搜尋結果

以下是含有財管客戶的搜尋結果,共115

  • 臺企銀 試行智慧客服系統

     臺灣企銀的智慧客服已完成建置,目前先開放於行內網頁,供行員內部使用,並視試行結果,再開放供客戶使用,目前行員可於智慧客服上詢問各項銀行業務,系統會自動應答。以目前的成效來看,行員可於智慧客服上詢問各項銀行業務,系統會自動應答,提供答案,以輔助行員服務客戶。另外,行員也會回饋意見,做為改進智慧客服系統參考。

  • 分眾數位客製 財管新時代來臨

    分眾數位客製 財管新時代來臨

     台灣財富管理市場競爭激烈,不過隨著台灣邁入高齡化社會及因應金融科技浪潮,開始走向質變。分眾化、數位化與客製化等三大主軸,同時針對退休規畫、全方位保險諮詢與資產配置建議等領域,持續強化諮詢服務,結合產品方案與數位金融能力,成為趨勢。

  • 台新銀 摘The Banker/PWM全球私人銀行獎「亞洲區域獎」

    台新銀 摘The Banker/PWM全球私人銀行獎「亞洲區域獎」

    台新銀行持續受國際知名財經機構肯定,繼10月中旬獲頒國際私人銀行家PBI(Private Banker International)「全球傑出財富管理服務獎」後,10月31日於倫敦舉辦的The Banker/PWM年度頒獎,再度獲頒「亞洲最佳私人銀行客戶服務獎」。

  • 財管客戶所得全都露 銀行為難

     繼清查OBU等帳戶的大規模工程後,近來又有與洗錢防制相關的新問題讓銀行業者「雞飛狗跳」。業者透露,近來金管會在金檢銀行業時,財富管理業務也納入洗錢防制的偵測重點,而且要求財富管理部門必須「確實掌握客戶的真實所得全貌」,否則就會被列入金檢缺失,對此不少銀行業者已急跳腳。

  • 凱基銀運用大數據分析 啟動全新財富管理系統

    凱基銀運用大數據分析,啟動全新財富管理系統,凱基銀行表示,此可望縮短客戶40%服務等候時間,並透過該系統強化內控及關係戶經營。

  • 財管服務國際放異彩 台新銀獲四大獎

    財管服務國際放異彩 台新銀獲四大獎

    國銀爭取財富管理業務競爭激烈,多數為財管客戶提供優質的權益回饋,並客製化專業與便捷服務,提供的財管服務在國際獎項評選中受到青睞,台新銀行財富管理9月就獲得The Digital Banker「最佳財富管理服務獎」、「最佳數位財富管理服務推薦獎」,及財資(The Asset)「最佳下一世代財富管理經理人獎」、「最佳財富管理經理人推薦獎」共四項大獎殊榮。

  • 台新財管大放異彩 狂拿四大獎

    台新財管大放異彩 狂拿四大獎

    台新銀行獲得The Digital Banker「最佳財富管理服務獎」、「最佳數位財富管理服務推薦獎」,以及財資(The Asset)「最佳下一世代財富管理經理人獎」、「最佳財富管理經理人推薦獎」共四項大獎殊榮,再次展現該行財富管理長期以來堅持以客戶的需求為出發點,以專業、認真的服務精神守護客戶資產,獲得客戶與第三方機構的肯定。

  • 匯豐連射三箭 財管服務大升級

    匯豐連射三箭 財管服務大升級

    搶攻財管客戶需求,匯豐(台灣)商業銀行今日發表三項全新財富管理服務,包括升級版的卓越理財家庭服務、全台業界首創的「滙豐卓越理財環球Visa金融卡」,以及本月中將全新上線的海外股票線上即時交易平台「滙豐股票全能通」,力求滿足財管客戶在海外消費、家庭財務規劃與即時線上投資股票的多樣需求。

  • 《金融》星展銀推業界首張有感金屬卡,旅遊、社交享尊榮

    鎖定財富管理頂級客層,星展銀行(台灣)宣布推出市場首張具感應式刷卡功能的金屬信用卡「星展豐盛尊耀無限卡」,每消費5元即可累積1點,點數終身有效。此外除了國際奢華飯店住宿升等、台灣指定飯店住宿、用餐禮遇外,卡友累積年消費滿額即回饋貴賓專屬遊艇社交饗宴及尊榮快速通關,滿足客戶在旅遊及社交往來的尊榮需求。

