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  • 中國大視野》兩岸難解封 台商掀返陸潮

    中國大視野》兩岸難解封 台商掀返陸潮

    【1】兩岸難解封 台商掀返陸潮 4月8日武漢解封後,滯留台灣的台商原本樂觀期待返回大陸復工的時間近了,但6月11日北京再度爆發疫情,打破了大家的希望;許多台商老闆只能「認命」返陸接受14天的集中隔離後,重返工作崗位。 【2】線上搭線下 兩岸交流新模式 疫情反覆,大陸涉台人士透露,至今年底可能大型涉台交流,都會採取線上線下相結合的方式,甫落幕的「中山論壇」將成主要範例。與會陸學者表示,每個城市開視訊會議的技術條件都不同,難以統一。視訊會議無法取代真實交流,因為在視訊會議上,大家只談論嚴肅話題或結論性觀點,而面對面交流卻可嘮嘮家常,有時非政治性話題,才是促進交流的關鍵。 【3】簡化兩岸檢疫 陸擬9月出招 兩岸要開啟綠色商務通道,如何互認核酸檢測成重要指標,在大陸有關涉台單位與全國台企聯推動下,目前研擬兩種方案,一是大陸於9月單方面宣布採認台灣醫院的檢測、入境後再檢測,即可縮短隔離時間;二是前副總統蕭萬長擬於9月前後將赴大陸,順道替台商請命,大陸再順勢發布有關綠色通道方案。 【4】陸上半年GDP 14省市負轉正 截至21日,大陸已有25個省市先後公布今年上半年的經濟數據,其中,有14個省市的GDP是正成長,但成長幅度只在0.5%至1.5%之間,同時,仍有11個省市上半年是負成長;顯示,大陸整體經濟雖從第2季開始回溫,但整體經濟情勢仍然欠佳。 【5】備戰美2輪QE 陸存金融彈藥 美國今年第二輪「量化寬鬆」即將在8月實施,近兆美元「貨幣洪水」將再次席捲全球,尤其是針對大陸。有觀點指出,一場以「金融為主、軍事為輔」的「新型戰爭」正在對大陸經濟和人民幣資產安全構成嚴重威脅。為此,大陸不得不在剛剛應對完新冠肺炎疫情危機,經濟有所恢復之際就著手進行貨幣和財政的適度收緊,以期為防範下一步的危機留有更多對沖與反擊餘地。

  • 復工潮啟動 陸股可分批布局

    復工潮啟動 陸股可分批布局

     伴隨疫情後復工潮啟動,大陸二、三季經濟有望逐漸恢復常態,兩會對積極的財政政策更加積極有為。投信法人強調,大陸股市可趁低檔分批布局。  日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸穩健的貨幣政策更加靈活適度作出更為明確的部署,後續寬財政寬貨幣,以及新基建等結構性政策利好將持續釋放,以新基建為政策方向的科技產業,及受惠擴大內需、逆周期行業可望持續受惠;盤面觀察焦點以政策發力為主要方向,新舊基建及相關科技龍頭包括5G、雲計算、半導體國產替代等為主線。  兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示,儘管中美關係一度緊繃,不過目前看來美國對大陸制裁並未進一步擴大,使得市場信心有所好轉。而在大陸境內,復工復產進程可望持續深化,更多領域漸呈復甦態勢,且部分內需板塊估值仍相對偏低,持續吸引資金進駐,後市不看淡。具體內容包括家電、食品飲料、新基建等等,皆具備潛在投資機會。  復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示,進入5G時代,大陸在專利與技術已從追趕者變成領先者,也是目前全球5G最大市場,加上新冠肺炎疫情過後,官方為了提振產業及經濟發展,推出「新基建」政策,並將5G納入重點,預期有國家政策全力支持及資本投入,大陸5G網路建設將加速又加量。  第一金中國世紀基金經理人張帆指出,大陸經濟過去是由出口、投資、內需三駕馬車拉動,又以出口和投資占大宗;但隨著勞動成本上漲,各國企業興起撤廠、撤資的想法,而中美貿易戰、肺炎疫情讓問題進一步浮上檯面,將迫使大陸政府推動產業升級轉型,並強化內需市場,減緩出口、投資降溫的衝擊。  安本標準投信投資長彭炫通表示,雲端、AI、5G等科技加快發展腳步。遊戲公司與社群網路皆展現強勁動能,用戶參與程度有增無減。最後,由於各國普遍採取封鎖措施,商業活動由線下轉到線上的趨勢亦更加明顯。

