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以下是含有連結標的的搜尋結果,共46

  • 財管2.0方案將上路 別踩兩紅線

     金管會的財管2.0方案預計在第二季上路,金融業者指出,此次金管會「大開善門」,但也同時劃出兩道「紅線」,其中除了仍堅持結構性債券等金融商品銷售不能以新台幣匯率作為連結標的,並新納入新台幣利率指標商品不能放入。

  • 抱緊ETF前 不可不知的3大盲點

    抱緊ETF前 不可不知的3大盲點

    《辛勤的汗珠將迎來連年的豐收》

  • 元大投信ETF連結基金好「爸」氣 申購0手續費

    一年一度父親節將至,元大投信表示,8月7日至9日將舉辦元大台股ETF連結傘型基金「定期定額申購0手續費」優惠活動,輕鬆享受退休生活、跟上台股成長、積極布局投資部位三個願望一次滿足。 \n元大台灣50(0050)與元大高股息(0056)兩檔經典ETF是許多投資人資產配置中不可或缺的標的,不過在股票市場ETF以張為單位,一張ETF原則上都要上萬元,以0050為例,一張要價約8萬元,門檻相對較高。 \n元大投信今年推出「ETF連結基金」,為市場首創,可小額申購,單筆門檻降低至10,000元,若採定期定額,每月最低投入金額為3 ,000元,不論是小資族、新手爸爸,亦或剛開始準備退休理財規劃的初心者,也不會因此有過大的經濟壓力,輕鬆即可參與ETF市場。 \n自8月7日至8月9日下午四點止,只要透過元大投信基金理財網或元大投信APP(元大FundTech),申購元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金、元大富櫃50ETF連結基金,即可享有定期定額計畫終身0%手續費優惠。 \n「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的,是便利投資人取得ETF的解決方案。其主要具有三大優勢:一,交易方便免選股,投資有效率、二,交易管道多元化,小額投資更方便、三,同時提供不配息及配息之受益權單位級別,方便投資人依照自身需求選擇。 \n「元大台股ETF連結傘型基金」其三檔子基金為「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50 ETF連結基金」,連結之主基金分別為元大台灣50、元大高股息,以及元大富櫃50(006201)。 \n三檔子基金投資標的屬性各不同,且「ETF連結基金」有其專屬特性,與傳統基金及ETF不同,元大投信建議,可考量與參考自身的風險屬性後,利用不同的子基金特色,依照比重做配置,建構專屬於自己的投資組合與退休理財規劃。

  • 《金融》投資目標到期債保單,金管會提醒5風險

    連接目標到期債券基金的投資型保單熱銷,金管會對此提醒,此類商品並非「保證保本保息」商品,保戶仍須承擔信用、利率、提前贖回及再投資、匯率、中途贖回等5大相關投資風險,呼籲購買前應審慎評估風險,以避免日後產生爭議。 \n \n據金管會統計,目前共有10家壽險業者銷售連接目標到期債券基金的投資型保單,2018年合計銷售1105億元,銷售前三大業者依序為南山、台壽、法國巴黎人壽。2019年1~2月則銷售390億元,銷售前三大業者依序為法國巴黎、南山、保誠人壽。 \n \n保險局副局長張玉煇說明,投資型保險商品為保戶以所繳保費扣除一定費用後進行投資,且投資部分由要保人自負盈虧,可連結標的包括境外基金、證券投資信託基金(包括目標到期債券基金)、公司債及結構型商品等投資商品。 \n \n其中,目標到期債券基金因設有到期日,主要投資與基金到期日相近的一籃子債券,包括公債、公司債或金融債券等固定收益商品,投資人仍須承擔上述債券的相關投資風險。因此,連結目標到期債券基金的投資型保單並不具備「保證保本保息」特性。 \n \n張玉煇指出,保戶應注意投保期間,仍須自行承擔目標到期債券基金所持有債券的5大相關投資風險。包括債券發行機構若在投資期間違約、或被調降信用評等的「信用風險」,因市場利率變化或對未來利率走勢預期的「利率風險」。 \n \n此外,債券到期日與基金到期日之間可能存在差異,有「提前贖回及再投資風險」。如果在保單期滿前中途贖回,尚須承擔基金以當時可能較低淨值贖回、且被收取其他贖回費用的「中途贖回風險」。 \n \n最後,若目標到期債券基金投資於外幣計價債券、以新台幣為繳費幣別,尚須承擔基金淨值受匯率變動影響「匯率風險」。若以外幣做為繳費幣別者,保單期滿前或中途贖回時,外幣兌新台幣匯率亦可能與投保當時不同。 \n \n張玉煇指出,上述5大相關風險均可能使保戶無法獲得預期的滿期收益,提醒消費者購買連結目標到期債券基金的投資型保單前,應審慎評估相關風險,確認自身風險承擔能力是否適合購買該類商品。

