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以下是含有足額認購的搜尋結果,共14

  • 阿里11月26日在港上市 無紙化首例

     大陸互聯網巨擘阿里巴巴13日晚間披露招股草案,公司將於11月26日在港股掛牌上市,透過新發行5億普通股、集資約134億美元,將成為年內香港市場最受關注的上市案。同時,阿里也將開創香港無紙化股票上市首例。 \n 香港信報14日報導,阿里預計20日開盤前依據紐交所股價及市況進行定價,每股ADS等於8股普通股,而最新消息是阿里不會給予港股市場任何折讓。阿里巴巴預計26日掛牌,成為大陸首家在香港、美國雙掛牌的網路公司。 \n 路透14日引述知情人士說法稱,阿里將在15日接受散戶認購,初步配售規模為1,250萬股(香港發行新股規模的2.5%)。值得一提的是,由於近期香港抗議事件升級讓許多商家取消營業,阿里決定採取散戶認購完全電子化,避免投資者在銀行排隊認購時受到干擾,這也是港股無紙化上市首例。 \n 另外,阿里巴巴也將成為港股發行單一股,但採用同股不同權架構上市的公司首例。不像此前在香港發行A、B股的小米和美團,阿里只發行單一類別股份,但以其合夥人制度控制公司主導權。 \n 根據阿里招股草案,5億新股至多集資117億美元,加上7,500萬股超額配售股,至多集資約134億美元(約合1,045億港元),將是九年來香港最大規模上市案,規模僅遜於2010年的友邦保險(1,590億港元)、2006年的工商銀行(1,249億港元)。 \n 報導稱,14日阿里國際配售首日反應熱烈,已獲足額認購。招股草案上,初步披露保薦行僅有瑞信與中金,較2014年阿里在美國上市,大行星光雲集顯得低調,阿里名氣十足,此次也未引入基礎投資者。 \n 外界分析,阿里在香港上市有幾項益處,包括達成紐約、香港跨時區的資本市場交易,完善投資制度。另外,赴港上市也能吸引更多、更熟悉阿里的亞洲、大陸資本。 \n 在戰略層面,阿里聲勢浩大回歸香港,與最大競爭對手騰訊叫陣的意味濃厚。雙方互相競爭大陸市值最高的公司,也是主導大陸網路產業發展的兩大勢力。騰訊雖貴為港股股王,但近期股價走弱、財務表現低迷,阿里赴港後雙方在同個戰場交鋒,勢必給騰訊帶來一定程度的壓力。

  • 《大陸產業》美上市反應佳,騰訊音樂首日獲足額認購

    據上證報訊,今日騰訊分拆旗下騰訊音樂到美國上市,據IFR報導,國際發售部分首日已獲足額認購。騰訊音樂管理層昨出席投資者推介會,並無回應任何提問。本次分拆上市計劃共發售8200萬份美國預托股份(ADS),其中公開發售佔4103萬份,餘下4097萬份則由原有股東出售,集資10億至12億美元,料於下週三(12日)掛牌。 \n \n

  • 阿里路演 2天認購足額

     路透引述消息人士報導稱,大陸電子商務巨頭阿里巴巴在首次公開發行(IPO)首輪巡迴說明會後,僅僅兩天已獲足額認購。 \n 根據阿里巴巴募股書,定價參考區間介於60美元至66美元,目前還不清楚這些認購訂單集中於哪些價格區位。阿里巴巴計畫18日訂出發行股價,隔天(19日)掛牌上市。 \n 如果以上限66美元計,阿里巴巴將募集211億美元,超過Facebook於2012年籌得的160億美元,成為史上最大規模的科技股IPO。若承銷商執行超額配售選擇權,阿里巴巴將創下全球最大IPO的新紀錄,最高或達到243億美元,並超過中國農業銀行2010年上市時籌得的221億美元。 \n 阿里巴巴集團8日在紐約華爾道夫酒店舉行說明會,拉開了路演序幕,據估計有一千多人參加此次會議,由阿里巴巴聯合創始人兼集團執行副董事長蔡崇信、阿里巴巴首席財務官武衛向投資人講述阿里巴巴集團投資亮點。 \n 據華爾街日報報導稱,公司創始人兼董事局主席馬雲及幾位高管當場回答了其中的部分問題,主要圍繞阿里巴巴與政府的關係、剝離支付寶的影響、特殊的合夥人結構,以及國際擴張前景等問題。 \n 數位參加路演的投資者表示,在他們參加過的IPO路演中,阿里巴巴參加人數是最多者之一。阿里巴巴IPO預計將吸引投資者的旺盛需求。一位參加巡迴說明會的投資者說,看到阿里巴巴希望將IPO發行價最低定在60美元後他放心了,這一價格把散戶投資者和短線交易員拒之門外。這一價格也會避免阿里巴巴重蹈Facebook IPO的覆轍。 \n 阿里巴巴8日在美國開始IPO巡迴說明會,計畫舉行近10天活動。按籌得211億美元計算,該公司估值將達1,627億美元。

