搜尋結果
以下是含有退休理財規劃的搜尋結果，共530筆
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上班族存退休金 掌握三原則
據勞動部去年調查，有近五成勞工靠「投資所得」攢退休金。投信法人指出，存退休金要掌握三原則，一是要計算每個月在扣除必要支出後，估算出可用做投資的「閒錢」有多少；二是按照自身能夠承受的風險，依保守、穩健或積極等不同的屬性來設定預期報酬；三是要做好資產配置。
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疫後世代女性理財 銀行傳心法
通膨壓力居高不下，家庭開支負擔加重，適逢母親節國銀紛紛獻策。國泰世華銀行提出二大建議，一是把握升息尾聲之際，增持「投資級債券」，擴大穩定現金流，二是定期定額投資人可布局「平衡型基金」；另一民營大行中信銀，則根據不同年齡層，分別點出30歲、40歲、50歲世代女性的理財重點。
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中信銀女性理財大調查出爐！8成準退休族擔心一問題
母親節將至，中信銀行5日公布「2023女性理財趨勢大調查」，結果顯示7成以上的新時代女性理財目標首要重視「財富累積」，其次則為退休規劃（60％），顯見退休議題為現代女性所重視。
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《基金》基富通7年有成 基金存量突破千億元大關
國內最大線上基金交易平台基富通，平台基金存量正式突破1,000億元大關。基富通總經理王浩宇表示，目前平台客戶數超過23.6萬人，其中退休專案每月仍持續扣款的投資人超過7.8萬人、定期定額理財人數逾11.3萬人，基金存量更是逐年成長，並且在今年開台第七年突破1,000億元大關；顯示基富通長期大力推廣退休準備、正確理財教育的理念，獲得市場認同。
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單筆＋定期定額 投資效率高
足夠的退休金準備是安心退休的前題，民眾對退休理財的需求持續攀升，但面對琳瑯滿目的基金，卻有不知從何下手的困擾。面對儲存退休準備，除了要投資標的要找具有上漲潛力外也要能因應各式風險，理財專家建議投資人以投資組合產品做退休理財規劃，再透過單筆加定期定額方式投資，不僅能分散投資風險，也能加速達成退休理財的目標。
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拚信託2.0 國銀加速育才
金管會祭出「信託2.0計畫推動人才培育政策」，國銀卯足勁加速相關人才培育。通過高齡金融規劃顧問師測驗人數前五大銀行為：合庫、一銀、中信銀、華銀、玉山銀；通過家族信託規劃顧問師測驗人數前五大銀行，分別為：中信銀、兆豐銀、合庫銀、一銀、永豐銀與玉山銀併列。
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復華投信投研實力獲10獎肯定 智能理財服務助堅守長投紀律
你開始為退休生活理財了嗎？時間不等人，越早規劃越好，交給專業的理財公司，協助你逐步實現退休後的理想生活。專業理財公司「復華投信」第六度榮獲「Smart智富台灣基金獎」，目前已累積十度獲獎殊榮，獲獎團隊的投研實力，讓投資者順利達成退休理財的長期目標。
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榮耀摘星，四連霸傲視群英！復華投信累積150座基金獎、11座團隊獎
市面上投資方式及標的百百種，該如何選擇適合自己、風險低、投報好的金融商品？更重要的是找到讓人信賴的公司？復華投信今年(2023)第6度拿下Smart智富台灣基金獎的「固定收益型基金團隊研究獎」，累積歷年勇奪10座Smart智富台灣基金獎的團隊獎殊榮，位居同業之冠，並將該公司的總得獎紀錄推進至150座基金獎及11座團隊獎，堅強的專業實力有目共睹！
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連霸基金出爐！復華投信勇奪基金界奧斯卡5大獎 4獎項多連霸
理柏台灣基金獎於(4/12)頒發107個分類大獎，競爭激烈，其中復華投信的「復華全球債券基金」榮獲環球債券(當地貨幣)三年期獎4連霸、環球債券(當地貨幣)五年期獎二連霸，表現相當耀眼！另有3檔基金也獲獎或連霸，讓一向獲獎無數的復華投信在理柏台灣基金獎的得獎數推進至55座，歷年榮獲四大基金獎更累積達150座，成為名副其實的基金獎常勝軍。
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公股銀培訓數位、語言、新興金融人才
公股銀行重視人才培育，每年持續鎖定不同重點持續著墨，今年最為重視數位能力、語言能力、新興金融能力，其中新興金融包含近年鎖定的ESG、高齡金融、家族信託、高資產財富管理、都更、資安等方面。
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退休理財術－30歲啟動規劃 邁向樂退沒煩惱