  • 復工潮啟動 陸股可分批布局

    伴隨疫情後復工潮啟動,大陸二、三季經濟有望逐漸恢復常態,兩會對積極的財政政策更加積極有為。投信法人強調,大陸股市可趁低檔分批布局。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸穩健的貨幣政策更加靈活適度作出更為明確的部署,後續寬財政寬貨幣,以及新基建等結構性政策利好將持續釋放,以新基建為政策方向的科技產業,及受惠擴大內需、逆週期行業可望持續受惠。 盤面觀察焦點以政策發力為主要方向,新舊基建及相關科技龍頭包括5G、雲計算、半導體國產替代等為主線。

  • 陸復工潮 台灣上游產業熱身

    陸復工潮 台灣上游產業熱身

    中國疫情近日逐漸穩定,各地陸續解除封城,工廠復工率穩健回升,經濟活動也開始重回正軌,帶領半導體上游的PCB、IC設計產業營運率先回溫。 今年,原本應是5G商機的爆發年,整個半導體產業都相繼擴廠、增加資本額來展現高度期待,然而突如其來的新冠肺炎,打亂了整個產業鏈的樂觀情緒,一度造成中國逾八○座城市封城或封閉式管理,大多數經濟活動被迫暫停,導致人流、物流、金流中斷,為市場增添極大不確定性。 自一月二十三日疫情起源地武漢封城起至今,中國內部的疫情逐漸受到控制,但疫情在中國以外國家的影響似乎才剛開始,封城景況隨後在歐美各地上演,如今中國各地相繼解封、工廠逐步重回正軌,供需可以說全掌握在中國手中,且中國作為全球第一大製造工業國,復工情況好壞自然也成為市場矚目焦點。 PCB重振旗鼓 在眾多電子供應鏈中,台灣印刷電路板(PCB)產業算是較依賴中國的族群,整個產業中有高達六三%產能位於中國,其中又以健鼎、欣興、定穎等中國廠區營收占比較高,且多集中在湖北重災區,因此疫情剛爆發時,許多廠區僅剩下不到五成的留守率,最少的甚至只有平時產能的二到三成,也讓市場相當擔心將對台灣PCB產業造成不小衝擊。 有著電子工業之母的PCB,透過小小一片板子,串連起積體電路、電阻、電容等,讓訊號可以順利流通,在眾多電子產品及設備中扮演著不可或缺的角色。根據第一線供應商表示,三月中旬後,工廠的招工與復工均加緊腳步進行,物流、供貨秩序有機會加速回到正軌,營運可望陸續重回成長軌道、化解產業鏈卡關的問題。 南電營運好轉 股價走揚 供應鏈復工狀況良好,加上伺服器、資料中心、基礎建設等需求居高不下,表示PCB廠商業績有望自第二季起回溫,甚至可能有大幅度的營收季增率可期;台灣電路板協會(TPCA)也認為,雖疫情使產業暫時面臨逆風,但上半年因稼動率下降及終端需求減少而遞延出貨的訂單,將有機會使下半年旺季更旺,更預估今年PCB整體產值有望達到六八○○億。 PCB營運成長力道逐步回溫,也激勵整個族群包含南電、華通、臻鼎KY、台郡、聯茂等股價跌深後強勢上漲,自近月低點累計回彈一成以上。其中,南電表現相當強勢,股價從二十三日低點,至二十七日止已反彈逾三○%,順利站回所有均線之上,甚至有望挑戰前波高點五八.八。 南電布局5G網通等高值化產品效益逐步顯現,在系統級封裝(SiP)載板需求良好,且網通、AI、高效運算(HPC)銷售明顯增加,產品組合的改善帶動營運績效好轉,去年業績逐季成長,一九年全年合併營收達三一○.九四億,年增七.八%,為近五年高點,毛利率與營益率分別創近五年與八年高點,本業更是終止連七年虧損,另外,稅後淨利三.○八億、每股盈餘○.四八元,雙雙創下近四年高點、終止連三年虧損,可以說是全方面轉好。 南電因中高階產能均在台灣,受封城影響較輕微,加上今年因伺服器、AI、5G等需求促使其ABF、BT等載板需求暢旺,產能有望維持滿載,法人看好,南電今年第二季營收可望季增達雙位數百分比,且全年營收則有機會挑戰雙位數成長,營運表現續揚可期。(全文未完) ※全文及圖表請見《先探投資週刊2085期》