  • 國民ETF連結基金 3族群首選

     退休理財為全民高度關注議題,國內投信業者首度推「ETF連結基金」,強調可更輕鬆打造攻守兼備的退休投資組合。 \n 元大投信研究團隊強調,退休理財規劃與傳統投資模式有明顯不同,在傳統的投資模式裡,投資人可能習慣重押單一投資標的、買低賣高,但近來理財觀念已逐漸改變為重視資產配置與風險分散,尤其是退休理財規劃更應著重長期佈局。 \n 繼國民ETF「元大台灣50ETF (0050)」後,元大投信再推出被譽為「國民ETF連結基金」之「元大台股ETF連結傘型基金」,三檔子基金投資標的屬性各不同,投資人不僅可依自身需求,打造屬於自己的投資配置組合,更可依不同人生階段,來調整投資組合配置。 \n 元大投信研究團隊指出,「ETF連結基金」主基金為ETF,本身即具有分散風險的特性,只要符合自身的風險屬性,適合多數投資人作為理財規劃首選,此外還有三種族群,更是特別適合將「ETF連結基金」納入理財配置的一環。 \n 由於ETF在股票市場盤中以張為單位,一張ETF原則上都要上萬元,進入門檻相對較高,「ETF連結基金」可小額申購,單筆門檻降低至1萬元,若採定期定額,每月投入金額為3千元,長期下來還能平均成本、分散風險,透過連結「ETF連結基金」即便是小資族也能參與ETF市場。 \n 另外,「ETF連結基金」分配息級別與不配息級別,投資人可依本身的投資習慣與需求來選擇,選擇配息級別,可望享有息收、增加現金流;想累積息收再投資者,適合選擇不配息級別。且ETF在次級市場,價格會隨著報價變化,每位投資人即便在同一日買賣,價格都可能不同;但「ETF連結基金」一天只有一個淨值,每個人當天買入、賣出價格一致。

