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以下是含有高資產客戶的搜尋結果,共603

  • 投信顧利多!境外基金總代理規定鬆綁、拚年底上路

    金管會主委彭金隆上任滿月端牛肉,投信顧更易引進境外另類基金。證期局副局長高晶萍18日指出,過去境外資產管理業者若要來台賣「未具證投信性質基金」只能委託一家,但現在擬開放,若是國外業者有3檔基金可委託3家投信顧業者來總代理,開放後,國內外資產管理業者會更有彈性、境外基金可找更多適合的投信顧來銷售,預計今年底前可完成修法。

  • 台灣人錢留台灣管!彭金隆推動亞洲資產管理中心 盼比肩星港

    台灣的人錢留在台灣管,成為金管會主委彭金隆最重要的任務,17日他接受本報聯合專訪,揭示將以推動台灣成為亞洲資產管理中心為目標,將啟動跨部會溝通,預計8月會有較具體的規劃對外報告。

  • 中信銀行 推高資產客戶專屬基金

     中國信託商業銀行(簡稱中信銀行)長年服務高資產客戶,今年更推出「虛擬家族辦公室概念」的家族財富治理2.0,服務觸角擴大至「金融資產、家戶保單、股權、不動產」四個面向,透過系統性架構,協助客戶預判風險、梳理潛在議題,並結合第三方專業機構,提供諮詢與加值服務,以客戶關係經理為單一整合窗口,提供全方位的豐富資源網絡。上述《財富洞察報告》也顯示,約4成的「新富世代」青睞獨特或客製化投資方案,比例高出「創富一代」逾一成。

  • 華銀信託三箭 完善大戶傳承

    華銀信託三箭 完善大戶傳承

     華南銀行為協助高資產客戶做好傳承規劃,針對資產規模達億元以上高資產客戶,建置專屬高資產理財顧問團隊,協助客戶完善傳承規劃,以長期累積之經驗及專業服務態度,打造「以人為本」的信託三箭,透過資產傳承信託規劃,協助高資產客戶分別就「家庭延續」、「企業傳承」以及「社會永續發展」,完善家庭及企業的永續與傳承,同時實現人生的價值,傳愛人間。

  • 《金融股》華南銀行信託三箭 規劃高資產客戶傳承

    人生財富有四個階段「春耕、夏耘、秋收、冬藏」,意味著財富的創造、累積、享用和傳承,而「傳承」正是人生最後也最重要的一個階段。華南金(2880)旗下華南銀行深耕台灣超過百年,為協助高資產客戶做好傳承規劃,針對資產規模達億元以上高資產客戶,建置專屬高資產理財顧問團隊,協助客戶完善傳承規劃,以長期累積之經驗及專業服務態度,打造「以人為本」的信託三箭,透過資產傳承信託規劃,協助高資產客戶分別就「家庭延續」、「企業傳承」以及「社會永續發展」,完善家庭及企業的永續與傳承,同時實現人生的價值,傳愛人間。

  • 證交所推法規宣導課程

    證交所推法規宣導課程

     臺灣證券交易所今年法規宣導會重頭戲「2024年度證券商從業人員法規及業務宣導課程」,即將緊鑼密鼓登場,並分上、下半年二階段式密集推動。每階段辦理場次約8場,如以每場報名人數180人為計算基礎,則預計全年度至多可達近3,000人次的宣導目標。

  • 金管會主委彭金隆:安全、發展並進 建立新金融市場

    金管會主委彭金隆:安全、發展並進 建立新金融市場

     金管會將催生安全與發展並進的新金融市場。金管會主委彭金隆上任第三日、22日將赴立法院財委會進行業務報告,提出一目標、兩基礎與六大核心政策,並配合「推動台灣成為亞洲資產管理中心」,納入金管會促進金融市場發展的要務之一。

  • 彭金隆揭金管會政策方向 擬推動台灣成亞洲資產管理中心

    金管會主委彭金隆上任第二日,未來的政策方向今天(21日)正式揭露,因彭金隆22日將赴立法院財委會業務報告,在提前送交財委會的報告中,他提出兩目標、六大核心政策,並透露要推動台灣成為亞洲資產管理中心,與研議成立金融發展局。

  • 家族資產傳承 信託公會獻計

    家族資產傳承 信託公會獻計

     打破富不過三代魔咒,信託公會委外研究家族信託。信託公會秘書長呂蕙容指出,很多高資產家族在國內外都有資產,希望統一由國內信託業者一起管理,但衍生出二大問題,一國銀是否可辦理此類業務,二境外資產受託是否受台灣及資產所在地國家法律保護等問題,信託公會已提出四種方案,提供信託業者辦理實務時參考。