  • 星展下重本! 「金屬做的」尊耀無限卡登台

    星展下重本! 「金屬做的」尊耀無限卡登台

    星展銀行(台灣)推出市場首張具感應式刷卡功能的金屬信用卡 - 「星展豐盛尊耀無限卡」,每消費5元即可累積1點,點數終身有效。除了國際奢華飯店住宿升等、台灣指定飯店住宿、用餐禮遇外,卡友累積年消費滿額即回饋貴賓專屬遊艇社交饗宴及尊榮快速通關,滿足在旅遊及社交的尊榮需求。

  • 愛理財、重健康,再投保比率高 壽險拚超值服務 抓住VIP客戶

     壽險業也要培養VIP客戶。不僅銀行有財管VIP客戶,台灣人壽也以年繳保費500萬元及五年累積買3千萬元保單,選出兩類頂級VIP客戶,並分析這類客戶愛理財、重健康,如投資型保單張數是一般客戶的3.5倍,癌險保額是一般保戶的1.6~1.9倍,其失能、重大疾病或其他醫療險的保費則是一般客戶的2~3倍。

  • VIP高貢獻 台壽以年繳500萬及5年繳3千萬選客

    壽險業也要培養VIP客戶。不止銀行有財管VIP客戶,台灣人壽也以年繳保費500萬元及5年累積買3千萬元保單,選出二類頂級VIP客戶,並分析這類客戶愛理財、重健康,如投資型保單張數是一般客戶的3.5倍,癌險保額是一般保戶的1.6~1.9倍,其失能、重大疾病或其他醫療險的保費亦是一般客戶的2~3倍。

  • 新光金爭資金回台商機 李紀珠領軍

     爭取海外資金回流商機,新光金控副董事長李紀珠將親自出馬。李紀珠29日表示,從年初就開始規劃,要以全金控平台爭取台商回台投資與境外資金回流的商機,目前正在積極檢視各子公司高資產客戶、大戶及證券曾承銷的客戶,先拉到新光銀開立信託帳戶等,超級大戶部分不排除由李紀珠親自出馬,陪同團隊去拜訪。

  • 南山人壽三階段 助業務員升級

    南山人壽三階段 助業務員升級

     科技發展愈來愈快速,客戶需求日趨多元,保險業務員也必須與時俱進。參與南山人壽數位轉型的富群通訊處處經理翁筱筑指出,業務員轉型過程中「觀念溝通」最重要,她指出,各行各業都需要「創新」,它無法一步到位,有人先行、有人看到成果後才跟上,所以需要時間來慢慢優化、改變。

  • 臺銀聯手富蘭克林 齊護兒少公益

    臺銀聯手富蘭克林 齊護兒少公益

     臺灣銀行「齊心童樂.活力FUN送」投資理財說明會暨公益活動起跑,偕同富蘭克林暑期獻愛,號召臺銀同仁與客戶一同響應,今年同樣安排精彩的藝文活動與電影,陪伴受邀的台灣世界展望會西區國小學童歡度難得的暑假時光;此外,富蘭克林也為與會的臺銀貴賓客戶量身訂作一場投資理財講座,徜徉在藝術氣息的同時,也汲取理財新知及掌握投資布局先機。

  • 臺銀傳愛 舉辦親子公益活動

    臺銀傳愛 舉辦親子公益活動

     台灣銀行為落實企業社會責任,與富蘭克林投顧共同舉辦台銀財管「齊心童樂‧活力FUN送」公益活動暨投資理財說明會,由世界展望會邀請120位兒童及臺灣銀行財管貴賓親子共同參與,並由台灣銀行董事長呂桔誠親臨參與世界展望會致贈感謝狀儀式。

  • 取經香港經營頂級客戶模式 台灣財管拓新商機

     國內金融業在財富管理業務面臨許多挑戰及機會,信託公會與銀行公會日前邀請香港專業講師蔡澤寶分享觀點與經驗。信託公會秘書長呂蕙容表示,香港金融業觀察到,高淨值人士對金融科技的接受度很高,45歲以下高淨值人士尤其青睞線上投資管理。

