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以下是含有超額報酬的搜尋結果,共94

  • 《基金》13檔老牌台股科技型基金 有6檔成立以來報酬率逾6倍

    投信發行25檔台股科技型基金中,有超過半數是在千禧年(2000年)之前成立。這些老牌基金在初入市場時,就面臨股災所帶來的危機,尤其是千禧年時,加權指數跌幅高達54.47%的網通泡沫。之後的20多年裡,又先後遭遇各種大小股災,包括加權指數跌幅同樣超過五成的金融海嘯。

  • 今年美投資級公司債 史上最糟

     高盛集團研究指出,在聯準會(Fed)加速升息的環境下,美國投資級公司債今年報酬率表現恐怕是有史以來最差。

  • 首檔連結臺灣期權策略型ETN 策元大加權策略N 12/2發表

     為向外界推廣台灣股市期權策略指數之應用發展,期交所、元大證券、證交所及台灣指數公司將於12月2日上午9點於台北101大樓一樓資訊展示中心共同舉辦「發行量加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」暨ETN產品發表會。

  • 多元資產基金 亂局避風港

    多元資產基金 亂局避風港

     美國10月製造業PMI初值由前值52降至49.9、服務業則由前值49.3降至46.6,雙雙遜於預期且跌破50景氣榮枯分水嶺,新訂單反映需求疲軟而再度回落收斂區間。不過,諸多指標暗示美國經濟將在四季度溫和增長,經濟軟著陸有難度,但是仍有可能。投信法人強調,投資人可藉由多元資產基金布局。

  • 投信基金定期定額金額創兩年多新低 統一黑馬榮登吸金王

    在聯準會密集升息壓力下,10月標普500指數一度跌至3,577點,加權指數也下探至12,666的低點,台美股市雙雙創下兩年多以來新低。股市破底的恐慌情緒,甚至動搖長線投資人信心,拖累定期定額市場萎縮。根據投信投顧公會數據,10月整體投信基金定期定額扣款金額跌破40億元,為2020年6月以來新低,與9月相比,減幅達到4.21%。

  • 美股定期定額布局 賺取超額報酬機會

    美股定期定額布局 賺取超額報酬機會

     投信法人表示,美股等主要市場經過近半年修正,評價趨於合理,若要在相對低檔布局,建議可透過定時定額加倍扣款方式,一方面分散市場不確定性風險,在低檔累積更多的基金單位數、降低持有成本之外,當行情回升時,便可縮短停利時間,賺取超額報酬機會。

  • 《基金》墮落天使債擁三多 報酬完勝美國公債

    台新投信指出,墮落天使債券(Fallen Angel Bonds)具高品質債券、降評推升超額報酬潛力、升評創造收益機會等三大優勢,報酬表現明顯較美國公債勝出,債券在降評1年內、1~2年內、超過2年時,分別較美國公債超額報酬達8.6%、5.4%、4.9%。

  • 股市大回檔 加碼退休時機到

    股市大回檔 加碼退休時機到

     隨著美國聯準會鷹派升息路線不變、台美兩地紛紛下修今年經濟成長率,經濟硬著陸疑慮升高,在市場掀起另一波修正,總計美股三大指數今年以來截至9月27日,跌幅均在2成到3成不等。投信法人表示,市場修正過後,在相對低點進場準備退休投資,可收事半功倍的加分效果。

  • 墜落天使債 擁三多護體

    墜落天使債 擁三多護體

     根據統計,Fallen Angel Bonds(墜落天使債券)具有「高品質債券」、「降評推升超額報酬」、「升評創造收益」等三大優勢,報酬表現明顯較美國公債勝出,如債券在降評一年內,較美國公債超額報酬高達8.6%;降評一至兩年內,較美國公債超額報酬高達5.4%;降評超過兩年,較美國公債超額報酬達4.9%。

  • 墮落天使債 藏超額報酬

     目前美國非投資等級企業債券違約率仍低,今年以來迄今違約率僅1.1%。投信法人指出,受到聯準會升息打亂市場,Fallen Angel債券歷經今年的修正後,價格都已大幅低於過去十年的平均值,目前價格相對債券100元的票面價格明顯折價。

  • 富蘭克林:AI理財 提高投報率

    富蘭克林:AI理財 提高投報率

     富蘭克林投顧表示,投資失利多半肇因於追高殺低,要克服市場起伏對人性考驗,有賴「定期定額」和「長期投資」兩大理財護法相助,如果再加上由AI智能理財的神隊友加持,即使走在後疫情時代的顛簸投資路上,也能一步一腳印穩健前進。