  • 阿里巴巴IPO路演2天 獲足額認購

    路透引述消息人士報導,中國電商巨頭阿里巴巴美國上市的首輪路演啟動僅兩天,已獲足額認購,惟目前未清楚這些需求主要集中於招股價每股60美元至66美元的哪個區間。 \n \n報導稱,按照最高價計算,阿里巴巴IPO集資達211億美元(約1,645.8億港元),超越Facebook在2012年籌得的160億美元(約1,248億港元),一舉成為史上最大規模的科技股IPO。

  • 大陸內衣王 赴港上市失利

    大陸內衣王 赴港上市失利

     中國大陸知名女性內衣品牌都市麗人董事長鄭耀南日前才風光邀請台灣第一名模林志玲代言,並宣布將赴香港上市,計畫籌資最多約17.66億港元。但名模代言顯然未能吸引錢潮,市場對都市麗人反應冷淡,截至本月17日,距離足額認購還有一大段距離。 \n 21世紀經濟報導稱,根據都市麗人的招股書顯示,總計計畫發售4.06億股,發行區間為每股3.27港元到4.42港元。 \n 根據弗諾斯特沙利文報告顯示,都市麗人2013年零售銷售額為54億元人民幣(下同),市占率達到2.8%,位居大陸第一。不過投資人並未買帳,目前該公司的招股認購額僅約1,160萬港元。 \n 除了一般投資人對都市麗人缺乏投資興趣,報導引述深圳一位券商分析師說法,透露都市麗人的國際配售情況也不佳,同樣未足額,但比香港認購情況要好一些。 \n 都市麗人高階主管曾多次表示,未來幾年該公司將實現「萬店計畫」。但近年服裝業的高庫存,令同類服裝股幾年來一蹶不振,也讓市場十分憂心都市麗人的大規模擴張方向。 \n 信誠證券聯席董事張智威指出,即便都市麗人打著大陸內衣行業龍頭的旗號,也不代表赴港IPO就會受到歡迎。由於香港投資人在選擇投資標的時相當謹慎,而都市麗人的定價過高,令股價升幅有限,讓投資者卻步。 \n 東亞證券研究報告指出,以都市麗人的招股價中間值計算,其2013年歷史本益比為21.2倍,而其同業平均為10.9倍。因此,都市麗人的定價並不吸引人。

  • 京東赴美上市 股份足額認購

     綜合媒體報導,大陸第二大電子商務企業「京東商城」,在美國募股兩天後已獲得足額認購。 \n 京東在美首次公開募股(IPO)計畫募資達17億美元,並藉向戰略伙伴騰訊控股非公開售股融資12億美元,可望使公司市值達到240億美元。 \n 英國金融時報稱,知情人士透露,截至香港時間今日上午7時,僅僅美國專業科技股基金就已收購IPO足額股份。中國與部分國際多頭基金、主權財富基金也認購了京東公司股票。 \n 華爾街日報稱,京東營運策略不同於大陸最大電子商務公司阿里巴巴。 \n 京東直接向消費者銷售商品,意味京東需像亞馬遜(Amazon.com)一樣,花錢建構倉儲與物流網絡;但阿里巴巴主要是買賣雙方的交易平台,交易商品並不屬於阿里巴巴。 \n 媒體報導指出,業務模式差異產生的額外成本反映在京東的盈利能力上。 \n 根據9日公開的初始發行價範圍,京東可望達到2015年預測銷售額0.7至0.9倍的企業價值。Capital IQ的數據顯示,相比之下,亞馬遜IPO價格為1.2倍,奢侈品電子商務網站唯品會(VIPS)為1.6倍。 \n 分析師認為,京東2016年之前難以實現盈利;但京東2013年僅虧損人民幣5000萬元,遠低於2012年的17億元的虧損。 \n 京東更新後的募股公開說明書指出,公司董事長兼首席執行長劉強東、美國股東Tiger Global、俄羅斯投資公司DST Global、北京投資基金高瓴資本都將在京東IPO中拋售手上部分持股,總量約IPO發行量的26%。1030513 \n

