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台股今(31)日盤中站穩28400點,累計近一週上漲超過2%,主動式台股ETF與大盤較勁勝出。統一00981A盤中漲逾2%持續挑戰新高,單日漲幅一度居海內外股票型ETF第一,累計一週漲幅則已超過7%。
台積電(2330)法說行情失靈,拖累加權指數17日急跌345點。眼見行情機不可失,八大官股行庫忙彎腰撿便宜,合力買超31.56億元,連台積電都雨露均霑,出現逾2,000張買超,在法人齊賣超達316.88億元之際,八大官股逆勢買超華新(1605)、緯創(3231)、鴻海(2317)等權值股,頗有寒冬送暖的意味。
以色列對伊朗發動攻擊,促使市場資金再度出現避險遷徙潮,黃金、原油價格同步大漲,13日台股的期街口布蘭特原油正2(00715L)、期元大SP石油(00642U)、期元大SP黃金正2(00708L)及期元大SP黃金(00635U)帶量走高、價量齊揚。
4月以來全球股市因川普對等關稅而引發高度震盪,但投資人仍逆勢加碼海外ETF,其中有8檔海外ETF受益人4月以來增幅超過20%,投資標的主要涵蓋歐洲、日本與貴金屬。
美中貿易戰延續以及美元走疲,帶動大宗商品指數漲勢,期元大SP黃金(00635U)再創掛牌來新高價、期街口SP布蘭特正2(00715L)大漲超過6%,台股7檔大宗商品指數相關ETF於17日呈現齊揚態勢。
美國總統川普直言不排除經濟衰退可能性,一席話嚇壞全球金融市場,恐慌情緒升至最高點,美股全面重挫後,11日輪到台股慘遭血洗,加權指數大跳水、下探最低21,769點,終場失守國家隊護盤重鎮年線位置,投信、八大公股行庫單日聯手祭出183億元銀彈,救援買盤速速抵達戰場,支撐台股終場留301點長下影線。
國際市場風水輪流轉,近兩年強力上漲的美、台股市因處於高基期,回檔壓力沉重,陸港股則展現跌深反彈行情。與此同時,美國總統川普大打關稅戰,帶動原物料及債券市場同步波動加大,投資風向因此轉變,槓反型ETF人氣竄升,包括期街口SP布蘭特油正2、國泰20年美債正2、復華香港正2等,皆成為ETF交易的新熱點。
2月金蛇年開市以來,漲幅前15強ETF以槓桿與原型陸港股ETF為主,長天期美債正2也占有二席,原油反1、黃金正2各有一檔入列。去年亮眼的美、台股與主題型ETF表現轉為黯淡。法人表示,上述變化反映在川普新政下,全球黃金避險價格創高、俄烏戰爭有望結束導致油價回落;而美國最新經濟數據放緩,聯準會(Fed)可能提早降息,也使長天期美債價格回升。
台股13日大跌523.53點,觀察280檔ETF當日成交量,前三大都是台股高息ETF,其中群益台灣精選高息(00919)單日18萬張居成交量之冠,其次元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)也各有17萬、16萬張分居二、三名,且不僅是ETF成交量前三大,也是台股上市個股交易量前三大,熱絡程度高於排名第四的鴻海。
亞洲股市23日由日本股市領頭反彈,在臺灣證券交易所交易、與陸港日股市連動的相關ETF發威,股價齊步大漲,包括元大滬深300正2(00637L)、國泰中國A50正2(00655L)、富邦上証正2(00633L)等都大漲3%,富邦日本正2(00640L)也漲2.82%。
街口投信分析,由於擔心巴西和俄羅斯的天氣將造成農作物的減損,芝加哥期貨交易所(CBOT)三大穀物期貨,6日飆升至數月高位。其中,黃豆期貨連續大漲4個營業日,躍升至今年初以來的最高水位,突破到1,248.75美分/蒲式耳,累積漲幅達7.4%。
中東局勢市場霧裡看花,從外資19日操作ETF的動向,嗅出中東戰局可能不如市場想像的悲觀。受中東伊朗及以色列無人機互打消息影響,激勵國際油金期貨飆漲、股市重挫,帶動19日在台股交易的油金,以及與各國股指連動的反向ETF強彈。
ETF熱潮席捲全台,連外資、公股法人的買盤都積極轉進,形成關鍵撐盤力道。然內外資「心頭好」大不同,儘管降息預期推遲,外資仍看好今年肯定降息、豪砸485億元布局債券ETF,狂掃中信優先金融債近32萬張、僅次台積電;八大公股今年來買超張數前七大同樣均由ETF包辦,並為了穩盤積極鎖定高股息ETF。至於自營商則偏好積極型投資,把國泰台灣5G+、國泰智能電動車、中信關鍵半導體買翻天。
國際原油、黃金、白銀、銅等貴金屬價格大漲,相關連動的ETF,8日也跟著挺升,另在個股方面,佳龍(9955)、第一銅(2009)、華榮(1608)等多檔黃金、銅概念股,均爆量挺升或漲停。
芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨昨(20)日大漲逾2%,激勵在台股交易的期街口S&P黃豆(00693U),今天約11點時股價大漲2.7%,來到24.69元,成交量並明顯放大至430張,較前一天翻近3倍。
今年來台股大幅震盪整理,1月加權指數小跌0.23%,相較來看,美、日股今年不斷創新高,追蹤相關指數的ETF表現亮眼,統計前漲幅前段班以美股指數、AI科技相關ETF最多、其次為日股相關,法人表示,美日股皆因AI、半導體及國際趨勢等受惠,台股雖與美日股關聯性大、基本面佳,仍需抱持樂觀審慎態度,春節後龍年可望迎新一波行情。
13日台股再創今年收盤新高,收在17,468.93點,成交量3,144億元,觀察13日台股交易熱門股前三名都是ETF,其中最熱門的是股票代號00919群益台灣精選高息ETF,13日成交量197,171張,其次00715L期街口S&P布蘭特油正2、00929復華台灣科技優息也都有12萬張以上,顯示出台股ETF已蔚為投資主流。