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以下是含有高資產客戶的搜尋結果,共283

  • 凱基證券力拚一流財管服務

    凱基證券力拚一流財管服務

     面對財富管理業務的蓬勃發展與日趨激烈的競爭態勢,凱基證券力拚為台灣和亞太地區的客戶提供理財首選方案,成為客戶財富管理的貼身夥伴。凱基證券總經理方維昌表示,凱基證券佈局亞太地區多年,在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊,凱基證券將致力發揮區域化平台優勢,竭力滿足客戶豐富且完整的財富管理商品及專業服務。

  • 凱基證券力拚一流財富管理服務 延聘凱基香港國際財富管理主管

    凱基證券力拚一流財富管理服務 延聘凱基香港國際財富管理主管

    面對財富管理業務的蓬勃發展與日趨激烈的競爭態勢,凱基證券力拼為台灣和亞太地區的客戶提供理財首選方案,成為客戶財富管理的貼身夥伴。凱基證券總經理方維昌表示,凱基證券佈局亞太地區多年,在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊,凱基證券將致力發揮區域化平台優勢,竭力滿足客戶豐富且完整的財富管理商品及專業服務。

  • 證券業唯一 凱基證券 獲信託創新獎雙獎

    證券業唯一 凱基證券 獲信託創新獎雙獎

     凱基證券榮獲工商時報第一屆「《Trust Award》多元信託創新獎」的「證券商財富管理信託創新獎」金獎及「有價證券信託創新獎」優質獎兩項大獎,成證券業最大贏家!該獎項由業界專業評審三階段審查始能脫穎而出,嚴格評選顯現出凱基證券的服務及產品備受肯定。

  • 兆豐銀行明年7大目標拚財管2.0 高資產規模年底有望突破200億

    兆豐銀行29日指出,今年底前高資產客群將上看120戶,總資產規模預計將高達200億元,而且進而指出對2022年的高資產財富管理業務的多個目標,主要包括更聚焦在對客戶服務「質」的提升及整體平台的建置,且導入國際級私人銀行系統為客戶投資配置把關、MegaLux會員禮遇自動升級、主管機關財管2.0商品上架更加完備、組織架構營運集中、交易流程優化及金控跨平台整合等等。

  • 億級客戶增 一銀管理資產規模破200億

     第一銀行於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務,集結最專業且經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造黃金陣容,目前高資產客戶數已逾百位,合計管理資產規模突破新臺幣200億元。

  • 第一銀行高資產客戶突破百位 資產規模逾200億元

    第一銀行高資產客戶突破百位 資產規模逾200億元

    第一銀行於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務,集結最專業且經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造黃金陣容,目前高資產客戶數已逾百位,合計管理資產規模突破新台幣200億元。

  • 《金融股》第一銀行高資產客戶突破百位 資產規模逾200億元

    第一金(2892)旗下第一銀行於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務,集結最專業且經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造黃金陣容,目前高資產客戶數已逾百位,合計管理資產規模突破新臺幣200億元。

  • 第一銀行「億」級富豪客戶破百人 管理資產規模200億元

    第一銀行「億」級富豪客戶破百人 管理資產規模200億元

    第一銀行於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務,集結最專業且經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造黃金陣容,目前高資產客戶(資產超過億元)數已逾百位,合計管理資產規模突破200億元。

  • 壽險OIU業務 創六年新低

    壽險OIU業務 創六年新低

     新冠肺炎疫情持續邊境管制,旅客進不來,除了衝擊旅遊觀光業,業針對境外客戶開設的國際保險分公司(OIU)業務,今年前11月只有四張保單、保費收入210萬元,即不到新台幣6千萬元的業績量,創2016年以來的件數及金額新低,僅比2015年下半年開放當年的185萬美元略高。

  • 聯準會轉鷹 美元定存戰開打

    聯準會轉鷹 美元定存戰開打

     聯準會啟動縮減購債,美元會否揮別頹勢成為外匯市場最注目焦點,不過向來對美元匯率敏感的台灣民眾,卻開始動起來,這陣子美元對新台幣匯率來到低點,不少美元定存族開始逢低搶進,銀行更看準這波熱潮,接力推出美元活定存加碼方案,打算狂吸美元,星展、永豐更是直接喊上2%,瞬間成為亮點。