  • 淡江複合學舍 高力6/19開標

    淡江複合學舍 高力6/19開標

     高力國際受託公開標售「淡江複合學舍」,位在全台大學學生人數居冠的淡江大學周邊,學生宿舍出租率9成以上,店面及商場更高達100%出租率,全棟投報率3%以上,在高通膨時代,為少數具穩健租金收入的高收益資產。

  • 富豪報稅怎最省 銀行提解方

    富豪報稅怎最省 銀行提解方

     有錢人報稅傷腦筋。隨著高資產族群人數不斷成長及租稅新制上路,國銀觀察,這些高資產族在報稅時最常諮詢的三大議題,包含金融商品投資、海外不動產及境外資金匯回、捐贈扣除額等,需要銀行財管提供一站式服務。

  • 三年翻五倍 高階財管規模破兆

    三年翻五倍 高階財管規模破兆

     財管2.0業務三年有成。金管會14日公布國銀辦理高階財管業務成績,至4月底銀行高資產客戶者有8,330人,其管理資產規模(AUM)已達1兆387億元,首破兆元,較2021年底的2,077億元,有5倍成長。

  • 三年翻5倍!富豪財管規模首衝破兆元

    金管會公布高階財管成績單。銀行局副局長童政彰14日指出,截至2024年4月底,經銀行審核通過成為高資產客戶者有8,330人,高資產客戶的管理資產規模(AUM)合計已達新臺幣1兆387億元,較2021年底的2,077億元,已有5倍成長。  

  • 華銀財管2.0傳承規劃 呵護客戶資產

    華銀財管2.0傳承規劃 呵護客戶資產

     觀察現代社會家族世代間的想法差異,讓創業家第一代體認到守業難、傳業更難,在第一代做好資產傳承規劃,移轉第二代即可創造更多「開源」,才不會讓資產傳承後因稅負而縮水,所以協助高資產客戶「家族傳承」及「資產延續」給二代、三代,便是現在重要課題。

  • 華南銀行財管2.0專屬傳承規劃服務 呵護億元資產

    華南銀行財管2.0專屬傳承規劃服務 呵護億元資產

    觀察現代社會家族世代間的想法差異,讓創業家第一代體認到守業難、傳業更難,在第一代做好資產傳承規劃,移轉第二代即可創造更多「開源」,才不會讓資產傳承後因稅負而縮水,所以協助高資產客戶「家族傳承」及「資產延續」給二代、三代,便是現在重要課題。

  • 有錢人繳稅 愛用刷卡分期

    有錢人繳稅 愛用刷卡分期

     有錢人跟你想的不一樣,5月報稅月,銀行業者觀察,高資產客戶會將資金調度發揮最大功用,除動用已達目標、可獲利了結的投資資金繳稅外,還善用刷卡分期0利率或低利貸款來延遲付款,再將還沒付款、繳稅的資金用來投資,有機會將繳出去的稅賺回來。

  • 中信銀巨災保險債券 詢問熱

    中信銀巨災保險債券 詢問熱

     中信銀行日前攜手波士頓顧問公司(BCG)發布《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》,面對動盪的世界局勢、異常氣候等因素,高資產客群採取謀定而後動,7成受訪者格外重視地緣政治風險對資產帶來的影響。中信銀亦發現,近期法人圈詢問度高的「巨災保險債券」,可提供客戶掌握極端氣候帶來的新契機。

  • 訴諸三代情 公股銀搶客三路並進

     在基金平台、ETF熱募、保險公司及投信線上銷售,加上民營銀行多方夾殺下,公股銀行財管業績第一季年增率仍超過3成,公股銀直指,現在就是要找回老客戶、增加年輕客源及深耕高資產客,三路並進,要拉高財管收入及市占,希望在民營銀行與外銀間殺出重圍。

  • 《金融》銀行、券商高資產客戶理財 3月突破兆元關

    金管會公布高資產客戶理財業務最新統計,截至2024年3月底,已開辦業務的10家銀行及8家券商高資產客戶數達8737人,月增4.12%、年增達76.4%,資產管理規模(AUM)及累計交易金額合計達1兆1613億元,月增8.41%、年增達90.81%。

  • 富豪投資私募基金 興趣濃

     從富豪的腳步觀察投資商機,據大型財管銀行揭露的內部數據,至2月底富豪的資產配置中,僅留3成在存款,股債或結構型商品等投資部位約占45%,且考量財富傳承約配置25%的保險,國銀發現,今年高資產客群不只愛買債,也對私募基金有興趣,尤其投資上更重視永續發展。

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