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美國聯準會(Fed)啟動降息循環以來,資金行情發酵,台股10月大漲9.35%,前十月累積上漲22.57%,據統計,目前市面上21檔投資國內標的的TISA級別基金,10月績效1.7~17.04%,今年以來績效1.7~50%之間,10月打敗大盤有11檔,今年累積打敗大盤有10檔,10月及今年以來均打敗大盤有9檔。
今年以來台股頻創新高,帶動各類台股基金績效表現,其中主動式台股ETF平均上漲35%表現居冠,其次為中概型32.01%,科技型、一般股票型、中小型平均也都有超過20%的表現,多數台股基金類型均打敗大盤的18.53%。
金管會推動的台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)自7月上路後,9月開始加速成長,根據投信投顧公會統計至9月底,整體TISA基金已從8月底的17檔、1.4億元成長至20檔、逾3億元。投信業者分析,規模翻倍原因有三大,一是成立的時點好、二是銷售的通路愈來愈多、三是產品選項愈來愈多。
台股再度創新高,連帶的主動操作的台股基金也績效長紅,根據CMoney統計至15日,主、被動台股基金表現包括群益台灣精選強棒主動式ETF基金(00982A)、統一奔騰、復華中小精選等台股基金共62檔淨值與大盤同創新高。
台股近期屢創新高,連帶主動操作的台股基金也績效長紅,根據CMoney統計,至16日主、被動台股基金共112檔淨值與大盤同創新高,投信法人表示,大盤在創下新高後,接下來面臨的挑戰更為複雜,預期台股將維持上檔有壓、下檔有撐的區間行情,此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。
受惠今年以來全球股市表現出色,國內投信發行的各類股票型基金中除了單一國家型,其他各類型全數收紅,其中中概股、大中華區域型與台股科技、台股中小四類投信基金今年以來平均報酬率超過2成,表現最佳;另外,一般型台股基金、亞洲股票型、A股基金、日本基金也都有1成以上的報酬率,表現也相對穩健。
台股大盤今年來上漲6.45%,連帶台股基金績效也紅通通,根據統計至8月27日資料顯示,主、被動台股基金共58檔淨值與大盤同創新高,以今年來績效與受益人數看,受益人數超過萬人,今年績效表現最佳的是群益台灣精選強棒主動式ETF基金上漲27.6%,第二名是野村優質基金上漲22.19%。
台股在27日創24519.9點的歷史新高,今年以來大盤漲幅6.45%,台股基金績效水漲船高。統計顯示,共14檔台股基金淨值已領先大盤創下新高,逾4.8萬受益人都賺錢。
台股27日收盤收在24,519.9點,再度創下歷史新高,今年來大盤上漲6.45%,連帶台股基金績效長紅,統計共有14檔台股基金淨值表現在前一日領先大盤創下新高,且大部分都成立20年以上,以成立來績效來看,群益馬拉松基金上漲2,113.4%表現最亮麗,野村中小、野村優質、PGIM保德信中小也都有漲逾1,000%的好績效,彰顯出長青基金的穩健好表現。
TISA級別基金熱度夯,統計發行TISA(台灣個人投資儲蓄帳戶)級別基金今年以來淨申購前五名,包括0050連結基金、國泰台灣高股息基金、統一大滿貫基金、富邦精銳中小基金與群益馬拉松基金,0050連結基金最受青睞,今年以來不配息級別獲淨申購54.7億元,TISA級別上架首月獲淨申購逾2,100萬元,均為第一,國泰台灣高股息基金淨申購15.3億元排第二。
為強化全民理財觀念,鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資、累積個人退休資本,金管會推出「台灣個人投資儲蓄帳戶制度( Taiwan Individual Savings Account,簡稱TISA)」,象徵台灣邁入全民理財新紀元,群益投信日前公告旗下群益馬拉松基金與群益全民成長樂退組合基金新增TISA級別,並已於7月1日銷售,投資人可於基富通平台申購,期待能協助民眾打造退休金準備的第三支柱,建立更完整的退休規劃。
台灣邁入超高齡社會,金管會重磅政策「投資儲蓄專戶(TISA)」7月正式上路,第一波在基富通平台開賣的TISA基金超過50檔,最低每月1000元即可開始投資。
台股近期表現亮麗,今年來跌幅已收斂,有逆轉正的態勢,台股基金績效也受到拉抬,觀察近一周、近一月、今年以來台股基金績效表現,包括群益長安、群益馬拉松、群益奧斯卡、群益台灣精選強棒主動式ETF(00982A)、元大經貿、元大多多、柏瑞巨人、聯邦中國龍等共11檔在各期間都打敗大盤,表現相對出色。
配合金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA帳戶)制度,基富通推出「TISA好享投」專案,目前已上架包括元大台灣50(0050)連結基金在內的10檔TISA級別焦點基金,提供低經理費、免手續費投資優勢,鼓勵投資人進行長期退休準備,透過規律投資達成資產累積目標。
金管會推動TISA(台灣個人投資儲蓄帳戶)制度,7月正式上路,負責規劃的集保結算所旗下基富通證券平台,正式上線「TISA好享投」。首波上架平台的TISA基金將近50檔,均為各家業者重磅級基金。投資門檻為力求親民普惠,每月最低1000元起,終身0手續費、無信託管理費。
為強化全民理財觀念,並鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資、累積個人退休資本,金管會推出「台灣個人投資儲蓄帳戶制度 (Taiwan Individual Savings Account,簡稱TISA)」,象徵台灣邁入全民理財新紀元,群益投信也於6月27日公告旗下群益馬拉松基金與群益全民成長樂退組合基金新增TISA級別,於7月1日正式銷售,投資人率先可於基富通平台進行申購,期待能協助民眾打造退休金準備的第三支柱,建立更完整的退休規劃。
為響應金管會推動的TISA制度,鼓勵民眾透過基金長期投資,國泰、保德信、統一等投信業者旗下各兩檔基金新增TISA級別獲准,且將在7月1日開賣,成為首批開賣的T級別基金。
今年來受到美國對等關稅事件、聯準會貨幣政策動向未明、國際地緣政治動盪等因素干擾下,主要股市波動劇烈,台股走勢震盪,今年來下跌近8.28%,台股基金承壓表現受制,但上百檔台股基金中,仍有22檔較大盤抗跌,以群益投信與景順投信各上榜3檔表現最亮眼,其它復華投信、凱基投信、摩根投信等也都各有2檔上榜,表現不俗。
台股4月股災慘兮兮,受到川普關稅影響,加權指數大盤上下震盪4,000點,短短一週經歷史上最大單日漲跌點,雖月底力拚回歸跳空下跌前,綜觀整月仍跌2.23%,對於經理人操盤能力是嚴峻考驗,在主被動台股基金共211檔當中僅一檔繳出正報酬成績單,顯見經理人透過期貨避險,在市場多空紛亂時靈活操作。
今年來全球市場走勢明顯受到包括美國祭出對等關稅、貿易戰、利率政策與經濟前景等諸多不確定性影響,資金板塊變動也相對顯著。根據投信投顧公會統計,在境內各類主動式基金中,3月淨申購以國內投資股票基金148.89億元居冠,其次依序為國內投資多重資產84.96億元、跨國投資多重資產42.55億元與非投資等級債券41億元。