  • 元大投信推「國民ETF連結基金」輕鬆參與ETF市場

    退休理財為全民高度關注議題,透過元大投信「國民ETF連結基金」,即可輕鬆打造攻守兼備的退休投資組合,「元大台股ETF連結傘型基金」投資門檻相對低,不僅方便全民參與,且由於三檔子基金投資標的屬性各不同,且「ETF連結基金」有其專屬特性,與傳統基金及ETF不同,在考量自身的風險屬性後,特別建議三種族群利用「ETF連結基金」建構專屬於自己的退休理財規劃,「元大台股ETF連結傘型基金」將於5月27至5月31日展開募集。 \n元大投信研究團隊強調,退休理財規劃與傳統的投資模式有明顯不同,在傳統的投資模式裡,投資人可能習慣重押單一投資標的、買低賣高,但近來理財觀念已逐漸改變為重視資產配置與風險分散,尤其是退休理財規劃更應著重長期佈局。 繼國民ETF-「元大台灣50ETF (0050)」後,元大投信再創經典,推出被譽為「國民ETF連結基金」之「元大台股ETF連結傘型基金」,三檔子基金投資標的屬性各不同,攻守兼具,投資人不僅可依自身需求,打造屬於自己的投資配置組合,更可依不同人生階段,來調整投資組合配置,不論任何年齡層、任何族群都可透過「元大台股ETF連結傘型基金」建構專屬自己的退休理財配置。 \n什麼族群特別適合「ETF連結基金」呢?元大投信研究團隊指出,「ETF連結基金」主基金為ETF,本身即具有分散風險之特性,只要符合自身的風險屬性,適合多數投資人作為理財規劃首選,此外還有三種族群,更是特別適合將「ETF連結基金」納入理財配置的一環。 \n一、「小資族」ETF在股票市場盤中以張為單位,一張ETF原則上都要上萬元,進入門檻相對較高,「ETF連結基金」可小額申購,單筆門檻降低至10,000元,若採定期定額,每月投入金額為3,000元**,長期下來還能平均成本、分散風險,透過連結「ETF連結基金」即便是小資族也能參與ETF市場。 \n二、「想自己決定是否配息者」: 「ETF連結基金」分配息級別與不配息級別,投資人可依本身的投資習慣與需求來選擇,選擇配息級別,可望享有息收、增加現金流;想累積息收再投資者,適合選擇不配息級別。 三、「對ETF市價波動不知如何出價者」:ETF在次級市場,價格會隨著報價變化,每位投資人即便在同一日買賣,價格都可能不同;「ETF連結基金」一天只有一個淨值,每個人當天買入、賣出價格一致。 「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的,是便利投資人取得ETF的解決方案。因90%以上投資於單一ETF主基金,因此績效與連結的ETF雖非完全一致或完全貼近,但呈現正相關。 「元大台股ETF連結傘型基金」其三檔子基金為:「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」,連結之主基金分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056),以及元大富櫃50(006201),各子基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不像一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。

  • 台灣權王-台新證券 存股夯 布局高殖利率權證

     台新證券衍生商品部認為,今年單一主流題材較不明顯,且資金輪動快速,另外存股概念依然在長線投資人之間發燒。 \n 建議朝向具有多面業績題材或是高殖利率的權證布局。 \n 例如台達電有5G、綠能、及電動車話題。(權證代號:039212)南亞科也挾著高殖利率和近日記憶體類股漲幅逐漸攀高(權證代號:035276)。 \n 另外除權息旺季也即將到來,投資人對於手中的持股若是賣了又擔心股價上攻,或者股票套牢被迫參與除息時又怕股價續跌,也能利用權證特性進行雙向避險,畢竟除權息時權證不會被課所得稅,對於高所得者是一個既可賺取價差又可規避稅率的好工具。 \n 在這雙重條件之下,台新證券衍生商品部建議,可利用長天期權證進行進場投資或參與除權息行情。 \n 投資人可針對看好的題材類股先行逢低布局。即使看好的標的股受到短線交易影響而盤整或回檔,也會因為權證的槓桿優勢,較能耐心等候題材或業績發酵,一旦標的股開始發動,獲利的槓桿倍數也會往往隨著行情扶搖直上。 \n 為使投資人能夠透過更多管道參與,台新證券特別精選相關具有長線投資價值的標的,並推出連結長達500天以上長天期權證提供投資人選擇。

  • 《基金》元大「國民ETF連結基金」,5月募集

    繼國民ETF-「元大台灣50ETF (0050)」後,元大投信再創經典,推出被譽為「國民ETF連結基金」之「元大台股ETF連結傘型基金」,預計於5月展開募集,各子基金連結之主基金分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056),以及元大富櫃50(006201),三檔子基金投資標的屬性各不同,有助投資人建構多元投資組合。 \n \n 金管會於2018年10月開放投信業得募集發行「ETF連結基金」,開放初期先以投信公司自己所管理的台股ETF,而「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的,是便利投資人取得ETF的解決方案。因基金淨資產90%以上投資於主基金,因此績效與連結的ETF雖非完全一致或完全貼近,但會有一定的關聯。 \n 而「ETF連結基金」優勢在哪?元大投信研究團隊指出,「元大台股ETF連結傘型基金」主要有三大優勢:一,交易方便免選股,投資有效率、二,交易管道多元化,小額投資更方便、三,同時提供不配息及配息之受益權單位級別,提供投資人多元選擇。 \n 「元大台股ETF連結傘型基金」其三檔子基金為:「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」,各子基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不像一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。 \n 以國民ETF-元大台灣50(0050)為例,目前購買一張ETF約需新台幣8萬元,但透過「ETF連結基金」,投資人可經由投信公司、銀行來申購,方便投資人有效率參與ETF投資。除了單筆投資門檻降低至1萬元,且可搭配定期定額的小額申購達到平均成本、分散風險的靈活投資方式。 \n 在證券市場購買掛牌的ETF無法自行選擇是否配息,但透過「ETF連結基金」,投資人可視自身需求選擇配息與否,增添投資彈性,配息級別適合喜歡有定期現金流入之投資人;不配息級別則適合本身有稅務規劃或是想將配息累積再投資的投資人。 \n \n

