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以下是含有路博邁投信的搜尋結果,共24

  • 留意違約率風險... 高收債基金有利可圖

     美國高收益市場出現超級大買家聯準會之後,4月以來,高收益債基金已漲了一大波,法人表示,高收益債基金還有利可圖,但仍要留意高收益債違約率,因此,目前投資高收益債基金更要慎選標的。

  • 高收益債利差擴大 掌握獲利契機

     新冠肺炎疫情近期全境擴散,加上OPEC與俄羅斯談判破裂等影響,不但股市等多數風險性資產大震盪,而連高收益債指數也出現「跳水」式大跌,然法人表示,高收益債基金受益人除了要沈著以對,空手投資人可以留意下一波獲利契機,因利差擴大後,投資價值浮現。 \n 聯博表示,石油輸出國家組織為了鞏固市占率而放棄減產計畫,導致國際油價在重挫,並進一步加深市場的恐慌。為了尋求資金的避風港,投資人湧入成熟國家債市與貨幣,其中10年期與30年期美國國庫券殖利率雙雙創下歷史新低水準。除了品質最高的政府公債以外,其他投資等級債券、高收益債券與新興市場債皆受到衝擊,其中能源產業跌幅最深。 \n 短期不確定性的確會衝擊市場投資氛圍,並且帶動若干恐慌性賣壓。但根據歷史經驗,非基本面的短期干擾因素一旦消散,品質佳的資產往往會立即反應,回歸應有的市場價值,恐慌性出場反而將會錯失市場回升的機會並且面臨損失。 \n 路博邁投信則表示,在美國高收益債出現大修正之後,利差擴大至700點以上,是2016年初以來的高點,已經大幅超越近五年平均值450個基本點之上。而在美高收、全高收近期利差快速攀升後,殖利率亦回到8%左右水準。 \n 若觀察自2018年以來,利差共三次曾擴大至五年平均值之上,在那之後的一個月、三個月及六個月,都有不錯的報酬表現,顯示目前高收益債已出現評價價值,具投資吸引力。不過,路博邁投信也表示,今年整體違約率可能上升至5~6%,但目前利差水準則反映違約率預估。 \n 路博邁投信指出,除了評價面之外,由於全球央行及政府已快速降息並推出財政政策緩和經濟衝擊,因此可望支撐全球製造業活動於下半年復甦,且整體企業基本面仍穩健,加上降息與寬鬆政策亦有助降低債券發行企業還款壓力,這些都為高收益債帶來一定程度的支撐。 \n 法人表示,短期仍須留意航空交通業、汽車業、旅遊相關產業受疫情影響程度,而高收益債之部分能源公司體質相較差,上游探勘業者受油價下跌衝擊較大,因此仍須留意後續是否有潛在的降評風險。

  • 路博邁獲最佳ESG大獎

     對於ESG投資的高度承諾與落實,使得路博邁成為近年各大ESG評鑑與獎項的常勝軍。在2019年聯合國責任投資原則的各個評分項目中,路博邁集團即拿下A+最高評分。路博邁ESG投資主管Jonathan Bailey即表示,不論以投資風險與機會的角度來看,路博邁深信ESG因子對於中長期投資表現,有著舉足輕重的影響。 \n 2019年世界銀行與國際貨幣基金會的年會上,氣候變遷風險成為關注焦點。歐洲議會也於去年通過歐盟委員會所提出的「永續金融行動方案」中的立法建議,要求投資公司公告是否有將永續性因子納入投資流程。很顯然的,環境、社會、與治理(ESG)投資已蔚為全球金融產業的重要趨勢。 \n 路博邁集團即是全球高度致力落實環境、社會、治理(ESG)投資哲學的資產管理公司之一,且在將近80年前(1940年代初),即於股票投資上應用「迴避投資篩選機制」,開啟永續投資之路。之後,陸續將股票、固定收益、另類投資等所有主要資產融入ESG投資。除此之外,路博邁與產業緊密合作,聯合進行ESG議題的研究,以及支持創設和採用產業標準的ESG揭露準則。而路博邁更針對各資產、各產業制定專有的ESG因子衡量準則,以評估、追蹤各投資標的ESG表現。 \n 在台灣,路博邁投信近年也是得獎連連,於甫公布的2020亞洲資產管理雜誌Best of the Best Awards大獎中,一舉榮獲年度最佳ESG經理人(台灣)大獎,是繼前兩年2019、2018亞洲資產管理雜誌年度最佳責任投資人大獎(台灣),以及2018、2017《指標》台灣年度基金大獎之可持續投資大獎《傑出表現》後,再度摘下ESG大獎榮耀,顯示路博邁在永續投資上的實力備受肯定。 \n 路博邁投信總經理陳正芳表示,身為負責任的資產管理公司,了解到許多客戶不僅重視投資報酬表現,也在乎投資組合對全球環境、社會與公司治理等面向帶來的影響。而在產品設計上與投資流程上更著重於ESG因子,也可使我們成為更精明的投資者,特別是對於企業財務表現與長期競爭力有著重大影響的ESG因子,有助於在資產管理上善盡保護客戶資本的責任。

