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  • 順成三號工業區 投資越南首選

    順成三號工業區 投資越南首選

     美中貿易戰尚未落幕,又逢新冠肺炎攪局。前所未有的斷鏈危機,突顯全球供應鏈重置的刻不容緩。在全球化布局中,越南由於擁有優越的地理位置、低廉及充沛的勞動人力資源與優惠的關稅,加上已加入亞洲兩大區域自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)與「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP),早已是全球大廠分散供應鏈布局風險的最佳據點。

  • 抗波動 階梯到期債券基金更靈活

     2018年美國總統川普開啟貿易戰以來,中美貿易戰已近兩年,面對市場的不確定性,各國央行相繼採取寬鬆貨幣政策來因應,因此高波動、低利率漸成市場主旋律,景順投信建議持續透過到期債券產品來控制風險,尤其是採高比重投資等級債券策略的階梯到期債券基金,除提高資產安全度,資金運用更靈活。 \n 景順投信表示,階梯到期債券基金的好處是能結合不同天期債券、有效分散風險,分批到期的特色也使資金運用彈性更高、債息來源更多元,是目標到期債券基金的進階版。 \n 景順投信表示,自2017年7月推出旗下第一檔目標到期債券基金後,為滿足投資人在債券型產品上的需求,持續不斷在目標到期債券產品線上創新,並再推出採高比重投資等級債券策略的階梯到期債券基金:景順六年階梯到期精選新興債券基金,除提供投資人更多保護,分階返還單位數的設計,更能提升資金運用效率,提供投資人更多理財空間。 \n 景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(Jason Trujillo)指出,由於巿場對於未來不確定性因素的擔憂,各國央行相繼採取寬鬆貨幣政策因應,近三個月來全球有超過13個國家降息,也使得全球債券殖利率走低,且負利率債券的數量持續增加,反映利率環境偏低是未來的全球趨勢,相較之下,新興巿場債相對較高的殖利率更突顯出投資吸引力。 \n 宏利投信指出,隨著中產階級擴張,新興市場經濟由出口導向轉向消費能力增加帶動,將有利擴大內需,支撐經濟維持穩定成長;在新興市場經濟成長將持續超越成熟國家的預期下,可望持續推動資本流入新興市場。 \n 宏利投信認為,儘管存在地緣政治問題和持續的貿易爭端,新興債仍有基本的利差空間與息收。若中美貿易談判能有正面結果、通膨受到控制,以及各國央行能在全球經濟成長不確定下持續展現寬鬆的政策態度,結合新興市場國家的良好基本面,則將更有利於下半年新興債市。

  • 高波動、低利率成常態 如何投資最安心

    自2018年美國總統川普開啟貿易戰以來,中美貿易戰已近兩年之久,面對市場的不確定性,各國央行相繼採取寬鬆貨幣政策來因應,因此高波動、低利率漸成市場主旋律。 \n景順投信建議,持續透過到期債券產品來控制風險,尤其是採高比重投資等級債券策略的階梯到期債券基金,除提高資產安全度外,資金運用更靈活,是適合現階段市場趨勢變化的主流投資工具之一。 \n景順投信表示,階梯到期債券基金的好處是能結合不同天期債券、有效分散風險外,分批到期的特色也使資金運用彈性更高、債息來源更多元,是目標到期債券基金的進階版。 \n景順投信自2017年7月推出旗下第一檔目標到期債券基金後,為滿足投資人在債券型產品上的需求,持續不斷在目標到期債券產品線上創新,並再推出採高比重投資等級債券策略的階梯到期債券基金:景順六年階梯到期精選新興債券基金,除提供投資人更多保護外,分階返還單位數的設計,更能提升資金運用效率,提供投資人更多理財空間。 \n為什麼持續看好新興市場債?景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(Jason Trujillo)指出,由於巿場對於未來不確定性因素的擔憂,各國央行相繼採取寬鬆貨幣政策因應,近三個月全球有超過13個國家降息,也使得全球債券殖利率走低且負利率債券的數量持續增加,亦反映利率環境偏低是未來的全球趨勢,相較之下,新興巿場債相對較高的殖利率更顯示出投資吸引力。 \n景順六年階梯到期精選新興債券基金由景順固定收益團隊操作管理,主要投資在新興市場國家當中以美元計價的主權債(政府公債)、類主權債以及一般公司債等,最大特色是投資組合中投資等級債目標比重不少於八成,並降低違約風險相對較高的非投資等級債券比重。

  • 抗波動 階梯到期債券基金更靈活

    自2018年美國總統川普開啟貿易戰以來,中美貿易戰已近兩年之久,面對市場的不確定性,各國央行相繼採取寬鬆貨幣政策來因應,因此高波動、低利率漸成市場主旋律,景順投信4日建議持續透過到期債券產品來控制風險,尤其是採高比重投資等級債券策略的階梯到期債券基金,除提高資產安全度外,資金運用更靈活,是適合現階段市場趨勢變化的主流投資工具之一。 \n景順投信表示,階梯到期債券基金的好處是能結合不同天期債券、有效分散風險外,分批到期的特色也使資金運用彈性更高、債息來源更多元,是目標到期債券基金的進階版。 \n景順投信表示,自2017年7月推出旗下第一檔目標到期債券基金後,為滿足投資人在債券型產品上的需求,持續不斷在目標到期債券產品線上創新,並再推出採高比重投資等級債券策略的階梯到期債券基金:景順六年階梯到期精選新興債券基金,除提供投資人更多保護外,分階返還單位數的設計,更能提升資金運用效率,提供投資人更多理財空間。 \n為什麼持續看好新興市場債?景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(Jason Trujillo)指出,由於巿場對於未來不確定性因素的擔憂,各國央行相繼採取寬鬆貨幣政策因應,近三個月全球有超過13個國家降息,也使得全球債券殖利率走低且負利率債券的數量持續增加,亦反映利率環境偏低是未來的全球趨勢,相較之下,新興巿場債相對較高的殖利率更突顯投資吸引力。 \n景順投信表示,景順六年階梯到期精選新興債券基金由景順固定收益團隊操作管理,主要投資在新興市場國家當中以美元計價的主權債(政府公債)、類主權債以及一般公司債等,最大特色是投資組合中投資等級債目標比重不少於八成,並降低違約風險相對較高的非投資等級債券比重,另外主權債比重至少七成,著重於債券品質,適合想要以相對有限風險投資新興市場債的投資人。然而目標到期債券基金不屬於保本型基金,並不具備保本保息特色,投資人應審慎評估自己的理財需求。

