣大客戶信任。此外,針對資產等級達到財富管理評鑑的客戶,該銀行也推出更細緻的專屬禮遇,讓不同屬性客群都能接收最適切財管服務。 \n 美國和歐洲的貿易戰雖暫時休兵,但與中國、土耳其的貿易爭端卻有愈演愈烈之勢,富蘭克林建議,因應短線波動環境,擔心匯市波動者可增持美國平衡型基金與採取對沖策略的多空策略基金,做為長期核心配置;此外,全球景氣略微放緩但仍在擴張階段,同時根據美國零售協會(NRF)7月發表的年度調查,今年美國返校需求支出依然熱絡,線上銷售佔比達49%、領先傳統零售通路,採購清單首選仍是電子產品,買氣可望支撐美股及科技股表現。 \n 凱基銀行表示,因應全球政經局勢變幻莫測,投資理財謹守風險管理原則,有助於降低市場波動與利率變化帶來的風險,同時迎合客戶多元化的財富管理需求,凱基銀行也自我期許,持續以推展創新、合理報酬機會的優質金融產品與便利交易平台,讓客戶享有全方位與尊榮理財服務並安心理財。

  • 國泰世華銀 獲選最佳財富管理銀行

    國泰世華銀 獲選最佳財富管理銀行

     國泰世華銀行連3年獲獎。國泰世華銀25日獲今周刊「第12屆財富管理銀行暨證券評鑑」的「最佳財富管理銀行-特優」與「最佳數位創新獎」。國泰世華銀行綜合企劃總管理處副總經理李素珠表示,每個人都需要好的財富管理規劃,國泰世華銀行深植「客戶優先,價值永續」的成長引擎,無論是高資產的傳承,或是透過網路自主理財,每個世代都能在國泰世華銀行找到適合自己的理財方式。 \n 國泰世華銀行指出,國泰世華銀財富管理以台灣最大金融集團「國泰金控」為後盾,結合世界級團隊康利資產管理公司(Conning Holdings Limited)、投資研究、理財諮詢、信託專業與稅務專家資源組成「財富管理智庫」,提供全球金融市場分析及與國際同步的專業理財服務,理解創富世代的堅持,預見承富世代追求的價值,協助客戶完備家庭理財和退休準備,達成財富守護、穩健增值與安心傳承。 \n 國泰世華銀行強調,「專業」是財富管理服務的基石,國泰世華銀行亦導入客製化理財專業學習藍圖,開創數位教育頻道、行動化學習平台,協助理財顧問隨時隨地都能累積專業、自主學習,同時積極落實專業職能與證照輔導培訓,其中CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)持證人數更居民營銀行之首。 \n 國泰世華銀表示,隨數位金融(FinTech)加速發展,國泰世華銀行借重數位科技提升服務效率與精準度,從客戶的金融往來大數據中,觀察來自全通路的數據價值,進而全面瞭解客戶潛在需求。 \n 像該行針對客戶數位投資資訊需求,打造Mini-Site基金資訊網站,從官網基金頁面即可連結,創造優於同類型網站近5倍的使用者數、逾4倍的瀏覽量以及超過2倍以上的瀏覽時間。

  • 華南銀 贏得客戶信賴

    華南銀 贏得客戶信賴

     華南銀行於2018今周刊財富管理銀行評鑑,贏得「最佳信任獎」,在客戶信賴度方面,於眾多競爭銀行中脫穎而出,成為本次評鑑最榮耀的贏家。 \n 本次評鑑結果代表華南銀行財富管理團隊以深厚的專業知識,輔以親切溫暖的服務守護客戶財富,一百年老品牌的信譽,再次獲得客戶滿意及推薦,整體表現深受各界肯定與支持。 \n 在財富管理業務上,客戶往往先從與理財專員的交流,感受到銀行的專業與服務溫度,因此,華銀特別注重理專的專業培訓與服務熱忱。以華銀備受好評的投資諮詢服務為例,客戶最關心的,當然莫過於如何調整資產配置。有鑑於此,華銀研究團隊每天持續不斷關注全球資金動向及經濟變化,每當重大政經事件出現,理專即時傳送研究團隊的分析資訊,並給予客戶專業的建議,持續讓客戶財富穩健加分。此外,為掌握客戶實際評價,各分行還會不定期關懷客戶,直接了解客戶對服務及資訊的滿意程度。 \n 「財富管理的核心,就是做好服務與提供合適的產品。」華銀財富管理部堅持為客戶量身規劃適合客戶自身風險屬性的金融商品,在產品面提供多樣、充分的選擇,並基於客戶的財務現狀,提出專屬財務、稅務建議,讓客戶由淺入深,得到所需的全面資訊,讓客戶只要有理財需求,就會直接想到華銀,這也是華銀能贏得本次評鑑「最佳信任獎」的主要原因。 \n 走過一百年的華南銀行同時提供更具市場競爭力的薪資水準,期待吸引更多好人才,讓華南銀行成為台灣民眾的共同財產,不只守護客戶的有形資產,更守護著無數動人的初衷。