  • 路博邁:相對不受疫情影響 美REITS進可攻退可守

    受新冠肺炎疫情影響,本周全球股市大震盪,市場波動情緒升高。其中,美國REITS房地產由於與疫情相關性低,加上基本面穩健,以及全球低利環境等因素,預料將持續吸引資金青睞,做為投資人攻、守兼顧的布局。 \n統計年初以來、疫情升溫以來至本周一的REITS與標普500指數表現,可發現REITs於市場震盪期間表現出色的防禦力,在標普500指數分別下跌-0.15%及-2.11%下,REITS逆勢上漲5.74%、2.76%。 \n路博邁投信表示,展望 2020 年,目前預期美國經濟仍將溫和增長,加上消費者信心仍穩健、以及溫和的通膨,均顯示房地產市場仍有良好的出租需求。整體而言,路博邁認為房地產市場的基本面仍穩健。而在其中,相對看好受惠5G趨勢發展的科技類型REITs,如數據中心與電信基礎建設,此外,受惠於人口結構與住屋需求改變的組合屋REITs也是路博邁相對看好的類別。 \n路博邁預估5G行動通訊、雲端運算、無人駕駛車、以及人工智慧等科技的進步,將大舉帶動網路與IT基礎建設之投資活動。數據中心與基礎建設不動產投資信託-尤其是在主要網路中心擁有優質資產之企業-最能受惠於上述長期趨勢。 \n此外,金融海嘯後,由於供需結構大幅優化,使得組合屋持續領先整體REITs指數。由於組合屋可標準化量產構件且節省施工人力,故售價僅約美國常見單一家庭住宅 (Single Family) 的1/4,市場以中低收入族群為主。近年來組合屋的淨收益率不僅持續提高,且波動程度更低,高收益與低波動的特性,使其成為REITS中良好的加碼標的。 \n路博邁表示,在整體REITS投資布局上,NB美國房地產基金鎖定能夠掌握長期需求動能、可望締造優於同業之現金流量與股利成長之企業。此外,該基金也將持續聚焦資產負債表強勁且有彈性之企業,以期更有效地穩度市場波動加劇的環境。