  • 雙主流策略 一次滿足不同理財需求

    面對低率環境及國際升息趨勢的衝擊,投資人該如何接招。投信法人指出,隨著金融局勢波動越趨激烈,建議持續透過持有到期、團進團出的目標到期債券基金來控制風險,掌握收益,而對於有不同理財需求的投資人來說,建議可透過目標到期債券傘型基金來達成投資目標。\n為了幫助投資人賺收益增資產,景順投信再度攜手南山人壽以投資型保單連結景順到期債券傘型基金,是景順投信旗下第二檔目標到期債券傘型基金,連結的兩檔子基金分別是景順2025到期精選新興債券基金及景順2029到期精選新興債券基金,基金採雙主流投資策略,投資人可根據自己的需求選擇最適商品,是資產配置中不可或缺的組合。\n景順2025到期精選新興債券基金採六年八二策略,是一檔六年期目標到期債券基金,由景順固定收益團隊操作管理,最大特色是投資組合中投資等級債比重不少於八成、非投資等級債比重不超過兩成,是目前市場上投資等級債比重最高的投資策略,適合想要以相對有限風險投資新興市場債的投資人。\n而另一檔子基金景順2029到期精選新興債券基金則採十年六四策略,是一檔十年期目標到期債券基金,同樣是景順固定收益團隊操作管理,投資組合中至少六成為投資等級債券、非投資等級債四成,並採年配息級別,適合喜歡每年有現金流的投資人。\n景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(Jason Trujillo)表示,在美元走軟以及全球通膨預期溫和,且2018年新興巿場債券價格超跌下,新興巿場債券整體基本面穩定,使得價格得到進一步支撐,2019年新興市場表現可望超越整體信用市場。

  • 雙主流策略 一次滿足不同理財需求

    面對低率環境及國際升息趨勢的衝擊,投資人該如何接招。投信法人指出,隨著金融局勢波動越趨激烈,建議持續透過持有到期、團進團出的目標到期債券基金來控制風險,掌握收益,而對於有不同理財需求的投資人來說,建議可透過目標到期債券傘型基金來達成投資目標。 \n為了幫助投資人賺收益增資產,景順投信再度攜手南山人壽以投資型保單連結景順到期債券傘型基金,是景順投信旗下第二檔目標到期債券傘型基金,連結的兩檔子基金分別是景順2025到期精選新興債券基金及景順2029到期精選新興債券基金,基金採雙主流投資策略,投資人可根據自己的需求選擇最適商品,是資產配置中不可或缺的組合。 \n景順2025到期精選新興債券基金採六年八二策略,是一檔六年期目標到期債券基金,由景順固定收益團隊操作管理,最大特色是投資組合中投資等級債比重不少於八成、非投資等級債比重不超過兩成,是目前市場上投資等級債比重最高的投資策略,適合想要以相對有限風險投資新興市場債的投資人。 \n而另一檔子基金景順2029到期精選新興債券基金則採十年六四策略,是一檔十年期目標到期債券基金,同樣是景順固定收益團隊操作管理,投資組合中至少六成為投資等級債券、非投資等級債四成,並採年配息級別,適合喜歡每年有現金流的投資人。 \n景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(Jason Trujillo)表示,在美元走軟以及全球通膨預期溫和,且2018年新興巿場債券價格超跌下,新興巿場債券整體基本面穩定,使得價格得到進一步支撐,2019年新興市場表現可望超越整體信用市場。

  • 目標到期債保單 穩中求盈波動低

     2019年全球經濟成長動能趨緩,但在美中貿易戰延燒、聯準會政策、美債殖利率曲線走平等不確定因素干擾,市場波動已成常態,看準市場波動加大,法國巴黎人壽攜手彰化銀行、景順投信,推出「享利成彰」投資型保險專案,提供長期投資人更穩健的投資策略。 \n 法國巴黎人壽指出,不論市場如何變化,其實投資人的偏好都沒變,較青睞價格較不受市場波動影響、有穩定的現金收入、即時透明掌握度高、投資多樣性、交易成本低、投資風險低的投資工具。 \n 而持有到期投資目標明確、波動度相對較低的「目標到期債券基金保單」具有這些特性。 \n 法巴人壽表示,「享利成彰」保險專案具有三大特色。第一特色,帳戶連結目標到期債券基金,參與投資市場壓力相對較小,且基金可「階段性」償還基金淨資產,提供配息及累積機制具多元選擇。第二特色是首創2年式收費架構後收保險商品、零保費費用率,百分百投資。第三特色是該保險平台採多元幣別標的可量身規劃理財需求,同時提供貨幣帳戶及共同基金,到期後仍維持平台靈活性。 \n 「享利成彰」保險專案此次連結的「景順2025階梯到期優選新興債券基金」,採用四大投資策略,一是採用目標到期債的方式投資、二是投資不同天期的目標債券,提供多元的債息,三是具有更高的彈性,分批到期,可提供客戶更高的資金運用彈性,四是組合不同的到期債,不同天期的到期債券組合可分散風險,提高投資組合彈性。 \n 「景順2025階梯到期優選新興債券基金」主要投資範圍是全球新興市場債券,藉由主權債與公司債配置並重,且投資等級債券的比重至少80%,持債多元配置以分散投資風險。 \n 景順投信表示,目標到期債券策略的投資秘訣,即為「專安穩稀收」,包含了投資團隊的專業性、投資組合平均信評維持在投資等級的安全性、風險分散帶來資產累積的穩定性、團進團出限時限量的稀少性,以及藉由債券投資獲取債息的收益性。 \n 景順投信分析,與成熟國家相比,新興市場經濟成長快、有較佳的收益空間,且可以有效降低投資組合波動率,提供引人注目的投資價值,這檔目標到期基金策略主要投資在優質企業債,並加入主權債及類主權債,可優化新興市場債券投資組合,同時藉由主動積極的風險管理,達到穩健低波動的目標。 \n 「享利成彰」投資型保險專案由彰化銀行擔任保管銀行,彰化銀行同時也指出,「享利成彰」保險專案可讓投資人掌握穩定收益前景、明確到期日,且透過投資專家專業風險控管的優勢,適合多種類型的投資人投資,尤其是受薪族或退休族。