  • 元大打頭陣 推「國民ETF連結基金」 再創經典

    國內首檔台股「ETF連結基金」來了!繼國民ETF-「元大台灣50ETF (0050)」後,元大投信再創經典,推出被譽為「國民ETF連結基金」之「元大台股ETF連結傘型基金」,預計於5月展開募集,各子基金連結之主基金分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056),以及元大富櫃50(006201),三檔子基金投資標的屬性各不同,有助投資人建構多元投資組合。 \n金管會於2018年10月開放投信業得募集發行「ETF連結基金」,開放初期先以投信公司自己所管理的台股ETF,而「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的,是便利投資人取得ETF的解決方案。因基金淨資產90%以上投資於主基金,因此績效與連結的ETF雖非完全一致或完全貼近,但會有一定的關聯。 \n而「ETF連結基金」優勢在哪?元大投信研究團隊指出,「元大台股ETF連結傘型基金」主要有三大優勢:一,交易方便免選股,投資有效率、二,交易管道多元化,小額投資更方便、三,同時提供不配息及配息之受益權單位級別,提供投資人多元選擇。 \n「交易方便免選股,投資有效率」「元大台股ETF連結傘型基金」其三檔子基金為:「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」,各子基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不像一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。 \n「交易管道多元化,小額投資更方便」以國民ETF-元大台灣50(0050)為例,目前購買一張ETF約需新台幣8萬元,但透過「ETF連結基金」,投資人可經由投信公司、銀行來申購,方便投資人有效率參與ETF投資。除了單筆投資門檻降低至1萬元,且可搭配定期定額的小額申購達到平均成本、分散風險的靈活投資方式。 「同時提供不配息及配息之受益權單位級別,提供投資人多元選擇」在證券市場購買掛牌的ETF無法自行選擇是否配息,但透過「ETF連結基金」,投資人可視自身需求選擇配息與否,增添投資彈性,配息級別適合喜歡有定期現金流入之投資人;不配息級別則適合本身有稅務規劃或是想將配息累積再投資的投資人。

  • 永豐銀行聯手安聯人壽 打造豐收得利系列商品

     在中美貿易戰硝煙下,投資人如何避險?如何持盈保泰?尋求專業資產管理才是王道!由永豐銀行獨賣的「安聯人壽豐收得利系列商品」連結委託聯博投信代操之全權委託帳戶,甫上市即獲得投資人青睞! \n 該系列商品包含「安聯人壽豐收得利變額萬能壽險/安聯人壽豐收得利外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽豐收得利變額年金保險/安聯人壽豐收得利外幣變額年金保險」,所連結之全權委託帳戶採「三階式」月資產撥回機制,依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額,讓保戶資金規劃更便利! \n 安聯人壽總經理林順才表示,投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式,加上現在投資人愈來愈重視風險管理,有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品,在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。 \n 安聯人壽銀行保險部楊承清資深副總經理表示,「安聯人壽豐收得利系列商品」所連結之『安聯人壽委託聯博投信投資帳戶-豐收得利(月撥回資產)』委由聯博投信專業團隊操作,帳戶涵蓋低波動股票、房貸證券、成熟與新興市場股債子基金及ETF等多項標的,結合聯博集團獨有的DAA動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation),期能追求收益也平衡風險,透過基本面與量化研究,進行風險與報酬評估,減少極端風險的產生,因應市況進行動態資產配置,以追求長期穩健表現。 \n 為符合大多數保戶對資產撥回的需求,「安聯人壽委託聯博投信投資帳戶-豐收得利(月撥回資產)」也提供月撥回機制,並將其加以改良,採「三階式月資產撥回」設計,依單位淨資產價值之高低,設定不同的資產撥回金額,讓保戶資金運用更靈活。 \n 目前客戶之最低投保金額為新臺幣30萬元(或等值外幣),且壽險投保年齡最高可接受至80歲,滿足廣泛年齡層顧客的資產配置需求及保障。 \n 現代人為了生活每天忙得不可開交,沒有多餘的時間關注市場變化,加上市場快速波動,難以客觀應變,「投資型保險商品連結全權委託帳戶」最大的優勢在於保戶不必費心思在眾多的投資標的中挑選,藉由專業投資機構來掌握投資趨勢,靈活配置股票或債券投資,並注意相關投資風險。詳情官網:www.allianz.com.tw。