  • 新興債募集潮再現 2020年元月三檔上陣

    中美貿易戰往正向發展,利多帶動下,新興市場恢復樂觀氣氛,據投信投顧公會統計,投信2020年募集新基金種類,仍偏向新興債券基金,預計明年1月份開始,包括新光、路博邁、中國信託等3家投信陸續展開募集,除新光投信「富域債」採追求債券總報酬策略外;募集熱度不減的目標到期債,投資策略轉向「優先順位」或「階梯到期」,亦提供領固定領息的投資人佈局。 \n根據投信投顧公會統計,國內投信發行固定收益基金規模,截至2019年11月底,已突破6,000億大關,高達6,026億餘元,大半集中在高收益債與新興市場債,從2020年起,國內投信業者持續瞄準新興市場債,為開闢產品新藍海,展現差異化,新興市場債券基金再度成為資產管理業者兵家必爭之地。 \n據統計,從2019年起,有投信投顧業者陸續引進或募集丹麥、澳洲、伊斯蘭等台灣市場首見的新型態債券基金;2020年開年後,1月新光投信鎖定國內首檔新興富域國家債券基金,將為國內「新型態」的新興債基金再添新兵。 \n2020年全球負利率持續籠罩,新興國家也紛紛降息,不過,各大投資機構,卻一致看好新興債市前景,新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉認為,新興債市因各國經濟結構、財政體質不同,及匯率波動情況等,並非整體新興債市全面看多。 \n李淑蓉強調,新興富域國家債券,它提供了投資人參與一些經濟快速發展、金融體系穩健,並曾長期被債券指數與一般新興債券基金所忽略的經濟體的機會,尤其是2020年,新興債市持續受惠寬鬆貨幣環境,信用利差收斂空間較大,尤其是富域國家債券,這些國家本身擁有豐富的天然與人力資源蘊藏,帶動當地經濟快速成長,加上政府長年的財政紀律要求,國家體質強健,債券信評多屬投資等級,具長線投資價值。 \n此外,李淑蓉認為,新興富域債券收益與資本利得表現,與全球其他固定收益市場的相關性不高,亦成為投資人資產配置或建構債券組合的核心資產,2020年有機會躍升債市當紅炸子雞。

  • 《基金》路博邁優質企業債券基金,准募

    金管會證期局表示,核准路博邁投信申報募集開放式債券型「路博邁優質企業債券證券投資信託基金」,應於核准後6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。 \n \n「路博邁優質企業債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由聯邦銀擔任保管機構,並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。 \n \n證期局表示,此基金原則上自基金成立日起6個月後,投資於外國有價證券的總金額,不得低於基金淨值的60%,且投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定、由公司或金融機構保證或發行的債券總金額,亦不得低於基金淨值的60%。 \n \n

  • 《基金》路博邁5G股票基金,准募

    金管會證期局表示,核准路博邁投信申報募集開放式股票型「路博邁5G股票證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。 \n \n「路博邁5G股票證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由玉山銀擔任基金保管機構,以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。 \n \n證期局表示,此基金原則上自成立日起屆滿半年後,投資於股票及存託憑證的總金額,不得低於基金淨值的70%,且投資於外國有價證券及「5G相關產業」有價證券的的總金額,兩者均不得低於基金淨值的60%。 \n \n證期局指出,上述所稱「5G相關產業」,包括基礎建設、物聯網設備、應用服務供應商,以及未來伴隨科技及技術創新而產生,與行動通訊及物聯網應用相關新興產業所發行的有價證券。

  • 路博邁投信 打造精省N次方

     微利時代,投資更需要精打細算。路博邁投信全面推出境內基金N級別,要幫投資人省費用、省風險,省心力,打造精省N次方,並協助投資人達成長期投資與多元配置。 \n 路博邁投信總經理陳正芳指出,N級別主要的特點是零申購手續費機制,且無分銷費,幫投資人100%本金用於投資,有機會累積更好的報酬。而透過投資三年以上就無遞延手續費的機制,鼓勵長期投資穩健累積,可避免個人情緒受市場上上下下影響而半途離場。 \n 此外,拉長投資時間還有助於降低波動,省去短期市場風險。以全球高收益債為例,過去20年投資全球高收益債券市場,每月底進場並持有三年,正報酬機率達90%,平均報酬率為25%,相較於投資一年正報酬機率僅為78%,投資勝率顯著提高。若投資時間拉長至六年,根據歷史經驗顯示,則百分之百為正報酬,平均報酬為60%。 \n 再者,路博邁投信N級別還可幫助投資人達成多元配置目標,省下投資心力。這次推出N級別的基金包括路博邁AR台灣股票基金、路博邁全球高收益債券基金、與路博邁收益成長多重資產基金,不僅涵蓋股票、債券與多重資產,產品設計更囊括「存股、領息、收益」三大特色。同時幣別上有台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣,可滿足不同投資族群需求。 \n 此外,N級別三檔基金間可以自由轉換,讓投資人可因應不同時期的需求,適時進行調整。目前路博邁N級別基金上架通路為元大銀行、玉山銀行、永豐銀行、台灣企銀、高雄銀行、陽信銀行、華南銀行、新光銀行、聯邦銀行。