  • 中嘉第4嫁有望成功! NCC以35項附負擔條款過關

    中嘉第4嫁終於要成功了!NCC今(5)日宣布,以35項附負擔條款讓泓順投資買下中嘉大股東安博凱(MBK)全部股份一案,過了NCC這一關。附負擔條款包括引起爭議的出資成員宏泰公益信託基金承諾10年用40億元履行公益,至少4億要媒體識讀教育和媒體品質提升,以符合教育部法規。 \n \nNCC副主委翁柏宗表示,為確保未來中嘉獲利回到公益基金,宏泰公益信託基金需以10年至少40億元履行公益,至少4億元投入媒體識讀教育和媒體品質提升,以符合教育部法規規定。 \n \n其他附負擔條款包括:2020年完成光纖涵蓋率提升至50-73%;一年內提供1Gbps寬頻上網服務,長期目標提供上下最高頻寬10Gbps;與國內外OTT業者合作;增加內部進修管道,以加強員工職能,進而加薪;創設產學合作中嘉學院等。 \n \n買方更主動提出,在東京奧運4K轉播訊號格式確定後5個月內完成新款機上盒開發,3年內備妥至少5萬台4K機上盒。 \n \n但是,這些附負擔條款並沒有具體罰則,NCC平台處指出,除要求泓順每半年呈報NCC外,也將透過換照評鑑、審查有線電視系統商費率等方式,檢視35項承諾是否按照內容實行。 \n \n本案再經投審會、公平會通過後,將由泓順投資以515億元買下MBK全部股份,入主中嘉。泓順投資的股東,包括持股近5成的林堉璘宏泰教育文化公益基金,其執行長是宏泰接班人林鴻南;郭冠群等達勝基金3董事出資的泓策投資持有近25%股份;前東森總座陳繼業、「小三美日」創辦人許書林、尊彩藝術中心董事長余彥良和閱樂書店大股東、有「夜店教父」之稱的呂榮吉組隊的榮盛投資有近15%股份;科學城物流陳榮泉個人出資的弘倉公司,則有9.95%股份。 \n \nNCC表示,交易案確定通過後,泓順投資需來NCC申請營運計畫變更,屆時將提出中嘉和旗下系統商等經營團隊名單。

  • 中嘉案 教育部不堅持反對 外資被困7年求放過

    NCC今(25)日就中嘉大股東安博凱(MBK)交易申請案舉行聽證會,邀集教育部、法務部代表,以及銀行團出席表達意見。賣方馬來西亞商EVERGREEN JADE和GOODWILL TOWER代表皆表示,中嘉案4度叩關,每次審查都很冗長,備感挫折與無奈,更直言因此資金「困在台灣已經7年以上」,這次投資架構已經非常簡單,呼籲大家別再模糊焦點。 \n \n申請案中的投資架構,是由「泓順投資」買下MBK全部股份,入主中嘉。而「泓順投資」的股東,包括持股近5成的林堉璘宏泰教育文化公益基金。教育部終身教育司為公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金,日前回覆給NCC的意見中指出「該公益信託參與本案,難謂符合其教育公益目的」,今終身教育司長黃月麗再次強調此意見,不過同時指出,教育部的意見,是根據各單位來文和書面資料的資訊,最終仍應由有關單位做法令解釋,教育部會尊重。 \n \n教育部終身教育司9月上旬回覆給NCC的意見指出,教育公益信託財產管理、處分及運用應該是為了實現公益信託目的,而非以投資為目的,另外,各層投資公司結構,都屬於未公開發行公司,難以確定相關公司未來盈餘分配是否能回歸該公益信託,因此宏泰教育文化公益基金參與本案,恐不符合教育公益目的。 \n \n法務部、金管會今出具意見則認為,宏泰公益信託基金並非投資中嘉的主體公司,公平會則尚在審議。 \n \n買方代表律師謝易哲指出,現行法規沒有禁止公益信託投資,而宏泰教育文化公益基金雖持有在投資架構中的泰賀和朝隆公司股票,但這兩家公司在公益基金投資前就存在,且都是用現有資金投資本案,沒有用到公益基金部分;宏泰教育文化公益基金過去會議紀錄中也顯示,從來沒有就本案做過決議。 \n \n包括11家有線電視和雙子星有線電視代表,都在聽證會現場表達對中嘉案通過的迫切需求,賣方馬來西亞商GOODWILL TOWER更表示,中嘉案已經是第4次交易,投資基金「困在台灣已經7年以上」是「不爭的事實」,主管機關冗長的程序和要求不斷補件,已經影響外資投資的興趣,呼籲大家不要再以公益信託一事模糊焦點。 \n \n根據申請資料,「泓順投資」的股東,包括持股近5成的林堉璘宏泰教育文化公益基金,其執行長是宏泰接班人林鴻南;郭冠群等達勝基金3董事出資的泓策投資持有近25%股份;前東森總座陳繼業、「小三美日」創辦人許書林、尊彩藝術中心董事長余彥良,和閱樂書店大股東、有「夜店教父」之稱的呂榮吉組隊的榮盛投資有近15%股份;科學城物流董事長陳榮泉個人出資的弘倉公司,則有9.95%股份,本案總交易金額515億元。 \n \n中嘉案公聽會、聽證會流程皆已結束,最快將於10月送NCC委員會做最後討論。

