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近一季新高行情帶動各類主動式操作基金規模同步增長,跨國平衡型規模成長逾2成最亮眼,在各類海外基金中稱冠。投信法人分析,這波全球股市驚驚漲創新高行情,各類海外股票型、平衡及組合型基金規模同步受惠,但逢高獲利了結影響,跨國股票型基金規模漲幅僅3%,反觀跨國平衡型基金,因股債多資產布局特色,吸引投資人持續投入,交出成長逾2成佳績。
全球股市近半年先下後上、倒吃甘蔗屢創新高,堪稱近年最強波段多頭走勢,投信發行跨國股票型基金則展現主動式操作優勢,同期間績優基金漲幅逾3至6成左右,大幅超越世界及新興市場指標指數表現。統計至9月30日,MSCI世界及新興市場指數近半年累積漲幅約18%~19%,屢創新高的強勢市場代表美股那斯達克、韓國KOSPI指數則有3成,另外,日經225、越南胡志明以及A股深證成指亦有2~3成。
美股及亞洲主要股市近期屢創新高,推升境內跨國投資股票型基金重返成長軌道,已站穩新台幣5,000億元大關。其中,美股及科技主題基金最為吸金,同時也帶動大中華、越南等基金近一季規模增長均有亮眼表現。
根據投信投顧公會最新統計,至5月底境內跨國投資股票型基金較上個月減少34.4億元、減幅0.7%,規模降至4,909.8億元,但由於以科技股為主的費城半導體5月漲幅達12%,居全球股市主要指數之冠,那斯達克指數約1成,引領這波股市反彈走勢,也推升科技相關基金規模績效逆勢增加。
近月全球股市因AI產業洗牌、川普再闢貿易戰線等變局,行情大洗三溫暖,美、台股近月翻黑,陸港股因DeepSeek崛起受惠大漲,跨國平衡型基金表現相對持穩,其中大陸平衡型基金表現最為突出。投信法人表示,面對多頭格局下的晴空亂流,建議可透過跨國平衡型基金為資產繫安全帶,並掌握各產業市場輪動投資機會。
川普2.0開跑、AI大洗牌成為今年來投資市場最熱話題,也帶動投資人持續錢進美股、科技主題基金,因DeepSeek崛起也吸引資金流入基期較低、聚焦科技題材的大中華基金,成為今年來跨國投資股票型基金最受青睞的三大類型。
7月台美股市創高後回落,在震盪盤勢中,長線投資人加大定期定額投資力道。據投信投顧公會統計,7月投信基金定期定額金額達到54.04億,為2022年3月以來最高水準。以基金類型區分,相較去年底,台股基金7月定期定額金額大增11.02億至35.06億,為長線投資人最愛的基金類型,位居第二的跨國股票型基金,也增加2.3億至14.32億;觀察今年來定期定額金額增加最多的十檔基金,有九檔為台股基金。
隨著台美股市在7月創下新高後回落,震盪盤勢下,長線投資人加大了定期定額的投資力度。根據投信投顧公會的統計,7月投信主動型基金定期定額金額達到54.04億元,創下自2022年3月以來的最高水準。儘管距離全市場歷史高點63.38億元仍有差距,但個別基金公司的定期定額金額紀錄來看,今年以來,定期定額增加3億元以上有2家,分別為統一投信及國泰投信。
全球股市今年表現多數亮眼,投資人「錢」進股市意願大增,股市行情帶動股票型基金淨值成長,國內投信主動式基金今年規模增加2,557億元,增幅達14.82%,且其中過半由台股基金貢獻。
今年全球股市反彈,讓投資人從股災的陰影中走出來,有了持續加碼股市的勇氣。台股今年在亞股中漲幅排名第一,行情帶動股票型基金淨值成長,加上資金源源不絕流入,使今年來主動式基金規模增加2557.94億至1.98兆,規模增幅達到14.82%,其中有超過半數由台股基金貢獻。