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以下是含有高資產客戶的搜尋結果,共246

  • 錢回家了!家族企業資產 聚寶台灣

    錢回家了!家族企業資產 聚寶台灣

     企業和外資前撲後繼將龐大資金流入台灣,外銀財富管理部門今年來的私人銀行業務興盛的不得了。法國巴黎銀行財富管理台灣區執行總監謝淑琴說,今年和往年最大的不同是「錢回家了!」,愈多家族企業的創始企業家決定把家族資產安排在台灣,高資產的私銀帳戶現在下一代參與管理,在銀行團隊花時間服務投資理財規劃,溝通傳承,上一代對於下一代的信任愈加產生。

  • 新光銀辦財富傳承說明會

     2020年及2021年皆是充滿挑戰的年份,多項互相牽引的風險為全球經濟增長的前景蒙上陰霾,包括2019年環球貿易關係持續緊張與2020年COVID-19疫情持續發燒的影響等,皆導致今年全球經濟衰退。各國央行為支撐經濟成長,相繼推出巨額的貨幣政策,造就現今市場上充沛的資金環境。而在當前全球反避稅的金融浪潮下,對海外資金議題的關注日益增加,台灣的中小企業主及高資產客戶該如何因應呢?

  • 富邦人壽5告讚抽獎 頭獎50萬

     富邦人壽經營績效屢獲肯定,儘管總體經濟情勢動盪,憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合,於今年7月底合併總資產躍升突破5兆元大關,寫下新里程碑。

  • 第一銀行首創搭配晨星演算法 「e-First智能理財」今上線

    第一銀行首創搭配晨星演算法 「e-First智能理財」今上線

    為讓客戶使用經過長期驗證,涵蓋全方位市場分析的演算法,並得到Robo-Advisor(以自動化工具提供證券投資顧問服務)最重要的專業建議,第一銀行攜手機智投顧與博暉科技所研發的「e-First智能理財」系統,今正式上線,具有線上操作的便利性,且定期定額、單筆投資的選擇,金額分別為3000元、3萬元,即可享有專屬於高資產客戶的專業投資建議服務。

  • 高資產客戶 力捧基金、保險

     高資產客戶究竟最愛投資什麼,公股行庫主管指出,高資產客戶需求普遍多元而複雜,除資產配置、保險、醫療、傳承、稅務,談到投資還是最愛基金跟保險,而最新崛起的就是可直接投資的投資級外國債券,台股及科技相關基金也成2020年的新亮點。

  • 數位金融客群 八大場景最需行動支付

    數位金融客群 八大場景最需行動支付

     中信銀最新「數位金融全客群大調查」出爐。中信銀行指出,該調查是在2020年8月進行,發現在「飲食、旅遊、購物、交通、教育、醫療和娛樂、超商量販」等八類消費場景內,「行動支付」為民眾最普遍期待的功能。

  • 合庫銀高資產客戶 激增37%

    合庫銀高資產客戶 激增37%

     財政部推出高階資產財富管理中心、金管會推出財管2.0,公股行庫已積極因應、鎖定資金回流商機,高資產客戶2020年也穩定成長,其中合作金庫銀行高資產客戶與去年底相比更成長37%,目前合庫銀已正評估籌設私人銀行部門來整合整體金控資源。

  • 瞄準高資產客戶 凱基銀棒球之夜吸睛

    瞄準高資產客戶 凱基銀棒球之夜吸睛

     凱基銀行經營財富管理客群有成,除了以專業財務規劃滿足客戶的理財需求,更積極規劃各式具備人文溫度的會員加值服務,例如國慶連假期間,邀請貴賓於台中洲際棒球場貴賓包廂共賞熱血棒球賽,同時享用米其林美食。因此今年以來凱基銀行不受疫情影響,1月至8月財富管理家庭會員戶數較去年大幅成長74%。

  • 鬆綁! 億元大戶 可買銀行海外金融債

     大鬆綁!金管會銀行局13日預告法規,銀行局官員指出,為放寬擴充銀行提供高資產客戶的金融債券多樣化措施,及提升本國銀行海外分、子行籌措資金能力,宣布放寬銀行海外分行發行金融債券規定,且「高資產客戶」也可投資銀行在海外發行的金融債券。

  • 鬆綁!億元大戶可買銀行海外發行金融債券

    大鬆綁!金管會銀行局13日預告法規,銀行局官員指出,為放寬擴充銀行提供高資產客戶的金融債券多樣化之措施,及提升本國銀行海外分、子行籌措資金能力,宣布放寬銀行海外分行發行金融債券規定,且「高資產客戶」也可投資銀行在海外發行的金融債券。