  • 台新銀摘雙金 ◆最佳行銷創新獎 ◆最佳數位平台體驗獎

    台新銀摘雙金 ◆最佳行銷創新獎 ◆最佳數位平台體驗獎

     今周刊舉辦的第12屆財富管理銀行暨證券評鑑25日公布獲獎名單,在各家受評銀行中,台新銀行以專業的財富管理形象,結合創新金融科技,提供客戶便捷金融服務受到肯定,獲得「最佳行銷創新獎」、「最佳數位平台體驗獎」二獎項的第一名。 \n 台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示,台新銀行財富管理擁有專業團隊、多元產品以及客群權益三大優勢,專業團隊包括理財諮詢師、保險規劃師以及信託規劃顧問等上百位專家,透過專業諮詢,了解客戶的生涯規劃、財務需求、風險屬性,以既有的多元產品平台,量身打造個人化的資產配置,深獲得客戶的肯定,帶動台新銀近幾年財富管理業績持續達兩位數成長。 \n 台新銀也透過富創意的廣告及行銷活動,引領市場話題,讓台新銀行財富管理的專業形象高度受青睞,在本次今周刊評鑑票選中受到大眾的支持,連續兩年獲得最佳行銷創新獎。 \n 隨數位金融世代來臨,台新銀積極持續進行創新,領先同業推出多項新服務與技術,最為人樂道的就是2016年推出的數位帳戶Richart,以「年輕人的銀行」為主軸,建構最「簡單、方便、透明、懂你」的創新金融服務,推出銅板投資、高利活儲、AI智能投資等服務,協助年輕人更有效的累積財富,廣受市場的好評。 \n 台新銀積極經營大數據分析,領先業界推出全視角客戶圖像,透過了解客戶實際的生活圈、生涯階段的規劃、理財需求等,透過行動銀行、網路銀行,以及數位分行等通路,提供創新的金融服務,如業界首創的無卡提款、手機號碼轉帳等。 \n 林尚愷強調,台新銀行運用科技的速度,結合理專具溫度的專業服務,提供個人化且即時的資產配置建議,要成為滿足客戶理財需求的智慧好夥伴。 \n 台新銀在財富管理與大數據的耕耘,持續獲得國內、外專業機構的獎項肯定,目前是全台唯一連續五年獲PBI臺灣最佳私人銀行獎的銀行,並獲財訊、卓越雜誌評比為最佳財富管理獎、銀行家/PWM最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎、科技應用推薦獎等。