  • 教育部打臉中嘉案 NCC 25日開聽證會

    中嘉案4度叩關又傳爭議,對於公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金透過間接持股的子公司,參與中嘉併購案,教育部認為「不符合教育公益目的」。NCC副主委翁柏宗表示,已收到教育部意見,過去併購案、交易案,都將等公聽會、聽證會等程序走完後,NCC才會一併說明,中嘉案聽證會目前訂於9月25日召開。 \n \n中嘉網路公司為國內大型有線電視系統商,大股東安博凱(MBK)交易申請案於5月7日送投審會審查,,總交易金額515億元,這也是中嘉第4次出售。 \n \n申請案中的投資架構,是由「泓順投資」買下MBK全部股份,入主中嘉。而「泓順投資」的股東,包括持股近5成的林堉璘宏泰教育文化公益基金,其執行長是宏泰接班人林鴻南;郭冠群等達勝基金3董事出資的泓策投資持有近25%股份;前東森總座陳繼業、「小三美日」創辦人許書林、尊彩藝術中心董事長余彥良,和閱樂書店大股東、有「夜店教父」之稱的呂榮吉組隊的榮盛投資有近15%股份;科學城物流董事長陳榮泉個人出資的弘倉公司,則有9.95%股份。 \n \n不過,對於林堉璘宏泰教育文化公益基金透過「泓順投資」持股近5成,主管機關教育部終身教育司回覆給NCC的意見中指出,教育公益信託財產管理、處分及運用應該是為了實現公益信託目的,而非以投資為目的,另外,各層投資公司結構,都屬於未公開發行公司,難以確定相關公司未來盈餘分配是否能回歸該公益信託,「該公益信託參與本案,難謂符合其教育公益目的。」 \n \n翁柏宗表示,NCC已收到教育部意見,不過現在正在走程序當中,NCC對於任何併購案、交易案,都是完成徵詢專家意見、公聽會、聽證會等程序後經委員會審議,NCC才會一併發表意見,專家諮詢的意見在實質內容審查時,業管處會把這些意見公開。中嘉案的下一步程序為聽證會,目前訂於9月25日召開。

  • 貿易戰、利率升 安聯總座林順才:今年是投資型保單挑戰年

    貿易戰、利率升 安聯總座林順才:今年是投資型保單挑戰年

    中美貿易戰開打,全球股市造成波動,加上美國聯準會今年維持3次升息的態勢,安聯人壽總經理林順才表示,在金融市場多重不確定因素下,今年投資型保單將是挑戰的一年,成長力道恐怕面臨下修,初估安聯仍有2、3成的年成長。 \n \n林順才表示,今年投資型保單應該導入目標到期債券基金概念,尤其在不確定因子增加之下,有助投資標的風險降低;而保障型商品,林順才認為,比較不受景氣影響。 \n \n面對挑戰,林順才表示,持續推出創新概念的投資型保險商品定期壽險,以費率透明度高、繳費彈性大及符合成本效益等特色,讓客戶能依人生各階段的不同需求來調整保單內容。

  • 黑天鵝不斷 多元資產基金夯

    黑天鵝不斷 多元資產基金夯

     美國新任總統由川普當選,此年度大黑天鵝浮現後,緊接又有美國升息、義大利公投、英國脫歐後續等發展,市場不確定性及風險意識衝高,投資人到底要買還是賣,會不會賣在低點,都讓投資人難以抉擇,這時候,進化級的多元資產基金成為投資人在面臨重大事件心理衝擊下的最佳避震器,不管陰天或雨天、黑天鵝或白天鵝,都能抗跌跟漲。 \n 反映金融市場恐慌心理的VIX指數,在美國總統大選前夕連八個交易日上漲,最高收在11月4號的22.51,高於英國脫歐公投前夕的21.17。在股市震盪已成趨勢下,景順投信表示,想要有更穩定的投資成果,加入波動控管機制並投資於Smart Beta ETF的多元資產基金是投資人的理想選擇。 \n 以景順全天候智慧組合基金來看,以投資Smart Beta ETF為核心,並結合共同基金與傳統型ETF,資產配置更靈活、有彈性,投資標的更是多元化,包含股票、債券、REITs、原物料等全球各類資產,布局更全面。 \n 景順投信表示,傳統型ETF被動完全貼合市場指數,Smart Beta ETF則以擊敗大盤為目標,創造更高超額報酬,降低不必要的風險。此外,Smart Beta ETF同樣保有傳統ETF交易成本低、資訊透明及日內即時交易等優點。 \n 此外,不管市場是漲還是跌,景順全天候智慧組合基金在波動控管機制上升級,獨特的波動管理機制,採用「領先波動管理指標」,應用動態相關多變量GARCH計量模型進行波動度管理。當預期波動超過7%時,可減股變現加強資產保護力道,日日控管波動。 \n 此外,每月依計量模型結果月月再平衡,提供核心資產在高波動環境下的下檔保護,是因應市場動盪的升級策略。 \n 投資決勝點不在於多頭時的優異成績,而在於空頭時的保護能力,而進化級多元資產基金更是多空皆宜,不但可提供核心資產在高波動環境的下檔保護,更能在多頭市場致勝,是因應市場動盪的升級策略。 \n 景順全天候智慧組合基金將多元資產基金進化革新,透過「雙多元、雙保護、更智慧、雙團隊」四方面升級,操作更加靈活,為投資人爭取更多收益機會。