  • 高資產財管 創造多贏契機

    高資產財管 創造多贏契機

     由金管會指導,證基會主辦的「2020資產管理前瞻系列論壇」9月29日登場,會中邀請證期局副局長蔡麗玲致詞,銀行局副局長林志吉、投信投顧公會理事長張錫與資誠會計師前副所長郭宗銘針對「高資產財管方案」之不同面向專題演講,期望透過法規進一步鬆綁,為整體金融市場、客戶及業者等創造多贏契機。

  • 投資投顧公會理事長張錫:三大趨勢 催生財管商機

     全球市場今年在新冠疫情干擾下浴火重生,投信投顧公會理事長張錫表示,低利率時代,以及ESG、5G智慧行動網路蓬勃發展為未來三大趨勢,發展方向不會改變,危機入市反而創造機會,同時將推動財富管理等相關需求發酵。

  • 外銀搶高端財管 祭美元優利

     新台幣對美元頻頻衝刺28元,有民眾心動想要買些美元當庫存,但又考慮活存年息0.01%過低,花旗、滙豐、渣打等外商銀行趁機大推美元活存/定存階梯型優惠利率專案,最高年息達1.6%,但三家銀行也都設定特殊條件,客戶要符合資格才能拿到高息。

  • 高資產新財管方案 點火新商機

    高資產新財管方案 點火新商機

     金管會「高資產新財管方案」7月底出爐,放寬銀行對億元高資產客戶提供8項金融商品及服務,期望透過自行開發多元化金融商品,提升研發能力,進一步增加銀行財管產業國際競爭力,並促使業者共同擴大市場新商機。

  • 合庫打造金鑽理財旗艦店

    合庫打造金鑽理財旗艦店

     為利竹科人享有的Smart理財尊榮服務再升級,合作金庫銀行重金打造新竹科學園區金鑽理財旗艦店,9月29日舉行揭牌儀式,由合庫銀行董事長雷仲達蒞臨主持,象徵合庫財富管理業務邁向新的里程碑。

  • 退休理財術-中高資產族群 3核心享樂退

    退休理財術-中高資產族群 3核心享樂退

     據台新銀行理財規劃團隊進行的大數據研究顯示,民眾在工作經驗與收入持續積累下,財富隨年紀增長,55歲以上達個人財富黃金巔峰時期。面對退休年齡接近,民眾對固定收益及保險產品的需求有逐漸增加趨勢,65歲退休以後,對於信託的需求程度將達到最高。

  • 有錢人變多 陸私銀規模激增

    有錢人變多 陸私銀規模激增

     這波新冠肺炎疫情讓很多人荷包嚴重縮水,不過,對有錢富豪似乎沒有受到太大的衝擊,不僅人數增加,資產規模也水漲船高。根據統計顯示,今年上半年16家私人銀行資產管理規模(AUM)合計達13.96兆元(人民幣,下同),較上年末增加1.51兆元,年增12.16%,而且人數也較上年同期增加了7.7萬戶,成長10.27%。

  • 陸16家上市私銀客戶資產近14兆人幣 年增12.16%

    陸16家上市私銀客戶資產近14兆人幣 年增12.16%

    很多人經常會好奇,大陸的有錢人到底有多少,實際最清楚財富恐怕非銀行莫屬。在上市銀行近期披露的期中財報當中,對私人銀行業務著墨不多,但對銀行的利潤貢獻不容小覷。即便今年上半年疫情對經濟造成一定衝擊,統計16家可比上市銀行中報數據顯示,私人銀行資產管理規模(AUM)合計達13.96兆元(人民幣,下同),較上年底增長1.51兆元、年增率達12.16%。

  • 2020資產管理前瞻系列論壇 報名中

    2020資產管理前瞻系列論壇 報名中

     為促進我國資本市場及資產管理業發展,依據「資產管理人才培育與產業發展基金」109年度計畫,財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(簡稱證基會)預訂於109年9月29日(二)14:00~17:00,假集思北科大會議中心貝塔廳(台北市大安區忠孝東路三段1號2F)辦理2020資產管理前瞻系列論壇,擬就「高資產新財管方案,資產管理發展新機」議題,邀請產、官、學專家,分享高資產新財富管理方案及布局臺灣資本市場之契機,歡迎國內投信投顧從業人員;金融服務業界之投資管理、研究分析、財富管理、行銷推廣、風險管理、稽核及法遵等從業人員;金融監理與自律單位人員及機構投資人等踴躍參加。

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