  • 國泰世華三度獲「最佳財富管理銀行」殊榮

    國泰世華三度獲「最佳財富管理銀行」殊榮

    國泰世華銀行榮獲《今周刊》舉辦的「第12屆財富管理銀行暨證券評鑑」之「最佳財富管理銀行-特優」與「最佳數位創新獎」等多項大獎,這也是第三度榮獲肯定。 \n \n在台灣,每兩人就有一人是國泰金控的客戶,多達一千兩百萬位民眾將寶貴資產託付給國泰,國泰世華銀行以成為客戶跨世代財富管理最佳選擇為榮。國泰世華銀行綜合企劃總管理處副總經理李素珠表示,每個人都需要好的財富管理規劃,透過網路自主理財,每個世代都能在國泰世華銀行,找到適合自己的理財方式。 \n \n國泰世華財富管理以台灣最大金融集團「國泰金控」為後盾,結合世界級團隊康利資產管理公司(Conning Holdings Limited)、投資研究、理財諮詢、信託專業與稅務專家資源,組成「財富管理智庫」,提供全球金融市場分析以及與國際同步的專業理財服務。 \n \n「專業」是財富管理服務的基石,國泰世華銀行亦導入客製化理財專業學習藍圖,開創數位教育頻道、行動化學習平台,協助理財顧問隨時隨地都能累積專業、自主學習。並積極落實專業職能與證照輔導培訓,其中CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)持證人數,居「民營銀行之首」。 \n \n掌握數位契機持續領先,國泰世華銀行打造Mini-Site 基金資訊網站,從官網基金頁面即可連結。藉由友善的交易機制及智慧服務與年輕客群並肩為夢想設定目標,透過需求模型與行內研究調查數據,洞察客群的價值觀、生活所需與數位習慣,進而創造優於同類型網站近5倍的使用者數、逾4倍的瀏覽量以及超過2倍以上的瀏覽時間,引領年輕客戶建立健全理財觀,跨出理財第一步。 \n

  • 《金融股》財管評鑑,元富證獲最佳信任獎

    《金融股》財管評鑑,元富證獲最佳信任獎

    《今周刊》第12屆財富管理銀行暨證券評鑑結果昨(25)日揭曉,元富證(2856)獲頒證券組「最佳信任獎」,在「最佳財富增值獎」中亦名列第二,評鑑表現優異。公司表示,此次獲獎肯定公司以客戶角度出發來提供專業貼心服務,得以贏得客戶信賴肯定。 \n \n元富證總經理李明輝表示,公司向來強調在地經營、深入耕耘,營業員流動率低、穩定度高,平均服務年資達15年,顯示員工認同公司、公司照顧員工,也同樣反應在營業員對客戶的關係經營上,使元富的客戶黏著度高,長期維持密切往來。 \n \n為滿足不同財富等級客戶的理財需求,元富證將財管客戶分為小資、中階、高資產3族群,分別提供客製化、多元化的資產配置服務。針對小資族群,公司提供全年無休、24小時不打烊的數位金融服務,客戶可透過平台滿足理財需求。 \n \n對於中階客戶,元富證透過配置理專人員、運用「行動理專」載具至客戶端,為客戶資產做及時且適切的配置建議。高階客戶則提供資深直銷業務人員,結合公司整體資源共同服務高階客戶,量身打造穩定報酬、資產保護、遺產規畫、稅務諮詢的資產配置服務。 \n \n元富證表示,目前正積極著手申請「委託人指定單獨管理運用金錢信託」業務,建置智能理財系統,客戶只要填寫簡單問卷,系統就能依客戶投資屬性配置個人化最佳投資組合,而經客戶下單確認後,系統更能隨時監控投組績效,依市場趨勢進行自動調倉。 \n \n元富證指出,藉著智能理財平台,將可進一步擴大財富管理業務,除了服務中、高階客戶外,也能照顧小資投資人跨越理財門檻,讓小資客戶也能享受專屬的一對一理財服務,以期達到FinTech普惠金融的目的。 \n \n

  • 《金融股》財管評鑑,群益證連3年獲獎

    《金融股》財管評鑑,群益證連3年獲獎

    群益金鼎證券(6005)積極耕耘財富管理業務,在今周刊「第12屆財富管理銀行暨證券評鑑」中,榮獲「最佳資訊服務獎」及「最佳信任獎」雙殊榮,為連3年榮獲證券商財管評鑑大獎,由資深副總裁鄭淑芬出席領獎。 \n \n群益證表示,投資理財成為台灣民眾在微利時代累積財富的重要管道之一,使財富管理業務成為金融業角逐新戰場。隨著民眾對投資理財的要求更精細、對價格的敏銳度提高,券商在財管業務的專業及費用優勢,成為證券業提供財管服務的一大契機。 \n \n群益證指出,公司除了理專營業員個人專業大幅提升,更有內部研究團隊作為智庫,透過投顧及財管部門定期提供深度市場研究報告、投資產品剖析、嚴格商品審核流程、中游風控警示機制落實、定期教育訓練,並對不同客戶提供客製化資產配置,具產品線路完整優勢。 \n \n而隨著金融科技(FinTech)趨勢崛起,台灣今年已有近7成金融業導入人工智慧(AI)與智能數位金融服務。群益證已於2016年底針對客戶需求,將AI、大數據分析及雲端資料庫等技術結合,領先業界推出FinTech智能理財機器人「GOODi」。 \n \n群益證指出,GOODi可藉由使用者操作行為認識客戶,並分析投資屬性與偏好,目前功能已進化到主動學習客戶關注資訊、主動通知客戶專屬訊息,並分析客戶問答、交易紀錄與操作行為,甚至分析交易盈虧狀況並找出原因,提供24小時不間斷的個人化理財服務。 \n \n