  • 富邦證:善用權證投資三心法放大年終獎金

    今年以來大盤走勢依舊波動,不確定因素將持續對金融市場造成衝擊,富邦證券表示,在震盪激烈的盤勢中可善加運用權證這項工具,因權證投入資金少、交易成本低且多空皆可操作,透過篩選權證三心法,若運用得宜將有機會替自己多增加一筆年終獎金。 \n \n富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑指出,權證是具有高槓桿效果的小額投資工具,投入所需資金約為買進現股的1至2成,無論盤勢是多或空皆可操作,只要選對連結標的並看對方向操作,投資報酬率比現股來得誘人,上班族可善加利用年終獎金來進行權證的小額投資,為自己創造財富累積的機會,富邦證券更進一步建議選擇權證的三大心法,讓投資大眾在年終獎金的規劃上多一項好選擇。 \n \n第一,「選標的,首重看多或看空」,權證是連結指數及個股等現貨的衍生性金融商品,具有多空皆可操作的特性。因此,投資人在投資權證前務必先選擇所連結的現貨標的,並研判連結標的的多空走勢,決定要投資認購或認售權證。至於標的選擇,建議投資人選擇自己較熟悉的個股或指數,看多的投資人選擇認購權證,看空的投資人則選擇認售權證。 \n \n第二,「挑權證,兩大指標需兼具」,確定了投資標的及多空走勢後,投資人該如何挑選適合的權證呢?建議投資人以兩項權證指標篩選適合自己的權證。 \n \n1.價內外程度:價內、外程度決定槓桿大小,建議可挑選價內外10%以內的權證,這類型權證除了具有槓桿效果外,也有利於投資風險控管。 \n \n2.剩餘天數:權證具有時間價值遞減特性,距離到期日愈近或股價離履約價不遠的權證,對價格的反應非常敏感,建議投資人以距離到期日至少兩個月以上的權證為優先選擇。 \n \n第三,「優良發行券商,造市波動率穩定」,除了選對標的看對方向,也選擇了適合的價內外程度及距到期還有兩個月以上的權證之外,最後一項也是最重要的篩選權證重點,就是挑選權證發行券商。有良好造市品質的券商,不隨便調降權證的造市波動率,配合最佳委買委賣價差小,且買賣盤鋪單量充足,這些因素都將使投資人買權證較有保障。 \n \n吳仁傑特別提醒,由於權證具有「存續期間」,因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢時,一定要即時執行停損,權證不適合長期持有來攤平成本,在投資前清楚了解權證商品特性及風險所在,才能有效利用權證配置年終獎金,參與年後金豬年行情。