  • 債市投資價值浮現

     2022年上半年債市遭逢歷年罕見的跌幅,部份風險債跌幅甚至不比股市少,讓投資人固定收益資產大縮水,法人表示,下半年債市陰霾雖在,投資價值早已浮現,投資風險大降,可留意買點作中長期持有,有機會獲超額報酬。

  • 第一金投信:AI超額報酬買在超跌

    第一金投信:AI超額報酬買在超跌

     「最好的投資時機,出現在最壞的時代!」因為超額報酬,通常只會在市場瀰漫悲觀氣氛、股價超跌時浮現。從去年11月高點以來,全球AI人工智慧指數大跌44%,創下指數編撰來的最大波段跌幅,或許最糟狀況還未到,但離長期低檔相對不遠。

  • 股市大跌後 法人:用「懶人投資術」等待行情反彈

    今年以來,受到烏俄戰爭持續,雙方制裁動作加大的影響,全球通膨升溫,導致Fed加快升息及縮表腳步,在股市大跌之後,法人表示,此時更要用「懶人投資術」等待行情反彈,才能坐收超額報酬。

  • 主題投資 創造超額報酬

    主題投資 創造超額報酬

     鎖定主題投資比亂槍打鳥賺更多。百達投顧總經理林秋瑾表示,百達投顧在台設立正式邁入第十年,持續為在地投資人引進全方位主題投資策略,目前百達投顧在台核備的基金中,屬Article 9基金(最高ESG層級的正向影響力)檔數為全台之冠。主題股票已是主流的投資方式之一,且適合納入各種資產配置規劃。

  • 三招鎖定主題 超額報酬賺較多

    三招鎖定主題 超額報酬賺較多

    鎖定主題投資比亂槍打鳥賺更多!百達投顧總經理林秋瑾表示,百達投顧在台設立正式邁入第十年,持續為在地投資人引進全方位主題投資策略,目前百達投顧在台核備的基金中,屬Article 9基金(最高ESG層級的「正向影響力」)的檔數為全台之冠。主題股票已是主流的投資方式之一,且適合納入各種資產配置規劃中。依照配置主題股票由淺入深分別是:衛星配置法、區域平衡法與全球股票替代法,這三種方法都可拉高報酬率。

  • 科技股回檔 法人:危機入市享超額報酬

     憂通膨升息、俄烏危機起,使今年來科技股大回檔,法人認為,短期股市確實仍將呈現劇烈波動,股價也已反應市場對聯準會升息預期,俄烏危機對於經濟或有些微影響,但不至於衍生為大型系統性風險,投資人應眼光放遠,危機入市布局跌深長期趨勢科技股,才能享有可觀報酬。

  • 台股基金牛年十強 傲視群雄

    台股基金牛年十強 傲視群雄

     儘管金牛年封關之前台股遭美股回檔波及,但回顧金牛年台股基金表現,績效表現最佳的前十檔基金報酬率從近四成起跳,大幅超過金牛年加權指數一成多的漲幅,其中新光創新科技基金表現最佳,締造超過六成的報酬率,緊追在後的統一奔騰、新光店頭、統一黑馬則都有超過45%的報酬率,表現亮眼。

  • 波灣債績效靚 抗波動核心優選

    波灣債績效靚 抗波動核心優選

     根據金管會統計至上半年國內大型金控投資海外市場分布概況,除已開發國家及新興亞洲國家,以阿拉伯聯合大公國為最大投資亮點,金控連續24季加碼不間斷,帶動整體波灣六國投資金額高達新台幣1.06兆元,占金控海外總投資金額的6.4%,從2015年僅0.95%的水準,連年快速增長,展現波灣資產六年來快速崛起的實力。

  • 台股震盪 定期定額保勝率

    台股震盪 定期定額保勝率

     台股基金近三個月即使整體規模小幅下滑,但定期定額人數、扣款金額與筆數都持續穩定成長,不論台股加權指數逼近萬八或是跌破萬七,都不見大量贖回。投信業者表示,今年境內外基金中定期定額的人氣均集中在台股基金,尤其指數高檔震盪期間,選股難度增加迫使不少股市投資人也轉向定期定額投資台股基金,因此買氣居高不下。

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