  • 低波動策略錢進2016 穩中求贏

    低波動策略錢進2016 穩中求贏

     2016年一開始,全球股市就面臨震撼教育,展望美國升息確定與市場劇烈波動的2016年,法人認為,美國開始升息後全球貨幣政策開始出現分歧,市場更難預測、波動也會加大,採低波動策略布局,將是最能穩中求贏的投資方式! \n 景順投信指出,過去15年期間,波動度最高與最低的個股有三大特色:一、在大多數的時間,低波動股票的績效表現打敗高波動股票;二、在大多數的時間,低波動股票的相對報酬大於或等於零,意味他們繳出與大盤相仿或更佳的報酬水準;三、在時間較短、投資人風險偏好升高的反彈波段,高波動股票表現會優於低波動股票。 \n 近年來許多採用低波動策略操作的基金漸受投資人喜愛。景順環球指標增值基金經理人Thorsten Paarmann分析,這是因為低波動策略有三大優勢,一來,不受限於參考指標,大部分共同基金的參考指標為按市值加權平均編製的指數,一家公司過去成長的愈快、市值愈大,占指數的權重自然愈高。然而,部分投資人並不在意個股的歷史實績,而是放眼未來的成長契機。 \n 二來,與大盤連動程度較低:長期來看,低波動策略的長期報酬曲線比較平滑、與大盤的連動程度較低,相當適合以絕對報酬為目標、著眼於長期資產增值的投資人。三則,可平衡與分散資產配置:低波動策略還提供若干吸引力,例如低波動策略與一般股票型基金的報酬表現相比,兩者的相關性低,能讓資產配置更加平衡與分散。 \n 以景順環球指標增值基金為例,因採低波動策略操作,自2009年起已連續7年創造正報酬,且去年還逆勢上揚,績效大幅領先同類基金。該基金三年夏普值為同型基金中最高(達到1.51),波動度低於同型平均(三年期年化標準差為9.18%),顯示基金追求報酬中還不忘風險。 \n 採低波動策略是景順環球指標增值基金能夠追漲抗跌的因素,該基金有超過8成投資在經濟數據亮眼的成熟市場,可掌握股市上漲契機。且特別的是,該基金投資組合中非美元資產有作避險至美元,由於市場預期美國將進入升息循環,而歐日續行QE,導致非美貨幣大幅貶值,2014年以來主要貨幣跌幅約9到23%,今年匯率波動將影響基金績效甚鉅,若將投資組合中非美元資產避險至美元,可參與非美元市場上漲卻無須擔憂匯兌風險,是強勢美元時代最佳選擇。

  • 權證-晟德轉投資效益佳 挹注獲利

     國票新金部指出,儘管大盤震盪偏弱,但櫃買市場的生技指數仍然有撐,指數收172.69點漲幅0.79%,可注意生技題材股晟德(4123)之熱門權證。 \n 晟德是國內內服液劑的專業製造藥廠,主要營收來自以兒童用藥水佔比最高(約6成),中樞神經用藥水佔比重小於5%,轉投資收益約佔3成。今年3月間旗下持股6成的金樺生醫已登錄興櫃買賣,持股約4成的順天生技也預計在今年掛牌興櫃。 \n 晟德近年來的重大投資案是投資在香港掛牌的澳優乳業,從原先預計投資新台幣15億元到目前已實際投資金額達21.23億元,預計投資39.73億元,總持股比率達到近三成的29.6%。澳優手上已有代理幾家國際乳業大廠的產品,晟德著眼澳優乳業的長線經營,未來轉投資獲利挹注可期。 \n 國票新金部表示,建議看好晟德的投資人,可挑選價外10%左右的權證布局,看好短期股價有升值的潛力可挑選天期較短,槓桿較大的權證如:國票PP(716952)、國票RD(718034);若是投資人中長線看好,可挑選天期較長,目前位於價外的權證如:國票SC(718484),該3檔權證依天期的不同,目前實質槓桿分佈約2.94~4.16倍。

  • 陸美女創業家 商場7朵花

     大陸商場堪稱全球一級戰區,男性陣亡率極高,女性創業更是大不易;不過,包括校園在線教育集團董事長郗慧林、new balance中國區總經理羅佩萍,及紅遍兩岸的女星楊紫瓊、林心如、李冰冰等,才貌和勇氣兼具,個個頭上一片天,為優勝劣敗的殘酷叢林,添了幾許美麗和柔情。 \n 楊紫瓊星城娛樂老闆 \n 從《小蝦米對抗大鯨 \n 魚》的女打仔一炮而紅, \n 之後再因《臥虎藏龍》蜚 \n 聲好萊塢,楊紫瓊為華 \n 語影壇少見的 \n 國際巨星; \n 2008年她演 \n 而優則商, \n 創立星城娛 \n 樂公司,投 \n 資數部賣座 \n 電影,成為 \n 道地的商 \n 場女強人。 \n (CFP) \n 范冰冰 范冰冰工作室老闆 \n 飾演《還珠格格》中的丫鬟,范冰冰「華麗轉身」,早年離開華誼 \n 後便拉了一隊人馬自立門戶成 \n 立工作室,依靠圈內人脈 \n 發展順風順水,投資《胭脂 \n 雪》多部電影叫好 \n 叫座,橫跨 \n 演藝、時尚 \n 和商界, \n 陸媒稱為一朵 \n 奇葩。 \n (中新社) \n 林心如 林心如工作室老闆 \n 林心如在瓊瑤劇《還珠格格》 \n 扮演紫薇,紅遍兩岸,後赴大陸 \n 發展並成立工作室,期間投資 \n 《傾世皇妃》、《美人心計》等多 \n 部宮廷戲大賣;柔弱的格格在 \n 商場上也有強悍的一面, \n 據傳身價不下3億人民幣。 \n (本報系資料照片) \n 郗慧林 林心如工作室老闆 \n 有天才少女稱號,14歲上大學,19歲就在大學授課,21歲獨闖華爾街並累積千萬美元身家,27歲創辦大陸首家大型網路教育機構──校園在線教育集團,掌舵6千萬美元企業資產。(CFP) \n 羅佩萍 new balance中國區總經理 \n 羅佩萍出生屏東,從貿易公司基層業務做起,20來歲拿下new balance美國總公司代理權,現為該公司執行董事和中國區總經理,是公司最年輕的最高決策層成員,也是全球3大運動品牌最年輕的女CEO,據傳身價上億人民幣。 \n 張玉珊 修身堂控股董事長 \n 張玉珊曾是香港電視演員,演過不少電視劇和電影,但她的事業顯然比演出更精彩,她一手創立的修身堂打下港陸美容瘦身市場天下,在港股掛牌後,市值一度高達4.5億港幣。(CFP) \n 李冰冰 李冰冰工作室老闆 \n 李冰冰2009年成立華誼旗下的李冰冰工作室,正式從打工族晉升為老闆。依靠華誼這棵大樹和自身人脈,她的個人事 \n 業發展迅速,身為「華誼一姐」的 \n 她,不但擁有華誼不少股份, \n 而且是老闆口中「最會賺 \n 錢的藝人」。(李冰冰 \n 工作室提供)