  • 期貨型權證開放上路 元大證拚首發

    期貨型權證已開放申請,近期即可掛牌交易,元大證券拔得頭籌,加入首批發行行列,首波將連結臺股指數期貨,同時發行認購權證與認售權證,存續期間為3個月。 \n \n 主管機關開放期貨契約做為權證發行標的,擴充連結大盤的權證標的。從現行的發行量加權股價指數,擴充為期交所掛牌的數個期貨契約皆可連結,存續期間也同時放寬,一般型權證存續期間最短為6個月,期貨型權證則縮短為3個月,不但提高發行商的彈性,也讓投資人有更多元的投資工具。 \n \n 元大證券指出,期貨型權證連結標的為特定月份的期貨契約,該契約的基差(期貨價格與指數點數的差值)變化會反應在權證的價格以及到期的結算價,與現行的指數型權證使用指數點數作為結算基準不同。 \n \n 對於特定時點的基差或行情有看法的投資人,可以選擇連結對應期貨契約的權證做為投資工具,把自己的看法化為實際的獲利。如果投資人對不同月份的行情沒有特別看法,或是不願意承擔基差風險,則建議選擇指數型權證作為投資工具,較為適合。 \n \n 元大證券計劃發行第一批期貨型權證,連結標的為9月到期的臺股指數期貨,同時發行認購權證與認售權證,存續期間皆為3個月。存續期間跨越大部分的除權息旺季,看好填息或是貼息的投資人都可以選擇對應的認購權證或是認售權證作為投資工具。

  • 台灣人壽攜手施羅德 首創

     鑑於市場波動成常態,台灣人壽與施羅德投信特別聯手推出「台灣人壽鑫富人生變額壽險/外幣變額壽險」,此為台灣首檔投資型保單連結目標到期債券基金,堪稱是投資型保單新創舉,結合施羅德獨家「YES」目標到期債券投資策略與保單「123」特性,提供全方位資產解決方案。 \n 過去投資型保單的保單帳戶價值易隨市場震盪變化,不過,台灣人壽表示,該檔保單分別提供美元、台幣雙幣計價,並連結六年期之目標到期基金,也就是持有六年後、即返還屆時投資淨資產,該保單也隨即結束。 \n 為符合保單特性,特別挑選目標到期型債券基金,主要考量到此類基金採取的投資策略,符合保單「123」的特性: \n 「1」次購足: \n 「鑫富人生」提供身故與全殘給付,守護人生基本保障之餘,又連結基金,追求資產增值機會,一張保單一次享保險保障與投資雙重功能。 \n 「2」重明確: \n 『鑫富人生』保單連結標的為6年期目標到期債券基金,投資日期截至2023年,期間若無任何標的違約,也就是持有六年後,可領回屆時之淨資產,具有時間與期滿領回雙重特色。 \n 「3」不在意: \n 保單連結目標到期債券基金,並委由施羅德投信專業團隊管理,對保戶來說,可以不必在意進場時機、市場變化與淨值波動,輕鬆簡單參與投資。施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示,所謂的目標到期債券投資策略,其核心就是獨特的「YES」投資策略,可望幫保戶掌握投資機會。 \n Y(Yield)目標收益:投資債券特別強調債息收益,特別是新興市場主權債的債息收益率具吸引力,可望迎戰低利環境。 \n E(Easy)簡單投資:持有期間若無信用風險發生,債券價格原則上會隨著到期日接近而趨近面額。換句話說,保戶無須過度擔心市場變化,只要輕鬆持有保單至2023年,期滿就可望領回屆時之淨資產。 \n S(Solid)穩健配置:以新興市場美元主權債與投資等級企業債為主要標的,無新興市場匯率風險,且以多元分散策略來降低單一債券的違約風險,有助降低淨值波動度,讓投資更篤定。 \n 值得留意的是,這張由台灣人壽與施羅德投信獨家合作的保險商品,因為投資策略與架構設計,募集後就不再接受新申購。預計於2月24日至3月10日,正式展開募集!