  • 路博邁投信 推不收分銷費的後收型基金

    微利時代,投資更需要精打細算。路博邁投信表示,將全面推出境內基金N級別基金,也就是不收分銷費的後收型基金,就是要幫投資人省費用、省風險,省心力,打造精省N次方,並協助投資人達成長期投資與多元配置。 \n路博邁投信總經理陳正芳指出,N級別主要的特點是零申購手續費機制,且無分銷費,幫投資人100%本金用於投資,有機會累積更好的報酬。而透過投資3年以上就無遞延手續費的機制,鼓勵長期投資穩健累積,可避免個人情緒受市場上上下下影響而半途離場。 \n陳正芳說,拉長投資時間還有助於降低波動,省去短期市場風險。以全球高收益債為例,過去20年投資全球高收益債券市場,每月底進場並持有3年,正報酬機率達90%,平均報酬率為25%,相較於投資一年正報酬機率僅為78%,投資勝率顯著提高。若投資時間拉長至6年,根據歷史經驗顯示,則百分之百為正報酬,平均報酬為60%。 \n路博邁投信表示,這次推出N級別的基金包括路博邁AR台灣股票基金、路博邁全球高收益債券基金與路博邁收益成長多重資產基金,不僅涵蓋股票、債券與多重資產,產品設計更囊括「存股、領息、收益」三大特色。同時幣別上有台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣,可滿足不同投資族群需求。N級別三檔基金間可以自由轉換,讓投資人可因應不同時期的需求,適時進行調整。 \n 目前路博邁N級別基金上架通路為元大銀行、玉山銀行、永豐銀行、台灣企銀、高雄銀行、陽信銀行、華南銀行、新光銀行、聯邦銀行。

  • 投信併投顧又一樁 鋒裕匯理合併案准了!

    投信併投顧又一樁!金管會5日核准鋒裕匯理投信(原未來資產投信)合併鋒裕匯理投顧案。證期局指出,鋒裕匯理投信及鋒裕匯理投顧均係法商Amundi Asset Management 100%持股之子公司,投信的資本額為8億7200萬元,合併後資產規模將達19.69億元、市占率0.08%,合併基準日為2019年4月1日。 \n \n證期局指出,近5年共有3家投信併投顧案例,包括大華投信、路博邁投信、安本投信,鋒裕匯理投信基於強化競爭力,擴大經營規模暨提升經營綜效,採吸收合併方式進行整併,並以鋒裕匯理投信為存續公司而鋒裕匯理投顧為消滅公司,合併後存續公司名稱為「鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司」。

  • 路博邁 投信交易量冠軍

    路博邁 投信交易量冠軍

     路博邁投信成立短短不到兩年,今年便獲得國內期貨業最高殊榮的期貨鑽石獎,摘下「證券投資信託事業交易量鑽石獎第1名」,路博邁投信總經理陳正芳表示,路博邁將持續創新產品設計,並靈活運用衍生性商品,為投資人開發更多元的投資選擇。 \n 陳正芳觀察到,台灣投資人對於存股概念做的不夠徹底,存股也只有存少數標的,並未完全達到真正存股需求,而於去年9月成立的路博邁AR台灣股票基金,堪稱是台灣第一檔存股概念基金,基金的特色便是靈活運用衍生性商品,運用靈活的期貨、選擇權操作,把市場波動避開,再加上量化選股,避開人性投資弱點,以追求絕對報酬目標。 \n 他舉例,以台股為核心布局追求成長,若遇股市震盪下跌,該基金便可以運用台指期等期貨商品進行避險,降低投資組合波動度,此外,當股市盤整,使用選擇權賣方勒式策略,收取權利金,帶來額外收益,滿足收益需求。多方靈活搭配下,創造出長期存股的好工具。 \n 此外,今年路博邁投信也推出了新一代收益成長多重資產基金,讓固定收益投資配置加上期貨避險與賣出選擇權策略,追求投資效能與收益升級。 \n 陳正芳說,基金納入衍生性商品策略交易或避險已是全球趨勢,也將帶動衍生性商品市場越來越活絡,而路博邁最大的特色在於,便是在於不斷為投資人打造與時俱進的投資產品。 \n 值得一提的是,除了產品融合各類衍生性新金融工具的使用之外,路博邁更將ESG(環境、社會與公司治理)納入投資流程,這部分同時也是產業的領導先驅。