  • 加速陸廠復工 緯創祭高額獎金徵人

    加速陸廠復工 緯創祭高額獎金徵人

     受到中國新冠肺炎疫情拖累,代工廠此回可說是遭逢春節年後復工進度最困難重重的一年。然在產線逐步恢復運作之際,招工也成為另一大挑戰。近日傳出緯創(3231)因應旗下陸廠生產線運作、祭出高額獎金徵聘人員外,目前昆山廠在周邊大小供應商已有8成恢復生產供貨下,也正如火如荼加速復工進度。  每年春節年後,各大代工廠在陸產線多面臨人員離職潮帶來的缺工問題,今年在疫情干擾下,使得返工率及缺工都出現更嚴峻的挑戰。  為了儘快確保生產線有足夠的人力可以上線,根據了解,緯創今年祭出高於以往的入職獎勵策略,在符合相關門檻條件下,除了提供自薦入職獎勵金達人民幣2,500元之外,透過既有人員介紹的內薦入職獎勵金,金額更高達人民幣5,000元。  若以可上線的人員返工估算,法人預估緯創目前的復工率已約可達6~7成,但若納入返工須先進行防疫隔離措施來看,首批隔離人員多已於23日解禁、陸續在本周上線,可望進一步拉升其復工率從前兩周的低雙位數幅度,增至達60%以上,同時提高產能利用率來到5成以上、並逐步成長。  此外,依中國官媒前往緯創昆山廠訪查現階段實際復工情況,其賴以供料的周邊大大小小相關供應商達600餘家,目前在配合當地地方政府進行防疫管控、物流疏導下,已有至少8成以上之核心供應商恢復生產、供料。  緯創華東廠區總經理周泓任也在受訪時指出,希望盡快將產能完全恢復,尤其供應商也都非常著急,但因整個產業鏈複雜度很高,要加快復產、復工的節奏仍需要當地政府的協助。  預期在受到疫情影響、產線復工進度延遲下,緯創2月營運動能將明顯出現下滑,惟在看好訂單需求並未消減,法人認為緯創在各廠逐步回穩生產效能後,將加速趕上被遞延的出貨進程,因此樂估其在第二季後的營運增長力道將明顯轉強,全年營收、獲利雙升走勢依然可期。

  • 陸車企復工潮 部分轉產醫療物資

    陸車企復工潮 部分轉產醫療物資

     受新冠肺炎疫情影響推遲開工的大陸車企逐漸迎復工潮。中國汽車工業協會調查研究透露,截至18日大陸汽車行業復工率已超過75%。例如吉利整車成都、寶雞、杭州大江東、寧波春曉基地等已總裝開線復工復產;廣汽集團也宣布旗下整車企業在廣州生產線如廣汽新能源、廣汽本田、廣汽豐田等都已正式復產。  豐田汽車也預計於24日宣布恢復成都工廠生產;上汽大眾方面則透露安亭、儀征、長沙工廠於24日正式復工。  值得注意的是,疫情對車市銷售影響已明顯出現。據澎湃新聞網引述大陸全國轎車市場訊息聯誼會數據顯示,基於春節假期與疫情因素,2月上半月乘用車廠家零售銷量為2249輛,與去年同期的2萬9090輛相比,年減92%、跌幅創歷史最高紀錄。  此外,雖然大陸汽車業迎來復工,但位於疫情一線的湖北省仍面臨挑戰,復工時間再延。近日湖北省方面發布公告,省內各類企業先按不早於3月10日24時前復工,具體時間根據疫情形勢變化和政府相關要求另行通知。  也就是說,車企旗下於湖北省的工廠復工最快要等到3月中旬,除造成部分零組件供應問題外,另依大陸國家統計局數據看到,做為大陸汽車及工業製造業大省,湖北省2019年汽車生產量高達224萬輛,占汽車生產總量8.8%。  此外,大陸車企在復工之際,也有不少車企轉產保障醫療物資的供應,如比亞迪、廣汽集團、長安汽車之前紛紛宣布生產口罩、消毒水。其中廣汽集團20日開始批量生產口罩,預計2月底日產口罩能達到100萬片;比亞迪則預計口罩產能月底可達每天500萬片。