  • 金可、東洋 業績下半年動起來

     外資翻臉連4日大幅賣超,指數失守季線,台指期淨多單也減至71,549口。中國信託證券衍商部表示,近日大盤帶量下殺,建議可回歸基本面觀察,留意下半年獲利佳的生技族群,如金可-KY(8406)、東洋(4105)等,並透過權證工具發揮槓桿特性,以小金搏大利。 \n 金可-KY第2季營收16.3億元,年增11%,毛利率58.7%,稅後淨利4.6億元,每股盈餘受人民幣兌美元貶值,業外匯損達5,505萬元,EPS為4.28元,低於市場預期。 \n 東洋第2季營收9.6億元,較上季成長5.2%,稅後淨利3.6億元,EPS達1.43元,大幅優於市場預估的1.16元,主要受惠於認列子公司東生華(8432)處分轉投資漢達(華瑞)利益,貢獻EPS0.13元,及費用僅3億元低於預期所致。 \n 中國信託證券衍商部指出,在權證挑選上,投資人可關注剩餘天數超過90天,並且位於價平附近的權證為主,如以金可-KY為連結標的權證,符合條件的有金可中信62購01(725230)、金可永豐62購01(725204);以東洋為連結標的權證,可留意中信R1(724294)和東洋元大63購02(725177)。

  • 連結黃金現貨權證 估第3季面市

    為利權證市場發展,金管會增訂權證連結標的範圍,預計第3季將有券商發行連結現貨黃金的權證商品。 \n 為配合國內證券市場變化與權證業務發展,金融監督管理委員會研議修正「發行人發行認購(售)權證處理準則」部分條文,將於近期發布施行。 \n 證期局表示,此次修法有三大重點,包含明定券商申請發行權證資格的認可條件、增訂權證連結標的範圍的彈性規定,以及調整券商發行及停止發行權證的管理方式。 \n 即證券商向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心申請發行認購或認售權證,由過去的證交所或櫃買中心依金管會核定規定並予審核,改為依證交所或櫃買中心相關規定辦理。 \n 以及為使證券市場產品線更完整,提供投資人更多元化資產配置工具,增訂其他經金管會核准連結標的得為券商發行權證的連結標的範圍。 \n 官員透露,有業者將在第3季發行連結黃金現貨的權證商品。1050621 \n

  • 保誠攜手瀚亞 推類全委保單

     著眼於國人保險與投資理財需求,既想兼顧收益,又要低波動至上,保誠人壽「世代共享變額萬能壽險」提供新台幣計價類全委投資帳戶、共同基金及多元貨幣帳戶等多樣化之投資標的,其中連結「保誠人壽全權委託瀚亞證券投資信託投資帳戶」,透過在平衡/組合型產品操作經驗豐富的瀚亞投信專業操作,提供保戶一項新理財利器。 \n 而保單所連結的「保誠人壽全權委託瀚亞證券投資信託投資帳戶」,為英國保誠集團旗下保誠人壽、瀚亞投信兩大在地金融機構攜手合作。 \n 瀚亞投信表示,「保誠人壽全權委託瀚亞證券投資信託投資帳戶」採取股債平衡策略,當股市上漲時,將提高股市配置以分享成長,震盪時仍享有債券收益,更以「收益再投資」方式達到複利加乘效果,在目前「低利率、低通膨及低成長」的三低環境下,適合用來為自己和下一代累積資產。

  • 台灣首檔商品期貨權證 問世

     台灣證券市場權證家族再添新兵。群益證券今(14)日推出首檔連結黃金期貨ETF(元黃金)認購權證-群益FZ(042619),成為集中市場首檔連結黃金價格槓桿交易工具。 \n 元黃金ETF於去年4月中掛牌上市,為台灣首檔商品期貨ETF,至昨(13)日為止,台灣集中市場共有10,542檔權證,其中雖有825檔連結ETF,但這825檔ETF所連結之標的多半為股票ETF。 \n 元大投信期貨信託部協理譚士屏表示,此次群益證券推出首檔連結元黃金ETF的認購權證,讓台灣權證市場所連結之標的類別,一舉由股票市場、延伸到商品原物料領域,特別是黃金為台灣投資人認同度最高的商品原物料類別。 \n 據統計,目前台灣黃金存摺的客戶高達200萬戶,此次元黃金認購權證的推出,創造出集中市場首檔連結黃金價格的槓桿交易工具,為台灣金融市場創新再創新猷,不但可以創造元黃金ETF的成交量,並有機會進一步推升黃金期貨ETF的資產規模。 \n 譚士屏指出,黃金為民眾認同度最高的商品原物料類別,群益FZ的問世,為台灣集中市場首檔連結黃金價格槓桿交易工具,不但有機會增加集中市場交易量,並有可能與元黃金ETF產生加乘效應,進一步提升元黃金ETF資產管理規模。 \n 元黃金ETF基金經理人方立寬也表示,元黃金認購權證是國內首檔連結商品原物料價格的權證,預估不久的將來認售權證也會問世,滿足民眾多空雙向槓桿操作的需求。 \n 方立寬分析,元黃金ETF的年化波動度大約在15%上下,與台股約略相當,適合作為商品原物料類別的入門權證,預估美國去年12月中啟動升息後,今年金價的行情波動勢必加大,投資人可靈活運用元黃金ETF的認購權證進行高出低進操作,以創造波段獲利。