在漫長的退休人生中，可能會遇到收入減少、身體機能衰退衍生的醫療費用等問題，壽險業者建議，不論退休規劃怎麼做，都一定要加上「保險」這個元素，才能讓意外與風險的傷害值降至最低，且愈早開始退休規劃愈好，因為年輕開始準備，保費的負擔比較低，而透過準備時間拉長，資產累積的結果通常也會比較豐厚，因此從30歲啟動退休規劃，更能讓自己安心無憂的邁向樂退人生。
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高通膨打亂退休規劃 富蘭克林：三步驟調整理財計畫
疫情帶來許多改變，許多影響正在浮現。富蘭克林投顧分析，疫情雖已逐漸遠去，但全球勞動人口並未因此告別疫後時代所帶來的高通膨、經濟趨緩及升息等後遺症，在財務、精神或生活等層面都備感壓力，特別是因財務狀況窘迫而干擾退休計畫，建議現階段不妨立即從三個步驟扎實做起，重拾穩健理財的腳步。
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退休理財術－助民眾享樂退 金融業能一起做什麼？
高齡化明確的台灣社會，市場上舉目可見五花八門的退休理財商品，但是提供理財諮詢服務和銷售商品的機構，擴及銀行、保險公司、投信公司，甚至證券公司，這些機構彼此之間是否有完善的合作機制，站在退休族群的整體立場思考？金融主管機關的政策願景，是多元需求的退休族客群能獲得一站式購足服務，期盼台灣市場能早日實現。
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可攜式退休帳戶 信託公會試辦
可攜式退休金帳戶試辦將在今年第三季上路。信託公會與業者正攜手規劃試辦「可攜式退休信託帳戶」，信託公會秘書長呂蕙容表示，退休信託帳戶試行初期，將先以「國內投信公司發行之新台幣計價累積級別基金」為試行標的，參與銀行已達20家、投信也約20家，試行期間2年，未來再視辦理情形滾動式調整擴大到境外基金。
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華銀獲財訊財富管理大獎 三殊榮肯定
華南銀行陪伴客戶一同成長已超過百年，隨客戶對金融商品品質需求提升，為滿足客戶全方位數位金融商品需求，華南銀行持續優化產品及提升員工專業知能，並善盡企業社會責任，積極參與各項公益活動回饋社會，今年獲財訊2023財富管理大獎「最佳理專團隊」、「最佳數位金融」及「最佳公益推動」三項大獎肯定。
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定期定額理財 女比男多4成
女性用基金理財儲備退休基金，比男性更積極。據基富通統計，其平台自主投資人超過23萬人，其中女性人數較男性多，且女性定期定額申購人數比男性投資人多4成。
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定期定額投資基金 女性比男性多4成
女性作退休理財，比男性更積極。根據基富通統計，目前平台上的自主投資人超過23萬，其中，女性人數較男性多，而且女性定期定額申購人數比男性投資人多4成。
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退休理財術－提早規劃防癌保單 建構退休防護網
癌症對國人平均壽命減損影響最為劇烈，以內政部統計來看，若扣除國人十大死因之首惡性腫瘤，國人平均壽命達84.7歲，可見癌症嚴重威脅國人的健康，但隨著醫療科技日新月異，癌症篩檢工具相當多元，有助於監控癌症發生風險。壽險業者建議，民眾除了應定期接受癌症篩檢、養成規律的健康習慣外，透過保單規劃及早轉嫁風險也很重要，預先建構退休防護網。
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醫療保健基金 退休族必備資產
在物價上漲，民眾資產快速縮水，加上少子化及高齡化來臨，個人步入老年時，需自立自強，因此，退休理財一定要趁早規劃，才能享有高品質、不求人的樂活晚年。台新投信總經理葉柱均表示，在通膨時代來臨下，能穩定配息的高息收型產品，是最佳的抗通膨工具，其中，擁有高息及體質穩健優勢的Fallen Angel（墜落天使）債券基金是絕佳的資產配置；另外，在全球高齡化及疫情侵襲下，醫療保健基金是退休族不可或缺的資產配置之一。
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華銀 培育CFP、RFA理財顧問
華南銀行自109年起因應台灣高齡化社會樂齡退休的理財規劃需求，致力於培育金融專才，激勵同仁增值自身能力不遺餘力，除持續開辦專業證照課程專班，更提供專業證照課程費用、考照費用與敘獎等相關獎勵措施，旗下員工也多人獲17日舉辦的「國際認證理財規劃顧問（CFP）」授證。華南銀行表示，目前已逾170位同仁取得CFP證照，以及逾500人取得RFA（退休理財顧問）證照，榮登公股行庫取得CFP證照與RFA證照人數雙料冠軍，華南銀行專業理財顧問團隊提供優質服務陪你一起鴻兔大展。