  • 國電科環力保年底登陸港股

     年底將近,香港新股市場表現依然動盪,多檔新股被迫擱置上市計畫,港股市場下半年集資額最大的新股周大福(1929-HK)上市首日跌破發行價。據此,計畫於今年底在香港上市的國電科環(1296-HK)主動削減發行股數至原先規模的一半,目前國際配售已獲得足額認購。 \n 據接近國電科環的人士透露,介於近期資本市場資金缺乏,股市較為波動,國電科環考慮到投資者利益及公司長遠發展戰略,主動調減集資規模,削減發行股數至原先規模的一半,即約10.9億股,維持招股價在2.16港元至2.42港元,力保公司今年年底在香港上市。據悉目前國電科環國際配售部分已獲足額認購。 \n 國電科環目前為大陸最大的燃煤電廠環保及節能解決方案供應商。

  • 美高梅中國IPO傳已足額 市場看好表現

     澳門最後一檔未上市的大型賭場美高梅中國(MGM China,02282-HK)截至昨日IPO進行2天就已足額。 \n 市場認為,今年以來,澳門博彩業收入屢創新高,加上市場人士普遍預期美高梅中國反應不俗且風險不高,值得投資者認購,估計在下個月3日掛牌前,博彩股將掀起一波短線行情。 \n 美高梅中國23日首日招股,就獲得約10.6億元(港幣,下同)的新股申購融資,占其公開認購逾9成,有傳言指稱,昨天美高梅中國IPO已經足額。 \n 香港《商報》引述名匯證券及期貨副行政總裁張啟源表示,由於澳門博彩業表現理想,相信美高梅中國上市的吸引力頗大,即使發行價訂在最高的每股15.34元,也反映市場對該股的追捧,展望在3至6個月內,看不到其他負面因素會對該股構成影響。 \n 另有市場人士指出,美高梅中國條件同樣適用於其他博彩股。由於澳門博彩業前景看漲,一批博彩股還有短炒空間。 \n 事實上,回顧過去3個月,博彩股全部跑贏大盤,漲幅介乎9.65%至54.03%,同期恆生指數則下跌0.85%。 \n 美高梅中國由美商美高梅與賭王之女何超瓊合資組成,各占5成股權。上市後何超瓊將出售部分權益使持股量降至29%,美高梅持股量增至51%,成為控股股東。

  • 紫金礦業認購嘉能可新股

     繼2009年斥資2億元(人民幣,下同)認購嘉能可(Glencore)可轉換債券後, 紫金礦業(02899-HK)將再度出資6.5億元認購其1億美元股權;另外,嘉能可昨天才首日推介,就已取得足額認購,並且預計24、25日分別在倫敦和香港掛牌交易。 \n 紫金礦業表示,將以基礎投資者身分參與嘉能可IPO並認購其1億美元股份,交易金額約合6.5億元,限售期為6個月。

  • 匯賢房託 國際認購已足額

     香港首檔人民幣計價產品匯賢房地產信託基金(087001-HK)的國際配售已獲足額認購,不過在18日之前不會提前結束機構的認購。 \n 港股通報導,匯賢將發行20億個單位,集資最多111.6億元(人民幣,下同),參考定價區間為每單位5.24至5.58元,預計19日定價、20日掛牌。 \n 另外,俄羅斯最大私營石油公司Lukoil高層對彭博表示,將於1年內赴港第2上市,屆時可能仿效匯賢房託模式發行人民幣計價股票。

  • 索羅斯認購中聯重科

     計畫集資165億元(港幣,下同)的大陸機械製造龍頭中聯重科(01157-HK)6日起舉行投資者推介會,短短2天國際配售已足額,且獲著名投資者索羅斯旗下基金認購。 \n 據初步招股文件,集團引入4名基礎投資者,包括基金凱斯博、高瓴資本、上海實業及中科。同時,接近公司消息稱,其國際配售已獲足額認購,新加坡政府投資公司(GIC)及索羅斯均有申購,但後2者認購金額不詳。 \n 中聯重工這次擬發行8.7億股,招股價據悉介乎13.98元至18.98元,該公司計畫13日起招股,23日掛牌。 \n 在A股市場上,中聯重科被譽為「送股王」。據統計,該公司股價由2000年10月上市初的24元人民幣,經歷12次分紅後至今日填權價達520多元人民幣,10年間漲幅超過20倍。