  • 疫情衝擊 陸企現金至少撐3個月

    疫情衝擊 陸企現金至少撐3個月

     儘管這次武漢新冠肺炎風暴來勢洶洶,嚴重影響到企業的正常運作,不過根據最新一項調查顯示,有近7成陸企手中握有的現金,可以讓企業周轉至少3個月,也就是說短期內,多數陸企沒有資金周轉危機。只是疫情一旦無法有效控制,的確會出現企業倒閉的聲音。  根據中新經緯網報導,對外經濟貿易大學國際商學院17日發表《新型冠狀病毒疫情下的企業生存與發展之道》調查報告顯示,近7成企業現金流能維持3個月以上,建議企業利用好政府給予的扶持政策,降成本,拓寬融資管道,鼓勵實體經營企業打通線上業務管道,重新審視自己的商業模式,將智慧互聯技術更好地融入其中。  4成民企不足3個月  根據這項調查,受訪企業有69.23%的現金流能夠維持3個月以上,43.83%能夠維持在半年以上。這說明大部分企業還是有能力度過這次疫情難關的。但若疫情在3個月內得不到有效遏制,將有企業面臨破產風險。  調查發現,國有企業和外資企業的現金流較為充裕,維持運作時間長於3個月的比例分別為81.82%和78.83%;尤其是超過半數的國有企業現金流維持時間能夠超過一年。民營企業的現金流維持時間相對處於劣勢,41.23%的民營企業現金流不足維持3個月。  對外經濟貿易大學國際商學院教授何文龍表示,企業當務之急是資金周轉能否過關。從調查顯示,至少有3成企業的現金撐不過3個月以上。建議企業充分關注並利用政府給予的政策,譬如企業組織網上培訓補貼政策、企業停工停業補償政策、房租減免政策、五險一金減免和延期繳納政策等。其次從降成本下手,加快回收應收帳款,並拓寬多元融資管道。  批發零售業受挫最慘  這次疫情受創最嚴重的企業,以批發零售業受挫最慘,超過8成業者反映業績會下滑。其次是文娛行業,預計業績縮水的比例也有75%。  路透也報導,人力資源外包公司上海外服17日公布一項調查指出,有逾8成的陸企已經復工,絕大部分企業表示受新型肺炎疫情影響,日常生產經營面臨較大挑戰;隨著復工潮的來臨,受訪企業希望政府在防疫物資供應上給予幫助。

  • Q4陸復工趕貨潮 陽明長榮淡季不淡

    Q4陸復工趕貨潮 陽明長榮淡季不淡

     今年9月起中國大陸的汙染管制,讓不少工廠停工,各地出貨都出現量縮。貨櫃船運業者指出,十一長假前的出貨小高峰估計旺度不夠,不過汙染管制工作估計在中旬的十九大會議之後將告一段落,第四季工廠復工後趕貨將讓季內貨量衝高,陽明(2609)、長榮(2603)可望淡季獲利。  大陸從華北開始陸續進行全國性汙染管制,與10月18日即將召開的十九大有關,另對汙染疑慮高的廢紙、廢鐵等廢料進口也加強管制,使得大陸紙價飆至15年新高,鋁價創6年新高,鋅價創10年新高。工廠因為需要改善汙染問題,也出現停機狀況,估計十九大後工廠逐漸復工,會出現趕工潮。  大型攬貨公司估計,9月份大陸市場獲利少了約5%,加上全球最大型2萬箱(20呎櫃)全貨櫃輪問世,投入亞洲-歐洲航線,讓市場競爭壓力加大,另根據歐盟統計局統計,歐元區7月零售銷售月減0.3%,歐元區經濟復蘇力道不足,船隻平均裝載率從九成以上降到九成以下,根據上海航運交易所統計,上海出口至歐洲基本港市場運價自8月25日的每箱923美元降為上周五(15日)的769美元,跌幅16.68%。  還好美國8月消費者信心指數持續處於今年以來的高位,亞洲-美國航線平均裝載率有九成五,上海出口至美西,每大箱(40呎櫃)8月25日是1,541美元,上周五漲到1,586美元,漲幅2.92%。  貨櫃船運市場長程線一般在第四季逐漸進入淡季,去年因為8月底韓進海運宣告破產,市場運力驟減,9月開始市場運價急升,讓第四季淡季不淡。而今年第四季因為9月中國大陸的汙染管制讓出貨潮遞延,有機會讓第四季也出現淡季不淡效應,不同的是去年雖然現貨市場運價高漲,但船東美國線被高比例的年度合約套牢,歐洲線也多少受段約約束,無法確實反映市場實際狀況。  今年9月現貨市場運價雖然不如去年同期,船東實際運費收入卻優於去年同期。去年此時歐洲線現貨市場每箱運價966美元,美西線每大箱有1,742美元。  貨櫃船公司全年盈虧關鍵常在第四季,前三季賺的錢會不會被第四季吃掉是船東最大的憂慮。長榮海運今年上半年表現優異,累計EPS 0.88元,較去年同期的-1.25元已轉虧為盈。陽明上半年合併營收634.8億元,稅後淨損13.46億元,EPS-0.77元,虧損情況也較去年同期大幅改善。由於第三季為遠洋航線旺季、市場運價提升不少,貨櫃雙雄單季業績已令市場期待。如果今年第四季真的淡季不淡,單季可持平或小賺,則全年豐收可期。

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