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川普政策仍有推進空間且經濟盈利向好,有望帶動全球經濟持續位於復甦軌道上,法人認為,大陸製造業PMI開局勢頭強勁,根據高盛的研究,若大陸債券納入三大全球債券指數,則可能帶來約2,500億美元的資本流入,目前估計這一過程可能需要2~5年,未來債市有撐。
人民幣兌美元過去一年貶值3.53%,大陸企業美元債券需求飆升,大量資金續留推漲大陸高收債行情,摩根大通日前預期亞洲美元債可火到年底,Bloomberg統計也顯示,大陸企業離岸市場發行137億美元的美元債,年增112億美元,下半年企業海外美元債規模超過上半年可能性高,高收益地產債尤其看俏,激勵大陸債相關基金後市可期。
宏利全球入息動態組合基金經理人游清翔:
中國監管層在推動人民幣國際化方面正逐漸加緊腳步。中國央行(中國人民銀行)於9月22日批准匯豐和中銀香港在國內銀行間債券市場分別發行10億和100億元人民幣金融債券,這是國際性商業銀行首次獲准在銀行間債券市場發行人民幣債券(即熊貓債)。
受到人民幣突然貶值衝擊,8月點心債券價格大幅修正,匯豐離岸人民幣債券指數下跌2.19%,隨著修正後,下半年的點心債相當具有投資吸引力。
近期數據顯示中國大陸經濟正在回溫,投信業者指出,因貨幣和財政政策都有操作空間,隨著微刺激政策加碼,陸下半年經濟增速可望加快,點心債看好。
美國QE開始減碼會對人民幣債券市場造成那些影響呢?宏利中國點心高收益債券基金經理人陳培倫表示,QE退場雖也讓人民幣難獨善其身,但中國經常帳一直保持順差,2013年以來通膨亦維持在低位,基本面遠勝過東南亞國家,且中國仍對資本帳和人民幣匯率實施管制,亦有助於抵禦外匯市場波動。
今年以來亞洲債券發行再見大量,法人指出,儘管今年以來亞洲債券發行已逾420億美元,但在國際資金簇擁下,不少債券發行都還獲得超額認購,來自中國的債券發行殖利率視信用評級在4到10%不等,市場補券需求強勁,預估全年中國點心高收益債券仍有5到6%報酬率。