  • 2021臺灣服務業大評鑑-  金牌企業系列報導-證券業富邦證券 超前部署 贏得客戶信賴

    2021臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導-證券業富邦證券 超前部署 贏得客戶信賴

     普惠金融時代來臨,證券業也早以跳脫外界認為僅提供下單交易平臺的刻板印象,把提升客戶服務滿意度視為重點執行目標。工商時報「2021臺灣服務業大評鑑」今年首次納入證券業為評比對象,富邦綜合證券結合大數據分析,貼近客戶需求,此次,在多家券商強敵中脫穎而出,一舉拿下金牌獎。

  • 高資產客戶 著重守住畢生財富

    高資產客戶 著重守住畢生財富

     隨著財富管理2.0業務逐漸擴展,銀行業者表示,「億」級客戶關心的事務不僅是金融投資,更重視企業接班和家庭財富傳承、在全球反避稅、查稅之下,更關心稅務問題,進一步「守住畢生財富」。

  • 公股銀打造 財富管理2.0度假村

    公股銀打造 財富管理2.0度假村

     公股銀行財富管理2.0陸續開業,為了吸引「億」級客戶,銀行宣示要打造「國際濱海度假村」,不僅提供投資、金融商品、信託服務等金融服務,更擴及私人專屬醫療顧問、全球奢華頂級酒店尊榮禮遇等,高資產戶「全方位」頂級服務。

  • 國泰世華銀獲財資兩大獎

    國泰世華銀獲財資兩大獎

     國際權威金融媒體財資雜誌日前頒發「2021 Triple A Private Capital Awards」,國泰世華銀行以國泰智能投資(ROBO)和私人銀行團隊抱回「台灣最佳數位財富管理體驗獎」和「台灣最佳私人銀行—高淨值資產客戶」兩項大獎。

  • 美縮債拍板 債市將迎反彈

    美縮債拍板 債市將迎反彈

     美國聯準會將正式啟動縮減購債規模,並預計於2022年正式結束購債政策。此訊息一出,全球金融市場皆給出正面回應。投信法人表示,過去一年各類型債券受到壓抑,主要是反映政策的不確定性,因此美國縮減購債拍板定案,對債券市場而言是利空盡出,看好接下來債券市場將會吹起反攻號角。

  • 私人銀行業務拚場 三行庫強攻千名高資產客群

     三家取得財管2.0私人銀行執照的公股銀包括兆豐、一銀、合庫已經全部開張,根據三家行庫內部的網羅私銀高端大戶客層計畫,其中一銀、合庫均以在第一階段能爭取400名高端理財客戶為目標,加計兆豐銀,整個公股體系總計將網羅逾千名億元級的高端資產大戶、管理總計上兆元資產規模。

  • 進軍財管2.0 合庫私人銀行部 揭牌開業

     為進軍財管2.0,合庫新成立私人銀行部,並在15日揭牌宣告正式開業,未來在金融商品部分,合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示,將整合金控資源及跨業合作,瞄準金字塔頂端客群,從精緻化服務出發,來滿足客戶全方位理財需求。

  • 財管2.0 合庫銀月中開辦

     國銀積極搶攻高資產新財管(財管2.0)業務,公股銀行中,兆豐銀行、第一銀行已開辦,合作金庫銀行則規劃11月中開辦。合庫銀指出,除了將進軍財管2.0,成立私人銀行部,將鎖定資產1億元以上客戶,透過市場研究及商品專業團隊建構多元化的金融商品及客製化投資方案,結合信託2.0的家族信託,強化財富傳承顧問諮詢功能。

  • 永豐金證AI幫你顧 獲玉山獎首獎

    永豐金證AI幫你顧 獲玉山獎首獎

     永豐金證券近年來致力於推動數位轉型計畫,發展以客戶體驗為中心的數位金融服務,成果顯著深獲肯定,今年一舉榮獲「國家品牌玉山獎」的「傑出企業」、「最佳產品- AI幫你顧、豐雲學堂、大戶投選股交易APP」、「最佳人氣品牌-大戶投數位帳戶、豐存股」共六項大獎,其中「AI幫你顧」更榮獲全國首獎殊榮。

  • 永豐金顧問邱正雄 獲金融奉獻獎

    永豐金顧問邱正雄 獲金融奉獻獎

     「2021財訊金融獎」日前頒獎。永豐金控指出,永豐金控最高顧問邱正雄,藉著謙和態度與深厚的貨幣銀行學底蘊,協助台灣一次次度過金融危機,財訊金融獎評審特別推舉為本屆的金融奉獻獎得主。

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