  • 路博邁投信 推多重資產基金

     在全球邁入新常態,通膨上揚、經濟持續成長、但波動上升的環境下,路博邁投信因應市場需求,於10月3日推出路博邁收益成長多重資產基金,是新一代多重資產基金,有新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣,以及累積、月配級別多重選擇,另外除前收T級別外,也推出後收N級別。 \n 路博邁投信總經理陳正芳指出,2018年全球景氣維持擴張,勞動力市場表現強勁,通膨走揚的趨勢在景氣面的支撐下將持續。此外,IMF預估2018年全球經濟成長率將達3.9%,較過去幾年均值3.3%明顯提升。但值得注意的是波動上升的趨勢,今年尤其明顯,2018年上半年VIX波動率指數均值為去年整年的1.5倍,顯示在新的國際關係情勢下,波動上升亦是金融市場新常態之一。 \n 陳正芳指出,該基金最不同與創新之處,在於引進路博邁集團獨門開發的PutWrite策略,也就是賣出股票指數選擇權賣權策略。透過PutWrite可參與股市成長,而不用直接投資個股,因此基金可將近全數的資產布局在多元債券相關資產,全面追求收益。 \n 路博邁收益成長多重資產基金基金經理人戴君玫表示,PutWrite策略是有效追求股市成長的創新工具。尤其全球主要股市已延續多年的多頭行情,標普500指數更於8月下旬創下有史以來最長的多頭行情,雖然預期在經濟基本面的支撐下仍有機會繼續上漲,但投資人不免擔憂,股市評價面是否已經太高?這個時候,在認為股市不容易大幅上漲,但還是想參與股市潛在機會,則可採用不同於傳統股票的方式參與股市,例如賣出賣權的選擇權策略,因為長期而言,PutWrite的報酬表現與股市相近,且波動度明顯較低,約只有股市的2/3。 \n 戴君玫指出,至於該基金的債券配置上,將網羅高收益債、新興市場債券與全天候的策略債券為核心布局,不僅達到分散風險效果,同時更完整掌握收益機會。

  • 《基金》路博邁收益成長多重資產基金,准募

    《基金》路博邁收益成長多重資產基金,准募

    金管會證期局表示,核准路博邁投信申請募集多重資產型「路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金」,總面額新台幣200億元整,由玉山銀行擔任基金保管機構。 \n \n「路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金」以新台幣、美元人民幣、澳幣、南非幣計價發行,應於核准後6個月內開始募集,30天內募集最低成立金額等值新台幣3億元。 \n \n證期局指出,此基金原則上自成立日起屆滿6個月後,投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等任一資產種類的總金額,不得超過基金淨值的70%,且投資於外國有價證券的總金額,不得低於基金淨值的60%。 \n \n

  • 《基金》路博邁全球高收益債券基金准募

    《基金》路博邁全球高收益債券基金准募

    金管會證期局表示,核准路博邁投信申報募集債券型「路博邁全球高收益債券證券投資信託基金」,總面額新台幣200億元整,以新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價發行,應於核准後6個月內開始募集,30天內募集最低成立金額等值新台幣3億元。 \n \n證期局表示,此基金由台企銀擔任基金保管機構,原則上自成立日起3個月後,整體資產組合的加權平均存續期間應在1年以上。自成立日起6個月後,投資於高收益債券、外國有價證券的總金額,均不得低於基金淨值的60%。 \n \n