  • 投資快訊-台商投資新據點越南順成二號園區

     甫獲「中華民國第34屆海外華人第20屆創業楷模暨創業相扶獎」,現任越南冠賢機電公司董事長的林建祥,電機學徒出身,扎實的深耕努力與卓越眼光,以6萬元的創業基金開始至今,成功地打造出冠賢機電CS跨國企業優質品牌。 \n 以堅持卓越樸實的品牌經營理念,終獲越南政府的肯定與認同,進而委託其成立「舜發土地開發責任有限公司」,負責著手開發位於越南北寧省國家級的「順成二號工業園區」授權規劃營運。 \n 「順成二號工業園區」其地理位處當地縣政府,地段絕佳、交通方便,臨近海防港、河內機場、臨近中國大陸諒山友誼關口,為東協所設定之自由貿易區,更凸顯順成二號工業區的優勢重要,亦是越南中央批准國家級工業園區,非常適合家電產業、流通業、機車發動機及電子、通訊高新科技等相關零組件產業投資進駐設廠的優惠地段。 \n 林建祥以謙和信心表示,繼中國崛起之後,越南將是台商下一波開發的投資聖地,愈了解越南,就會對越南愈有信心,從越南去年的經濟成長率6.5%而言,未來10年都將還會持續成長,這絕對是台商另一首選的投資重鎮,及台商進軍國際的戰略要點。05-2207538、2207013,網址:www.shunfar.com.tw。

  • 越南順成工業區 投資新錢景

    越南順成工業區 投資新錢景

     中小企業投資越南目前是最夯的時機。越南位於中南半島東部,北面接中國大陸,西面接寮國,西南面接柬埔寨。越南基本上屬於熱帶季風氣候;北方四季分明,河內氣候類似台北;但南方如胡志明市則終年均熱,雨季時氣候較涼。 \n 據舜發土地開發董事長林建祥表示,越南位於中南半島及中國大陸西南方之門戶,地理位置十分重要。經過20多年的革新,越南經濟保持較快增長,經濟總量不斷擴大,對外開放水準不斷提高,基本形成了以國有經濟為主導、多種經濟成分共同發展的格局。以台商投資越南現況最佳時機的立基地點,應屬越南北寧省順成縣國家級順成二號工業園區,亦是目前繼大陸產業市場升級之後,台商投資越南最佳選項。 \n 林建祥說,大陸在投資現況方面,近年來對台商的租稅優惠誘因明顯下降,加上人力工資、土地租金成本攀升,造成各項有利投資逐漸降低。而以勞力密集為主的產業,似乎可考慮前往參訪越南投資。況且,越南現況政局穩定,在改革開放後,更加積極發展經濟全力招商拚經濟,對於外資的獎勵投資及優惠措施,態度表現的相當積極與友善,尤對台商投資條件亦相當尊重,以台灣擁有豐富的資本與技術,是越南政府極力招攬的重點對象。 \n 越南自2009開始執行東協自由貿易區協定(ACFTA)六國(馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、泰國、汶萊),完成減讓貨品降稅計劃期程,從90%的產品進口關稅率,減讓至0%~5%,將自2015年全面完成降稅期程,尤其在美越雙邊貿易協定簽訂之後,成為主要吸引台商投資因素之一,並享有美國、歐盟、日本、加拿大等國提供之多項優惠關稅待遇(GSP)。 \n 林建祥指出,在重要經貿措施方面,亦影響增添越南投資潛值,且將成為拓銷美國市場及其他最重要的出口據點。其二是,台越雙方簽有投資保障協定,比起大陸投資,台商在越南會更有保障之優勢。在中國大陸對台灣勞力密集的傳統產業,已開始排斥的情形下,越南北寧省順成縣國家級順成二號工業園區(台灣工業城),對台灣中小企業而言,應是更適合南進及開創第2順位的貿易據點,目前越南外資總占27%,台商則躍居外資之首。 \n 「北寧省順成縣國家級順成二號工業園區」,其優異的投資契機環境而言,越南以農業為主,農業生產總值達2,450億越盾,占全縣GDP的41%。從2004~2010年平均GDP增長率10.7%。從投資生產角度來檢視越南工資情況;以一般勞工(月)工資在85~95元美金,技術工及幹部約200~250元美金,部門主管約250~300元美金。北寧省隸屬越南第三級營運企業地區,勞工基本薪資為117萬越盾左右。在交通運輸經濟樞紐地理上,其位於38號國道,直線通往北寧市區,並銜接五號國道直通北越海陽省及海防市,是直通首都河內及中越邊界友誼關(南新走廊)經貿地段的主要交通樞紐地段,到嘉平、良才市亦相當近。 \n 林建祥緊接著表示,順成工業區有重要的投資地點及機關,在未來服務台商優勢上;順成工業區是坐落越南北部四大經濟重要中心(河內─海防─廣寧─太原),很適合整合上下游供應鏈。緊鄰順成縣市區,人民委員會新駐地,方便解決行政問題;當地設有公安局,確保安全問題無虞。鄰近學校、加油站、公證所等重要機關,商業場所將陸續設立,將與國家通訊集團的VNPT郵電局合作設立服務中心,方便郵電往來;Vietcombank越南外貿銀行及BIDV投資發展銀行交易所,在財政管理上可做協助。 \n ●未來規劃 \n 國家級順成二號工業園區都市區位在順成縣中心,為順成縣的經濟重鎮。依據北寧省順成縣區域規劃,胡鎮將升格為市級城市,未來也將成為北寧省的副都市中心,國家級順成二號工業園區緊鄰順成市中心,也是位居該區最重要的衛星地點,市政計畫勢必納入發展重點,而成為最繁榮的地區。而順成縣著名的桑寺、筆塔寺以及東胡畫村將與國家級順成二號工業園區結合成為一個工業、旅遊群體。 \n ●勞動資源 \n 合計周邊未來總就業人口將可達69萬人以上(占北寧人口總數的2/3),再加上海防及週邊省縣就業人口就更可觀。該區大部分人口以農業為主,國家級順成二號工業園區成立之後,將帶動順成縣由農業導向轉變成為現代工業導向的重要貢獻,而得到省政府的特別關注以及多方的協助。 \n ●越南之優勢及投資機會 \n 越南係ASEAN東南亞國協(東協)(Association of Southeast Asian Nations)成員,其輸出ASEAN會員國產品可享受較低進口關稅。再加上2007年1月正式成為WTO會員,加快其市場開放速度,另外因為積極參與國際經貿社會活動之故,東協亦分別與中、日、韓(分別於2010年1月、2008年12月、2006年7月生效)、澳洲、紐西蘭、印度等洽簽自由貿易協定,有助於吸引外資投資及開拓出口市場。 \n 宏觀越南的經濟展望十分良好,自2000至2010年間平均年經濟成長率為7%,尤其在國際金融風暴期間(2008-2009),越南經濟仍可以維持在5%以上之成長率,因此,未來5年(2011-2015)經濟成長率預期可達7.5-8%。越南政治目前發展穩定,並已與包括我國在內之43個國家簽訂投資保障協定,有效減低政治因素對投資之不利影響。 \n ●越南投資願景 \n 有鑒於必須扭轉過去國際間對越南政府貪腐與效率不彰的印象,因此越南政府近年來致力加速改善行政效能,並努力根絕貪腐弊病,其成效顯著並獲得國際社會普遍看好,外援不斷持續投入。 \n 越南自2007年加入WTO後,市場充滿商機,台商應把握契機,以利拓展市場。而越南經濟成長快速,進口需求增加,台商可善加利用當地舉辦之各項展覽積極爭取商機,在當地之越南台商會組織健全,有利於越南從事商務活動時建立緊密的聯繫關係。 \n 目前台商在越南的投資地點遍及越南全國,南越地區係為台商投資重鎮,約占越南台商總數之80%以上。而投資經營情形大多以製造業為主,其中成衣紡織業、食品及農林水產業、機械業、橡塑膠製品業、木製家具業和製鞋業為最多。 \n 總括優勢條件而言,因越南地理位置接近台灣,台越的文化十分相近,而越南治安相對良好、人力素質佳且工資低廉等,基於極為容易融入越南社會的這些因素,將大幅提升台商投資考量上絕佳的選擇。台灣與越南合作關係密切,於2010年台灣已成為越南第5大貿易夥伴及第3大貿易逆差國,第13大出口市場與第4大進口來源,雙方未來發展跨越幅度可望更大。舜發土地開發專線:05-2207013、2207538、網址:http://www.shunfar.com.tw。