  • 《金融》REITs資產鬆綁,金管會擬納海外不動產

    金管會主委曾銘宗表示,金管會研擬放寬不動產投資信託基金(REITs)資產內容,開放海外不動產納入投資標的,讓海外不動產亦能在國內發行REITs,目前仍在研議海外不動產占REITs的比重是否應設限,將再找業者開會協商,預計年底前拍板並對外公布。 \n 曾銘宗昨晚出席「台灣併購金鑫獎頒獎典禮」頒獎後表示,目前台灣發行的REITs連結標的都是國內不動產,業者對此建議能否放寬規定,將海外不動產亦納入投資標的內,金管會研議後認為建議可行,目前已與業者開過一次會。 \n \n 曾銘宗表示,開放後可望活絡REITs市場,且投資組合中若有國內外不動產,亦可分散投資風險,同時國內投資人也可以分享到海外不動產的高租金收益率。目前尚待協調的是海外不動產占REITs的比重是否應設限,一派認為應限制在50%以下,另一派則認為不應限制,銀行局本月將再找業者開會定案,預訂年底前確認大方向,並對外公布實行。 \n \n

  • 衍生性商品連結標的 放寬

     櫃買中心昨(11)日宣布,放寬售予專業客戶台股股權相關衍生性金融商品的連結標的範圍,增加約1,000檔股票,並將衍生性金融商品業務資格審查時程從15日縮短到10日。 \n 櫃買中心表示,過去證券商與專業客戶承作連結上市上櫃股票的衍生性金融商品,連結標的必須是可以發行認購、認售權證的股票,如果客戶想鎖定的投資標的超出權證標的範圍,證券商也只能錯失業務商機。 \n 配合主管機關政策,櫃買中心放寬承作衍生性金融商品的連結標的,只要是得為融資融券交易的上市櫃股票都可以成為連結標的,約增加一千檔股票。 \n 此外,櫃買中心也決定放寬證券商經營櫃買市場衍生性金融商品審查時程,由原15日縮短為10日,讓規畫申辦相關業務且符合資格條件的證券商更快取得業務經營資格。

  • 衍生性金融商品大鬆綁 連結標的增千檔

    配合主管機關發布金融創新元年「推動金融創新策略藍圖」,櫃買中心公告修正「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」,放寬售予專業客戶台股股權相關衍生性金融商品的連結標的範圍,同時縮短衍生性金融商品業務資格的審查時程。 \n \n櫃買中心表示,過去證券商與專業客戶承作連結上市櫃股票之衍生性金融商品,連結標的必須是可以發行認購(售)權證的股票,如果客戶想鎖定的投資標的超出權證標的範圍,證券商也只能錯失業務商機。 \n \n為配合主管機關「推動金融創新策略藍圖」政策,櫃買中心放寬證券商與專業客戶承作衍生性金融商品之連結標的範圍,除原定的認購(售)權證標的外,新增得為融資融券交易的上市櫃股票,約增加1000檔股票,大幅放寬台股股權連結標的範圍,有利證券商對專業客戶擴展業務。 \n \n此外,為提升證券商衍生性金融商品業務競爭力,放寬證券商經營店頭衍生性金融商品審查時程由原15日縮短為10日,規劃申辦本項業務且符合資格條件的證券商,將更快取得業務經營資格。

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