  • 《金融》路博邁投信併投顧,金管會核准

    路博邁投信為強化競爭力、擴大營運規模,申請整併路博邁投顧,合併案獲金管會證期局核准,為近年來第9件同一母公司的投信與投顧整併案。證期局表示,目前市場上僅剩安本仍分別設有投信、投顧,預期未來亦有整併發展可能。 \n \n證期局副局長張振山表示,路博邁投信、路博邁投顧均為美商Neuberger Berman Asia的100%持股子公司,為強化競爭力、擴大經營規模並提升整體經營績效,採吸收合併方式進行整併,合併後存續公司名稱仍為路博邁投信,並吸收投顧現有員工。 \n \n張振山指出,外商公司來台多半會先設立投顧,以總代理方式在台經營,待績效步上軌道後才設立投信。路博邁2012年9月來台設立路博邁投顧,目前代理6檔海外基金,資產規模約530億元。路博邁投信則於今年3月才成立,資本額4.17億元。 \n \n據證期局統計,去年投信整體稅前獲利1.65億元。而2006年以來的同一母公司投信與投顧整併案例,依序有瑞銀、德盛安聯、施羅德、貝萊德、柏瑞、安泰、聯博、大華銀等8家,路博邁為第9家,目前在台同時設有投信、投顧的僅剩安本1家。

  • 投信併投顧 第9樁出現!

    投信併投顧接近尾聲!金管會證期局今日核准路博邁投信合併路博邁投顧,證期局副局長張振山表示,這是近年來第9家投信合併投顧案,目前市場上只剩安本有投信、投顧,其他的投信投顧都已合併,而路博邁投信目前正規劃要申募一檔台股基金。 \n \n張振山指出,路博邁投信及路博邁投顧均係美商Neuberger Berman Asia Holdings II LLC 100%持股的子公司,基於強化競爭力,擴大經營規模暨提升整體經營績效,採「吸收合併」方式進行整併,並以路博邁投信為存續公司而路博邁投顧為消滅公司,合併後存續公司名稱仍為「路博邁證券投資信託股份有限公司」。 \n \n張振山表示,路博邁投信在去年3月成立,資本額達4.17億元,員工20多位,路博邁投顧則主要是境外基金總代理,代理了6檔基金,規模近530億元新台幣。 \n \n張振山表示,從95年以來至今已有8家投信整併投顧,包括瑞銀、安聯、施羅德、貝萊德、柏瑞、安泰、聯博、大華銀投信。據證期局統計,去年整體投顧稅前盈餘達1.65億元。

  • 路博邁新設投信 深耕台灣

    路博邁新設投信 深耕台灣

     路博邁投信,今年3月取得金管會核發證券投資信託事業營業執照,是台灣最新的投信公司,儘管台灣基金投資人對「路博邁」不太熟悉,該集團早在1939年已成立,是一家成立近80年的資產管理公司,截至今年6月底為止,管理資產達2,707億美元。 \n 路博邁於2012年進入台灣市場,以路博邁投顧擔任路博邁境外基金總代理,近年響應深耕台灣,培養在地人才國際化,因此集團決定在台設立投信。 \n 路博邁於上周舉辦投信成立酒會,感謝台灣通路夥伴與客戶一路以來對路博邁的支持。集團首席營運長安迪‧科馬羅夫(Andrew Komaroff)表示,路博邁過去5年在台灣,就像一趟豐富的探險之旅,台灣基金市場的蓬勃發展超乎預期,現在台灣已是路博邁全球最重視的市場。他期待未來投信的發展,將提供客戶更多具創意與接地氣的產品。 \n 亞太地區主管何力克(Nick Hoar)則表示,路博邁不論在亞洲與台灣,一脈承襲集團重視在地夥伴的精神,投信成立後,路博邁在台灣不論是人才的培養,軟硬體平台的建立,都會與集團接軌,產品與品質國際化,讓在地夥伴與客戶享受一流服務。 \n 路博邁集團與一般資產管理公司有二個最大不同之處:1、由於是百分百員工持股的資產管理公司,訂定策略時較沒有包袱,可全心專注於資產管理;2、集團基金經理人的遞延薪酬100%投入路博邁旗下基金中,基金經理人也是路博邁基金的「投資人」,與投資人利益一致。 \n 路博邁投信總經理陳正芳則表示,「路博邁」就是讓投資人理財「邁」向廣「博」的投資之「路」。至於路博邁決定在台成立投信,並非以併購方式買下台灣現有投信股權,而是選擇更穩扎穩打的方式─自設投信在台灣發展的原因,陳正芳說,因為路博邁在意「文化傳承」,沒有把握購併舊有投信後,兩家資產管理公司文化可以融合,所以,路博邁選擇新設投信,重新聘任產業界的資深高手、引進國外投資策略、派基金經理人至紐約學習等,此代表著路博邁集團深耕台灣的決心。陳正芳說,未來幾年將加緊腳步引進或重新設計路博邁在國外已深受投資人好評的產品,讓在地產品線更加多元完善。