  • 股神下單 友邦IPO聲勢大振

     挑戰今年香港最大初次公開發行(IPO)的友邦保險(AIA),5日路演以來反應冷淡,原來有意投資的中國人壽至今也不聞不問。不過,昨(6)日市場傳出AIA已獲股神巴菲特認購,其IPO的聲勢可望大獲提振。 \n 市場消息透露,AIA國際配售已獲足額認購,其中除AIG最大私人股東Fairholme認購約10億美元外,股神巴菲特也以15億美元認購友邦。友邦首席執行官杜嘉祺(Mark Edward Tucker)對此拒絕評論。 \n AIA國際配售的基礎投資者陸續曝光,目前以認購10億美元的科威特投資局金額最大。 \n 若巴菲特成為友邦國際的基礎投資者,將為目前市場反應冷淡的友邦路演注入動力,並可望掀起友邦認購潮,其反應有可能比美農業銀行。巴菲特此前投資中國石油(00857-HK)及比亞迪(01211-HK),均帶動其股價狂飆。

  • 金風認購冷 市場憂難如期上市

     昨(10)日是大陸風電龍頭金風科技(02208-HK)公開認購的最後一天,但認購反應仍然冷淡,讓H股上市計畫面臨變數。分析人士認為,大陸抑制過剩產能政策致投資人認購信心不足,再加上金風科技A股表現不理想,影響投資者的投資信心。 \n 據港媒報導,金風科技原先預期6月22日上市、公開發售3.95億股H股,其中90%國際配售、10%公開發售,募集資金最高約80.79億港元,但昨日中午已確定未獲足額認購,市場因此擔心金風科技無法如期上市。 \n 不過也有分析師表示,金風科技國際配售反應頗佳,截至9日獲得1.5倍至2倍超額認購,目前新世界(600628-SH)主席鄭裕彤、恒基地產(00012-HK)主席李兆基都已加入認購,金風科技承銷團亦堅稱公開集資不足會以國際配售補足,順利上市應不成問題。

  • 太古地產 擱置上市

     號稱將創香港股市2008年以來上市規模最大的太古地產(00962-HK),由於認購不足將擱置上市,太古集團主席白紀圖表示,他對結果感到失望,但在近期市場氣氛急速轉壞下,仍進行分拆實屬不當。 \n 市場消息指出,亞洲最大的房地產業之一太古地產因為認購冷清,公開發售仍未得到足額認購,承銷團於是召開緊急會議決定延遲上市。消息引發太古A(00019-HK)昨日盤中最低出現80.4港元(下同),最後跌2.82%,收81.05元;太古B(00087-HK)跌2.3%,收15.4元。 \n 相較之下,今天將在港掛牌的法國化妝品名牌歐舒丹(L'OCCITANE;00973-HK)昨日公布招股結果,IPO每股定價為15.08元,獲得超額認購近159倍。 \n 分析師:股東損失難追回 \n 昨日太古集團公布消息,表示5月3日刊發太古地產招股章程後市況轉差,在當前市況下進行全球發售乃屬不明智。因此建議分拆太古地產上市將不會進行,而有條件股息將不會派發。 \n 建銀國際研究部董事顏偉洪表示,成功上市與否屬風險之一,太古擱置上市對大小股東都是雙輸局面。顏偉洪說,擱置上市主要受市況轉差及定價不具吸引力影響,太古已向投行付出上市費用,股東也因為分拆難以追回開支。 \n 據悉,太古地產原先計畫發行9.1億股,95%國際配售、5%公開發售;招股價介在20.75元至22.9元間,集資最多208.39億元,以中間數20.75元計算,集資淨額約182.96億元。 \n 業界人士表示,太古地產期望的發行價讓機構投資者和散戶興趣不大。再加上太古地產招股以來,剛好遇到大陸調高存款準備金率及希臘債務擔憂,拖累港股急跌超過5%,更加打擊市場對招股的需求。許多基金經理們也說,招股價區間沒有太大吸引力。 \n 首家在港上市法國公司 \n 歐舒丹今天成為第1家在港上市的法國公司,6日公司公告指出,公開發售獲得58.2億股有效申請,相當於超額認購158.84倍,凍結資金877.66億元,國際配售獲龐大超額認購。 \n 歐舒丹引用回撥機制後,公開發售部分可供分配股數增至1.8206億股,相當於全球發售股份總數50%;歐舒丹此次全球發售的總股數約為3.64億股,共募集資金26.42億元。

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