  • 越南利多出籠 搶進趁現在

    越南利多出籠 搶進趁現在

     中小企業投資越南目前是最夯的時機,越南位於中南半島東部,北面接中國大陸,西面接寮國,西南面接柬埔寨。越南基本上屬於熱帶季風氣候;北方四季分明,河內氣候類似台北;但南方如胡志明市則終年均熱,雨季時氣候較涼。 \n 越南為中南半島及中國大陸西南方之門戶,地理位置十分重要。經過20多年的革新,越南經濟保持較快增長,經濟總量不斷擴大,對外開放水準不斷提高,基本形成了以國有經濟為主導、多種經濟成分共同發展的格局。 \n 以台商投資越南現況最佳時機的利基地點,應屬越南北寧省順成縣國家級順成二號工業園區,亦是目前繼大陸產業市場升級之後,台商投資越南最佳選項。 \n 大陸在投資現況方面,近年來對台商的租稅優惠誘因明顯下降,加上人力工資、土地租金成本攀升,造成各項有利投資逐漸降低。而以勞力密集為主的產業,似乎可考慮前往參訪越南投資。況且,越南現況政局穩定,在改革開放後的腳步更加積極發展經濟全力招商拚經濟,對於外資的獎勵投資及優惠措施,態度表現得相當積極與友善,尤對台商投資條件亦相當尊重,以台灣擁有豐富的資本與技術,是越南政府極力招攬的重點對象。 \n 越南自2009開始執行東協自由貿易區協定(ACFTA)六國(馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、泰國、汶萊),完成減讓貨品降稅計劃期程,從90%的產品進口關稅率,減讓至0%~5%,將自2015年全面完成降稅期程,尤其在美越雙邊貿易協定簽訂之後,其主要能吸引台商投資因素之一,並享有美國、歐盟、日本、加拿大等國提供之多項優惠關稅待遇(GSP)。 \n 在重要經貿措施方面,亦影響增添越南投資潛值,且將成為拓銷美國市場及其他最重要的出口據點。其二則是,台越雙方簽有投資保障協定,比起大陸投資,台商在越南會更有保障之優勢。在中國大陸對台灣勞力密集的傳統產業,已開始排斥的情形下,越南北寧省順成縣國家級順成二號工業園區(台灣工業城),對台灣中小企業而言,應是更適合南進,及開創第二順位的貿易據點,目前越南外資總占27%,台商則躍居外資之首。 \n 「北寧省順成縣國家級順成二號工業園區」,其優異的投資契機環境而言,越南以農業為主,農業生產總值達2,450億越盾,占全縣GDP的41%。從2004~2010年平均GDP增長率10.7%。 \n 從投資生產角度來端視越南工資情況;以一般勞工(月)工資在85~95美金,技術工及幹部約200~250美金,部門主管約250~300美金。北寧省隸屬越南第三級營運企業地區,勞工基本薪資為117萬越盾左右。在交通運輸經濟樞紐地理上,其位於38號國道,直線通往北寧市區,並銜接五號國道直通北越海陽省及海防市,是直通首都河內及中越邊界友誼關(南新走廊)經貿地段的主要交通樞紐地段,到嘉平、良才市亦相當近。 \n 順成工業區在重要的投資地點及機關,在未來服務台商的優勢上;順成工業區是坐落越南北部四大經濟重要中心(河內-海防-廣寧-太原),很適合整合上下游供應鏈。緊鄰順成縣市區,人民委員會新駐地,方便解決行政問題。 \n 當地設有公安局,確保安全問題無虞,鄰近學校、加油站、公證所等重要機關、商業場所將陸續設立,將與國家通訊集團的VNPT郵電局合作設立服務中心,方便郵電往來,Vietcombank越南外貿銀行及BIDV投資發展銀行交易所,在財政管理上可做協助。 \n 國家級順成二號工業園區都市區位在順成縣中心,為順成縣的經濟重鎮。依據北寧省順成縣區域規劃,胡鎮將升格為市級城市,未來也將成為北寧省的副都市中心,國家級順成二號工業園區緊鄰順成市中心,也是位居該區最重要的衛星地點,勢必納入發展重點,而成為最繁榮的地區。 \n 而順成縣著名的桑寺、筆塔寺以及東胡畫村將與國家級順成二號工業園區結合成為一個工業、旅遊群體。 \n 勞動資源合計周邊未來總就業人口將可達69萬人口以上(占北寧人口總數的2/3) ,再加上海防及週邊省縣就業人口就更可觀。該區大部分人口以農業為主,國家級順成二號工業園區成立之後,將帶動順成縣由農業導向轉變成為現代工業導向的重要貢獻,而得到省政府的特別關注以及多方的協助。