  • 《基金》路博邁AR台灣股票基金准募

    金管會證期局表示,核准路博邁投信申請募集開放式「路博邁AR台灣股票證券投資信託基金」,由永豐商銀擔任保管機構,以新台幣計價發行。此基金應於核准後6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣20億元。 \n \n證期局表示,「路博邁AR台灣股票證券投資信託基金」原則上自成立日起屆滿3個月後,投資於上市、上櫃、承銷股票及存託憑證的總金額,應不低於基金淨值的70%。 \n \n

  • 第一季前十大曝光 熱銷基金品牌 出現新面孔

     根據晨星基金最新統計,第一季境內外基金流入金額,除了安聯及聯博二大品牌基金居前2名外,排名前5名品牌中,出現了「新面孔」,如第三名的歐義銳榮、第四名的百達以及第五名有合作金庫投信。 \n 晨星基金表示,在第一季中有3家台灣本土投信品牌出現淨流入並排名在前十大基金品牌之中,分別是合作金庫投信、第一金投信及日盛投信。就基金品牌中,進入前十名品牌排序分別是安聯、聯博、歐義銳榮、百達、合作金庫投信、路博邁、第一金投信、木星、日盛投信及荷寶等。然第一季基金資金流量數據為估計值,非僅計算台灣居民之買入及賣出且含全球投資人之資金。 \n 晨星基金指出,第一金投信為連3個月的資金淨流入且金額逐月增加;至於排入前十名的國際基金品牌路博邁、荷寶雖沒任何單一基金淨流入排名入列進入前十,但這二大品牌基金整體基金資金淨流入仍列入第六及第十。 \n 就單一基金方面,安聯收益成長基金為今年第一季最受投資人歡迎的基金,淨流入金額共計約628.13億新台幣;其次是聯博全球高收益債基金,淨流入507億新台幣;名列第三的歐義銳榮靈活策略入息基金,則為連續30個月的資金淨流入,第一季則淨流入228億新台幣;第四名則是摩根多重收益基金,Q1淨流入了220億元新台幣。

  • 路博邁 獲金管會核發投信執照

     路博邁集團宣布,於3月20日獲得金管會核發證券投資信託事業營業執照,路博邁投信將可針對台灣投資人募集及發行基金,並提供基金管理服務。 \n 路博邁投信總經理陳正芳表示,取得證券投資信託事業營業執照後,近期將提出送件申請募集第一檔台股基金。未來,路博邁投信將善用集團在全球資產管理及經理基金之經驗,為台灣投資人提供與國際趨勢接軌、在地投資觀點兼具的境內基金產品。 \n 陳正芳表示,「在地化」是路博邁重要價值,一直以來,路博邁希望做到深入每個市場,真正了解在地投資人的理財需求與習慣,進而提供最合適產品。很高興未來能夠以投信事業提供國內投資人境內基金產品選擇。 \n 路博邁規畫在台產品線將朝境內外基金同步積極發展的目標努力。此外,路博邁亦將持續擴展在台銷售通路,結合更多的事業夥伴,一起擴大服務觸角,共同為提供優質服務而努力。 \n 路博邁集團於2012年9月在台設立「路博邁證券投資顧問股份有限公司」,在台耕耘近5年,客戶基礎不斷擴大與深化,為進一步深耕台灣,申請籌設路博邁投信並取得營業執照。路博邁集團表示,未來深耕台灣腳步將進一步加快,除提供台灣投資人更多元的基金產品線與在地化服務外,亦將積極擴充在台資產管理版圖。

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