  • 集團當靠山 外銀智能金融升級

     透過智能(AI)系統或商模,提供銀行客戶更精確的財務或資金管理,渣打銀行和花旗銀行兩家外銀的台灣團隊不約而同推出新服務,渣打聚焦在財富管理資產配置的諮詢升級,花旗則是與全球同步引用匯款智能偵測服務,提升客戶在付款等的管控及監測。 \n 渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示,渣打銀行由集團投入多年研發的「渣打創富領航(Personalised Investment Ideas)」,先前在新加坡市場推出服務,今年4月在台灣上線試營運,台灣成為渣打在亞洲第二個標的市場,採用大數據運算為客戶計算風險屬性及投資目標,進而量身打造多元且適休的投資組合方案。 \n 渣打財管的該項新作法,是配予全台理財專員專屬iPad,優先理財客戶能從中看到銀行的財管建議,例如基金、債券、外匯等佔比及金融商品標的選擇等。 \n 劉家豪表示,今年4月率先上線試營運迄今,平均每月有超過3千位新客戶使用並且收到「渣打創富領航」報告,有近兩成客戶體驗「渣打創富領航」所量身打造的投資方案搭配專業解析之後,進行申購下單,成功結合人工智慧與專業服務。 \n 花旗(台灣)銀行全新的「花旗匯款智能偵測服務」(CitiR Payment Outlier Detection),則是與全球90個國家同步推出。 \n 花旗財資暨貿易金融事業群全球付款及應收帳款負責人Manish Kohli表示,該系統是創新和最新技術的工具,能為客戶提供管控更嚴謹、更透明及更有效率的全球付款解決方案。 \n 該系統先前透過20個客戶在全球廣泛地試行,作到支援客戶付款過程的欺詐檢視,也能為企業財資及內部合作夥伴如稽核、財務、應付帳款和現金管理等,提供更多的透明度和控制權,一切細節都確定後,才在各主要市場推出。 \n 花旗表示,此項匯款智能偵測服務,最突出的重點是利用先進的統計機器學習運算來分析付款模式,取代過往規則導向的邏輯。系統可因應企業因發展、擴張和全球化帶來的付款模式改變而自動調整。進化的解決方案具有客戶可自行配置的產品功能,如能同步放行交易以配合交易截止時間、增強的分析功能及更多的內控選項。

  • 銀行邀請制信用卡 各出奇招

     財富管理貴賓客戶愛旅遊、買保單及百貨公司血拼,各銀行針對這些客戶推出「邀請制信用卡」,新光銀行本月推出鼎鑽財富無限卡,主打國外刷卡現金回饋2.2%、刷保費回饋1.1%、國內消費0.6%,都回饋無上限,且每年有八次免費機場接送、兩次高鐵票升等及送海外5千萬元旅平險等。 \n 目前這種邀請制信用卡即銀行會主動邀請客戶或申辦、首年免年費的門檻相對較高,如中信銀的鼎極無限卡、永豐銀行的財富無限卡及台新銀的財富無限卡等,都有設定與銀行財富管理部門有一定資產往來或年收入200萬元以上,銀行也願意提供更多優惠及專屬服務,提高這些高資產客戶的忠誠度。 \n 新光銀表示,用大數據分析這些高資產客戶,每年旅遊、保費、百貨購物及繳稅就占其消費金額的八成,旅遊方面的支出更是一般客戶的2.5倍,例如卡友平均一年若花10萬元在旅遊支出上,高資產客戶就是25萬元以上。 \n 因此這些客戶可能更需要國外消費高現金回饋、機場免費接送、使用機場貴賓室、機場附近免費停車、國外高額旅平險等,因此這些銀行的財富無限卡都有提供國外刷卡比國內更高的現金回饋比率,新光銀是2.2%,台新銀是1.8%,永豐銀也有1.68%,都比國內回饋高出1%以上,刷團費送3~5千萬元的旅平險、1千萬元海外全程意外險等。 \n 還有這些高資產客戶也是銀行財富管理的投保大戶,因此這些財富無限卡也提供刷保費現金回饋1.1~1.2%的優惠,對不少愛買儲蓄險、年金險的客戶是極大的誘因,可拉高保單的內部報酬率。 \n 另外銀行也各出奇招,如頂級餐廳、高爾夫球場的折扣,新光銀則是提供國內外會員制餐廳代訂位的服務,還有協助安排海外特殊行程、代訂國外高級餐廳等,因此新光銀的信用卡門檻也最高,要往來資產1千萬元以上。 \n 這些邀請制信用卡有些也有開放非財管客戶申辦,如中信銀及台新銀,但銀行也會透過理財等主動邀請高資產客戶申辦,目前為此卡數都不多,算是「限量」的信用卡。

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