  • 施俊吉讚潛力 台灣金融資產 成長優於全球

     行政院副院長施俊吉昨(25)日表示,根據德國安聯集團2017年公佈的報告顯示,2016年全球金融資產淨值成長率為7%,台灣則超越全球平均數,成長率高達10%。 \n 施俊吉昨出席第12屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮時表示,2016年全球金融資產淨值成長7%,總額高達170兆歐元,其中台灣金融資產成長10%,高於全球平均數。 \n 2016年全球最富有國家排名中,台灣平均每人金融資產淨值約為台幣342萬元,高居亞洲第2、全球第5,因此施俊吉堅信,我國財富管理市場未來發展潛力無窮。 \n 施俊吉強調,行政院的金融發展行動方案納入引資攬才,期盼藉此提升我國金融產業競爭力,在兼顧產業發展、金融穩定及消費者權益下,持續推動金融開發措施,加速台灣成為國際理財平台。 \n 施俊吉分析,台灣的經濟發展日趨成熟,邁向先進國家,擁有高淨值財富的國人逐漸增加,帶動財富管理的需求,在銀行競爭激烈及低利差的環境下,提供客戶全方位的財富管理,更是各金融機構競相發展的業務。 \n 面對亞太地區的快速成長,以及全球的經貿發展轉移至新興市場的趨勢,施俊吉期望,我國金融產業能把握台灣特有的地理及產業鏈的優勢,積極布局亞太,發展跨國資產管理,並透過開發多元、創新的金融商品,將海外資產移回國內投資與管理,擴大國內金融市場規模、培育本國的金融人才,讓台灣金融產業蓬勃發展。

  • 凱基證深耕 2大獎肯定

    凱基證深耕 2大獎肯定

     今周刊第12屆財富管理銀行暨證券評鑑結果出爐,屢獲大獎肯定的凱基證券再度奪得「最佳財富管理證券獎」優等及「最佳業務員團隊獎」。凱基證券長期深耕財富管理市場,結合傳統證券業務優勢,並且應用智能數位科技,以客戶需求為出發點,提供個人專屬的完整財富管理服務,深獲客戶及市場肯定。 \n 凱基證券表示,未來將持續精進人機服務模式,應用創新金融科技,更精準掌握客戶需求,提供專業之最適理財建議,以便捷之高品質服務,滿足客戶投資期望與目標,是客戶財富管理的最佳選擇。 \n 凱基證券發展財富管理業務,堅持以客戶需求為導向,建置專業理專服務團隊,除招募高素質人才,並進行完整專業財金知識教育訓練,結合金控及專家團隊資源,服務更加全面。 \n 面對數位浪潮,凱基證券更充分運用數位科技之優點,全面導入數位科技應用,讓所有客戶皆能享受高品質之數位服務。由理專及機器人共組的專業團隊及數位平台的人機整合服務,讓高資產客戶感受到人的溫暖、專業及數位化的效率。 \n 理財機器人在智能理財上的應用及借券業務、定期定額投資台股、美股ETF等理財產品小額化,讓小資族客戶投資理財更容易,能享受高資產客戶等級的服務與產品。 \n 凱基證券表示,「理財快e富」App能即時提供客戶最新財金訊息、完整商品資訊以及獨家之技術線圖、GAMA投組等功能,讓客戶一機在手,即可輕鬆掌握市場動態,簡單便利進行投資。 \n 凱基證券首創於信託平台可定期定額投資台股及美股ETF,不僅降低了投資門檻,且一站式購足之便利性,減少了跨平台開戶之不便,並更一步結合借券業務高出借率之優勢,架構「存股一條龍」流程,將近年盛行的存股概念導入,讓客戶理財更簡單更方便。

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