搜尋結果
以下是含有資產組合的搜尋結果，共780筆
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第一金全球永續影響力投資、多重資產基金 准募
極端氣候、失衡經濟與社會風險衝擊全球，過去幾年企業重視ESG，國內外永續投資也成主流趨勢。
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資產組合...債券比重11％新高
面對市場預估美國高利率將維持更長一段時間，國內億元以上富豪除持續擁抱現金，美債高殖利率也讓海外債成為今年富豪青睞的商品，持有高利債比重來到11％，較過去大多在10％以下，比重也是史上新高。
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半導體＋電信債 存退休金優選
存退休金有新選擇，根據投信統計，7成資金投資半導體ETF加3成資金選擇電信債ETF，依據每年60萬元的現金流目標，達成時間僅須花19年，相較過去投資人習慣存股領息採「押孤支」方式，專家預估，國內ETF市場產品多元發展下，自組股債ETF配置，可作累積退休金另類選擇。
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觀念平台－存續期間管理可達利率免疫效果嗎？
利率變化對於壽險公司損益與淨值有著顯著的影響，金融監督管理委員會網站表示，如依國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）採現時利率計算，利率上升將使保單負債成本降低，壽險業保險合約存續期間較投資債券長，升息對保險負債公允價值減少將大於債券評價下跌。
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主動高息基金 雙優勢吸睛
市場震盪格局，讓高股息的抗震特色更顯重要，主動式高股息基金除股息優勢外，還能追求超額報酬，目前市場上多檔高股息主動式基金，投資人可利用策略、報酬及收益三大面向作為篩選標準，其中將於9月4日募集的統一台灣高息優選基金，為歷年基金獎常勝軍統一投信旗下首檔月配息的台股基金，募集前即引起投資人熱烈討論。
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《基金》大華銀全球短年期投資等級債券基金 准募
金管會證期局表示，核准大華銀投信申報募集開放式債券型「大華銀全球短年期投資等級債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。
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升級淨零行動 永豐金發布去碳聲明
全球氣溫屢創新高，為減緩氣候變遷衝擊，永豐金控表示，本（7）月正式發布「去碳聲明」 ，宣布逐步退出燃料煤開採與發電相關的一般投資、融資業務，預計2030年底前達到相關業務境外融資全面去碳目標。
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台股震盪 搭美債不怕震
台股經過上半年驚人漲勢，進入高檔震盪，投信法人依舊看好長線多頭實力，同時提醒投資人，不要錯過升息末段期間債市的投資良機。根據歷史數據回測，在投資組合中台股與美國長天期公債各占一半，長年下來與只投資台股的報酬率不相上下，但波動率卻更低，建議台股高檔震盪之際，適度納入美國長天期公債的相關投資標的，以降低投資組合風險。
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從財富管理到ESG 永豐金證H1獲13獎
永豐金證券積極發展財富管理、追求數位金融創新、落實ESG永續投資核心價值，今年上半年榮獲包括國家企業競爭力發展協會、台灣永續能源研究基金會、卓越證券評比、財訊財富管理大獎等多家重量級機構評鑑共13項大獎殊榮，展現永豐金證券全方位發展為新世代券商的實力與成果。
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「凱基鑫觀點」投資論壇 助投資人擁抱富資產
凱基證券舉辦「凱基鑫觀點」2023全球趨勢展望論壇，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理副總阮建銘、財訊雜誌社長謝金河等投資專家，提出多元且具深度觀點，完整分析下半年國內外經濟發展及資產配置策略，台北、台中及高雄三場論壇場場滿座，近千名投資人到場聆聽，掌握下半年財富增值的機會。
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《金融》朱晏民：聯準會降息門檻高 明年衰退風險不可忽視
凱基證券舉辦「凱基鑫觀點」2023全球趨勢展望論壇，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理副總經理阮建銘、財訊雜誌社長謝金河等投資專家，提出多元且具深度的觀點，完整分析下半年國內外經濟發展及資產配置策略。
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《金融》這檔美債20年ETF 「進可攻、退可守、降波動」
台股經過上半年驚人漲勢，進入高檔震盪，統一投信趁勢推出發行價僅15元的統一美債20年ETF（00931B)，讓投資人納入下半年資產配置，達成「五好」目標。投資人可以在「好」時機，用「好」入手的「好」產品，打造「好」投資組合，讓投資「好」安心。00931B還具備三大特色「進可攻、退可守、降波動」，適合各種不同風險屬性的投資人。
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淨零 開發金加入碳核算金融聯盟
開發金控致力推動永續轉型，加速實踐淨零碳排願景，日前正式簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF），導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，以具體行動，實踐2045年全資產淨零碳排目標。
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力拚淨零碳排 開發金控加入碳核算金融聯盟
開發金控致力推動永續轉型，加速實踐淨零碳排願景，日前正式簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF），導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，以具體行動，實踐2045年全資產淨零碳排目標。
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《金融股》拚淨零 開發金加入「碳核算金融聯盟」
開發金(2883)致力推動永續轉型，加速實踐淨零碳排願景，日前正式簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF），導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，以具體行動，實踐2045年全資產淨零碳排目標。
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強攻富豪財管 國銀月月熱戰
國銀爭相投入富豪財管業務，每月戰況超激烈。金管會公布統計，截至今年5月底，已核准九家開辦高資產客戶財管業務，還有一家民營銀排隊申請，累計客戶數達5,007人、總資產管理規模6,358億元，皆是去年同期的2倍。其中4月掉到第二名的中信銀行，5月以規模1,374億元重返冠軍寶座，兆豐銀行1,239億元退回第二名，合庫銀行以1,222億元超車第一銀行搶進前三大。
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《金融》元大3檔季配息ETF搭成月配組合 兼顧高息及存股
國內ETF龍頭元大投信，旗下有眾多不同類型的台股ETF，提供投資人不同型態的報酬表現。繼元大台灣高息低波(00713)之後，再將元大高股息(0056)、元大臺灣ESG永續(00850)同步納入季配息，提供全新概念台股ETF月配組合，在追求高股息的同時亦兼顧成長潛力。
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投資趨勢－善用匯率工具 提升財富管理效益
有效的財富管理需要涵蓋不同的資產類別和投資標的，讓資產配置更靈活。私人銀行的高端客戶一般擁有豐富的投資經驗，本身的業務亦遍及全球不同地區，因此，匯率對他們來說並不陌生，更是資產組合當中的重要部分。若能夠掌握匯率動向，便能夠在投資多元化商品的同時，賺取投資回報疊加匯率收益。
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中證監方星海喊話 歡迎國際機構擴大在華投資
中國證監會副主席方星海昨在2023全球投資者大會喊話，中國真誠歡迎符合條件的國際金融機構和投資者擴大投資展業規模和水平，「中國與境外市場不處在同一經濟周期，中國資產與其他市場資產存在相關性差異，這些都彰顯出中國資產在全球資產組合中的投資價值。」
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十年總報酬翻倍 可轉換債潛力大
今年全球市場震盪起伏，投資應該放眼長期表現，根據統計，全球可轉換債券近十年的累積報酬率，超越債券及多數主要股票資產，可轉換債券雖然是債券，卻具有轉換身分成股票的權利，具有進可攻、退可守的優勢。