  • 越南經貿考察團 慶豐收

    越南經貿考察團 慶豐收

     越南在歷經近年來的經濟改革後,已成為東南亞國協中,經濟成長最快速的國家之一。為瞭解東亞台商工業開發及市場投資競爭現況,日前由中華民國全國工業總會理事長陳武雄組成「2011越南經貿投資親善考察團」,親率台灣工業團體代表一行20人,由我國駐越南文化代表處黃志鵬代表,精心的安排拜會活動,先後抵達北越北寧省及南越胡志明市做六天的工商考察與拜會參訪行程。 \n 工總代表團一行人首站拜會,受到越南北寧省委副書記兼人委會主席阮仁戰與經濟投資相關部門官員熱情接待,並在歡迎會上表示,以北寧省目前幾處開發的工業區中,順成縣2號(台灣)工業區深具發展潛力,適合各項高新科技、能源發展及綜合性產業設廠。 \n 而北寧省目前已有日本、韓國及台灣等多國產業進駐投資。且北寧省已完整規劃了15個集中工業園區,及28處手藝加工群體工業區,其中有10個工業區已正式營運並簽發496件投資許可證,其中包括231件外資(FDI)。在正式營運的10處集中工業區中,以順成二號工業園區地理位置與投資環境,最被台商及外商看好。 \n 台灣工業總會理事長陳武雄在北寧省長歡迎會上表示,非常感謝北寧省人委會及政府,對台商在越南北寧省投資的重視,同時亦轉達當地台商總會及代表處所彙集的投資經貿問題進行意見交換,台商在越南投資總金額排名第一,希望越方能提供台商更好的資訊與服務。陳武雄也向越南相關部門反映台商所遭遇的困難問題,希望能獲得越南政府的重視。其中包括希望越南政府能給予台灣民眾免簽證待遇、落實開放外資申請配銷業執照、勞動爭議與非法罷工處理、水電及美元供應等問題,並特別介紹工總組成的優勢投資項目。陳武雄說,希望將來工總的會員能多到北寧省考察及尋求投資契機,能繼續加強台越雙方的友誼與合作關係。 \n 台灣工總經貿考察團一行人在拜會北寧省長後,緊接著由舜發董事長林建祥引領考察團實地參觀,由台商集資規劃的順成二號(台灣)工業園區。考察團抵達河內訪問時,由越南工商總會主席武進祿和計畫投資部部長武鴻福親自接待,層級之高即可看出越方對工總考察團的重視,武進祿和武鴻福都高度肯定台商對越南經濟發展的貢獻,特別是台灣在工業技術方面的專業能力值得越南學習。武鴻福在會見代表團時強調,為了實現越南10年發展策略和5年發展計畫,越南需要更多來自台商的投資。

  • QDII Apple助陣 傳產金融電子吃香

    【台北訊】兩岸MOU已從(16)日生效,陸資可來台投資,中概股及產業龍頭權值股,已成為QDII概念股,近來股價交投熱絡,蘋果電腦將在26日推出平板電腦iSlate,apple概念股頓時成為市場焦點,在擁有題材概念及QDII為台股注入活水下,股價及權證表現將不寂寞。 \n永豐金證券衍生商品部副總經理白清圳表示,趁年前腳步將近,投資人又想要在股市賺個小紅包,但又礙於資金有限時,不妨利用權證槓桿操作特性,買進看好個股權證,除可享受現股飆漲行情,還能獲得比買現股更多倍獲利。 \n近來QDII資金效應成為市場話題焦點,雖然初期投資限額由原先規畫10億美元,減半5億美元,但未來仍會視狀況逐步放寬總額及各產業持股比例,將陸續為台股注入新資金動能。 \n從香港經驗來看,2007年5月中國宣布QDII可以投資港股,恆生指數由2萬點左右一路上攻至2007年11月初3萬1千9百點,6個月時間,漲幅高達6成以上。 \n白清圳指出,投資人若想搶搭QDII順風車,可留意各產業龍頭股及在中國具有知名度企業,包含半導體的台積電、聯電,金融股國泰金,傳產台塑、中鋼,及中國量販店第一名潤泰全、潤泰新等都值得留意。 \n此外,各界矚目的蘋果電腦iSlate將於下週問世,並於3月量產出貨。相關概念股包含組裝的鴻海,觸控感測器的勝華,連接器正崴、連展,電池順達、新普,驅動IC的聯詠,PCB的健鼎等,都可望成為近期市場關注焦點。 \n白清圳表示,投資人在買進相關概念股的權證時,可以挑選價外且內外盤報價積極的權證進場,因為價外權證槓桿程度較高,在買的到也出的掉情況下,當看對現股走勢時,可以獲取比買進現股更高倍數的報酬。 \n投資人亦須注意權證的隱含波動率是否相對穩定?白清圳表示,永豐金證券權證發行量,為市場之冠,提供投資人多元理財管道,投資人可多加利用永豐金證券與其他發行券商網頁上提供的即時資訊,挑選相關概念股的權證進場。(許嘉玲)

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